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微笑天使
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微笑天使
2026-01-11 17:53:35
DeepSeek定档春节,AI应用产业加速 - 本周重点推荐0111
DeepSeek定档春节,AI应用产业加速 - 本周重点推荐0111 ------------ 【真爱每家】:#GEO核心标的。AI独角兽探迹科技将通过"协议转让+部分要约收购"的方式取得上市公司控制权。探迹科技专注于数字生产力的大模型智能体平台,构建了涵盖 B2B与 B2C 核心场景的 Al Agent 和Al SaaS,服务客户超 50000 家,公司核心平台:“太擎”、“旷湖”:平台让AI真正理解业务场景,汇聚覆盖超3亿企业、900万家工厂的全维度商业数据、包含招投标、海关、专利等多维内容
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真爱美家
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微笑天使
2026-01-11 17:30:51
斯菱智驱更新:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP
斯菱智驱更新:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP,市值扩张才迈出第一步,继续强烈推荐! 公司近期调研沟通诸多细节,#除展示全新供应商代码外(因为改名),与客户的产品开发历程,产能扩张规划确认以及份额、价格预期都有详细阐述,#谐波核心一供已成。 #谐波份额预期80%+,整体ASP 2w+,超预期:此次访美主要是扩产计划确认,目前最新产能指引相较11月版本上修一倍,26Q3达到月产1w台optimus产能;根据谐波产能指引/客户预估产量推算份额在80%+,正式定点协议预期1月底走完流程落定;
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斯菱智驱
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微笑天使
2026-01-11 16:40:56
周观点20260111:新剑IPO启动,关注T链&超高方向布局机会
[红包]【DBJX|人形机器人】周观点20260111:新剑IPO启动,关注T链&超高方向布局机会 [玫瑰]板块概况:本周机器人指数+4.91%,成交量+79.99%,成交量占比-0.66pct;万得全A指数+5.11%,成交量+123.33%。本周大盘放量大涨,而机器人板块表现略低于平均涨幅,主因商业航天、有色金属等板块热度较高,叠加机器人板块个股分化明显,短期内行业催化一般。 [太阳] 新剑启动上市、供应商陆续北美拜访。本周新剑完成IPO辅导备案登记,彰显公司机器人业务发展决心。同时,T链相
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南山智尚
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微笑天使
2026-01-11 14:14:46
【中信电新】光伏出口退税取消,行业有望迈入高质量发展
🎁【中信电新】光伏出口退税取消,行业有望迈入高质量发展 ‼️事件:2026年1月9日,财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》,要求:(1)自2026年4月1日起,取消光伏等产品增值税出口退税;(2)自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 ⭐#短期影响:窗口期组件海外出口量有望快速增加 据SMM测算退税取消后,头部企业预计每年减少10-20亿元退税款,对应每块210R光
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爱旭股份
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微笑天使
2026-01-10 12:28:18
又一肿瘤NGS数据集挂牌交易,重视测序数据资产化
又一肿瘤NGS数据集挂牌交易,重视测序数据资产化 世和基因涵盖30余个质控维度的肿瘤高通量测序检测数据集,在江苏数据交易所正式挂牌,涵盖GC含量、比对率、覆盖均一性等30余个关键质控维度,且全部经过严格脱敏、清洗与结构化治理。可用于IVD企业进行验证和优化产品性能。 华大基因在2025年6月就已与深圳数据交易所达成战略合作,同时发布了首款肿瘤综合数据库——“遗传性肿瘤变异知识库”与“肿瘤体细胞变异与用药知识库”。遗传性肿瘤变异知识库覆盖了170余个基因、19万余个变异,专注于遗传性肿瘤的早筛与遗
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微笑天使
2026-01-10 07:58:48
【国盛电子】香农芯创:ServerDRAM大幅涨价,存力+算力比翼齐飞
【国盛电子】香农芯创:ServerDRAM大幅涨价,存力+算力比翼齐飞 香农与海力士关系紧密,能拿到稳定颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重β,业绩弹性显著、估值提升空间广阔。此外,公司在算力布局画卷徐徐展开,与AMD的合作逐步加深,存力+算力比翼齐飞。 英伟达存储系统全面升级,专用高性能存储大幕开启 ➠DRAM:Rubin平台配套CPUVera最高可支持1.5TBSOCAMMLPDDR5X内存,同时提供1.2TB/s内存带宽,大幅提升AI计算性能。整体配
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香农芯创
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微笑天使
2026-01-09 18:02:53
【中集安瑞科】绿醇调研更新
【中集安瑞科】绿醇调研更新 #公司绿醇成本低产品优、卡位港口且应用广泛 利用湛江农林废弃物降低原料成本,改造乙醇工厂+自主气化炉工艺优化资本开支。产品纯度高、可全周期降碳85%,依托盐田/广州港辐射粤港澳甲醇加注,并切入医药、轮胎、化工等领域客户,市场拓展顺利。参考市场单吨售价6k元,27年一期5万+二期20万吨投产销售后有望+15亿收入。 #未来产能扩张潜力大、向煤化工及装备方案平台化延伸 未来公司若突破风光耦合制氢技术、减少生物质收储压力后,绿甲产能有望倍增。公司生物质气化技术可延伸至煤化工
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中集安瑞科
