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微笑天使
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微笑天使
2026-10-08 08:10:00
【广发机械】专用设备假期总结:产业趋势不变,继续看好半导体设备、光设备、玻璃基板设备
【广发机械】专用设备假期总结:产业趋势不变,继续看好半导体设备、光设备、玻璃基板设备 1.#半导体设备。海外方面,美光26Q4超预期,收入4.23bn,YOY +379%/QOQ +31%,27Q1指引收入$61.5bn±$1.5bn,且预计28件供应比26年更加紧张,HBM定价27年将大幅上涨;台积电预计Q3营收将达指引上限,大摩预估环比增长14%;DRAM供应商对Q4合约价的早期谈判已明确指向大幅上涨。 国产方面,DeepSeek正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件,对标 NV的CUD
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2026-10-07 16:56:24
🔥【国金商社】国庆消费整体符合预期,表现平稳(截至10/7 15:00)
🔥【国金商社】国庆消费整体符合预期,表现平稳(截至10/7 15:00) #出行:基本持平。国庆假期前4天全社会跨区域人员流动量12.44亿人次,与去年同期基本持平;10月5日全社会客流同比+1.7%,其中铁路+28.5%、公路+0.1%、民航+1.7%;10月6日全社会客流预计同比-1.2%。 #出入境:入境增长亮眼。国庆前5天,北京口岸出入境34.4万人次/+11%,外国人出入境9万人次/+18.4%;上海口岸57.7万人次/+2.4%,入境外籍旅客6.7万人次/+3.3%;重庆江北机场口
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2026-10-01 14:44:30
[太阳]【中烟香港】新董事会主席就任
[太阳]【中烟香港】新董事会主席就任 [庆祝]中烟国际(香港)宣布,李斌先生获委任为本公司董事会主席兼非执行董事,自 2026 年 9 月 30 日起生效 [玫瑰]李斌先生自 1992年进入广东省烟草专卖局(公司)工作,在中国烟草行业深耕长达 34 年,并曾担任两家中烟工业公司(河南中烟、湖北中烟)的主要负责人,具有丰富的烟草企业管理、多品类产品研发、市场运营及国际拓展经验。 [强]看好26H2业绩底部修复,卷烟及新烟成长性业务出口空间可期,十五五背景下外延预期走强,26、27年PE分别为18、
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2026-09-30 11:29:05
🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技:业绩拐点向上,多业务共振打开成长天花板
🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技:业绩拐点向上,多业务共振打开成长天花板 🍁下半年进入收入兑现期,全年业绩有望明显提速。 公司订单端前期已经积累较多项目,三、四季度随着验收节奏加快,收入确认有望明显放量。2026年预计实现收入约6亿元,净利率约10%,对应利润约6000万元,下半年收入利润均较上半年显著增长,Q3开始进入业绩释放阶段。 🍁Meta+苹果继续贡献消费电子核心增量。 Meta智能眼镜组装设备今年预计新增订单约2亿元,苹果VC散热检测预计贡献约2亿元。公司过去在果链AOI领域积累较深
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2026-09-30 10:06:13
🧲新恒汇:半导体封装材料平台龙头
🧲新恒汇:半导体封装材料平台龙头 #智能卡 智能卡业务 5.5亿,20%净利率,1.1亿利润,业务稳定,20亿市值。 #刻蚀引线框架❗️ 日本和中国台湾主导市场,国产加速替代,公司当前处于加速放量阶段,目前产能供不应求,25年收入2.9亿,预估26年6~7亿,27年会做到500万条/月,6月及以后均是涨完价的订单,每条平均单价约25-30元,15~18亿亿,净利率20%,3.0~3.6亿净利润,高速成长和国产替代,120~150亿市值。 #ABF载板❗️❗️ 淄博新材,公司持股+董事长合计持股
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2026-09-30 10:05:34
[庆祝]【天风医药】恩华药业:首单BD 落地,中枢神经管线价值迈入"全球定价"
[庆祝]【天风医药】恩华药业:首单BD 落地,中枢神经管线价值迈入"全球定价" 9月29日,公司公告与 Somnivera, Inc. 签署《独占许可协议》:公司将一款自主研发用于治疗睡眠障碍的1类创新药在除中国大陆及港澳台地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利授予 Somnivera,公司保留中国全部权益。首付款1050万美元,公司有权获得最高5.07亿美元的开发、注册及商业化里程碑付款,以及按许可产品净销售额一位数至低双位数百分比计算的分层特许权使用费;公司将通过全资子公司香港恩华
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2026-09-30 08:24:21
【中信证券前瞻】OpenAI DevDay 2026速评:25项发布聚焦智能体与平台化,
【中信证券前瞻】OpenAI DevDay 2026速评:25项发布聚焦智能体与平台化,媒体报道ARR接近700亿美元 【事件概览】 9月29日,OpenAI召开DevDay 2026,共发布25项更新,覆盖五大板块: 1、AI工作方式:推出常驻智能体dots(基于GPT-6 Astra,自带云端电脑,连接4000余款应用7×24小时执行任务),发布GPT-6.1 Sol(接近Astra智能,token价格仅为其1/5)及Ultrafast高速档; 2、开发者工具:Codex支持云端运行,Age
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2026-09-29 21:53:38
