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微笑天使
2025-10-09 09:28:17
诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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诺诚健华
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微笑天使
2025-10-09 09:27:35
芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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芯原股份
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微笑天使
2025-10-09 08:28:02
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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中天科技
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微笑天使
2025-10-09 03:40:50
某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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2025-10-09 00:33:46
特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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三花智控
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微笑天使
2025-10-08 19:27:24
人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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浙江荣泰
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微笑天使
2025-10-08 10:43:32
量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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富士达
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2025-10-01 13:36:59
Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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中信证券
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微笑天使
2025-09-30 12:44:10
科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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科士达
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2025-09-30 12:18:06
赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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赛力斯
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2025-09-29 15:16:42
苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的
苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的【隆利科技】拐点 机构点评 Meta Platforms Inc Class A.US 苹果.US 事件:根据IT之家消息,苹果近期已上修iPhone17出货量,预计今年将生产1亿部iPhone17系列手机(之前预期生产9400W部),iPhone17各款机型的产量排名依次为ProMax/Pro/17标准版/17Air,且四款手机均采用LIPO技术。另外预计26年苹果折叠屏手机也会用到LIPO技术,主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接,
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隆利科技
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微笑天使
2025-09-28 22:34:45
周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位
###【DBJX】周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位,看好科技成长板块(算力、机器人等)与出口链 持续推荐重点行业:【人形机器人、可控核聚变、出口链、固态电池、液冷、AIDC、工程机械、脑机接口】 重点推荐组合:【#青鸟消防、欧圣电气、西子洁能、东华测试、浙江荣泰、明新旭腾、合锻智能、日盈电子、科新机电、开特股份、铁流股份、征和工业】 #机器人板块短期波动,持续看好中长期表现。本周机器人板块仍然在调整,交易量和交易热度有所下滑,虽然短期板块有分歧和调整,但是我们仍然看好板块四季度行情
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青鸟消防
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2025-09-28 19:12:29
正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联
【天风电子团队】rubinultra576,正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联 此前,市场传闻rubinultra576铜互联将取代正交背板方案,我们认为两者并非互相替代的关系,而是互补性的技术组合(pcb高密、铜缆信号损耗低),两者将共同实现芯片架构更高密度互联。 在Rubinultra576方案中,正交背板通过90°垂直布线结构,在给定空间内(单个144canister)实现更密集的连接点,从而使一米余长的铜缆可以实现4个144canister的互联,最终单机柜实现更高密度的芯片互联。
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精达股份
