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微笑天使
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微笑天使
2025-11-07 15:11:54
梦洁股份:家纺记忆棉供应稀缺标的
☎【天风轻纺】梦洁股份:家纺记忆棉供应稀缺标的 ■嘉宾:IR,大方睡眠总经理 ■时间:11/10周一16点 ■形式:腾讯特邀会,私信链接;名额有限 [太阳]#大方睡眠具备记忆棉一体化的稀缺供应链地位。记忆棉是功能枕的核心原材料,#行业产能偏紧。公司16年收购大方睡眠。基于配方自主研发+设备精良完备+与原料商(万华化学)&高校&专家团队共研的研发底蕴,大方睡眠成为中国聚氨酯工业协会的会员单位。 #同时为头部功能枕品牌输出ODM整体方案,当前年产能500万个枕芯、100万张床垫,业内首创的“无感科技
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梦洁股份
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微笑天使
2025-11-07 13:52:09
飞沃科技:全球风电紧固件龙头,燃气轮机等业务有望构筑第二增长极
飞沃科技:全球风电紧固件龙头,燃气轮机等业务有望构筑第二增长极 公司主业风电紧固件业务份额全球第一;同时,公司也在积极拓展新增长级,当前公司在航空航天、燃气轮机和石油装备领域的第二增长曲线已基本形成,为公司的长期可持续发展注入了新的动能 公司燃机零部件产品横跨叶片、涡轮、机匣、燃烧室钣金组件、管路、密封件、紧固件等,产品系列布局全面。据统计,以上系列产品在燃气轮机部件中价值量占比可达60%+,市场空间1000亿人民币+(全球燃机400+亿美金、零部件300亿美金) 公司覆盖全球几乎所有主流头部燃
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飞沃科技
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微笑天使
2025-11-07 10:56:41
多晶硅收储进度快于预期,或催化硅板块情绪企稳向好
多晶硅收储进度快于预期,或催化硅板块情绪企稳向好;有机硅也存在积极的行业信息 [烟花]据悉硅料龙头企业协鑫集团董事长朱共山表示,17家龙头企业已基本同意搭建联合体,预计于2025年内完成。收储平台进度或快于预期,叠加有机硅业内意向反内卷协同,化工反内卷情绪催化,今日硅板块集体大涨。 [烟花]仍然长期看好硅板块基本面: [玫瑰]工业硅:#需求端,过去11年全球工业硅消费量从244万吨增长至550万吨,期间复合增速为7.7%。虽然近两年需求增速有所放缓,但有机硅占工业硅消费一半左右,仍能支撑起工业硅
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新安股份
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微笑天使
2025-11-07 08:33:22
华米三季度业绩优质,赛道持续上行-11.6
【国金海外易永坚团队】华米三季度业绩优质,赛道持续上行-11.6 #Q3收入强劲、Q4增势持续。昨日公司发布三季报,总收入7579万美元,同比增长78.5%,位于此前指引上限。25Q1以来公司收入全部由自主品牌业务贡献,如果剔除去年同期的小米业务部分,Q3自主品牌业务收入同比增速为86%,保持强劲势头,虽然部分受到了供应短缺(存储芯片紧张+Q3末华南台风)的负面影响。 #新品持续推动成长。Q3自主品牌收入增长由Q3发布的T-Rex 3 pro户外手表、Q2发布的Balance 2运动手表和Hel
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华米科技
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微笑天使
2025-11-06 10:35:20
坚定AIDC+出口+网内高压三大主线
🔺坚定AIDC+出口+网内高压三大主线 1️⃣#【网内高压】订单充沛支撑未来 ➤#投资 预期155期间国网投资上行 ➤#节奏 10月底核准攀西交流特高压,藏粤/蒙西直流已启动百亿级设备招标 ➤#订单 25年在手订单充裕,支撑26年业绩上行。 ➤#未来 预计155国网投资年均大几千亿、特高压数量可观、头部公司业绩上行趋势确定 ➤#订单充裕+155趋势确定+估值相对较低--高性价比之选 -------- 2️⃣#【出口】高景气+业绩持续兑现 ➤#业绩强支撑 已带动公司Q3业绩上行。 ➤#高景气依旧
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平高电气
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微笑天使
2025-11-06 10:33:12
深南电路AI领域进展顺利,载板涨价进一步增厚利润
深南电路AI领域进展顺利,载板涨价进一步增厚利润 [庆祝]PCB海外客户进展顺利,后续产能充足:1)公司ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,正交背板等领域均有布局,在高端PCB产能紧张背景下有望加速导入海外头部厂商;2)从产能端来看,公司下半年南通四期及泰国工厂均连线投产,缓解产能瓶颈,后续无锡也有望进一步扩产,业绩有望进一步上修! [玫瑰]载板涨价公司利润进一步受益:1)BT载板:受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,BT载板缺货迎来涨价,公司国内IC载板营收体量最大(2
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深南电路
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微笑天使
2025-11-06 10:29:41
A股传媒25Q3总结:游戏仍加速,分众毛利率回到峰值
A股传媒25Q3总结:游戏仍加速,分众毛利率回到峰值 #A股传媒:游戏最为亮眼,其余子行业平淡。SW传媒25Q3收入同比+8.2%,归母净利+59.8%。游戏营收同比+28.6%,连续6个季度收入增长加速,25Q3利润率19.0%,连续3个季度环比提升,为22年以来季度最好水平。 #游戏:外部环境持续改善——国内版号月均数量进一步提升,供给向上;海外谷歌、苹果等第三方支付松动,有助于渠道成本改善。Q3收入端新品贡献开始在报表端体现,巨人/吉比特/恺英增长提速,华通保持强势,三七利润率提升明显。利
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ETFMG视频游戏技术ETF
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微笑天使
2025-11-06 09:05:15
储能全国性容量电价导向已经非常明确
⭕ 储能全国性容量电价导向已经非常明确【中信建投电新·储能】 储能容量电价有望将通过全国性总则+各地细则的方式进行,导向已经非常明确。 我们实地调研发现,多省储能经济性已经处于不错或者临门一脚的状态,搭配容量电价之后均可以取得8%以上的IRR水平。 ➡如何评估容量电价的影响(不要再去关注所谓内蒙补贴边际变化的影响了,不要被次要矛盾迷惑丢掉筹码) #容量电价标准: 预计将参照煤电容量电价标准,分为165元/kW(如宁夏)和330/元两档。我们测算,按照平均每天一充一放考虑,摊到每度电分别相当于0.
