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微笑天使
2025-06-16 14:38:55
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾 #总体: 规模基本持平,热度降低企业间分化 3500+家参展企业,50万+观众人次,规模较2024年基本持平。整体热度有所降低,展厅四边的展位开始出现空缺;结构上企业热度继续分化, 二三线企业展厅普遍人数不多,而龙头企业展厅依然火爆。 #政策: 产业领袖公开发言,预期进一步强化 市场此前对政策预期已逐步淡化钝化,但从本次SNEC产业领袖公开发言情况来看,头部企业仍在积极推动政策落地,龙头企业开始形成合力。协鑫集团董事长表示,针对目前硅料行业“内卷”难
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2025-06-16 13:55:00
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、盐津、新乳业。 饮品: 现制饮品表现持续亮眼,软饮料利润
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2025-06-16 13:41:16
心动公司:《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好
[红包]开源传媒互联网方光照团队【重点推荐公司:心动公司】《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好,流水有望持续超预期,继续推荐! 👉《伊瑟》国际服6月5日上线,进入多国及地区畅销榜前50,流水或持续超预期 《伊瑟》6月5日正式上线国际服,在美国、巴西、新加坡等多个地区进入免费榜前10。截至6月15日,在31个国家及地区进入游戏畅销榜前50。此外,根据游戏葡萄,《伊瑟》PC用户占比约一半,游戏实际流水或超出iOS排名表现。此外,《伊瑟》Q3或上线港澳台、日韩,国服已开启预约,显示9月25日上线。
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2025-06-16 11:50:54
瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量
[太阳]【申万化工】瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量 [玫瑰]#中东局势影响有限。根据海外统计,2024年国内润滑油添加剂出口伊朗156吨,出口以色列210吨,合计约366吨,对应732万元货物价值量,地缘政治影响极其有限。 [玫瑰]#Q1出口同比大增、全年预期22万吨销量。Q1出口持续旺盛,1-3月份河南省份润滑油添加剂出口量达2.75万吨,同比增加27.9%。同时25年美孚、壳牌及道达尔均有增量订单,叠加东南亚、中东等国家石油合作,全年预计22万吨左右出货,对应约40-44
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2025-06-16 09:40:45
小商品城:几个市场最近关心的问题
GTHT李宏科【小商品城】几个市场最近关心的问题 #最近在涨什么? 1️⃣短期催化:六区火热招商中,本周时尚珠宝行业招投标,选位费预期乐观;后续有序推潮玩、母婴、户外、宠物等行业招商,卡位海外新消费赛道。 2️⃣增量期待:公司兼备国企背景+业务场景+支付体系,具有探索布局稳定币的独家潜在优势,预期前期以合作方式为主,逐步推进,中期货币化率可观。 #下半年还有哪些催化? 1️⃣支付业务:预期跨境结算规模25年至少60亿美金,Q4有望落地1039相关政策,从而26年或可展望100+亿美金,保持放量高
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小商品城
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微笑天使
2025-06-16 05:32:27
养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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神通机器人教育
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2025-06-15 17:45:44
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:6月13日,泡泡玛特旗下独立珠宝品牌popop全球首店在上海港汇恒隆广场开业。王宁表示:“我们其实一直也希望能够通过不同的品类去拓展更多的可能性,珠宝是我们一直在尝试的非常重要的品类”。 店内饰品覆盖Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、LABUBU、星星人等多个热门IP,价格区间在319-2699元。 观点重申:2025年以来 Labubu头部IP势能延续,近期在欧美日韩等市场热度进一
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泡泡玛特
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2025-06-15 11:12:02
产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店
【国海机械机器人】产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店 0614 —————— 本体厂进展 #优必选 和#富士康 “具身智能机器人技能实训”在富士康举办。该活动旨在推动机器人在智能制造领域的深度应用与产业人才培养。未来,双方将共同合作推动和验证人形机器人在智能制造领域的应用。 #智平方 与#东风柳汽 签署战略合作协议,其通用智能机器人AlphaBot 2将首次进驻东风柳汽工厂。 #埃斯顿酷卓 发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身31
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优必选
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2025-06-13 14:55:36
完美世界:《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试前瞻直播,内容包括全新都市、新增角色及演示、战斗优化与调整、移动端实机试玩、角色获取规则说明、玩法革新等。 ▪《异环》24年11月首测以来获广泛关注,在国内二次元开放都市世界赛道数款新品中,产品质量、研发进度均实现领先。目前B站PV
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2025-06-13 14:33:28
全球政治每日速览
【东方】全球政治每日速览 东方战略:曹靖楠/彭楚榕/戴思崴 2025/6/13 [烟花]中东事变: 🌹事件:以色列对伊朗核设施、军事领导层(军队、革命卫队)进行大规模打击,部分高层领导人(革命卫队司令、武装部队副司令、多名核科学家)阵亡,具体战果有待确认。 🌹解读:昨日特朗普发出了“最后通牒”,美国虽然未直接参与,但实际上给了以色列行动的默许。 🌹以色列打击伊朗是蓄谋已久,伊朗的核计划对以色列在中东的核垄断构成挑战。如今伊朗是自两伊战争后近40来最虚弱的阶段,且特朗普给了以色列10年来打击
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2025-06-13 11:30:12
重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队
🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队 当地时间12日,俄总统普京主持召开以国家军事装备为主题的会议,会上表示,俄罗斯将以单独兵种形式创建无人系统部队。 【核心逻辑】 无人机是我国新质战斗力和新质生产力的重要构成,也是军贸出口的核心单品。 #军品易消耗属性强 根据搜狐报道,自2022年2月以来,乌克兰披露击毁了俄军40573架无人机。重视无人机板块国内外双市场企业#航天彩虹、中无人机、航天电子、宗申动力。 #民品受益低空场景落地 无人机是低空经济的
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2025-06-13 10:32:21
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612🚗 一、🌐特斯拉Robotaxi最新进展(奥斯汀测试) 运营特点 🚘使用最新量产Model Y车型,主驾驶位无人,未额外增加传感器(纯视觉方案)。 🎯成功通过复杂场景测试: ✅ 红绿灯识别 ✅ 人行道/斑马线礼让 ✅ 混乱路口的左转/掉头 ✅ 动态避让行人 测试范围扩大 🗺️从限定区域扩展至奥斯汀全市,为全面公共服务做准备。 📅正式向公众开放时间:2025年6月28日(10天后)。 规模与成本目标 🚗当前测试车辆:约50辆(原文“
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2025-06-12 14:53:37
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估 [玫瑰]远大医药自2015年起加速创新转型 公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场份额。生物科技板块主要包括牛磺酸、氨基酸类、生物农药,成长稳健。公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、核药抗肿瘤、呼吸及重症抗感染”核心战略领域,已完成国内外多家公司的股权收购或产品引进。 [玫瑰]定位核药龙头,Y90高速放量,RDC里程碑不断 用于治疗结直肠癌肝转移的治疗性核药Y9
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2025-06-12 14:50:07
长春高新交流更新
【长春高新】06.12交流更新 1.生长激素与主业 后手非常多,非常有把握至2027维持100亿微增,不同的价格/营销策略都有准备。 2.伏欣奇拜单抗 注册核心人员6月以来常住北京重点攻坚,力争6月份上市。 定价上6月份获批和7月后获批对应两个市场策略和两个价格,现在不方便说。 300w难治性痛风,每人两针8000元对应240e赛道。两个玩家吃下30%是合理假设。 竞争格局好,和PI交流诺华虽然在3期但不推进注册了,还是定价体系考量。再后就是1期阶段。未来5年只有2个玩家。 3.早研与BD 差异
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重视九源基因
重视【九源基因】2566.hk 🎉现有业务:20亿估值安全垫(年化20%增长) 🎉财务锚点:2025年收入15亿(+20% YoY),利润1.5亿(对应10倍PE) 估值支撑:仅现有业务已可支撑20亿估值(接近当前市值) 🎉核弹级催化:司美格鲁肽首仿(2026年上市→峰值30亿收入) 进度卡位:国内首仿进度第一梯队,预计2026年获批上市 🎉市场空间: 峰值收入≥30亿(超当前市值140%) 参考同类GLP-1制剂净利率(25%+),潜在贡献7.5亿利润 估值弹性:首仿落地可驱动估值升至
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九典制药
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耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾 #总体: 规模基本持平,热度降低企业间分化 3500+家参展企业,50万+观众人次,规模较2024年基本持平。整体热度有所降低,展厅四边的展位开始出现空缺;结构上企业热度继续分化, 二三线企业展厅普遍人数不多,而龙头企业展厅依然火爆。 #政策: 产业领袖公开发言,预期进一步强化 市场此前对政策预期已逐步淡化钝化,但从本次SNEC产业领袖公开发言情况来看,头部企业仍在积极推动政策落地,龙头企业开始形成合力。协鑫集团董事长表示,针对目前硅料行业“内卷”难
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中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、盐津、新乳业。 饮品: 现制饮品表现持续亮眼,软饮料利润
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心动公司:《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好
[红包]开源传媒互联网方光照团队【重点推荐公司:心动公司】《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好,流水有望持续超预期,继续推荐! 👉《伊瑟》国际服6月5日上线,进入多国及地区畅销榜前50,流水或持续超预期 《伊瑟》6月5日正式上线国际服,在美国、巴西、新加坡等多个地区进入免费榜前10。截至6月15日,在31个国家及地区进入游戏畅销榜前50。此外,根据游戏葡萄,《伊瑟》PC用户占比约一半,游戏实际流水或超出iOS排名表现。此外,《伊瑟》Q3或上线港澳台、日韩,国服已开启预约,显示9月25日上线。
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瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量
[太阳]【申万化工】瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量 [玫瑰]#中东局势影响有限。根据海外统计,2024年国内润滑油添加剂出口伊朗156吨,出口以色列210吨,合计约366吨,对应732万元货物价值量,地缘政治影响极其有限。 [玫瑰]#Q1出口同比大增、全年预期22万吨销量。Q1出口持续旺盛,1-3月份河南省份润滑油添加剂出口量达2.75万吨,同比增加27.9%。同时25年美孚、壳牌及道达尔均有增量订单,叠加东南亚、中东等国家石油合作,全年预计22万吨左右出货,对应约40-44
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小商品城:几个市场最近关心的问题
GTHT李宏科【小商品城】几个市场最近关心的问题 #最近在涨什么? 1️⃣短期催化:六区火热招商中,本周时尚珠宝行业招投标,选位费预期乐观;后续有序推潮玩、母婴、户外、宠物等行业招商,卡位海外新消费赛道。 2️⃣增量期待:公司兼备国企背景+业务场景+支付体系,具有探索布局稳定币的独家潜在优势,预期前期以合作方式为主,逐步推进,中期货币化率可观。 #下半年还有哪些催化? 1️⃣支付业务:预期跨境结算规模25年至少60亿美金,Q4有望落地1039相关政策,从而26年或可展望100+亿美金,保持放量高
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养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:6月13日,泡泡玛特旗下独立珠宝品牌popop全球首店在上海港汇恒隆广场开业。王宁表示:“我们其实一直也希望能够通过不同的品类去拓展更多的可能性,珠宝是我们一直在尝试的非常重要的品类”。 店内饰品覆盖Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、LABUBU、星星人等多个热门IP,价格区间在319-2699元。 观点重申:2025年以来 Labubu头部IP势能延续,近期在欧美日韩等市场热度进一