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2025-09-26 13:04:11
游戏板块调整,坚定持仓信心
游戏板块调整,坚定持仓信心【广发传媒】 今天游戏板块迎来调整,我们认为今天调整的核心在于近期板块上涨较快带来的部分资金止盈需求,属于交易层面的变化。我们认为当前游戏板块尚未完全反应板块的景气度趋势,因此调整不会影响趋势的向上,坚定看好板块后续走势,仍然建议积极配置。 1)产业层面景气度延续。从近期的产业数据来看,核心产品的流水表现依然保持较高水平,从实际调研来看,#由于对渠道依赖度的下降,#多家公司实际经营数据好于第三方跟踪(在Q2财报已经部分显现),头部公司腾讯、网易在PC端景气度远高于此前市
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三七互娱
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2025-09-26 09:02:44
继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化
【长江电新】继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化 1、展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑现,Q4行业催化有望持续释放。 #海风 1)中长期:深远海海风未来具备广阔发展空间,同时政策层面积极表态,能源局明确要研究政策措施积极推动深远海海风; 2)短期:Q4浙江、山东、辽宁GW级别深远海海风推进,十五五规划催化。 #出口 1)中长期:26年海外海风装机有望高增;欧洲部分国家陆续推出海风补贴推动行业
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新强联
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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芯原股份
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2025-10-09 08:28:02
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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2025-09-30 12:44:10
科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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2025-09-30 12:18:06
赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的
苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的【隆利科技】拐点 机构点评 Meta Platforms Inc Class A.US 苹果.US 事件:根据IT之家消息,苹果近期已上修iPhone17出货量,预计今年将生产1亿部iPhone17系列手机(之前预期生产9400W部),iPhone17各款机型的产量排名依次为ProMax/Pro/17标准版/17Air,且四款手机均采用LIPO技术。另外预计26年苹果折叠屏手机也会用到LIPO技术,主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接,
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周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位
###【DBJX】周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位,看好科技成长板块(算力、机器人等)与出口链 持续推荐重点行业:【人形机器人、可控核聚变、出口链、固态电池、液冷、AIDC、工程机械、脑机接口】 重点推荐组合:【#青鸟消防、欧圣电气、西子洁能、东华测试、浙江荣泰、明新旭腾、合锻智能、日盈电子、科新机电、开特股份、铁流股份、征和工业】 #机器人板块短期波动,持续看好中长期表现。本周机器人板块仍然在调整,交易量和交易热度有所下滑,虽然短期板块有分歧和调整,但是我们仍然看好板块四季度行情
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正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联
【天风电子团队】rubinultra576,正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联 此前,市场传闻rubinultra576铜互联将取代正交背板方案,我们认为两者并非互相替代的关系,而是互补性的技术组合(pcb高密、铜缆信号损耗低),两者将共同实现芯片架构更高密度互联。 在Rubinultra576方案中,正交背板通过90°垂直布线结构,在给定空间内(单个144canister)实现更密集的连接点,从而使一米余长的铜缆可以实现4个144canister的互联,最终单机柜实现更高密度的芯片互联。
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精达股份
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2025-09-26 13:04:11
游戏板块调整,坚定持仓信心
游戏板块调整,坚定持仓信心【广发传媒】 今天游戏板块迎来调整,我们认为今天调整的核心在于近期板块上涨较快带来的部分资金止盈需求,属于交易层面的变化。我们认为当前游戏板块尚未完全反应板块的景气度趋势,因此调整不会影响趋势的向上,坚定看好板块后续走势,仍然建议积极配置。 1)产业层面景气度延续。从近期的产业数据来看,核心产品的流水表现依然保持较高水平,从实际调研来看,#由于对渠道依赖度的下降,#多家公司实际经营数据好于第三方跟踪(在Q2财报已经部分显现),头部公司腾讯、网易在PC端景气度远高于此前市
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三七互娱
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继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化
【长江电新】继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化 1、展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑现,Q4行业催化有望持续释放。 #海风 1)中长期:深远海海风未来具备广阔发展空间,同时政策层面积极表态,能源局明确要研究政策措施积极推动深远海海风; 2)短期:Q4浙江、山东、辽宁GW级别深远海海风推进,十五五规划催化。 #出口 1)中长期:26年海外海风装机有望高增;欧洲部分国家陆续推出海风补贴推动行业
