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微笑天使
2025-08-13 00:13:20
九号公司推荐更新
🏆🏆【信达消费】九号公司推荐更新 [太阳]电动两轮车-销售 下半年以来公司电动两轮车激活量同比增速在60%以上,延续良好态势。从产品结构看,电摩销量占比已提升至51%,考虑到单车ASP差异,销售额占比或更高,且今年以来呈提升趋势。我们认为从体量上看,受新国标直接影响的电自产品仅为业务支撑之一,且明年新国标有可能引发从电自向电摩升级的潮流,因此明年公司电动两轮车业务基于品牌力、产品力等综合优势,在销售规模与盈利能力上均具备可观提升空间。 [太阳]电动两轮车-渠道&产品 我们预计公司电动两轮车网
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2025-08-12 22:23:03
华懋科技今日交流核心要点
❗️华懋科技今日交流核心要点20250812: 1、寒武纪未来两年依旧是oam、ubb和主板板卡的独家供应商,单卡纯利1000块钱 2、800g光模块去年出货350万只,今年500-600万,明年forecast 900万以上,1.6t明年放量,客户指引有100万只 3、收购进展很顺利,这个月草案出来 4、明年预计业绩15亿,较之前预期上修
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器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点
[烟花]器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点❗ 我们认为当前不止为政策缓和拐点,也是真正的产业拐点,后续量价修复→量价齐升→报表进一步拐点,低位器械,布局正当时❗ [烟花]推荐标的: 1⃣️#微创医疗(静待股权交接后释放治理预期,应该不会太久): 集采政策拐点+治理改善预期,β+α双重驱动估值修复!收入估值对标,先看翻倍空间! 2⃣️#集采优化估值修复+高增长+催化: 安杰思(依旧很低PE+3年增速25%+Q3收入30%+下半年收并购催化)、南微医学、力诺药包 3⃣#大单品: 赛诺医疗(颅内自
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2025-08-12 07:43:36
宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑
【华西有色】宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑 8月9日,期货日报记者从市场各方交叉求证获悉,宁德时代枧下窝矿区采矿端将于当日12点确定停产。自8月10日起,该矿山采矿端就不开展工作了,且短期内没有复产计划。宁德时代枧下窝矿采矿证有效期至2025/8/9,目前宜春其余七座矿山的许可证有效期均在2027年之后。早前7月7日,宜春市自然资源局要求8家锂矿企业在9月30日前提交矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种,宜春市自然资源局收到矿山企业提交的矿种变更储量
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海晨股份:消费电子业务稳健增长
[太阳]#海晨股份:消费电子业务稳健增长,新能源车触底回升,半导体AMHS业务从0-1快速放量,25E PE仅17X,持续看好底部上涨 [庆祝]#消费电子业务:稳健增长。公司消费电子客户是国内龙头,2023-2024年业务收入稳定在12.5-13.0亿元,此前南方基地项目完成爬坡进入盈利期。[机智]联想Q2出货量大幅增长,25Q2联想全球出货量达到1700万台,市场份额为24.8%,同比增长15.2%。 [庆祝]#新能源车业务:困境反转,绑定大客户重回增长轨道。2024年业务收入从4.86亿元下
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煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩
煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩 煌上煌:公司2025H1实现营收9.84亿元/-7.19%,实现归母净利润0.77亿元/+26.9%,实现扣非净利润0.68亿元/+40.27%;分季度看,公司2025Q2实现营收5.38亿元/-10.72%,实现归母净利润0.33亿元/+16.08%,实现扣非净利润0.29亿元/+30.57%。 惠泉啤酒:公司2025H1实现营收3.51亿元/+1.03%,实现归母净利润0.4亿元/+25.52%,实现扣非净利润0.38亿元/+43.2%;分季度看,公司202
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健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期
健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期,计划中期分红0.25元/股📈📈 🌟8/7盘后中报,符合预期:①25H1营收11.7亿元(+0.2%),归母净利润1.42亿元(-14.5%),扣非归母净利润1.36亿元(-15.8%);②25Q2营收6.1亿元(-1.5%),归母净利润0.82亿元(-2.2%),扣非归母净利润0.75亿元(-8.4%)。③25H1经营现金流净额2.52亿元(+147%),货款回收能力强劲。 🌟半年度利润分配方案:25H1拟派发现金红利0.25元/
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2025-08-07 23:00:45
赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点
【华西机械】#赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点,重视工程机械利好+机器人进展 1、#公司发布股权激励、业绩拐点已至。1)主业计提充分:公司今天发布股权激励,营收目标25年收入增长20%,26年收入增速中枢仍在20%。利润端,24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。25Q1及25Q2利润迎来拐点,我们看好公司全年实现扭亏为盈,看好26年利润进一步抬升。2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,在电梯、工程机械、海洋工程、港口
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AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局!
