异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
微笑天使
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
微笑天使
2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
S
中国联通
0
0
1
0
微笑天使
2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
S
胜宏科技
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
S
全柴动力
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
S
海正药业
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
S
新安股份
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
S
峰岹科技
0
1
0
0.01
微笑天使
2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
S
宸展光电
0
0
1
0.05
微笑天使
2025-07-16 10:29:07
中鼎股份预期近期50%上升空间
中鼎股份预期近期50%上升空间,中期2倍空间,最低估值机器人,PE仅12倍,公司业务布局、技术进展及市场催化剂的综合分析,其核心上升空间来源于传统汽车零部件业务的稳健增长与人形机器人第二曲线的爆发潜力。结合当前估值水平及近期事件催化,短期存在较大概率实现50%的上涨行情,具体逻辑如下: 🌹一、机器人业务:核心增长引擎即将放量 1. 奇瑞墨甲机器人量产催化(8,9月核心事件) - 核心角色:中鼎为墨甲机器人提供超70%的零部件,包括谐波减速器、力传感器及密封结构件,单台价值量约1.2万-2.5万
S
中鼎股份
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 07:56:23
H20解禁,关注利通电子
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]H20解禁,关注利通电子 H20 解禁直接激活订单兑现 国内 AI 算力需求爆发式增长(2025 年中国 AI 算力市场规模达784 亿美元),但 H20 此前因出口限制导致供应短缺。 解禁后,腾讯、阿里等企业的紧急补货需求将优先向利通电子释放。例如,腾讯 2025 年 H20 服务器采购量为1.5 万台,利通电子承接其中的 2300 台,占比达 15.3%,订单交付周期已排至 2025 年底。英伟达 H20 芯片解禁对利通电子的订单激活效应已进入实质性兑现阶段,其与腾讯
S
利通电子
1
1
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 05:25:11
关注下半年AI产业进展及板块修复机会
关注下半年AI产业进展及板块修复机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:1)英伟达表示美国已批准H20芯片出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。2)今天AI板块相关标的大幅反弹,国内AI板块在经历了半年的沉寂后,重新得到市场的关注。 观点重申: 前期国内AI板块表现平淡,主要受制于国产头部模型迭代进展低于市场预期,市场认为主要受限于高端算力,Agent方面受大模型影响亦缺少显著板块性进展。阿里巴巴在闪购上的投入也对公司盈利产生了一定的影响,作为上半年AI板块的标签公司,阿里的战略及股价
S
昆仑万维
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 11:04:19
生益科技二季度业绩大超预期
【中泰电子|生益科技】二季度业绩大超预期,AI产品进一步放量利润率有望持续上行 二季度大超预期:公司Q2归母净利润中值8.6亿元,yoy+59.44%,qoq+52.66%,扣非归母净利润中值8.15亿元,yoy+55.83%,qoq+45.54%,剔除生益电子利润后,公司25Q2归母净利润6.53亿元,yoy+31.73%,qoq+49.11%,扣非6.08亿元,yoy+26.21%,qoq+39.56%。二季度业绩高增主要系需求旺盛公司二季度满稼动率运行且对CCL涨价,高端AI CCL在AI
S
生益科技
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 10:38:22
酒鬼酒25H1业绩预告
酒鬼酒25H1业绩预告: 公司预计实现营收5.6亿元左右,同比-43%,归母净利润800-1200万元,同比下滑90.08%-93.39%。 其中25Q2预计营收2.16亿元,同比-56.83%,亏损2000-2400万元,同比下滑141.38%-149.78%。 二季度公司继续推进营销模式转型,加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度,强化终端动销,终端动销量持续高于经销商进货量,社会库存持续降低;通过理顺产品价值链,“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎,经销端回款与实
S
酒鬼酒
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-15 08:50:21
HVDC渗透率有望加速向上
