异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
微笑天使
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
微笑天使
2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
S
康耐特光学-五百
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
S
许继电气
2
5
6
0.23
微笑天使
2025-09-09 06:27:55
空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
S
明新旭腾
1
3
5
0.13
微笑天使
2025-09-08 18:29:51
马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
S
三花智控
0
1
1
0.02
微笑天使
2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
S
赛维时代
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
S
南网科技
2
0
0
0.01
微笑天使
2025-09-08 15:21:53
皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
S
皖维高新
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-04 12:46:19
消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
S
长白山
16
10
15
0.43
微笑天使
2025-09-04 11:40:41
海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力
🌈海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力 #此前我们底部首推宏工科技、先惠技术、光华科技、远航精密等优质标的。考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系,持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发展潜力。 #精细化工基因具备全球视野 🍁建立了从原料药/中间体到制剂工艺开发的完整体系,拥有87个原料药及制剂批准文号。聚焦心脑血管类产品,2025H1营收占比87%,毛利率高达92%。通过投资欧洲NMS布局肿瘤创新药,上量将迎来戴维斯双击。 #后起之秀成为固态电池专家 🍁硫化锂:硫化氢+氢氧化
S
海辰药业
2
0
2
0.07
微笑天使
2025-09-01 19:22:42
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续20250901 #事件: 8月29日,三井向下游客户发布涨价函,要求全系产品涨价$2/kg,自10月开始生效。 #我们认为、HVLP4大概率在25Q4出现供需紧缺: 根据福邦投顾,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月。考虑25Q4 AWS T3备货需求,预计铜箔需求从原来的
S
隆扬电子
0
2
3
0.06
微笑天使
2025-09-01 14:20:25
江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮
【中信电子】江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮 ——超级电容:25上半年业务营收高增同比+48.93%,营收为1.6亿元营收占比达6%。公司是全球范围内当前少有可量产供应EDLC和LIC超容的厂商,且扩产积极,与下游台达、伟创力、meta、国内头部服务器客户等紧密合作。当前台达订单指引26年月需求100万只(单价30元),约对应3亿+营收增量,且后续需求空间有望加速释放。 ——牛角型电容:公司牛角型电容产能全球第一(3000w/月),在服务器市场市占率或超过30%,且AI服务
S
江海股份
3
0
2
0.08
微笑天使
2025-09-01 08:48:04
分化与进阶-电新行业2025年中报综述
#【长江电新】分化与进阶-电新行业2025年中报综述 #光伏 2025H1光伏制造企业收入3943亿元,同比下降17%,归母净利润-156亿元,亏损幅度同比扩大。国内抢装带动Q2光伏装机爆发以及交付均价提升,制造企业毛利率和净利率环比修复,但盈利水平仍处于底部区间,自2023Q4起已连续7个季度亏损。虽然光伏行业资本开支和存货规模持续下降,但资金压力仍然是行业普遍情况。6月底以来高层为破除“内卷式”竞争密集发声,光伏行业反内卷拉开了帷幕,后续在价格和产能治理方面落地具体举措。 #储能 2025H
S
中信证券
2
2
3
0.11
微笑天使
2025-09-01 08:44:25
PCB周末复盘及展望
【MS电子】PCB周末复盘及展望 🌹领导好,我们于上周一对PCB板块做出重点推荐,提出有望结束近两周的震荡,重启上行。最近一周的走势验证了我们的观点。在此,我们继续梳理总结本周的调研+专家交流心得,汇报如下: 1️⃣本周复盘: ➠行业方面,尽管NV因为H20禁售导致其自身业绩miss,但其业绩会对远期AI需求口径乐观-2030年全球AI Capex将达到3-4万亿美元,A产业链估值提升,PCB板块在业绩后的周四-周五表现非常亮眼 ➠个股方面,胜宏、深南两家未预告的龙头发布业绩,胜宏因产能吃紧业
