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微笑天使
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微笑天使
2026-07-01 21:04:16
❗【天风电新】方邦&泰金更新&再推荐:mSAP材料、设备绝佳卡位-0701
❗【天风电新】方邦&泰金更新&再推荐:mSAP材料、设备绝佳卡位-0701 —————————— 方邦股份 作为载体铜箔核心卡位玩家,产业反馈胜宏拟在MSAP 和CoWoP工艺导入公司,客户端有望再度迎来大突破。 往期客户进展回顾:H、长鑫25年通过验证,当下处于小批量供货状态,预计9月开启大批量。光模块客户通过鹏鼎、深南验证。即进入新增PCB大客户【胜宏】。 产能:当前月产能100万平,预计27年再新增100万平/年,即28年有效产能达2000万平+。 #空间:按照公司28年出货2000万平(
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微笑天使
2026-06-18 06:34:09
半导体投资首选AIDC瓶颈标的-更新
❗【天风汽车】半导体投资首选AIDC瓶颈标的-更新 越紧缺的地方,越有投资价值,我们的半导体标的推荐也从瓶颈着手。 🌟晶合集成:承接长鑫DRAM晶圆代工 长鑫采用4F²+CBA进行DRAM的生产,以规避10nm级制程要求。此方法需要将Logic Die(逻辑控制)外包。#晶合和长鑫大股东均为合肥国资委,自然晶合能够承接最大的Logic代工需求。目前晶合已开发完成28nm逻辑工艺,预计27Q1正式批量投产。 假设中期国内100w片/月 DRAM需求,4F²+CBA渗透率为50%,长鑫占70%份额
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微笑天使
2026-06-17 14:21:07
【申万建材】长信科技重点推荐:被遗漏的TGV龙头,卡位海内外TGV产业链关键地位
【申万建材】长信科技重点推荐:被遗漏的TGV龙头,卡位海内外TGV产业链关键地位 #公司具备强TGV技术基础。1)公司具备MicroLED与UTG、UFG产业基础。减薄业务:公司占据京东方Tier 1减薄市场60%以上份额,全球减薄业务市占率达50%,中国市占率超60%。2)镀膜业务:公司全种类覆盖,包括ITO导电膜、减反射增透膜、高反膜、光学膜、AR膜、金属膜,镀铜、镀铝、镀钼、铝钼,具备大规模连续磁控溅射和单体镀膜线能力。3)UTG业务:是OPPO、vivo、荣耀的UTG独家供应商,国内UT
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微笑天使
2026-06-17 10:42:55
【天风商社】交运股份涨停点评:即将更名久事动娱,资产置换已经股东会通过
【天风商社】交运股份涨停点评:即将更名久事动娱,资产置换已经股东会通过 [烟花]事件:#今日交运股份涨停,主要系昨日股东会审议通过公司资产置换事项,及董事会审议通过公司更名为久事动娱。同时公司原董事长陈晓龙、董事陈晓龙离任;#久事体育董事长杨亦斌、财务部副总经理张漪琼提名为董事候选人。 [玫瑰]上市公司拟资产置入情况: 资产状况:交运股份将旗下汽车零部件制造与销售业务置出,置入控股股东久事集团旗下文体旅核心资产。交易完成后,公司将保持原有城市交通物流及汽车销售业务基础上,转型为文体旅融合上市平台
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微笑天使
2026-06-16 16:57:15
莲花控股
今日涨停,“消费+AI科技”双轮驱动战略持续发力 [红包]今日板块下跌但食品转型票上涨,也包括金字火腿等。建议重点关注此类股票短期跟随结构性贝塔弹性机会! 🪷调味品主业稳健高增:公司调味品主业坚持固本创新、持续深化改革,近三年实现25%+年化高增长,创新产品、新零售渠道均实现爆发式增长。 ⬆️摘牌纽菲斯,深度布局半导体绝缘膜,#切入先进封装赛道:公司积极培育打造以新质生产力为核心的第二增长曲线,在半导体材料领域深度布局绝缘积层胶膜赛道:一方面与浙江大学合作开展电子绝缘积层胶膜研发,已成功申请相
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微笑天使
2026-06-16 14:54:58
华曙高科涨超15%:苹果硬件新周期+定增平台化,3D打印批量制造时代加速!
