异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
微笑天使
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
微笑天使
2026-02-23 20:16:31
ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223
❗【ZY电新】ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223 ———————————— 🌟结论:公司铟全产业链+AI算力材料远期对应市值约400亿,当前仅约90亿,市场未定价AI上游与靶材量产价值,维持重点推荐。 铟为AI光模块/CPO、HJT光伏、钙钛矿核心材料,对标半导体新材料成长股估值,采用产能+下游放量+估值切换范式定价: 1. 供给端:中国垄断全球铟供给,公司为全球再生铟龙头,2025年精铟产量超200吨,全球市占约13.5%;鑫联环保注入后总产能望达700吨
S
ST京蓝
2
2
5
0.14
微笑天使
2026-02-23 17:55:04
安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222)
[红包]安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222) [太阳]近况更新:渠道反馈,#1-2月公司合计销售额同比增长约15%,其中1月受春节备货拉动,发货增速接近20%;一季度整体销量显著高于2025年同期,为财年收官奠定良好基础。 [太阳]品类方面,锁鲜装作为公司核心迭代产品,#2026年春节期间涨幅约30%,显著高于往年12-15%的平均增速;虾滑作为重点投放品类,一季度增速与锁鲜装同频,约20%以上。公司烤肠、滑类产品持续发力,#经销渠道重拾增长势能、市占率持续提升。 [
S
安井食品
0
2
1
0.04
微笑天使
2026-02-22 21:34:11
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线,继续看好AI最大落地应用场景——自动驾驶相关投资机会 事件:2026年2月18日,特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线。 数据显示监督模式下FSD的Tesla车辆在重大碰撞和轻微碰撞上的间隔里程都显著高于其他类别并远超美国平均水平 1)发生一次重大碰撞前行驶的英里数:FSDSupervised为530万英里;手动+主动安全功能为220万英里;手动+无主动安全功能为85.5万英里;美国平均为66万英里 2)发生一次轻微
S
禾赛科技
3
2
4
0.09
微笑天使
2026-02-13 08:06:44
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂片
S
奥特维
4
11
10
0.20
微笑天使
2026-02-13 07:39:06
伟易达:优质港股红利标的
【申万轻工】伟易达:优质港股红利标的,稳健红利价值与成长性兼具的儿童电子学习产品领导者,看好后续AI玩具催化 [烟花]#重视港股红利配置。稳增长、促消费等政策预期逐步兑现,市场风格有望向确定性配置过渡。人民币升值提升内资购买力,预期增强有望为市场注入增量资金,利好H股优质标的估值提升。 [拳头]全球婴幼儿及学前电子学习产品龙头,业务稳定性高,品牌及生产能力具备一定护城河,通过收并购补充产品矩阵、扩展渠道覆盖,#抗风险能力充足。公司股东回报充分,2009年以来除个别特殊年份分红率保持90%以上,#
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
1
0
0.00
微笑天使
2026-02-12 12:02:36
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra 🐟风浪(AI应用)越大,鱼(AI Infra)越贵🐟 👉云和租赁: #宏景科技:在手280亿订单(稀缺N卡),年化利润8亿+,大厂涨价10%,后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 #网宿科技:已经官宣涨价,国内海外双布局。 #优刻得:昨日官宣涨价,今日大涨。 云的涨价有望持续漫延: #首都在线(智谱)、并行科技(智谱)、青云科技等。以及IDC配套。 👉AI Infra软件: 需要人操作的软件,AI替代人力的趋势对它们是逆风。NET、M
S
并行科技
10
8
19
0.14
微笑天使
2026-02-12 09:04:39
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4,Coding能力全球领先、海外API及订阅价格大幅提高30%-100%,竞争力快速提升,商业化路径日渐清晰,推荐 建投通信&人工智能】 [庆祝] 2026年2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5,定位“复杂系统工程”与“长周期智能体任务”,在Artificial analysis的榜单中位列全球第四,代码能力逼近 Claude Opus 4.5,并在部分基准上超过 Gemini 3 Pro等旗舰模型。 在已公布的海外价格中,Coding pl
S
智谱
0
0
1
0.00
微笑天使
2026-02-11 13:25:36
强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与字节
S
润欣科技
0
2
2
0.04
微笑天使
2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
S
开元酒店
0
2
0
0.01
微笑天使
