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微笑天使
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微笑天使
2026-06-09 14:53:01
东威科技
调研要点更新:升级产品#数倍放量,整体订单#翻倍增长! 1,公司1-5月订单翻倍增长,5月单月也如此,目前在手已达到30 亿+订单,发货商品已达到20亿+,沪电、深南、广合、红板等头部 PCB 已陆续采购,大客户突破顺利; 2,新产品1:移载式 VCP,可适配8微米以内的电镀要求,目前在做的设备5-10台,单价相对于传统vcp至少2x以上提升,配合msap价格单台3x以上提升,切入意大利森玛仕、德国胜伟策全球顶级高端 PCB 供应链; 3,新产品2:三合一电镀设备突破海外垄断,可适配10微米以内
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微笑天使
2026-06-09 12:42:28
飞凯材料
公司是全球重要的光纤光缆涂覆材料供应商之一 公司紫外固化材料应用于光纤涂料和非光纤涂料,其中光纤涂料应用于国内外光纤光缆制造,是全球重要的光纤光缆涂覆材料供应商之一。公司紫外固化材料总产能 1.6 万吨,2025 年产能利用率 116%,2025 年紫外固态涂料销量同比增长 23%。随着 AI 数据中心建设对于低时延、低损耗、高密度互连等光信号传输要求的升级,光纤产业景气度持续上升,不断拉动上游光纤制造材料的用量需求。2026 年第一季度,公司实现营业收入 8.73 亿元,同比增长 24.56%
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微笑天使
2026-06-09 11:16:54
芯朋微
(个股转发:华福电子)【芯朋微】大涨📈 高性价比位置,强边际变化! 4 月底部我们也挖掘和持续推荐了杰华特,可以股价复盘下,其 drmos 最早从晟腾测试、到现在批量出货,#3倍起步了! 芯朋微核心 3点: 1️⃣DRMOS海外MPS 等供应缺口加速,供需紧张,产能紧缺,涨价趋势 2️⃣MPS、英飞凌license到期,叠加H 昇腾出货量上修超预期,H内部存货紧张,加速测试和导入国产其他 DRMOS 3️⃣一二三次测导入的量更大,有量有价,且很快预计进展持续有催化
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微笑天使
2026-06-09 11:00:13
又到了战略配置时刻,继续强call SiC—20260609
[太阳][太阳]天岳&晶升表现出色,SiC研究,请认准天风新材料 [红包][红包]【天风新材料】又到了战略配置时刻,继续强call SiC—20260609 [太阳]过去一段时间股价为何跌?过高的先进封装预期+科技股整体承压。过去一段时间,天岳+晶升股价承压,其原因在于:1)4月,市场对先进封装打入过高的预期,但产业节奏并没有那么快,预期与现实出现明显偏差;2)5月中下旬以来,科技股整体承压。 #为何又到了战略配置时刻?未来几年,SiC是少有的能看到十倍以上需求增量的领域。在上一轮推SiC时,我
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微笑天使
2026-06-08 12:13:01
mlcc
(板块引用:华福大制造) mlcc跌6.13%点评 #传闻一:华强北价格调整 #真高容跌不下去,甚至仍在微涨 0603 106MQ 三星品牌20天前12左右,上周六50左右,#这周末成交预计在50-60(三星0603106mq是非常紧缺的料号,#也是高容的风向标之一)mlcc价格剧烈松动的说法,不属实 拿货要货以及成交依然非常火热 #传闻二:原厂涨不了价 并非一定要看到涨价函才算涨价,对供应商的账期要求变高,要求现金,以及优先出给价格高的代理商,或者取消返点也是变相涨价,部分经销商渠道了解到部分
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微笑天使
2026-06-05 13:41:49
黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期,工业机器人迎来价值重估
🔥🔥【MSTech科技组|事件点评】黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期,工业机器人迎来价值重估 6月5日,英伟达CEO黄仁勋公开表示:“未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。”同时其进一步强调,将与韩国制造企业深度合作,把机器人技术、Physical AI(物理人工智能)应用到制造业体系中。 👉我们认为,这并非简单的“机器人主题催化”,而是全球AI产业链正在从“算力竞争”正式迈向“AI进入真实工业世界”的关键节点。过去两年,市场更多关注AI芯片、服务器、光模块等
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微笑天使
2026-06-05 13:16:34
多浦乐
超声小奕瑞,下一个埃科光电 1️⃣公司主营超声探头和设备,聚焦于超声中的高端工业相控阵领域,是市占率30%的细分龙头,毛利率70%,净利率30%。下游领域广,包括液冷、轨交、航空、核电等。 2️⃣MLCC带来超声潜在应用场景。高容MLCC流延薄、堆叠多,是超声擅长的面积型缺陷检测场景。此前超声显微镜市场仅10亿量级,长期被德国PVA、美国诺信等垄断。据设备检测效率反算,如未来高端MLCC启用超声全检,潜在市场或达100亿量级,公司产品处于客户测试阶段。 3️⃣受益X光PCB检测放量。算力PCB缺
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微笑天使
2026-06-04 14:37:05
华源控股:半导体辅助设备新锐,产业链合作打开新空间,股价新高