HVDC渗透率有望加速向上 进入Q3以来,GB200放量催化全球AIDC板块行情,黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度,推动国内大厂资本开支节奏与强度,提振国内AIDC板块市场信心。此外,从海外巨头的业绩和CAPEX指引看,海外算力需求仍保持高景气,核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。据机构测算,预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元,HVDC渗透率有望加速向上。 HVDC:欧陆通、麦格米特
S
BHCCHOLDING
1
6
3
0.24
微笑天使
2025-07-15 07:25:43
天风电新特锐德中报预告点评
❗【天风电新】特锐德中报预告点评-利润超预期,充电运营盈利向上0714 ——————————— 🌼财务数据 25H1公司预计实现归母净利润2.90-3.48亿元,YOY+50-80%;扣非净利润2.22-2.80亿元,YOY+38-75%。 按中值算,我们预计公司25Q2归母净利润2.54亿元,YOY+92%,QOQ+291%,扣非净利润2.06亿元,YOY+82%,QOQ+357%。单Q2利润超预期,主要系1)充电运营盈利能力提升;2)沙特项目利润率高。 🌼业绩分析 1、特锐德电力设备业务
S
特锐德
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-14 17:59:37
科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建材】科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显 [红包]事件:公司发布25年半年度业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润7.0-7.9亿,同比增长54.03%-73.98%,扣非归母净利润6.5-7.4亿,同比增长62.58%-85.09%,测算单Q2季度实现归母净利润3.53-4.43亿元,同比增长146.85%-209.79%,扣非归母净利润3.27-4.17亿元,同比增长160.48%-236.29%,业绩明显超出我们和市场预期,我们预计25-
S
科达制造
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
S
中国联通
0
0
1
0
微笑天使
2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
S
胜宏科技
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
S
全柴动力
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
S
海正药业
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
S
新安股份
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
S
峰岹科技
0
1
0
0.01
微笑天使
2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
S
宸展光电
0
0
1
0.05
微笑天使
2025-07-16 10:29:07
中鼎股份预期近期50%上升空间
中鼎股份预期近期50%上升空间,中期2倍空间,最低估值机器人,PE仅12倍,公司业务布局、技术进展及市场催化剂的综合分析,其核心上升空间来源于传统汽车零部件业务的稳健增长与人形机器人第二曲线的爆发潜力。结合当前估值水平及近期事件催化,短期存在较大概率实现50%的上涨行情,具体逻辑如下: 🌹一、机器人业务:核心增长引擎即将放量 1. 奇瑞墨甲机器人量产催化(8,9月核心事件) - 核心角色:中鼎为墨甲机器人提供超70%的零部件,包括谐波减速器、力传感器及密封结构件,单台价值量约1.2万-2.5万
S
中鼎股份
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 07:56:23
H20解禁,关注利通电子
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]H20解禁,关注利通电子 H20 解禁直接激活订单兑现 国内 AI 算力需求爆发式增长(2025 年中国 AI 算力市场规模达784 亿美元),但 H20 此前因出口限制导致供应短缺。 解禁后,腾讯、阿里等企业的紧急补货需求将优先向利通电子释放。例如,腾讯 2025 年 H20 服务器采购量为1.5 万台,利通电子承接其中的 2300 台,占比达 15.3%,订单交付周期已排至 2025 年底。英伟达 H20 芯片解禁对利通电子的订单激活效应已进入实质性兑现阶段,其与腾讯
S
利通电子
1
1
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 05:25:11
关注下半年AI产业进展及板块修复机会
关注下半年AI产业进展及板块修复机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:1)英伟达表示美国已批准H20芯片出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。2)今天AI板块相关标的大幅反弹,国内AI板块在经历了半年的沉寂后,重新得到市场的关注。 观点重申: 前期国内AI板块表现平淡,主要受制于国产头部模型迭代进展低于市场预期,市场认为主要受限于高端算力,Agent方面受大模型影响亦缺少显著板块性进展。阿里巴巴在闪购上的投入也对公司盈利产生了一定的影响,作为上半年AI板块的标签公司,阿里的战略及股价
S
昆仑万维
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 11:04:19
生益科技二季度业绩大超预期
