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微笑天使
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微笑天使
2025-12-02 08:38:53
商业航天爆发点已至,看好十五五大产业趋势
【国金军工】商业航天爆发点已至,看好十五五大产业趋势 👉商业航天进入政策和产业加速推进期:1)国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划 (2025-2027年)》,提出到2027年基本实现商业航天高质量发展;2)北京市多部门联合发布太空数据中心建设规划方案,提出在700-800公里晨昏轨道建设运营超过GW功率的集中式大型数据中心系统;3)正式设立商业航天司,推动我国商业航天产业加速发展。 👉商业航天密集发射:1)国内:长征十二号甲、天龙三号、朱雀三号、星云一号可回收火箭等待发射;2
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航天动力
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微笑天使
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龙旗科技AI眼镜弹性最大标的,字节眼镜核心供应商!
【龙旗科技】AI眼镜弹性最大标的,字节眼镜核心供应商! 字节豆包手机具有AI Agent里程碑式意义,字节手机之后将是字节眼镜!2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版。这是一个面向手机厂商的系统级服务,它将豆包大模型深度融入操作系统,让用户只需动嘴(或动一下手指),就能指挥手机去执行那些原本需要点击几十次屏幕的繁琐操作。这款豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153手机已在豆包手机助手官网及中兴商城上架,售价3499元,目前处于售罄状态。 龙旗科技作为字节眼镜独家供应商,是AI眼镜行业利润
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龙旗科技
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微笑天使
2025-12-01 14:39:02
惠威科技(002888)大涨点评:携手华为HiPlay,声学龙头启航鸿蒙新生态
惠威科技(002888)大涨点评:携手华为HiPlay,声学龙头启航鸿蒙新生态 【核心观点】 公司作为国内高端声学品牌,与华为HiPlay达成深度合作,正式接入鸿蒙生态。此次合作标志着公司从传统Hi-Fi硬件制造商向“专业声学+智慧生态”解决方案提供商战略转型,有望打开全屋智能音频新蓝海。首次覆盖,给予“买入”评级。 【合作亮点:技术融合,定义高品质无线音频新标准】 · 无损音质突破:支持192kHz/24bit母带级音频无线传输,实现“六倍带宽、零损流转”,解决了无线音质损耗痛点。 · 鸿蒙生
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惠威科技
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微笑天使
2025-12-01 10:46:10
广和通(300638):AIoT模组龙头再发力,携手华为打造AI玩具新爆款
广和通(300638):AIoT模组龙头再发力,携手华为打造AI玩具新爆款 核心观点: 公司作为全球领先的物联网模组供应商,近期与华为深度合作,为其首款AI玩具"智能憨憨"提供核心通信模组解决方案。这一合作印证了公司在AIoT领域的技术领先地位,打开了在消费级AI硬件市场的成长空间。首次覆盖,给予"买入"评级。 投资逻辑: 1. 技术领先,AIoT模组龙头地位稳固 · 公司在无线通信模组领域深耕多年,产品覆盖5G、LTE-Cat1、NB-IoT等全系列 · 研发投入持续加大,在AI与物联网融合领
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微笑天使
2025-12-01 07:45:46
老铺黄金:11月SKP渠道同环比均表现靓丽
【信达消费】老铺黄金:11月SKP渠道同环比均表现靓丽 动销分析 考虑到预售节奏,我们将10+11月作为活动完整周期进行对比,预计同比增速在200%以上,环比1+2月亦有增长,我们认为大型活动是品牌势能重要判断标准,25年10+11月整体销售超1+2月,而1+2月不光有折扣活动还有节庆氛围加持,说明老铺目前仍保持强劲品牌势能。(短期高频数据有波动属正常现象,或有误差,望谨慎参考) 大幅提价或促成客群筛选,核心客群占比提高 10月26日老铺产品整体提价20%+,仅今年下半年提价幅度就已达30%+,
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老铺黄金
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微笑天使
2025-11-28 14:55:06
端侧AI终端产品密集发布,板块集中催化
【国金电子】端侧AI终端产品密集发布,板块集中催化 🌸阿里夸克AI眼镜S1 11月27日正式发布,预计 12 月初开始发货;XREAL宣布在12月发布与谷歌合作的AR眼镜Project Aura,深度集成Gemini赋能AI交互;理想汽车首款AI眼镜Livis,将于12月3日19:30正式发布;预计后续华为、三星、字节等将会持续有AI产品推出。全球AI眼镜市场持续扩容,海外Ray-Ban智能眼镜销量持续走高,国内AI眼镜新品较多,AI眼镜赛道即将步入产品发布与量产密集期,未来AI眼镜在人机交互
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歌尔股份
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微笑天使
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波司登要点:旺季流水双位数增长,新签约顶级设计师反响热烈
[红包]【波司登业绩会】要点:旺季流水双位数增长,新签约顶级设计师反响热烈[庆祝][庆祝] [玫瑰]10-11月销售及折扣趋势:10-11月线下全渠道零售双位数增长,且折扣收紧,新款羽绒服折扣较去年高4个点、老款高7个点。双十一双位数增长同时折扣改善,核心平台服装品类排名top2。电商渠道老客销售增长超20%。 [玫瑰]加盟商流水表现及提货情况:由于23年暖冬,上半财年设定加盟商4-9月去库存的目标,公司给予配套的货品政策激励,加盟零售流水表现远高于报表的收入增速。加盟商去库存后补货热情较好。
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波司登
