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微笑天使
2026-05-11 13:33:37
存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎
[红包]【天风电子】存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎🚀 🌟核心逻辑重申: 一季度全球存储产业链业绩持续超预期,行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。 -- 海外原厂:海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期,股价持续新高 -- 国内链:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放 -- 当前产业链核心特征:量价齐升+长协强化+需求高企 🥇AI需求持续强化,存储容量、带宽、企业级需求同步进入新一轮上行周期,企业级业务占比快
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微笑天使
2026-05-11 09:21:47
炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速
🔥【国盛电子】炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速 🌟#公司2025年光通信收入6600万元,同比增长超130%;26Q1光通信收入达3258万元,同比增长超200%,环比增长24%,过去五个季度收入持续逐季增长。当前收入以可插拔光模块相关产品为主,占比约70%-80%;剩余20%-30%为OCS、定制化产品及CPO相关的样品/研发收入。利润端,光通信应用产品毛利率显著提高,得益于自动化水平提升及工艺改善促进了良率改善,同时收入增长摊薄了固定成本,瑞士炬光并购时毛利率为-2%,
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微笑天使
2026-05-07 10:20:13
美利信
公司半导体业务布局日渐清晰,重庆工厂已投产,#年产值有望突破10亿! #半导体业务阿尔法: 铝合金精密压铸件全球龙头,长期合作#华为 等头部厂商。未来有望立足精密加工能力,向半导体设备零部件等方向延拓。 行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮,尤其是低国产化率环节,#如光刻、量测等持续突破。 #公司半导体方面更新: 1产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日,公司披露其半导体设备零部件业务主要包括:#真空腔体、机械臂、减震器、中小精密件、精密工装等,并正从零部件制造向模组、系统、解决方案延伸
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微笑天使
2026-05-07 10:17:15
远东股份
今日催化:光纤大单框架协议+Rubin冷板新进展 #公司光纤与某头部MPO代工签署框架协议,每月锁定AIDC光纤产能,#具体私信; #液冷板测试数据已回传,数据均大超预期。目前NV要求出具多版方案满足不同导热性需求,要求公司出2版方案,类似联合研发模式,用于不同芯片。
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微笑天使
2026-05-06 21:53:43
神工股份
强call神工股份:存储CAPEX+OPEX共振,经营拐点已至 核心逻辑:公司主营半导体硅材料+半导体刻蚀机用硅零部件,下游应用主要在存储领域,终端客户涵盖#韩国头部存储原厂(sk海力士等)、 海外/国内半导体刻蚀机龙头企业,有望充分受益存储大周期快速成长。 硅零部件 25年营收约2.4亿,客户主要为国内头部刻蚀设备企业,国产化率仍有提升空间,26Q1营收环比显著下滑主要系大客户拉货节奏导致,26Q2逐步恢复正常,经营拐点已经确立,26年营收预计4-5亿。 硅材料 25年确收约1.9亿,得益于存
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微笑天使
2026-05-06 13:52:26
脑机借款概念股大涨
【天风医药杨松团队】脑机接口产业更新(2026.04.15 - 2026.05.06) 1)标准化里程碑:中国领跑首个 BCI 国际术语标准发布 (2026.04.10/04.15) 4月中旬,由我国牵头编制的 ISO/IEC 8663:《信息技术 脑机接口 术语》 国际标准正式发布。 内容: 系统梳理了信号、实验、应用等8大类126个核心词条。 #点评: 统一的国际术语规范将大幅降低全球技术交流与贸易的沟通成本,为后续国产器械出海奠定共识基础。 2)Neuralink 发布 R2 第二代手术机
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微笑天使
2026-05-06 13:48:51
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】 拓荆(+8%)、中微(+6%)、华创(+4%)盘中股价新高,存储设备的主升行情已经确定,从弹性角度看,重视量测环节,下一个千亿市值的硬科技: #1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM,但过去三个季度KLA收入增速仅10%+,FYQ3中国大陆收入占比24%,FY25/24高达33%、43%,背后指向国产替代加速。 #2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备,量测招标滞后工艺设备,但26Q1精测新接订单同比50-60%,26年我们预计
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微笑天使
2026-05-06 11:34:01
前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子
【国联民生通信】前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子 #光芯片是光模块扩产核心瓶颈、东升西落为大势所趋: 据Lite,虽公司光芯片出货量已经同比翻倍增长,供需缺口进一步扩大到30%,光芯片部分终端客户需求能见度可到28年;公司预计27年仍面临衬底的持续工作,类似的,其他海外龙头受制于衬底获取、扩产效率,优先保障高端产品供给,整体扩产比例约30-40%,不能满足翻倍需求。 #仕佳光子光芯片弹性可期: 1️⃣光芯片进展超预期:70/100mW核心客户可靠性验证完成,处于2026年产能锁定阶段;350-400毫
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微笑天使
2026-04-30 11:27:47
百龙创园
发布2026年一季报: 与此前业绩快报一致:2026Q1公司营收3.9亿元、同比+25.32%,归母净利1.2亿元、同比增长+48.10%,扣非净利1.2亿元、同比+45.93%。 2026Q1毛利率同比+5.4pct至45.1%,销售/管理/研发/财务费用率分别同比-0.2/-0.3/0.0/+0.4pct,净利率同比+4.7pct至30.7%。 2026Q1益生元/膳食纤维/健康甜味剂收入分别为0.92/2.21/0.71亿元、分别同比+6.9%/+29.9%/+43.2%,海外/国内收入分
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微笑天使
2026-04-30 10:25:46
盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁
【国金计算机&科技】盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁 #主业核心客户为海关/边检_报表清爽 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元
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微笑天使
2026-04-29 11:54:31
共创草坪
