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微笑天使
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微笑天使
2026-01-28 15:13:46
维远股份:1月PC、环氧丙烷价格持续上涨,利润水平存在较大向上弹性空间
维远股份:1月PC、环氧丙烷价格持续上涨,利润水平存在较大向上弹性空间 🎈#PC:行业扩产接近尾声、公司技改扩产+成本下降、2026年有望引领业绩增长 据百川盈孚数据,截至1月28日,PC价格为14,450元/吨,自26年初以来上涨473元/吨,涨幅3.38%;较2025年9月价格低点以来上涨896元/吨,涨幅6.61%。苯酚价格为6186元/吨,自年初上涨333元/吨,涨幅5.69%;丙酮价格为4763元/吨,自年初上涨664元/吨,涨幅16.20%;双酚A价格为7775元/吨,自年初上涨2
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微笑天使
2026-01-28 14:13:09
机器人重点标的进展更新&再推荐
机器人重点标的进展更新&再推荐: 🌟科达利 已跌至26年的18-20X,机器人几乎0估值,但实际#机器人已拿T多个产品code,相关产品均是拿了客户图纸后定制化送样,因反馈良好故客户主动提出丝杠需求,#近期在客户邀请下新一轮拜访在即,考虑公司产品(谐波、摆线,旋转模组)、产能基地(北美、东南亚、台湾、广深)布局齐全,期待公司有望取得核心部件大份额。 🌟安培龙 25年来就和北美客户多次对接,1月带样品赴北美再次交流,#客户多部门人员有望在2月拜访公司(市场简单理解审厂),主要针对扭矩+拉压力传
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科达利
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微笑天使
2026-01-28 11:10:57
行业观点:模拟IC行业筑底,上游产能趋紧叠加成本上涨推动涨价
()行业观点:模拟IC行业筑底,上游产能趋紧叠加成本上涨推动涨价 [太阳]海外大厂库存见底,率先释放涨价信号 经历近几年的下行周期后,模拟IC行业库存水平已回归健康区间。Microchip于2026年1月6日上调截至2025年12月31日财季的业绩指引,并明确表示公司内部库存大幅下降、下游新订单回暖明显。ADI亦发布涨价函,宣布自2月1日起整体调涨价格15%,其中近千款军规级MPN(/883后缀)产品涨幅或高达30%,海外龙头率先释放涨价信号。 [太阳]上游产能趋紧叠加原材料成本上涨,国内厂商开
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晶丰明源
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微笑天使
2026-01-28 11:01:17
白云机场发布2025年业绩预告
#白云机场发布2025年业绩预告 预计2025年归母净利润12.8~15.6亿元,同比+38%~+69%;预计2025年扣非归母净利润7.3~10.2亿元,同比-19%~+12%。其中Q4扣非归母净利润约为-1.2亿元~1.6亿元,源于T3投产成本增加影响。 全年业绩预增主要系: 1、业务量持续恢复:2025年飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比+7.53%、+9.45%、+2.41%,带动收入增长 2、根据广州仲裁委员会《裁决书》, 确认获得的相关收益1.5+亿元 3、根据公司与广州市
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白云机场
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微笑天使
2026-01-28 10:44:43
染料行业
染料行业 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4k。
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微笑天使
2026-01-27 18:10:25
小金属铪全球价格再创新高,重视唯一标的三祥新材!
小金属铪全球价格再创新高,重视唯一标的三祥新材!【中信证券电池与能源管理】 #铪价格再创历史新高 根据阿格斯数据,25年12月底欧洲铪Hf金属价格超6000w/吨(美国价格接近1e/吨),较9月涨幅接近150%,创历史新高! #受益于存储和燃机需求爆发、全球铪短缺、价格支撑强 铪市场已进入全新阶段,传统压价策略逐渐失效,据我们报告测算,半导体领域将逐步成为铪最核心的下游,而半导体厂商资金相对充足,对铪价波动不敏感;此外,全球燃气轮机、航空发动机等领域均面临铪短缺问题,然而新增产能极其有限 我们在
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三祥新材
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开特股份:汽车电子基本盘稳固,机器人新赛道驱动估值重构
开特股份:汽车电子基本盘稳固,机器人新赛道驱动估值重构 #受益电动化与智能化,汽车电子主业有望维持30-%左右的增速,覆盖传统车企(大众、宝马、丰田等)、新能源(比亚迪、蔚来、理想、小鹏等)及国际头部厂商(T客户、电装、翰昂、马瑞利)。其中,比亚迪为第一大客户,合作近20年,全系列产品配套其全系车型,订单同比稳步增长;新增对T公司空调执行器供应,产品类别增多,实现供应单车价值量增长。 #多维拓展新增长曲线,布局机器人/液冷/储能赛道: 1)机器人:25年6月与西安旭彤成立具身智能公司,着力开发六
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【长江电子】模拟行业第四call
