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微笑天使
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微笑天使
2025-12-30 17:06:03
【新瀚新材】芳香族酮类产品龙头,技术及产业链优势显著
【新瀚新材】芳香族酮类产品龙头,技术及产业链优势显著 🌟公司专注芳香族酮类产品研发、生产及销售,主要产品为特种塑料核心原料、光引发剂及化妆品原料等,产品品种规格齐全。同时,公司可以按照产品市场需求等因素合理安排产能,形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配的生产格局,产业链优势明显。截至24年底,公司具备芳香酮类产品产能9800吨/年。 🌟特种工程塑料核心原料主要为氟酮,氟酮是生产PEEK的主要原材料,公司与PEEK领域全球前三大生产商及国内领先的PEEK生产商均建立了长期合作关系。
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新瀚新材
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微笑天使
2025-12-30 17:03:36
百亚股份:重视26年利润弹性,底部坚定推荐
百亚股份:重视26年利润弹性,底部坚定推荐 #复盘25年及回答当下市场的核心分歧点: [爱心]#为何25年股价下跌较多? [玫瑰]#25年是百亚调整之年,回调主要系电商失速(前期舆情影响、电商竞争加剧、大盘流量承压、公司电商策略调整更注重ROI)、9月后员工持股平台减持(12.16已公告终止减持) [爱心]#如何看26年电商表现? 25年电商亏损较多,预计26年大幅减亏贡献利润弹性;征税等压缩小品牌生存空间,#抖音11月CR10为66.8%(6月为52.2%),行业小品牌竞争有望缓解 [爱心]#
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百亚股份
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微笑天使
2025-12-30 09:24:02
商品价格暴跌:何须惊慌??
#商品价格暴跌:何须惊慌?? #今晚商品价格迎来了久违的暴跌,投资者又开始惊慌了,明明周末才学习到的逻辑咋一下子好像又不成立了呢?我的答复是:何须惊慌!!! #白银的回落有必然性:商品价格不可能一直涨也不可能一直跌,涨跌本来很正常,关键要看背后的主线是什么。白银的上涨和回落都有必然,回落的必然是因为交易结构的问题,交易拥挤,没人看空,所以白银我认为大概率要回落的。白银一直表现的特征就是超涨超跌,而且我认为很难做双头,向来一鼓作气。 #何须惊慌的背后理论是供给的周期:当下商品是一个宏观+供给约束+
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世纪铝业
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微笑天使
2025-12-30 08:30:37
3D打印重要性
#WHY我们强调3D打印重要性 251229 #发动机核心工艺 1️⃣火箭发动机的燃烧室、喷注器、涡轮泵、再生冷却喷管等核心部件,存在结构负责、多零件焊接、极端工况、轻量化刚需四大痛点,传统加工工艺难以高效解决,3D打印不仅可以解决复杂结构一体成型,还可以通过轻量化提升推重比,降本增效! 2️⃣以SpaceX猛禽发动机为例,大量使用3D打印技术的猛禽3较猛禽1,实现#单台重量减少555kg,#推力增加51%,且#成本降低近90%! #高价值量通胀逻辑 1️⃣近期我们通过在西安/北京/上海密集
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银邦股份
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微笑天使
2025-12-30 07:24:53
世嘉科技增资光彩落地,提前锁定控制权
世嘉科技增资光彩落地,提前锁定控制权 事件:12月29日晚,公司公告以2.75亿元增资光模块公司光彩芯辰取得20%股权,并获得2个董事会席位且在重大事项中享有一票否决权。在完成本次交易的基础上,公司拟进一步通过收购股权等方式最终实现对标的公司的控股。预计公司将按照“现金增资—协转控股—增发收购”的路径实现对光彩芯辰100%并表。 我们认为,世嘉科技是当下确定性最强、赔率最高、市值最小的光模块公司。 光彩芯辰预期差较大: 1、AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署
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世嘉科技
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微笑天使
2025-12-29 20:14:29
亚普股份:重视关节旋变新技术路线,产品与北美客户对接中!
亚普股份:重视关节旋变新技术路线,产品与北美客户对接中! #6e收购旋变龙头,公司5.78亿元收购赢双54.5%股权,实现赢双为国产旋变龙头,赢双旋变产品装车后实现0ppm,远高于汽车行业高标准的“六西格玛”管理要求中的3.4ppm,在新能源汽车电驱动领域,赢双在耐振动等级和适用温度范围能力更强,打破了多摩川和美蓓亚等国际巨头在国内市场的垄断。目前公司产品现已与北美客户对接。 #机器人或加入双编码器提升精度,部分关节加入磁编码、旋变器,提升动态纠错能力,初步在上肢关节中应用,ASP预计200元/
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亚普股份
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微笑天使
2025-12-29 17:45:57
博众精工推荐:北美机器人自动化线订单突破
【博众精工】推荐:北美机器人自动化线订单突破❗ ☀公司旗下沃典积极参与北美大客户机器人自动化产线竞标,目前部分标段开标,已经取得千万美金量级订单。 ☀此前公司在大客户机器人产线供应工作台、夹治具等产品,自动化线升级是机器人走向量产的必然趋势,公司依托沃典较好的客户基础+丰富自动化线供应能力取得订单,是公司在领域的重大突破,也意味着北美量产正在积极推进。 #我们的观点 受益于明年折叠屏增量+新能源订单放量,明年业绩有望高增达到8e+,对应PE 21x,当前位置重点推荐。 🌹欢迎交流
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博众精工
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微笑天使
2025-12-29 17:19:30
火电股回调点评
【中金风光公用环保】火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东
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华能国际电力股份
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2025-12-29 15:06:56
功率半导体需求明年展望乐观,8寸MOS代工价格开始涨价
()功率半导体需求明年展望乐观,8寸MOS代工价格开始涨价 [转圈]#功率半导体推荐:芯联集成、 新洁能、扬杰科技、华润微等。 🌟 #2024年1月起,各个公司相继调价。三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰等功率大厂相继有涨价/谈价动作。 🌟 #近期,芯联集成针对8寸MOS产品线涨价15%,自2026年1月10日执行新价格体系。后续持续关
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银邦股份点评&最新进展更新!