2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
S
兆驰股份
1
2
1
0.03
微笑天使
2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
S
C电科
0
3
4
0.08
微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
S
银轮股份
2
0
0
0.01
微笑天使
2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
S
红太阳
3
4
2
0.08
微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
S
巨力索具
2
2
3
0.07
微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
S
川宁生物
4
3
5
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
54
下一页
前往
页
微笑天使
2026-02-23 20:16:31
ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223
❗【ZY电新】ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223 ———————————— 🌟结论:公司铟全产业链+AI算力材料远期对应市值约400亿,当前仅约90亿,市场未定价AI上游与靶材量产价值,维持重点推荐。 铟为AI光模块/CPO、HJT光伏、钙钛矿核心材料,对标半导体新材料成长股估值,采用产能+下游放量+估值切换范式定价: 1. 供给端:中国垄断全球铟供给,公司为全球再生铟龙头,2025年精铟产量超200吨,全球市占约13.5%;鑫联环保注入后总产能望达700吨
S
ST京蓝
2
2
5
0.14
微笑天使
2026-02-23 17:55:04
安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222)
[红包]安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222) [太阳]近况更新:渠道反馈,#1-2月公司合计销售额同比增长约15%,其中1月受春节备货拉动,发货增速接近20%;一季度整体销量显著高于2025年同期,为财年收官奠定良好基础。 [太阳]品类方面,锁鲜装作为公司核心迭代产品,#2026年春节期间涨幅约30%,显著高于往年12-15%的平均增速;虾滑作为重点投放品类,一季度增速与锁鲜装同频,约20%以上。公司烤肠、滑类产品持续发力,#经销渠道重拾增长势能、市占率持续提升。 [
S
安井食品
0
2
1
0.04
微笑天使
2026-02-22 21:34:11
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线,继续看好AI最大落地应用场景——自动驾驶相关投资机会 事件:2026年2月18日,特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线。 数据显示监督模式下FSD的Tesla车辆在重大碰撞和轻微碰撞上的间隔里程都显著高于其他类别并远超美国平均水平 1)发生一次重大碰撞前行驶的英里数:FSDSupervised为530万英里;手动+主动安全功能为220万英里;手动+无主动安全功能为85.5万英里;美国平均为66万英里 2)发生一次轻微
S
禾赛科技
3
2
4
0.09
微笑天使
2026-02-13 08:06:44
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂片
S
奥特维
4
11
10
0.20
微笑天使
2026-02-13 07:39:06
伟易达:优质港股红利标的
【申万轻工】伟易达:优质港股红利标的,稳健红利价值与成长性兼具的儿童电子学习产品领导者,看好后续AI玩具催化 [烟花]#重视港股红利配置。稳增长、促消费等政策预期逐步兑现,市场风格有望向确定性配置过渡。人民币升值提升内资购买力,预期增强有望为市场注入增量资金,利好H股优质标的估值提升。 [拳头]全球婴幼儿及学前电子学习产品龙头,业务稳定性高,品牌及生产能力具备一定护城河,通过收并购补充产品矩阵、扩展渠道覆盖,#抗风险能力充足。公司股东回报充分,2009年以来除个别特殊年份分红率保持90%以上,#
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
1
0
0.00
微笑天使
2026-02-12 12:02:36
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra 🐟风浪(AI应用)越大,鱼(AI Infra)越贵🐟 👉云和租赁: #宏景科技:在手280亿订单(稀缺N卡),年化利润8亿+,大厂涨价10%,后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 #网宿科技:已经官宣涨价,国内海外双布局。 #优刻得:昨日官宣涨价,今日大涨。 云的涨价有望持续漫延: #首都在线(智谱)、并行科技(智谱)、青云科技等。以及IDC配套。 👉AI Infra软件: 需要人操作的软件,AI替代人力的趋势对它们是逆风。NET、M
S
并行科技
10
8
19
0.14
微笑天使
2026-02-12 09:04:39