【重磅深度】AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局! 核心逻辑: 1️⃣ 国家战略级赛道:中美欧三极争霸,中国场景落地快,美国技术原创强,欧盟绿色应用领先。未来5年行业标准争夺战将催生超额收益机会! 2️⃣ 市场爆发在即: 显性市场:2023年60亿→2030年500亿美金(CAGR 25%+) 隐性价值:制造业成本降15-20%,撬动万亿级经济增量 3️⃣ 四大黄金场景: 🚀人形机器人(2030>500亿):多模态感知+实时控制突破 🚗自动驾驶(2025>75亿):高精度环境建模
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2025-08-07 17:04:37
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税,看好果链、算力链 [玫瑰]特朗普宣布将对所有进口美国的芯片加征100%关税,但对于已经在美国建厂生产,或者正在进行建厂的企业,100%的关税将得到豁免。 [玫瑰]我们认为,对在美建厂的企业进行关税豁免,将极大利好果链、算力链,同时对美股半导体也有望形成积极催化。目前台积电在Arizona已经实现第一座晶圆厂的量产,并且宣布了更多的在美投资。苹果之前也已宣布在美国投资,并有望在美国继续额外投资1000亿美元。英伟达也已宣布在美投资。另外,算力链ODM、OE
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汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先
【东北计算机】#汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先,#发力Robox [太阳]工程设计全面覆盖,BIM数字化能力行业领先 1)汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等业务。2)公司已实现设计项目全过程数字化管理,是浙江省唯一具备从住宅到大型综合体类型全覆盖的正向设计团队。 [太阳]#收购伏泰科技,#借助AI+机器人,#打造城市治理数字化 1️⃣公司于去年收购伏泰科技,伏泰两大核心业务板块分别为城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案
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罗曼股份转型收购AIDC资产
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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罗曼股份
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2025-08-07 07:37:43
上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806
【DBDX】上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806 事件: 1、8月6日晚,上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。 2、8月6日,傅利叶正式发布首款主打交互陪伴、具备“可触摸”特性的全尺寸人形Care-bot GR-3。 [啤酒]上海机器人新政。到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广,我市具身智
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PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806 [红包]算力需求持续增长,GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长,行业资本开支持续扩大,多家PCB厂商扩产积极,核心利好上游设备。 #重点关注芯碁微装、PCB及先进封装双催化 【芯碁微装】公司PCB领域订单排产饱满,6月发布公告与某大客户签订7份合同总金额1.46亿,提供LDI曝光设备及阻焊LDI连线,为mSAP工艺核心设备,未来进一步受益下游PCB客户海外扩产;同时先进封装客户陆续导入,大尺寸合封芯片需直写
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AMD 2Q25业绩速览
AMD 2Q25业绩速览 [太阳]AMD 2Q25收入76.9亿美元(超出我们预期),同/环比+32%/+3%;Non-GAAP毛利率43%,同/环比-10/-10ppts,主要受出口管制下8亿美元存货减值影响;Non-GAAP净利润7.8亿美元,同/环比-31%/-50%,EPS $0.47。 [太阳]分业务来看,2Q25:1)数据中心收入32.4亿美元,YoY/QoQ+14%/-12%,受益于AMD Instinct GPU和企业级EPYC CPU的增长,部分被MI308出口管制抵消;2)客
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2025-08-13 00:13:20
九号公司推荐更新
🏆🏆【信达消费】九号公司推荐更新 [太阳]电动两轮车-销售 下半年以来公司电动两轮车激活量同比增速在60%以上,延续良好态势。从产品结构看,电摩销量占比已提升至51%,考虑到单车ASP差异,销售额占比或更高,且今年以来呈提升趋势。我们认为从体量上看,受新国标直接影响的电自产品仅为业务支撑之一,且明年新国标有可能引发从电自向电摩升级的潮流,因此明年公司电动两轮车业务基于品牌力、产品力等综合优势,在销售规模与盈利能力上均具备可观提升空间。 [太阳]电动两轮车-渠道&产品 我们预计公司电动两轮车网
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2025-08-12 22:23:03
华懋科技今日交流核心要点
❗️华懋科技今日交流核心要点20250812: 1、寒武纪未来两年依旧是oam、ubb和主板板卡的独家供应商,单卡纯利1000块钱 2、800g光模块去年出货350万只,今年500-600万,明年forecast 900万以上,1.6t明年放量,客户指引有100万只 3、收购进展很顺利,这个月草案出来 4、明年预计业绩15亿,较之前预期上修
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2025-08-12 10:31:59
器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点
[烟花]器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点❗ 我们认为当前不止为政策缓和拐点,也是真正的产业拐点,后续量价修复→量价齐升→报表进一步拐点,低位器械,布局正当时❗ [烟花]推荐标的: 1⃣️#微创医疗(静待股权交接后释放治理预期,应该不会太久): 集采政策拐点+治理改善预期,β+α双重驱动估值修复!收入估值对标,先看翻倍空间! 2⃣️#集采优化估值修复+高增长+催化: 安杰思(依旧很低PE+3年增速25%+Q3收入30%+下半年收并购催化)、南微医学、力诺药包 3⃣#大单品: 赛诺医疗(颅内自
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2025-08-12 07:43:36
宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑
【华西有色】宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑 8月9日,期货日报记者从市场各方交叉求证获悉,宁德时代枧下窝矿区采矿端将于当日12点确定停产。自8月10日起,该矿山采矿端就不开展工作了,且短期内没有复产计划。宁德时代枧下窝矿采矿证有效期至2025/8/9,目前宜春其余七座矿山的许可证有效期均在2027年之后。早前7月7日,宜春市自然资源局要求8家锂矿企业在9月30日前提交矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种,宜春市自然资源局收到矿山企业提交的矿种变更储量
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海晨股份:消费电子业务稳健增长
[太阳]#海晨股份:消费电子业务稳健增长,新能源车触底回升,半导体AMHS业务从0-1快速放量,25E PE仅17X,持续看好底部上涨 [庆祝]#消费电子业务:稳健增长。公司消费电子客户是国内龙头,2023-2024年业务收入稳定在12.5-13.0亿元,此前南方基地项目完成爬坡进入盈利期。[机智]联想Q2出货量大幅增长,25Q2联想全球出货量达到1700万台,市场份额为24.8%,同比增长15.2%。 [庆祝]#新能源车业务:困境反转,绑定大客户重回增长轨道。2024年业务收入从4.86亿元下
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煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩
煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩 煌上煌:公司2025H1实现营收9.84亿元/-7.19%,实现归母净利润0.77亿元/+26.9%,实现扣非净利润0.68亿元/+40.27%;分季度看,公司2025Q2实现营收5.38亿元/-10.72%,实现归母净利润0.33亿元/+16.08%,实现扣非净利润0.29亿元/+30.57%。 惠泉啤酒:公司2025H1实现营收3.51亿元/+1.03%,实现归母净利润0.4亿元/+25.52%,实现扣非净利润0.38亿元/+43.2%;分季度看,公司202
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健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期
健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期,计划中期分红0.25元/股📈📈 🌟8/7盘后中报,符合预期:①25H1营收11.7亿元(+0.2%),归母净利润1.42亿元(-14.5%),扣非归母净利润1.36亿元(-15.8%);②25Q2营收6.1亿元(-1.5%),归母净利润0.82亿元(-2.2%),扣非归母净利润0.75亿元(-8.4%)。③25H1经营现金流净额2.52亿元(+147%),货款回收能力强劲。 🌟半年度利润分配方案:25H1拟派发现金红利0.25元/
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赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点
【华西机械】#赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点,重视工程机械利好+机器人进展 1、#公司发布股权激励、业绩拐点已至。1)主业计提充分:公司今天发布股权激励,营收目标25年收入增长20%,26年收入增速中枢仍在20%。利润端,24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。25Q1及25Q2利润迎来拐点,我们看好公司全年实现扭亏为盈,看好26年利润进一步抬升。2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,在电梯、工程机械、海洋工程、港口
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AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局!
【重磅深度】AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局! 核心逻辑: 1️⃣ 国家战略级赛道:中美欧三极争霸,中国场景落地快,美国技术原创强,欧盟绿色应用领先。未来5年行业标准争夺战将催生超额收益机会! 2️⃣ 市场爆发在即: 显性市场:2023年60亿→2030年500亿美金(CAGR 25%+) 隐性价值:制造业成本降15-20%,撬动万亿级经济增量 3️⃣ 四大黄金场景: 🚀人形机器人(2030>500亿):多模态感知+实时控制突破 🚗自动驾驶(2025>75亿):高精度环境建模
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特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税,看好果链、算力链 [玫瑰]特朗普宣布将对所有进口美国的芯片加征100%关税,但对于已经在美国建厂生产,或者正在进行建厂的企业,100%的关税将得到豁免。 [玫瑰]我们认为,对在美建厂的企业进行关税豁免,将极大利好果链、算力链,同时对美股半导体也有望形成积极催化。目前台积电在Arizona已经实现第一座晶圆厂的量产,并且宣布了更多的在美投资。苹果之前也已宣布在美国投资,并有望在美国继续额外投资1000亿美元。英伟达也已宣布在美投资。另外,算力链ODM、OE
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汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先
【东北计算机】#汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先,#发力Robox [太阳]工程设计全面覆盖,BIM数字化能力行业领先 1)汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等业务。2)公司已实现设计项目全过程数字化管理,是浙江省唯一具备从住宅到大型综合体类型全覆盖的正向设计团队。 [太阳]#收购伏泰科技,#借助AI+机器人,#打造城市治理数字化 1️⃣公司于去年收购伏泰科技,伏泰两大核心业务板块分别为城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案
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罗曼股份转型收购AIDC资产
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806
【DBDX】上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806 事件: 1、8月6日晚,上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。 2、8月6日,傅利叶正式发布首款主打交互陪伴、具备“可触摸”特性的全尺寸人形Care-bot GR-3。 [啤酒]上海机器人新政。到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广,我市具身智