【中泰电子|生益科技】二季度业绩大超预期,AI产品进一步放量利润率有望持续上行 二季度大超预期:公司Q2归母净利润中值8.6亿元,yoy+59.44%,qoq+52.66%,扣非归母净利润中值8.15亿元,yoy+55.83%,qoq+45.54%,剔除生益电子利润后,公司25Q2归母净利润6.53亿元,yoy+31.73%,qoq+49.11%,扣非6.08亿元,yoy+26.21%,qoq+39.56%。二季度业绩高增主要系需求旺盛公司二季度满稼动率运行且对CCL涨价,高端AI CCL在AI
S
生益科技
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 10:38:22
酒鬼酒25H1业绩预告
酒鬼酒25H1业绩预告: 公司预计实现营收5.6亿元左右,同比-43%,归母净利润800-1200万元,同比下滑90.08%-93.39%。 其中25Q2预计营收2.16亿元,同比-56.83%,亏损2000-2400万元,同比下滑141.38%-149.78%。 二季度公司继续推进营销模式转型,加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度,强化终端动销,终端动销量持续高于经销商进货量,社会库存持续降低;通过理顺产品价值链,“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎,经销端回款与实
S
酒鬼酒
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-15 08:50:21
HVDC渗透率有望加速向上
HVDC渗透率有望加速向上 进入Q3以来,GB200放量催化全球AIDC板块行情,黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度,推动国内大厂资本开支节奏与强度,提振国内AIDC板块市场信心。此外,从海外巨头的业绩和CAPEX指引看,海外算力需求仍保持高景气,核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。据机构测算,预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元,HVDC渗透率有望加速向上。 HVDC:欧陆通、麦格米特
S
BHCCHOLDING
1
6
3
0.24
微笑天使
2025-07-15 07:25:43
天风电新特锐德中报预告点评
❗【天风电新】特锐德中报预告点评-利润超预期,充电运营盈利向上0714 ——————————— 🌼财务数据 25H1公司预计实现归母净利润2.90-3.48亿元,YOY+50-80%;扣非净利润2.22-2.80亿元,YOY+38-75%。 按中值算,我们预计公司25Q2归母净利润2.54亿元,YOY+92%,QOQ+291%,扣非净利润2.06亿元,YOY+82%,QOQ+357%。单Q2利润超预期,主要系1)充电运营盈利能力提升;2)沙特项目利润率高。 🌼业绩分析 1、特锐德电力设备业务
S
特锐德
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-14 17:59:37
科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建材】科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显 [红包]事件:公司发布25年半年度业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润7.0-7.9亿,同比增长54.03%-73.98%,扣非归母净利润6.5-7.4亿,同比增长62.58%-85.09%,测算单Q2季度实现归母净利润3.53-4.43亿元,同比增长146.85%-209.79%,扣非归母净利润3.27-4.17亿元,同比增长160.48%-236.29%,业绩明显超出我们和市场预期,我们预计25-
S
科达制造
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
S
中国联通
0
0
1
0
微笑天使
2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
S
胜宏科技
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
S
全柴动力
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
S
海正药业
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
S
新安股份
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
S
峰岹科技
0
1
0
0.01
微笑天使
2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
S
宸展光电
0
0
1
0.05
微笑天使
2025-07-16 10:29:07
中鼎股份预期近期50%上升空间
中鼎股份预期近期50%上升空间,中期2倍空间,最低估值机器人,PE仅12倍,公司业务布局、技术进展及市场催化剂的综合分析,其核心上升空间来源于传统汽车零部件业务的稳健增长与人形机器人第二曲线的爆发潜力。结合当前估值水平及近期事件催化,短期存在较大概率实现50%的上涨行情,具体逻辑如下: 🌹一、机器人业务:核心增长引擎即将放量 1. 奇瑞墨甲机器人量产催化(8,9月核心事件) - 核心角色:中鼎为墨甲机器人提供超70%的零部件,包括谐波减速器、力传感器及密封结构件,单台价值量约1.2万-2.5万
S
中鼎股份
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 07:56:23
