异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
微笑天使
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
微笑天使
2025-11-24 11:25:38
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期 [太阳]本周投资组合:神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公 [玫瑰]#接连发布Gemini 3&Nano banana Pro,#Google模型加速突破。 [玫瑰]#英伟达财报超预期,#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间,则Pretrain的持续,以及Gemini 3 Pro、nano banana Pro等多模态模型的广泛应用都将带来持续的算力需求,英伟达超预期的财
S
神州数码
1
1
0
0.03
微笑天使
2025-11-24 10:32:35
恒银科技:人民币国际化的基础设施
【东吴计算机】恒银科技:人民币国际化的基础设施 💡深耕智能终端赋能数字化转型,海外业务拓展顺利 公司主要从事金融智能终端的研发、生产、销售,攻克了金融自助设备的涉钞模块等核心技术。公司经营状况持续向好,增利增收,海外业务拓展顺利,海外收入快速增长:2025H1,国际业务营业收入达1679万元,同比增长769%。海外毛利率整体高于国内毛利率。未来数字人民币出海带动下,我们认为海外业务将成为重要的利润增长点。 💡数字人民币引领支付赛道变革,区块链技术成新一代数字基建 (1)数字人民币:央行“十五
S
恒银科技
2
3
5
0.16
微笑天使
2025-11-23 19:13:30
美巴牛肉贸易税率调整影响几何?
【现代牧业,优然牧业等】🔥【国金农业】美巴牛肉贸易税率调整影响几何? 🔥7月后在50%的额外进口税下,8-10月巴西出口美国牛肉同比下降56%,而上半年同比增长113%,额外进口税大幅影响巴西向美国出口牛肉量;根据USDA巴西占美国牛肉及制品总进口量已经从2020年的5%提升至2024年的14%,今年1-8月份已经接近20%。 🔥在向美国出口大幅减少的背景下,巴西增加了向华输出牛肉,25H1我国向巴西进口牛肉同比-0.76%,M7-M10同比+38%,#最终表现为25H1全国牛肉进口量同比
S
中国圣牧
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-21 07:54:50
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点1. 碳酸锂价格走势及短期预期 · 短期价格走势预测:当前碳酸锂市场情绪化明显,价格已达10万元/吨,预计本周(会议召开当周)将在10万元以上继续冲高,但不会超过11万元,未来一段时间将在10万-12万元区间震荡;元旦之前大概率在10万-15万元区间宽幅震荡,更集中在12万元左右。 · 一季度价格预期:一季度碳酸锂价格在15万元以内震荡,大概率在10万-12万元区间波动,需关注二季度矿山复工复产及增量增产情况。 2. 碳酸锂价格支撑逻辑与供需结构 ·
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-21 07:51:51
关于三星扩产的情况的澄清与简析
【华源电子 葛星甫团队#何理】关于三星扩产的情况的澄清与简析 各位领导好!由于网上有传以下小段子,对存储股有一定的扰动,统一为各位领导进行分析 以下是Fake News传:存储下跌原因,也是我们讲的下半场扩产开启:三星计划大幅扩产新一代1c DRAM :2026年底前扩产20万?/?的1c DRAM晶圆(目前整体DRAM月产能65~70万片),甚至超越三星2022年半导体景气高峰期所新增的13万片扩建量。 实时:三星目前70w片DRAM,1b及更高阶的制程只有10-20w片,大部分都是1a及以下
S
三星医疗
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-19 09:39:11
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
S
深南电路
0
0
1
0.00
微笑天使
2025-11-18 13:21:25
光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求
【招商通信】光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求,持续重视 1)【源杰科技】:1️⃣cw产品率先涨价,小客户、大客户涨价幅度或持续超市场预期。2️⃣客户对50mw中低速产品有望同步拉货,系纯业绩增量。3️⃣此外,光芯片商业模式逐步转入csp客户直采,海外认证timeline持续超预期。 2)光芯片供需紧平衡,国内厂商有望在25年底/26年逐步突破大客户,建议持续关注【仕佳光子】等,海外头部客户已实现0-1出货,国内头部客户认证顺利。 3)持续关注海外光芯片龙头供应
S
源杰科技
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-18 10:52:15
阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
S
阳光电源
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 18:29:20
小牛电动发布3Q25业绩
[太阳]大家好,【小牛电动】发布3Q25业绩:营业收入16.9亿元,同比+65.4%/环比+34.9%,净利润(Non-GAAP)8170万元,同比扭亏/环比+543%。 [玫瑰]3Q25销量46.6万辆,同比+49.1%,其中国内45.1万辆,同比+74.2%,海外1.4万辆,同比-73%。 [玫瑰]3Q25整体单车收入3636元,同比+10.9%/环比+1.4%。中国市场单车收入3283元,同比+6.6%/环比-1.0%;海外市场单车收入4648元,同比+90.2%/环比+41.4%。 [玫
S
小牛电动
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 13:55:25
存储依然是最强方向!
存储依然是最强方向! [太阳]存储板块股价继续上涨! 上周四因铠侠业绩miss海内外存储回调,我们强调依然是存储大周期,下跌即是买入机会。周五晚,美股存储大涨,今日截至目前(北京时间)海外:铠侠+13%,海力士+7%,三星+3%! [太阳]铠侠与闪迪共用工厂,各自持股50%,闪迪业绩和指引均超预期,而铠侠业绩和指引低于预期、Q3 ASP环比下降。我们分析原因如下: ➡️铠侠与苹果签订锁价协议。 根据我们测算,24年苹果年度NAND采购30-40亿美金,根据公开信息铠侠获得苹果NAND 35%份额
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 11:31:42
把握安克创新低位布局机会
【长江家电-直击亮点】把握安克创新低位布局机会 安克创新近期出现持续回调,或主要与关税影响四季度仍存在以及第三方平台显示公司北美区域有所下滑(跟实际增长或存在差异),更多体现为对短期因素扰动的担忧。 关税影响维度,公司单三季度在关税影响下经营性利润同比增长约24%,整体表现较好,体现出较强的应对能力,随着公司新品推出叠加四季度黑五等购物节,预计应对效果或较好; 增长趋势维度,公司当前品类增长梯队较好,数码充电、安防、耳机等优势品类保持较好韧性增长,储能、扫地机等成长品类保持较高增长动能,在此基础
S
安克创新
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-16 16:49:27
人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116
【XB机械】人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116 ❌周末特斯拉“剔除中国供应链”的传闻实为误读。真实情况是,特斯拉仅要求在未来1-2年内调整其供应链采购产品的产地,并不是要剔除中国供应商,中国供应商可通过在墨西哥、东南亚地区等第三地设厂继续深入合作。 📍产业迎来重要节点:特斯拉Gen3人形机器人定型在即,小批次订单已开始释放,研发端持续推进设计改型(如提前臂+手自由度到50个等),持续提升产品性能;小鹏Iron稳步推进量产,近期供应商交流密集;宇树科技完成I
S
五洲新春
1
0
1
0.03
微笑天使
2025-11-14 14:51:10
钙钛矿商业化进展到哪一步了?