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PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806 [红包]算力需求持续增长,GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长,行业资本开支持续扩大,多家PCB厂商扩产积极,核心利好上游设备。 #重点关注芯碁微装、PCB及先进封装双催化 【芯碁微装】公司PCB领域订单排产饱满,6月发布公告与某大客户签订7份合同总金额1.46亿,提供LDI曝光设备及阻焊LDI连线,为mSAP工艺核心设备,未来进一步受益下游PCB客户海外扩产;同时先进封装客户陆续导入,大尺寸合封芯片需直写
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AMD 2Q25业绩速览
AMD 2Q25业绩速览 [太阳]AMD 2Q25收入76.9亿美元(超出我们预期),同/环比+32%/+3%;Non-GAAP毛利率43%,同/环比-10/-10ppts,主要受出口管制下8亿美元存货减值影响;Non-GAAP净利润7.8亿美元,同/环比-31%/-50%,EPS $0.47。 [太阳]分业务来看,2Q25:1)数据中心收入32.4亿美元,YoY/QoQ+14%/-12%,受益于AMD Instinct GPU和企业级EPYC CPU的增长,部分被MI308出口管制抵消;2)客
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🏆🏆【信达消费】九号公司推荐更新 [太阳]电动两轮车-销售 下半年以来公司电动两轮车激活量同比增速在60%以上,延续良好态势。从产品结构看,电摩销量占比已提升至51%,考虑到单车ASP差异,销售额占比或更高,且今年以来呈提升趋势。我们认为从体量上看,受新国标直接影响的电自产品仅为业务支撑之一,且明年新国标有可能引发从电自向电摩升级的潮流,因此明年公司电动两轮车业务基于品牌力、产品力等综合优势,在销售规模与盈利能力上均具备可观提升空间。 [太阳]电动两轮车-渠道&产品 我们预计公司电动两轮车网
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华懋科技今日交流核心要点
❗️华懋科技今日交流核心要点20250812: 1、寒武纪未来两年依旧是oam、ubb和主板板卡的独家供应商,单卡纯利1000块钱 2、800g光模块去年出货350万只,今年500-600万,明年forecast 900万以上,1.6t明年放量,客户指引有100万只 3、收购进展很顺利,这个月草案出来 4、明年预计业绩15亿,较之前预期上修
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器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点
[烟花]器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点❗ 我们认为当前不止为政策缓和拐点,也是真正的产业拐点,后续量价修复→量价齐升→报表进一步拐点,低位器械,布局正当时❗ [烟花]推荐标的: 1⃣️#微创医疗(静待股权交接后释放治理预期,应该不会太久): 集采政策拐点+治理改善预期,β+α双重驱动估值修复!收入估值对标,先看翻倍空间! 2⃣️#集采优化估值修复+高增长+催化: 安杰思(依旧很低PE+3年增速25%+Q3收入30%+下半年收并购催化)、南微医学、力诺药包 3⃣#大单品: 赛诺医疗(颅内自
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宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑
【华西有色】宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑 8月9日,期货日报记者从市场各方交叉求证获悉,宁德时代枧下窝矿区采矿端将于当日12点确定停产。自8月10日起,该矿山采矿端就不开展工作了,且短期内没有复产计划。宁德时代枧下窝矿采矿证有效期至2025/8/9,目前宜春其余七座矿山的许可证有效期均在2027年之后。早前7月7日,宜春市自然资源局要求8家锂矿企业在9月30日前提交矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种,宜春市自然资源局收到矿山企业提交的矿种变更储量
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海晨股份:消费电子业务稳健增长
[太阳]#海晨股份:消费电子业务稳健增长,新能源车触底回升,半导体AMHS业务从0-1快速放量,25E PE仅17X,持续看好底部上涨 [庆祝]#消费电子业务:稳健增长。公司消费电子客户是国内龙头,2023-2024年业务收入稳定在12.5-13.0亿元,此前南方基地项目完成爬坡进入盈利期。[机智]联想Q2出货量大幅增长,25Q2联想全球出货量达到1700万台,市场份额为24.8%,同比增长15.2%。 [庆祝]#新能源车业务:困境反转,绑定大客户重回增长轨道。2024年业务收入从4.86亿元下
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煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩
煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩 煌上煌:公司2025H1实现营收9.84亿元/-7.19%,实现归母净利润0.77亿元/+26.9%,实现扣非净利润0.68亿元/+40.27%;分季度看,公司2025Q2实现营收5.38亿元/-10.72%,实现归母净利润0.33亿元/+16.08%,实现扣非净利润0.29亿元/+30.57%。 惠泉啤酒:公司2025H1实现营收3.51亿元/+1.03%,实现归母净利润0.4亿元/+25.52%,实现扣非净利润0.38亿元/+43.2%;分季度看,公司202
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健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期
健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期,计划中期分红0.25元/股📈📈 🌟8/7盘后中报,符合预期:①25H1营收11.7亿元(+0.2%),归母净利润1.42亿元(-14.5%),扣非归母净利润1.36亿元(-15.8%);②25Q2营收6.1亿元(-1.5%),归母净利润0.82亿元(-2.2%),扣非归母净利润0.75亿元(-8.4%)。③25H1经营现金流净额2.52亿元(+147%),货款回收能力强劲。 🌟半年度利润分配方案:25H1拟派发现金红利0.25元/
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赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点
【华西机械】#赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点,重视工程机械利好+机器人进展 1、#公司发布股权激励、业绩拐点已至。1)主业计提充分:公司今天发布股权激励,营收目标25年收入增长20%,26年收入增速中枢仍在20%。利润端,24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。25Q1及25Q2利润迎来拐点,我们看好公司全年实现扭亏为盈,看好26年利润进一步抬升。2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,在电梯、工程机械、海洋工程、港口
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AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局!