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4,Coding能力全球领先、海外API及订阅价格大幅提高30%-100%,竞争力快速提升,商业化路径日渐清晰,推荐 建投通信&人工智能】 [庆祝] 2026年2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5,定位“复杂系统工程”与“长周期智能体任务”,在Artificial analysis的榜单中位列全球第四,代码能力逼近 Claude Opus 4.5,并在部分基准上超过 Gemini 3 Pro等旗舰模型。 在已公布的海外价格中,Coding pl
S
智谱
0
0
1
0.00
微笑天使
2026-02-11 13:25:36
强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与字节
S
润欣科技
0
2
2
0.04
微笑天使
2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
S
开元酒店
0
2
0
0.01
微笑天使
2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
S
兆驰股份
1
2
1
0.03
微笑天使
2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
S
C电科
0
3
4
0.08
微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
S
银轮股份
2
0
0
0.01
微笑天使
2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
S
红太阳
3
4
2
0.08
微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
S
巨力索具
2
2
3
0.07
微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
S
川宁生物
4
3
5
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
54
下一页
前往
页
微笑天使
2026-02-23 20:16:31
ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223
❗【ZY电新】ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223 ———————————— 🌟结论:公司铟全产业链+AI算力材料远期对应市值约400亿,当前仅约90亿,市场未定价AI上游与靶材量产价值,维持重点推荐。 铟为AI光模块/CPO、HJT光伏、钙钛矿核心材料,对标半导体新材料成长股估值,采用产能+下游放量+估值切换范式定价: 1. 供给端:中国垄断全球铟供给,公司为全球再生铟龙头,2025年精铟产量超200吨,全球市占约13.5%;鑫联环保注入后总产能望达700吨
S
ST京蓝
2
2
5
0.14
微笑天使
2026-02-23 17:55:04
安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222)
[红包]安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222) [太阳]近况更新:渠道反馈,#1-2月公司合计销售额同比增长约15%,其中1月受春节备货拉动,发货增速接近20%;一季度整体销量显著高于2025年同期,为财年收官奠定良好基础。 [太阳]品类方面,锁鲜装作为公司核心迭代产品,#2026年春节期间涨幅约30%,显著高于往年12-15%的平均增速;虾滑作为重点投放品类,一季度增速与锁鲜装同频,约20%以上。公司烤肠、滑类产品持续发力,#经销渠道重拾增长势能、市占率持续提升。 [
S
安井食品
0
2
1
0.04
微笑天使
2026-02-22 21:34:11
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线,继续看好AI最大落地应用场景——自动驾驶相关投资机会 事件:2026年2月18日,特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线。 数据显示监督模式下FSD的Tesla车辆在重大碰撞和轻微碰撞上的间隔里程都显著高于其他类别并远超美国平均水平 1)发生一次重大碰撞前行驶的英里数:FSDSupervised为530万英里;手动+主动安全功能为220万英里;手动+无主动安全功能为85.5万英里;美国平均为66万英里 2)发生一次轻微
S
禾赛科技
3
2
4
0.09
微笑天使
2026-02-13 08:06:44
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂片
S
奥特维
4
11
10
0.20
微笑天使
2026-02-13 07:39:06
伟易达:优质港股红利标的
【申万轻工】伟易达:优质港股红利标的,稳健红利价值与成长性兼具的儿童电子学习产品领导者,看好后续AI玩具催化 [烟花]#重视港股红利配置。稳增长、促消费等政策预期逐步兑现,市场风格有望向确定性配置过渡。人民币升值提升内资购买力,预期增强有望为市场注入增量资金,利好H股优质标的估值提升。 [拳头]全球婴幼儿及学前电子学习产品龙头,业务稳定性高,品牌及生产能力具备一定护城河,通过收并购补充产品矩阵、扩展渠道覆盖,#抗风险能力充足。公司股东回报充分,2009年以来除个别特殊年份分红率保持90%以上,#
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
1
0
0.00
微笑天使
2026-02-12 12:02:36