H20解禁,关注利通电子
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]H20解禁,关注利通电子 H20 解禁直接激活订单兑现 国内 AI 算力需求爆发式增长(2025 年中国 AI 算力市场规模达784 亿美元),但 H20 此前因出口限制导致供应短缺。 解禁后,腾讯、阿里等企业的紧急补货需求将优先向利通电子释放。例如,腾讯 2025 年 H20 服务器采购量为1.5 万台,利通电子承接其中的 2300 台,占比达 15.3%,订单交付周期已排至 2025 年底。英伟达 H20 芯片解禁对利通电子的订单激活效应已进入实质性兑现阶段,其与腾讯
S
利通电子
1
1
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 05:25:11
关注下半年AI产业进展及板块修复机会
关注下半年AI产业进展及板块修复机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:1)英伟达表示美国已批准H20芯片出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。2)今天AI板块相关标的大幅反弹,国内AI板块在经历了半年的沉寂后,重新得到市场的关注。 观点重申: 前期国内AI板块表现平淡,主要受制于国产头部模型迭代进展低于市场预期,市场认为主要受限于高端算力,Agent方面受大模型影响亦缺少显著板块性进展。阿里巴巴在闪购上的投入也对公司盈利产生了一定的影响,作为上半年AI板块的标签公司,阿里的战略及股价
S
昆仑万维
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 11:04:19
生益科技二季度业绩大超预期
【中泰电子|生益科技】二季度业绩大超预期,AI产品进一步放量利润率有望持续上行 二季度大超预期:公司Q2归母净利润中值8.6亿元,yoy+59.44%,qoq+52.66%,扣非归母净利润中值8.15亿元,yoy+55.83%,qoq+45.54%,剔除生益电子利润后,公司25Q2归母净利润6.53亿元,yoy+31.73%,qoq+49.11%,扣非6.08亿元,yoy+26.21%,qoq+39.56%。二季度业绩高增主要系需求旺盛公司二季度满稼动率运行且对CCL涨价,高端AI CCL在AI
S
生益科技
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 10:38:22
酒鬼酒25H1业绩预告
酒鬼酒25H1业绩预告: 公司预计实现营收5.6亿元左右,同比-43%,归母净利润800-1200万元,同比下滑90.08%-93.39%。 其中25Q2预计营收2.16亿元,同比-56.83%,亏损2000-2400万元,同比下滑141.38%-149.78%。 二季度公司继续推进营销模式转型,加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度,强化终端动销,终端动销量持续高于经销商进货量,社会库存持续降低;通过理顺产品价值链,“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎,经销端回款与实
S
酒鬼酒
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-15 08:50:21
HVDC渗透率有望加速向上
HVDC渗透率有望加速向上 进入Q3以来,GB200放量催化全球AIDC板块行情,黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度,推动国内大厂资本开支节奏与强度,提振国内AIDC板块市场信心。此外,从海外巨头的业绩和CAPEX指引看,海外算力需求仍保持高景气,核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。据机构测算,预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元,HVDC渗透率有望加速向上。 HVDC:欧陆通、麦格米特
S
BHCCHOLDING
1
6
3
0.24
微笑天使
2025-07-15 07:25:43
天风电新特锐德中报预告点评
❗【天风电新】特锐德中报预告点评-利润超预期,充电运营盈利向上0714 ——————————— 🌼财务数据 25H1公司预计实现归母净利润2.90-3.48亿元,YOY+50-80%;扣非净利润2.22-2.80亿元,YOY+38-75%。 按中值算,我们预计公司25Q2归母净利润2.54亿元,YOY+92%,QOQ+291%,扣非净利润2.06亿元,YOY+82%,QOQ+357%。单Q2利润超预期,主要系1)充电运营盈利能力提升;2)沙特项目利润率高。 🌼业绩分析 1、特锐德电力设备业务
S
特锐德
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-14 17:59:37
科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建材】科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显 [红包]事件:公司发布25年半年度业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润7.0-7.9亿,同比增长54.03%-73.98%,扣非归母净利润6.5-7.4亿,同比增长62.58%-85.09%,测算单Q2季度实现归母净利润3.53-4.43亿元,同比增长146.85%-209.79%,扣非归母净利润3.27-4.17亿元,同比增长160.48%-236.29%,业绩明显超出我们和市场预期,我们预计25-
S
科达制造