钙钛矿商业化进展到哪一步了? 🔥转换效率已经不是问题,核心在于稳定性 钙钛矿始于2009年,转换效率从最初的3.8%,到目前已经超过26%,目前协鑫光电在1m*2m的尺寸上已经实现了19.04%的转换效率,叠层组件在小尺寸上也已经做到了近30%,效率远超晶硅。隆基晶硅和钙钛矿叠层电池转换效率已达到33%,晶科能源TOPCon/钙钛矿实验室效率为34.22%。因此目前核心问题是减少衰减,提升稳定性。 🔥稳定性问题逐步攻克。实验室的高效率需要与足够的稳定性相匹配,才能走向市场。目前稳定性研究已有
S
京山轻机
0
0
0
0.02
微笑天使
2025-11-14 10:40:39
10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升
🔥【国金可选】10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升 📈核心数据:10月主流电商平台宠物食品GMV39亿元,同比+19%,M1-M10同比+12%。分平台看,抖音增速加快10月+29%,京东保持高增10月+21%,天猫增速转正10月+15%,双十一预热活动推动行业增速加快;内资品牌持续增长、外资头部品牌增速加快。 📌重点品牌表现: 1 乖宝:10月yoy+53%,10月GMV同比+35%/+87%,M1~M10同比+16%/+111%;保持成长势头。 2 中
S
乖宝宠物
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-14 08:13:05
十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能?
[太阳]【东吴计算机】十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能? 💡“十五五”整体战略布局:三级梯队层次分明 (1)新兴支柱产业:明确将新能源、新材料、航空航天、低空经济等列为重点,通过技术攻关、规模化推进与应用场景构建,培育战略性新兴产业集群,成为经济增长最直接动力。 (2)未来产业:前瞻布局量子科技、生物制造、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能、6G等领域,以塑造国家长远核心竞争力。 (3)传统产业赋能:推动机械、纺织、钢铁、石化等传统产业技改升级与“数智化”转型,巩固其全球分工地位,防范
S
华虹公司
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-11-24 11:25:38
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期 [太阳]本周投资组合:神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公 [玫瑰]#接连发布Gemini 3&Nano banana Pro,#Google模型加速突破。 [玫瑰]#英伟达财报超预期,#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间,则Pretrain的持续,以及Gemini 3 Pro、nano banana Pro等多模态模型的广泛应用都将带来持续的算力需求,英伟达超预期的财
S
神州数码
1
1
0
0.03
微笑天使
2025-11-24 10:32:35
恒银科技:人民币国际化的基础设施
【东吴计算机】恒银科技:人民币国际化的基础设施 💡深耕智能终端赋能数字化转型,海外业务拓展顺利 公司主要从事金融智能终端的研发、生产、销售,攻克了金融自助设备的涉钞模块等核心技术。公司经营状况持续向好,增利增收,海外业务拓展顺利,海外收入快速增长:2025H1,国际业务营业收入达1679万元,同比增长769%。海外毛利率整体高于国内毛利率。未来数字人民币出海带动下,我们认为海外业务将成为重要的利润增长点。 💡数字人民币引领支付赛道变革,区块链技术成新一代数字基建 (1)数字人民币:央行“十五
S
恒银科技
2
3
5
0.16
微笑天使
2025-11-23 19:13:30
美巴牛肉贸易税率调整影响几何?
【现代牧业,优然牧业等】🔥【国金农业】美巴牛肉贸易税率调整影响几何? 🔥7月后在50%的额外进口税下,8-10月巴西出口美国牛肉同比下降56%,而上半年同比增长113%,额外进口税大幅影响巴西向美国出口牛肉量;根据USDA巴西占美国牛肉及制品总进口量已经从2020年的5%提升至2024年的14%,今年1-8月份已经接近20%。 🔥在向美国出口大幅减少的背景下,巴西增加了向华输出牛肉,25H1我国向巴西进口牛肉同比-0.76%,M7-M10同比+38%,#最终表现为25H1全国牛肉进口量同比
S
中国圣牧
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-21 07:54:50
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点1. 碳酸锂价格走势及短期预期 · 短期价格走势预测:当前碳酸锂市场情绪化明显,价格已达10万元/吨,预计本周(会议召开当周)将在10万元以上继续冲高,但不会超过11万元,未来一段时间将在10万-12万元区间震荡;元旦之前大概率在10万-15万元区间宽幅震荡,更集中在12万元左右。 · 一季度价格预期:一季度碳酸锂价格在15万元以内震荡,大概率在10万-12万元区间波动,需关注二季度矿山复工复产及增量增产情况。 2. 碳酸锂价格支撑逻辑与供需结构 ·
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-21 07:51:51
关于三星扩产的情况的澄清与简析
【华源电子 葛星甫团队#何理】关于三星扩产的情况的澄清与简析 各位领导好!由于网上有传以下小段子,对存储股有一定的扰动,统一为各位领导进行分析 以下是Fake News传:存储下跌原因,也是我们讲的下半场扩产开启:三星计划大幅扩产新一代1c DRAM :2026年底前扩产20万?/?的1c DRAM晶圆(目前整体DRAM月产能65~70万片),甚至超越三星2022年半导体景气高峰期所新增的13万片扩建量。 实时:三星目前70w片DRAM,1b及更高阶的制程只有10-20w片,大部分都是1a及以下
S
三星医疗
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-19 09:39:11
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
S
深南电路
0
0
1
0.00
微笑天使
2025-11-18 13:21:25
光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求
【招商通信】光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求,持续重视 1)【源杰科技】:1️⃣cw产品率先涨价,小客户、大客户涨价幅度或持续超市场预期。2️⃣客户对50mw中低速产品有望同步拉货,系纯业绩增量。3️⃣此外,光芯片商业模式逐步转入csp客户直采,海外认证timeline持续超预期。 2)光芯片供需紧平衡,国内厂商有望在25年底/26年逐步突破大客户,建议持续关注【仕佳光子】等,海外头部客户已实现0-1出货,国内头部客户认证顺利。 3)持续关注海外光芯片龙头供应
S
源杰科技
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-18 10:52:15
阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
S
阳光电源
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 18:29:20
小牛电动发布3Q25业绩
[太阳]大家好,【小牛电动】发布3Q25业绩:营业收入16.9亿元,同比+65.4%/环比+34.9%,净利润(Non-GAAP)8170万元,同比扭亏/环比+543%。 [玫瑰]3Q25销量46.6万辆,同比+49.1%,其中国内45.1万辆,同比+74.2%,海外1.4万辆,同比-73%。 [玫瑰]3Q25整体单车收入3636元,同比+10.9%/环比+1.4%。中国市场单车收入3283元,同比+6.6%/环比-1.0%;海外市场单车收入4648元,同比+90.2%/环比+41.4%。 [玫
S
小牛电动
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 13:55:25
存储依然是最强方向!