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产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店
【国海机械机器人】产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店 0614 —————— 本体厂进展 #优必选 和#富士康 “具身智能机器人技能实训”在富士康举办。该活动旨在推动机器人在智能制造领域的深度应用与产业人才培养。未来,双方将共同合作推动和验证人形机器人在智能制造领域的应用。 #智平方 与#东风柳汽 签署战略合作协议,其通用智能机器人AlphaBot 2将首次进驻东风柳汽工厂。 #埃斯顿酷卓 发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身31
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完美世界:《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试前瞻直播,内容包括全新都市、新增角色及演示、战斗优化与调整、移动端实机试玩、角色获取规则说明、玩法革新等。 ▪《异环》24年11月首测以来获广泛关注,在国内二次元开放都市世界赛道数款新品中,产品质量、研发进度均实现领先。目前B站PV
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全球政治每日速览
【东方】全球政治每日速览 东方战略:曹靖楠/彭楚榕/戴思崴 2025/6/13 [烟花]中东事变: 🌹事件:以色列对伊朗核设施、军事领导层(军队、革命卫队)进行大规模打击,部分高层领导人(革命卫队司令、武装部队副司令、多名核科学家)阵亡,具体战果有待确认。 🌹解读:昨日特朗普发出了“最后通牒”,美国虽然未直接参与,但实际上给了以色列行动的默许。 🌹以色列打击伊朗是蓄谋已久,伊朗的核计划对以色列在中东的核垄断构成挑战。如今伊朗是自两伊战争后近40来最虚弱的阶段,且特朗普给了以色列10年来打击
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重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队
🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队 当地时间12日,俄总统普京主持召开以国家军事装备为主题的会议,会上表示,俄罗斯将以单独兵种形式创建无人系统部队。 【核心逻辑】 无人机是我国新质战斗力和新质生产力的重要构成,也是军贸出口的核心单品。 #军品易消耗属性强 根据搜狐报道,自2022年2月以来,乌克兰披露击毁了俄军40573架无人机。重视无人机板块国内外双市场企业#航天彩虹、中无人机、航天电子、宗申动力。 #民品受益低空场景落地 无人机是低空经济的
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特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612🚗 一、🌐特斯拉Robotaxi最新进展(奥斯汀测试) 运营特点 🚘使用最新量产Model Y车型,主驾驶位无人,未额外增加传感器(纯视觉方案)。 🎯成功通过复杂场景测试: ✅ 红绿灯识别 ✅ 人行道/斑马线礼让 ✅ 混乱路口的左转/掉头 ✅ 动态避让行人 测试范围扩大 🗺️从限定区域扩展至奥斯汀全市,为全面公共服务做准备。 📅正式向公众开放时间:2025年6月28日(10天后)。 规模与成本目标 🚗当前测试车辆:约50辆(原文“
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远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估 [玫瑰]远大医药自2015年起加速创新转型 公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场份额。生物科技板块主要包括牛磺酸、氨基酸类、生物农药,成长稳健。公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、核药抗肿瘤、呼吸及重症抗感染”核心战略领域,已完成国内外多家公司的股权收购或产品引进。 [玫瑰]定位核药龙头,Y90高速放量,RDC里程碑不断 用于治疗结直肠癌肝转移的治疗性核药Y9
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长春高新交流更新
【长春高新】06.12交流更新 1.生长激素与主业 后手非常多,非常有把握至2027维持100亿微增,不同的价格/营销策略都有准备。 2.伏欣奇拜单抗 注册核心人员6月以来常住北京重点攻坚,力争6月份上市。 定价上6月份获批和7月后获批对应两个市场策略和两个价格,现在不方便说。 300w难治性痛风,每人两针8000元对应240e赛道。两个玩家吃下30%是合理假设。 竞争格局好,和PI交流诺华虽然在3期但不推进注册了,还是定价体系考量。再后就是1期阶段。未来5年只有2个玩家。 3.早研与BD 差异
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重视九源基因
重视【九源基因】2566.hk 🎉现有业务:20亿估值安全垫(年化20%增长) 🎉财务锚点:2025年收入15亿(+20% YoY),利润1.5亿(对应10倍PE) 估值支撑:仅现有业务已可支撑20亿估值(接近当前市值) 🎉核弹级催化:司美格鲁肽首仿(2026年上市→峰值30亿收入) 进度卡位:国内首仿进度第一梯队,预计2026年获批上市 🎉市场空间: 峰值收入≥30亿(超当前市值140%) 参考同类GLP-1制剂净利率(25%+),潜在贡献7.5亿利润 估值弹性:首仿落地可驱动估值升至
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耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾 #总体: 规模基本持平,热度降低企业间分化 3500+家参展企业,50万+观众人次,规模较2024年基本持平。整体热度有所降低,展厅四边的展位开始出现空缺;结构上企业热度继续分化, 二三线企业展厅普遍人数不多,而龙头企业展厅依然火爆。 #政策: 产业领袖公开发言,预期进一步强化 市场此前对政策预期已逐步淡化钝化,但从本次SNEC产业领袖公开发言情况来看,头部企业仍在积极推动政策落地,龙头企业开始形成合力。协鑫集团董事长表示,针对目前硅料行业“内卷”难
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中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、盐津、新乳业。 饮品: 现制饮品表现持续亮眼,软饮料利润
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心动公司:《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好
[红包]开源传媒互联网方光照团队【重点推荐公司:心动公司】《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好,流水有望持续超预期,继续推荐! 👉《伊瑟》国际服6月5日上线,进入多国及地区畅销榜前50,流水或持续超预期 《伊瑟》6月5日正式上线国际服,在美国、巴西、新加坡等多个地区进入免费榜前10。截至6月15日,在31个国家及地区进入游戏畅销榜前50。此外,根据游戏葡萄,《伊瑟》PC用户占比约一半,游戏实际流水或超出iOS排名表现。此外,《伊瑟》Q3或上线港澳台、日韩,国服已开启预约,显示9月25日上线。
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2025-06-16 11:50:54
瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量