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2025-11-28 14:41:13
恒玄科技20251128:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜
恒玄科技20251128:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显 #夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 [礼物]11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 [礼物]采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 [礼物]AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 [礼物]夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为
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2025-11-28 10:20:08
“东田微”大涨点评:光模块上游核心隔离器供应商
“东田微”大涨点评:光模块上游核心隔离器供应商,深度受益行业紧缺与国产替代机遇 东田微作为国内领先的光学元件供应商,在光模块上游关键环节——隔离器领域占据重要地位。隔离器是光模块中保护激光器的核心元件,尤其在高速率800G/1.6T光模块中需求倍增(单模块需8个隔离器),且CPO技术路径亦不可或缺,中长期成长逻辑明确。 核心看点:供需紧张+国产替代双轮驱动 1. 行业紧缺加剧,价格持续上行:隔离器紧缺核心在于上游法拉第旋光片产能受限,全球主要供应商Coherent(占50%产能)目前策略性控货,
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恒力重工接单再创新高,油船浪潮如我们预期,如约而至
【恒力重工接单再创新高,油船浪潮如我们预期,如约而至!】 [烟花]*ST松发今晚再次发布公告,强势接单,累计签约6艘30.6万吨超大型原油运输船、2艘15.7万载重吨LNG双燃料原油船和4艘6000TEU集装箱船,标的合同金额合计约11亿—16亿美元。 [發]对公司的重要意义: 1)恒力重工近期签单表现迅猛,9月以来,累计签获接近30艘VLCC订单,订单总金额接近270亿(本次VLCC订单预计50-60亿元)。 除了VLCC以外,公司在11月以来,又签获了20艘萨姆型散货船,预计也将达到50-6
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虹软科技20251127:视觉影像技术加持夸克AI眼镜S1
虹软科技20251127:视觉影像技术加持夸克AI眼镜S1,重申软件工程化能力的重要性 #夸克AI眼镜发布、虹软为视觉技术方案提供商 [礼物]11月27日夸克AI眼镜发布,在影像、AI交互、显示、佩戴体验机续航能力多维提升。 [礼物]硬件端采用高通AR1+恒玄BES2800双芯片,采用双目衍射光波导显示方案。 [礼物]软件层面接入千问,支持高德近眼导航,整合阿里生态应用如支付宝、拍立淘等,#拍摄端虹软与阿里夸克团队深度协同、带来专业影像拍摄体验。 #强工程能力解决AI眼镜体积、功耗和硬件限制 [
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虹软科技
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2025-11-28 08:56:57
人形机器人供给侧优化,政策去伪头部红利才刚刚启动
【人形机器人丨供给侧优化,政策去伪头部红利才刚刚启动!】 各位领导,政策端“精准筛沙”:发改委盘后提“防范重复产品扎堆”,看似给赛道提门槛,实则是帮行业“去内卷”!三则信号验证产业进入新阶段,人形机器人板块迎来最佳布局时点: 1️⃣ 首批科创创业机器人ETF火速上报 7家头部公募集体出手!中证科创创业机器人指数精选40只产业链标的,这意味着: · 监管层主动引导资金投向机器人核心环节 · 为市场提供标准化投资工具,降低个股波动风险 · 重点:从源头避免产品同质化,引导资源向头部集中 2️⃣ 谷歌
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中信证券
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微笑天使
2025-11-28 08:56:57
重视数据中心配储
【招商电新】重视数据中心配储 数据中心大发展加剧北美发电缺口。储能能够有力推动数据中心的并网。估算至2030年,AIDC对美国储能拉动有望120-250GWh,相当于美国储能需求【翻番】,考虑美国储能盈利好,对于大储行业的利润拉动可能在【大几十】。 Bloom Energy CEO近期提及:数据中心采用燃机供电,仍需要【大量配储】维持电力。Fluence近日交流也提及,目前已有30GWh数据中心配储项目储备,其中80%是9.30后启动,数据中心配储方向明确,需求大、起量快。 ➡阳光电源:公司是全
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三花智控 A/H 股:上调目标价,逢低买入
❄️三花智控 A/H 股:上调目标价,逢低买入,人形机器人与人工智能数据中心冷却打开新增长空间 #外资观点# 📊考虑到 2025 年三季度业绩超预期及管理层上调业绩指引,摩根大通将三花智控 2025-2027 年盈利预测平均上调 20%。 🌐全球科技媒体电信大会的参会收获进一步强化了对三花智控多年增长轨迹的信心,核心趋势包括人形机器人、人工智能数据中心液冷等新兴板块势头强劲,汽车零部件业务表现韧性,全球供应链布局完善。 📈2025 年四季度业绩预告及 2026 年初步展望显示,即便在高基数
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工业富联:回购价格调整,重申看好
🔥工业富联:回购价格调整,重申看好 ---------- 🎈工业富联公告,公司将回购股份价格上限调整为不超过人民币75.00元/股 - 新价格上限不高于董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 - 调整前回购价格上限为不超过19.36元/股。 - 本次调整属于股东会授权董事会调整回购方案具体事项的范围,无需提交股东会审议。 - 公司已累计回购股份769.74万股,使用资金总额1.47亿元。此次调整旨在保障回购股份方案的顺利实施。 🎈NVIDIA & 谷歌两大龙头,工业富
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