存储依然是最强方向! [太阳]存储板块股价继续上涨! 上周四因铠侠业绩miss海内外存储回调,我们强调依然是存储大周期,下跌即是买入机会。周五晚,美股存储大涨,今日截至目前(北京时间)海外:铠侠+13%,海力士+7%,三星+3%! [太阳]铠侠与闪迪共用工厂,各自持股50%,闪迪业绩和指引均超预期,而铠侠业绩和指引低于预期、Q3 ASP环比下降。我们分析原因如下: ➡️铠侠与苹果签订锁价协议。 根据我们测算,24年苹果年度NAND采购30-40亿美金,根据公开信息铠侠获得苹果NAND 35%份额
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 11:31:42
把握安克创新低位布局机会
【长江家电-直击亮点】把握安克创新低位布局机会 安克创新近期出现持续回调,或主要与关税影响四季度仍存在以及第三方平台显示公司北美区域有所下滑(跟实际增长或存在差异),更多体现为对短期因素扰动的担忧。 关税影响维度,公司单三季度在关税影响下经营性利润同比增长约24%,整体表现较好,体现出较强的应对能力,随着公司新品推出叠加四季度黑五等购物节,预计应对效果或较好; 增长趋势维度,公司当前品类增长梯队较好,数码充电、安防、耳机等优势品类保持较好韧性增长,储能、扫地机等成长品类保持较高增长动能,在此基础
S
安克创新
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-16 16:49:27
人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116
【XB机械】人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116 ❌周末特斯拉“剔除中国供应链”的传闻实为误读。真实情况是,特斯拉仅要求在未来1-2年内调整其供应链采购产品的产地,并不是要剔除中国供应商,中国供应商可通过在墨西哥、东南亚地区等第三地设厂继续深入合作。 📍产业迎来重要节点:特斯拉Gen3人形机器人定型在即,小批次订单已开始释放,研发端持续推进设计改型(如提前臂+手自由度到50个等),持续提升产品性能;小鹏Iron稳步推进量产,近期供应商交流密集;宇树科技完成I
S
五洲新春
1
0
1
0.03
微笑天使
2025-11-14 14:51:10
钙钛矿商业化进展到哪一步了?
钙钛矿商业化进展到哪一步了? 🔥转换效率已经不是问题,核心在于稳定性 钙钛矿始于2009年,转换效率从最初的3.8%,到目前已经超过26%,目前协鑫光电在1m*2m的尺寸上已经实现了19.04%的转换效率,叠层组件在小尺寸上也已经做到了近30%,效率远超晶硅。隆基晶硅和钙钛矿叠层电池转换效率已达到33%,晶科能源TOPCon/钙钛矿实验室效率为34.22%。因此目前核心问题是减少衰减,提升稳定性。 🔥稳定性问题逐步攻克。实验室的高效率需要与足够的稳定性相匹配,才能走向市场。目前稳定性研究已有
S
京山轻机
0
0
0
0.02
微笑天使
2025-11-14 10:40:39
10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升
🔥【国金可选】10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升 📈核心数据:10月主流电商平台宠物食品GMV39亿元,同比+19%,M1-M10同比+12%。分平台看,抖音增速加快10月+29%,京东保持高增10月+21%,天猫增速转正10月+15%,双十一预热活动推动行业增速加快;内资品牌持续增长、外资头部品牌增速加快。 📌重点品牌表现: 1 乖宝:10月yoy+53%,10月GMV同比+35%/+87%,M1~M10同比+16%/+111%;保持成长势头。 2 中
S
乖宝宠物
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-14 08:13:05
十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能?
[太阳]【东吴计算机】十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能? 💡“十五五”整体战略布局:三级梯队层次分明 (1)新兴支柱产业:明确将新能源、新材料、航空航天、低空经济等列为重点,通过技术攻关、规模化推进与应用场景构建,培育战略性新兴产业集群,成为经济增长最直接动力。 (2)未来产业:前瞻布局量子科技、生物制造、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能、6G等领域,以塑造国家长远核心竞争力。 (3)传统产业赋能:推动机械、纺织、钢铁、石化等传统产业技改升级与“数智化”转型,巩固其全球分工地位,防范
S
华虹公司
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-11-24 11:25:38
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期 [太阳]本周投资组合:神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公 [玫瑰]#接连发布Gemini 3&Nano banana Pro,#Google模型加速突破。 [玫瑰]#英伟达财报超预期,#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间,则Pretrain的持续,以及Gemini 3 Pro、nano banana Pro等多模态模型的广泛应用都将带来持续的算力需求,英伟达超预期的财
S
神州数码
1
1
0
0.03
微笑天使
2025-11-24 10:32:35
恒银科技:人民币国际化的基础设施
【东吴计算机】恒银科技:人民币国际化的基础设施 💡深耕智能终端赋能数字化转型,海外业务拓展顺利 公司主要从事金融智能终端的研发、生产、销售,攻克了金融自助设备的涉钞模块等核心技术。公司经营状况持续向好,增利增收,海外业务拓展顺利,海外收入快速增长:2025H1,国际业务营业收入达1679万元,同比增长769%。海外毛利率整体高于国内毛利率。未来数字人民币出海带动下,我们认为海外业务将成为重要的利润增长点。 💡数字人民币引领支付赛道变革,区块链技术成新一代数字基建 (1)数字人民币:央行“十五
S
恒银科技
2
3
5
0.16
微笑天使
2025-11-23 19:13:30
美巴牛肉贸易税率调整影响几何?
