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2025-10-09 20:56:23
濮耐股份重申强推
濮耐股份重申强推:我们认为目前存在两大预期差,目前位置极度低估,看好有色beta下公司股价创出历史新高! 预期差一:近期我们跟市场沟通下来,部分投资者仍认为濮耐的活性氧化镁产品(用于降低制取镍的成本)仅得到了格林美一家公司的认可,华友、洛钼等公司并不认可这一路线。实际上目前公司已经向洛钼批量出货,华友、力勤、青山等公司也充分认可活性氧化镁的降本效果,#后续濮耐只要有多余产能放出就会被镍公司一扫而空。 预期差二:此前市场认为公司产品价格利润提升空间有限(按到岸价格8000测算,西藏工厂净利3000
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濮耐股份
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2025-10-09 19:42:15
汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发
【中信电新&机械】汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司9月通用自动化订单同比增长30%+,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-9月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%/49.8%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%/30%+的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 汇川机器人布局深厚,工业先行,人形待启——公司作为工业自动化龙头,产业链技术储备全面,多项细分通用自动化产
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2025-10-09 19:19:51
部分券商调整两融折算率的点评
【兴业非银】部分券商调整两融折算率的点评 1)今日某互联网券商将中芯国际和佰维存储的折算率分别从0.7和0.5下调至0,引发了市场关注。 2)按照沪深两市融资融券交易实施细则,会员应当根据流动性、波动性等指标对可充抵保证金证券的折算率实行动态化管理与差异化控制。第38条第四款规定,被实施风险警示、进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票,以及权证的折算率头0%,中芯国际今日收盘静态市盈率正好是300倍。其他头部券商,如华泰证券、中信证券对中芯国际的折算率同样也是0%。
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2025-10-09 15:07:41
海内外科技共振,看好AI产业趋势~
🔥【国投证券计算机】海内外科技共振,看好AI产业趋势~ #算力侧:OpenAI与AMD签署数百亿美元芯片交易。根据协议,OpenAI和AMD将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片(基于多代AMD Instinct GPU)。双方将作为核心战略计算合作伙伴,共同推动AMD技术的大规模部署,合作将深化自MI300X及MI350X系列以来的多世代软硬件合作,具体将从AMD Instinct MI450系列及机架级AI解决方案开始,并扩展到未来产品世代,同
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中信证券
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2025-10-09 15:03:36
隆盛科技Figure手部使用视触觉
‼️【隆盛科技】Figure手部使用视触觉!回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20251009 1、figure 3.0手部使用视触觉方案,隆盛是国内极少数前瞻布局视触觉的厂商! 2、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 3、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家,且是赛力斯灵巧手核心主供; 4、后续无锡市
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隆盛科技
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2025-10-09 09:28:17
诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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2025-10-09 09:27:35
芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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2025-10-09 08:28:02
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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中天科技
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2025-10-09 03:40:50
某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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2025-10-09 00:33:46
特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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三花智控
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2025-10-08 19:27:24
人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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2025-10-08 10:43:32
量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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富士达
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2025-10-01 13:36:59
Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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2025-09-30 12:44:10
科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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濮耐股份重申强推
濮耐股份重申强推:我们认为目前存在两大预期差,目前位置极度低估,看好有色beta下公司股价创出历史新高! 预期差一:近期我们跟市场沟通下来,部分投资者仍认为濮耐的活性氧化镁产品(用于降低制取镍的成本)仅得到了格林美一家公司的认可,华友、洛钼等公司并不认可这一路线。实际上目前公司已经向洛钼批量出货,华友、力勤、青山等公司也充分认可活性氧化镁的降本效果,#后续濮耐只要有多余产能放出就会被镍公司一扫而空。 预期差二:此前市场认为公司产品价格利润提升空间有限(按到岸价格8000测算,西藏工厂净利3000
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汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发
【中信电新&机械】汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司9月通用自动化订单同比增长30%+,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-9月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%/49.8%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%/30%+的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 汇川机器人布局深厚,工业先行,人形待启——公司作为工业自动化龙头,产业链技术储备全面,多项细分通用自动化产
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部分券商调整两融折算率的点评