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra 🐟风浪(AI应用)越大,鱼(AI Infra)越贵🐟 👉云和租赁: #宏景科技:在手280亿订单(稀缺N卡),年化利润8亿+,大厂涨价10%,后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 #网宿科技:已经官宣涨价,国内海外双布局。 #优刻得:昨日官宣涨价,今日大涨。 云的涨价有望持续漫延: #首都在线(智谱)、并行科技(智谱)、青云科技等。以及IDC配套。 👉AI Infra软件: 需要人操作的软件,AI替代人力的趋势对它们是逆风。NET、M
S
并行科技
10
8
19
0.14
微笑天使
2026-02-12 09:04:39
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4,Coding能力全球领先、海外API及订阅价格大幅提高30%-100%,竞争力快速提升,商业化路径日渐清晰,推荐 建投通信&人工智能】 [庆祝] 2026年2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5,定位“复杂系统工程”与“长周期智能体任务”,在Artificial analysis的榜单中位列全球第四,代码能力逼近 Claude Opus 4.5,并在部分基准上超过 Gemini 3 Pro等旗舰模型。 在已公布的海外价格中,Coding pl
S
智谱
0
0
1
0.00
微笑天使
2026-02-11 13:25:36
强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与字节
S
润欣科技
0
2
2
0.04
微笑天使
2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
S
开元酒店
0
2
0
0.01
微笑天使
2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
S
兆驰股份
1
2
1
0.03
微笑天使
2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
S
C电科
0
3
4
0.08
微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
S
银轮股份
2
0
0
0.01
微笑天使
2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
S
红太阳
3
4
2
0.08
微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
S
巨力索具
2
2
3
0.07
微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
S
川宁生物
4
3
5
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
54
下一页
前往
页
微笑天使
2026-02-23 20:16:31
ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223
❗【ZY电新】ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223 ———————————— 🌟结论:公司铟全产业链+AI算力材料远期对应市值约400亿,当前仅约90亿,市场未定价AI上游与靶材量产价值,维持重点推荐。 铟为AI光模块/CPO、HJT光伏、钙钛矿核心材料,对标半导体新材料成长股估值,采用产能+下游放量+估值切换范式定价: 1. 供给端:中国垄断全球铟供给,公司为全球再生铟龙头,2025年精铟产量超200吨,全球市占约13.5%;鑫联环保注入后总产能望达700吨
S
ST京蓝
2
2
5
0.14
微笑天使
2026-02-23 17:55:04
安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222)
[红包]安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222) [太阳]近况更新:渠道反馈,#1-2月公司合计销售额同比增长约15%,其中1月受春节备货拉动,发货增速接近20%;一季度整体销量显著高于2025年同期,为财年收官奠定良好基础。 [太阳]品类方面,锁鲜装作为公司核心迭代产品,#2026年春节期间涨幅约30%,显著高于往年12-15%的平均增速;虾滑作为重点投放品类,一季度增速与锁鲜装同频,约20%以上。公司烤肠、滑类产品持续发力,#经销渠道重拾增长势能、市占率持续提升。 [
S
安井食品
0
2
1
0.04
微笑天使
2026-02-22 21:34:11
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线,继续看好AI最大落地应用场景——自动驾驶相关投资机会 事件:2026年2月18日,特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线。 数据显示监督模式下FSD的Tesla车辆在重大碰撞和轻微碰撞上的间隔里程都显著高于其他类别并远超美国平均水平 1)发生一次重大碰撞前行驶的英里数:FSDSupervised为530万英里;手动+主动安全功能为220万英里;手动+无主动安全功能为85.5万英里;美国平均为66万英里 2)发生一次轻微
S
禾赛科技
3
2
4
0.09
微笑天使
2026-02-13 08:06:44
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂片
S
奥特维
4
11
10
0.20
微笑天使
2026-02-13 07:39:06
伟易达:优质港股红利标的