【现代牧业,优然牧业等】🔥【国金农业】美巴牛肉贸易税率调整影响几何? 🔥7月后在50%的额外进口税下,8-10月巴西出口美国牛肉同比下降56%,而上半年同比增长113%,额外进口税大幅影响巴西向美国出口牛肉量;根据USDA巴西占美国牛肉及制品总进口量已经从2020年的5%提升至2024年的14%,今年1-8月份已经接近20%。 🔥在向美国出口大幅减少的背景下,巴西增加了向华输出牛肉,25H1我国向巴西进口牛肉同比-0.76%,M7-M10同比+38%,#最终表现为25H1全国牛肉进口量同比
S
中国圣牧
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-21 07:54:50
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点1. 碳酸锂价格走势及短期预期 · 短期价格走势预测:当前碳酸锂市场情绪化明显,价格已达10万元/吨,预计本周(会议召开当周)将在10万元以上继续冲高,但不会超过11万元,未来一段时间将在10万-12万元区间震荡;元旦之前大概率在10万-15万元区间宽幅震荡,更集中在12万元左右。 · 一季度价格预期:一季度碳酸锂价格在15万元以内震荡,大概率在10万-12万元区间波动,需关注二季度矿山复工复产及增量增产情况。 2. 碳酸锂价格支撑逻辑与供需结构 ·
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-21 07:51:51
关于三星扩产的情况的澄清与简析
【华源电子 葛星甫团队#何理】关于三星扩产的情况的澄清与简析 各位领导好!由于网上有传以下小段子,对存储股有一定的扰动,统一为各位领导进行分析 以下是Fake News传:存储下跌原因,也是我们讲的下半场扩产开启:三星计划大幅扩产新一代1c DRAM :2026年底前扩产20万?/?的1c DRAM晶圆(目前整体DRAM月产能65~70万片),甚至超越三星2022年半导体景气高峰期所新增的13万片扩建量。 实时:三星目前70w片DRAM,1b及更高阶的制程只有10-20w片,大部分都是1a及以下
S
三星医疗
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-19 09:39:11
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
S
深南电路
0
0
1
0.00
微笑天使
2025-11-18 13:21:25
光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求
【招商通信】光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求,持续重视 1)【源杰科技】:1️⃣cw产品率先涨价,小客户、大客户涨价幅度或持续超市场预期。2️⃣客户对50mw中低速产品有望同步拉货,系纯业绩增量。3️⃣此外,光芯片商业模式逐步转入csp客户直采,海外认证timeline持续超预期。 2)光芯片供需紧平衡,国内厂商有望在25年底/26年逐步突破大客户,建议持续关注【仕佳光子】等,海外头部客户已实现0-1出货,国内头部客户认证顺利。 3)持续关注海外光芯片龙头供应
S
源杰科技
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-18 10:52:15
阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
S
阳光电源
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 18:29:20
小牛电动发布3Q25业绩
[太阳]大家好,【小牛电动】发布3Q25业绩:营业收入16.9亿元,同比+65.4%/环比+34.9%,净利润(Non-GAAP)8170万元,同比扭亏/环比+543%。 [玫瑰]3Q25销量46.6万辆,同比+49.1%,其中国内45.1万辆,同比+74.2%,海外1.4万辆,同比-73%。 [玫瑰]3Q25整体单车收入3636元,同比+10.9%/环比+1.4%。中国市场单车收入3283元,同比+6.6%/环比-1.0%;海外市场单车收入4648元,同比+90.2%/环比+41.4%。 [玫
S
小牛电动
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 13:55:25
存储依然是最强方向!
存储依然是最强方向! [太阳]存储板块股价继续上涨! 上周四因铠侠业绩miss海内外存储回调,我们强调依然是存储大周期,下跌即是买入机会。周五晚,美股存储大涨,今日截至目前(北京时间)海外:铠侠+13%,海力士+7%,三星+3%! [太阳]铠侠与闪迪共用工厂,各自持股50%,闪迪业绩和指引均超预期,而铠侠业绩和指引低于预期、Q3 ASP环比下降。我们分析原因如下: ➡️铠侠与苹果签订锁价协议。 根据我们测算,24年苹果年度NAND采购30-40亿美金,根据公开信息铠侠获得苹果NAND 35%份额
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 11:31:42
把握安克创新低位布局机会
【长江家电-直击亮点】把握安克创新低位布局机会 安克创新近期出现持续回调,或主要与关税影响四季度仍存在以及第三方平台显示公司北美区域有所下滑(跟实际增长或存在差异),更多体现为对短期因素扰动的担忧。 关税影响维度,公司单三季度在关税影响下经营性利润同比增长约24%,整体表现较好,体现出较强的应对能力,随着公司新品推出叠加四季度黑五等购物节,预计应对效果或较好; 增长趋势维度,公司当前品类增长梯队较好,数码充电、安防、耳机等优势品类保持较好韧性增长,储能、扫地机等成长品类保持较高增长动能,在此基础
S
安克创新
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-16 16:49:27
人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116
【XB机械】人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116 ❌周末特斯拉“剔除中国供应链”的传闻实为误读。真实情况是,特斯拉仅要求在未来1-2年内调整其供应链采购产品的产地,并不是要剔除中国供应商,中国供应商可通过在墨西哥、东南亚地区等第三地设厂继续深入合作。 📍产业迎来重要节点:特斯拉Gen3人形机器人定型在即,小批次订单已开始释放,研发端持续推进设计改型(如提前臂+手自由度到50个等),持续提升产品性能;小鹏Iron稳步推进量产,近期供应商交流密集;宇树科技完成I
S
五洲新春
1
0
1
0.03
微笑天使
2025-11-14 14:51:10
钙钛矿商业化进展到哪一步了?
钙钛矿商业化进展到哪一步了? 🔥转换效率已经不是问题,核心在于稳定性 钙钛矿始于2009年,转换效率从最初的3.8%,到目前已经超过26%,目前协鑫光电在1m*2m的尺寸上已经实现了19.04%的转换效率,叠层组件在小尺寸上也已经做到了近30%,效率远超晶硅。隆基晶硅和钙钛矿叠层电池转换效率已达到33%,晶科能源TOPCon/钙钛矿实验室效率为34.22%。因此目前核心问题是减少衰减,提升稳定性。 🔥稳定性问题逐步攻克。实验室的高效率需要与足够的稳定性相匹配,才能走向市场。目前稳定性研究已有
S
京山轻机
0
0
0
0.02
微笑天使
2025-11-14 10:40:39
10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升
🔥【国金可选】10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升 📈核心数据:10月主流电商平台宠物食品GMV39亿元,同比+19%,M1-M10同比+12%。分平台看,抖音增速加快10月+29%,京东保持高增10月+21%,天猫增速转正10月+15%,双十一预热活动推动行业增速加快;内资品牌持续增长、外资头部品牌增速加快。 📌重点品牌表现: 1 乖宝:10月yoy+53%,10月GMV同比+35%/+87%,M1~M10同比+16%/+111%;保持成长势头。 2 中
S
乖宝宠物
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-14 08:13:05
十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能?