【长江电子】模拟行业第四call:#别等真全面涨价了、才想起模拟! #今日、模拟公司整体走势强劲;我们再次重申模拟行业的配置价值!主要系:模拟板块现已具备涨价的前提条件、行业正处于底部反转阶段、后续收入业绩有望逐步兑现。 理由如下: #当前板块已具备涨价的前提条件。 #海外龙头TI、ADI已涨价。海外模拟龙头TI、ADI均已经对模拟料号进行价格调涨。这意味着未来,国内模拟芯片公司在工业、汽车、消费电子等领域持续做料号导入时,产品定价锚点上修,隐含未来新料号毛利率水平更高。 #成本端涨价已发生。模
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必易微
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中微公司业绩点评:25Q4收入利润加速增长,平台化布局持续加深
中微公司业绩点评:25Q4收入利润加速增长,平台化布局持续加深 [太阳]2025年营收123.85亿元,薄膜设备收入+224.23%。2025年营收123.85亿元,同比+36.62%,其中刻蚀设备收入98.32亿元,同比+35.12%,LPCVD/ALD等薄膜设备收入5.06亿元,同比+224.23%;归母净利润20.8-21.8亿元,同比+28.74%至34.93%,扣非净利润15-16亿元,同比+8.06%至15.26%。 [太阳]25Q4收入利润加速增长。25Q4单季度公司营收43.22
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2026-01-27 11:44:41
【机器人板块更新】无视谣言,坚定信心
【机器人板块更新】无视谣言,坚定信心 1、量产加急推进中,北美三个工厂目前已经下线近700台机器人,核心供应商近期陆续会签框架合作协议; 2、反腐等谣言时常有,无视谣言,坚定产业趋势; 3、2月底1500-2000台机器人量产加急推进中,下场干活后会击飞一切谣言。 [玫瑰]建议关注:恒帅股份、浙江荣泰、华依科技、恒立液压、双环传动、三花/拓普、新剑(五洲/日盈)等。
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2026-01-26 21:33:07
青木科技25年业绩预告
青木科技25年业绩预告:业绩符合预期,具备自有品牌快速增长&AI概念等多重催化【东财新消费美护】 公司公告:预计2025年归母净利润为1.18–1.36亿元,同增30%–50%,#此前公司业绩指引约1.3亿、业绩基本符合预期, 对应25Q4归母净利润0.38-0.56亿元,同增108%-207%;预计2025年扣非归母1.02-1.17亿元,同增30-50%,对应25Q4归母净利润0.27-0.42亿元,同增72%-172%。 自有品牌增长稳健,外延并购贡献增量。25年公司自有品牌珂蔓朵、意卡莉
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【九安医疗】2025业绩预告:主业稳健,利润大幅增长主要系资产管理贡献
🌈【九安医疗】2025业绩预告:主业稳健,利润大幅增长主要系资产管理贡献 [Sun]业绩概况: [Rose]2025全年:归母净利润20.2–23.5亿元(同比+21.05%~+40.83%);扣非净利润20.7–24亿元(同比+23.18%~+42.81%)。 [Rose]2025Q4:归母净利润4.31–7.61亿元(同比+43.60%~+153.57%);扣非净利润4.92–8.22亿元(同比+62.07%~+170.77%)。 🤔简评: 🔹1)净利润同比增长主要系资管业务大类资产配
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云计算龙头20cm逆势涨停
【国联民生计算机】‼️独家强推【云涨价】主线:云计算龙头20cm逆势涨停,云产业链全面逆势大涨 [太阳]我们周末重磅报告《Token需求“通胀”:从CPU到云服务 》与电话会《云服务:下一个Token需求“通胀”方向纪要》独家强推全球【云涨价】大趋势历史性拐点,市场高度关注。 [太阳]今日板块集体逆势大涨: 优刻得➕20CM 网宿科技➕20CM 顺网科技➕11.8% 青云科技➕7.11% 金山云➕6.50% 首都在线➕4% [太阳]我们再度明确观点:AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导
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2026-01-26 15:28:55
安徽合力:SpaceX耗材供应方,低位强call!
安徽合力:SpaceX耗材供应方,低位强call! 💡逻辑切换:从叉车到SpaceX供应链 🚀规模与盈利表现: 公司全资子公司合肥铸锻厂已成功打入SpaceX供应体系,为其提供关键的火箭发射导流板组件。该订单规模达千万元级别,凭借其技术附加值,产品毛利率维持在40%以上。 🚀耗材属性: 火箭发射导流系统作为地勤设施的关键核心,直接承受点火瞬间超高温、高压燃气流的极端冲击。该导流板采用特种铸钢材料工艺,是保护箭体结构及发射台免受能量反馈损伤的缓冲地基,由于其在极端工况下的损耗特性,该组件具备
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新能源装备跟踪周报-20260125(3)
天风机械|新能源装备跟踪周报-20260125(3) ——————————— #核聚变设备 1、ITER发布《ITER工程基础手册》第一卷起源、设计与演变首批章节,后续将于年内发布最深度的装置系统解析部分。 2、本周韩国政府宣布大幅加速聚变能源商业化进程,示范堆由2050s大幅提前至2035年,26年预算翻倍至1124亿韩元。 3、全球首台商业全高温超导托卡马克装置洪荒70实现 335 秒稳态长脉冲等离子体运行,刷新自身120秒记录。 4、新奥玄龙-50U装置实现氢硼等离子体高约束模放电。 5、
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