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微笑天使
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微笑天使
2026-01-30 09:10:44
蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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品高股份
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微笑天使
2026-01-29 20:27:29
【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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浙江荣泰
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微笑天使
2026-01-29 15:08:46
嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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嘉元科技
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2026-01-29 13:56:41
中国巨石
中国巨石继续大涨:唯一一个同时具备周期复苏且有AI大产业逻辑的全球核心中游龙头白马 #普通电子布涨价逻辑清晰: 核心是供需向好,预计26年供给增速6.2%,需求增速6.6%+。且行业中部分织布机转产AI电子布,导致普通电子布供应更为紧张。此外,2025年至今铜价上涨~45%,而电子布涨幅仅15%(10月以来已涨3轮),电子布是典型的铜价后周期,复盘CCL价格传导链,后续预计价格还有提升空间。看好涨价继续演绎,薄布/超薄布供需紧张更甚、弹性更大。 #前两天测算了若普通电子布涨价各企业的业绩弹性,详
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中国巨石
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微笑天使
2026-01-29 09:08:42
梅雁吉祥:银锑暴涨双利好,远期空间大
[红包]梅雁吉祥:银锑暴涨双利好,远期空间大 #公司可能是银锑共振涨价最受益标的,有望成为板块跨年最强标的 [福]锑价暴涨。1月28号,锑锭价格17.32万元/吨,#锑单日涨超6%,主因湖南振强锑业因厂房线路老化引发火灾,停产整顿至少2个月,预计影响锑锭供应2000吨以上。2025年全国锑锭产量约6.6万吨,单月平均5500吨,#预计此次停产单月供给减少18%,持续2个月,价格易涨难跌。需求端光伏、半导体持续拉动,#短期供需缺口扩大,同时预期26年锑出口逐步放开,#锑价或创历史新高。 [福]公司
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梅雁吉祥
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2026-01-29 07:55:31
T的Q4业绩说明会人形机器人信息速递
T的Q4业绩说明会人形机器人信息速递 Q4公告内容对Optimus产业化论述积极,符合预期: 2025年Optimus计划取得进一步的进展。今年第一季度,计划发布Optimus的第三代版本,该版本将包含自2.5版以来的重大升级内容,其中包括我们最新的手部设计。第三代是我们首款旨在进行量产的设计产品。各项准备工作正有条不紊地进行中,包括供应链准备就绪,计划于2026年底前启动生产,最终规划年产能为100万台机器人。 现场纪要-------------------------------------
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神通机器人教育
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微笑天使
2026-01-28 18:49:47
存储行业海外核心标的:SK海力士2025财年及第四季度财务核心总结
存储行业海外核心标的:SK海力士2025财年及第四季度财务核心总结 据公开资料整理: [玫瑰]2025财年全年业绩:利润翻倍,创历史新高,超彭博一致预期。 营收:97.1467万亿韩元(约681.6亿美元),同比增长 46.76%。 营业利润:47.2063万亿韩元(约311.2亿美元),同比增长 101.16%;营业利润率达49%。 净利润:42.9479万亿韩元(约301.3亿美元);净利润率达44%。 [玫瑰]2025年第四季度业绩:单季盈利能力超预期,各项指标环比显著提升。 营收:32.
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海能技术
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2026-01-28 15:16:33
美股康宁大涨 继续提示光纤光缆需求爆发!