S
生益电子
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
S
康耐特光学-五百
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
S
许继电气
2
5
6
0.23
微笑天使
2025-09-09 06:27:55
空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
S
明新旭腾
1
3
5
0.13
微笑天使
2025-09-08 18:29:51
马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
S
三花智控
0
1
1
0.02
微笑天使
2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
S
赛维时代
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
S
南网科技
2
0
0
0.01
微笑天使
2025-09-08 15:21:53
皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
S
皖维高新
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-04 12:46:19
消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
S
长白山
16
10
15
0.43
微笑天使
2025-09-04 11:40:41
海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力
🌈海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力 #此前我们底部首推宏工科技、先惠技术、光华科技、远航精密等优质标的。考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系,持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发展潜力。 #精细化工基因具备全球视野 🍁建立了从原料药/中间体到制剂工艺开发的完整体系,拥有87个原料药及制剂批准文号。聚焦心脑血管类产品,2025H1营收占比87%,毛利率高达92%。通过投资欧洲NMS布局肿瘤创新药,上量将迎来戴维斯双击。 #后起之秀成为固态电池专家 🍁硫化锂:硫化氢+氢氧化
S
海辰药业
2
0
2
0.07
微笑天使
2025-09-01 19:22:42
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续20250901 #事件: 8月29日,三井向下游客户发布涨价函,要求全系产品涨价$2/kg,自10月开始生效。 #我们认为、HVLP4大概率在25Q4出现供需紧缺: 根据福邦投顾,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月。考虑25Q4 AWS T3备货需求,预计铜箔需求从原来的
S
隆扬电子
0
2
3
0.06
微笑天使
2025-09-01 14:20:25
江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮
【中信电子】江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮 ——超级电容:25上半年业务营收高增同比+48.93%,营收为1.6亿元营收占比达6%。公司是全球范围内当前少有可量产供应EDLC和LIC超容的厂商,且扩产积极,与下游台达、伟创力、meta、国内头部服务器客户等紧密合作。当前台达订单指引26年月需求100万只(单价30元),约对应3亿+营收增量,且后续需求空间有望加速释放。 ——牛角型电容:公司牛角型电容产能全球第一(3000w/月),在服务器市场市占率或超过30%,且AI服务
S
江海股份
3
0
2
0.08
微笑天使
2025-09-01 08:48:04
分化与进阶-电新行业2025年中报综述
#【长江电新】分化与进阶-电新行业2025年中报综述 #光伏 2025H1光伏制造企业收入3943亿元,同比下降17%,归母净利润-156亿元,亏损幅度同比扩大。国内抢装带动Q2光伏装机爆发以及交付均价提升,制造企业毛利率和净利率环比修复,但盈利水平仍处于底部区间,自2023Q4起已连续7个季度亏损。虽然光伏行业资本开支和存货规模持续下降,但资金压力仍然是行业普遍情况。6月底以来高层为破除“内卷式”竞争密集发声,光伏行业反内卷拉开了帷幕,后续在价格和产能治理方面落地具体举措。 #储能 2025H
S
中信证券
2
2
3
0.11
微笑天使
2025-09-01 08:44:25
PCB周末复盘及展望
【MS电子】PCB周末复盘及展望 🌹领导好,我们于上周一对PCB板块做出重点推荐,提出有望结束近两周的震荡,重启上行。最近一周的走势验证了我们的观点。在此,我们继续梳理总结本周的调研+专家交流心得,汇报如下: 1️⃣本周复盘: ➠行业方面,尽管NV因为H20禁售导致其自身业绩miss,但其业绩会对远期AI需求口径乐观-2030年全球AI Capex将达到3-4万亿美元,A产业链估值提升,PCB板块在业绩后的周四-周五表现非常亮眼 ➠个股方面,胜宏、深南两家未预告的龙头发布业绩,胜宏因产能吃紧业
