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微笑天使
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微笑天使
2026-01-13 19:14:15
宏观和供需共振,AI高景气驱动锡价上行
()宏观和供需共振,AI高景气驱动锡价上行 [太阳]供给端扰动不断,锡价中枢上移。缅甸佤邦禁矿两年后复产缓慢,由于炸药审批进度不及预期,2026年初锡矿产量大幅低于市场预期;印尼取缔非法采矿+RKAB配额收紧+出口许可证延迟,短期配额未落实,放量不确定性较大;刚果(金)局势影响矿山生产;全球新投产项目有限且成本高。节前备货或放大供给紧张的情况,后续矿端紧缺有望维持,驱动锡价持续上涨。 [太阳]AI驱动需求提升,量化宽松利好锡价。AI服务器与数据中心驱动新的半导体周期,焊料用锡需求弹性大,有望成为
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华锡有色
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微笑天使
2026-01-13 09:43:41
【国联民生计算机火线速递】🚀DeepSeek 再次发布重大技术成果
【国联民生计算机火线速递】🚀DeepSeek 再次发布重大技术成果,梁文锋出现在合著者名单中,有望成为V4重要技术基础 [太阳]DeepSeek 再次发布重大技术成果,在其 GitHub 官方仓库开源了新论文与模块 Engram,论文题为 “Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for Large Language Models”, 梁文锋再次出现在合著者名单中。 与传统的大模型架构相比,该方法提出了一种新
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微笑天使
2026-01-13 09:25:14
年初躁动,需要警惕风险了吗?
年初躁动,需要警惕风险了吗? 1)年初的躁动缘于跨年踏空资金的集中密集入场,“人心思涨”是大背景,一些前期谨慎资金的追涨加速了行情演绎,但躁动主要发生在主题板块以及量化影响较大的小票,而非配置型资金布仓方向。 2)从当前的量价和风偏指标来看,短期市场热度偏高,但情绪指标还没有转弱迹象。我们构建了一个比较有效的风险预警指标(由20日内比特币的累计跌幅、商贸零售相对Wind全A的超额收益、Wind全A相对恒生科技的超额收益三个分项指标构成),目前也仅略高于中位水平,还没有出现异常放大的预警信号。 3
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领航免税债券ETF
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微笑天使
2026-01-13 08:54:39
🎉激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海
🎉激光巨头海目星:卡位钙钛矿赛道,抢占太空光伏万亿蓝海 🔥供电方案唯一性:太空光伏是当前及可见未来,所有航天器长期在轨运行的唯一可靠供电方案,#更是未来“太空算力”的唯一长效能源选择,技术路线具备不可替代性。 🎁钙钛矿电池成最优解:叠层理论效率超45%,柔性薄膜设计实现轻量化突破,重量仅为传统砷化镓电池的1/5;抗辐射性能优异,且成本远低于航天级电池,完美适配太空场景对能效、重量、稳定性的极致要求。 [烟花]海目星硬核卡位赛道:作为全球激光设备头部企业,#公司已是天合、晶科等巨头TOPCo
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海目星
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微笑天使
2026-01-12 17:45:05
AI医疗应用火爆,关注相关投资机会
AI医疗应用火爆,关注相关投资机会 开年以来,AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化,我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP,1月8日的最新月活已达3000万,每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日,医保局发文提出规范病理数字化切片收费,将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成,1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日,全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域,推出ChatGPT健康功能 多家AI药物开发公司达成BD合作,
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迪安诊断
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微笑天使
2026-01-12 13:01:53
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112早) #卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 [礼物]【美格智能】卫星+端侧
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美格智能
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微笑天使
2026-01-12 11:57:51
【商业航天领航员 | 东吴计算机王紫敬】1.12板块全面爆发,建议平铺配置!