银邦股份点评&最新进展更新! 🛰️🛰️:下一颗卫星明确铝钽合金,已向银邦采购铝钽合金订单! 早盘回调较多,我们判断主要系资金行为以及长12A预期推迟带来的情绪影响。 #最新进展。此前银邦承担国家级项目(2022YFB3705800)研制全国首个铝钽金属复合材料,目前已应用于云海三号02星(已成功发射),#本周云海三号03-04星进一步下单铝钽金属材料,#完全由银邦供应!卫星抗辐射材料趋势确定性进一步增强! #从公司布局上看、目前箭和星链双布局。飞而康为目前国内民营火箭公司份额最高的3D打印供
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银邦股份
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微笑天使
2025-12-29 12:40:24
金风科技更新
【金风科技】更新 #风机 -- 价格:近一年行业中标价格回升12%,公司是行业内低价订单消化最干净的厂商,明年开始集中交付高价单(已边际改善)。 -- 成本:明年零部件价格没有压力,可能向下松动,可对冲安全冗余带来的成本波动。 -- 利润率:官方保守指引今年8%+,明年10%+;考虑涨价、降本和结构性改善,我们明年有望超预期升至11%-12%,净利率4%-5%。 -- 风机出口:今年海外出货超4GW,明年预计6-7GW,海外毛利率有明显优势。 #氢氨醇 -- 进度加快:进展最快,一期25万吨绿醇
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金风科技
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微笑天使
2025-12-29 00:49:34
交易所加码商业航天,板块再迎重大利好
()交易所加码商业航天,板块再迎重大利好,重点推荐已完成IPO辅导备案火箭创业公司产业链标的! #事件:12月26日,上海证券交易所重磅颁布了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 明确商业火箭企业申请科创板第五套标准的具体条件为:企业需处于研发或成果转化阶段,申报时至少已实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段性成果,并提出对尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业进行精准支持。 #观点:【指引9号】明确商业航天火箭公司上市
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微笑天使
2025-12-27 21:44:30
傲意科技&雷迪克具身智能合作峰会要点-1227
() 🌀【天风汽车】傲意科技&雷迪克具身智能合作峰会要点-1227 ——————————— 傲意客户:跟机器人相关的下游客户有200家+,90%所处阶段较早期(量),头部5%进度已经很快。 傲意业务:智能仿生手、机器人灵巧手,四个板块:①长期投入脑机接口、脑电图机、外骨骼机器人,②医疗外围辅具假肢等,③降解转化-按摩椅、肌电手环等,④机器人、三/四指夹爪等,自制电控。 灵巧手趋势:多自由度和多传感器发展,不可能三角-成本、耐用性、系统参数。低自由度的手本体厂有可能外采。 雷傲机器人:雷迪克斥资
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歌力思交流要点总结
() 歌力思交流要点总结 整体业绩:国内业务稳健,海外减亏成效显著 2025年公司业绩呈现“内稳外减”态势。国内业务展现韧性,前三季度收入同比增长约6%,利润表现更优。国内业务一直保持在2-3亿利润水平(除2022年),2025年好于2024年,但预计没有回到2023年超3亿的水平。海外业务近几年亏损明显,是公司业绩拖累,2025年公司果断改革,集中关闭十多家海外不盈利门店,推动海外经营性亏损从2024年的近2亿元大幅收窄至大几千万,成为今年利润改善的关键。 多品牌发展:矩阵运营成熟,各品牌增长
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2025-12-26 14:46:47
关注卫星互联网安全投资机会
🔥关注卫星互联网安全投资机会 [礼物]近日,日本罕见地公开宣布在干扰他国卫星的技术开发上已取得“实质性进展”。当前,卫星互联网安全涵盖空间侧、地面侧、平台侧三大环节,面临物理、网络、信息、系统等多维度的安全风险,具体包括网络入侵、信号干扰、数据泄露、设备劫持、隐私泄露等。 [庆祝]相关标的: 1)佳缘科技:围绕卫星网络安全、安全地面设备、安全仿真等核心业务展开,网络信息安全产品已成功应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域。 2)电科网安:重点打造地面端的数据密码机、星端的安全组件以及安全管理
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