S
生益电子
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
S
康耐特光学-五百
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
S
许继电气
2
5
6
0.23
微笑天使
2025-09-09 06:27:55
空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
S
明新旭腾
1
3
5
0.13
微笑天使
2025-09-08 18:29:51
马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
S
三花智控
0
1
1
0.02
微笑天使
2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
S
赛维时代
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
S
南网科技
2
0
0
0.01
微笑天使
2025-09-08 15:21:53
皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
S
皖维高新
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-04 12:46:19
消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
S
长白山
16
10
15
0.43
微笑天使
2025-09-04 11:40:41
海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力
🌈海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力 #此前我们底部首推宏工科技、先惠技术、光华科技、远航精密等优质标的。考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系,持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发展潜力。 #精细化工基因具备全球视野 🍁建立了从原料药/中间体到制剂工艺开发的完整体系,拥有87个原料药及制剂批准文号。聚焦心脑血管类产品,2025H1营收占比87%,毛利率高达92%。通过投资欧洲NMS布局肿瘤创新药,上量将迎来戴维斯双击。 #后起之秀成为固态电池专家 🍁硫化锂:硫化氢+氢氧化
S
海辰药业
2
0
2
0.07
微笑天使
2025-09-01 19:22:42
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续20250901 #事件: 8月29日,三井向下游客户发布涨价函,要求全系产品涨价$2/kg,自10月开始生效。 #我们认为、HVLP4大概率在25Q4出现供需紧缺: 根据福邦投顾,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月。考虑25Q4 AWS T3备货需求,预计铜箔需求从原来的
S
隆扬电子
0
2
3
0.06
微笑天使
2025-09-01 14:20:25
江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮
【中信电子】江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮 ——超级电容:25上半年业务营收高增同比+48.93%,营收为1.6亿元营收占比达6%。公司是全球范围内当前少有可量产供应EDLC和LIC超容的厂商,且扩产积极,与下游台达、伟创力、meta、国内头部服务器客户等紧密合作。当前台达订单指引26年月需求100万只(单价30元),约对应3亿+营收增量,且后续需求空间有望加速释放。 ——牛角型电容:公司牛角型电容产能全球第一(3000w/月),在服务器市场市占率或超过30%,且AI服务
S
江海股份
3
0
2
0.08
微笑天使
2025-09-01 08:48:04
分化与进阶-电新行业2025年中报综述
#【长江电新】分化与进阶-电新行业2025年中报综述 #光伏 2025H1光伏制造企业收入3943亿元,同比下降17%,归母净利润-156亿元,亏损幅度同比扩大。国内抢装带动Q2光伏装机爆发以及交付均价提升,制造企业毛利率和净利率环比修复,但盈利水平仍处于底部区间,自2023Q4起已连续7个季度亏损。虽然光伏行业资本开支和存货规模持续下降,但资金压力仍然是行业普遍情况。6月底以来高层为破除“内卷式”竞争密集发声,光伏行业反内卷拉开了帷幕,后续在价格和产能治理方面落地具体举措。 #储能 2025H
S
中信证券
2
2
3
0.11
微笑天使
2025-09-01 08:44:25
PCB周末复盘及展望
【MS电子】PCB周末复盘及展望 🌹领导好,我们于上周一对PCB板块做出重点推荐,提出有望结束近两周的震荡,重启上行。最近一周的走势验证了我们的观点。在此,我们继续梳理总结本周的调研+专家交流心得,汇报如下: 1️⃣本周复盘: ➠行业方面,尽管NV因为H20禁售导致其自身业绩miss,但其业绩会对远期AI需求口径乐观-2030年全球AI Capex将达到3-4万亿美元,A产业链估值提升,PCB板块在业绩后的周四-周五表现非常亮眼 ➠个股方面,胜宏、深南两家未预告的龙头发布业绩,胜宏因产能吃紧业
S
生益电子