[太阳]【申万化工】瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量 [玫瑰]#中东局势影响有限。根据海外统计,2024年国内润滑油添加剂出口伊朗156吨,出口以色列210吨,合计约366吨,对应732万元货物价值量,地缘政治影响极其有限。 [玫瑰]#Q1出口同比大增、全年预期22万吨销量。Q1出口持续旺盛,1-3月份河南省份润滑油添加剂出口量达2.75万吨,同比增加27.9%。同时25年美孚、壳牌及道达尔均有增量订单,叠加东南亚、中东等国家石油合作,全年预计22万吨左右出货,对应约40-44
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小商品城:几个市场最近关心的问题
GTHT李宏科【小商品城】几个市场最近关心的问题 #最近在涨什么? 1️⃣短期催化:六区火热招商中,本周时尚珠宝行业招投标,选位费预期乐观;后续有序推潮玩、母婴、户外、宠物等行业招商,卡位海外新消费赛道。 2️⃣增量期待:公司兼备国企背景+业务场景+支付体系,具有探索布局稳定币的独家潜在优势,预期前期以合作方式为主,逐步推进,中期货币化率可观。 #下半年还有哪些催化? 1️⃣支付业务:预期跨境结算规模25年至少60亿美金,Q4有望落地1039相关政策,从而26年或可展望100+亿美金,保持放量高
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小商品城
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2025-06-16 05:32:27
养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:6月13日,泡泡玛特旗下独立珠宝品牌popop全球首店在上海港汇恒隆广场开业。王宁表示:“我们其实一直也希望能够通过不同的品类去拓展更多的可能性,珠宝是我们一直在尝试的非常重要的品类”。 店内饰品覆盖Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、LABUBU、星星人等多个热门IP,价格区间在319-2699元。 观点重申:2025年以来 Labubu头部IP势能延续,近期在欧美日韩等市场热度进一
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2025-06-15 11:12:02
产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店
【国海机械机器人】产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店 0614 —————— 本体厂进展 #优必选 和#富士康 “具身智能机器人技能实训”在富士康举办。该活动旨在推动机器人在智能制造领域的深度应用与产业人才培养。未来,双方将共同合作推动和验证人形机器人在智能制造领域的应用。 #智平方 与#东风柳汽 签署战略合作协议,其通用智能机器人AlphaBot 2将首次进驻东风柳汽工厂。 #埃斯顿酷卓 发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身31
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完美世界:《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试前瞻直播,内容包括全新都市、新增角色及演示、战斗优化与调整、移动端实机试玩、角色获取规则说明、玩法革新等。 ▪《异环》24年11月首测以来获广泛关注,在国内二次元开放都市世界赛道数款新品中,产品质量、研发进度均实现领先。目前B站PV
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2025-06-13 14:33:28
全球政治每日速览
【东方】全球政治每日速览 东方战略:曹靖楠/彭楚榕/戴思崴 2025/6/13 [烟花]中东事变: 🌹事件:以色列对伊朗核设施、军事领导层(军队、革命卫队)进行大规模打击,部分高层领导人(革命卫队司令、武装部队副司令、多名核科学家)阵亡,具体战果有待确认。 🌹解读:昨日特朗普发出了“最后通牒”,美国虽然未直接参与,但实际上给了以色列行动的默许。 🌹以色列打击伊朗是蓄谋已久,伊朗的核计划对以色列在中东的核垄断构成挑战。如今伊朗是自两伊战争后近40来最虚弱的阶段,且特朗普给了以色列10年来打击
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2025-06-13 11:30:12
重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队
🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队 当地时间12日,俄总统普京主持召开以国家军事装备为主题的会议,会上表示,俄罗斯将以单独兵种形式创建无人系统部队。 【核心逻辑】 无人机是我国新质战斗力和新质生产力的重要构成,也是军贸出口的核心单品。 #军品易消耗属性强 根据搜狐报道,自2022年2月以来,乌克兰披露击毁了俄军40573架无人机。重视无人机板块国内外双市场企业#航天彩虹、中无人机、航天电子、宗申动力。 #民品受益低空场景落地 无人机是低空经济的
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2025-06-13 10:32:21
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612🚗 一、🌐特斯拉Robotaxi最新进展(奥斯汀测试) 运营特点 🚘使用最新量产Model Y车型,主驾驶位无人,未额外增加传感器(纯视觉方案)。 🎯成功通过复杂场景测试: ✅ 红绿灯识别 ✅ 人行道/斑马线礼让 ✅ 混乱路口的左转/掉头 ✅ 动态避让行人 测试范围扩大 🗺️从限定区域扩展至奥斯汀全市,为全面公共服务做准备。 📅正式向公众开放时间:2025年6月28日(10天后)。 规模与成本目标 🚗当前测试车辆:约50辆(原文“
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2025-06-12 14:53:37
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估 [玫瑰]远大医药自2015年起加速创新转型 公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场份额。生物科技板块主要包括牛磺酸、氨基酸类、生物农药,成长稳健。公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、核药抗肿瘤、呼吸及重症抗感染”核心战略领域,已完成国内外多家公司的股权收购或产品引进。 [玫瑰]定位核药龙头,Y90高速放量,RDC里程碑不断 用于治疗结直肠癌肝转移的治疗性核药Y9
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长春高新交流更新
【长春高新】06.12交流更新 1.生长激素与主业 后手非常多,非常有把握至2027维持100亿微增,不同的价格/营销策略都有准备。 2.伏欣奇拜单抗 注册核心人员6月以来常住北京重点攻坚,力争6月份上市。 定价上6月份获批和7月后获批对应两个市场策略和两个价格,现在不方便说。 300w难治性痛风,每人两针8000元对应240e赛道。两个玩家吃下30%是合理假设。 竞争格局好,和PI交流诺华虽然在3期但不推进注册了,还是定价体系考量。再后就是1期阶段。未来5年只有2个玩家。 3.早研与BD 差异
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重视九源基因