【申万轻工】伟易达:优质港股红利标的,稳健红利价值与成长性兼具的儿童电子学习产品领导者,看好后续AI玩具催化 [烟花]#重视港股红利配置。稳增长、促消费等政策预期逐步兑现,市场风格有望向确定性配置过渡。人民币升值提升内资购买力,预期增强有望为市场注入增量资金,利好H股优质标的估值提升。 [拳头]全球婴幼儿及学前电子学习产品龙头,业务稳定性高,品牌及生产能力具备一定护城河,通过收并购补充产品矩阵、扩展渠道覆盖,#抗风险能力充足。公司股东回报充分,2009年以来除个别特殊年份分红率保持90%以上,#
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
1
0
0.00
微笑天使
2026-02-12 12:02:36
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra 🐟风浪(AI应用)越大,鱼(AI Infra)越贵🐟 👉云和租赁: #宏景科技:在手280亿订单(稀缺N卡),年化利润8亿+,大厂涨价10%,后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 #网宿科技:已经官宣涨价,国内海外双布局。 #优刻得:昨日官宣涨价,今日大涨。 云的涨价有望持续漫延: #首都在线(智谱)、并行科技(智谱)、青云科技等。以及IDC配套。 👉AI Infra软件: 需要人操作的软件,AI替代人力的趋势对它们是逆风。NET、M
S
并行科技
10
8
19
0.14
微笑天使
2026-02-12 09:04:39
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4,Coding能力全球领先、海外API及订阅价格大幅提高30%-100%,竞争力快速提升,商业化路径日渐清晰,推荐 建投通信&人工智能】 [庆祝] 2026年2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5,定位“复杂系统工程”与“长周期智能体任务”,在Artificial analysis的榜单中位列全球第四,代码能力逼近 Claude Opus 4.5,并在部分基准上超过 Gemini 3 Pro等旗舰模型。 在已公布的海外价格中,Coding pl
S
智谱
0
0
1
0.00
微笑天使
2026-02-11 13:25:36
强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与字节
S
润欣科技
0
2
2
0.04
微笑天使
2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
S
开元酒店
0
2
0
0.01
微笑天使
2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
S
兆驰股份
1
2
1
0.03
微笑天使
2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
S
C电科
0
3
4
0.08
微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
S
银轮股份
2
0
0
0.01
微笑天使
2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
S
红太阳
3
4
2
0.08
微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
S
巨力索具
2
2
3
0.07
微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
S
川宁生物
4
3
5
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
54
下一页
前往
页
微笑天使
2026-02-23 20:16:31
ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223
❗【ZY电新】ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223 ———————————— 🌟结论:公司铟全产业链+AI算力材料远期对应市值约400亿,当前仅约90亿,市场未定价AI上游与靶材量产价值,维持重点推荐。 铟为AI光模块/CPO、HJT光伏、钙钛矿核心材料,对标半导体新材料成长股估值,采用产能+下游放量+估值切换范式定价: 1. 供给端:中国垄断全球铟供给,公司为全球再生铟龙头,2025年精铟产量超200吨,全球市占约13.5%;鑫联环保注入后总产能望达700吨
S
ST京蓝
2
2
5
0.14
微笑天使
2026-02-23 17:55:04
安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222)
[红包]安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222) [太阳]近况更新:渠道反馈,#1-2月公司合计销售额同比增长约15%,其中1月受春节备货拉动,发货增速接近20%;一季度整体销量显著高于2025年同期,为财年收官奠定良好基础。 [太阳]品类方面,锁鲜装作为公司核心迭代产品,#2026年春节期间涨幅约30%,显著高于往年12-15%的平均增速;虾滑作为重点投放品类,一季度增速与锁鲜装同频,约20%以上。公司烤肠、滑类产品持续发力,#经销渠道重拾增长势能、市占率持续提升。 [
S
安井食品
0
2
1
0.04
微笑天使
2026-02-22 21:34:11