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,龙头优势稳固(欢迎参加明日10点业绩交流) ✨25A实现收入同比增长11.5%,归母同比增长30.6%;其中Q4收入同比增长18%,归母同比增长30%。26Q1实现收入9.14亿元,同比+15.2%,归母净利润2.01亿元,同比+28.7%,Q1利润超预期。 ✨分产品&地区拆分: #25A: 1)量:全年销量首次突破1亿平米,同比增长12%,其中休闲草+13.7%、运动草+6.2%。2)价:均价略降。其中休闲草-2%左右,主要系原材料价格下行,运动草均价受益
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微笑天使
2026-04-29 09:57:21
兖矿能源
Q1业绩表现提示 [玫瑰]事件:兖矿能源2026Q1实现营业收入345.89亿元,同比增长1.83%;归母净利润39.55亿元,同比增长42.14;扣非归母净利润10.60亿元,同比下降61.14%。 [玫瑰]业绩波动核心因素: ①非经损益高增:28.95亿元,主要源于鑫泰公司100%股权处置收益28.43亿元 ②煤炭价格下滑:Q1综合售价523.64元/吨,同比-2.0%(去年同期534.07元/吨) ③吨煤成本增加:自产煤吨煤销售成本342.85元,同比+9.4%(兖煤澳洲+22.53%/兖
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微笑天使
2026-04-28 09:42:22
康希通信涨5.5%
康希通信涨5.5% 催化: Skyworks无条件撤回相关诉讼 康希通信涉及337调查和专利诉讼事项已全部终止 康希通信4月27日晚间发布公告,4月24日(美国东部时间),公司获悉ITC行政法官决定基于撤诉协议,终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时,Skyworks也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉,并获得法院的同意。至此,Skyworks已无条件撤回337调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼,公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。 公
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2026-04-27 13:01:49
澜起科技
MRDIMM放量在即,CXL打开新增空间,公司进入业绩弹性释放期 🌟 核心结论:公司从“DDR接口芯片供应商”升级为“AI时代内存互连平台”,MRDIMM与CXL双轮驱动下,单机价值量与行业空间同步提升 1⃣ MRDIMM:单条价值量跃迁,打开数倍空间 • 架构升级:由传统RDIMM仅1颗RCD(约7–10美元),升级为MRDIMM的1颗MRCD+10颗MDB • 价值量增长快速提升: • 第一代:约75美元(MRCD约30美元+MDB约45美元) • 第二代:提升至约100美元+ • 技术节
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微笑天使
2026-04-27 11:02:00
华大智造
更新:26Q1收入重回高增长,资产收购完善“全读长+多组学”版图 [玫瑰]业绩更新: 2025年公司实现营业收入27.80亿元,同比下降7.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.22亿元,同比减亏63.03%;扣非归母净利润-3.90亿元,同比减亏40.20%。 2026Q1公司业绩迎来显著回暖,实现营业收入5.85亿元,同比增长24.81%;实现归母净利润-1.05亿元,扣非归母净利润-8848万元,亏损幅度均较去年同期进一步收窄。 [玫瑰]26Q1需求回暖带动收入高增,提质增效推动利润
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存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎
[红包]【天风电子】存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎🚀 🌟核心逻辑重申: 一季度全球存储产业链业绩持续超预期,行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。 -- 海外原厂:海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期,股价持续新高 -- 国内链:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放 -- 当前产业链核心特征:量价齐升+长协强化+需求高企 🥇AI需求持续强化,存储容量、带宽、企业级需求同步进入新一轮上行周期,企业级业务占比快
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炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速
🔥【国盛电子】炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速 🌟#公司2025年光通信收入6600万元,同比增长超130%;26Q1光通信收入达3258万元,同比增长超200%,环比增长24%,过去五个季度收入持续逐季增长。当前收入以可插拔光模块相关产品为主,占比约70%-80%;剩余20%-30%为OCS、定制化产品及CPO相关的样品/研发收入。利润端,光通信应用产品毛利率显著提高,得益于自动化水平提升及工艺改善促进了良率改善,同时收入增长摊薄了固定成本,瑞士炬光并购时毛利率为-2%,
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美利信
公司半导体业务布局日渐清晰,重庆工厂已投产,#年产值有望突破10亿! #半导体业务阿尔法: 铝合金精密压铸件全球龙头,长期合作#华为 等头部厂商。未来有望立足精密加工能力,向半导体设备零部件等方向延拓。 行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮,尤其是低国产化率环节,#如光刻、量测等持续突破。 #公司半导体方面更新: 1产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日,公司披露其半导体设备零部件业务主要包括:#真空腔体、机械臂、减震器、中小精密件、精密工装等,并正从零部件制造向模组、系统、解决方案延伸
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远东股份
今日催化:光纤大单框架协议+Rubin冷板新进展 #公司光纤与某头部MPO代工签署框架协议,每月锁定AIDC光纤产能,#具体私信; #液冷板测试数据已回传,数据均大超预期。目前NV要求出具多版方案满足不同导热性需求,要求公司出2版方案,类似联合研发模式,用于不同芯片。
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强call神工股份:存储CAPEX+OPEX共振,经营拐点已至 核心逻辑:公司主营半导体硅材料+半导体刻蚀机用硅零部件,下游应用主要在存储领域,终端客户涵盖#韩国头部存储原厂(sk海力士等)、 海外/国内半导体刻蚀机龙头企业,有望充分受益存储大周期快速成长。 硅零部件 25年营收约2.4亿,客户主要为国内头部刻蚀设备企业,国产化率仍有提升空间,26Q1营收环比显著下滑主要系大客户拉货节奏导致,26Q2逐步恢复正常,经营拐点已经确立,26年营收预计4-5亿。 硅材料 25年确收约1.9亿,得益于存
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脑机借款概念股大涨
【天风医药杨松团队】脑机接口产业更新(2026.04.15 - 2026.05.06) 1)标准化里程碑:中国领跑首个 BCI 国际术语标准发布 (2026.04.10/04.15) 4月中旬,由我国牵头编制的 ISO/IEC 8663:《信息技术 脑机接口 术语》 国际标准正式发布。 内容: 系统梳理了信号、实验、应用等8大类126个核心词条。 #点评: 统一的国际术语规范将大幅降低全球技术交流与贸易的沟通成本,为后续国产器械出海奠定共识基础。 2)Neuralink 发布 R2 第二代手术机