重视【九源基因】2566.hk 🎉现有业务:20亿估值安全垫(年化20%增长) 🎉财务锚点:2025年收入15亿(+20% YoY),利润1.5亿(对应10倍PE) 估值支撑:仅现有业务已可支撑20亿估值(接近当前市值) 🎉核弹级催化:司美格鲁肽首仿(2026年上市→峰值30亿收入) 进度卡位:国内首仿进度第一梯队,预计2026年获批上市 🎉市场空间: 峰值收入≥30亿(超当前市值140%) 参考同类GLP-1制剂净利率(25%+),潜在贡献7.5亿利润 估值弹性:首仿落地可驱动估值升至
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2025-06-16 14:38:55
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾 #总体: 规模基本持平,热度降低企业间分化 3500+家参展企业,50万+观众人次,规模较2024年基本持平。整体热度有所降低,展厅四边的展位开始出现空缺;结构上企业热度继续分化, 二三线企业展厅普遍人数不多,而龙头企业展厅依然火爆。 #政策: 产业领袖公开发言,预期进一步强化 市场此前对政策预期已逐步淡化钝化,但从本次SNEC产业领袖公开发言情况来看,头部企业仍在积极推动政策落地,龙头企业开始形成合力。协鑫集团董事长表示,针对目前硅料行业“内卷”难
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2025-06-16 13:55:00
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、盐津、新乳业。 饮品: 现制饮品表现持续亮眼,软饮料利润
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心动公司:《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好
[红包]开源传媒互联网方光照团队【重点推荐公司:心动公司】《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好,流水有望持续超预期,继续推荐! 👉《伊瑟》国际服6月5日上线,进入多国及地区畅销榜前50,流水或持续超预期 《伊瑟》6月5日正式上线国际服,在美国、巴西、新加坡等多个地区进入免费榜前10。截至6月15日,在31个国家及地区进入游戏畅销榜前50。此外,根据游戏葡萄,《伊瑟》PC用户占比约一半,游戏实际流水或超出iOS排名表现。此外,《伊瑟》Q3或上线港澳台、日韩,国服已开启预约,显示9月25日上线。
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2025-06-16 11:50:54
瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量
[太阳]【申万化工】瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量 [玫瑰]#中东局势影响有限。根据海外统计,2024年国内润滑油添加剂出口伊朗156吨,出口以色列210吨,合计约366吨,对应732万元货物价值量,地缘政治影响极其有限。 [玫瑰]#Q1出口同比大增、全年预期22万吨销量。Q1出口持续旺盛,1-3月份河南省份润滑油添加剂出口量达2.75万吨,同比增加27.9%。同时25年美孚、壳牌及道达尔均有增量订单,叠加东南亚、中东等国家石油合作,全年预计22万吨左右出货,对应约40-44
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小商品城:几个市场最近关心的问题
GTHT李宏科【小商品城】几个市场最近关心的问题 #最近在涨什么? 1️⃣短期催化:六区火热招商中,本周时尚珠宝行业招投标,选位费预期乐观;后续有序推潮玩、母婴、户外、宠物等行业招商,卡位海外新消费赛道。 2️⃣增量期待:公司兼备国企背景+业务场景+支付体系,具有探索布局稳定币的独家潜在优势,预期前期以合作方式为主,逐步推进,中期货币化率可观。 #下半年还有哪些催化? 1️⃣支付业务:预期跨境结算规模25年至少60亿美金,Q4有望落地1039相关政策,从而26年或可展望100+亿美金,保持放量高
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养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:6月13日,泡泡玛特旗下独立珠宝品牌popop全球首店在上海港汇恒隆广场开业。王宁表示:“我们其实一直也希望能够通过不同的品类去拓展更多的可能性,珠宝是我们一直在尝试的非常重要的品类”。 店内饰品覆盖Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、LABUBU、星星人等多个热门IP,价格区间在319-2699元。 观点重申:2025年以来 Labubu头部IP势能延续,近期在欧美日韩等市场热度进一
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产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店
【国海机械机器人】产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店 0614 —————— 本体厂进展 #优必选 和#富士康 “具身智能机器人技能实训”在富士康举办。该活动旨在推动机器人在智能制造领域的深度应用与产业人才培养。未来,双方将共同合作推动和验证人形机器人在智能制造领域的应用。 #智平方 与#东风柳汽 签署战略合作协议,其通用智能机器人AlphaBot 2将首次进驻东风柳汽工厂。 #埃斯顿酷卓 发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身31
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完美世界:《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试前瞻直播,内容包括全新都市、新增角色及演示、战斗优化与调整、移动端实机试玩、角色获取规则说明、玩法革新等。 ▪《异环》24年11月首测以来获广泛关注,在国内二次元开放都市世界赛道数款新品中,产品质量、研发进度均实现领先。目前B站PV
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全球政治每日速览
【东方】全球政治每日速览 东方战略:曹靖楠/彭楚榕/戴思崴 2025/6/13 [烟花]中东事变: 🌹事件:以色列对伊朗核设施、军事领导层(军队、革命卫队)进行大规模打击,部分高层领导人(革命卫队司令、武装部队副司令、多名核科学家)阵亡,具体战果有待确认。 🌹解读:昨日特朗普发出了“最后通牒”,美国虽然未直接参与,但实际上给了以色列行动的默许。 🌹以色列打击伊朗是蓄谋已久,伊朗的核计划对以色列在中东的核垄断构成挑战。如今伊朗是自两伊战争后近40来最虚弱的阶段,且特朗普给了以色列10年来打击
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重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队
🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队 当地时间12日,俄总统普京主持召开以国家军事装备为主题的会议,会上表示,俄罗斯将以单独兵种形式创建无人系统部队。 【核心逻辑】 无人机是我国新质战斗力和新质生产力的重要构成,也是军贸出口的核心单品。 #军品易消耗属性强 根据搜狐报道,自2022年2月以来,乌克兰披露击毁了俄军40573架无人机。重视无人机板块国内外双市场企业#航天彩虹、中无人机、航天电子、宗申动力。 #民品受益低空场景落地 无人机是低空经济的
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2025-06-13 10:32:21
