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微笑天使
2025-11-14 06:35:19
日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长
【国金可选消费-商社】日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长 #一度被市场认为走不出河南的胖东来模式我们最终在日本找到了原型——Life超市,其成长背景和目前中国大环境相似度极高,为我们提供了珍贵的观察视角。 [太阳]日本超市行业端变化 [红包]需求端: #1997年后日本超市行业在市场规模没有扩大的背景下发展。人口老龄化率攀升和人口总量到顶压制了整体市场规模的增长,而人口结构变化导致超市内部品类明显分化,#食品饮料品类增长一枝独秀。 [红包]供给端: 尽管市场规模稳定,#但日本超市供给端呈现
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2025-11-14 05:00:37
call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即
☎再call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即【东吴环保】 观点重申 #固废出海典型印尼空间&模式突出 入选印尼废物转化能源项目选定供应商名单。#印尼规划33座垃圾焚烧厂总投约56亿美元。印尼计划全国范围内建设 33 座 WtE 发电厂,总投资约合 56 亿美元,并已被纳入印尼国有电力公司 PTPLN 的长期电力采购计划作为可再生能源类别管理。#当地主权基金参股保障盈利。 印尼主权基金Danantara11月6日启动首批垃圾发电项目招标,7个地区:雅加达、日惹、巴厘岛、万隆、勿加泗、丹
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2025-11-13 20:55:02
富春染织定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的
【富春染织】定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的 事件:公司与国内顶尖人工智能研究院达成战略合作,联合鹿明机器人发布PEEK摆线模组,打造轻量化+智能化综合解决方案 PEEK:与国内PEEK材料龙头中研股份联合开发,自身专注聚和-改性-注塑环节,#PEEK齿轮传动件获多家客户正向反馈、 #PEEK丝杆对接XP链丝杠供应商, 联合鹿明机器人发布小尺寸大中空轻量化关节模组,采用行业首创复合摆线优化齿形PEEK摆线减速器,减重62%,扭矩密度提升71%,齿面接触应力降低10%
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富春染织
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2025-11-13 14:43:38
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力!
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力! 今日董事长交流重点反馈: 一、#高度明确GPU战略级方向,目前已在内部成立人工智能事业部,外部联合江原科技形成战略合作(#未来不排除还有更多合作伙伴)❗️ 二、公司核心竞争优势在于#强大的电控系资源禀赋❗️ 未来有望在上游晶圆代工➡️中游GPU设计➡️下游数据中心落地以及大模型开发形成一体化闭环产业生态!当前电控数智已明确有20000P算力容量规划(预估采购需求接近百亿体量),#北电数智或将战略采购大量新相微自研GPU,GPU业务凭借客户优势有望快速放量!
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新相微
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2025-11-13 13:59:54
汇纳科技大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印
11月金股【汇纳科技】大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印 太阳汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 太阳金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一体化SaaS服务
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汇纳科技
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闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期!
【华泰电子】闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期! [太阳]继闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格(+50%)后,11/12,韩国《朝鲜日报》报道称,三星电子、SK海力士和铠侠等亦正在谋划推动NAND价格上调,据悉,三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 [太阳]闪迪于11/6发布3Q25业绩,当季度营收及指引均超彭博一致预期,公司预计NAND供需紧张将持续至2026年底。AI数据中心需求强劲,推动本轮存储涨价强度/持续性不断超预期,
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贝壳-W2025年三季度业绩点评
【个股观点】 【中信建投房地产】贝壳-W2025年三季度业绩点评:家装、租赁业务连续盈利,单季度回购金额创新高 ①单季度交易规模同比持平环比下行,存量房业务表现相对较优。受三季度地产市场整体热度下行影响,公司第三季度总GTV为7367亿元,环比下降16.2%,同比持平,其中存量房GTV环比下降13.4%,同比上涨5.8%;新房业务GTV环比下降23.1%,同比下降13.8%。从前三季度总体表现来看,GTV为24591亿元,同比上涨11.5%。 ②营收稳健增长,受业务结构调整影响业绩承压。公司营收
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NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升
【东北通信】NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升 ✨事件:今天传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费,经和产业界沟通确认,此事可信度较高 [烟花]光模块抢单开始,大客户主动提价为行业首次:我们认为,大客户主动提价有望抵消光模块年降,提升头部光模块厂商后续盈利空间;光模块旺盛需求充分印证,供不应求将成为行业常态,景气度持续攀升 [烟花]后续可能引发“连锁反应”:节后英伟达率先加单1.6T到2000万只,谷歌随后“跟注”上调1.6T订单到1200万只,虽然有“恐慌性下单”的成分,但仍
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光库科技
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坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会
[拳头]坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君团队】 1、短期波动预计或与部分股份近期到期解禁相关 考虑资本市场情况,我们预计与部分股份近期到期解禁相关。根据5月15日权益变动公告,公司以38.59元/股价格询价转让#2%股份 (802.3万股),限售期6个月,#即11月15日解禁。 2、合同负债环比大幅增加,基本面趋势加速是大概率事件 公司手机业务有望受益终端厂商对AI长焦、视频算法等功能的需求提升。截至Q3末,公司#合同负债单季度增加4000w
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微笑天使
2025-11-12 13:08:38
*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局
🍁🍁🍁*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局,潜在预期跻身储能、固态市场!(仅21亿市值) 近日,德方纳米前实控人吉学文受让ST凯鑫5%的股份,投资约0.89亿元。目前吉学文持有两家上市公司的股份,分别是德方纳米7.53%,以及凯鑫5%。 🍁投资布局初见端倪,瞄准储能、固态市场。吉总从德方股票减持12亿投了大量一级项目,远航锦鲤(储能电池产能15gwh)、碳和新材料、碳峰材料,涉及储能电池、钠电正极材料、碳基材料,一体化布局雏形初显,把握产业发展趋势,瞄准万亿的新兴市场。 🍁本身凯鑫的
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微笑天使
2025-11-12 09:15:00
强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!
🔥🔥🔥 【ZSDZ】强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!NOR Flash涨价30%!全球龙头深度受益 - 20251112 📢 事件催化 ①HBM4 技术架构革新 + AI 服务器需求爆发,直接推动 NOR Flash 用量显著增长!HBM4 DRAM 堆叠层数从 HBM3 的 12 层跃升至 16-20 层,单台 AI 服务器 NOR Flash 用量从 1-2 颗增至 3-5 颗,行业数据显示用量增幅约 50%,将直接拉动#兆易创新等龙头厂商订单量
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兆易创新
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微笑天使
2025-11-12 09:05:49
继续强call电解液赛道!