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强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】 拓荆(+8%)、中微(+6%)、华创(+4%)盘中股价新高,存储设备的主升行情已经确定,从弹性角度看,重视量测环节,下一个千亿市值的硬科技: #1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM,但过去三个季度KLA收入增速仅10%+,FYQ3中国大陆收入占比24%,FY25/24高达33%、43%,背后指向国产替代加速。 #2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备,量测招标滞后工艺设备,但26Q1精测新接订单同比50-60%,26年我们预计
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前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子
【国联民生通信】前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子 #光芯片是光模块扩产核心瓶颈、东升西落为大势所趋: 据Lite,虽公司光芯片出货量已经同比翻倍增长,供需缺口进一步扩大到30%,光芯片部分终端客户需求能见度可到28年;公司预计27年仍面临衬底的持续工作,类似的,其他海外龙头受制于衬底获取、扩产效率,优先保障高端产品供给,整体扩产比例约30-40%,不能满足翻倍需求。 #仕佳光子光芯片弹性可期: 1️⃣光芯片进展超预期:70/100mW核心客户可靠性验证完成,处于2026年产能锁定阶段;350-400毫
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百龙创园
发布2026年一季报: 与此前业绩快报一致:2026Q1公司营收3.9亿元、同比+25.32%,归母净利1.2亿元、同比增长+48.10%,扣非净利1.2亿元、同比+45.93%。 2026Q1毛利率同比+5.4pct至45.1%,销售/管理/研发/财务费用率分别同比-0.2/-0.3/0.0/+0.4pct,净利率同比+4.7pct至30.7%。 2026Q1益生元/膳食纤维/健康甜味剂收入分别为0.92/2.21/0.71亿元、分别同比+6.9%/+29.9%/+43.2%,海外/国内收入分
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盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁
【国金计算机&科技】盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁 #主业核心客户为海关/边检_报表清爽 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元
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共创草坪
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,龙头优势稳固(欢迎参加明日10点业绩交流) ✨25A实现收入同比增长11.5%,归母同比增长30.6%;其中Q4收入同比增长18%,归母同比增长30%。26Q1实现收入9.14亿元,同比+15.2%,归母净利润2.01亿元,同比+28.7%,Q1利润超预期。 ✨分产品&地区拆分: #25A: 1)量:全年销量首次突破1亿平米,同比增长12%,其中休闲草+13.7%、运动草+6.2%。2)价:均价略降。其中休闲草-2%左右,主要系原材料价格下行,运动草均价受益
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兖矿能源
Q1业绩表现提示 [玫瑰]事件:兖矿能源2026Q1实现营业收入345.89亿元,同比增长1.83%;归母净利润39.55亿元,同比增长42.14;扣非归母净利润10.60亿元,同比下降61.14%。 [玫瑰]业绩波动核心因素: ①非经损益高增:28.95亿元,主要源于鑫泰公司100%股权处置收益28.43亿元 ②煤炭价格下滑:Q1综合售价523.64元/吨,同比-2.0%(去年同期534.07元/吨) ③吨煤成本增加:自产煤吨煤销售成本342.85元,同比+9.4%(兖煤澳洲+22.53%/兖
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康希通信涨5.5%
康希通信涨5.5% 催化: Skyworks无条件撤回相关诉讼 康希通信涉及337调查和专利诉讼事项已全部终止 康希通信4月27日晚间发布公告,4月24日(美国东部时间),公司获悉ITC行政法官决定基于撤诉协议,终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时,Skyworks也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉,并获得法院的同意。至此,Skyworks已无条件撤回337调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼,公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。 公
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MRDIMM放量在即,CXL打开新增空间,公司进入业绩弹性释放期 🌟 核心结论:公司从“DDR接口芯片供应商”升级为“AI时代内存互连平台”,MRDIMM与CXL双轮驱动下,单机价值量与行业空间同步提升 1⃣ MRDIMM:单条价值量跃迁,打开数倍空间 • 架构升级:由传统RDIMM仅1颗RCD(约7–10美元),升级为MRDIMM的1颗MRCD+10颗MDB • 价值量增长快速提升: • 第一代:约75美元(MRCD约30美元+MDB约45美元) • 第二代:提升至约100美元+ • 技术节
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华大智造
更新:26Q1收入重回高增长,资产收购完善“全读长+多组学”版图 [玫瑰]业绩更新: 2025年公司实现营业收入27.80亿元,同比下降7.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.22亿元,同比减亏63.03%;扣非归母净利润-3.90亿元,同比减亏40.20%。 2026Q1公司业绩迎来显著回暖,实现营业收入5.85亿元,同比增长24.81%;实现归母净利润-1.05亿元,扣非归母净利润-8848万元,亏损幅度均较去年同期进一步收窄。 [玫瑰]26Q1需求回暖带动收入高增,提质增效推动利润
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公司半导体业务布局日渐清晰,重庆工厂已投产,#年产值有望突破10亿! #半导体业务阿尔法: 铝合金精密压铸件全球龙头,长期合作#华为 等头部厂商。未来有望立足精密加工能力,向半导体设备零部件等方向延拓。 行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮,尤其是低国产化率环节,#如光刻、量测等持续突破。 #公司半导体方面更新: 1产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日,公司披露其半导体设备零部件业务主要包括:#真空腔体、机械臂、减震器、中小精密件、精密工装等,并正从零部件制造向模组、系统、解决方案延伸
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今日催化:光纤大单框架协议+Rubin冷板新进展 #公司光纤与某头部MPO代工签署框架协议,每月锁定AIDC光纤产能,#具体私信; #液冷板测试数据已回传,数据均大超预期。目前NV要求出具多版方案满足不同导热性需求,要求公司出2版方案,类似联合研发模式,用于不同芯片。
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神工股份
强call神工股份:存储CAPEX+OPEX共振,经营拐点已至 核心逻辑:公司主营半导体硅材料+半导体刻蚀机用硅零部件,下游应用主要在存储领域,终端客户涵盖#韩国头部存储原厂(sk海力士等)、 海外/国内半导体刻蚀机龙头企业,有望充分受益存储大周期快速成长。 硅零部件 25年营收约2.4亿,客户主要为国内头部刻蚀设备企业,国产化率仍有提升空间,26Q1营收环比显著下滑主要系大客户拉货节奏导致,26Q2逐步恢复正常,经营拐点已经确立,26年营收预计4-5亿。 硅材料 25年确收约1.9亿,得益于存