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
S
康耐特光学-五百
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
S
许继电气
2
5
6
0.23
微笑天使
2025-09-09 06:27:55
空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
S
明新旭腾
1
3
5
0.13
微笑天使
2025-09-08 18:29:51
马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
S
三花智控
0
1
1
0.02
微笑天使
2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
S
赛维时代
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
S
南网科技
2
0
0
0.01
微笑天使
2025-09-08 15:21:53
皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
S
皖维高新
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-04 12:46:19
消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
S
长白山
16
10
15
0.43
微笑天使
2025-09-04 11:40:41
海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力
🌈海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力 #此前我们底部首推宏工科技、先惠技术、光华科技、远航精密等优质标的。考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系,持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发展潜力。 #精细化工基因具备全球视野 🍁建立了从原料药/中间体到制剂工艺开发的完整体系,拥有87个原料药及制剂批准文号。聚焦心脑血管类产品,2025H1营收占比87%,毛利率高达92%。通过投资欧洲NMS布局肿瘤创新药,上量将迎来戴维斯双击。 #后起之秀成为固态电池专家 🍁硫化锂:硫化氢+氢氧化
S
海辰药业
2
0
2
0.07
微笑天使
2025-09-01 19:22:42
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续20250901 #事件: 8月29日,三井向下游客户发布涨价函,要求全系产品涨价$2/kg,自10月开始生效。 #我们认为、HVLP4大概率在25Q4出现供需紧缺: 根据福邦投顾,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月。考虑25Q4 AWS T3备货需求,预计铜箔需求从原来的
S
隆扬电子
0
2
3
0.06
微笑天使
2025-09-01 14:20:25
江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮
【中信电子】江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮 ——超级电容:25上半年业务营收高增同比+48.93%,营收为1.6亿元营收占比达6%。公司是全球范围内当前少有可量产供应EDLC和LIC超容的厂商,且扩产积极,与下游台达、伟创力、meta、国内头部服务器客户等紧密合作。当前台达订单指引26年月需求100万只(单价30元),约对应3亿+营收增量,且后续需求空间有望加速释放。 ——牛角型电容:公司牛角型电容产能全球第一(3000w/月),在服务器市场市占率或超过30%,且AI服务
S
江海股份
3
0
2
0.08
微笑天使
2025-09-01 08:48:04
分化与进阶-电新行业2025年中报综述
#【长江电新】分化与进阶-电新行业2025年中报综述 #光伏 2025H1光伏制造企业收入3943亿元,同比下降17%,归母净利润-156亿元,亏损幅度同比扩大。国内抢装带动Q2光伏装机爆发以及交付均价提升,制造企业毛利率和净利率环比修复,但盈利水平仍处于底部区间,自2023Q4起已连续7个季度亏损。虽然光伏行业资本开支和存货规模持续下降,但资金压力仍然是行业普遍情况。6月底以来高层为破除“内卷式”竞争密集发声,光伏行业反内卷拉开了帷幕,后续在价格和产能治理方面落地具体举措。 #储能 2025H
S
中信证券
2
2
3
0.11
微笑天使
2025-09-01 08:44:25
PCB周末复盘及展望
【MS电子】PCB周末复盘及展望 🌹领导好,我们于上周一对PCB板块做出重点推荐,提出有望结束近两周的震荡,重启上行。最近一周的走势验证了我们的观点。在此,我们继续梳理总结本周的调研+专家交流心得,汇报如下: 1️⃣本周复盘: ➠行业方面,尽管NV因为H20禁售导致其自身业绩miss,但其业绩会对远期AI需求口径乐观-2030年全球AI Capex将达到3-4万亿美元,A产业链估值提升,PCB板块在业绩后的周四-周五表现非常亮眼 ➠个股方面,胜宏、深南两家未预告的龙头发布业绩,胜宏因产能吃紧业
S
生益电子
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