【华福电新】继续强call电解液赛道! #VC成本占比低,历史价格弹性大 VC(碳酸亚乙烯酯)是重要的电解液添加剂,帮助形成SEI膜,实现长循环、高倍率,在电解液中添加比例为4%+(铁锂)、0.5-1%(三元),1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨,按当前价格(7万元/吨)计算,每Wh成本为0.003元,涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh,成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨,价格弹性极大。 #VC全行业亏损劝退新产能、目前供不应求价格快速上涨 今年价格低点为4.625
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东方电气更新
【招商电新】东方电气更新 #近期公司股价表现较好,主要系公司年内燃机出海有突破,整体经营向上,估值较低,市场交易海外缺电补涨。 #公司前三季度订单保持增长、Q3同环比波动。2025 年前三季度,公司新增订单约886亿元,同增约9%。单Q3新增订单同/环比-8%/-22%,其中清洁高效发电装备(煤电、核电、气电)8%/-7%、可再生能源装备(风电、水电)-15%/-36%、工程与国际供应链产业-32%/-42%、现代制造服务业2%/-23%,新兴成长产业-11%/4%。 #盈利水平整体平稳向好。前
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永太科技 vc涨价受益标的
永太科技 vc涨价受益标的 全方位覆盖 锂电材料/电解液领域 vc今天报价涨幅5000,区间最高值来到7.5万,据了解周末和今天报价已经超过8万,并且未来有望涨到10万,目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高lifsi的添加比列,价格也持续上涨,属于量价齐升的环节。目前价格已经濒临8万,预期继续上涨。 六氟 目前年产能1.8万吨,受益涨价,公司明年规划产能到3万吨。目
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永太科技
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关注医疗器械的出海趋势
关注医疗器械的出海趋势 [庆祝]投资要点:1.创新出海节奏恢复,短期受市场影响,建议关注长期价值;2.减重方向海外MNC并购交锋,美国部分市场定价重要变化;3.医疗器械出海,从低值耗材到高端设备和高值耗材;4.科研服务和CXO引领医药行业复苏;5.自免领域出海突破,新技术的后发优势;6.关注流感等呼吸道传染病的趋势。 [太阳]医疗器械领域,中外合作与全球产业链分工,推荐【祥生医疗】,高值耗材出口突破,关注【春立医疗】、【爱康医疗】、【南微医学】、【百心安】。 [太阳]关注脑机接口和人型机器人传感
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日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长
【国金可选消费-商社】日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长 #一度被市场认为走不出河南的胖东来模式我们最终在日本找到了原型——Life超市,其成长背景和目前中国大环境相似度极高,为我们提供了珍贵的观察视角。 [太阳]日本超市行业端变化 [红包]需求端: #1997年后日本超市行业在市场规模没有扩大的背景下发展。人口老龄化率攀升和人口总量到顶压制了整体市场规模的增长,而人口结构变化导致超市内部品类明显分化,#食品饮料品类增长一枝独秀。 [红包]供给端: 尽管市场规模稳定,#但日本超市供给端呈现
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call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即
☎再call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即【东吴环保】 观点重申 #固废出海典型印尼空间&模式突出 入选印尼废物转化能源项目选定供应商名单。#印尼规划33座垃圾焚烧厂总投约56亿美元。印尼计划全国范围内建设 33 座 WtE 发电厂,总投资约合 56 亿美元,并已被纳入印尼国有电力公司 PTPLN 的长期电力采购计划作为可再生能源类别管理。#当地主权基金参股保障盈利。 印尼主权基金Danantara11月6日启动首批垃圾发电项目招标,7个地区:雅加达、日惹、巴厘岛、万隆、勿加泗、丹
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富春染织定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的
【富春染织】定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的 事件:公司与国内顶尖人工智能研究院达成战略合作,联合鹿明机器人发布PEEK摆线模组,打造轻量化+智能化综合解决方案 PEEK:与国内PEEK材料龙头中研股份联合开发,自身专注聚和-改性-注塑环节,#PEEK齿轮传动件获多家客户正向反馈、 #PEEK丝杆对接XP链丝杠供应商, 联合鹿明机器人发布小尺寸大中空轻量化关节模组,采用行业首创复合摆线优化齿形PEEK摆线减速器,减重62%,扭矩密度提升71%,齿面接触应力降低10%
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新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力!
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力! 今日董事长交流重点反馈: 一、#高度明确GPU战略级方向,目前已在内部成立人工智能事业部,外部联合江原科技形成战略合作(#未来不排除还有更多合作伙伴)❗️ 二、公司核心竞争优势在于#强大的电控系资源禀赋❗️ 未来有望在上游晶圆代工➡️中游GPU设计➡️下游数据中心落地以及大模型开发形成一体化闭环产业生态!当前电控数智已明确有20000P算力容量规划(预估采购需求接近百亿体量),#北电数智或将战略采购大量新相微自研GPU,GPU业务凭借客户优势有望快速放量!
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汇纳科技大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印
11月金股【汇纳科技】大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印 太阳汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 太阳金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一体化SaaS服务
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闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期!
【华泰电子】闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期! [太阳]继闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格(+50%)后,11/12,韩国《朝鲜日报》报道称,三星电子、SK海力士和铠侠等亦正在谋划推动NAND价格上调,据悉,三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 [太阳]闪迪于11/6发布3Q25业绩,当季度营收及指引均超彭博一致预期,公司预计NAND供需紧张将持续至2026年底。AI数据中心需求强劲,推动本轮存储涨价强度/持续性不断超预期,
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贝壳-W2025年三季度业绩点评
【个股观点】 【中信建投房地产】贝壳-W2025年三季度业绩点评:家装、租赁业务连续盈利,单季度回购金额创新高 ①单季度交易规模同比持平环比下行,存量房业务表现相对较优。受三季度地产市场整体热度下行影响,公司第三季度总GTV为7367亿元,环比下降16.2%,同比持平,其中存量房GTV环比下降13.4%,同比上涨5.8%;新房业务GTV环比下降23.1%,同比下降13.8%。从前三季度总体表现来看,GTV为24591亿元,同比上涨11.5%。 ②营收稳健增长,受业务结构调整影响业绩承压。公司营收
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NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升
【东北通信】NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升 ✨事件:今天传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费,经和产业界沟通确认,此事可信度较高 [烟花]光模块抢单开始,大客户主动提价为行业首次:我们认为,大客户主动提价有望抵消光模块年降,提升头部光模块厂商后续盈利空间;光模块旺盛需求充分印证,供不应求将成为行业常态,景气度持续攀升 [烟花]后续可能引发“连锁反应”:节后英伟达率先加单1.6T到2000万只,谷歌随后“跟注”上调1.6T订单到1200万只,虽然有“恐慌性下单”的成分,但仍
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2025-11-12 20:46:52
坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会
[拳头]坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君团队】 1、短期波动预计或与部分股份近期到期解禁相关 考虑资本市场情况,我们预计与部分股份近期到期解禁相关。根据5月15日权益变动公告,公司以38.59元/股价格询价转让#2%股份 (802.3万股),限售期6个月,#即11月15日解禁。 2、合同负债环比大幅增加,基本面趋势加速是大概率事件 公司手机业务有望受益终端厂商对AI长焦、视频算法等功能的需求提升。截至Q3末,公司#合同负债单季度增加4000w
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2025-11-12 13:08:38
*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局
🍁🍁🍁*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局,潜在预期跻身储能、固态市场!(仅21亿市值) 近日,德方纳米前实控人吉学文受让ST凯鑫5%的股份,投资约0.89亿元。目前吉学文持有两家上市公司的股份,分别是德方纳米7.53%,以及凯鑫5%。 🍁投资布局初见端倪,瞄准储能、固态市场。吉总从德方股票减持12亿投了大量一级项目,远航锦鲤(储能电池产能15gwh)、碳和新材料、碳峰材料,涉及储能电池、钠电正极材料、碳基材料,一体化布局雏形初显,把握产业发展趋势,瞄准万亿的新兴市场。 🍁本身凯鑫的
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强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!