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微笑天使
2026-05-06 13:52:26
脑机借款概念股大涨
【天风医药杨松团队】脑机接口产业更新(2026.04.15 - 2026.05.06) 1)标准化里程碑:中国领跑首个 BCI 国际术语标准发布 (2026.04.10/04.15) 4月中旬,由我国牵头编制的 ISO/IEC 8663:《信息技术 脑机接口 术语》 国际标准正式发布。 内容: 系统梳理了信号、实验、应用等8大类126个核心词条。 #点评: 统一的国际术语规范将大幅降低全球技术交流与贸易的沟通成本,为后续国产器械出海奠定共识基础。 2)Neuralink 发布 R2 第二代手术机
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2026-05-06 13:48:51
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】 拓荆(+8%)、中微(+6%)、华创(+4%)盘中股价新高,存储设备的主升行情已经确定,从弹性角度看,重视量测环节,下一个千亿市值的硬科技: #1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM,但过去三个季度KLA收入增速仅10%+,FYQ3中国大陆收入占比24%,FY25/24高达33%、43%,背后指向国产替代加速。 #2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备,量测招标滞后工艺设备,但26Q1精测新接订单同比50-60%,26年我们预计
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微笑天使
2026-05-06 11:34:01
前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子
【国联民生通信】前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子 #光芯片是光模块扩产核心瓶颈、东升西落为大势所趋: 据Lite,虽公司光芯片出货量已经同比翻倍增长,供需缺口进一步扩大到30%,光芯片部分终端客户需求能见度可到28年;公司预计27年仍面临衬底的持续工作,类似的,其他海外龙头受制于衬底获取、扩产效率,优先保障高端产品供给,整体扩产比例约30-40%,不能满足翻倍需求。 #仕佳光子光芯片弹性可期: 1️⃣光芯片进展超预期:70/100mW核心客户可靠性验证完成,处于2026年产能锁定阶段;350-400毫
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2026-04-30 11:27:47
百龙创园
发布2026年一季报: 与此前业绩快报一致:2026Q1公司营收3.9亿元、同比+25.32%,归母净利1.2亿元、同比增长+48.10%,扣非净利1.2亿元、同比+45.93%。 2026Q1毛利率同比+5.4pct至45.1%,销售/管理/研发/财务费用率分别同比-0.2/-0.3/0.0/+0.4pct,净利率同比+4.7pct至30.7%。 2026Q1益生元/膳食纤维/健康甜味剂收入分别为0.92/2.21/0.71亿元、分别同比+6.9%/+29.9%/+43.2%,海外/国内收入分
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2026-04-30 10:25:46
盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁
【国金计算机&科技】盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁 #主业核心客户为海关/边检_报表清爽 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元
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2026-04-29 11:54:31
共创草坪
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,龙头优势稳固(欢迎参加明日10点业绩交流) ✨25A实现收入同比增长11.5%,归母同比增长30.6%;其中Q4收入同比增长18%,归母同比增长30%。26Q1实现收入9.14亿元,同比+15.2%,归母净利润2.01亿元,同比+28.7%,Q1利润超预期。 ✨分产品&地区拆分: #25A: 1)量:全年销量首次突破1亿平米,同比增长12%,其中休闲草+13.7%、运动草+6.2%。2)价:均价略降。其中休闲草-2%左右,主要系原材料价格下行,运动草均价受益
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2026-04-29 09:57:21
兖矿能源
Q1业绩表现提示 [玫瑰]事件:兖矿能源2026Q1实现营业收入345.89亿元,同比增长1.83%;归母净利润39.55亿元,同比增长42.14;扣非归母净利润10.60亿元,同比下降61.14%。 [玫瑰]业绩波动核心因素: ①非经损益高增:28.95亿元,主要源于鑫泰公司100%股权处置收益28.43亿元 ②煤炭价格下滑:Q1综合售价523.64元/吨,同比-2.0%(去年同期534.07元/吨) ③吨煤成本增加:自产煤吨煤销售成本342.85元,同比+9.4%(兖煤澳洲+22.53%/兖
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2026-04-28 09:42:22
康希通信涨5.5%
康希通信涨5.5% 催化: Skyworks无条件撤回相关诉讼 康希通信涉及337调查和专利诉讼事项已全部终止 康希通信4月27日晚间发布公告,4月24日(美国东部时间),公司获悉ITC行政法官决定基于撤诉协议,终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时,Skyworks也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉,并获得法院的同意。至此,Skyworks已无条件撤回337调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼,公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。 公
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2026-04-27 13:01:49
澜起科技
MRDIMM放量在即,CXL打开新增空间,公司进入业绩弹性释放期 🌟 核心结论:公司从“DDR接口芯片供应商”升级为“AI时代内存互连平台”,MRDIMM与CXL双轮驱动下,单机价值量与行业空间同步提升 1⃣ MRDIMM:单条价值量跃迁,打开数倍空间 • 架构升级:由传统RDIMM仅1颗RCD(约7–10美元),升级为MRDIMM的1颗MRCD+10颗MDB • 价值量增长快速提升: • 第一代:约75美元(MRCD约30美元+MDB约45美元) • 第二代:提升至约100美元+ • 技术节
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2026-04-27 11:02:00
华大智造
更新:26Q1收入重回高增长,资产收购完善“全读长+多组学”版图 [玫瑰]业绩更新: 2025年公司实现营业收入27.80亿元,同比下降7.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.22亿元,同比减亏63.03%;扣非归母净利润-3.90亿元,同比减亏40.20%。 2026Q1公司业绩迎来显著回暖,实现营业收入5.85亿元,同比增长24.81%;实现归母净利润-1.05亿元,扣非归母净利润-8848万元,亏损幅度均较去年同期进一步收窄。 [玫瑰]26Q1需求回暖带动收入高增,提质增效推动利润
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微笑天使
2026-05-11 13:33:37
存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎
[红包]【天风电子】存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎🚀 🌟核心逻辑重申: 一季度全球存储产业链业绩持续超预期,行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。 -- 海外原厂:海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期,股价持续新高 -- 国内链:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放 -- 当前产业链核心特征:量价齐升+长协强化+需求高企 🥇AI需求持续强化,存储容量、带宽、企业级需求同步进入新一轮上行周期,企业级业务占比快
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炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速
🔥【国盛电子】炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速 🌟#公司2025年光通信收入6600万元,同比增长超130%;26Q1光通信收入达3258万元,同比增长超200%,环比增长24%,过去五个季度收入持续逐季增长。当前收入以可插拔光模块相关产品为主,占比约70%-80%;剩余20%-30%为OCS、定制化产品及CPO相关的样品/研发收入。利润端,光通信应用产品毛利率显著提高,得益于自动化水平提升及工艺改善促进了良率改善,同时收入增长摊薄了固定成本,瑞士炬光并购时毛利率为-2%,
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2026-05-07 10:20:13
美利信
公司半导体业务布局日渐清晰,重庆工厂已投产,#年产值有望突破10亿! #半导体业务阿尔法: 铝合金精密压铸件全球龙头,长期合作#华为 等头部厂商。未来有望立足精密加工能力,向半导体设备零部件等方向延拓。 行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮,尤其是低国产化率环节,#如光刻、量测等持续突破。 #公司半导体方面更新: 1产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日,公司披露其半导体设备零部件业务主要包括:#真空腔体、机械臂、减震器、中小精密件、精密工装等,并正从零部件制造向模组、系统、解决方案延伸
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2026-05-07 10:17:15
远东股份
今日催化:光纤大单框架协议+Rubin冷板新进展 #公司光纤与某头部MPO代工签署框架协议,每月锁定AIDC光纤产能,#具体私信; #液冷板测试数据已回传,数据均大超预期。目前NV要求出具多版方案满足不同导热性需求,要求公司出2版方案,类似联合研发模式,用于不同芯片。
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微笑天使
2026-05-06 21:53:43
神工股份
强call神工股份:存储CAPEX+OPEX共振,经营拐点已至 核心逻辑:公司主营半导体硅材料+半导体刻蚀机用硅零部件,下游应用主要在存储领域,终端客户涵盖#韩国头部存储原厂(sk海力士等)、 海外/国内半导体刻蚀机龙头企业,有望充分受益存储大周期快速成长。 硅零部件 25年营收约2.4亿,客户主要为国内头部刻蚀设备企业,国产化率仍有提升空间,26Q1营收环比显著下滑主要系大客户拉货节奏导致,26Q2逐步恢复正常,经营拐点已经确立,26年营收预计4-5亿。 硅材料 25年确收约1.9亿,得益于存
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2026-05-06 13:52:26
脑机借款概念股大涨
【天风医药杨松团队】脑机接口产业更新(2026.04.15 - 2026.05.06) 1)标准化里程碑:中国领跑首个 BCI 国际术语标准发布 (2026.04.10/04.15) 4月中旬,由我国牵头编制的 ISO/IEC 8663:《信息技术 脑机接口 术语》 国际标准正式发布。 内容: 系统梳理了信号、实验、应用等8大类126个核心词条。 #点评: 统一的国际术语规范将大幅降低全球技术交流与贸易的沟通成本,为后续国产器械出海奠定共识基础。 2)Neuralink 发布 R2 第二代手术机
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2026-05-06 13:48:51
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】 拓荆(+8%)、中微(+6%)、华创(+4%)盘中股价新高,存储设备的主升行情已经确定,从弹性角度看,重视量测环节,下一个千亿市值的硬科技: #1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM,但过去三个季度KLA收入增速仅10%+,FYQ3中国大陆收入占比24%,FY25/24高达33%、43%,背后指向国产替代加速。 #2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备,量测招标滞后工艺设备,但26Q1精测新接订单同比50-60%,26年我们预计
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前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子
【国联民生通信】前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子 #光芯片是光模块扩产核心瓶颈、东升西落为大势所趋: 据Lite,虽公司光芯片出货量已经同比翻倍增长,供需缺口进一步扩大到30%,光芯片部分终端客户需求能见度可到28年;公司预计27年仍面临衬底的持续工作,类似的,其他海外龙头受制于衬底获取、扩产效率,优先保障高端产品供给,整体扩产比例约30-40%,不能满足翻倍需求。 #仕佳光子光芯片弹性可期: 1️⃣光芯片进展超预期:70/100mW核心客户可靠性验证完成,处于2026年产能锁定阶段;350-400毫
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百龙创园
发布2026年一季报: 与此前业绩快报一致:2026Q1公司营收3.9亿元、同比+25.32%,归母净利1.2亿元、同比增长+48.10%,扣非净利1.2亿元、同比+45.93%。 2026Q1毛利率同比+5.4pct至45.1%,销售/管理/研发/财务费用率分别同比-0.2/-0.3/0.0/+0.4pct,净利率同比+4.7pct至30.7%。 2026Q1益生元/膳食纤维/健康甜味剂收入分别为0.92/2.21/0.71亿元、分别同比+6.9%/+29.9%/+43.2%,海外/国内收入分
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盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁
【国金计算机&科技】盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁 #主业核心客户为海关/边检_报表清爽 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元
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共创草坪
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,龙头优势稳固(欢迎参加明日10点业绩交流) ✨25A实现收入同比增长11.5%,归母同比增长30.6%;其中Q4收入同比增长18%,归母同比增长30%。26Q1实现收入9.14亿元,同比+15.2%,归母净利润2.01亿元,同比+28.7%,Q1利润超预期。 ✨分产品&地区拆分: #25A: 1)量:全年销量首次突破1亿平米,同比增长12%,其中休闲草+13.7%、运动草+6.2%。2)价:均价略降。其中休闲草-2%左右,主要系原材料价格下行,运动草均价受益
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兖矿能源