[太阳]【东吴计算机】十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能? 💡“十五五”整体战略布局:三级梯队层次分明 (1)新兴支柱产业:明确将新能源、新材料、航空航天、低空经济等列为重点,通过技术攻关、规模化推进与应用场景构建,培育战略性新兴产业集群,成为经济增长最直接动力。 (2)未来产业:前瞻布局量子科技、生物制造、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能、6G等领域,以塑造国家长远核心竞争力。 (3)传统产业赋能:推动机械、纺织、钢铁、石化等传统产业技改升级与“数智化”转型,巩固其全球分工地位,防范
S
华虹公司
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-11-24 11:25:38
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期 [太阳]本周投资组合:神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公 [玫瑰]#接连发布Gemini 3&Nano banana Pro,#Google模型加速突破。 [玫瑰]#英伟达财报超预期,#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间,则Pretrain的持续,以及Gemini 3 Pro、nano banana Pro等多模态模型的广泛应用都将带来持续的算力需求,英伟达超预期的财
S
神州数码
1
1
0
0.03
微笑天使
2025-11-24 10:32:35
恒银科技:人民币国际化的基础设施
【东吴计算机】恒银科技:人民币国际化的基础设施 💡深耕智能终端赋能数字化转型,海外业务拓展顺利 公司主要从事金融智能终端的研发、生产、销售,攻克了金融自助设备的涉钞模块等核心技术。公司经营状况持续向好,增利增收,海外业务拓展顺利,海外收入快速增长:2025H1,国际业务营业收入达1679万元,同比增长769%。海外毛利率整体高于国内毛利率。未来数字人民币出海带动下,我们认为海外业务将成为重要的利润增长点。 💡数字人民币引领支付赛道变革,区块链技术成新一代数字基建 (1)数字人民币:央行“十五
S
恒银科技
2
3
5
0.16
微笑天使
2025-11-23 19:13:30
美巴牛肉贸易税率调整影响几何?
【现代牧业,优然牧业等】🔥【国金农业】美巴牛肉贸易税率调整影响几何? 🔥7月后在50%的额外进口税下,8-10月巴西出口美国牛肉同比下降56%,而上半年同比增长113%,额外进口税大幅影响巴西向美国出口牛肉量;根据USDA巴西占美国牛肉及制品总进口量已经从2020年的5%提升至2024年的14%,今年1-8月份已经接近20%。 🔥在向美国出口大幅减少的背景下,巴西增加了向华输出牛肉,25H1我国向巴西进口牛肉同比-0.76%,M7-M10同比+38%,#最终表现为25H1全国牛肉进口量同比
S
中国圣牧
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-21 07:54:50
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点1. 碳酸锂价格走势及短期预期 · 短期价格走势预测:当前碳酸锂市场情绪化明显,价格已达10万元/吨,预计本周(会议召开当周)将在10万元以上继续冲高,但不会超过11万元,未来一段时间将在10万-12万元区间震荡;元旦之前大概率在10万-15万元区间宽幅震荡,更集中在12万元左右。 · 一季度价格预期:一季度碳酸锂价格在15万元以内震荡,大概率在10万-12万元区间波动,需关注二季度矿山复工复产及增量增产情况。 2. 碳酸锂价格支撑逻辑与供需结构 ·
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-21 07:51:51
关于三星扩产的情况的澄清与简析
【华源电子 葛星甫团队#何理】关于三星扩产的情况的澄清与简析 各位领导好!由于网上有传以下小段子,对存储股有一定的扰动,统一为各位领导进行分析 以下是Fake News传:存储下跌原因,也是我们讲的下半场扩产开启:三星计划大幅扩产新一代1c DRAM :2026年底前扩产20万?/?的1c DRAM晶圆(目前整体DRAM月产能65~70万片),甚至超越三星2022年半导体景气高峰期所新增的13万片扩建量。 实时:三星目前70w片DRAM,1b及更高阶的制程只有10-20w片,大部分都是1a及以下
S
三星医疗
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-19 09:39:11
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
S
深南电路
0
0
1
0.00
微笑天使
2025-11-18 13:21:25
光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求
【招商通信】光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求,持续重视 1)【源杰科技】:1️⃣cw产品率先涨价,小客户、大客户涨价幅度或持续超市场预期。2️⃣客户对50mw中低速产品有望同步拉货,系纯业绩增量。3️⃣此外,光芯片商业模式逐步转入csp客户直采,海外认证timeline持续超预期。 2)光芯片供需紧平衡,国内厂商有望在25年底/26年逐步突破大客户,建议持续关注【仕佳光子】等,海外头部客户已实现0-1出货,国内头部客户认证顺利。 3)持续关注海外光芯片龙头供应
S
源杰科技
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-18 10:52:15
阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
S
阳光电源
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 18:29:20
小牛电动发布3Q25业绩
[太阳]大家好,【小牛电动】发布3Q25业绩:营业收入16.9亿元,同比+65.4%/环比+34.9%,净利润(Non-GAAP)8170万元,同比扭亏/环比+543%。 [玫瑰]3Q25销量46.6万辆,同比+49.1%,其中国内45.1万辆,同比+74.2%,海外1.4万辆,同比-73%。 [玫瑰]3Q25整体单车收入3636元,同比+10.9%/环比+1.4%。中国市场单车收入3283元,同比+6.6%/环比-1.0%;海外市场单车收入4648元,同比+90.2%/环比+41.4%。 [玫
S
小牛电动
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 13:55:25
存储依然是最强方向!
存储依然是最强方向! [太阳]存储板块股价继续上涨! 上周四因铠侠业绩miss海内外存储回调,我们强调依然是存储大周期,下跌即是买入机会。周五晚,美股存储大涨,今日截至目前(北京时间)海外:铠侠+13%,海力士+7%,三星+3%! [太阳]铠侠与闪迪共用工厂,各自持股50%,闪迪业绩和指引均超预期,而铠侠业绩和指引低于预期、Q3 ASP环比下降。我们分析原因如下: ➡️铠侠与苹果签订锁价协议。 根据我们测算,24年苹果年度NAND采购30-40亿美金,根据公开信息铠侠获得苹果NAND 35%份额
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 11:31:42
把握安克创新低位布局机会
【长江家电-直击亮点】把握安克创新低位布局机会 安克创新近期出现持续回调,或主要与关税影响四季度仍存在以及第三方平台显示公司北美区域有所下滑(跟实际增长或存在差异),更多体现为对短期因素扰动的担忧。 关税影响维度,公司单三季度在关税影响下经营性利润同比增长约24%,整体表现较好,体现出较强的应对能力,随着公司新品推出叠加四季度黑五等购物节,预计应对效果或较好; 增长趋势维度,公司当前品类增长梯队较好,数码充电、安防、耳机等优势品类保持较好韧性增长,储能、扫地机等成长品类保持较高增长动能,在此基础
S
安克创新
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-16 16:49:27
人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116
【XB机械】人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116 ❌周末特斯拉“剔除中国供应链”的传闻实为误读。真实情况是,特斯拉仅要求在未来1-2年内调整其供应链采购产品的产地,并不是要剔除中国供应商,中国供应商可通过在墨西哥、东南亚地区等第三地设厂继续深入合作。 📍产业迎来重要节点:特斯拉Gen3人形机器人定型在即,小批次订单已开始释放,研发端持续推进设计改型(如提前臂+手自由度到50个等),持续提升产品性能;小鹏Iron稳步推进量产,近期供应商交流密集;宇树科技完成I
S
五洲新春
1
0
1
0.03
微笑天使
2025-11-14 14:51:10
钙钛矿商业化进展到哪一步了?
