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2026-06-25 22:46:50
光纤材料产业链梳理
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2026-06-25 22:39:33
科技细分涨价汇总
MLCC:火炬电子,深圳华强,商络电子,洁美科技,三环集团,风华高科,国瓷材料 六氟化钨:日本钨粉断供逻辑,六氟化钨价格同比增长超过3倍,❗️中船特气,昊华科技,和远气体,中巨芯, 硅片:海外不扩产逻辑。❗️立昂微,沪硅股份,西安奕材,TCL中环,上海合晶,有研硅 DRmos:AI供需逻辑。❗️晶丰明源,杰华特,芯朋微 硫酸: 霍尔木兹海峡封锁逻辑,液体硫磺同比增长超过4倍❗️晶瑞电材,兴福电子,兴发集团,江化微 氢氟酸: 硫酸涨价逻辑❗️多氟多 靶材:半导体需求逻辑。❗️江丰电子,有研新材,欧
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2026-06-25 08:49:22
中报业绩方向
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2026-06-22 22:33:44
算力全链路龙头个股全景图
算力全链路龙头个股全景图 文档说明:本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理,新增领益智造,黄河旋风,天娱数科,有研新材等已纳入。 图例说明:⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 【第零层A】六氟化钨(芯片制造核心材料) 产业逻辑:芯片制造CVD核心前驱体,沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年,供给紧张至2027年。 个股 核心逻辑 🥇龙1 中船特气(688146) 2000吨/年全球第一;6N级覆盖台积电/三星/海力士;新增1000吨2027年投产;年内涨幅约586% 🥈龙2
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2026-06-22 22:30:26
对日管制替代+AI上游核心材料 最全产业链概念股梳理
对日管制替代+AI上游核心材料 最全产业链概念股梳理 一、稀土产业链(氧化钇、氧化镝、氧化铽)——对日管制核心、替代传导最顺畅 核心催化 对日军工级稀土全链条断供,日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽,高端粉体、磁材产能持续收缩;叠加AI产业爆发,带动MLCC、光模块高端稀土需求大幅增长,国产替代传导逻辑通畅。 1、氧化钇(Y₂O₃)—应用最广、替代传导最顺畅 核心应用:半导体刻蚀涂层、HTCC陶瓷基板、MLCC介质、军工航发热障涂层、齿科氧化锆稳定剂、激光晶体核心原料,覆盖军工、半导体、AI电子
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2026-06-16 22:43:02
ABF载板
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2026-06-15 22:53:06
科技各分支核心
1:铜箔:德福科技,铜冠铜箔,诺德股份这一波调整的时候是连续调整六天,拉升的时候也是连续拉升,诺德股份直接秒板,铜冠铜箔涨停,德福科技也是大涨,短期有技术性调整,属于6月9日先于权重企稳的品种,期间基本都是用横盘代替调整,也没那么简单,如果今天权重选择了继续下去,那就是补跌,机会只有周五尾盘那一瞬间——驱动逻辑:涨价,供不应求——特点:高位加速 2:树脂:东材科技,圣泉集团,也是6月9日先于权重企稳的品种,强度上是弱于铜箔和电子布的 3:电子布:宏和科技,国际复材,中国巨石,菲利华,除了菲利华稍
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2026-06-15 22:28:40
调研纪要 | PCB 超级周期:全产业链涨价逻辑拆解
本文内容基于 2026 年 6 月 10 日的机构会议整理。本文仅作产业信息交流与学术研究参考,不构成任何投资建议。文中所有观点均来自参会嘉宾,不代表本公众号立场。市场有风险,投资需谨慎。 CCL 涨疯了?PCB 超级周期的全产业链拆解 AI 架构升级直接把单机柜 PCB 价值量从 37 万拉到了 280 万。建滔这类企业累计提价已经超过 30%,还超额传导了约 20% 的成本压力。上游三大核心材料只占 PCB 总价值的 16%,现在远没到价格天花板,7 到 8 月大概率还有新一轮提价。 PCB
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2026-06-15 22:19:46
MPO概念
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2026-06-04 15:40:48
电子元件涨价表
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2026-05-26 22:29:36
韬(τ)定律
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2026-05-26 22:26:48
SST+HVDC这千亿赛道正迎来“iPhone时刻”(来自韭研公社APP)
1、 800V HVDC 电源系统(不含 SST) 2、SST 整机(赛道核心) 3、SST 上游 - 高频变压器 4、SST 配套 - 固态断路器(SSCB) 5、核心器件 - SiC/GaN 功率半导体(最高价值环节) 总结:算力尽头是电力!AI算力竞赛已进入“拼电”时代。 为应对单机柜功率突破600kW的挑战,传统供电架构亟待革新。800V高压直流(HVDC)搭配固态变压器(SST)的解决方案,能直接将电力损耗降低40%,成为下一代数据中心的必然选择。2026年是商业化元年,谷歌、Meta
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2026-05-17 22:04:45
光纤产业链上游核心股
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2026-05-13 22:17:04
AI PCB
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2026-05-12 22:56:59
高纯石英砂
石英股份 603688 国内高纯石英材料行业的龙头企业,掌握高纯石英砂量产核心技术,产品广泛应用于半导体、光伏、光纤等领域,拥有从石英矿石到高端制品的全产业链优势-2-4-8。 岱勒新材 300700 通过子公司湖南黎辉新材生产高纯石英砂,其产品纯度可达4N8(99.998%)至5N5(99.9995%)级别-5。 汇绿生态 001267 通过参股中科博胜30%股权的方式布局高纯石英砂业务。中科博胜规划年产5000吨光伏坩埚级高纯石英砂-1。 安彩高科 600207 通过收购河南高纯矿物科技有限
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