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612🚗 一、🌐特斯拉Robotaxi最新进展(奥斯汀测试) 运营特点 🚘使用最新量产Model Y车型,主驾驶位无人,未额外增加传感器(纯视觉方案)。 🎯成功通过复杂场景测试: ✅ 红绿灯识别 ✅ 人行道/斑马线礼让 ✅ 混乱路口的左转/掉头 ✅ 动态避让行人 测试范围扩大 🗺️从限定区域扩展至奥斯汀全市,为全面公共服务做准备。 📅正式向公众开放时间:2025年6月28日(10天后)。 规模与成本目标 🚗当前测试车辆:约50辆(原文“
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2025-06-12 14:53:37
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估 [玫瑰]远大医药自2015年起加速创新转型 公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场份额。生物科技板块主要包括牛磺酸、氨基酸类、生物农药,成长稳健。公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、核药抗肿瘤、呼吸及重症抗感染”核心战略领域,已完成国内外多家公司的股权收购或产品引进。 [玫瑰]定位核药龙头,Y90高速放量,RDC里程碑不断 用于治疗结直肠癌肝转移的治疗性核药Y9
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2025-06-12 14:50:07
长春高新交流更新
【长春高新】06.12交流更新 1.生长激素与主业 后手非常多,非常有把握至2027维持100亿微增,不同的价格/营销策略都有准备。 2.伏欣奇拜单抗 注册核心人员6月以来常住北京重点攻坚,力争6月份上市。 定价上6月份获批和7月后获批对应两个市场策略和两个价格,现在不方便说。 300w难治性痛风,每人两针8000元对应240e赛道。两个玩家吃下30%是合理假设。 竞争格局好,和PI交流诺华虽然在3期但不推进注册了,还是定价体系考量。再后就是1期阶段。未来5年只有2个玩家。 3.早研与BD 差异
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2025-06-12 14:44:07
重视九源基因
重视【九源基因】2566.hk 🎉现有业务:20亿估值安全垫(年化20%增长) 🎉财务锚点:2025年收入15亿(+20% YoY),利润1.5亿(对应10倍PE) 估值支撑:仅现有业务已可支撑20亿估值(接近当前市值) 🎉核弹级催化:司美格鲁肽首仿(2026年上市→峰值30亿收入) 进度卡位:国内首仿进度第一梯队,预计2026年获批上市 🎉市场空间: 峰值收入≥30亿(超当前市值140%) 参考同类GLP-1制剂净利率(25%+),潜在贡献7.5亿利润 估值弹性:首仿落地可驱动估值升至
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耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾 #总体: 规模基本持平,热度降低企业间分化 3500+家参展企业,50万+观众人次,规模较2024年基本持平。整体热度有所降低,展厅四边的展位开始出现空缺;结构上企业热度继续分化, 二三线企业展厅普遍人数不多,而龙头企业展厅依然火爆。 #政策: 产业领袖公开发言,预期进一步强化 市场此前对政策预期已逐步淡化钝化,但从本次SNEC产业领袖公开发言情况来看,头部企业仍在积极推动政策落地,龙头企业开始形成合力。协鑫集团董事长表示,针对目前硅料行业“内卷”难
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中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、盐津、新乳业。 饮品: 现制饮品表现持续亮眼,软饮料利润
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心动公司:《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好
[红包]开源传媒互联网方光照团队【重点推荐公司:心动公司】《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好,流水有望持续超预期,继续推荐! 👉《伊瑟》国际服6月5日上线,进入多国及地区畅销榜前50,流水或持续超预期 《伊瑟》6月5日正式上线国际服,在美国、巴西、新加坡等多个地区进入免费榜前10。截至6月15日,在31个国家及地区进入游戏畅销榜前50。此外,根据游戏葡萄,《伊瑟》PC用户占比约一半,游戏实际流水或超出iOS排名表现。此外,《伊瑟》Q3或上线港澳台、日韩,国服已开启预约,显示9月25日上线。
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2025-06-16 11:50:54
瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量
[太阳]【申万化工】瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量 [玫瑰]#中东局势影响有限。根据海外统计,2024年国内润滑油添加剂出口伊朗156吨,出口以色列210吨,合计约366吨,对应732万元货物价值量,地缘政治影响极其有限。 [玫瑰]#Q1出口同比大增、全年预期22万吨销量。Q1出口持续旺盛,1-3月份河南省份润滑油添加剂出口量达2.75万吨,同比增加27.9%。同时25年美孚、壳牌及道达尔均有增量订单,叠加东南亚、中东等国家石油合作,全年预计22万吨左右出货,对应约40-44
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小商品城:几个市场最近关心的问题
GTHT李宏科【小商品城】几个市场最近关心的问题 #最近在涨什么? 1️⃣短期催化:六区火热招商中,本周时尚珠宝行业招投标,选位费预期乐观;后续有序推潮玩、母婴、户外、宠物等行业招商,卡位海外新消费赛道。 2️⃣增量期待:公司兼备国企背景+业务场景+支付体系,具有探索布局稳定币的独家潜在优势,预期前期以合作方式为主,逐步推进,中期货币化率可观。 #下半年还有哪些催化? 1️⃣支付业务:预期跨境结算规模25年至少60亿美金,Q4有望落地1039相关政策,从而26年或可展望100+亿美金,保持放量高
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2025-06-16 05:32:27
养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:6月13日,泡泡玛特旗下独立珠宝品牌popop全球首店在上海港汇恒隆广场开业。王宁表示:“我们其实一直也希望能够通过不同的品类去拓展更多的可能性,珠宝是我们一直在尝试的非常重要的品类”。 店内饰品覆盖Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、LABUBU、星星人等多个热门IP,价格区间在319-2699元。 观点重申:2025年以来 Labubu头部IP势能延续,近期在欧美日韩等市场热度进一
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2025-06-15 11:12:02
产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店
【国海机械机器人】产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店 0614 —————— 本体厂进展 #优必选 和#富士康 “具身智能机器人技能实训”在富士康举办。该活动旨在推动机器人在智能制造领域的深度应用与产业人才培养。未来,双方将共同合作推动和验证人形机器人在智能制造领域的应用。 #智平方 与#东风柳汽 签署战略合作协议,其通用智能机器人AlphaBot 2将首次进驻东风柳汽工厂。 #埃斯顿酷卓 发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身31