🔥🔥🔥 【ZSDZ】强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!NOR Flash涨价30%!全球龙头深度受益 - 20251112 📢 事件催化 ①HBM4 技术架构革新 + AI 服务器需求爆发,直接推动 NOR Flash 用量显著增长!HBM4 DRAM 堆叠层数从 HBM3 的 12 层跃升至 16-20 层,单台 AI 服务器 NOR Flash 用量从 1-2 颗增至 3-5 颗,行业数据显示用量增幅约 50%,将直接拉动#兆易创新等龙头厂商订单量
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继续强call电解液赛道!
【华福电新】继续强call电解液赛道! #VC成本占比低,历史价格弹性大 VC(碳酸亚乙烯酯)是重要的电解液添加剂,帮助形成SEI膜,实现长循环、高倍率,在电解液中添加比例为4%+(铁锂)、0.5-1%(三元),1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨,按当前价格(7万元/吨)计算,每Wh成本为0.003元,涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh,成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨,价格弹性极大。 #VC全行业亏损劝退新产能、目前供不应求价格快速上涨 今年价格低点为4.625
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东方电气更新
【招商电新】东方电气更新 #近期公司股价表现较好,主要系公司年内燃机出海有突破,整体经营向上,估值较低,市场交易海外缺电补涨。 #公司前三季度订单保持增长、Q3同环比波动。2025 年前三季度,公司新增订单约886亿元,同增约9%。单Q3新增订单同/环比-8%/-22%,其中清洁高效发电装备(煤电、核电、气电)8%/-7%、可再生能源装备(风电、水电)-15%/-36%、工程与国际供应链产业-32%/-42%、现代制造服务业2%/-23%,新兴成长产业-11%/4%。 #盈利水平整体平稳向好。前
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永太科技 vc涨价受益标的
永太科技 vc涨价受益标的 全方位覆盖 锂电材料/电解液领域 vc今天报价涨幅5000,区间最高值来到7.5万,据了解周末和今天报价已经超过8万,并且未来有望涨到10万,目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高lifsi的添加比列,价格也持续上涨,属于量价齐升的环节。目前价格已经濒临8万,预期继续上涨。 六氟 目前年产能1.8万吨,受益涨价,公司明年规划产能到3万吨。目
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关注医疗器械的出海趋势
关注医疗器械的出海趋势 [庆祝]投资要点:1.创新出海节奏恢复,短期受市场影响,建议关注长期价值;2.减重方向海外MNC并购交锋,美国部分市场定价重要变化;3.医疗器械出海,从低值耗材到高端设备和高值耗材;4.科研服务和CXO引领医药行业复苏;5.自免领域出海突破,新技术的后发优势;6.关注流感等呼吸道传染病的趋势。 [太阳]医疗器械领域,中外合作与全球产业链分工,推荐【祥生医疗】,高值耗材出口突破,关注【春立医疗】、【爱康医疗】、【南微医学】、【百心安】。 [太阳]关注脑机接口和人型机器人传感
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日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长
【国金可选消费-商社】日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长 #一度被市场认为走不出河南的胖东来模式我们最终在日本找到了原型——Life超市,其成长背景和目前中国大环境相似度极高,为我们提供了珍贵的观察视角。 [太阳]日本超市行业端变化 [红包]需求端: #1997年后日本超市行业在市场规模没有扩大的背景下发展。人口老龄化率攀升和人口总量到顶压制了整体市场规模的增长,而人口结构变化导致超市内部品类明显分化,#食品饮料品类增长一枝独秀。 [红包]供给端: 尽管市场规模稳定,#但日本超市供给端呈现
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call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即
☎再call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即【东吴环保】 观点重申 #固废出海典型印尼空间&模式突出 入选印尼废物转化能源项目选定供应商名单。#印尼规划33座垃圾焚烧厂总投约56亿美元。印尼计划全国范围内建设 33 座 WtE 发电厂,总投资约合 56 亿美元,并已被纳入印尼国有电力公司 PTPLN 的长期电力采购计划作为可再生能源类别管理。#当地主权基金参股保障盈利。 印尼主权基金Danantara11月6日启动首批垃圾发电项目招标,7个地区:雅加达、日惹、巴厘岛、万隆、勿加泗、丹
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富春染织定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的
【富春染织】定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的 事件:公司与国内顶尖人工智能研究院达成战略合作,联合鹿明机器人发布PEEK摆线模组,打造轻量化+智能化综合解决方案 PEEK:与国内PEEK材料龙头中研股份联合开发,自身专注聚和-改性-注塑环节,#PEEK齿轮传动件获多家客户正向反馈、 #PEEK丝杆对接XP链丝杠供应商, 联合鹿明机器人发布小尺寸大中空轻量化关节模组,采用行业首创复合摆线优化齿形PEEK摆线减速器,减重62%,扭矩密度提升71%,齿面接触应力降低10%
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新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力!