Q1业绩表现提示 [玫瑰]事件:兖矿能源2026Q1实现营业收入345.89亿元,同比增长1.83%;归母净利润39.55亿元,同比增长42.14;扣非归母净利润10.60亿元,同比下降61.14%。 [玫瑰]业绩波动核心因素: ①非经损益高增:28.95亿元,主要源于鑫泰公司100%股权处置收益28.43亿元 ②煤炭价格下滑:Q1综合售价523.64元/吨,同比-2.0%(去年同期534.07元/吨) ③吨煤成本增加:自产煤吨煤销售成本342.85元,同比+9.4%(兖煤澳洲+22.53%/兖
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康希通信涨5.5%
康希通信涨5.5% 催化: Skyworks无条件撤回相关诉讼 康希通信涉及337调查和专利诉讼事项已全部终止 康希通信4月27日晚间发布公告,4月24日(美国东部时间),公司获悉ITC行政法官决定基于撤诉协议,终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时,Skyworks也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉,并获得法院的同意。至此,Skyworks已无条件撤回337调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼,公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。 公
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MRDIMM放量在即,CXL打开新增空间,公司进入业绩弹性释放期 🌟 核心结论:公司从“DDR接口芯片供应商”升级为“AI时代内存互连平台”,MRDIMM与CXL双轮驱动下,单机价值量与行业空间同步提升 1⃣ MRDIMM:单条价值量跃迁,打开数倍空间 • 架构升级:由传统RDIMM仅1颗RCD(约7–10美元),升级为MRDIMM的1颗MRCD+10颗MDB • 价值量增长快速提升: • 第一代:约75美元(MRCD约30美元+MDB约45美元) • 第二代:提升至约100美元+ • 技术节
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更新:26Q1收入重回高增长,资产收购完善“全读长+多组学”版图 [玫瑰]业绩更新: 2025年公司实现营业收入27.80亿元,同比下降7.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.22亿元,同比减亏63.03%;扣非归母净利润-3.90亿元,同比减亏40.20%。 2026Q1公司业绩迎来显著回暖,实现营业收入5.85亿元,同比增长24.81%;实现归母净利润-1.05亿元,扣非归母净利润-8848万元,亏损幅度均较去年同期进一步收窄。 [玫瑰]26Q1需求回暖带动收入高增,提质增效推动利润
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炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速
🔥【国盛电子】炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速 🌟#公司2025年光通信收入6600万元,同比增长超130%;26Q1光通信收入达3258万元,同比增长超200%,环比增长24%,过去五个季度收入持续逐季增长。当前收入以可插拔光模块相关产品为主,占比约70%-80%;剩余20%-30%为OCS、定制化产品及CPO相关的样品/研发收入。利润端,光通信应用产品毛利率显著提高,得益于自动化水平提升及工艺改善促进了良率改善,同时收入增长摊薄了固定成本,瑞士炬光并购时毛利率为-2%,
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公司半导体业务布局日渐清晰,重庆工厂已投产,#年产值有望突破10亿! #半导体业务阿尔法: 铝合金精密压铸件全球龙头,长期合作#华为 等头部厂商。未来有望立足精密加工能力,向半导体设备零部件等方向延拓。 行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮,尤其是低国产化率环节,#如光刻、量测等持续突破。 #公司半导体方面更新: 1产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日,公司披露其半导体设备零部件业务主要包括:#真空腔体、机械臂、减震器、中小精密件、精密工装等,并正从零部件制造向模组、系统、解决方案延伸
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今日催化:光纤大单框架协议+Rubin冷板新进展 #公司光纤与某头部MPO代工签署框架协议,每月锁定AIDC光纤产能,#具体私信; #液冷板测试数据已回传,数据均大超预期。目前NV要求出具多版方案满足不同导热性需求,要求公司出2版方案,类似联合研发模式,用于不同芯片。
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强call神工股份:存储CAPEX+OPEX共振,经营拐点已至 核心逻辑:公司主营半导体硅材料+半导体刻蚀机用硅零部件,下游应用主要在存储领域,终端客户涵盖#韩国头部存储原厂(sk海力士等)、 海外/国内半导体刻蚀机龙头企业,有望充分受益存储大周期快速成长。 硅零部件 25年营收约2.4亿,客户主要为国内头部刻蚀设备企业,国产化率仍有提升空间,26Q1营收环比显著下滑主要系大客户拉货节奏导致,26Q2逐步恢复正常,经营拐点已经确立,26年营收预计4-5亿。 硅材料 25年确收约1.9亿,得益于存
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【天风医药杨松团队】脑机接口产业更新(2026.04.15 - 2026.05.06) 1)标准化里程碑:中国领跑首个 BCI 国际术语标准发布 (2026.04.10/04.15) 4月中旬,由我国牵头编制的 ISO/IEC 8663:《信息技术 脑机接口 术语》 国际标准正式发布。 内容: 系统梳理了信号、实验、应用等8大类126个核心词条。 #点评: 统一的国际术语规范将大幅降低全球技术交流与贸易的沟通成本,为后续国产器械出海奠定共识基础。 2)Neuralink 发布 R2 第二代手术机
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强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】 拓荆(+8%)、中微(+6%)、华创(+4%)盘中股价新高,存储设备的主升行情已经确定,从弹性角度看,重视量测环节,下一个千亿市值的硬科技: #1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM,但过去三个季度KLA收入增速仅10%+,FYQ3中国大陆收入占比24%,FY25/24高达33%、43%,背后指向国产替代加速。 #2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备,量测招标滞后工艺设备,但26Q1精测新接订单同比50-60%,26年我们预计
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前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子
【国联民生通信】前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子 #光芯片是光模块扩产核心瓶颈、东升西落为大势所趋: 据Lite,虽公司光芯片出货量已经同比翻倍增长,供需缺口进一步扩大到30%,光芯片部分终端客户需求能见度可到28年;公司预计27年仍面临衬底的持续工作,类似的,其他海外龙头受制于衬底获取、扩产效率,优先保障高端产品供给,整体扩产比例约30-40%,不能满足翻倍需求。 #仕佳光子光芯片弹性可期: 1️⃣光芯片进展超预期:70/100mW核心客户可靠性验证完成,处于2026年产能锁定阶段;350-400毫
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百龙创园
