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微笑天使
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微笑天使
2026-01-05 14:13:40
PCB更新:CoWoP多方确定定档
#PCB更新:CoWoP多方确定定档 1)rubin计划从3月份开始测试,6月份初步完成测试。rubin ultra量产计划上20-25%比例。 2)cowop两个核心理念,提升信号完整性,优化功耗。pcb工艺级创新可以将信号完整性优化10db左右,在芯片端分配的功耗可以优化15-20%左右。 3)tsmc c4 bumping开窗调整已经ready,后续bumping环节大概率整合至PCB,SMT贴片再看整合至组装环节还是pcb环节,pcb的额外价值增量。 4)早期SLP方案,后面高阶HDI路
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兴森科技
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微笑天使
2026-01-05 13:56:43
汉得信息深度报告:AI Agent核心玩家,商业化进展显著
【汉得信息深度报告:AI Agent核心玩家,商业化进展显著】 [玫瑰]产品+技术+客群,三者共筑公司基本盘。①产品侧:公司产品矩阵包括AI应用、PaaS平台、数据应用、产业数字化等,而这种多层次、体系化的产品矩阵,不仅有效拓展了公司的客户群体广度,也夯实了其在复杂业务场景中提供优质解决方案的综合能力。②技术侧:多年定制化+高效落地的项目经验形成了丰富的行业Know-how。大型企业大多有下属企业多、业务构成复杂、现成系统繁多等特性,在数字化转型中,通常面临着数据孤岛、集成难度大、转型成本高等问
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汉得信息
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微笑天使
2026-01-05 13:04:27
【锦好医疗】:30cm脑机接口标的
【锦好医疗】: 30cm脑机接口标的,工信部人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅企业! 🔧 硬件平台:脑电信号采集系统 核心设备:建成脑电信号采集模块实验室,完成首代非侵入式脑机接口助听器原型机开发采用前额 + 耳部柔性电极方案,兼顾舒适性与信号质量(信噪比≥15dB),优于传统头皮 EEG 设备。自研 DSP 芯片实现200ms 级响应速度(行业标准 300-500ms),满足实时交互需求电极材质生物相容性优异,适合长期佩戴,无皮肤刺激问题 芯片自主化:通过子公司芯海聆实现 DSP 数字芯片量产
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锦好医疗
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微笑天使
2026-01-05 11:26:42
12月央国企风机招标10.6GW,同/环比+37%/36%,
()12月央国企风机招标10.6GW,同/环比+37%/36%,陆风机组价格维持高位,全年海外签单增长超40% #12月国内风机招标边际明显改善。我们不完全统计央国企业主新增招标10.6GW,同比+37%,环比+36%,其中陆风9.7GW,同比+39%,海风0.9GW,同比+17%;2025全年央国企业主实现风机招标109GW,同比-11%,其中陆风97.5GW,同比-14%,海风11.5GW,同比+29%。 #江苏25年竞配海风项目启动招标、提速明显。12月华能启动25年年初完成竞配的启东H4
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金风科技
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微笑天使
2026-01-05 11:25:03
延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航
延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航,并购切入CCL产业链打开发展空间🔥🔥 🌟今日(1月4日)发布《关于筹划重大资产重组公告》,拟通过发行股份等方式购买标的资产(宁波甬强科技)控制权,同时募集配套资金,具体股比等相关细节有待进一步磋商。明日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易方案。 ⭕️【标的资产】宁波甬强科技有限公司,根据官网介绍: 1️⃣成立于2019年12月,以成为高端集成电路互联材料领军企业为愿景,主要研发生产IC载板、高端显示基板、高速高频载板等,下游应用包