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力! 今日董事长交流重点反馈: 一、#高度明确GPU战略级方向,目前已在内部成立人工智能事业部,外部联合江原科技形成战略合作(#未来不排除还有更多合作伙伴)❗️ 二、公司核心竞争优势在于#强大的电控系资源禀赋❗️ 未来有望在上游晶圆代工➡️中游GPU设计➡️下游数据中心落地以及大模型开发形成一体化闭环产业生态!当前电控数智已明确有20000P算力容量规划(预估采购需求接近百亿体量),#北电数智或将战略采购大量新相微自研GPU,GPU业务凭借客户优势有望快速放量!
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新相微
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汇纳科技大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印
11月金股【汇纳科技】大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印 太阳汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 太阳金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一体化SaaS服务
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闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期!
【华泰电子】闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期! [太阳]继闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格(+50%)后,11/12,韩国《朝鲜日报》报道称,三星电子、SK海力士和铠侠等亦正在谋划推动NAND价格上调,据悉,三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 [太阳]闪迪于11/6发布3Q25业绩,当季度营收及指引均超彭博一致预期,公司预计NAND供需紧张将持续至2026年底。AI数据中心需求强劲,推动本轮存储涨价强度/持续性不断超预期,
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贝壳-W2025年三季度业绩点评
【个股观点】 【中信建投房地产】贝壳-W2025年三季度业绩点评:家装、租赁业务连续盈利,单季度回购金额创新高 ①单季度交易规模同比持平环比下行,存量房业务表现相对较优。受三季度地产市场整体热度下行影响,公司第三季度总GTV为7367亿元,环比下降16.2%,同比持平,其中存量房GTV环比下降13.4%,同比上涨5.8%;新房业务GTV环比下降23.1%,同比下降13.8%。从前三季度总体表现来看,GTV为24591亿元,同比上涨11.5%。 ②营收稳健增长,受业务结构调整影响业绩承压。公司营收
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NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升
【东北通信】NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升 ✨事件:今天传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费,经和产业界沟通确认,此事可信度较高 [烟花]光模块抢单开始,大客户主动提价为行业首次:我们认为,大客户主动提价有望抵消光模块年降,提升头部光模块厂商后续盈利空间;光模块旺盛需求充分印证,供不应求将成为行业常态,景气度持续攀升 [烟花]后续可能引发“连锁反应”:节后英伟达率先加单1.6T到2000万只,谷歌随后“跟注”上调1.6T订单到1200万只,虽然有“恐慌性下单”的成分,但仍
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坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会
[拳头]坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君团队】 1、短期波动预计或与部分股份近期到期解禁相关 考虑资本市场情况,我们预计与部分股份近期到期解禁相关。根据5月15日权益变动公告,公司以38.59元/股价格询价转让#2%股份 (802.3万股),限售期6个月,#即11月15日解禁。 2、合同负债环比大幅增加,基本面趋势加速是大概率事件 公司手机业务有望受益终端厂商对AI长焦、视频算法等功能的需求提升。截至Q3末,公司#合同负债单季度增加4000w
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*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局
🍁🍁🍁*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局,潜在预期跻身储能、固态市场!(仅21亿市值) 近日,德方纳米前实控人吉学文受让ST凯鑫5%的股份,投资约0.89亿元。目前吉学文持有两家上市公司的股份,分别是德方纳米7.53%,以及凯鑫5%。 🍁投资布局初见端倪,瞄准储能、固态市场。吉总从德方股票减持12亿投了大量一级项目,远航锦鲤(储能电池产能15gwh)、碳和新材料、碳峰材料,涉及储能电池、钠电正极材料、碳基材料,一体化布局雏形初显,把握产业发展趋势,瞄准万亿的新兴市场。 🍁本身凯鑫的
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强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!
🔥🔥🔥 【ZSDZ】强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!NOR Flash涨价30%!全球龙头深度受益 - 20251112 📢 事件催化 ①HBM4 技术架构革新 + AI 服务器需求爆发,直接推动 NOR Flash 用量显著增长!HBM4 DRAM 堆叠层数从 HBM3 的 12 层跃升至 16-20 层,单台 AI 服务器 NOR Flash 用量从 1-2 颗增至 3-5 颗,行业数据显示用量增幅约 50%,将直接拉动#兆易创新等龙头厂商订单量
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继续强call电解液赛道!
【华福电新】继续强call电解液赛道! #VC成本占比低,历史价格弹性大 VC(碳酸亚乙烯酯)是重要的电解液添加剂,帮助形成SEI膜,实现长循环、高倍率,在电解液中添加比例为4%+(铁锂)、0.5-1%(三元),1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨,按当前价格(7万元/吨)计算,每Wh成本为0.003元,涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh,成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨,价格弹性极大。 #VC全行业亏损劝退新产能、目前供不应求价格快速上涨 今年价格低点为4.625
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东方电气更新
【招商电新】东方电气更新 #近期公司股价表现较好,主要系公司年内燃机出海有突破,整体经营向上,估值较低,市场交易海外缺电补涨。 #公司前三季度订单保持增长、Q3同环比波动。2025 年前三季度,公司新增订单约886亿元,同增约9%。单Q3新增订单同/环比-8%/-22%,其中清洁高效发电装备(煤电、核电、气电)8%/-7%、可再生能源装备(风电、水电)-15%/-36%、工程与国际供应链产业-32%/-42%、现代制造服务业2%/-23%,新兴成长产业-11%/4%。 #盈利水平整体平稳向好。前
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永太科技 vc涨价受益标的
永太科技 vc涨价受益标的 全方位覆盖 锂电材料/电解液领域 vc今天报价涨幅5000,区间最高值来到7.5万,据了解周末和今天报价已经超过8万,并且未来有望涨到10万,目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高lifsi的添加比列,价格也持续上涨,属于量价齐升的环节。目前价格已经濒临8万,预期继续上涨。 六氟 目前年产能1.8万吨,受益涨价,公司明年规划产能到3万吨。目
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关注医疗器械的出海趋势
关注医疗器械的出海趋势 [庆祝]投资要点:1.创新出海节奏恢复,短期受市场影响,建议关注长期价值;2.减重方向海外MNC并购交锋,美国部分市场定价重要变化;3.医疗器械出海,从低值耗材到高端设备和高值耗材;4.科研服务和CXO引领医药行业复苏;5.自免领域出海突破,新技术的后发优势;6.关注流感等呼吸道传染病的趋势。 [太阳]医疗器械领域,中外合作与全球产业链分工,推荐【祥生医疗】,高值耗材出口突破,关注【春立医疗】、【爱康医疗】、【南微医学】、【百心安】。 [太阳]关注脑机接口和人型机器人传感
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微笑天使
2025-11-14 06:35:19
日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长
【国金可选消费-商社】日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长 #一度被市场认为走不出河南的胖东来模式我们最终在日本找到了原型——Life超市,其成长背景和目前中国大环境相似度极高,为我们提供了珍贵的观察视角。 [太阳]日本超市行业端变化 [红包]需求端: #1997年后日本超市行业在市场规模没有扩大的背景下发展。人口老龄化率攀升和人口总量到顶压制了整体市场规模的增长,而人口结构变化导致超市内部品类明显分化,#食品饮料品类增长一枝独秀。 [红包]供给端: 尽管市场规模稳定,#但日本超市供给端呈现
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2025-11-14 05:00:37
call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即
☎再call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即【东吴环保】 观点重申 #固废出海典型印尼空间&模式突出 入选印尼废物转化能源项目选定供应商名单。#印尼规划33座垃圾焚烧厂总投约56亿美元。印尼计划全国范围内建设 33 座 WtE 发电厂,总投资约合 56 亿美元,并已被纳入印尼国有电力公司 PTPLN 的长期电力采购计划作为可再生能源类别管理。#当地主权基金参股保障盈利。 印尼主权基金Danantara11月6日启动首批垃圾发电项目招标,7个地区:雅加达、日惹、巴厘岛、万隆、勿加泗、丹
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富春染织定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的
【富春染织】定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的 事件:公司与国内顶尖人工智能研究院达成战略合作,联合鹿明机器人发布PEEK摆线模组,打造轻量化+智能化综合解决方案 PEEK:与国内PEEK材料龙头中研股份联合开发,自身专注聚和-改性-注塑环节,#PEEK齿轮传动件获多家客户正向反馈、 #PEEK丝杆对接XP链丝杠供应商, 联合鹿明机器人发布小尺寸大中空轻量化关节模组,采用行业首创复合摆线优化齿形PEEK摆线减速器,减重62%,扭矩密度提升71%,齿面接触应力降低10%
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2025-11-13 14:43:38
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力!