钙钛矿商业化进展到哪一步了? 🔥转换效率已经不是问题,核心在于稳定性 钙钛矿始于2009年,转换效率从最初的3.8%,到目前已经超过26%,目前协鑫光电在1m*2m的尺寸上已经实现了19.04%的转换效率,叠层组件在小尺寸上也已经做到了近30%,效率远超晶硅。隆基晶硅和钙钛矿叠层电池转换效率已达到33%,晶科能源TOPCon/钙钛矿实验室效率为34.22%。因此目前核心问题是减少衰减,提升稳定性。 🔥稳定性问题逐步攻克。实验室的高效率需要与足够的稳定性相匹配,才能走向市场。目前稳定性研究已有
S
京山轻机
0
0
0
0.02
微笑天使
2025-11-14 10:40:39
10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升
🔥【国金可选】10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升 📈核心数据:10月主流电商平台宠物食品GMV39亿元,同比+19%,M1-M10同比+12%。分平台看,抖音增速加快10月+29%,京东保持高增10月+21%,天猫增速转正10月+15%,双十一预热活动推动行业增速加快;内资品牌持续增长、外资头部品牌增速加快。 📌重点品牌表现: 1 乖宝:10月yoy+53%,10月GMV同比+35%/+87%,M1~M10同比+16%/+111%;保持成长势头。 2 中
S
乖宝宠物
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-14 08:13:05
十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能?
[太阳]【东吴计算机】十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能? 💡“十五五”整体战略布局:三级梯队层次分明 (1)新兴支柱产业:明确将新能源、新材料、航空航天、低空经济等列为重点,通过技术攻关、规模化推进与应用场景构建,培育战略性新兴产业集群,成为经济增长最直接动力。 (2)未来产业:前瞻布局量子科技、生物制造、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能、6G等领域,以塑造国家长远核心竞争力。 (3)传统产业赋能:推动机械、纺织、钢铁、石化等传统产业技改升级与“数智化”转型,巩固其全球分工地位,防范
S
华虹公司
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-11-24 11:25:38
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期 [太阳]本周投资组合:神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公 [玫瑰]#接连发布Gemini 3&Nano banana Pro,#Google模型加速突破。 [玫瑰]#英伟达财报超预期,#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间,则Pretrain的持续,以及Gemini 3 Pro、nano banana Pro等多模态模型的广泛应用都将带来持续的算力需求,英伟达超预期的财
S
神州数码
1
1
0
0.03
微笑天使
2025-11-24 10:32:35
恒银科技:人民币国际化的基础设施
【东吴计算机】恒银科技:人民币国际化的基础设施 💡深耕智能终端赋能数字化转型,海外业务拓展顺利 公司主要从事金融智能终端的研发、生产、销售,攻克了金融自助设备的涉钞模块等核心技术。公司经营状况持续向好,增利增收,海外业务拓展顺利,海外收入快速增长:2025H1,国际业务营业收入达1679万元,同比增长769%。海外毛利率整体高于国内毛利率。未来数字人民币出海带动下,我们认为海外业务将成为重要的利润增长点。 💡数字人民币引领支付赛道变革,区块链技术成新一代数字基建 (1)数字人民币:央行“十五
S
恒银科技
2
3
5
0.16
微笑天使
2025-11-23 19:13:30
美巴牛肉贸易税率调整影响几何?
【现代牧业,优然牧业等】🔥【国金农业】美巴牛肉贸易税率调整影响几何? 🔥7月后在50%的额外进口税下,8-10月巴西出口美国牛肉同比下降56%,而上半年同比增长113%,额外进口税大幅影响巴西向美国出口牛肉量;根据USDA巴西占美国牛肉及制品总进口量已经从2020年的5%提升至2024年的14%,今年1-8月份已经接近20%。 🔥在向美国出口大幅减少的背景下,巴西增加了向华输出牛肉,25H1我国向巴西进口牛肉同比-0.76%,M7-M10同比+38%,#最终表现为25H1全国牛肉进口量同比
S
中国圣牧
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-21 07:54:50
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点1. 碳酸锂价格走势及短期预期 · 短期价格走势预测:当前碳酸锂市场情绪化明显,价格已达10万元/吨,预计本周(会议召开当周)将在10万元以上继续冲高,但不会超过11万元,未来一段时间将在10万-12万元区间震荡;元旦之前大概率在10万-15万元区间宽幅震荡,更集中在12万元左右。 · 一季度价格预期:一季度碳酸锂价格在15万元以内震荡,大概率在10万-12万元区间波动,需关注二季度矿山复工复产及增量增产情况。 2. 碳酸锂价格支撑逻辑与供需结构 ·
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-21 07:51:51
关于三星扩产的情况的澄清与简析
【华源电子 葛星甫团队#何理】关于三星扩产的情况的澄清与简析 各位领导好!由于网上有传以下小段子,对存储股有一定的扰动,统一为各位领导进行分析 以下是Fake News传:存储下跌原因,也是我们讲的下半场扩产开启:三星计划大幅扩产新一代1c DRAM :2026年底前扩产20万?/?的1c DRAM晶圆(目前整体DRAM月产能65~70万片),甚至超越三星2022年半导体景气高峰期所新增的13万片扩建量。 实时:三星目前70w片DRAM,1b及更高阶的制程只有10-20w片,大部分都是1a及以下
S
三星医疗
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-19 09:39:11
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
S
深南电路
0
0
1
0.00
微笑天使
2025-11-18 13:21:25
光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求
【招商通信】光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求,持续重视 1)【源杰科技】:1️⃣cw产品率先涨价,小客户、大客户涨价幅度或持续超市场预期。2️⃣客户对50mw中低速产品有望同步拉货,系纯业绩增量。3️⃣此外,光芯片商业模式逐步转入csp客户直采,海外认证timeline持续超预期。 2)光芯片供需紧平衡,国内厂商有望在25年底/26年逐步突破大客户,建议持续关注【仕佳光子】等,海外头部客户已实现0-1出货,国内头部客户认证顺利。 3)持续关注海外光芯片龙头供应
S
源杰科技
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-18 10:52:15
阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
S
阳光电源
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 18:29:20
小牛电动发布3Q25业绩
[太阳]大家好,【小牛电动】发布3Q25业绩:营业收入16.9亿元,同比+65.4%/环比+34.9%,净利润(Non-GAAP)8170万元,同比扭亏/环比+543%。 [玫瑰]3Q25销量46.6万辆,同比+49.1%,其中国内45.1万辆,同比+74.2%,海外1.4万辆,同比-73%。 [玫瑰]3Q25整体单车收入3636元,同比+10.9%/环比+1.4%。中国市场单车收入3283元,同比+6.6%/环比-1.0%;海外市场单车收入4648元,同比+90.2%/环比+41.4%。 [玫
S
小牛电动
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 13:55:25
存储依然是最强方向!