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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2025-10-09 08:28:02
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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中天科技
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微笑天使
2025-10-09 03:40:50
某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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2025-10-09 00:33:46
特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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2025-10-08 19:27:24
人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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富士达
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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中信证券
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2025-09-30 12:44:10
科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的
苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的【隆利科技】拐点 机构点评 Meta Platforms Inc Class A.US 苹果.US 事件:根据IT之家消息,苹果近期已上修iPhone17出货量,预计今年将生产1亿部iPhone17系列手机(之前预期生产9400W部),iPhone17各款机型的产量排名依次为ProMax/Pro/17标准版/17Air,且四款手机均采用LIPO技术。另外预计26年苹果折叠屏手机也会用到LIPO技术,主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接,
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隆利科技
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周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位
###【DBJX】周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位,看好科技成长板块(算力、机器人等)与出口链 持续推荐重点行业:【人形机器人、可控核聚变、出口链、固态电池、液冷、AIDC、工程机械、脑机接口】 重点推荐组合:【#青鸟消防、欧圣电气、西子洁能、东华测试、浙江荣泰、明新旭腾、合锻智能、日盈电子、科新机电、开特股份、铁流股份、征和工业】 #机器人板块短期波动,持续看好中长期表现。本周机器人板块仍然在调整,交易量和交易热度有所下滑,虽然短期板块有分歧和调整,但是我们仍然看好板块四季度行情
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青鸟消防
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正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联
【天风电子团队】rubinultra576,正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联 此前,市场传闻rubinultra576铜互联将取代正交背板方案,我们认为两者并非互相替代的关系,而是互补性的技术组合(pcb高密、铜缆信号损耗低),两者将共同实现芯片架构更高密度互联。 在Rubinultra576方案中,正交背板通过90°垂直布线结构,在给定空间内(单个144canister)实现更密集的连接点,从而使一米余长的铜缆可以实现4个144canister的互联,最终单机柜实现更高密度的芯片互联。
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游戏板块调整,坚定持仓信心
游戏板块调整,坚定持仓信心【广发传媒】 今天游戏板块迎来调整,我们认为今天调整的核心在于近期板块上涨较快带来的部分资金止盈需求,属于交易层面的变化。我们认为当前游戏板块尚未完全反应板块的景气度趋势,因此调整不会影响趋势的向上,坚定看好板块后续走势,仍然建议积极配置。 1)产业层面景气度延续。从近期的产业数据来看,核心产品的流水表现依然保持较高水平,从实际调研来看,#由于对渠道依赖度的下降,#多家公司实际经营数据好于第三方跟踪(在Q2财报已经部分显现),头部公司腾讯、网易在PC端景气度远高于此前市
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继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化
【长江电新】继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化 1、展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑现,Q4行业催化有望持续释放。 #海风 1)中长期:深远海海风未来具备广阔发展空间,同时政策层面积极表态,能源局明确要研究政策措施积极推动深远海海风; 2)短期:Q4浙江、山东、辽宁GW级别深远海海风推进,十五五规划催化。 #出口 1)中长期:26年海外海风装机有望高增;欧洲部分国家陆续推出海风补贴推动行业
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新强联
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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芯原股份
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中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的
苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的【隆利科技】拐点 机构点评 Meta Platforms Inc Class A.US 苹果.US 事件:根据IT之家消息,苹果近期已上修iPhone17出货量,预计今年将生产1亿部iPhone17系列手机(之前预期生产9400W部),iPhone17各款机型的产量排名依次为ProMax/Pro/17标准版/17Air,且四款手机均采用LIPO技术。另外预计26年苹果折叠屏手机也会用到LIPO技术,主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接,