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力! 今日董事长交流重点反馈: 一、#高度明确GPU战略级方向,目前已在内部成立人工智能事业部,外部联合江原科技形成战略合作(#未来不排除还有更多合作伙伴)❗️ 二、公司核心竞争优势在于#强大的电控系资源禀赋❗️ 未来有望在上游晶圆代工➡️中游GPU设计➡️下游数据中心落地以及大模型开发形成一体化闭环产业生态!当前电控数智已明确有20000P算力容量规划(预估采购需求接近百亿体量),#北电数智或将战略采购大量新相微自研GPU,GPU业务凭借客户优势有望快速放量!
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汇纳科技大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印
11月金股【汇纳科技】大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印 太阳汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 太阳金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一体化SaaS服务
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闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期!
【华泰电子】闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期! [太阳]继闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格(+50%)后,11/12,韩国《朝鲜日报》报道称,三星电子、SK海力士和铠侠等亦正在谋划推动NAND价格上调,据悉,三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 [太阳]闪迪于11/6发布3Q25业绩,当季度营收及指引均超彭博一致预期,公司预计NAND供需紧张将持续至2026年底。AI数据中心需求强劲,推动本轮存储涨价强度/持续性不断超预期,
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贝壳-W2025年三季度业绩点评
【个股观点】 【中信建投房地产】贝壳-W2025年三季度业绩点评:家装、租赁业务连续盈利,单季度回购金额创新高 ①单季度交易规模同比持平环比下行,存量房业务表现相对较优。受三季度地产市场整体热度下行影响,公司第三季度总GTV为7367亿元,环比下降16.2%,同比持平,其中存量房GTV环比下降13.4%,同比上涨5.8%;新房业务GTV环比下降23.1%,同比下降13.8%。从前三季度总体表现来看,GTV为24591亿元,同比上涨11.5%。 ②营收稳健增长,受业务结构调整影响业绩承压。公司营收
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NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升
【东北通信】NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升 ✨事件:今天传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费,经和产业界沟通确认,此事可信度较高 [烟花]光模块抢单开始,大客户主动提价为行业首次:我们认为,大客户主动提价有望抵消光模块年降,提升头部光模块厂商后续盈利空间;光模块旺盛需求充分印证,供不应求将成为行业常态,景气度持续攀升 [烟花]后续可能引发“连锁反应”:节后英伟达率先加单1.6T到2000万只,谷歌随后“跟注”上调1.6T订单到1200万只,虽然有“恐慌性下单”的成分,但仍
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2025-11-12 20:46:52
坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会
[拳头]坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君团队】 1、短期波动预计或与部分股份近期到期解禁相关 考虑资本市场情况,我们预计与部分股份近期到期解禁相关。根据5月15日权益变动公告,公司以38.59元/股价格询价转让#2%股份 (802.3万股),限售期6个月,#即11月15日解禁。 2、合同负债环比大幅增加,基本面趋势加速是大概率事件 公司手机业务有望受益终端厂商对AI长焦、视频算法等功能的需求提升。截至Q3末,公司#合同负债单季度增加4000w
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*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局
🍁🍁🍁*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局,潜在预期跻身储能、固态市场!(仅21亿市值) 近日,德方纳米前实控人吉学文受让ST凯鑫5%的股份,投资约0.89亿元。目前吉学文持有两家上市公司的股份,分别是德方纳米7.53%,以及凯鑫5%。 🍁投资布局初见端倪,瞄准储能、固态市场。吉总从德方股票减持12亿投了大量一级项目,远航锦鲤(储能电池产能15gwh)、碳和新材料、碳峰材料,涉及储能电池、钠电正极材料、碳基材料,一体化布局雏形初显,把握产业发展趋势,瞄准万亿的新兴市场。 🍁本身凯鑫的
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强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!
🔥🔥🔥 【ZSDZ】强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!NOR Flash涨价30%!全球龙头深度受益 - 20251112 📢 事件催化 ①HBM4 技术架构革新 + AI 服务器需求爆发,直接推动 NOR Flash 用量显著增长!HBM4 DRAM 堆叠层数从 HBM3 的 12 层跃升至 16-20 层,单台 AI 服务器 NOR Flash 用量从 1-2 颗增至 3-5 颗,行业数据显示用量增幅约 50%,将直接拉动#兆易创新等龙头厂商订单量
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继续强call电解液赛道!