发布2026年一季报: 与此前业绩快报一致:2026Q1公司营收3.9亿元、同比+25.32%,归母净利1.2亿元、同比增长+48.10%,扣非净利1.2亿元、同比+45.93%。 2026Q1毛利率同比+5.4pct至45.1%,销售/管理/研发/财务费用率分别同比-0.2/-0.3/0.0/+0.4pct,净利率同比+4.7pct至30.7%。 2026Q1益生元/膳食纤维/健康甜味剂收入分别为0.92/2.21/0.71亿元、分别同比+6.9%/+29.9%/+43.2%,海外/国内收入分
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微笑天使
2026-04-30 10:25:46
盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁
【国金计算机&科技】盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁 #主业核心客户为海关/边检_报表清爽 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元
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微笑天使
2026-04-29 11:54:31
共创草坪
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,龙头优势稳固(欢迎参加明日10点业绩交流) ✨25A实现收入同比增长11.5%,归母同比增长30.6%;其中Q4收入同比增长18%,归母同比增长30%。26Q1实现收入9.14亿元,同比+15.2%,归母净利润2.01亿元,同比+28.7%,Q1利润超预期。 ✨分产品&地区拆分: #25A: 1)量:全年销量首次突破1亿平米,同比增长12%,其中休闲草+13.7%、运动草+6.2%。2)价:均价略降。其中休闲草-2%左右,主要系原材料价格下行,运动草均价受益
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微笑天使
2026-04-29 09:57:21
兖矿能源
Q1业绩表现提示 [玫瑰]事件:兖矿能源2026Q1实现营业收入345.89亿元,同比增长1.83%;归母净利润39.55亿元,同比增长42.14;扣非归母净利润10.60亿元,同比下降61.14%。 [玫瑰]业绩波动核心因素: ①非经损益高增:28.95亿元,主要源于鑫泰公司100%股权处置收益28.43亿元 ②煤炭价格下滑:Q1综合售价523.64元/吨,同比-2.0%(去年同期534.07元/吨) ③吨煤成本增加:自产煤吨煤销售成本342.85元,同比+9.4%(兖煤澳洲+22.53%/兖
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微笑天使
2026-04-28 09:42:22
康希通信涨5.5%
康希通信涨5.5% 催化: Skyworks无条件撤回相关诉讼 康希通信涉及337调查和专利诉讼事项已全部终止 康希通信4月27日晚间发布公告,4月24日(美国东部时间),公司获悉ITC行政法官决定基于撤诉协议,终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时,Skyworks也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉,并获得法院的同意。至此,Skyworks已无条件撤回337调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼,公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。 公
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微笑天使
2026-04-27 13:01:49
澜起科技
MRDIMM放量在即,CXL打开新增空间,公司进入业绩弹性释放期 🌟 核心结论:公司从“DDR接口芯片供应商”升级为“AI时代内存互连平台”,MRDIMM与CXL双轮驱动下,单机价值量与行业空间同步提升 1⃣ MRDIMM:单条价值量跃迁,打开数倍空间 • 架构升级:由传统RDIMM仅1颗RCD(约7–10美元),升级为MRDIMM的1颗MRCD+10颗MDB • 价值量增长快速提升: • 第一代:约75美元(MRCD约30美元+MDB约45美元) • 第二代:提升至约100美元+ • 技术节
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微笑天使
2026-04-27 11:02:00
华大智造
更新:26Q1收入重回高增长,资产收购完善“全读长+多组学”版图 [玫瑰]业绩更新: 2025年公司实现营业收入27.80亿元,同比下降7.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.22亿元,同比减亏63.03%;扣非归母净利润-3.90亿元,同比减亏40.20%。 2026Q1公司业绩迎来显著回暖,实现营业收入5.85亿元,同比增长24.81%;实现归母净利润-1.05亿元,扣非归母净利润-8848万元,亏损幅度均较去年同期进一步收窄。 [玫瑰]26Q1需求回暖带动收入高增,提质增效推动利润
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微笑天使
2026-05-11 13:33:37
存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎
[红包]【天风电子】存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎🚀 🌟核心逻辑重申: 一季度全球存储产业链业绩持续超预期,行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。 -- 海外原厂:海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期,股价持续新高 -- 国内链:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放 -- 当前产业链核心特征:量价齐升+长协强化+需求高企 🥇AI需求持续强化,存储容量、带宽、企业级需求同步进入新一轮上行周期,企业级业务占比快
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炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速
🔥【国盛电子】炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速 🌟#公司2025年光通信收入6600万元,同比增长超130%;26Q1光通信收入达3258万元,同比增长超200%,环比增长24%,过去五个季度收入持续逐季增长。当前收入以可插拔光模块相关产品为主,占比约70%-80%;剩余20%-30%为OCS、定制化产品及CPO相关的样品/研发收入。利润端,光通信应用产品毛利率显著提高,得益于自动化水平提升及工艺改善促进了良率改善,同时收入增长摊薄了固定成本,瑞士炬光并购时毛利率为-2%,
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微笑天使
2026-05-07 10:20:13
美利信
公司半导体业务布局日渐清晰,重庆工厂已投产,#年产值有望突破10亿! #半导体业务阿尔法: 铝合金精密压铸件全球龙头,长期合作#华为 等头部厂商。未来有望立足精密加工能力,向半导体设备零部件等方向延拓。 行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮,尤其是低国产化率环节,#如光刻、量测等持续突破。 #公司半导体方面更新: 1产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日,公司披露其半导体设备零部件业务主要包括:#真空腔体、机械臂、减震器、中小精密件、精密工装等,并正从零部件制造向模组、系统、解决方案延伸
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微笑天使
2026-05-07 10:17:15
远东股份
今日催化:光纤大单框架协议+Rubin冷板新进展 #公司光纤与某头部MPO代工签署框架协议,每月锁定AIDC光纤产能,#具体私信; #液冷板测试数据已回传,数据均大超预期。目前NV要求出具多版方案满足不同导热性需求,要求公司出2版方案,类似联合研发模式,用于不同芯片。