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周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位
###【DBJX】周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位,看好科技成长板块(算力、机器人等)与出口链 持续推荐重点行业:【人形机器人、可控核聚变、出口链、固态电池、液冷、AIDC、工程机械、脑机接口】 重点推荐组合:【#青鸟消防、欧圣电气、西子洁能、东华测试、浙江荣泰、明新旭腾、合锻智能、日盈电子、科新机电、开特股份、铁流股份、征和工业】 #机器人板块短期波动,持续看好中长期表现。本周机器人板块仍然在调整,交易量和交易热度有所下滑,虽然短期板块有分歧和调整,但是我们仍然看好板块四季度行情
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正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联
【天风电子团队】rubinultra576,正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联 此前,市场传闻rubinultra576铜互联将取代正交背板方案,我们认为两者并非互相替代的关系,而是互补性的技术组合(pcb高密、铜缆信号损耗低),两者将共同实现芯片架构更高密度互联。 在Rubinultra576方案中,正交背板通过90°垂直布线结构,在给定空间内(单个144canister)实现更密集的连接点,从而使一米余长的铜缆可以实现4个144canister的互联,最终单机柜实现更高密度的芯片互联。
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游戏板块调整,坚定持仓信心
游戏板块调整,坚定持仓信心【广发传媒】 今天游戏板块迎来调整,我们认为今天调整的核心在于近期板块上涨较快带来的部分资金止盈需求,属于交易层面的变化。我们认为当前游戏板块尚未完全反应板块的景气度趋势,因此调整不会影响趋势的向上,坚定看好板块后续走势,仍然建议积极配置。 1)产业层面景气度延续。从近期的产业数据来看,核心产品的流水表现依然保持较高水平,从实际调研来看,#由于对渠道依赖度的下降,#多家公司实际经营数据好于第三方跟踪(在Q2财报已经部分显现),头部公司腾讯、网易在PC端景气度远高于此前市
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继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化
【长江电新】继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化 1、展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑现,Q4行业催化有望持续释放。 #海风 1)中长期:深远海海风未来具备广阔发展空间,同时政策层面积极表态,能源局明确要研究政策措施积极推动深远海海风; 2)短期:Q4浙江、山东、辽宁GW级别深远海海风推进,十五五规划催化。 #出口 1)中长期:26年海外海风装机有望高增;欧洲部分国家陆续推出海风补贴推动行业
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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富士达
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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中信证券
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科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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科士达
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的
苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的【隆利科技】拐点 机构点评 Meta Platforms Inc Class A.US 苹果.US 事件:根据IT之家消息,苹果近期已上修iPhone17出货量,预计今年将生产1亿部iPhone17系列手机(之前预期生产9400W部),iPhone17各款机型的产量排名依次为ProMax/Pro/17标准版/17Air,且四款手机均采用LIPO技术。另外预计26年苹果折叠屏手机也会用到LIPO技术,主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接,
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隆利科技
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周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位
###【DBJX】周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位,看好科技成长板块(算力、机器人等)与出口链 持续推荐重点行业:【人形机器人、可控核聚变、出口链、固态电池、液冷、AIDC、工程机械、脑机接口】 重点推荐组合:【#青鸟消防、欧圣电气、西子洁能、东华测试、浙江荣泰、明新旭腾、合锻智能、日盈电子、科新机电、开特股份、铁流股份、征和工业】 #机器人板块短期波动,持续看好中长期表现。本周机器人板块仍然在调整,交易量和交易热度有所下滑,虽然短期板块有分歧和调整,但是我们仍然看好板块四季度行情
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青鸟消防
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正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联
【天风电子团队】rubinultra576,正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联 此前,市场传闻rubinultra576铜互联将取代正交背板方案,我们认为两者并非互相替代的关系,而是互补性的技术组合(pcb高密、铜缆信号损耗低),两者将共同实现芯片架构更高密度互联。 在Rubinultra576方案中,正交背板通过90°垂直布线结构,在给定空间内(单个144canister)实现更密集的连接点,从而使一米余长的铜缆可以实现4个144canister的互联,最终单机柜实现更高密度的芯片互联。