【华福电新】继续强call电解液赛道! #VC成本占比低,历史价格弹性大 VC(碳酸亚乙烯酯)是重要的电解液添加剂,帮助形成SEI膜,实现长循环、高倍率,在电解液中添加比例为4%+(铁锂)、0.5-1%(三元),1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨,按当前价格(7万元/吨)计算,每Wh成本为0.003元,涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh,成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨,价格弹性极大。 #VC全行业亏损劝退新产能、目前供不应求价格快速上涨 今年价格低点为4.625
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东方电气更新
【招商电新】东方电气更新 #近期公司股价表现较好,主要系公司年内燃机出海有突破,整体经营向上,估值较低,市场交易海外缺电补涨。 #公司前三季度订单保持增长、Q3同环比波动。2025 年前三季度,公司新增订单约886亿元,同增约9%。单Q3新增订单同/环比-8%/-22%,其中清洁高效发电装备(煤电、核电、气电)8%/-7%、可再生能源装备(风电、水电)-15%/-36%、工程与国际供应链产业-32%/-42%、现代制造服务业2%/-23%,新兴成长产业-11%/4%。 #盈利水平整体平稳向好。前
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永太科技 vc涨价受益标的
永太科技 vc涨价受益标的 全方位覆盖 锂电材料/电解液领域 vc今天报价涨幅5000,区间最高值来到7.5万,据了解周末和今天报价已经超过8万,并且未来有望涨到10万,目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高lifsi的添加比列,价格也持续上涨,属于量价齐升的环节。目前价格已经濒临8万,预期继续上涨。 六氟 目前年产能1.8万吨,受益涨价,公司明年规划产能到3万吨。目
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关注医疗器械的出海趋势
关注医疗器械的出海趋势 [庆祝]投资要点:1.创新出海节奏恢复,短期受市场影响,建议关注长期价值;2.减重方向海外MNC并购交锋,美国部分市场定价重要变化;3.医疗器械出海,从低值耗材到高端设备和高值耗材;4.科研服务和CXO引领医药行业复苏;5.自免领域出海突破,新技术的后发优势;6.关注流感等呼吸道传染病的趋势。 [太阳]医疗器械领域,中外合作与全球产业链分工,推荐【祥生医疗】,高值耗材出口突破,关注【春立医疗】、【爱康医疗】、【南微医学】、【百心安】。 [太阳]关注脑机接口和人型机器人传感
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日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长
【国金可选消费-商社】日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长 #一度被市场认为走不出河南的胖东来模式我们最终在日本找到了原型——Life超市,其成长背景和目前中国大环境相似度极高,为我们提供了珍贵的观察视角。 [太阳]日本超市行业端变化 [红包]需求端: #1997年后日本超市行业在市场规模没有扩大的背景下发展。人口老龄化率攀升和人口总量到顶压制了整体市场规模的增长,而人口结构变化导致超市内部品类明显分化,#食品饮料品类增长一枝独秀。 [红包]供给端: 尽管市场规模稳定,#但日本超市供给端呈现
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call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即
☎再call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即【东吴环保】 观点重申 #固废出海典型印尼空间&模式突出 入选印尼废物转化能源项目选定供应商名单。#印尼规划33座垃圾焚烧厂总投约56亿美元。印尼计划全国范围内建设 33 座 WtE 发电厂,总投资约合 56 亿美元,并已被纳入印尼国有电力公司 PTPLN 的长期电力采购计划作为可再生能源类别管理。#当地主权基金参股保障盈利。 印尼主权基金Danantara11月6日启动首批垃圾发电项目招标,7个地区:雅加达、日惹、巴厘岛、万隆、勿加泗、丹
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富春染织定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的
【富春染织】定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的 事件:公司与国内顶尖人工智能研究院达成战略合作,联合鹿明机器人发布PEEK摆线模组,打造轻量化+智能化综合解决方案 PEEK:与国内PEEK材料龙头中研股份联合开发,自身专注聚和-改性-注塑环节,#PEEK齿轮传动件获多家客户正向反馈、 #PEEK丝杆对接XP链丝杠供应商, 联合鹿明机器人发布小尺寸大中空轻量化关节模组,采用行业首创复合摆线优化齿形PEEK摆线减速器,减重62%,扭矩密度提升71%,齿面接触应力降低10%
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新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力!
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力! 今日董事长交流重点反馈: 一、#高度明确GPU战略级方向,目前已在内部成立人工智能事业部,外部联合江原科技形成战略合作(#未来不排除还有更多合作伙伴)❗️ 二、公司核心竞争优势在于#强大的电控系资源禀赋❗️ 未来有望在上游晶圆代工➡️中游GPU设计➡️下游数据中心落地以及大模型开发形成一体化闭环产业生态!当前电控数智已明确有20000P算力容量规划(预估采购需求接近百亿体量),#北电数智或将战略采购大量新相微自研GPU,GPU业务凭借客户优势有望快速放量!
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新相微
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汇纳科技大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印
11月金股【汇纳科技】大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印 太阳汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 太阳金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一体化SaaS服务
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汇纳科技
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闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期!
【华泰电子】闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期! [太阳]继闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格(+50%)后,11/12,韩国《朝鲜日报》报道称,三星电子、SK海力士和铠侠等亦正在谋划推动NAND价格上调,据悉,三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 [太阳]闪迪于11/6发布3Q25业绩,当季度营收及指引均超彭博一致预期,公司预计NAND供需紧张将持续至2026年底。AI数据中心需求强劲,推动本轮存储涨价强度/持续性不断超预期,
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贝壳-W2025年三季度业绩点评
【个股观点】 【中信建投房地产】贝壳-W2025年三季度业绩点评:家装、租赁业务连续盈利,单季度回购金额创新高 ①单季度交易规模同比持平环比下行,存量房业务表现相对较优。受三季度地产市场整体热度下行影响,公司第三季度总GTV为7367亿元,环比下降16.2%,同比持平,其中存量房GTV环比下降13.4%,同比上涨5.8%;新房业务GTV环比下降23.1%,同比下降13.8%。从前三季度总体表现来看,GTV为24591亿元,同比上涨11.5%。 ②营收稳健增长,受业务结构调整影响业绩承压。公司营收
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NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升
【东北通信】NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升 ✨事件:今天传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费,经和产业界沟通确认,此事可信度较高 [烟花]光模块抢单开始,大客户主动提价为行业首次:我们认为,大客户主动提价有望抵消光模块年降,提升头部光模块厂商后续盈利空间;光模块旺盛需求充分印证,供不应求将成为行业常态,景气度持续攀升 [烟花]后续可能引发“连锁反应”:节后英伟达率先加单1.6T到2000万只,谷歌随后“跟注”上调1.6T订单到1200万只,虽然有“恐慌性下单”的成分,但仍
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光库科技
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坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会
[拳头]坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君团队】 1、短期波动预计或与部分股份近期到期解禁相关 考虑资本市场情况,我们预计与部分股份近期到期解禁相关。根据5月15日权益变动公告,公司以38.59元/股价格询价转让#2%股份 (802.3万股),限售期6个月,#即11月15日解禁。 2、合同负债环比大幅增加,基本面趋势加速是大概率事件 公司手机业务有望受益终端厂商对AI长焦、视频算法等功能的需求提升。截至Q3末,公司#合同负债单季度增加4000w
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*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局
🍁🍁🍁*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局,潜在预期跻身储能、固态市场!(仅21亿市值) 近日,德方纳米前实控人吉学文受让ST凯鑫5%的股份,投资约0.89亿元。目前吉学文持有两家上市公司的股份,分别是德方纳米7.53%,以及凯鑫5%。 🍁投资布局初见端倪,瞄准储能、固态市场。吉总从德方股票减持12亿投了大量一级项目,远航锦鲤(储能电池产能15gwh)、碳和新材料、碳峰材料,涉及储能电池、钠电正极材料、碳基材料,一体化布局雏形初显,把握产业发展趋势,瞄准万亿的新兴市场。 🍁本身凯鑫的
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强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!