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
S
中国联通
0
0
1
0
微笑天使
2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
S
胜宏科技
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
S
全柴动力
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
S
海正药业
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
S
新安股份
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
S
峰岹科技
0
1
0
0.01
微笑天使
2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
S
宸展光电
0
0
1
0.05
微笑天使
2025-07-16 10:29:07
中鼎股份预期近期50%上升空间
中鼎股份预期近期50%上升空间,中期2倍空间,最低估值机器人,PE仅12倍,公司业务布局、技术进展及市场催化剂的综合分析,其核心上升空间来源于传统汽车零部件业务的稳健增长与人形机器人第二曲线的爆发潜力。结合当前估值水平及近期事件催化,短期存在较大概率实现50%的上涨行情,具体逻辑如下: 🌹一、机器人业务:核心增长引擎即将放量 1. 奇瑞墨甲机器人量产催化(8,9月核心事件) - 核心角色:中鼎为墨甲机器人提供超70%的零部件,包括谐波减速器、力传感器及密封结构件,单台价值量约1.2万-2.5万
S
中鼎股份
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 07:56:23
H20解禁,关注利通电子
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]H20解禁,关注利通电子 H20 解禁直接激活订单兑现 国内 AI 算力需求爆发式增长(2025 年中国 AI 算力市场规模达784 亿美元),但 H20 此前因出口限制导致供应短缺。 解禁后,腾讯、阿里等企业的紧急补货需求将优先向利通电子释放。例如,腾讯 2025 年 H20 服务器采购量为1.5 万台,利通电子承接其中的 2300 台,占比达 15.3%,订单交付周期已排至 2025 年底。英伟达 H20 芯片解禁对利通电子的订单激活效应已进入实质性兑现阶段,其与腾讯
S
利通电子
1
1
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 05:25:11
关注下半年AI产业进展及板块修复机会
关注下半年AI产业进展及板块修复机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:1)英伟达表示美国已批准H20芯片出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。2)今天AI板块相关标的大幅反弹,国内AI板块在经历了半年的沉寂后,重新得到市场的关注。 观点重申: 前期国内AI板块表现平淡,主要受制于国产头部模型迭代进展低于市场预期,市场认为主要受限于高端算力,Agent方面受大模型影响亦缺少显著板块性进展。阿里巴巴在闪购上的投入也对公司盈利产生了一定的影响,作为上半年AI板块的标签公司,阿里的战略及股价
S
昆仑万维
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 11:04:19
生益科技二季度业绩大超预期
【中泰电子|生益科技】二季度业绩大超预期,AI产品进一步放量利润率有望持续上行 二季度大超预期:公司Q2归母净利润中值8.6亿元,yoy+59.44%,qoq+52.66%,扣非归母净利润中值8.15亿元,yoy+55.83%,qoq+45.54%,剔除生益电子利润后,公司25Q2归母净利润6.53亿元,yoy+31.73%,qoq+49.11%,扣非6.08亿元,yoy+26.21%,qoq+39.56%。二季度业绩高增主要系需求旺盛公司二季度满稼动率运行且对CCL涨价,高端AI CCL在AI
S
生益科技
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 10:38:22
酒鬼酒25H1业绩预告
酒鬼酒25H1业绩预告: 公司预计实现营收5.6亿元左右,同比-43%,归母净利润800-1200万元,同比下滑90.08%-93.39%。 其中25Q2预计营收2.16亿元,同比-56.83%,亏损2000-2400万元,同比下滑141.38%-149.78%。 二季度公司继续推进营销模式转型,加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度,强化终端动销,终端动销量持续高于经销商进货量,社会库存持续降低;通过理顺产品价值链,“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎,经销端回款与实
S
酒鬼酒
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-15 08:50:21
HVDC渗透率有望加速向上
HVDC渗透率有望加速向上 进入Q3以来,GB200放量催化全球AIDC板块行情,黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度,推动国内大厂资本开支节奏与强度,提振国内AIDC板块市场信心。此外,从海外巨头的业绩和CAPEX指引看,海外算力需求仍保持高景气,核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。据机构测算,预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元,HVDC渗透率有望加速向上。 HVDC:欧陆通、麦格米特