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精达股份
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游戏板块调整,坚定持仓信心
游戏板块调整,坚定持仓信心【广发传媒】 今天游戏板块迎来调整,我们认为今天调整的核心在于近期板块上涨较快带来的部分资金止盈需求,属于交易层面的变化。我们认为当前游戏板块尚未完全反应板块的景气度趋势,因此调整不会影响趋势的向上,坚定看好板块后续走势,仍然建议积极配置。 1)产业层面景气度延续。从近期的产业数据来看,核心产品的流水表现依然保持较高水平,从实际调研来看,#由于对渠道依赖度的下降,#多家公司实际经营数据好于第三方跟踪(在Q2财报已经部分显现),头部公司腾讯、网易在PC端景气度远高于此前市
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三七互娱
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继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化
【长江电新】继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化 1、展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑现,Q4行业催化有望持续释放。 #海风 1)中长期:深远海海风未来具备广阔发展空间,同时政策层面积极表态,能源局明确要研究政策措施积极推动深远海海风; 2)短期:Q4浙江、山东、辽宁GW级别深远海海风推进,十五五规划催化。 #出口 1)中长期:26年海外海风装机有望高增;欧洲部分国家陆续推出海风补贴推动行业
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诺诚健华电话会议20251009
诺诚健华电话会议20251009 此次交易描述:Zenas和此次BD的产品协同性高;其核心产品obexelimab于12-24个月会有数据发布。 Q&A: 1、选择Zenas的原因:谈过不少,包括MNC,biotech等,但Zenas临床开发能力强,团队齐全(两百多人),obexelimab成功率高,公司与Zenas沟通顺畅,等等。 2、海外开发:奥布的MS海外开发由Zenas主力推进。 3、股权成本:700万股股权,按照0.0001美元/股授予,合计700美元成本,基本是送。 4、后续产品的B
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芯原股份Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期,持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件:芯原股份发布25Q3自愿性披露公告,预计Q3收入12.84亿元,qoq+119.74%,yoy+78.77%,Q3盈利能力大幅提升,单季度亏损同环比大幅收窄。 #AI算力催化新签订单再超预期 公司预计25Q3新签订单15.93亿元,yoy+145.8%,qoq+35%,AI算力占比约65%,前三季度新签订单32.49亿元,已超过2024全年新签订单水平,前三季度分别为4.74亿、11.82亿、15.93亿
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中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价
中国风电:盈利复苏势头增强,上调供应链目标价 该笔记内容部分引用了BofA的研究员Gary Tsang的报告摘要,发布于:2025-10-08。 主要观点 看好中国风电供应链,盈利复苏势头强劲 尽管过去一个月主要风电相关股票平均上涨了24%,但报告依旧维持对中国风电供应链的积极看法 。支撑该观点的核心逻辑在于,行业盈利正从低基数持续恢复,其背后驱动力包括:1) 风电装机需求保持韧性;2) 风机价格回暖;3) 高利润业务(如高压海缆、海上风电、出口)的份额不断增长 。基于此,报告上调了整个板块的盈
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中天科技
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某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期
[玫瑰]某tier1获特斯拉确定性订单,量产指引超预期,假期期间优质催化不断,继续看后节后行情 [太阳]某tier1近期获特斯拉明确订单指引,预期26年下半年起周产能快速爬升,27年年化产能将超50万。目前特斯拉已经给出较为明确的订单爬坡进度,预计26Q4年底年化达到10万,27Q2初将年化产能将进一步爬升至50万台以上。 [太阳]机器人节中不断有催化出现,节后仍将持续迎来密集催化。1)特斯拉:①Optimus展示功夫,为AI而非远程操控。同时Optimus亮相《https://wx.zsxq.
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拓普集团
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特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布
【东吴电新】特斯拉人形利好不断,Figure03即将发布,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉机器人晒出全AI控制功夫视频,亮相电影首映式,发布股东大会预告视频三款机器人同时亮相。1)特斯拉年度股东大会预告视频发布,三款Optimus齐亮相(白色、黑色、金色)进行拉票。2)10月7日,Optimus亮相洛杉矶《创:战神》全球首映红毯,黑红配色的机器人以黑骑士造型登场,动作流畅地耍了一套行云流水的拳法。3)10月5日,特斯拉AI发布视频,Optimus正在练习功夫,与人PK,过招,手脚并用
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三花智控
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人形机器人市场新信息汇总250930
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250930 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【景业智能】公司拟以1.08亿元从控股股东杭州行之远处收购合肥盛文51%股权,此次收购有助于公司夯实军工特种智能装备及机器人布局。 【当虹科技】BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统在超低延时传输、超级视频压缩、多模态数据处理等方面领先,应用场景包括机器人;公司系统可通过公网上云进行视频超低延时实时传输、操控和空间打开。 【星宇
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量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!