S
康耐特光学-五百
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
S
许继电气
2
5
6
0.23
微笑天使
2025-09-09 06:27:55
空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
S
明新旭腾
1
3
5
0.13
微笑天使
2025-09-08 18:29:51
马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
S
三花智控
0
1
1
0.02
微笑天使
2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
S
赛维时代
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
S
南网科技
2
0
0
0.01
微笑天使
2025-09-08 15:21:53
皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
S
皖维高新
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-04 12:46:19
消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
S
长白山
16
10
15
0.43
微笑天使
2025-09-04 11:40:41
海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力
🌈海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力 #此前我们底部首推宏工科技、先惠技术、光华科技、远航精密等优质标的。考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系,持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发展潜力。 #精细化工基因具备全球视野 🍁建立了从原料药/中间体到制剂工艺开发的完整体系,拥有87个原料药及制剂批准文号。聚焦心脑血管类产品,2025H1营收占比87%,毛利率高达92%。通过投资欧洲NMS布局肿瘤创新药,上量将迎来戴维斯双击。 #后起之秀成为固态电池专家 🍁硫化锂:硫化氢+氢氧化
S
海辰药业
2
0
2
0.07
微笑天使
2025-09-01 19:22:42
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续20250901 #事件: 8月29日,三井向下游客户发布涨价函,要求全系产品涨价$2/kg,自10月开始生效。 #我们认为、HVLP4大概率在25Q4出现供需紧缺: 根据福邦投顾,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月。考虑25Q4 AWS T3备货需求,预计铜箔需求从原来的
S
隆扬电子
0
2
3
0.06
微笑天使
2025-09-01 14:20:25
江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮
【中信电子】江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮 ——超级电容:25上半年业务营收高增同比+48.93%,营收为1.6亿元营收占比达6%。公司是全球范围内当前少有可量产供应EDLC和LIC超容的厂商,且扩产积极,与下游台达、伟创力、meta、国内头部服务器客户等紧密合作。当前台达订单指引26年月需求100万只(单价30元),约对应3亿+营收增量,且后续需求空间有望加速释放。 ——牛角型电容:公司牛角型电容产能全球第一(3000w/月),在服务器市场市占率或超过30%,且AI服务
S
江海股份
3
0
2
0.08
微笑天使
2025-09-01 08:48:04
分化与进阶-电新行业2025年中报综述
#【长江电新】分化与进阶-电新行业2025年中报综述 #光伏 2025H1光伏制造企业收入3943亿元,同比下降17%,归母净利润-156亿元,亏损幅度同比扩大。国内抢装带动Q2光伏装机爆发以及交付均价提升,制造企业毛利率和净利率环比修复,但盈利水平仍处于底部区间,自2023Q4起已连续7个季度亏损。虽然光伏行业资本开支和存货规模持续下降,但资金压力仍然是行业普遍情况。6月底以来高层为破除“内卷式”竞争密集发声,光伏行业反内卷拉开了帷幕,后续在价格和产能治理方面落地具体举措。 #储能 2025H
S
中信证券
2
2
3
0.11
微笑天使
2025-09-01 08:44:25
PCB周末复盘及展望
【MS电子】PCB周末复盘及展望 🌹领导好,我们于上周一对PCB板块做出重点推荐,提出有望结束近两周的震荡,重启上行。最近一周的走势验证了我们的观点。在此,我们继续梳理总结本周的调研+专家交流心得,汇报如下: 1️⃣本周复盘: ➠行业方面,尽管NV因为H20禁售导致其自身业绩miss,但其业绩会对远期AI需求口径乐观-2030年全球AI Capex将达到3-4万亿美元,A产业链估值提升,PCB板块在业绩后的周四-周五表现非常亮眼 ➠个股方面,胜宏、深南两家未预告的龙头发布业绩,胜宏因产能吃紧业
S
生益电子
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
S
康耐特光学-五百