美股康宁大涨 继续提示光纤光缆需求爆发! 美股康宁大涨!与Meta签订最高60亿美元数据中心光纤电缆供应协议;为其提供最新一代800G/1.6T光纤、光缆及互联解决方案;将对北卡工厂进行“重大产能扩张”,Meta成独家主力客户。 #此前多次已经提示光纤光缆供给缺口与价格修复机会。 光纤光缆价格弹性被低估,核心驱动力来自全球AI算力集群的建设与连接需求爆发。伴随800G/1.6T高速光模块在Scale out领域放量以及Scale up领域导入,算力集群的光纤消耗量迅速提升。而光棒等原材料扩产周期
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长飞光纤
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维远股份:1月PC、环氧丙烷价格持续上涨,利润水平存在较大向上弹性空间
维远股份:1月PC、环氧丙烷价格持续上涨,利润水平存在较大向上弹性空间 🎈#PC:行业扩产接近尾声、公司技改扩产+成本下降、2026年有望引领业绩增长 据百川盈孚数据,截至1月28日,PC价格为14,450元/吨,自26年初以来上涨473元/吨,涨幅3.38%;较2025年9月价格低点以来上涨896元/吨,涨幅6.61%。苯酚价格为6186元/吨,自年初上涨333元/吨,涨幅5.69%;丙酮价格为4763元/吨,自年初上涨664元/吨,涨幅16.20%;双酚A价格为7775元/吨,自年初上涨2
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机器人重点标的进展更新&再推荐
机器人重点标的进展更新&再推荐: 🌟科达利 已跌至26年的18-20X,机器人几乎0估值,但实际#机器人已拿T多个产品code,相关产品均是拿了客户图纸后定制化送样,因反馈良好故客户主动提出丝杠需求,#近期在客户邀请下新一轮拜访在即,考虑公司产品(谐波、摆线,旋转模组)、产能基地(北美、东南亚、台湾、广深)布局齐全,期待公司有望取得核心部件大份额。 🌟安培龙 25年来就和北美客户多次对接,1月带样品赴北美再次交流,#客户多部门人员有望在2月拜访公司(市场简单理解审厂),主要针对扭矩+拉压力传
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行业观点:模拟IC行业筑底,上游产能趋紧叠加成本上涨推动涨价
()行业观点:模拟IC行业筑底,上游产能趋紧叠加成本上涨推动涨价 [太阳]海外大厂库存见底,率先释放涨价信号 经历近几年的下行周期后,模拟IC行业库存水平已回归健康区间。Microchip于2026年1月6日上调截至2025年12月31日财季的业绩指引,并明确表示公司内部库存大幅下降、下游新订单回暖明显。ADI亦发布涨价函,宣布自2月1日起整体调涨价格15%,其中近千款军规级MPN(/883后缀)产品涨幅或高达30%,海外龙头率先释放涨价信号。 [太阳]上游产能趋紧叠加原材料成本上涨,国内厂商开
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白云机场发布2025年业绩预告
#白云机场发布2025年业绩预告 预计2025年归母净利润12.8~15.6亿元,同比+38%~+69%;预计2025年扣非归母净利润7.3~10.2亿元,同比-19%~+12%。其中Q4扣非归母净利润约为-1.2亿元~1.6亿元,源于T3投产成本增加影响。 全年业绩预增主要系: 1、业务量持续恢复:2025年飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比+7.53%、+9.45%、+2.41%,带动收入增长 2、根据广州仲裁委员会《裁决书》, 确认获得的相关收益1.5+亿元 3、根据公司与广州市
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2026-01-28 10:44:43
染料行业
染料行业 行业催化:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨,1月22日,分散黑价格上涨1000元,未来仍有持续上涨预期。 竞争格局:因为环保和安全督察趋严,落后产能逐步退出,目前行业内主要供给仅三家:浙江龙盛/闰土股份/宁夏中盛。格局极为集中,需求刚性,涨价持续性强。 未来空间:历史上,因为环保问题,还原物价格曾上涨至10w,短期还原物看到5w,对应上涨2.5w;分散染料价格看到2w,对应上涨4k。
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2026-01-27 18:10:25
小金属铪全球价格再创新高,重视唯一标的三祥新材!
小金属铪全球价格再创新高,重视唯一标的三祥新材!【中信证券电池与能源管理】 #铪价格再创历史新高 根据阿格斯数据,25年12月底欧洲铪Hf金属价格超6000w/吨(美国价格接近1e/吨),较9月涨幅接近150%,创历史新高! #受益于存储和燃机需求爆发、全球铪短缺、价格支撑强 铪市场已进入全新阶段,传统压价策略逐渐失效,据我们报告测算,半导体领域将逐步成为铪最核心的下游,而半导体厂商资金相对充足,对铪价波动不敏感;此外,全球燃气轮机、航空发动机等领域均面临铪短缺问题,然而新增产能极其有限 我们在
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开特股份:汽车电子基本盘稳固,机器人新赛道驱动估值重构
开特股份:汽车电子基本盘稳固,机器人新赛道驱动估值重构 #受益电动化与智能化,汽车电子主业有望维持30-%左右的增速,覆盖传统车企(大众、宝马、丰田等)、新能源(比亚迪、蔚来、理想、小鹏等)及国际头部厂商(T客户、电装、翰昂、马瑞利)。其中,比亚迪为第一大客户,合作近20年,全系列产品配套其全系车型,订单同比稳步增长;新增对T公司空调执行器供应,产品类别增多,实现供应单车价值量增长。 #多维拓展新增长曲线,布局机器人/液冷/储能赛道: 1)机器人:25年6月与西安旭彤成立具身智能公司,着力开发六
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