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延江股份
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微笑天使
2026-01-05 06:30:52
【国联民生轻工&中小盘】造纸数据周度跟踪2026.1.4
【国联民生轻工&中小盘】造纸数据周度跟踪2026.1.4 [玫瑰]价格跟踪: #原材料周均价,针叶浆/阔叶浆外盘价分别为700(+0.0%)/570(+0.0%)元/吨,废旧黄板纸玖龙价格为1630(-3.0%)元/吨。 #成品纸周均价,双胶纸/铜版纸/白卡纸价格分别为4850(+0.0%)/4700(+0.0%)/4160(+0.0%)元/吨;箱板纸/瓦楞纸价格分别为3550(+0.0%)/3300(+0.0%)元/吨。 [玫瑰]毛利跟踪: 双胶纸/铜版纸/白卡纸/箱板纸/瓦楞纸 毛利率分别为
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太阳纸业
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微笑天使
2026-01-04 17:18:46
【国盛钢铁】继往开来
() 【国盛钢铁】继往开来 2026年新的一年已经到来,过去两年我们用《走向成熟》、《时代的周期》、《告别放任的年代》、《江河万古流》、《重估中国》以及《人间正道是沧桑》六份周期深度报告去扭转过去盛行的用所谓的西方经验对中国的悲观叙事。当2025年一连串事件冲击后,事实证明其实以前很多担忧都是过虑了。社会认知开始反思,过去两三年一度流行的“中国经济的日本叙事”论调也随之破产。其实我们生命中有很多周期很长以至于我们不易察觉,只有有些距离感以后才能看清楚一些事情的轮廓。如今经过工业化成熟后的转型蜕变
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华菱钢铁
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微笑天使
2026-01-04 14:25:49
三七互娱|《生存33天》登顶小游戏畅销榜
() 三七互娱|《生存33天》登顶小游戏畅销榜 1月3日《生存33天》登顶畅销榜,元旦买量大幅提升(日均投放计划数超过1万条),持续验证三七的小游戏爆款能力,预估该游戏年化有望贡献超过2~3亿利润。 1,2026年将是公司的产品大年,预计Q1有望上线的产品包括日式Q版MMO《代号MLK》(港澳台先行),代理《斗罗大陆:零》。Q2有望上线《赘婿》。我们认为随着治理风险落地,公司蛰伏期正式结束,经营层面将不断回暖。 2,重视公司SLG出海的产品储备,三七是第一批SLG成功出海厂商,Puzzle&Su
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三七互娱
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微笑天使
2026-01-04 12:06:17
【国盛计算机】2026 AI应用观点:浪花飞溅中寻确定,此时无声胜有声
【国盛计算机】2026 AI应用观点:浪花飞溅中寻确定,此时无声胜有声 各位领导新年好! 近期询问AI应用观点的同行们较多,因此值此辞旧迎新之际,为各位领导统一做个汇报: [太阳]开宗明义先说观点:产业落地实实在在,看多!在经历过年初deepseek行情的暴涨后,AI应用在2025年的后半截可谓鸡不理狗不踩,不受市场看好也有一定合理性:受限于国内软件市场的特殊土壤(付费意愿问题)以及下游的支出意愿,2025年很难看到爆发式的业绩增长。然而时移事易,君不见全球AI企业级落地应用市场已经达到370亿
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中信证券
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微笑天使
2026-01-01 21:03:43
🔥DeepSeek最新论文主要是优化训练,存储、算力无需担心(0101)
🔥DeepSeek最新论文主要是优化训练,存储、算力无需担心(0101) 🌟核心结论:Transformer范式没变,依然是对其内部组件的优化。对HBM显存占用和带宽要求更高,没有算力通缩逻辑。 🌟1)Transformer的基础架构并没有变化,#没有提出新的模型范式 。 🌟2)对Transformer中的重要组件(残差部分)进行了优化, 能够让模型的表达力更丰富, 并且能够使#训练更加稳定 。 🌟3)代价在HBM显存占用和带宽要求:读写对#HBM显存占用和带宽要求更高 ,更依赖显存的