S
BHCCHOLDING
1
6
3
0.24
微笑天使
2025-07-15 07:25:43
天风电新特锐德中报预告点评
❗【天风电新】特锐德中报预告点评-利润超预期,充电运营盈利向上0714 ——————————— 🌼财务数据 25H1公司预计实现归母净利润2.90-3.48亿元,YOY+50-80%;扣非净利润2.22-2.80亿元,YOY+38-75%。 按中值算,我们预计公司25Q2归母净利润2.54亿元,YOY+92%,QOQ+291%,扣非净利润2.06亿元,YOY+82%,QOQ+357%。单Q2利润超预期,主要系1)充电运营盈利能力提升;2)沙特项目利润率高。 🌼业绩分析 1、特锐德电力设备业务
S
特锐德
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-14 17:59:37
科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建材】科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显 [红包]事件:公司发布25年半年度业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润7.0-7.9亿,同比增长54.03%-73.98%,扣非归母净利润6.5-7.4亿,同比增长62.58%-85.09%,测算单Q2季度实现归母净利润3.53-4.43亿元,同比增长146.85%-209.79%,扣非归母净利润3.27-4.17亿元,同比增长160.48%-236.29%,业绩明显超出我们和市场预期,我们预计25-
S
科达制造
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
S
中国联通
0
0
1
0
微笑天使
2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
S
胜宏科技
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
S
全柴动力
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
S
海正药业
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
S
新安股份
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
S
峰岹科技
0
1
0
0.01
微笑天使
2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
S
宸展光电
0
0
1
0.05
微笑天使
2025-07-16 10:29:07
中鼎股份预期近期50%上升空间
中鼎股份预期近期50%上升空间,中期2倍空间,最低估值机器人,PE仅12倍,公司业务布局、技术进展及市场催化剂的综合分析,其核心上升空间来源于传统汽车零部件业务的稳健增长与人形机器人第二曲线的爆发潜力。结合当前估值水平及近期事件催化,短期存在较大概率实现50%的上涨行情,具体逻辑如下: 🌹一、机器人业务:核心增长引擎即将放量 1. 奇瑞墨甲机器人量产催化(8,9月核心事件) - 核心角色:中鼎为墨甲机器人提供超70%的零部件,包括谐波减速器、力传感器及密封结构件,单台价值量约1.2万-2.5万
S
中鼎股份
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 07:56:23
H20解禁,关注利通电子
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]H20解禁,关注利通电子 H20 解禁直接激活订单兑现 国内 AI 算力需求爆发式增长(2025 年中国 AI 算力市场规模达784 亿美元),但 H20 此前因出口限制导致供应短缺。 解禁后,腾讯、阿里等企业的紧急补货需求将优先向利通电子释放。例如,腾讯 2025 年 H20 服务器采购量为1.5 万台,利通电子承接其中的 2300 台,占比达 15.3%,订单交付周期已排至 2025 年底。英伟达 H20 芯片解禁对利通电子的订单激活效应已进入实质性兑现阶段,其与腾讯
S
利通电子
1
1
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 05:25:11
关注下半年AI产业进展及板块修复机会
关注下半年AI产业进展及板块修复机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:1)英伟达表示美国已批准H20芯片出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。2)今天AI板块相关标的大幅反弹,国内AI板块在经历了半年的沉寂后,重新得到市场的关注。 观点重申: 前期国内AI板块表现平淡,主要受制于国产头部模型迭代进展低于市场预期,市场认为主要受限于高端算力,Agent方面受大模型影响亦缺少显著板块性进展。阿里巴巴在闪购上的投入也对公司盈利产生了一定的影响,作为上半年AI板块的标签公司,阿里的战略及股价
S
昆仑万维
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 11:04:19
生益科技二季度业绩大超预期
【中泰电子|生益科技】二季度业绩大超预期,AI产品进一步放量利润率有望持续上行 二季度大超预期:公司Q2归母净利润中值8.6亿元,yoy+59.44%,qoq+52.66%,扣非归母净利润中值8.15亿元,yoy+55.83%,qoq+45.54%,剔除生益电子利润后,公司25Q2归母净利润6.53亿元,yoy+31.73%,qoq+49.11%,扣非6.08亿元,yoy+26.21%,qoq+39.56%。二季度业绩高增主要系需求旺盛公司二季度满稼动率运行且对CCL涨价,高端AI CCL在AI