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微笑天使
2026-05-06 21:53:43
神工股份
强call神工股份:存储CAPEX+OPEX共振,经营拐点已至 核心逻辑:公司主营半导体硅材料+半导体刻蚀机用硅零部件,下游应用主要在存储领域,终端客户涵盖#韩国头部存储原厂(sk海力士等)、 海外/国内半导体刻蚀机龙头企业,有望充分受益存储大周期快速成长。 硅零部件 25年营收约2.4亿,客户主要为国内头部刻蚀设备企业,国产化率仍有提升空间,26Q1营收环比显著下滑主要系大客户拉货节奏导致,26Q2逐步恢复正常,经营拐点已经确立,26年营收预计4-5亿。 硅材料 25年确收约1.9亿,得益于存
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2026-05-06 13:52:26
脑机借款概念股大涨
【天风医药杨松团队】脑机接口产业更新(2026.04.15 - 2026.05.06) 1)标准化里程碑:中国领跑首个 BCI 国际术语标准发布 (2026.04.10/04.15) 4月中旬,由我国牵头编制的 ISO/IEC 8663:《信息技术 脑机接口 术语》 国际标准正式发布。 内容: 系统梳理了信号、实验、应用等8大类126个核心词条。 #点评: 统一的国际术语规范将大幅降低全球技术交流与贸易的沟通成本,为后续国产器械出海奠定共识基础。 2)Neuralink 发布 R2 第二代手术机
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2026-05-06 13:48:51
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】 拓荆(+8%)、中微(+6%)、华创(+4%)盘中股价新高,存储设备的主升行情已经确定,从弹性角度看,重视量测环节,下一个千亿市值的硬科技: #1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM,但过去三个季度KLA收入增速仅10%+,FYQ3中国大陆收入占比24%,FY25/24高达33%、43%,背后指向国产替代加速。 #2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备,量测招标滞后工艺设备,但26Q1精测新接订单同比50-60%,26年我们预计
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2026-05-06 11:34:01
前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子
【国联民生通信】前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子 #光芯片是光模块扩产核心瓶颈、东升西落为大势所趋: 据Lite,虽公司光芯片出货量已经同比翻倍增长,供需缺口进一步扩大到30%,光芯片部分终端客户需求能见度可到28年;公司预计27年仍面临衬底的持续工作,类似的,其他海外龙头受制于衬底获取、扩产效率,优先保障高端产品供给,整体扩产比例约30-40%,不能满足翻倍需求。 #仕佳光子光芯片弹性可期: 1️⃣光芯片进展超预期:70/100mW核心客户可靠性验证完成,处于2026年产能锁定阶段;350-400毫
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2026-04-30 11:27:47
百龙创园
发布2026年一季报: 与此前业绩快报一致:2026Q1公司营收3.9亿元、同比+25.32%,归母净利1.2亿元、同比增长+48.10%,扣非净利1.2亿元、同比+45.93%。 2026Q1毛利率同比+5.4pct至45.1%,销售/管理/研发/财务费用率分别同比-0.2/-0.3/0.0/+0.4pct,净利率同比+4.7pct至30.7%。 2026Q1益生元/膳食纤维/健康甜味剂收入分别为0.92/2.21/0.71亿元、分别同比+6.9%/+29.9%/+43.2%,海外/国内收入分
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盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁
【国金计算机&科技】盛视科技:新增 60 亿高性能服务器采购,全力拥抱算力租赁 #主业核心客户为海关/边检_报表清爽 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元
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共创草坪
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,龙头优势稳固(欢迎参加明日10点业绩交流) ✨25A实现收入同比增长11.5%,归母同比增长30.6%;其中Q4收入同比增长18%,归母同比增长30%。26Q1实现收入9.14亿元,同比+15.2%,归母净利润2.01亿元,同比+28.7%,Q1利润超预期。 ✨分产品&地区拆分: #25A: 1)量:全年销量首次突破1亿平米,同比增长12%,其中休闲草+13.7%、运动草+6.2%。2)价:均价略降。其中休闲草-2%左右,主要系原材料价格下行,运动草均价受益
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兖矿能源
Q1业绩表现提示 [玫瑰]事件:兖矿能源2026Q1实现营业收入345.89亿元,同比增长1.83%;归母净利润39.55亿元,同比增长42.14;扣非归母净利润10.60亿元,同比下降61.14%。 [玫瑰]业绩波动核心因素: ①非经损益高增:28.95亿元,主要源于鑫泰公司100%股权处置收益28.43亿元 ②煤炭价格下滑:Q1综合售价523.64元/吨,同比-2.0%(去年同期534.07元/吨) ③吨煤成本增加:自产煤吨煤销售成本342.85元,同比+9.4%(兖煤澳洲+22.53%/兖
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康希通信涨5.5%
康希通信涨5.5% 催化: Skyworks无条件撤回相关诉讼 康希通信涉及337调查和专利诉讼事项已全部终止 康希通信4月27日晚间发布公告,4月24日(美国东部时间),公司获悉ITC行政法官决定基于撤诉协议,终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时,Skyworks也向美国加州中区联邦地区法院对处于中止状态的专利诉讼提出撤诉,并获得法院的同意。至此,Skyworks已无条件撤回337调查和在美国加州中区联邦地区法院的专利诉讼,公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。 公
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澜起科技
MRDIMM放量在即,CXL打开新增空间,公司进入业绩弹性释放期 🌟 核心结论:公司从“DDR接口芯片供应商”升级为“AI时代内存互连平台”,MRDIMM与CXL双轮驱动下,单机价值量与行业空间同步提升 1⃣ MRDIMM:单条价值量跃迁,打开数倍空间 • 架构升级:由传统RDIMM仅1颗RCD(约7–10美元),升级为MRDIMM的1颗MRCD+10颗MDB • 价值量增长快速提升: • 第一代:约75美元(MRCD约30美元+MDB约45美元) • 第二代:提升至约100美元+ • 技术节
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华大智造
更新:26Q1收入重回高增长,资产收购完善“全读长+多组学”版图 [玫瑰]业绩更新: 2025年公司实现营业收入27.80亿元,同比下降7.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.22亿元,同比减亏63.03%;扣非归母净利润-3.90亿元,同比减亏40.20%。 2026Q1公司业绩迎来显著回暖,实现营业收入5.85亿元,同比增长24.81%;实现归母净利润-1.05亿元,扣非归母净利润-8848万元,亏损幅度均较去年同期进一步收窄。 [玫瑰]26Q1需求回暖带动收入高增,提质增效推动利润
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