存储依然是最强方向! [太阳]存储板块股价继续上涨! 上周四因铠侠业绩miss海内外存储回调,我们强调依然是存储大周期,下跌即是买入机会。周五晚,美股存储大涨,今日截至目前(北京时间)海外:铠侠+13%,海力士+7%,三星+3%! [太阳]铠侠与闪迪共用工厂,各自持股50%,闪迪业绩和指引均超预期,而铠侠业绩和指引低于预期、Q3 ASP环比下降。我们分析原因如下: ➡️铠侠与苹果签订锁价协议。 根据我们测算,24年苹果年度NAND采购30-40亿美金,根据公开信息铠侠获得苹果NAND 35%份额
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 11:31:42
把握安克创新低位布局机会
【长江家电-直击亮点】把握安克创新低位布局机会 安克创新近期出现持续回调,或主要与关税影响四季度仍存在以及第三方平台显示公司北美区域有所下滑(跟实际增长或存在差异),更多体现为对短期因素扰动的担忧。 关税影响维度,公司单三季度在关税影响下经营性利润同比增长约24%,整体表现较好,体现出较强的应对能力,随着公司新品推出叠加四季度黑五等购物节,预计应对效果或较好; 增长趋势维度,公司当前品类增长梯队较好,数码充电、安防、耳机等优势品类保持较好韧性增长,储能、扫地机等成长品类保持较高增长动能,在此基础
S
安克创新
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-16 16:49:27
人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116
【XB机械】人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116 ❌周末特斯拉“剔除中国供应链”的传闻实为误读。真实情况是,特斯拉仅要求在未来1-2年内调整其供应链采购产品的产地,并不是要剔除中国供应商,中国供应商可通过在墨西哥、东南亚地区等第三地设厂继续深入合作。 📍产业迎来重要节点:特斯拉Gen3人形机器人定型在即,小批次订单已开始释放,研发端持续推进设计改型(如提前臂+手自由度到50个等),持续提升产品性能;小鹏Iron稳步推进量产,近期供应商交流密集;宇树科技完成I
S
五洲新春
1
0
1
0.03
微笑天使
2025-11-14 14:51:10
钙钛矿商业化进展到哪一步了?
钙钛矿商业化进展到哪一步了? 🔥转换效率已经不是问题,核心在于稳定性 钙钛矿始于2009年,转换效率从最初的3.8%,到目前已经超过26%,目前协鑫光电在1m*2m的尺寸上已经实现了19.04%的转换效率,叠层组件在小尺寸上也已经做到了近30%,效率远超晶硅。隆基晶硅和钙钛矿叠层电池转换效率已达到33%,晶科能源TOPCon/钙钛矿实验室效率为34.22%。因此目前核心问题是减少衰减,提升稳定性。 🔥稳定性问题逐步攻克。实验室的高效率需要与足够的稳定性相匹配,才能走向市场。目前稳定性研究已有
S
京山轻机
0
0
0
0.02
微笑天使
2025-11-14 10:40:39
10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升
🔥【国金可选】10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升 📈核心数据:10月主流电商平台宠物食品GMV39亿元,同比+19%,M1-M10同比+12%。分平台看,抖音增速加快10月+29%,京东保持高增10月+21%,天猫增速转正10月+15%,双十一预热活动推动行业增速加快;内资品牌持续增长、外资头部品牌增速加快。 📌重点品牌表现: 1 乖宝:10月yoy+53%,10月GMV同比+35%/+87%,M1~M10同比+16%/+111%;保持成长势头。 2 中
S
乖宝宠物
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-14 08:13:05
十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能?
[太阳]【东吴计算机】十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能? 💡“十五五”整体战略布局:三级梯队层次分明 (1)新兴支柱产业:明确将新能源、新材料、航空航天、低空经济等列为重点,通过技术攻关、规模化推进与应用场景构建,培育战略性新兴产业集群,成为经济增长最直接动力。 (2)未来产业:前瞻布局量子科技、生物制造、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能、6G等领域,以塑造国家长远核心竞争力。 (3)传统产业赋能:推动机械、纺织、钢铁、石化等传统产业技改升级与“数智化”转型,巩固其全球分工地位,防范
S
华虹公司
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-11-24 11:25:38
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期
Google模型持续突破,英伟达业绩超预期 [太阳]本周投资组合:神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公 [玫瑰]#接连发布Gemini 3&Nano banana Pro,#Google模型加速突破。 [玫瑰]#英伟达财报超预期,#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间,则Pretrain的持续,以及Gemini 3 Pro、nano banana Pro等多模态模型的广泛应用都将带来持续的算力需求,英伟达超预期的财
S
神州数码
1
1
0
0.03
微笑天使
2025-11-24 10:32:35
恒银科技:人民币国际化的基础设施
【东吴计算机】恒银科技:人民币国际化的基础设施 💡深耕智能终端赋能数字化转型,海外业务拓展顺利 公司主要从事金融智能终端的研发、生产、销售,攻克了金融自助设备的涉钞模块等核心技术。公司经营状况持续向好,增利增收,海外业务拓展顺利,海外收入快速增长:2025H1,国际业务营业收入达1679万元,同比增长769%。海外毛利率整体高于国内毛利率。未来数字人民币出海带动下,我们认为海外业务将成为重要的利润增长点。 💡数字人民币引领支付赛道变革,区块链技术成新一代数字基建 (1)数字人民币:央行“十五
S
恒银科技
2
3
5
0.16
微笑天使
2025-11-23 19:13:30
美巴牛肉贸易税率调整影响几何?