【重磅深度】AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局! 核心逻辑: 1️⃣ 国家战略级赛道:中美欧三极争霸,中国场景落地快,美国技术原创强,欧盟绿色应用领先。未来5年行业标准争夺战将催生超额收益机会! 2️⃣ 市场爆发在即: 显性市场:2023年60亿→2030年500亿美金(CAGR 25%+) 隐性价值:制造业成本降15-20%,撬动万亿级经济增量 3️⃣ 四大黄金场景: 🚀人形机器人(2030>500亿):多模态感知+实时控制突破 🚗自动驾驶(2025>75亿):高精度环境建模
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特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税,看好果链、算力链 [玫瑰]特朗普宣布将对所有进口美国的芯片加征100%关税,但对于已经在美国建厂生产,或者正在进行建厂的企业,100%的关税将得到豁免。 [玫瑰]我们认为,对在美建厂的企业进行关税豁免,将极大利好果链、算力链,同时对美股半导体也有望形成积极催化。目前台积电在Arizona已经实现第一座晶圆厂的量产,并且宣布了更多的在美投资。苹果之前也已宣布在美国投资,并有望在美国继续额外投资1000亿美元。英伟达也已宣布在美投资。另外,算力链ODM、OE
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汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先
【东北计算机】#汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先,#发力Robox [太阳]工程设计全面覆盖,BIM数字化能力行业领先 1)汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等业务。2)公司已实现设计项目全过程数字化管理,是浙江省唯一具备从住宅到大型综合体类型全覆盖的正向设计团队。 [太阳]#收购伏泰科技,#借助AI+机器人,#打造城市治理数字化 1️⃣公司于去年收购伏泰科技,伏泰两大核心业务板块分别为城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案
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罗曼股份转型收购AIDC资产
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806
【DBDX】上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806 事件: 1、8月6日晚,上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。 2、8月6日,傅利叶正式发布首款主打交互陪伴、具备“可触摸”特性的全尺寸人形Care-bot GR-3。 [啤酒]上海机器人新政。到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广,我市具身智
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PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806 [红包]算力需求持续增长,GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长,行业资本开支持续扩大,多家PCB厂商扩产积极,核心利好上游设备。 #重点关注芯碁微装、PCB及先进封装双催化 【芯碁微装】公司PCB领域订单排产饱满,6月发布公告与某大客户签订7份合同总金额1.46亿,提供LDI曝光设备及阻焊LDI连线,为mSAP工艺核心设备,未来进一步受益下游PCB客户海外扩产;同时先进封装客户陆续导入,大尺寸合封芯片需直写
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AMD 2Q25业绩速览
AMD 2Q25业绩速览 [太阳]AMD 2Q25收入76.9亿美元(超出我们预期),同/环比+32%/+3%;Non-GAAP毛利率43%,同/环比-10/-10ppts,主要受出口管制下8亿美元存货减值影响;Non-GAAP净利润7.8亿美元,同/环比-31%/-50%,EPS $0.47。 [太阳]分业务来看,2Q25:1)数据中心收入32.4亿美元,YoY/QoQ+14%/-12%,受益于AMD Instinct GPU和企业级EPYC CPU的增长,部分被MI308出口管制抵消;2)客
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2025-08-13 00:13:20
九号公司推荐更新
🏆🏆【信达消费】九号公司推荐更新 [太阳]电动两轮车-销售 下半年以来公司电动两轮车激活量同比增速在60%以上,延续良好态势。从产品结构看,电摩销量占比已提升至51%,考虑到单车ASP差异,销售额占比或更高,且今年以来呈提升趋势。我们认为从体量上看,受新国标直接影响的电自产品仅为业务支撑之一,且明年新国标有可能引发从电自向电摩升级的潮流,因此明年公司电动两轮车业务基于品牌力、产品力等综合优势,在销售规模与盈利能力上均具备可观提升空间。 [太阳]电动两轮车-渠道&产品 我们预计公司电动两轮车网
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2025-08-12 22:23:03
华懋科技今日交流核心要点
❗️华懋科技今日交流核心要点20250812: 1、寒武纪未来两年依旧是oam、ubb和主板板卡的独家供应商,单卡纯利1000块钱 2、800g光模块去年出货350万只,今年500-600万,明年forecast 900万以上,1.6t明年放量,客户指引有100万只 3、收购进展很顺利,这个月草案出来 4、明年预计业绩15亿,较之前预期上修
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2025-08-12 10:31:59
器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点
[烟花]器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点❗ 我们认为当前不止为政策缓和拐点,也是真正的产业拐点,后续量价修复→量价齐升→报表进一步拐点,低位器械,布局正当时❗ [烟花]推荐标的: 1⃣️#微创医疗(静待股权交接后释放治理预期,应该不会太久): 集采政策拐点+治理改善预期,β+α双重驱动估值修复!收入估值对标,先看翻倍空间! 2⃣️#集采优化估值修复+高增长+催化: 安杰思(依旧很低PE+3年增速25%+Q3收入30%+下半年收并购催化)、南微医学、力诺药包 3⃣#大单品: 赛诺医疗(颅内自
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2025-08-12 07:43:36
宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑
【华西有色】宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑 8月9日,期货日报记者从市场各方交叉求证获悉,宁德时代枧下窝矿区采矿端将于当日12点确定停产。自8月10日起,该矿山采矿端就不开展工作了,且短期内没有复产计划。宁德时代枧下窝矿采矿证有效期至2025/8/9,目前宜春其余七座矿山的许可证有效期均在2027年之后。早前7月7日,宜春市自然资源局要求8家锂矿企业在9月30日前提交矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种,宜春市自然资源局收到矿山企业提交的矿种变更储量
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海晨股份:消费电子业务稳健增长
[太阳]#海晨股份:消费电子业务稳健增长,新能源车触底回升,半导体AMHS业务从0-1快速放量,25E PE仅17X,持续看好底部上涨 [庆祝]#消费电子业务:稳健增长。公司消费电子客户是国内龙头,2023-2024年业务收入稳定在12.5-13.0亿元,此前南方基地项目完成爬坡进入盈利期。[机智]联想Q2出货量大幅增长,25Q2联想全球出货量达到1700万台,市场份额为24.8%,同比增长15.2%。 [庆祝]#新能源车业务:困境反转,绑定大客户重回增长轨道。2024年业务收入从4.86亿元下
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煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩
煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩 煌上煌:公司2025H1实现营收9.84亿元/-7.19%,实现归母净利润0.77亿元/+26.9%,实现扣非净利润0.68亿元/+40.27%;分季度看,公司2025Q2实现营收5.38亿元/-10.72%,实现归母净利润0.33亿元/+16.08%,实现扣非净利润0.29亿元/+30.57%。 惠泉啤酒:公司2025H1实现营收3.51亿元/+1.03%,实现归母净利润0.4亿元/+25.52%,实现扣非净利润0.38亿元/+43.2%;分季度看,公司202
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健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期
健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期,计划中期分红0.25元/股📈📈 🌟8/7盘后中报,符合预期:①25H1营收11.7亿元(+0.2%),归母净利润1.42亿元(-14.5%),扣非归母净利润1.36亿元(-15.8%);②25Q2营收6.1亿元(-1.5%),归母净利润0.82亿元(-2.2%),扣非归母净利润0.75亿元(-8.4%)。③25H1经营现金流净额2.52亿元(+147%),货款回收能力强劲。 🌟半年度利润分配方案:25H1拟派发现金红利0.25元/
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赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点
【华西机械】#赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点,重视工程机械利好+机器人进展 1、#公司发布股权激励、业绩拐点已至。1)主业计提充分:公司今天发布股权激励,营收目标25年收入增长20%,26年收入增速中枢仍在20%。利润端,24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。25Q1及25Q2利润迎来拐点,我们看好公司全年实现扭亏为盈,看好26年利润进一步抬升。2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,在电梯、工程机械、海洋工程、港口
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AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局!
【重磅深度】AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局! 核心逻辑: 1️⃣ 国家战略级赛道:中美欧三极争霸,中国场景落地快,美国技术原创强,欧盟绿色应用领先。未来5年行业标准争夺战将催生超额收益机会! 2️⃣ 市场爆发在即: 显性市场:2023年60亿→2030年500亿美金(CAGR 25%+) 隐性价值:制造业成本降15-20%,撬动万亿级经济增量 3️⃣ 四大黄金场景: 🚀人形机器人(2030>500亿):多模态感知+实时控制突破 🚗自动驾驶(2025>75亿):高精度环境建模
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特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税,看好果链、算力链 [玫瑰]特朗普宣布将对所有进口美国的芯片加征100%关税,但对于已经在美国建厂生产,或者正在进行建厂的企业,100%的关税将得到豁免。 [玫瑰]我们认为,对在美建厂的企业进行关税豁免,将极大利好果链、算力链,同时对美股半导体也有望形成积极催化。目前台积电在Arizona已经实现第一座晶圆厂的量产,并且宣布了更多的在美投资。苹果之前也已宣布在美国投资,并有望在美国继续额外投资1000亿美元。英伟达也已宣布在美投资。另外,算力链ODM、OE
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汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先
【东北计算机】#汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先,#发力Robox [太阳]工程设计全面覆盖,BIM数字化能力行业领先 1)汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等业务。2)公司已实现设计项目全过程数字化管理,是浙江省唯一具备从住宅到大型综合体类型全覆盖的正向设计团队。 [太阳]#收购伏泰科技,#借助AI+机器人,#打造城市治理数字化 1️⃣公司于去年收购伏泰科技,伏泰两大核心业务板块分别为城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案
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2025-08-07 11:04:52
罗曼股份转型收购AIDC资产
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806