历军同时担任海光/曙光董事长
🔥#历军任海光信息董事长 2026年9月28日,海光信息公告,公司第三届董事会第一次会议上选举历军为董事长。 2026年5月7日,曙光信息公告,公司第六届董事会第一次会议选举历军为董事长。 此次出任海光信息董事长后,#其将同时担任两家A股上市公司董事长。 🔥#海光信息长期与中科曙光保持良好的产业协同与合作 海光信息以高端芯片产品为核心,充分发挥产品在功能、性能、生态和安全方面的独特优势,联合包括中科曙光在内的广大产业链上下游企业和其他参与者推进海光生态下软硬件优化协同技术研发,建设和巩固“芯
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2026-09-29 20:39:23
🔥【国盛能源电力】9月29日 #算电协同
🔥【国盛能源电力】9月29日 #算电协同 -------------------------------- #行业层面 1、9月28日,国务院新闻办公室举行"开局起步'十五五'"系列主题新闻发布会。国务院国资委在会上介绍,电碳算协同运营系统降低算力用电成本达30%。在算力网建设方面,已在京津冀、上海、内蒙古、黑龙江和广东等地累计建成投产6个国产万卡智算集群,并试点建设算电协同项目。展望"十五五",国务院国资委将深化算电协同、算网融合,加快落地更多绿电直连项目,推动人工智能与能源双向赋能;同时加
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2026-09-29 19:36:58
【HY交运ZFZ】#船东最新反馈:油运高景气韧性有望超预期、多维度支撑确立
【HY交运ZFZ】#船东最新反馈:油运高景气韧性有望超预期、多维度支撑确立 🛢#短期运力缺口刚性: 中东湾外线运价两周内从20w冲至80w+,并持续高位半月,历史首次大规模拆货潮(大船货拆成多条小船)最终推高苏伊士型运价,全航线同步上涨印证整体运力紧缺;霍尔木兹暗航+STS作业效率崩塌,阿曼湾锚地饱和、新增印度西海岸第三锚地往返多4天,有效运力持续被吞噬,至少到明年2月难见缓解,货多船少格局明确。 📈#中期炼厂需求支撑坚实: 全球炼化产能缺口持续,欧洲柴油裂解差达100美元/桶、远东约80美
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2026-09-21 07:26:58
【财通电子&新科技】兴森科技更新:业务进展顺利,Q3有望迎来业绩拐点0920
【财通电子&新科技】兴森科技更新:业务进展顺利,Q3有望迎来业绩拐点0920 各位领导好,兴森科技近期业务进展顺利,BT载板&ABF载板&光模块业务条线均进展顺利,稼动率有明显改善,我们认为公司有望在Q3迎来业绩拐点,望各位领导重视[太阳] BT载板订单可见度高,26Q4有望持续提价。受益于存储需求持续扩大,公司订单不断增加,订单可见度高,我们认为,公司后续扩产产能有望被当前订单覆盖;BT载板2026年已完成两次涨价,据产业链消息,26Q4有望持续上涨。 ABF载板订单持续优化,稼动率持续提升。
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2026-08-25 08:54:12
【国泰海通医药】医疗器械半年报速递
[玫瑰]英科医疗:H1 收入+40.61%,归母+17.86%,扣非+165.00%;Q2 收入+66.23%,归母净利润+131.27%,扣非+472.01% [玫瑰]安图生物:H1 收入-0.12%,归母-12.94%,扣非-9.73%;Q2 收入+0.13%,归母净利润-13.43%,扣非-9.91%。H1出口+40.59%(占11%),境内-3.47% [玫瑰]艾德生物:H1 收入-3.45%,归母-12.12%,扣非-12.49%;Q2 收入-2.69%,归母净利润-17.85%,扣非
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2026-07-27 08:47:23
【东吴电子陈海进】重视先进封装环节的量价提升,技术趋势和产业进展双向共振利好行业
【东吴电子陈海进】重视先进封装环节的量价提升,技术趋势和产业进展双向共振利好行业 #先进封装产业情况更新: 1️⃣近期国内多家OSAT同步大手笔扩产先进封装,核心诉求统一为承接AI算力、2.5D/3D/Chiplet、存储国产替代及高端封测产能缺口,整体行业一致加码晶圆级、高密度互联等先进产线,多家企业均推出百亿级扩产规划。 真金白银大规模扩产,这代表着整个产业的需求缺口确实是巨大的。 2️⃣2.5D封装技术在沿着确定性趋势即CoWoS-S->CoWoS-L->CoPoS演进。当前国内处在-S量
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【申万TMT+医药】晶泰业绩预告:主业高增,AI4S强劲放量
【申万TMT+医药】晶泰业绩预告:主业高增,AI4S强劲放量 26H1收入3.7-4.1亿人民币,归母净亏损2.15-2.75亿人民币,亏损原因为去年业绩高基数+研发投入增加,并非主业失速。 收入剔除DoveTree的BD影响(25H1首付款5100万美金,26H1为1900万美金)后,收入超2.5亿,同比增速超65%。其中AI4S智慧解决方案业务超1.8亿元,同比增速超120%,机器人解决方案和智能服务均保持高速增长。 研发投入聚焦AI4S长期布局,26H1研发费用同比增长约50%,投向自主实
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2026-07-24 10:08:30
☄️☄️☄️AI电力-天岳推荐更新20260724
☄️☄️☄️AI电力-天岳推荐更新20260724 ☄️当前基本面正在从弱现实走向中现实,明年盈利将进入强现实!对远期品类的中等预期,也在逐渐走强,新品类也值得期待。#当前位置仍旧强call2000e潜力的天岳,电力电子行业上游确定性最强的材料简单题! ☄️#弱现实→中现实: Q2业绩拐点可气、#或提前一个季度盈利。Q2排产延续Q1排满状态,进入卖方市场(整体价格平稳,#局部急单涨价)。结构上,相比去年H2工业级比例高(光储/工控/家电等)、对应6英寸比例高,H1 电车+AI对拉动8英寸结构性开
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