🚀【商业航天领航员 | 东吴计算机王紫敬】1.12板块全面爆发,建议平铺配置! 当前商业航天处于从0到1的爆发前夜,与其纠结选股,不如把握赛道贝塔,建议全产业链平铺配置,不遗漏任何机会! 【核心首推】:航天工程 一季度长征10号甲回收试验、载人登月工程实质推进、马斯克星舰V3“降维打击”倒逼国家队加速。一院的任务,就是航天工程的机遇。 【全产业链·平铺策略】: 🚀火箭制造与回收:航天动力、超捷股份、飞沃科技 🛰卫星制造与保轨:中国卫星、臻镭科技、铖昌科技、航天电子、烽火通信、西测测试 💻
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趣睡科技(301336):GEO赛道稀缺卡位,看翻倍空间
趣睡科技(301336):GEO赛道稀缺卡位,看翻倍空间 核心投资逻辑:A股稀缺独一档的“智能睡眠主业+GEO赛道核心卡位”企业,通过种子轮参股GEO绝对龙头智推时代,实现技术对主业的反向赋能与稀缺资产的估值增值,双轮驱动下估值体系重构,具备翻倍空间。 一、核心卡位:参股GEO龙头,锁定稀缺资产 趣睡为智推时代千万级种子轮联合投资方,而智推时代是2025年GEO服务商TOP1,为趣睡锁定前沿赛道核心稀缺资产: 1. 技术壁垒第一:拥有国内首个开源GEO系统GENO,覆盖25+AI平台、65种语言
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趣睡科技
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2026-01-11 17:53:35
DeepSeek定档春节,AI应用产业加速 - 本周重点推荐0111
DeepSeek定档春节,AI应用产业加速 - 本周重点推荐0111 ------------ 【真爱每家】:#GEO核心标的。AI独角兽探迹科技将通过"协议转让+部分要约收购"的方式取得上市公司控制权。探迹科技专注于数字生产力的大模型智能体平台,构建了涵盖 B2B与 B2C 核心场景的 Al Agent 和Al SaaS,服务客户超 50000 家,公司核心平台:“太擎”、“旷湖”:平台让AI真正理解业务场景,汇聚覆盖超3亿企业、900万家工厂的全维度商业数据、包含招投标、海关、专利等多维内容
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斯菱智驱更新:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP
斯菱智驱更新:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP,市值扩张才迈出第一步,继续强烈推荐! 公司近期调研沟通诸多细节,#除展示全新供应商代码外(因为改名),与客户的产品开发历程,产能扩张规划确认以及份额、价格预期都有详细阐述,#谐波核心一供已成。 #谐波份额预期80%+,整体ASP 2w+,超预期:此次访美主要是扩产计划确认,目前最新产能指引相较11月版本上修一倍,26Q3达到月产1w台optimus产能;根据谐波产能指引/客户预估产量推算份额在80%+,正式定点协议预期1月底走完流程落定;
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周观点20260111:新剑IPO启动,关注T链&超高方向布局机会
[红包]【DBJX|人形机器人】周观点20260111:新剑IPO启动,关注T链&超高方向布局机会 [玫瑰]板块概况:本周机器人指数+4.91%,成交量+79.99%,成交量占比-0.66pct;万得全A指数+5.11%,成交量+123.33%。本周大盘放量大涨,而机器人板块表现略低于平均涨幅,主因商业航天、有色金属等板块热度较高,叠加机器人板块个股分化明显,短期内行业催化一般。 [太阳] 新剑启动上市、供应商陆续北美拜访。本周新剑完成IPO辅导备案登记,彰显公司机器人业务发展决心。同时,T链相
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2026-01-11 14:14:46
【中信电新】光伏出口退税取消,行业有望迈入高质量发展
🎁【中信电新】光伏出口退税取消,行业有望迈入高质量发展 ‼️事件:2026年1月9日,财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》,要求:(1)自2026年4月1日起,取消光伏等产品增值税出口退税;(2)自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 ⭐#短期影响:窗口期组件海外出口量有望快速增加 据SMM测算退税取消后,头部企业预计每年减少10-20亿元退税款,对应每块210R光
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爱旭股份
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2026-01-10 12:28:18
又一肿瘤NGS数据集挂牌交易,重视测序数据资产化
又一肿瘤NGS数据集挂牌交易,重视测序数据资产化 世和基因涵盖30余个质控维度的肿瘤高通量测序检测数据集,在江苏数据交易所正式挂牌,涵盖GC含量、比对率、覆盖均一性等30余个关键质控维度,且全部经过严格脱敏、清洗与结构化治理。可用于IVD企业进行验证和优化产品性能。 华大基因在2025年6月就已与深圳数据交易所达成战略合作,同时发布了首款肿瘤综合数据库——“遗传性肿瘤变异知识库”与“肿瘤体细胞变异与用药知识库”。遗传性肿瘤变异知识库覆盖了170余个基因、19万余个变异,专注于遗传性肿瘤的早筛与遗
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2026-01-10 07:58:48
【国盛电子】香农芯创:ServerDRAM大幅涨价,存力+算力比翼齐飞
【国盛电子】香农芯创:ServerDRAM大幅涨价,存力+算力比翼齐飞 香农与海力士关系紧密,能拿到稳定颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重β,业绩弹性显著、估值提升空间广阔。此外,公司在算力布局画卷徐徐展开,与AMD的合作逐步加深,存力+算力比翼齐飞。 英伟达存储系统全面升级,专用高性能存储大幕开启 ➠DRAM:Rubin平台配套CPUVera最高可支持1.5TBSOCAMMLPDDR5X内存,同时提供1.2TB/s内存带宽,大幅提升AI计算性能。整体配
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香农芯创
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【中集安瑞科】绿醇调研更新
【中集安瑞科】绿醇调研更新 #公司绿醇成本低产品优、卡位港口且应用广泛 利用湛江农林废弃物降低原料成本,改造乙醇工厂+自主气化炉工艺优化资本开支。产品纯度高、可全周期降碳85%,依托盐田/广州港辐射粤港澳甲醇加注,并切入医药、轮胎、化工等领域客户,市场拓展顺利。参考市场单吨售价6k元,27年一期5万+二期20万吨投产销售后有望+15亿收入。 #未来产能扩张潜力大、向煤化工及装备方案平台化延伸 未来公司若突破风光耦合制氢技术、减少生物质收储压力后,绿甲产能有望倍增。公司生物质气化技术可延伸至煤化工
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中集安瑞科
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