【现代牧业,优然牧业等】🔥【国金农业】美巴牛肉贸易税率调整影响几何? 🔥7月后在50%的额外进口税下,8-10月巴西出口美国牛肉同比下降56%,而上半年同比增长113%,额外进口税大幅影响巴西向美国出口牛肉量;根据USDA巴西占美国牛肉及制品总进口量已经从2020年的5%提升至2024年的14%,今年1-8月份已经接近20%。 🔥在向美国出口大幅减少的背景下,巴西增加了向华输出牛肉,25H1我国向巴西进口牛肉同比-0.76%,M7-M10同比+38%,#最终表现为25H1全国牛肉进口量同比
S
中国圣牧
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-21 07:54:50
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点
国投金属锂专家会议纪要20251119会议要点1. 碳酸锂价格走势及短期预期 · 短期价格走势预测:当前碳酸锂市场情绪化明显,价格已达10万元/吨,预计本周(会议召开当周)将在10万元以上继续冲高,但不会超过11万元,未来一段时间将在10万-12万元区间震荡;元旦之前大概率在10万-15万元区间宽幅震荡,更集中在12万元左右。 · 一季度价格预期:一季度碳酸锂价格在15万元以内震荡,大概率在10万-12万元区间波动,需关注二季度矿山复工复产及增量增产情况。 2. 碳酸锂价格支撑逻辑与供需结构 ·
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-21 07:51:51
关于三星扩产的情况的澄清与简析
【华源电子 葛星甫团队#何理】关于三星扩产的情况的澄清与简析 各位领导好!由于网上有传以下小段子,对存储股有一定的扰动,统一为各位领导进行分析 以下是Fake News传:存储下跌原因,也是我们讲的下半场扩产开启:三星计划大幅扩产新一代1c DRAM :2026年底前扩产20万?/?的1c DRAM晶圆(目前整体DRAM月产能65~70万片),甚至超越三星2022年半导体景气高峰期所新增的13万片扩建量。 实时:三星目前70w片DRAM,1b及更高阶的制程只有10-20w片,大部分都是1a及以下
S
三星医疗
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-19 09:39:11
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
S
深南电路
0
0
1
0.00
微笑天使
2025-11-18 13:21:25
光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求
【招商通信】光芯片供需紧平衡,开始涨价,近期设备订单cover27-28高增需求,持续重视 1)【源杰科技】:1️⃣cw产品率先涨价,小客户、大客户涨价幅度或持续超市场预期。2️⃣客户对50mw中低速产品有望同步拉货,系纯业绩增量。3️⃣此外,光芯片商业模式逐步转入csp客户直采,海外认证timeline持续超预期。 2)光芯片供需紧平衡,国内厂商有望在25年底/26年逐步突破大客户,建议持续关注【仕佳光子】等,海外头部客户已实现0-1出货,国内头部客户认证顺利。 3)持续关注海外光芯片龙头供应
S
源杰科技
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-11-18 10:52:15
阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
S
阳光电源
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 18:29:20
小牛电动发布3Q25业绩
[太阳]大家好,【小牛电动】发布3Q25业绩:营业收入16.9亿元,同比+65.4%/环比+34.9%,净利润(Non-GAAP)8170万元,同比扭亏/环比+543%。 [玫瑰]3Q25销量46.6万辆,同比+49.1%,其中国内45.1万辆,同比+74.2%,海外1.4万辆,同比-73%。 [玫瑰]3Q25整体单车收入3636元,同比+10.9%/环比+1.4%。中国市场单车收入3283元,同比+6.6%/环比-1.0%;海外市场单车收入4648元,同比+90.2%/环比+41.4%。 [玫
S
小牛电动
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 13:55:25
存储依然是最强方向!
存储依然是最强方向! [太阳]存储板块股价继续上涨! 上周四因铠侠业绩miss海内外存储回调,我们强调依然是存储大周期,下跌即是买入机会。周五晚,美股存储大涨,今日截至目前(北京时间)海外:铠侠+13%,海力士+7%,三星+3%! [太阳]铠侠与闪迪共用工厂,各自持股50%,闪迪业绩和指引均超预期,而铠侠业绩和指引低于预期、Q3 ASP环比下降。我们分析原因如下: ➡️铠侠与苹果签订锁价协议。 根据我们测算,24年苹果年度NAND采购30-40亿美金,根据公开信息铠侠获得苹果NAND 35%份额
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-17 11:31:42
把握安克创新低位布局机会
【长江家电-直击亮点】把握安克创新低位布局机会 安克创新近期出现持续回调,或主要与关税影响四季度仍存在以及第三方平台显示公司北美区域有所下滑(跟实际增长或存在差异),更多体现为对短期因素扰动的担忧。 关税影响维度,公司单三季度在关税影响下经营性利润同比增长约24%,整体表现较好,体现出较强的应对能力,随着公司新品推出叠加四季度黑五等购物节,预计应对效果或较好; 增长趋势维度,公司当前品类增长梯队较好,数码充电、安防、耳机等优势品类保持较好韧性增长,储能、扫地机等成长品类保持较高增长动能,在此基础
S
安克创新
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-16 16:49:27
人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116
【XB机械】人形机器人周观点:产业内的进展在提速,短期情绪波动恰是布局良机 1116 ❌周末特斯拉“剔除中国供应链”的传闻实为误读。真实情况是,特斯拉仅要求在未来1-2年内调整其供应链采购产品的产地,并不是要剔除中国供应商,中国供应商可通过在墨西哥、东南亚地区等第三地设厂继续深入合作。 📍产业迎来重要节点:特斯拉Gen3人形机器人定型在即,小批次订单已开始释放,研发端持续推进设计改型(如提前臂+手自由度到50个等),持续提升产品性能;小鹏Iron稳步推进量产,近期供应商交流密集;宇树科技完成I
S
五洲新春
1
0
1
0.03
微笑天使
2025-11-14 14:51:10
钙钛矿商业化进展到哪一步了?
钙钛矿商业化进展到哪一步了? 🔥转换效率已经不是问题,核心在于稳定性 钙钛矿始于2009年,转换效率从最初的3.8%,到目前已经超过26%,目前协鑫光电在1m*2m的尺寸上已经实现了19.04%的转换效率,叠层组件在小尺寸上也已经做到了近30%,效率远超晶硅。隆基晶硅和钙钛矿叠层电池转换效率已达到33%,晶科能源TOPCon/钙钛矿实验室效率为34.22%。因此目前核心问题是减少衰减,提升稳定性。 🔥稳定性问题逐步攻克。实验室的高效率需要与足够的稳定性相匹配,才能走向市场。目前稳定性研究已有
S
京山轻机
0
0
0
0.02
微笑天使
2025-11-14 10:40:39
10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升
🔥【国金可选】10月宠物线上数据速递:行业增速回升,中宠增速领跑,龙头市占率稳步提升 📈核心数据:10月主流电商平台宠物食品GMV39亿元,同比+19%,M1-M10同比+12%。分平台看,抖音增速加快10月+29%,京东保持高增10月+21%,天猫增速转正10月+15%,双十一预热活动推动行业增速加快;内资品牌持续增长、外资头部品牌增速加快。 📌重点品牌表现: 1 乖宝:10月yoy+53%,10月GMV同比+35%/+87%,M1~M10同比+16%/+111%;保持成长势头。 2 中
S
乖宝宠物
0
0
0
0
微笑天使
2025-11-14 08:13:05
十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能?
[太阳]【东吴计算机】十五五规划说明中,为何没有重点提及人工智能? 💡“十五五”整体战略布局:三级梯队层次分明 (1)新兴支柱产业:明确将新能源、新材料、航空航天、低空经济等列为重点,通过技术攻关、规模化推进与应用场景构建,培育战略性新兴产业集群,成为经济增长最直接动力。 (2)未来产业:前瞻布局量子科技、生物制造、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能、6G等领域,以塑造国家长远核心竞争力。 (3)传统产业赋能:推动机械、纺织、钢铁、石化等传统产业技改升级与“数智化”转型,巩固其全球分工地位,防范
S
华虹公司
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
5
关注
1089
粉丝
39.61
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35