(个股引用:国金科技) 【国金计算机&科技】华曙高科涨超15%:苹果硬件新周期+定增平台化,3D打印批量制造时代加速! #苹果换帅_硬件工程师掌舵_3D打印从概念走向消费电子量产 ——苹果官方公告,Tim Cook将转任执行董事长,现任硬件工程高级副总裁John Ternus将于2026年9月1日接任CEO。重视苹果下一阶段对材料、结构、工艺、可靠性和制造创新的选择。 ——苹果官方已明确披露Apple Watch Ultra 3及钛金属Apple Watch Series 11表壳采用3D打印钛
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微笑天使
2026-06-16 09:23:36
甘肃能源大涨
甘肃能源大涨 催化: 甘肃能源拟129亿元投建光伏项目和风电项目 甘肃能源(000791)6月15日晚间公告,为进一步扩大公司新能源发电装机规模,公司控股子公司润能公司拟投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目,项目动态总投资分别为90.3亿元、38.87亿元,合计达129.17亿元,资金来源中资本金均占总投资的20%,其余为银行贷款等。
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微笑天使
2026-06-15 11:44:02
通信板块大涨,龙头外关注二线弹性标的
(板块转发:国泰海通)#通信板块大涨,龙头外关注二线弹性标的@0615 [拳头]光通信仍然是业绩最好的方向:1️⃣Q2业绩逐步明晰,关注Q2业绩加速方向,#光纤缆&MPO等;2️⃣#光芯片持续紧缺,关注行业需求及个股基本面变化;3️⃣国内CAPEX加速增长,#低位的设备商&芯片公司等 1️⃣龙头公司长期业绩确定:旭创Q2引领板块业绩稳步向上,易中天等配置属性强!模块供不应求背景下,#加速上游物料提货,【二线公司】可能有更大业绩弹性。 2️⃣光纤缆Q2大增,普遍环比100%+:#长飞、亨通、中天、
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2026-06-15 11:26:46
洁美科技
MLCC耗材PET离型膜+载带量价齐升 ——————————— ⭐高容MLCC PET离型膜变化在于1)用量随层数提升增加明显,26-28年CAGR 30%+;2)涨价趋势明确,日本供应商由于原材料获取难度增加扩产受阻,供需缺口逐年显现。具体如下: 1、供需缺口明确,国产替代进行中,涨价成为必然趋势 从需求看,高容MLCC平均层数随着GPU MLCC占比提升而持续增加,预计GPU MLCC占比从25年9%提升到35%,推动平均层数从513层到593层,总MLCC需求为194万平到421万平。 从
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微笑天使
2026-06-15 11:13:13
斯菱智驱
谐波卡位毋庸置疑,产能扩建目前最为关键,继续坚定看好! #谐波卡位毋庸置疑,国内谐波供应商进展最快。公司产品去年客户验证通过后,26H1完成PPA等框架协议流程,近期也取得项目新进展,代表着正式供应商的确立,订单方面目前在手订单持续到7月中,后续订单已在最新文件内沟通,量级100w+个。从流程进展&量级来看均处于最领先。 #产能扩建是决定份额核心,目前估算在50%+。框架协议不直接决定份额,【扩产配合度+量产能力】是关键,公司目前国内建成30万套谐波,泰国基地已经实质性投产,26Q1报表端已显示
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微笑天使
2026-06-15 10:36:32
振华股份
SOFC连接体增量金属铬订单正式落地,预计SOFC热箱的高温合金进一步拉动铬需求 1️⃣SOFC连接体需求金属铬订单正式落地 6月12日公司在互动平台表示,近期与BE供应链客户签订的金属铬采购合同金额同比增幅较高。连接体是SOFC电堆的核心高铬部件,这是公司金属铬切入BE产业链的首个放量订单,后续放量。 2️⃣SOFC热箱高温合金:SOFC铬的第二增量 台湾高力(8996.TW)负责Bloom Energy热箱内部集成换热组件的制造加工,其SOFC换热器均采用高温合金(铬20%-23%)。 逻辑
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微笑天使
2026-06-12 12:12:19
诺德股份
高端电子铜箔送样导入,锂电铜箔单位盈利修复,公司补涨空间看50%+ 260612 公司高端电子铜持续送样、7月节点有望验证反馈,或有望承接外溢需求。目前,诺德股份HVLP-1、-2已通过国内及台系厂商送样验证,目前正积极推进H-3/4并行送样,预期7月有望落地客户端的测试反馈。公司提前布局3万吨高端电子电路铜箔产能,目前已经实现RTF百吨级月出货量(全年出货有望超2000吨),顺利情况下公司有望于年底开始批量供货HVLP产品。 持续推进极薄化,锂电铜箔开工率&单位盈利修复趋势明确。目前,26Q2
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微笑天使
2026-06-12 11:18:25
黄金珠宝板块大涨速评
(板块引用:)【信达消费】黄金珠宝板块大涨速评 黄金珠宝板块上午核心个股普涨,周大福昨天发布FY2026业绩公告后涨幅超15%,潮宏基、老铺、周六福等涨幅超5%,我们认为核心驱动一是沪金价格在多日下跌后出现较明显反弹,二是#周大福公布4-5月中国内地同店增长达20%左右,对头部品牌整体景气有正面印证作用。 当前市场分歧较大,我们认为首先要认识到终端景气与股价走势存在背离,过往数月老铺等核心标的股价与金价走势拟合度较高,市场常见逻辑是金价预期短期难以上涨=动销承压=个股预期趋弱,但从终端实际销售来
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微笑天使
2026-06-12 09:59:56
富信科技
光互联的 “温控心脏”,国产替代唯一真龙头 全球稀缺全产业链 Micro-TEC 厂商-深度绑定cohenrent,高纯碲铋原料→芯片→器件→封装自主可控,彻底打破日企垄断 #公司Micro-tec深度绑定 Cohenrent,2025年Q4认证后实现收入1300万元,2026年年化至少5kw,单价3美元/颗,EML方案2颗/块, CPO方案4颗/块,单价较日本大和+小松(占全球份额超80%)、coherent子公司低20%+。Coherent扩产积极+公司份额有望提升。 国内:进入中际旭创、华
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2026-06-10 10:16:27
欧晶科技
半导体硅片高嫁动率+国产替代带动量利齐增 [太阳]半导体坩埚 #产能: 规划2.6万只计划27年初投产,26年出货规划大几千只 #客户及验证: 天然砂坩埚已经给中环领先、有研等批量供货,新客户在验证;合成砂坩埚5月给中环领先送样,验证周期3-6个月,顺利的话后续会推进奕斯伟、沪硅(目前主要使用海外供应商) #竞争格局: 海外为主,国内主要为盾源、欧晶、美晶(晶盛机电) #石英砂供应: 天然砂矽比科为主;合成砂目前只有日本三菱一家,国产合成砂还在实验室阶段,公司与上下游推进研发验证,不过短期内还是
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