【DBDX】上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806 事件: 1、8月6日晚,上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。 2、8月6日,傅利叶正式发布首款主打交互陪伴、具备“可触摸”特性的全尺寸人形Care-bot GR-3。 [啤酒]上海机器人新政。到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广,我市具身智
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PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806 [红包]算力需求持续增长,GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长,行业资本开支持续扩大,多家PCB厂商扩产积极,核心利好上游设备。 #重点关注芯碁微装、PCB及先进封装双催化 【芯碁微装】公司PCB领域订单排产饱满,6月发布公告与某大客户签订7份合同总金额1.46亿,提供LDI曝光设备及阻焊LDI连线,为mSAP工艺核心设备,未来进一步受益下游PCB客户海外扩产;同时先进封装客户陆续导入,大尺寸合封芯片需直写
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大族数控
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2025-08-06 19:03:00
AMD 2Q25业绩速览
AMD 2Q25业绩速览 [太阳]AMD 2Q25收入76.9亿美元(超出我们预期),同/环比+32%/+3%;Non-GAAP毛利率43%,同/环比-10/-10ppts,主要受出口管制下8亿美元存货减值影响;Non-GAAP净利润7.8亿美元,同/环比-31%/-50%,EPS $0.47。 [太阳]分业务来看,2Q25:1)数据中心收入32.4亿美元,YoY/QoQ+14%/-12%,受益于AMD Instinct GPU和企业级EPYC CPU的增长,部分被MI308出口管制抵消;2)客
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九号公司推荐更新
🏆🏆【信达消费】九号公司推荐更新 [太阳]电动两轮车-销售 下半年以来公司电动两轮车激活量同比增速在60%以上,延续良好态势。从产品结构看,电摩销量占比已提升至51%,考虑到单车ASP差异,销售额占比或更高,且今年以来呈提升趋势。我们认为从体量上看,受新国标直接影响的电自产品仅为业务支撑之一,且明年新国标有可能引发从电自向电摩升级的潮流,因此明年公司电动两轮车业务基于品牌力、产品力等综合优势,在销售规模与盈利能力上均具备可观提升空间。 [太阳]电动两轮车-渠道&产品 我们预计公司电动两轮车网
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华懋科技今日交流核心要点
❗️华懋科技今日交流核心要点20250812: 1、寒武纪未来两年依旧是oam、ubb和主板板卡的独家供应商,单卡纯利1000块钱 2、800g光模块去年出货350万只,今年500-600万,明年forecast 900万以上,1.6t明年放量,客户指引有100万只 3、收购进展很顺利,这个月草案出来 4、明年预计业绩15亿,较之前预期上修
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器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点
[烟花]器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点❗ 我们认为当前不止为政策缓和拐点,也是真正的产业拐点,后续量价修复→量价齐升→报表进一步拐点,低位器械,布局正当时❗ [烟花]推荐标的: 1⃣️#微创医疗(静待股权交接后释放治理预期,应该不会太久): 集采政策拐点+治理改善预期,β+α双重驱动估值修复!收入估值对标,先看翻倍空间! 2⃣️#集采优化估值修复+高增长+催化: 安杰思(依旧很低PE+3年增速25%+Q3收入30%+下半年收并购催化)、南微医学、力诺药包 3⃣#大单品: 赛诺医疗(颅内自
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2025-08-12 07:43:36
宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑
【华西有色】宁德时代枧下窝采矿端确定停产,碳酸锂供给预期收缩短期内对锂价或有支撑 8月9日,期货日报记者从市场各方交叉求证获悉,宁德时代枧下窝矿区采矿端将于当日12点确定停产。自8月10日起,该矿山采矿端就不开展工作了,且短期内没有复产计划。宁德时代枧下窝矿采矿证有效期至2025/8/9,目前宜春其余七座矿山的许可证有效期均在2027年之后。早前7月7日,宜春市自然资源局要求8家锂矿企业在9月30日前提交矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种,宜春市自然资源局收到矿山企业提交的矿种变更储量
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大中矿业
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2025-08-11 13:54:50
海晨股份:消费电子业务稳健增长
[太阳]#海晨股份:消费电子业务稳健增长,新能源车触底回升,半导体AMHS业务从0-1快速放量,25E PE仅17X,持续看好底部上涨 [庆祝]#消费电子业务:稳健增长。公司消费电子客户是国内龙头,2023-2024年业务收入稳定在12.5-13.0亿元,此前南方基地项目完成爬坡进入盈利期。[机智]联想Q2出货量大幅增长,25Q2联想全球出货量达到1700万台,市场份额为24.8%,同比增长15.2%。 [庆祝]#新能源车业务:困境反转,绑定大客户重回增长轨道。2024年业务收入从4.86亿元下
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2025-08-08 10:38:38
煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩
煌上煌、惠泉啤酒2025中期业绩 煌上煌:公司2025H1实现营收9.84亿元/-7.19%,实现归母净利润0.77亿元/+26.9%,实现扣非净利润0.68亿元/+40.27%;分季度看,公司2025Q2实现营收5.38亿元/-10.72%,实现归母净利润0.33亿元/+16.08%,实现扣非净利润0.29亿元/+30.57%。 惠泉啤酒:公司2025H1实现营收3.51亿元/+1.03%,实现归母净利润0.4亿元/+25.52%,实现扣非净利润0.38亿元/+43.2%;分季度看,公司202
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2025-08-08 10:38:28
健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期