【国金机械】量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临! 📮事件:10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖! 📮 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为,为量子计算工程化提供实验依据。 📮诺奖有望吹响量子计算的时代预告。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控(超导计算机主流架构)、约瑟夫森结量子
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Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境
🔥Sora 2发布,同步发布手机App打造社交环境(1001) 🌟前两天Wired就报道了“OpenAI Is Preparing to Launch a Social App for AI-Generated Videos”,OpenAI兑现的很快。10月1日凌晨Sora 2发布。 🌟OpenAI将Sora 2定位“视频领域的 GPT-3.5 时刻”。模型相比前代的变化,物理上更准确、更真实、更可控,而且能同步对话和音效功能,和Google Veo 3类似的视视频、配音和嘴型一次生成,时
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科士达逻辑再梳理20250930
【招商电新】 科士达逻辑再梳理20250930 ⭕近期我们的观点里反复强调【科士达】,关注度高,详细的内容看之前的观点段子,要点如下: 第一,户储反转:2025年SolarEdge订单回升至4亿元,2026年有望达10亿元,贡献超1亿元利润增量。 第二,UPS海外代工放量:Q3起导入海外客户,初始订单1亿元,在谈订单数倍于此,Q4有望落地。 第三:绑定阿里云数据中心:作为Colo项目UPS主力供应商,受益于阿里资本开支回升;Q4推出HVDC产品,切入自建数据中心巴拿马电源系统。 第四,新品进入放
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赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期
[太阳]【中信汽车】赛力斯:港股上市获备案,短中长期均可期 #短期:M7拉动交付上量,Q3/Q4销量、业绩有望环比增长 销量层面,M7订单持续转化,开启批量交付后有望拉动月销由4万提升至6万+,10-12月销量边际变化明显;利润层面,25Q3/25Q4预计问界销量达到12万/17万,拉动业绩同环比增长 #中期:国内延展价格带、出口开启布局 国内:26年完善20-30万价格带产品布局(M6/M5)、55万以上价格带上探(M9高定版);海外:年底到明年,出口催化增多,中东、港澳、新加坡等地开始布局;
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苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的
苹果17加单,继续推荐果链中业绩增速快且极具赔率的低估值标的【隆利科技】拐点 机构点评 Meta Platforms Inc Class A.US 苹果.US 事件:根据IT之家消息,苹果近期已上修iPhone17出货量,预计今年将生产1亿部iPhone17系列手机(之前预期生产9400W部),iPhone17各款机型的产量排名依次为ProMax/Pro/17标准版/17Air,且四款手机均采用LIPO技术。另外预计26年苹果折叠屏手机也会用到LIPO技术,主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接,
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周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位
###【DBJX】周观点:美联储降息预期提升,市场交易量处于高位,看好科技成长板块(算力、机器人等)与出口链 持续推荐重点行业:【人形机器人、可控核聚变、出口链、固态电池、液冷、AIDC、工程机械、脑机接口】 重点推荐组合:【#青鸟消防、欧圣电气、西子洁能、东华测试、浙江荣泰、明新旭腾、合锻智能、日盈电子、科新机电、开特股份、铁流股份、征和工业】 #机器人板块短期波动,持续看好中长期表现。本周机器人板块仍然在调整,交易量和交易热度有所下滑,虽然短期板块有分歧和调整,但是我们仍然看好板块四季度行情
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正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联
【天风电子团队】rubinultra576,正交中板+铜互联共存,实现更高密度互联 此前,市场传闻rubinultra576铜互联将取代正交背板方案,我们认为两者并非互相替代的关系,而是互补性的技术组合(pcb高密、铜缆信号损耗低),两者将共同实现芯片架构更高密度互联。 在Rubinultra576方案中,正交背板通过90°垂直布线结构,在给定空间内(单个144canister)实现更密集的连接点,从而使一米余长的铜缆可以实现4个144canister的互联,最终单机柜实现更高密度的芯片互联。
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游戏板块调整,坚定持仓信心
游戏板块调整,坚定持仓信心【广发传媒】 今天游戏板块迎来调整,我们认为今天调整的核心在于近期板块上涨较快带来的部分资金止盈需求,属于交易层面的变化。我们认为当前游戏板块尚未完全反应板块的景气度趋势,因此调整不会影响趋势的向上,坚定看好板块后续走势,仍然建议积极配置。 1)产业层面景气度延续。从近期的产业数据来看,核心产品的流水表现依然保持较高水平,从实际调研来看,#由于对渠道依赖度的下降,#多家公司实际经营数据好于第三方跟踪(在Q2财报已经部分显现),头部公司腾讯、网易在PC端景气度远高于此前市
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继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化
【长江电新】继续重点推荐风电beta!重视十五五新周期起点&短期积极催化 1、展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑现,Q4行业催化有望持续释放。 #海风 1)中长期:深远海海风未来具备广阔发展空间,同时政策层面积极表态,能源局明确要研究政策措施积极推动深远海海风; 2)短期:Q4浙江、山东、辽宁GW级别深远海海风推进,十五五规划催化。 #出口 1)中长期:26年海外海风装机有望高增;欧洲部分国家陆续推出海风补贴推动行业
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