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
S
许继电气
2
5
6
0.23
微笑天使
2025-09-09 06:27:55
空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
S
中信证券
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
S
明新旭腾
1
3
5
0.13
微笑天使
2025-09-08 18:29:51
马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
S
三花智控
0
1
1
0.02
微笑天使
2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
S
赛维时代
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
S
南网科技
2
0
0
0.01
微笑天使
2025-09-08 15:21:53
皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
S
皖维高新
0
0
0
0
微笑天使
2025-09-04 12:46:19
消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
S
长白山
16
10
15
0.43
微笑天使
2025-09-04 11:40:41
海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力
🌈海辰药业:硫化锂核心标的,步伐铿锵有力 #此前我们底部首推宏工科技、先惠技术、光华科技、远航精密等优质标的。考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系,持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发展潜力。 #精细化工基因具备全球视野 🍁建立了从原料药/中间体到制剂工艺开发的完整体系,拥有87个原料药及制剂批准文号。聚焦心脑血管类产品,2025H1营收占比87%,毛利率高达92%。通过投资欧洲NMS布局肿瘤创新药,上量将迎来戴维斯双击。 #后起之秀成为固态电池专家 🍁硫化锂:硫化氢+氢氧化
S
海辰药业
2
0
2
0.07
微笑天使
2025-09-01 19:22:42
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续
AI PCB铜箔更新:三井发布涨价函,HVLP供需紧缺持续20250901 #事件: 8月29日,三井向下游客户发布涨价函,要求全系产品涨价$2/kg,自10月开始生效。 #我们认为、HVLP4大概率在25Q4出现供需紧缺: 根据福邦投顾,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月。考虑25Q4 AWS T3备货需求,预计铜箔需求从原来的
S
隆扬电子
0
2
3
0.06
微笑天使
2025-09-01 14:20:25
江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮
【中信电子】江海股份:超级电容、MLPC等业务有望持续乘风AI浪潮 ——超级电容:25上半年业务营收高增同比+48.93%,营收为1.6亿元营收占比达6%。公司是全球范围内当前少有可量产供应EDLC和LIC超容的厂商,且扩产积极,与下游台达、伟创力、meta、国内头部服务器客户等紧密合作。当前台达订单指引26年月需求100万只(单价30元),约对应3亿+营收增量,且后续需求空间有望加速释放。 ——牛角型电容:公司牛角型电容产能全球第一(3000w/月),在服务器市场市占率或超过30%,且AI服务
S
江海股份
3
0
2
0.08
微笑天使
2025-09-01 08:48:04
分化与进阶-电新行业2025年中报综述
#【长江电新】分化与进阶-电新行业2025年中报综述 #光伏 2025H1光伏制造企业收入3943亿元,同比下降17%,归母净利润-156亿元,亏损幅度同比扩大。国内抢装带动Q2光伏装机爆发以及交付均价提升,制造企业毛利率和净利率环比修复,但盈利水平仍处于底部区间,自2023Q4起已连续7个季度亏损。虽然光伏行业资本开支和存货规模持续下降,但资金压力仍然是行业普遍情况。6月底以来高层为破除“内卷式”竞争密集发声,光伏行业反内卷拉开了帷幕,后续在价格和产能治理方面落地具体举措。 #储能 2025H
S
中信证券
2
2
3
0.11
微笑天使
2025-09-01 08:44:25
PCB周末复盘及展望
【MS电子】PCB周末复盘及展望 🌹领导好,我们于上周一对PCB板块做出重点推荐,提出有望结束近两周的震荡,重启上行。最近一周的走势验证了我们的观点。在此,我们继续梳理总结本周的调研+专家交流心得,汇报如下: 1️⃣本周复盘: ➠行业方面,尽管NV因为H20禁售导致其自身业绩miss,但其业绩会对远期AI需求口径乐观-2030年全球AI Capex将达到3-4万亿美元,A产业链估值提升,PCB板块在业绩后的周四-周五表现非常亮眼 ➠个股方面,胜宏、深南两家未预告的龙头发布业绩,胜宏因产能吃紧业
S
生益电子
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
34
下一页
前往
页
5
关注
1089
粉丝
39.61
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35