🔥🔥🔥 【ZSDZ】强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!NOR Flash涨价30%!全球龙头深度受益 - 20251112 📢 事件催化 ①HBM4 技术架构革新 + AI 服务器需求爆发,直接推动 NOR Flash 用量显著增长!HBM4 DRAM 堆叠层数从 HBM3 的 12 层跃升至 16-20 层,单台 AI 服务器 NOR Flash 用量从 1-2 颗增至 3-5 颗,行业数据显示用量增幅约 50%,将直接拉动#兆易创新等龙头厂商订单量
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继续强call电解液赛道!
【华福电新】继续强call电解液赛道! #VC成本占比低,历史价格弹性大 VC(碳酸亚乙烯酯)是重要的电解液添加剂,帮助形成SEI膜,实现长循环、高倍率,在电解液中添加比例为4%+(铁锂)、0.5-1%(三元),1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨,按当前价格(7万元/吨)计算,每Wh成本为0.003元,涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh,成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨,价格弹性极大。 #VC全行业亏损劝退新产能、目前供不应求价格快速上涨 今年价格低点为4.625
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富祥药业
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东方电气更新
【招商电新】东方电气更新 #近期公司股价表现较好,主要系公司年内燃机出海有突破,整体经营向上,估值较低,市场交易海外缺电补涨。 #公司前三季度订单保持增长、Q3同环比波动。2025 年前三季度,公司新增订单约886亿元,同增约9%。单Q3新增订单同/环比-8%/-22%,其中清洁高效发电装备(煤电、核电、气电)8%/-7%、可再生能源装备(风电、水电)-15%/-36%、工程与国际供应链产业-32%/-42%、现代制造服务业2%/-23%,新兴成长产业-11%/4%。 #盈利水平整体平稳向好。前
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永太科技 vc涨价受益标的
永太科技 vc涨价受益标的 全方位覆盖 锂电材料/电解液领域 vc今天报价涨幅5000,区间最高值来到7.5万,据了解周末和今天报价已经超过8万,并且未来有望涨到10万,目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高lifsi的添加比列,价格也持续上涨,属于量价齐升的环节。目前价格已经濒临8万,预期继续上涨。 六氟 目前年产能1.8万吨,受益涨价,公司明年规划产能到3万吨。目
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关注医疗器械的出海趋势
关注医疗器械的出海趋势 [庆祝]投资要点:1.创新出海节奏恢复,短期受市场影响,建议关注长期价值;2.减重方向海外MNC并购交锋,美国部分市场定价重要变化;3.医疗器械出海,从低值耗材到高端设备和高值耗材;4.科研服务和CXO引领医药行业复苏;5.自免领域出海突破,新技术的后发优势;6.关注流感等呼吸道传染病的趋势。 [太阳]医疗器械领域,中外合作与全球产业链分工,推荐【祥生医疗】,高值耗材出口突破,关注【春立医疗】、【爱康医疗】、【南微医学】、【百心安】。 [太阳]关注脑机接口和人型机器人传感
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日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长
【国金可选消费-商社】日本商超行业启示录,胖东来模式的逆势成长 #一度被市场认为走不出河南的胖东来模式我们最终在日本找到了原型——Life超市,其成长背景和目前中国大环境相似度极高,为我们提供了珍贵的观察视角。 [太阳]日本超市行业端变化 [红包]需求端: #1997年后日本超市行业在市场规模没有扩大的背景下发展。人口老龄化率攀升和人口总量到顶压制了整体市场规模的增长,而人口结构变化导致超市内部品类明显分化,#食品饮料品类增长一枝独秀。 [红包]供给端: 尽管市场规模稳定,#但日本超市供给端呈现
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call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即
☎再call伟明环保:甄选出海alpha,新材料放量在即【东吴环保】 观点重申 #固废出海典型印尼空间&模式突出 入选印尼废物转化能源项目选定供应商名单。#印尼规划33座垃圾焚烧厂总投约56亿美元。印尼计划全国范围内建设 33 座 WtE 发电厂,总投资约合 56 亿美元,并已被纳入印尼国有电力公司 PTPLN 的长期电力采购计划作为可再生能源类别管理。#当地主权基金参股保障盈利。 印尼主权基金Danantara11月6日启动首批垃圾发电项目招标,7个地区:雅加达、日惹、巴厘岛、万隆、勿加泗、丹
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富春染织定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的
【富春染织】定位轻量化+智能化综合解决方案供应商,稀缺的30e市值大脑标的 事件:公司与国内顶尖人工智能研究院达成战略合作,联合鹿明机器人发布PEEK摆线模组,打造轻量化+智能化综合解决方案 PEEK:与国内PEEK材料龙头中研股份联合开发,自身专注聚和-改性-注塑环节,#PEEK齿轮传动件获多家客户正向反馈、 #PEEK丝杆对接XP链丝杠供应商, 联合鹿明机器人发布小尺寸大中空轻量化关节模组,采用行业首创复合摆线优化齿形PEEK摆线减速器,减重62%,扭矩密度提升71%,齿面接触应力降低10%
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新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力!
新相微:作为国产GPU玩家的新秀潜力! 今日董事长交流重点反馈: 一、#高度明确GPU战略级方向,目前已在内部成立人工智能事业部,外部联合江原科技形成战略合作(#未来不排除还有更多合作伙伴)❗️ 二、公司核心竞争优势在于#强大的电控系资源禀赋❗️ 未来有望在上游晶圆代工➡️中游GPU设计➡️下游数据中心落地以及大模型开发形成一体化闭环产业生态!当前电控数智已明确有20000P算力容量规划(预估采购需求接近百亿体量),#北电数智或将战略采购大量新相微自研GPU,GPU业务凭借客户优势有望快速放量!
