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微笑天使
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微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
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巨力索具
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微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
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川宁生物
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微笑天使
2026-02-06 06:53:45
【信达消费】孚日股份业务要点推荐
【信达消费】孚日股份业务要点推荐 #家纺业务:基本盘稳固,配额构筑护城河 家纺业务年收入约40亿元,净利润约4亿元,经营稳定。外销占85%,为核心收入来源(美国占50%)。核心优势在于拥有年约6-7万吨的进口棉花配额(占全国10%),形成显著成本壁垒。对2026年展望平稳,美国市场已消化关税影响订单已恢复九成;欧洲、日本市场预计稳健略增。棉花价格判断将温和变动,对公司影响可控。埃及建厂计划因现有优势而可能暂缓。 #VC业务与新能源布局:业绩核心变量,谋求横向拓展 VC(锂电池电解液添加剂)业务是
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孚日股份
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微笑天使
2026-02-04 14:16:12
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股(02228.HK):AI for science核心标的。打造AI和自动化机器人赋能多领域平台,长期空间广阔 [太阳]多领域业务多点开花。在药物发现解决方案方面,公司构建的XtalFold™结构建模平台、XenProT™生成式AI平台等,在蛋白质相互作用预测等方面优势显著。与强生、优时比等跨国药企达成商业授权协议,彰显了技术实力与市场认可度。此外,与biopharma、biotech企业合作项目不断推进,助力早期药物研发取得重要突破,为公司成长带来支撑。
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晶泰控股
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微笑天使
2026-02-04 10:37:20
华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛
[庆祝]华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛【国金轻工】 [蛋糕]2月3日,公司回购股份21万股,回购价格为4.64-4.70元/股,总计回购金额为98.38万元。公司在目前股价位置积极回购,彰显公司对长期市值回升的信心。结合25年8月,公司发布新一轮股权激励计划,拟以3.95港元/股的价格向包括公司总裁在内的77人授出1.48亿股,占公司总股本的4.59%,其中授予公司总裁夏利群720万股,占公司总股本的0.22%。本次股权激励的发布一定程度上表明公司历史遗留问题已得
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华宝国际
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微笑天使
2026-02-03 14:58:50
Palantir2025年财报整理
Palantir2025年财报整理:收入延续高增,交付能力持续提升-20260203 事件:Palantir2025年实现营收44.75亿美元,同比增长56%;实现GAAP净利润16.25亿美元,调整后每股收益为0.75美元。2025Q4单季度实现营收14.07亿美元,同比增长70%;实现GAAP净利润6.09亿美元,调整后每股收益为0.25美元。 26年业绩指引超预期:商业业务增长持续提速。2025年全年,公司商业、政府业务分别实现营收21.26亿、23.50亿美元,同比增长64%、50%。2
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中信证券
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微笑天使
2026-02-02 14:17:27
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,但其部署高度(500-2000km)正是近地轨道(LEO)的黄金地带。在ITU“先申报先得”的规则下,申请100万颗实则是利用海量
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微笑天使
2026-01-30 09:10:44
蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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品高股份
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微笑天使
2026-01-29 20:27:29
【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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微笑天使
2026-01-29 15:08:46
嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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嘉元科技
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2026-01-29 13:56:41
中国巨石
中国巨石继续大涨:唯一一个同时具备周期复苏且有AI大产业逻辑的全球核心中游龙头白马 #普通电子布涨价逻辑清晰: 核心是供需向好,预计26年供给增速6.2%,需求增速6.6%+。且行业中部分织布机转产AI电子布,导致普通电子布供应更为紧张。此外,2025年至今铜价上涨~45%,而电子布涨幅仅15%(10月以来已涨3轮),电子布是典型的铜价后周期,复盘CCL价格传导链,后续预计价格还有提升空间。看好涨价继续演绎,薄布/超薄布供需紧张更甚、弹性更大。 #前两天测算了若普通电子布涨价各企业的业绩弹性,详
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中国巨石
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2026-01-29 09:08:42
梅雁吉祥:银锑暴涨双利好,远期空间大
[红包]梅雁吉祥:银锑暴涨双利好,远期空间大 #公司可能是银锑共振涨价最受益标的,有望成为板块跨年最强标的 [福]锑价暴涨。1月28号,锑锭价格17.32万元/吨,#锑单日涨超6%,主因湖南振强锑业因厂房线路老化引发火灾,停产整顿至少2个月,预计影响锑锭供应2000吨以上。2025年全国锑锭产量约6.6万吨,单月平均5500吨,#预计此次停产单月供给减少18%,持续2个月,价格易涨难跌。需求端光伏、半导体持续拉动,#短期供需缺口扩大,同时预期26年锑出口逐步放开,#锑价或创历史新高。 [福]公司
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梅雁吉祥
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微笑天使
2026-01-29 07:55:31
T的Q4业绩说明会人形机器人信息速递
T的Q4业绩说明会人形机器人信息速递 Q4公告内容对Optimus产业化论述积极,符合预期: 2025年Optimus计划取得进一步的进展。今年第一季度,计划发布Optimus的第三代版本,该版本将包含自2.5版以来的重大升级内容,其中包括我们最新的手部设计。第三代是我们首款旨在进行量产的设计产品。各项准备工作正有条不紊地进行中,包括供应链准备就绪,计划于2026年底前启动生产,最终规划年产能为100万台机器人。 现场纪要-------------------------------------
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微笑天使
2026-01-28 18:49:47
存储行业海外核心标的:SK海力士2025财年及第四季度财务核心总结
存储行业海外核心标的:SK海力士2025财年及第四季度财务核心总结 据公开资料整理: [玫瑰]2025财年全年业绩:利润翻倍,创历史新高,超彭博一致预期。 营收:97.1467万亿韩元(约681.6亿美元),同比增长 46.76%。 营业利润:47.2063万亿韩元(约311.2亿美元),同比增长 101.16%;营业利润率达49%。 净利润:42.9479万亿韩元(约301.3亿美元);净利润率达44%。 [玫瑰]2025年第四季度业绩:单季盈利能力超预期,各项指标环比显著提升。 营收:32.
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海能技术
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2026-01-28 15:16:33
美股康宁大涨 继续提示光纤光缆需求爆发!
美股康宁大涨 继续提示光纤光缆需求爆发! 美股康宁大涨!与Meta签订最高60亿美元数据中心光纤电缆供应协议;为其提供最新一代800G/1.6T光纤、光缆及互联解决方案;将对北卡工厂进行“重大产能扩张”,Meta成独家主力客户。 #此前多次已经提示光纤光缆供给缺口与价格修复机会。 光纤光缆价格弹性被低估,核心驱动力来自全球AI算力集群的建设与连接需求爆发。伴随800G/1.6T高速光模块在Scale out领域放量以及Scale up领域导入,算力集群的光纤消耗量迅速提升。而光棒等原材料扩产周期
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长飞光纤
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