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完美世界:《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试前瞻直播,内容包括全新都市、新增角色及演示、战斗优化与调整、移动端实机试玩、角色获取规则说明、玩法革新等。 ▪《异环》24年11月首测以来获广泛关注,在国内二次元开放都市世界赛道数款新品中,产品质量、研发进度均实现领先。目前B站PV
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全球政治每日速览
【东方】全球政治每日速览 东方战略:曹靖楠/彭楚榕/戴思崴 2025/6/13 [烟花]中东事变: 🌹事件:以色列对伊朗核设施、军事领导层(军队、革命卫队)进行大规模打击,部分高层领导人(革命卫队司令、武装部队副司令、多名核科学家)阵亡,具体战果有待确认。 🌹解读:昨日特朗普发出了“最后通牒”,美国虽然未直接参与,但实际上给了以色列行动的默许。 🌹以色列打击伊朗是蓄谋已久,伊朗的核计划对以色列在中东的核垄断构成挑战。如今伊朗是自两伊战争后近40来最虚弱的阶段,且特朗普给了以色列10年来打击
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2025-06-13 11:30:12
重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队
🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队 当地时间12日,俄总统普京主持召开以国家军事装备为主题的会议,会上表示,俄罗斯将以单独兵种形式创建无人系统部队。 【核心逻辑】 无人机是我国新质战斗力和新质生产力的重要构成,也是军贸出口的核心单品。 #军品易消耗属性强 根据搜狐报道,自2022年2月以来,乌克兰披露击毁了俄军40573架无人机。重视无人机板块国内外双市场企业#航天彩虹、中无人机、航天电子、宗申动力。 #民品受益低空场景落地 无人机是低空经济的
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2025-06-13 10:32:21
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612🚗 一、🌐特斯拉Robotaxi最新进展(奥斯汀测试) 运营特点 🚘使用最新量产Model Y车型,主驾驶位无人,未额外增加传感器(纯视觉方案)。 🎯成功通过复杂场景测试: ✅ 红绿灯识别 ✅ 人行道/斑马线礼让 ✅ 混乱路口的左转/掉头 ✅ 动态避让行人 测试范围扩大 🗺️从限定区域扩展至奥斯汀全市,为全面公共服务做准备。 📅正式向公众开放时间:2025年6月28日(10天后)。 规模与成本目标 🚗当前测试车辆:约50辆(原文“
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2025-06-12 14:53:37
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估 [玫瑰]远大医药自2015年起加速创新转型 公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场份额。生物科技板块主要包括牛磺酸、氨基酸类、生物农药,成长稳健。公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、核药抗肿瘤、呼吸及重症抗感染”核心战略领域,已完成国内外多家公司的股权收购或产品引进。 [玫瑰]定位核药龙头,Y90高速放量,RDC里程碑不断 用于治疗结直肠癌肝转移的治疗性核药Y9
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2025-06-12 14:50:07
长春高新交流更新
【长春高新】06.12交流更新 1.生长激素与主业 后手非常多,非常有把握至2027维持100亿微增,不同的价格/营销策略都有准备。 2.伏欣奇拜单抗 注册核心人员6月以来常住北京重点攻坚,力争6月份上市。 定价上6月份获批和7月后获批对应两个市场策略和两个价格,现在不方便说。 300w难治性痛风,每人两针8000元对应240e赛道。两个玩家吃下30%是合理假设。 竞争格局好,和PI交流诺华虽然在3期但不推进注册了,还是定价体系考量。再后就是1期阶段。未来5年只有2个玩家。 3.早研与BD 差异
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2025-06-12 14:44:07
重视九源基因
重视【九源基因】2566.hk 🎉现有业务:20亿估值安全垫(年化20%增长) 🎉财务锚点:2025年收入15亿(+20% YoY),利润1.5亿(对应10倍PE) 估值支撑:仅现有业务已可支撑20亿估值(接近当前市值) 🎉核弹级催化:司美格鲁肽首仿(2026年上市→峰值30亿收入) 进度卡位:国内首仿进度第一梯队,预计2026年获批上市 🎉市场空间: 峰值收入≥30亿(超当前市值140%) 参考同类GLP-1制剂净利率(25%+),潜在贡献7.5亿利润 估值弹性:首仿落地可驱动估值升至
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2025-06-16 14:38:55
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾
耀看光伏第8期——SNEC 2025亮点回顾 #总体: 规模基本持平,热度降低企业间分化 3500+家参展企业,50万+观众人次,规模较2024年基本持平。整体热度有所降低,展厅四边的展位开始出现空缺;结构上企业热度继续分化, 二三线企业展厅普遍人数不多,而龙头企业展厅依然火爆。 #政策: 产业领袖公开发言,预期进一步强化 市场此前对政策预期已逐步淡化钝化,但从本次SNEC产业领袖公开发言情况来看,头部企业仍在积极推动政策落地,龙头企业开始形成合力。协鑫集团董事长表示,针对目前硅料行业“内卷”难
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金晶科技
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中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。
中金大众食品策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、盐津、新乳业。 饮品: 现制饮品表现持续亮眼,软饮料利润
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心动公司:《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好
[红包]开源传媒互联网方光照团队【重点推荐公司:心动公司】《伊瑟》国际服6月5日上线后表现良好,流水有望持续超预期,继续推荐! 👉《伊瑟》国际服6月5日上线,进入多国及地区畅销榜前50,流水或持续超预期 《伊瑟》6月5日正式上线国际服,在美国、巴西、新加坡等多个地区进入免费榜前10。截至6月15日,在31个国家及地区进入游戏畅销榜前50。此外,根据游戏葡萄,《伊瑟》PC用户占比约一半,游戏实际流水或超出iOS排名表现。此外,《伊瑟》Q3或上线港澳台、日韩,国服已开启预约,显示9月25日上线。
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心动公司
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2025-06-16 11:50:54
瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量