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恩捷股份
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Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节
Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节,重点推荐# 仕佳光子 (估值低,高导入预期)、# 源杰科技 (Q3业绩超预期,质地更优)、关注# 长光华芯 Lumentum财报超预期,继续看好光芯片环节(补充细节) 25Q3收入为 5.338 亿美元(同比增长 58.4%),超出预期 734 万美元。指引25Q4营收6.3-6.7亿美元,高于预期的5.6145亿美元。AI+云占到公司60%的收入贡献。 EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。 磷化铟晶圆厂已全部投入使用,#
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仕佳光子
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2025-11-06 07:58:29
小鹏机器人,大超预期
小鹏机器人,大超预期,步态妖娆,大模型值得期待,重点推荐#五洲新春,#金沃股份 小鹏机器人发布,行走丝滑,机械结构整体优势非常明显,大小脑采用3颗图灵芯片,整体算力2250tops非常值得期待。机器人将于2026年4月份量产,运动形态与量产时间均超预期,重点推荐: #五洲新春:身体14根整体丝杠供应(单根预计1000-3000元,长久期1000元);14个4点接触轴承(预计单价200-400元);手部目前供应商为新剑,后续量产五洲也会切入,公司受益非常明显。除了Tesla、小鹏外,国内大厂将进入
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五洲新春
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2025-11-06 07:53:45
国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会
[烟花]【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹: [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃
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思源电气
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易瑞生物深度:国产食品安全快检龙头,扰动出清出海加速
【华创医药】易瑞生物深度:国产食品安全快检龙头,扰动出清出海加速 国产食品安全快检龙头,聚焦食品安全快检及动物诊断。2023年随着疫情防控进入新阶段,公司战略剥离了盈利能力较差的IVD业务,聚焦食品安全快检业务及动物诊断业务,扰动出清后业绩趋势向好。 食品安全快检业务:公司在乳制品检测领域优势明显,且打造了全链条食品安全检测体系,同时公司构筑了核心技术壁垒——抗原抗体自主制备,目前除公司外,国内其它企业绝大部分抗原抗体依赖外购。 动物诊断业务:公司前期以经济动物诊断业务为主,目前正积极推动宠物诊
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易瑞生物
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2025-11-05 14:20:11
重点更新10.15
==重点更新10.15 # 变压器板块大涨 【特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技】均涨停,确实基本都有估值,经营都是总体向上的 除这些变压器公司之外,供应链的?【广信科技】也可重视,该环节目前供应已经紧张,开始涨价;如果变压器需求就持续景气,未来可能更紧(专题报告已过)! 联系:胡佳怡/游家训 # 锂电材料坚决加配! [太阳][拳头][拳头]锂电材料:当下就是时间,第一排【六氟&添加剂&溶剂】,其次【隔膜】,建议坚决加配!! 长期重点【天际股份、多氟多、天赐、海科新源】, 关注:胜华
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天合光能
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2025-11-05 14:00:13
航宇科技重点推荐:目前两机订单最多的公司,确定性被市场低估
航宇科技|重点推荐:目前两机订单最多的公司,确定性被市场低估——国金军工 #目前两机订单最多的公司,在手订单60e。1)公司已取得GE航空、赛峰、罗罗、普惠、霍尼韦尔等海外客户供应商资质,25H1与贝克休斯签署某燃气轮机项目总额超亿元的框架采购协议;2)截至25H1末,公司在手订单总额59.68亿(+24.1%),#是24年总营收的2.3倍。 #积极推进高端领域战略布局多元布局提速: #半导体设备: 承接首批半导体前道设备关键精密加工研发订单并启动交付;#民用航发: 参与长江1000/2000多
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2025-11-05 10:34:57
星源卓镁获得镁合金电驱壳定点大单;镁合金应用趋势显现
【星源卓镁】获得镁合金电驱壳定点大单;镁合金应用趋势显现 [庆祝]事件: 25年11月4日,公司收到国内某新能源汽车整车厂定点,为客户供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。据规划预计2026年第三季度量产,未来4年(2026-2029年)销售总金额约为20.21亿元。 #公司新获订单爆满。25年4月与8月,公司分别收到国内某汽车零部件厂商定点,供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件,均预计于2026年开始量产,销售金额预计为4年(2026-2029年)6.5亿元和6年(2026-2031年)约
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星源卓镁
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