健盛集团(603558):25Q2净利润小幅下滑符合预期,计划中期分红0.25元/股📈📈 🌟8/7盘后中报,符合预期:①25H1营收11.7亿元(+0.2%),归母净利润1.42亿元(-14.5%),扣非归母净利润1.36亿元(-15.8%);②25Q2营收6.1亿元(-1.5%),归母净利润0.82亿元(-2.2%),扣非归母净利润0.75亿元(-8.4%)。③25H1经营现金流净额2.52亿元(+147%),货款回收能力强劲。 🌟半年度利润分配方案:25H1拟派发现金红利0.25元/
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2025-08-07 23:00:45
赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点
【华西机械】#赛福天 更新推荐:发布股权激励迎业绩拐点,重视工程机械利好+机器人进展 1、#公司发布股权激励、业绩拐点已至。1)主业计提充分:公司今天发布股权激励,营收目标25年收入增长20%,26年收入增速中枢仍在20%。利润端,24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。25Q1及25Q2利润迎来拐点,我们看好公司全年实现扭亏为盈,看好26年利润进一步抬升。2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,在电梯、工程机械、海洋工程、港口
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2025-08-07 19:23:45
AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局!
【重磅深度】AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局! 核心逻辑: 1️⃣ 国家战略级赛道:中美欧三极争霸,中国场景落地快,美国技术原创强,欧盟绿色应用领先。未来5年行业标准争夺战将催生超额收益机会! 2️⃣ 市场爆发在即: 显性市场:2023年60亿→2030年500亿美金(CAGR 25%+) 隐性价值:制造业成本降15-20%,撬动万亿级经济增量 3️⃣ 四大黄金场景: 🚀人形机器人(2030>500亿):多模态感知+实时控制突破 🚗自动驾驶(2025>75亿):高精度环境建模
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2025-08-07 17:04:37
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税,看好果链、算力链 [玫瑰]特朗普宣布将对所有进口美国的芯片加征100%关税,但对于已经在美国建厂生产,或者正在进行建厂的企业,100%的关税将得到豁免。 [玫瑰]我们认为,对在美建厂的企业进行关税豁免,将极大利好果链、算力链,同时对美股半导体也有望形成积极催化。目前台积电在Arizona已经实现第一座晶圆厂的量产,并且宣布了更多的在美投资。苹果之前也已宣布在美国投资,并有望在美国继续额外投资1000亿美元。英伟达也已宣布在美投资。另外,算力链ODM、OE
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2025-08-07 15:32:40
汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先
【东北计算机】#汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先,#发力Robox [太阳]工程设计全面覆盖,BIM数字化能力行业领先 1)汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等业务。2)公司已实现设计项目全过程数字化管理,是浙江省唯一具备从住宅到大型综合体类型全覆盖的正向设计团队。 [太阳]#收购伏泰科技,#借助AI+机器人,#打造城市治理数字化 1️⃣公司于去年收购伏泰科技,伏泰两大核心业务板块分别为城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案
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2025-08-07 11:04:52
罗曼股份转型收购AIDC资产
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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2025-08-07 07:37:43
上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806
【DBDX】上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806 事件: 1、8月6日晚,上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。 2、8月6日,傅利叶正式发布首款主打交互陪伴、具备“可触摸”特性的全尺寸人形Care-bot GR-3。 [啤酒]上海机器人新政。到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广,我市具身智
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天安新材
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2025-08-06 19:03:40
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806 [红包]算力需求持续增长,GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长,行业资本开支持续扩大,多家PCB厂商扩产积极,核心利好上游设备。 #重点关注芯碁微装、PCB及先进封装双催化 【芯碁微装】公司PCB领域订单排产饱满,6月发布公告与某大客户签订7份合同总金额1.46亿,提供LDI曝光设备及阻焊LDI连线,为mSAP工艺核心设备,未来进一步受益下游PCB客户海外扩产;同时先进封装客户陆续导入,大尺寸合封芯片需直写
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2025-08-06 19:03:00
AMD 2Q25业绩速览
AMD 2Q25业绩速览 [太阳]AMD 2Q25收入76.9亿美元(超出我们预期),同/环比+32%/+3%;Non-GAAP毛利率43%,同/环比-10/-10ppts,主要受出口管制下8亿美元存货减值影响;Non-GAAP净利润7.8亿美元,同/环比-31%/-50%,EPS $0.47。 [太阳]分业务来看,2Q25:1)数据中心收入32.4亿美元,YoY/QoQ+14%/-12%,受益于AMD Instinct GPU和企业级EPYC CPU的增长,部分被MI308出口管制抵消;2)客
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