[太阳]【申万轻工】华源控股:半导体辅助设备新锐,产业链合作打开新空间,股价新高📈 [玫瑰]公司为国内金属包装、塑料包装龙头,业务表现稳健,现金流充沛,25年底资产负债率仅28% [强]半导体产业圈资源深厚,成立华源半导体作为半导体业务专属运营平台,聚焦辅助设备领域,分别持有无锡暖芯/致源真空/上海寰鼎51%股权 1)#无锡暖芯主要经营温控设备,对标京仪装备,成本、交付效率等领先,收入爆发增长,维持高利润率 2)#致源真空核心产品为分子泵,目前基本为进口,国产替代空间大,致源合作伙伴经台积电验
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微笑天使
2026-06-04 11:43:18
博盈特焊
博盈特焊涨超15% 首台HRSG已于5月底交付,预计重启接单+涨价预期【gtht机械】 #首台HRSG已交付,越南基地投放新产能。公司首台HRSG已于月底交付北美客户,伴随首台交付,6月将陆续交付剩余在手HRSG。此外公司越南基地3期已启动建设,公司也有望开启新订单承接且当前对新单涨价预期较强。
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微笑天使
2026-06-04 09:50:24
新宙邦
1、公司是全球电容器化学品龙头,深耕30多年全球市场份额5成以上,毛利率长期维持40%左右。 2、AI服务器拉动高端电容需求,电容器相关个股今年以来大幅上涨。公司电容器化学品放量,净利有望大增50%以上至3亿+。 3、类似高速树脂,高端电容用化学品占电容器成本比重从普通电容的5%大幅提升至MLPC和钽电容的30%+,牛角电容超级电容也在10%以上。电容厂商如江海、艾华等大幅扩产高端电容产能,公司电容器化学品有望迎来量价齐升。 4、卡位领先。高端铝电容化学品公司与全球龙头都有长期合作,MLPC和钽
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2026-06-03 10:30:07
海外硅片已启动第二波加速行情,多重催化下持续看好国内硅片板块
【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情,多重催化下持续看好国内硅片板块 1⃣胜高、环球晶圆、德国世创在5月初加速上涨后震荡回调消化,5月下旬以来,在环球晶圆计划下半年提价等信息的催化下,海外硅片已启动第二波加速行情,胜高、环球晶圆、德国世创均突破前高。考虑到硅片板块具有明显的交易预期和海外映射特征,我们看好国内硅片板块的行情将在6-7月持续演绎。 2⃣我们判断的“AI驱动下2026年结构性紧缺,2027、2028年全面供不应求”的逻辑在逐步兑现,目前重掺硅片订单爆满且陆续在兑现涨价逻辑,
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微笑天使
2026-06-02 13:04:21
聚焦“光入柜内”,聚焦板块龙头
【广发通信】聚焦“光入柜内”,聚焦板块龙头 [太阳]自从我们去年底明确提出“光入柜内”以来,,#“光入柜内”已成为光互联在2026-2030年核心逻辑。昨晚我们强推龙头标的中际旭创+6.11%/新易盛+9.35%/天孚通信+4.41%/源杰科技+14.42%,效果显著 🪶我们重申: 1⃣️目前龙头公司的增速和估值倒挂:龙头的增速最快、增长确定性最好,但估值缺最低 2⃣️龙头公司27-28年盈利预测仍有很大上修空间,近期调研反馈海外客户需求大幅超预期,后续物料也将逐渐缓解(大部分被龙头锁定),2
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微笑天使
2026-06-01 14:20:31
东鹏饮料
(个股引用:中泰饮食) [烟花]东鹏饮料涨约5% | 点评:实控人H股增持,公司步入价值区间【CT食饮】 1️⃣5月29日,实控人林木勤先生完成了公司H股首次增持,增持数量为49,800股,#金额约650万港元。本轮增持计划总额为1-2亿港元,期限为12个月。 2️⃣4月29日,公司年度股东会审议通过了回购公司A股股票的决议,回购计划总额为10-20亿人民币,其中不低于90%用于注销并减少注册资本。截至目前,#公司累计已回购A股股份金额约8.89亿元。 1)公司“A股回购注销+H股增持”组合拳彰
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微笑天使
2026-05-29 14:37:46
乐舒适
经营近况更新 [强][强]#业绩指引:26全年收入预期上调至同比增长近20%(此前约15%),利润维持15%+增长预期(已考虑原材料影响),毛利率预计33%;27-28年仍维持双位数增长预期 [玫瑰]#原材料: 考虑库存及锁价,Q2成本平稳,预计Q3成本上涨3%,Q4上涨10%;在高市占率国家进行提价、其他国家对高毛利产品促销结构性调整,对冲部分原材料影响 [玫瑰]#拉美: 26年收入同比增长50%+,未来三年预计拉美收入占比提升至15% [玫瑰]#汇兑: 40%国家业务汇率稳定,10%+的出口
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2026-05-28 13:22:14
安靠智电:北美变压器出海订单指引上修
(个股引用:天风电新) 安靠智电涨8 【天风电新】安靠智电:北美变压器出海订单指引上修 事件: 公司上修26年北美AIDC订单至1亿美金,新增4500万+主变&配变订单。 逻辑: 后续重点项目包括EPC客户6000万订单、AIDC主变100台(9月发货)。产能翻倍扩产周期仅6个月。 关注方向: 安靠智电(26/27年利润1/4亿,27年30X PE,合计看170亿) -----------------------------------------------------------------
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