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微笑天使
2026-01-09 14:54:21
强烈推荐关注【晶泰、英矽】,AI赋能药物发现有望加速推进
强烈推荐关注【晶泰、英矽】,AI赋能药物发现有望加速推进 [礼物]1月9日,清华团队在Science发表研究,其DrugCLIP平台利用AI将药物虚拟筛选速度提升百万倍,首次实现人类基因组规模的全面筛选,为创新药物发现开辟新路径。 [太阳]【产业进展】谷歌DeepMind旗下的AlphaFold能力持续迭代,最新的 AlphaFold 3在预测类药物相互作用方面展现出前所未有的准确性,有望大幅度减少经典CADD方法新药发现过程中所需的时间和成本,引领AI+药物发现步入“奇点时刻”。时间层面,AI
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晶泰控股
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2026-01-09 14:50:45
百亚股份更新一下百亚观点
(百亚股份)更新一下百亚观点 1、电商调整基本进入尾声,平台结构、平台打法、平台负责人等均进行积极调整。25年亏损幅度较大,预计26年收入有望实现平稳表现,亏损幅度大幅下降、向扭亏努力。 2、线下即时零售仍然有巨大空间,公司终端覆盖度高、渠道人员积极,持续对接门店调整货品位置,相较于新品牌渠道覆盖度更高,相较于老品牌渠道维护更积极,有望持续实现份额提升。 3、外围省份从5省向9省扩张,广东/江苏/湖南/湖北/河北+山东/浙江/安徽/河南,26年部分核心外围省份内部提升至核心五省重量级,同时进一步
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百亚股份
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2026-01-09 11:30:07
马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂
🌞马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂 🌹核心观点: mRNA技术将生物学转化为工程学,医学本质已成为“软件问题”。 类似于软件补丁(Patch),面对病毒变异或新疾病,mRNA技术允许在数小时或数天内结合AI完成序列修改。这种极速的迭代能力是传统生物制药无法比拟的优势。 🌹底层逻辑:生物数字化 • 硬件与软件: 马斯克定义 DNA 为硬盘(存储),RNA 为软件(代码),蛋白质为应用程序(执行)。 • 可编程性: 掌握 mRNA 序列即掌握生命源代码,通过
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巨大预期差常宝股份,
[玫瑰]巨大预期差常宝股份,实锤供货韩国斗山能源(之前叫斗山重工)燃气轮机余热锅炉管,对标邵阳液压 埃隆马斯克旗下的人工智能初创企业xAI,已从韩国斗山能源公司额外采购5台380兆瓦燃气轮机,用于为其持续扩容的超级计算机集群供电 [红包]邵阳液压仅仅因为收购的公司(收购仍在进行中)和斗山能源有供货关系,已经连续20cm涨停 公司供货斗山重工(斗山能源)燃气轮机联合循环发电系统的余热锅炉钢管 余热锅炉(HRSG)是燃气轮机联合循环发电系统的组成部分之一,公司可生产超长、超薄、高钢级HRSG产品。通
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2026-01-09 10:54:34
卫星中稀缺通胀型赛道,柔性太阳翼产业链情况梳理
卫星中稀缺通胀型赛道,柔性太阳翼产业链情况梳理 [玫瑰]领导好,近期航天卫星热点频发,市场关注度颇高,我们梳理柔性太阳翼的产业逻辑整体情况如下: 🤔柔性太阳翼为什么会成为太空规模化组网的核心胜负手? 1️⃣在超万颗卫星的规模化组网规划下,发射卫星数量和单星功率大幅提升已成定局; ➠以Spaxe X星链卫星为例,从V1到V3逐步功率升级,对应太阳翼面级需求同步攀升,从V1.5的22m²提升至#未来V3的300m²+,而使用传统刚性太阳翼因体积大、收纳比低的原因,导致火箭承载空间的容积率下降,从而
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2026-01-09 08:59:59
【申万交运】招商轮船业绩预增公告速评
【申万交运】招商轮船业绩预增公告速评:业绩略超预期,油运贡献主要超额,部分大三角长航线租约收入将于2026年1季度继续确认。 #业绩预告略高于我们预期。招商轮船发布业绩预增公告,2025年全年归母净利润预计60-66亿元,同比增长17%-29%;扣非净利润预计50.05-56.05亿元,同比-0.2%-+12%。按前三业绩推算,公司4季度归母净利润预计27-33亿元,同比增长55%-90%;扣非归母净利润21.04-27.04亿元,同比增长22%-57%。全年归母净利润业绩中枢略高于我们业绩前瞻
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2026-01-09 08:11:25
爱美客获批国内第七款肉毒
() 【招商医药】爱美客获批国内第七款肉毒 🔹1月8日,爱美客获批国内第七款肉毒,独家经销自韩国Huons BP生产的A型肉毒,该产品有望通过与现有产品的组合及渠道协同贡献新增长点。 🔹国内肉毒竞争格局方面:(1)中国上市的肉毒产品共6款,商品名分别是衡力、BOTOX保妥适、吉适、乐提葆、思奥美和达希斐,其中仅衡力为国产品牌;(2)肉毒市场兰州衡力凭借先发优势及性价比优势市占率较高,保妥适占据高端市场,乐提葆具备性价比优势市占率有所提升,吉适为应该高端进口肉毒;(3)行业发展趋势在于对肉毒毒
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2026-01-08 05:21:54
【天风电新】江海股份:牛角电容全球龙头
()【天风电新】江海股份:牛角电容全球龙头,2026开启AIDC业绩贡献元年-0107 昨日,我们与台湾最大电解电容企业交流,主要结论有两点: 1) AIDC:牛角电容主要成本#是电价,优势在国内企业 2) 铝电解电容后续有产品迭代,固液混合电容asp有望翻倍 🌟 AIDC:订单时刻临近,牛角龙头在AIDC延续优势 大客户订单未落地是压制公司估值的原因之一。公司在25年末已经获得了国内头部电源企业的超容订单,【随着下游客户量产时间临近,无论国内/海外客户,牛角/超容,26Q1预计逐步释放订单。
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江海股份
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