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中信证券
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微笑天使
2025-12-31 15:21:34
锐捷网络深度:敏锐迅捷的AI智算网络筑基者
锐捷网络深度:敏锐迅捷的AI智算网络筑基者 #从技术积累、产业链生态位、中长期成长性多角度推演出的AI智算网络最核心标的之一 如何看待交换机市场趋势与国内产业链? #从Scale-out到Scale-up: 26年后,超节点间Scale-out与超节点内的switch tray,共同推动网络设备价值量占比提升。 #海外与国内的产业链差异: 国内AI网络的软硬件生态与云厂商的解耦诉求,决定了国内产业链中网络集成厂商的生态位。 如何看待锐捷的Alpha与成长性? 1)国内交换机市场核心供应商,整体市
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锐捷网络
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微笑天使
2025-12-31 10:55:30
华创电新-看好机器人Q1行情,产业链进入密集催化期
🍁🍁 🍁华创电新-看好机器人Q1行情,产业链进入密集催化期 🍁特斯拉Optimus V3发布和量产时间临近,产业链将进入密集催化期,预计特斯拉发包将于一月进行,量产和量纲即将确认; 国内机器人本体厂商也进入密集上市阶段,26年有望看到近10家本体厂商将登陆股市; SpaceX拟用Optimus机器人测试火星探测技术,也不排除大量算力星座会用机器人维护,机器人和spacex都属于马斯克火星家族不可分割相互联结的环节。 🍁看好T链标的: 蓝思科技、岱美股份、浙江荣泰、拓普、三花、恒勃、爱柯
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昊志机电
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微笑天使
2025-12-30 17:06:03
【新瀚新材】芳香族酮类产品龙头,技术及产业链优势显著
【新瀚新材】芳香族酮类产品龙头,技术及产业链优势显著 🌟公司专注芳香族酮类产品研发、生产及销售,主要产品为特种塑料核心原料、光引发剂及化妆品原料等,产品品种规格齐全。同时,公司可以按照产品市场需求等因素合理安排产能,形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配的生产格局,产业链优势明显。截至24年底,公司具备芳香酮类产品产能9800吨/年。 🌟特种工程塑料核心原料主要为氟酮,氟酮是生产PEEK的主要原材料,公司与PEEK领域全球前三大生产商及国内领先的PEEK生产商均建立了长期合作关系。
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微笑天使
2025-12-30 17:03:36
百亚股份:重视26年利润弹性,底部坚定推荐
百亚股份:重视26年利润弹性,底部坚定推荐 #复盘25年及回答当下市场的核心分歧点: [爱心]#为何25年股价下跌较多? [玫瑰]#25年是百亚调整之年,回调主要系电商失速(前期舆情影响、电商竞争加剧、大盘流量承压、公司电商策略调整更注重ROI)、9月后员工持股平台减持(12.16已公告终止减持) [爱心]#如何看26年电商表现? 25年电商亏损较多,预计26年大幅减亏贡献利润弹性;征税等压缩小品牌生存空间,#抖音11月CR10为66.8%(6月为52.2%),行业小品牌竞争有望缓解 [爱心]#
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百亚股份
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2025-12-30 09:24:02
商品价格暴跌:何须惊慌??
#商品价格暴跌:何须惊慌?? #今晚商品价格迎来了久违的暴跌,投资者又开始惊慌了,明明周末才学习到的逻辑咋一下子好像又不成立了呢?我的答复是:何须惊慌!!! #白银的回落有必然性:商品价格不可能一直涨也不可能一直跌,涨跌本来很正常,关键要看背后的主线是什么。白银的上涨和回落都有必然,回落的必然是因为交易结构的问题,交易拥挤,没人看空,所以白银我认为大概率要回落的。白银一直表现的特征就是超涨超跌,而且我认为很难做双头,向来一鼓作气。 #何须惊慌的背后理论是供给的周期:当下商品是一个宏观+供给约束+
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世纪铝业
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