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线,继续看好AI最大落地应用场景——自动驾驶相关投资机会 事件:2026年2月18日,特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线。 数据显示监督模式下FSD的Tesla车辆在重大碰撞和轻微碰撞上的间隔里程都显著高于其他类别并远超美国平均水平 1)发生一次重大碰撞前行驶的英里数:FSDSupervised为530万英里;手动+主动安全功能为220万英里;手动+无主动安全功能为85.5万英里;美国平均为66万英里 2)发生一次轻微
S
禾赛科技
3
2
4
0.09
微笑天使
2026-02-13 08:06:44
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂片
S
奥特维
4
11
10
0.20
微笑天使
2026-02-13 07:39:06
伟易达:优质港股红利标的
【申万轻工】伟易达:优质港股红利标的,稳健红利价值与成长性兼具的儿童电子学习产品领导者,看好后续AI玩具催化 [烟花]#重视港股红利配置。稳增长、促消费等政策预期逐步兑现,市场风格有望向确定性配置过渡。人民币升值提升内资购买力,预期增强有望为市场注入增量资金,利好H股优质标的估值提升。 [拳头]全球婴幼儿及学前电子学习产品龙头,业务稳定性高,品牌及生产能力具备一定护城河,通过收并购补充产品矩阵、扩展渠道覆盖,#抗风险能力充足。公司股东回报充分,2009年以来除个别特殊年份分红率保持90%以上,#
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
1
0
0.00
微笑天使
2026-02-12 12:02:36
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra 🐟风浪(AI应用)越大,鱼(AI Infra)越贵🐟 👉云和租赁: #宏景科技:在手280亿订单(稀缺N卡),年化利润8亿+,大厂涨价10%,后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 #网宿科技:已经官宣涨价,国内海外双布局。 #优刻得:昨日官宣涨价,今日大涨。 云的涨价有望持续漫延: #首都在线(智谱)、并行科技(智谱)、青云科技等。以及IDC配套。 👉AI Infra软件: 需要人操作的软件,AI替代人力的趋势对它们是逆风。NET、M
S
并行科技
10
8
19
0.14
微笑天使
2026-02-12 09:04:39
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4,Coding能力全球领先、海外API及订阅价格大幅提高30%-100%,竞争力快速提升,商业化路径日渐清晰,推荐 建投通信&人工智能】 [庆祝] 2026年2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5,定位“复杂系统工程”与“长周期智能体任务”,在Artificial analysis的榜单中位列全球第四,代码能力逼近 Claude Opus 4.5,并在部分基准上超过 Gemini 3 Pro等旗舰模型。 在已公布的海外价格中,Coding pl
S
智谱
0
0
1
0.00
微笑天使
2026-02-11 13:25:36
强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与字节
S
润欣科技
0
2
2
0.04
微笑天使
2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
S
开元酒店
0
2
0
0.01
微笑天使
2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
S
兆驰股份
1
2
1
0.03
微笑天使
2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
S
C电科
0
3
4
0.08
微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
S
银轮股份
2
0
0
0.01
微笑天使
2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
S
红太阳
3
4
2
0.08
微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
S
巨力索具
2
2
3
0.07
微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
S
川宁生物
4
3
5
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
54
下一页
前往
页
微笑天使
2026-02-23 20:16:31
ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223
❗【ZY电新】ST京蓝(拟更名铟靶新材):AI上游铟材料龙头,市值严重低估-0223 ———————————— 🌟结论:公司铟全产业链+AI算力材料远期对应市值约400亿,当前仅约90亿,市场未定价AI上游与靶材量产价值,维持重点推荐。 铟为AI光模块/CPO、HJT光伏、钙钛矿核心材料,对标半导体新材料成长股估值,采用产能+下游放量+估值切换范式定价: 1. 供给端:中国垄断全球铟供给,公司为全球再生铟龙头,2025年精铟产量超200吨,全球市占约13.5%;鑫联环保注入后总产能望达700吨
S
ST京蓝
2
2
5
0.14
微笑天使
2026-02-23 17:55:04
安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222)
