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明天一定赚的半棵韭菜
2025-11-16 16:17:23
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新消费 核心结论:赛道高增 + 双轮驱动 + 盈利估值优化,成长确定性强 赛道:冷冻烘焙渗透率 15%(欧美 50%+),国产替代 + 双端需求共振 产品:奶油(+40%)+ 冷冻烘焙(占比 55%)+ 酱料,多品类协同 渠道:商超(+40%)+ 零食量贩 + 全渠道,下沉 + 提效双增量 盈利估值:净利率回升,2025 净利预增 30%,PE22x 低于行业
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-11-28 09:37:52
【挖掘】黄仁勋亲自“带货”,英伟达预告今日将推机器人新品
英伟达和富士康合作机器人工厂场景,富士康机器人和 天奇股份 合作
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-11-25 10:07:30
低位关注机器人潜力股 天奇股份
天奇股份,正乘着人形机器人龙头优必选的东风扶摇直上!作为优必选的核心合作伙伴,天奇股份深度绑定行业订单之王——优必选2025年已斩获超6.3亿元订单,稳居全球人形机器人商业化领跑地位。双方合资成立的优奇机器人科技,不仅首台工业人形机器人样机已在蔚来汽车工厂实训,更凭借优必选技术赋能,使天奇股份机器人业务营收占比激增至28%,2025年一季度净利润同比狂飙1701%!从亏损到盈利超5500万元,天奇股份借优必选订单红利强势逆袭,成为人形机器人产业浪潮中最具爆发力的受益者,未来增长动能十足!
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明天一定赚的半棵韭菜
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金沃股份
已构建 "轴承套圈稳健增长 + 绝缘轴承 + 行星滚柱丝杠" 三轮驱动格局,2025-2026 年将迎来新业务量产拐点。核心催化在于:1) 特斯拉人形机器人供应链深度绑定;2) 绝缘轴承技术突破解决行业痛点;3) 全球化产能布局打开成长空间。随着人形机器人产业化加速和新能源汽车渗透率提升,公司有望迎来 2-3 年高速增长期。
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西部超导
行业地位:全球超导材料全流程龙头,高端钛合金航空航天核心供应商 核心业务:超导材料 + 高端钛合金双主线,技术闭环壁垒高 赛道绑定:切入核聚变、量子计算、航空航天等高增长前沿领域 核心优势:技术垄断性强,下游订单需求确定,业绩增长有支撑 成长逻辑:国产替代 + 前沿赛道放量,长期成长空间清晰
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