[太阳]【申万化工】瑞丰新材点评:海外局势影响有限,25年产品加速放量 [玫瑰]#中东局势影响有限。根据海外统计,2024年国内润滑油添加剂出口伊朗156吨,出口以色列210吨,合计约366吨,对应732万元货物价值量,地缘政治影响极其有限。 [玫瑰]#Q1出口同比大增、全年预期22万吨销量。Q1出口持续旺盛,1-3月份河南省份润滑油添加剂出口量达2.75万吨,同比增加27.9%。同时25年美孚、壳牌及道达尔均有增量订单,叠加东南亚、中东等国家石油合作,全年预计22万吨左右出货,对应约40-44
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小商品城:几个市场最近关心的问题
GTHT李宏科【小商品城】几个市场最近关心的问题 #最近在涨什么? 1️⃣短期催化:六区火热招商中,本周时尚珠宝行业招投标,选位费预期乐观;后续有序推潮玩、母婴、户外、宠物等行业招商,卡位海外新消费赛道。 2️⃣增量期待:公司兼备国企背景+业务场景+支付体系,具有探索布局稳定币的独家潜在优势,预期前期以合作方式为主,逐步推进,中期货币化率可观。 #下半年还有哪些催化? 1️⃣支付业务:预期跨境结算规模25年至少60亿美金,Q4有望落地1039相关政策,从而26年或可展望100+亿美金,保持放量高
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养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:6月13日,泡泡玛特旗下独立珠宝品牌popop全球首店在上海港汇恒隆广场开业。王宁表示:“我们其实一直也希望能够通过不同的品类去拓展更多的可能性,珠宝是我们一直在尝试的非常重要的品类”。 店内饰品覆盖Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、LABUBU、星星人等多个热门IP,价格区间在319-2699元。 观点重申:2025年以来 Labubu头部IP势能延续,近期在欧美日韩等市场热度进一
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产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店
【国海机械机器人】产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店 0614 —————— 本体厂进展 #优必选 和#富士康 “具身智能机器人技能实训”在富士康举办。该活动旨在推动机器人在智能制造领域的深度应用与产业人才培养。未来,双方将共同合作推动和验证人形机器人在智能制造领域的应用。 #智平方 与#东风柳汽 签署战略合作协议,其通用智能机器人AlphaBot 2将首次进驻东风柳汽工厂。 #埃斯顿酷卓 发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身31
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完美世界:《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试前瞻直播,内容包括全新都市、新增角色及演示、战斗优化与调整、移动端实机试玩、角色获取规则说明、玩法革新等。 ▪《异环》24年11月首测以来获广泛关注,在国内二次元开放都市世界赛道数款新品中,产品质量、研发进度均实现领先。目前B站PV
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全球政治每日速览
【东方】全球政治每日速览 东方战略:曹靖楠/彭楚榕/戴思崴 2025/6/13 [烟花]中东事变: 🌹事件:以色列对伊朗核设施、军事领导层(军队、革命卫队)进行大规模打击,部分高层领导人(革命卫队司令、武装部队副司令、多名核科学家)阵亡,具体战果有待确认。 🌹解读:昨日特朗普发出了“最后通牒”,美国虽然未直接参与,但实际上给了以色列行动的默许。 🌹以色列打击伊朗是蓄谋已久,伊朗的核计划对以色列在中东的核垄断构成挑战。如今伊朗是自两伊战争后近40来最虚弱的阶段,且特朗普给了以色列10年来打击
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重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队
🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队 当地时间12日,俄总统普京主持召开以国家军事装备为主题的会议,会上表示,俄罗斯将以单独兵种形式创建无人系统部队。 【核心逻辑】 无人机是我国新质战斗力和新质生产力的重要构成,也是军贸出口的核心单品。 #军品易消耗属性强 根据搜狐报道,自2022年2月以来,乌克兰披露击毁了俄军40573架无人机。重视无人机板块国内外双市场企业#航天彩虹、中无人机、航天电子、宗申动力。 #民品受益低空场景落地 无人机是低空经济的
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特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612🚗 一、🌐特斯拉Robotaxi最新进展(奥斯汀测试) 运营特点 🚘使用最新量产Model Y车型,主驾驶位无人,未额外增加传感器(纯视觉方案)。 🎯成功通过复杂场景测试: ✅ 红绿灯识别 ✅ 人行道/斑马线礼让 ✅ 混乱路口的左转/掉头 ✅ 动态避让行人 测试范围扩大 🗺️从限定区域扩展至奥斯汀全市,为全面公共服务做准备。 📅正式向公众开放时间:2025年6月28日(10天后)。 规模与成本目标 🚗当前测试车辆:约50辆(原文“
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远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估 [玫瑰]远大医药自2015年起加速创新转型 公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场份额。生物科技板块主要包括牛磺酸、氨基酸类、生物农药,成长稳健。公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、核药抗肿瘤、呼吸及重症抗感染”核心战略领域,已完成国内外多家公司的股权收购或产品引进。 [玫瑰]定位核药龙头,Y90高速放量,RDC里程碑不断 用于治疗结直肠癌肝转移的治疗性核药Y9
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长春高新交流更新
【长春高新】06.12交流更新 1.生长激素与主业 后手非常多,非常有把握至2027维持100亿微增,不同的价格/营销策略都有准备。 2.伏欣奇拜单抗 注册核心人员6月以来常住北京重点攻坚,力争6月份上市。 定价上6月份获批和7月后获批对应两个市场策略和两个价格,现在不方便说。 300w难治性痛风,每人两针8000元对应240e赛道。两个玩家吃下30%是合理假设。 竞争格局好,和PI交流诺华虽然在3期但不推进注册了,还是定价体系考量。再后就是1期阶段。未来5年只有2个玩家。 3.早研与BD 差异
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重视九源基因
重视【九源基因】2566.hk 🎉现有业务:20亿估值安全垫(年化20%增长) 🎉财务锚点:2025年收入15亿(+20% YoY),利润1.5亿(对应10倍PE) 估值支撑:仅现有业务已可支撑20亿估值(接近当前市值) 🎉核弹级催化:司美格鲁肽首仿(2026年上市→峰值30亿收入) 进度卡位:国内首仿进度第一梯队,预计2026年获批上市 🎉市场空间: 峰值收入≥30亿(超当前市值140%) 参考同类GLP-1制剂净利率(25%+),潜在贡献7.5亿利润 估值弹性:首仿落地可驱动估值升至
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