S
生益科技
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 10:38:22
酒鬼酒25H1业绩预告
酒鬼酒25H1业绩预告: 公司预计实现营收5.6亿元左右,同比-43%,归母净利润800-1200万元,同比下滑90.08%-93.39%。 其中25Q2预计营收2.16亿元,同比-56.83%,亏损2000-2400万元,同比下滑141.38%-149.78%。 二季度公司继续推进营销模式转型,加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度,强化终端动销,终端动销量持续高于经销商进货量,社会库存持续降低;通过理顺产品价值链,“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎,经销端回款与实
S
酒鬼酒
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-15 08:50:21
HVDC渗透率有望加速向上
HVDC渗透率有望加速向上 进入Q3以来,GB200放量催化全球AIDC板块行情,黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度,推动国内大厂资本开支节奏与强度,提振国内AIDC板块市场信心。此外,从海外巨头的业绩和CAPEX指引看,海外算力需求仍保持高景气,核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。据机构测算,预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元,HVDC渗透率有望加速向上。 HVDC:欧陆通、麦格米特
S
BHCCHOLDING
1
6
3
0.24
微笑天使
2025-07-15 07:25:43
天风电新特锐德中报预告点评
❗【天风电新】特锐德中报预告点评-利润超预期,充电运营盈利向上0714 ——————————— 🌼财务数据 25H1公司预计实现归母净利润2.90-3.48亿元,YOY+50-80%;扣非净利润2.22-2.80亿元,YOY+38-75%。 按中值算,我们预计公司25Q2归母净利润2.54亿元,YOY+92%,QOQ+291%,扣非净利润2.06亿元,YOY+82%,QOQ+357%。单Q2利润超预期,主要系1)充电运营盈利能力提升;2)沙特项目利润率高。 🌼业绩分析 1、特锐德电力设备业务
S
特锐德
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-14 17:59:37
科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建材】科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显 [红包]事件:公司发布25年半年度业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润7.0-7.9亿,同比增长54.03%-73.98%,扣非归母净利润6.5-7.4亿,同比增长62.58%-85.09%,测算单Q2季度实现归母净利润3.53-4.43亿元,同比增长146.85%-209.79%,扣非归母净利润3.27-4.17亿元,同比增长160.48%-236.29%,业绩明显超出我们和市场预期,我们预计25-
S
科达制造
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
34
下一页
前往
页
微笑天使
2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
S
中国联通
0
0
1
0
微笑天使
2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
S
胜宏科技
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
S
全柴动力
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
S
海正药业
1
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
S
新安股份
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
S
峰岹科技
0
1
0
0.01
微笑天使
2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
S
宸展光电
0
0
1
0.05
微笑天使
2025-07-16 10:29:07
中鼎股份预期近期50%上升空间
中鼎股份预期近期50%上升空间,中期2倍空间,最低估值机器人,PE仅12倍,公司业务布局、技术进展及市场催化剂的综合分析,其核心上升空间来源于传统汽车零部件业务的稳健增长与人形机器人第二曲线的爆发潜力。结合当前估值水平及近期事件催化,短期存在较大概率实现50%的上涨行情,具体逻辑如下: 🌹一、机器人业务:核心增长引擎即将放量 1. 奇瑞墨甲机器人量产催化(8,9月核心事件) - 核心角色:中鼎为墨甲机器人提供超70%的零部件,包括谐波减速器、力传感器及密封结构件,单台价值量约1.2万-2.5万
S
中鼎股份
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 07:56:23
H20解禁,关注利通电子