[红包]安井食品|更新:春节动销强劲,维持持续推荐!(20260222) [太阳]近况更新:渠道反馈,#1-2月公司合计销售额同比增长约15%,其中1月受春节备货拉动,发货增速接近20%;一季度整体销量显著高于2025年同期,为财年收官奠定良好基础。 [太阳]品类方面,锁鲜装作为公司核心迭代产品,#2026年春节期间涨幅约30%,显著高于往年12-15%的平均增速;虾滑作为重点投放品类,一季度增速与锁鲜装同频,约20%以上。公司烤肠、滑类产品持续发力,#经销渠道重拾增长势能、市占率持续提升。 [
S
安井食品
0
2
1
0.04
微笑天使
2026-02-22 21:34:11
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线
【国联民生海外】特斯拉首辆Cybercab下线,继续看好AI最大落地应用场景——自动驾驶相关投资机会 事件:2026年2月18日,特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线。 数据显示监督模式下FSD的Tesla车辆在重大碰撞和轻微碰撞上的间隔里程都显著高于其他类别并远超美国平均水平 1)发生一次重大碰撞前行驶的英里数:FSDSupervised为530万英里;手动+主动安全功能为220万英里;手动+无主动安全功能为85.5万英里;美国平均为66万英里 2)发生一次轻微
S
禾赛科技
3
2
4
0.09
微笑天使
2026-02-13 08:06:44
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂片
S
奥特维
4
11
10
0.20
微笑天使
2026-02-13 07:39:06
伟易达:优质港股红利标的
【申万轻工】伟易达:优质港股红利标的,稳健红利价值与成长性兼具的儿童电子学习产品领导者,看好后续AI玩具催化 [烟花]#重视港股红利配置。稳增长、促消费等政策预期逐步兑现,市场风格有望向确定性配置过渡。人民币升值提升内资购买力,预期增强有望为市场注入增量资金,利好H股优质标的估值提升。 [拳头]全球婴幼儿及学前电子学习产品龙头,业务稳定性高,品牌及生产能力具备一定护城河,通过收并购补充产品矩阵、扩展渠道覆盖,#抗风险能力充足。公司股东回报充分,2009年以来除个别特殊年份分红率保持90%以上,#
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
1
0
0.00
微笑天使
2026-02-12 12:02:36
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra
【东吴计算机】云涨价扩散,持续推荐AI Infra 🐟风浪(AI应用)越大,鱼(AI Infra)越贵🐟 👉云和租赁: #宏景科技:在手280亿订单(稀缺N卡),年化利润8亿+,大厂涨价10%,后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 #网宿科技:已经官宣涨价,国内海外双布局。 #优刻得:昨日官宣涨价,今日大涨。 云的涨价有望持续漫延: #首都在线(智谱)、并行科技(智谱)、青云科技等。以及IDC配套。 👉AI Infra软件: 需要人操作的软件,AI替代人力的趋势对它们是逆风。NET、M
S
并行科技
10
8
19
0.14
微笑天使
2026-02-12 09:04:39
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4
智谱 GLM-5 正式发布:全球TOP4,Coding能力全球领先、海外API及订阅价格大幅提高30%-100%,竞争力快速提升,商业化路径日渐清晰,推荐 建投通信&人工智能】 [庆祝] 2026年2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5,定位“复杂系统工程”与“长周期智能体任务”,在Artificial analysis的榜单中位列全球第四,代码能力逼近 Claude Opus 4.5,并在部分基准上超过 Gemini 3 Pro等旗舰模型。 在已公布的海外价格中,Coding pl
S
智谱
0
0
1
0.00
微笑天使
2026-02-11 13:25:36
强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与字节
S
润欣科技
0
2
2
0.04
微笑天使
2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
S
开元酒店
0
2
0
0.01
微笑天使
2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
S
兆驰股份
1
2
1
0.03
微笑天使
2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
S
C电科
0
3
4
0.08
微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
S
银轮股份
2
0
0
0.01
微笑天使
2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
S
红太阳
3
4
2
0.08
微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
S
巨力索具
2
2
3
0.07
微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
S
川宁生物
4
3
5
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
54
下一页
前往
页
5
关注
1582
粉丝
71.48
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56