【兴业非银】部分券商调整两融折算率的点评 1)今日某互联网券商将中芯国际和佰维存储的折算率分别从0.7和0.5下调至0,引发了市场关注。 2)按照沪深两市融资融券交易实施细则,会员应当根据流动性、波动性等指标对可充抵保证金证券的折算率实行动态化管理与差异化控制。第38条第四款规定,被实施风险警示、进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票,以及权证的折算率头0%,中芯国际今日收盘静态市盈率正好是300倍。其他头部券商,如华泰证券、中信证券对中芯国际的折算率同样也是0%。
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海内外科技共振,看好AI产业趋势~
🔥【国投证券计算机】海内外科技共振,看好AI产业趋势~ #算力侧:OpenAI与AMD签署数百亿美元芯片交易。根据协议,OpenAI和AMD将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片(基于多代AMD Instinct GPU)。双方将作为核心战略计算合作伙伴,共同推动AMD技术的大规模部署,合作将深化自MI300X及MI350X系列以来的多世代软硬件合作,具体将从AMD Instinct MI450系列及机架级AI解决方案开始,并扩展到未来产品世代,同
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隆盛科技Figure手部使用视触觉
‼️【隆盛科技】Figure手部使用视触觉!回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20251009 1、figure 3.0手部使用视触觉方案,隆盛是国内极少数前瞻布局视触觉的厂商! 2、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 3、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家,且是赛力斯灵巧手核心主供; 4、后续无锡市
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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濮耐股份重申强推:我们认为目前存在两大预期差,目前位置极度低估,看好有色beta下公司股价创出历史新高! 预期差一:近期我们跟市场沟通下来,部分投资者仍认为濮耐的活性氧化镁产品(用于降低制取镍的成本)仅得到了格林美一家公司的认可,华友、洛钼等公司并不认可这一路线。实际上目前公司已经向洛钼批量出货,华友、力勤、青山等公司也充分认可活性氧化镁的降本效果,#后续濮耐只要有多余产能放出就会被镍公司一扫而空。 预期差二:此前市场认为公司产品价格利润提升空间有限(按到岸价格8000测算,西藏工厂净利3000
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汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发
【中信电新&机械】汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司9月通用自动化订单同比增长30%+,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-9月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%/49.8%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%/30%+的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 汇川机器人布局深厚,工业先行,人形待启——公司作为工业自动化龙头,产业链技术储备全面,多项细分通用自动化产
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部分券商调整两融折算率的点评
【兴业非银】部分券商调整两融折算率的点评 1)今日某互联网券商将中芯国际和佰维存储的折算率分别从0.7和0.5下调至0,引发了市场关注。 2)按照沪深两市融资融券交易实施细则,会员应当根据流动性、波动性等指标对可充抵保证金证券的折算率实行动态化管理与差异化控制。第38条第四款规定,被实施风险警示、进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票,以及权证的折算率头0%,中芯国际今日收盘静态市盈率正好是300倍。其他头部券商,如华泰证券、中信证券对中芯国际的折算率同样也是0%。
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2025-10-09 15:07:41
海内外科技共振,看好AI产业趋势~
🔥【国投证券计算机】海内外科技共振,看好AI产业趋势~ #算力侧:OpenAI与AMD签署数百亿美元芯片交易。根据协议,OpenAI和AMD将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片(基于多代AMD Instinct GPU)。双方将作为核心战略计算合作伙伴,共同推动AMD技术的大规模部署,合作将深化自MI300X及MI350X系列以来的多世代软硬件合作,具体将从AMD Instinct MI450系列及机架级AI解决方案开始,并扩展到未来产品世代,同
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2025-10-09 15:03:36
隆盛科技Figure手部使用视触觉
‼️【隆盛科技】Figure手部使用视触觉!回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20251009 1、figure 3.0手部使用视触觉方案,隆盛是国内极少数前瞻布局视触觉的厂商! 2、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 3、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家,且是赛力斯灵巧手核心主供; 4、后续无锡市
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隆盛科技
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2025-10-09 09:28:17
诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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2025-10-09 09:27:35
芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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濮耐股份重申强推
濮耐股份重申强推:我们认为目前存在两大预期差,目前位置极度低估,看好有色beta下公司股价创出历史新高! 预期差一:近期我们跟市场沟通下来,部分投资者仍认为濮耐的活性氧化镁产品(用于降低制取镍的成本)仅得到了格林美一家公司的认可,华友、洛钼等公司并不认可这一路线。实际上目前公司已经向洛钼批量出货,华友、力勤、青山等公司也充分认可活性氧化镁的降本效果,#后续濮耐只要有多余产能放出就会被镍公司一扫而空。 预期差二:此前市场认为公司产品价格利润提升空间有限(按到岸价格8000测算,西藏工厂净利3000
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汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发
【中信电新&机械】汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司9月通用自动化订单同比增长30%+,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-9月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%/49.8%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%/30%+的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 汇川机器人布局深厚,工业先行,人形待启——公司作为工业自动化龙头,产业链技术储备全面,多项细分通用自动化产
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部分券商调整两融折算率的点评
【兴业非银】部分券商调整两融折算率的点评 1)今日某互联网券商将中芯国际和佰维存储的折算率分别从0.7和0.5下调至0,引发了市场关注。 2)按照沪深两市融资融券交易实施细则,会员应当根据流动性、波动性等指标对可充抵保证金证券的折算率实行动态化管理与差异化控制。第38条第四款规定,被实施风险警示、进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票,以及权证的折算率头0%,中芯国际今日收盘静态市盈率正好是300倍。其他头部券商,如华泰证券、中信证券对中芯国际的折算率同样也是0%。