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]H20解禁,关注利通电子 H20 解禁直接激活订单兑现 国内 AI 算力需求爆发式增长(2025 年中国 AI 算力市场规模达784 亿美元),但 H20 此前因出口限制导致供应短缺。 解禁后,腾讯、阿里等企业的紧急补货需求将优先向利通电子释放。例如,腾讯 2025 年 H20 服务器采购量为1.5 万台,利通电子承接其中的 2300 台,占比达 15.3%,订单交付周期已排至 2025 年底。英伟达 H20 芯片解禁对利通电子的订单激活效应已进入实质性兑现阶段,其与腾讯
S
利通电子
1
1
0
0.02
微笑天使
2025-07-16 05:25:11
关注下半年AI产业进展及板块修复机会
关注下半年AI产业进展及板块修复机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:1)英伟达表示美国已批准H20芯片出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。2)今天AI板块相关标的大幅反弹,国内AI板块在经历了半年的沉寂后,重新得到市场的关注。 观点重申: 前期国内AI板块表现平淡,主要受制于国产头部模型迭代进展低于市场预期,市场认为主要受限于高端算力,Agent方面受大模型影响亦缺少显著板块性进展。阿里巴巴在闪购上的投入也对公司盈利产生了一定的影响,作为上半年AI板块的标签公司,阿里的战略及股价
S
昆仑万维
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 11:04:19
生益科技二季度业绩大超预期
【中泰电子|生益科技】二季度业绩大超预期,AI产品进一步放量利润率有望持续上行 二季度大超预期:公司Q2归母净利润中值8.6亿元,yoy+59.44%,qoq+52.66%,扣非归母净利润中值8.15亿元,yoy+55.83%,qoq+45.54%,剔除生益电子利润后,公司25Q2归母净利润6.53亿元,yoy+31.73%,qoq+49.11%,扣非6.08亿元,yoy+26.21%,qoq+39.56%。二季度业绩高增主要系需求旺盛公司二季度满稼动率运行且对CCL涨价,高端AI CCL在AI
S
生益科技
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-07-15 10:38:22
酒鬼酒25H1业绩预告
酒鬼酒25H1业绩预告: 公司预计实现营收5.6亿元左右,同比-43%,归母净利润800-1200万元,同比下滑90.08%-93.39%。 其中25Q2预计营收2.16亿元,同比-56.83%,亏损2000-2400万元,同比下滑141.38%-149.78%。 二季度公司继续推进营销模式转型,加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度,强化终端动销,终端动销量持续高于经销商进货量,社会库存持续降低;通过理顺产品价值链,“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎,经销端回款与实
S
酒鬼酒
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-15 08:50:21
HVDC渗透率有望加速向上
HVDC渗透率有望加速向上 进入Q3以来,GB200放量催化全球AIDC板块行情,黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度,推动国内大厂资本开支节奏与强度,提振国内AIDC板块市场信心。此外,从海外巨头的业绩和CAPEX指引看,海外算力需求仍保持高景气,核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。据机构测算,预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元,HVDC渗透率有望加速向上。 HVDC:欧陆通、麦格米特
S
BHCCHOLDING
1
6
3
0.24
微笑天使
2025-07-15 07:25:43
天风电新特锐德中报预告点评
❗【天风电新】特锐德中报预告点评-利润超预期,充电运营盈利向上0714 ——————————— 🌼财务数据 25H1公司预计实现归母净利润2.90-3.48亿元,YOY+50-80%;扣非净利润2.22-2.80亿元,YOY+38-75%。 按中值算,我们预计公司25Q2归母净利润2.54亿元,YOY+92%,QOQ+291%,扣非净利润2.06亿元,YOY+82%,QOQ+357%。单Q2利润超预期,主要系1)充电运营盈利能力提升;2)沙特项目利润率高。 🌼业绩分析 1、特锐德电力设备业务
S
特锐德
0
0
0
0
微笑天使
2025-07-14 17:59:37
科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建材】科达制造业绩预增点评:业绩大超预期,海外建材盈利改善明显 [红包]事件:公司发布25年半年度业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润7.0-7.9亿,同比增长54.03%-73.98%,扣非归母净利润6.5-7.4亿,同比增长62.58%-85.09%,测算单Q2季度实现归母净利润3.53-4.43亿元,同比增长146.85%-209.79%,扣非归母净利润3.27-4.17亿元,同比增长160.48%-236.29%,业绩明显超出我们和市场预期,我们预计25-
S
科达制造
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
34
下一页
前往
页
5
关注
1089
粉丝
39.61
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35