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汇纳科技大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印
11月金股【汇纳科技】大涨10%:AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印 太阳汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 太阳金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能排产、设备监控等一体化SaaS服务
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闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期!
【华泰电子】闪迪、三星电子、SK海力士等持续涨价,坚定看好存储大周期! [太阳]继闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格(+50%)后,11/12,韩国《朝鲜日报》报道称,三星电子、SK海力士和铠侠等亦正在谋划推动NAND价格上调,据悉,三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 [太阳]闪迪于11/6发布3Q25业绩,当季度营收及指引均超彭博一致预期,公司预计NAND供需紧张将持续至2026年底。AI数据中心需求强劲,推动本轮存储涨价强度/持续性不断超预期,
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贝壳-W2025年三季度业绩点评
【个股观点】 【中信建投房地产】贝壳-W2025年三季度业绩点评:家装、租赁业务连续盈利,单季度回购金额创新高 ①单季度交易规模同比持平环比下行,存量房业务表现相对较优。受三季度地产市场整体热度下行影响,公司第三季度总GTV为7367亿元,环比下降16.2%,同比持平,其中存量房GTV环比下降13.4%,同比上涨5.8%;新房业务GTV环比下降23.1%,同比下降13.8%。从前三季度总体表现来看,GTV为24591亿元,同比上涨11.5%。 ②营收稳健增长,受业务结构调整影响业绩承压。公司营收
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NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升
【东北通信】NV主动提价抢单,光模块景气度再攀升 ✨事件:今天传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费,经和产业界沟通确认,此事可信度较高 [烟花]光模块抢单开始,大客户主动提价为行业首次:我们认为,大客户主动提价有望抵消光模块年降,提升头部光模块厂商后续盈利空间;光模块旺盛需求充分印证,供不应求将成为行业常态,景气度持续攀升 [烟花]后续可能引发“连锁反应”:节后英伟达率先加单1.6T到2000万只,谷歌随后“跟注”上调1.6T订单到1200万只,虽然有“恐慌性下单”的成分,但仍
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坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会
[拳头]坚定看好虹软科技:交易因素影响引致短期波动,带来极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君团队】 1、短期波动预计或与部分股份近期到期解禁相关 考虑资本市场情况,我们预计与部分股份近期到期解禁相关。根据5月15日权益变动公告,公司以38.59元/股价格询价转让#2%股份 (802.3万股),限售期6个月,#即11月15日解禁。 2、合同负债环比大幅增加,基本面趋势加速是大概率事件 公司手机业务有望受益终端厂商对AI长焦、视频算法等功能的需求提升。截至Q3末,公司#合同负债单季度增加4000w
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*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局
🍁🍁🍁*ST凯鑫:德方前实控人吉学文重磅入局,潜在预期跻身储能、固态市场!(仅21亿市值) 近日,德方纳米前实控人吉学文受让ST凯鑫5%的股份,投资约0.89亿元。目前吉学文持有两家上市公司的股份,分别是德方纳米7.53%,以及凯鑫5%。 🍁投资布局初见端倪,瞄准储能、固态市场。吉总从德方股票减持12亿投了大量一级项目,远航锦鲤(储能电池产能15gwh)、碳和新材料、碳峰材料,涉及储能电池、钠电正极材料、碳基材料,一体化布局雏形初显,把握产业发展趋势,瞄准万亿的新兴市场。 🍁本身凯鑫的
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强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!
🔥🔥🔥 【ZSDZ】强Call #兆易创新:HBM4 升级引爆 NOR Flash 需求!NOR Flash涨价30%!全球龙头深度受益 - 20251112 📢 事件催化 ①HBM4 技术架构革新 + AI 服务器需求爆发,直接推动 NOR Flash 用量显著增长!HBM4 DRAM 堆叠层数从 HBM3 的 12 层跃升至 16-20 层,单台 AI 服务器 NOR Flash 用量从 1-2 颗增至 3-5 颗,行业数据显示用量增幅约 50%,将直接拉动#兆易创新等龙头厂商订单量
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继续强call电解液赛道!
【华福电新】继续强call电解液赛道! #VC成本占比低,历史价格弹性大 VC(碳酸亚乙烯酯)是重要的电解液添加剂,帮助形成SEI膜,实现长循环、高倍率,在电解液中添加比例为4%+(铁锂)、0.5-1%(三元),1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨,按当前价格(7万元/吨)计算,每Wh成本为0.003元,涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh,成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨,价格弹性极大。 #VC全行业亏损劝退新产能、目前供不应求价格快速上涨 今年价格低点为4.625
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东方电气更新
【招商电新】东方电气更新 #近期公司股价表现较好,主要系公司年内燃机出海有突破,整体经营向上,估值较低,市场交易海外缺电补涨。 #公司前三季度订单保持增长、Q3同环比波动。2025 年前三季度,公司新增订单约886亿元,同增约9%。单Q3新增订单同/环比-8%/-22%,其中清洁高效发电装备(煤电、核电、气电)8%/-7%、可再生能源装备(风电、水电)-15%/-36%、工程与国际供应链产业-32%/-42%、现代制造服务业2%/-23%,新兴成长产业-11%/4%。 #盈利水平整体平稳向好。前
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永太科技 vc涨价受益标的
永太科技 vc涨价受益标的 全方位覆盖 锂电材料/电解液领域 vc今天报价涨幅5000,区间最高值来到7.5万,据了解周末和今天报价已经超过8万,并且未来有望涨到10万,目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高lifsi的添加比列,价格也持续上涨,属于量价齐升的环节。目前价格已经濒临8万,预期继续上涨。 六氟 目前年产能1.8万吨,受益涨价,公司明年规划产能到3万吨。目
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关注医疗器械的出海趋势
关注医疗器械的出海趋势 [庆祝]投资要点:1.创新出海节奏恢复,短期受市场影响,建议关注长期价值;2.减重方向海外MNC并购交锋,美国部分市场定价重要变化;3.医疗器械出海,从低值耗材到高端设备和高值耗材;4.科研服务和CXO引领医药行业复苏;5.自免领域出海突破,新技术的后发优势;6.关注流感等呼吸道传染病的趋势。 [太阳]医疗器械领域,中外合作与全球产业链分工,推荐【祥生医疗】,高值耗材出口突破,关注【春立医疗】、【爱康医疗】、【南微医学】、【百心安】。 [太阳]关注脑机接口和人型机器人传感
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