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海内外科技共振,看好AI产业趋势~
🔥【国投证券计算机】海内外科技共振,看好AI产业趋势~ #算力侧:OpenAI与AMD签署数百亿美元芯片交易。根据协议,OpenAI和AMD将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片(基于多代AMD Instinct GPU)。双方将作为核心战略计算合作伙伴,共同推动AMD技术的大规模部署,合作将深化自MI300X及MI350X系列以来的多世代软硬件合作,具体将从AMD Instinct MI450系列及机架级AI解决方案开始,并扩展到未来产品世代,同
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隆盛科技Figure手部使用视触觉
‼️【隆盛科技】Figure手部使用视触觉!回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20251009 1、figure 3.0手部使用视触觉方案,隆盛是国内极少数前瞻布局视触觉的厂商! 2、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 3、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家,且是赛力斯灵巧手核心主供; 4、后续无锡市
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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濮耐股份重申强推
濮耐股份重申强推:我们认为目前存在两大预期差,目前位置极度低估,看好有色beta下公司股价创出历史新高! 预期差一:近期我们跟市场沟通下来,部分投资者仍认为濮耐的活性氧化镁产品(用于降低制取镍的成本)仅得到了格林美一家公司的认可,华友、洛钼等公司并不认可这一路线。实际上目前公司已经向洛钼批量出货,华友、力勤、青山等公司也充分认可活性氧化镁的降本效果,#后续濮耐只要有多余产能放出就会被镍公司一扫而空。 预期差二:此前市场认为公司产品价格利润提升空间有限(按到岸价格8000测算,西藏工厂净利3000
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汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发
【中信电新&机械】汇川技术—通用自动化订单持续向好,人形布局蓄势待发 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司9月通用自动化订单同比增长30%+,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-9月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%/49.8%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%/30%+的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 汇川机器人布局深厚,工业先行,人形待启——公司作为工业自动化龙头,产业链技术储备全面,多项细分通用自动化产
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部分券商调整两融折算率的点评
【兴业非银】部分券商调整两融折算率的点评 1)今日某互联网券商将中芯国际和佰维存储的折算率分别从0.7和0.5下调至0,引发了市场关注。 2)按照沪深两市融资融券交易实施细则,会员应当根据流动性、波动性等指标对可充抵保证金证券的折算率实行动态化管理与差异化控制。第38条第四款规定,被实施风险警示、进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票,以及权证的折算率头0%,中芯国际今日收盘静态市盈率正好是300倍。其他头部券商,如华泰证券、中信证券对中芯国际的折算率同样也是0%。
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海内外科技共振,看好AI产业趋势~
🔥【国投证券计算机】海内外科技共振,看好AI产业趋势~ #算力侧:OpenAI与AMD签署数百亿美元芯片交易。根据协议,OpenAI和AMD将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片(基于多代AMD Instinct GPU)。双方将作为核心战略计算合作伙伴,共同推动AMD技术的大规模部署,合作将深化自MI300X及MI350X系列以来的多世代软硬件合作,具体将从AMD Instinct MI450系列及机架级AI解决方案开始,并扩展到未来产品世代,同
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隆盛科技Figure手部使用视触觉
‼️【隆盛科技】Figure手部使用视触觉!回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20251009 1、figure 3.0手部使用视触觉方案,隆盛是国内极少数前瞻布局视触觉的厂商! 2、T链重大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 3、国内新增重磅客户,国内外双轮驱动:除了和T链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家,且是赛力斯灵巧手核心主供; 4、后续无锡市
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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芯原股份
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微笑天使
2025-10-09 08:28:02
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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中天科技
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微笑天使
2025-10-09 03:40:50
某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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拓普集团
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微笑天使
2025-10-09 00:33:46
特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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三花智控
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微笑天使
2025-10-08 19:27:24
人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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浙江荣泰
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微笑天使
2025-10-08 10:43:32
量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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富士达
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微笑天使
2025-10-01 13:36:59
Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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中信证券
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微笑天使
2025-09-30 12:44:10
科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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科士达
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微笑天使
2025-09-30 12:18:06
赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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赛力斯
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