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微笑天使
2025-09-17 15:58:43
AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山 今天各种谣言,无稽之谈!以正视听! 昨天东山300人调研,现场每个人都知道,东山董事长对于行业及公司的表述,全部基于自身!并且偏重于索尔思的交流! 对于胜宏提及一次,“产业发展必须要提前研发及产业投入,胜宏在HDI前面大投入才有了现在HDI的产业地位”对于胜宏作为行业标杆,更多的是尊重与学习! 关于正交背板只是提及自己情况,上周内部数据交给NV,这周送板子,并未提及他人! 【胜宏科技】我们从去年初到现在 一直我们的首推
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胜宏科技
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微笑天使
2025-09-17 09:52:40
特种电子布:重视后续涨价弹性
特种电子布:重视后续涨价弹性 #产业逻辑从“需求放量”有望逐步演绎至“涨价弹性”。核心是紧缺+壁垒高,一代布台玻供应出现质量问题导致涨价预期升温即是验证。二代/low-CTE/Q布玩家少格局优,且Q4开始逐步起量过程中,供需关系将更直接体现(前期量少谈涨价意义不大)。 #弹性测算: 对26年中材科技/菲利华特种电子布利润进行估算,1)不涨价分别为20+/10+亿,2)若所有品类涨价15%,分别为25-30/13-15亿。#有特种电子布测算表~ [爆竹]风险提示:需求不及预期、产能释放不及预期
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中信证券
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微笑天使
2025-09-16 13:41:36
公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块
【国金交运】公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块 🌟公商务需求释放,国内裸票价同比转正。上周(9/8-9/14)全行业国内裸票价同比+4%,较2019年+4%,环比+5%;国内全票价同比持平,较2019年+6%,环比+5%,其中商务线票价同比持平,较2019年-5%,环比+7%,票价环比改善得益于公商务需求释放。 🌟民航“反内卷”持续进行。6月26日、7月22日民航局一个月内召开两次会议强调民航领域综合整治“内卷式”竞争。8月14日,《中国航空运输协会航空客运自律公约》正式发布,
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吉祥航空
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微笑天使
2025-09-15 08:43:57
煤价如期开启反攻、年底以最高点收官
🔥🔥#煤价如期开启反攻、年底以最高点收官 ---------------------------- 🚩此前我们一直强调"本轮价格回落符合预期,且预计回落空间极其有限,随时存在止跌反弹可能",上周更是直接提出"调整步入尾声,价格酝酿反攻"。本周价格于后半周逐步企稳,我们预计#下周便将开启反攻。 👉1)#优质资源结构性紧缺局面仍未得到改善。当前港口发运成本高企,贸易商发运较为谨慎,港口调入量维持低位,导致北港库存持续去化,本就有限的市场可流通优质资源,在近期部分空单回补和非电需求采购背景下,
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潞安环能
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微笑天使
2025-09-15 08:39:44
剑桥科技 AII in 800G,1.6T 上海反路演
【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高,未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品,已给客户送样测试的 1.6T OSFP(单通道 200G)产品,以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机,还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期,新工厂大批量招人24小时无休生产,预计4季度的800G出货量可达50万只,单季度出货量
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剑桥科技
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微笑天使
2025-09-15 04:53:20
房地产板块高频数据全追踪
【招商房地产】领导,请阅房地产板块高频数据全追踪! 一、成交 网签(通常滞后草签数周,二手房相对更及时) 新房网签(39城):9月以来(1-11日)新房累计网签面积同比转正至+5%,从绝对量看,近7天新房日均网签面积绝对量仍低于2019-2024年同期水平,#新房市场热度或仍较弱。 二手房网签(16城):9月以来二手房累计网签面积同比在8月降幅小个位数的基础上转正至+14%,从绝对量看,近7天二手房日均网签面积低于2019-2022年同期水平,高于2023-2024年同期水平,#二手房网签面积数
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万科企业
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微笑天使
2025-09-15 01:23:32
宁王业绩测算
⭕宁王业绩测算#中信建投电新 #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预计25年转固200GWH年底产能900GWh+;26年预计转固200-300GWh。 兜底指引
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微笑天使
2025-09-14 15:18:51
苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链
🍎【招商电子】苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链! #iPhone17: 京东平台显示i17预订量(预售前)超200万人,为i16的近10倍;且目前看,苹果官网显示,i17中国区所有配置发货时间3-4周,美国区大部份配置2-3周,优于去年同期约1-2周发货时间,京东平台i17 512G缺货无法预约。i17情况较去年更优,我们认为主要系本次i17升级120Hz高刷、超广角及前摄、续航快充等配置的同时,降价100美元,性价比提升明显,更好的覆
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精研科技
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微笑天使
2025-09-13 17:30:05
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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赛力斯
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微笑天使
2025-09-12 18:25:00
看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告
【上证机器人】看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告 乐聚机器人公司发展历程 12016年,公司成立,第一代仿人机器人AELOS上市; 22017年,获得腾讯、深创投A轮融资; 3 2018年,作为中国人工智能代表亮相平昌冬奥会 “北京8分钟”,家族版PANDO机器人上市; 4 2019年,李克强总理视察,AELOS LITE&AELOS PRO发布; 5 2020-2022年,发布中型双足机器人ROBAN、智能积木套件CUB、AELOS高校版、AELOS SMART; 62023 年,高
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富佳股份
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微笑天使
2025-09-12 11:33:18
海辰药业独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大
【海辰药业】独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大 #采用液相硫化氢中和法、兼具纯度+形貌+一致性、后续订单放量可期。公司的硫化锂采用液相硫化氢中和法(洗霸、厦钨为气固硫化氢中和法),不同于传统复分解的液相法,原材料使用氢氧化锂+硫化氢,生成硫氢化锂中间体,最后再分解为硫化锂产品,金属杂质含量大幅降低,兼具纯度+形貌+一致性,为日本出光兴产跑通的工艺,国内独家布局小试线已跑通,10月底建成吨级中试线,已获当地1000吨立项表,26年预计扩产300吨,成本有望降至50万
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海辰药业
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微笑天使
2025-09-12 09:16:37
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂【腾讯】【阿里】【快手】 #腾讯:前OpenAI研究员姚顺雨加盟、看好腾讯AI应用场景加速落地。据自媒体“第37手”,前OpenAI研究员姚顺雨已于近期加盟腾讯CDG,负责大模型;其是AI Agent领域底层技术的大牛,曾主导OpenAI早期智能体研究,提出的ReAct框架(推理+行动结合)被视为 “让大模型会思考” 的关键技术。#我们认为,姚顺雨的加入有望加快腾讯在Agent方向的探索速度,并且让技术路径和落地场景的方向性更准
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阿里巴巴
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2025-09-11 17:26:13
算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。
🚀【浙商电子】算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。 ⭐事件: 9月9日,英伟达Rubin CPX作为NV新推出的专门面向长窗口AI推理、智能体工作负载而打造的上下文处理型GPU,预计2026年底正式推出。VR200 NVL144 CPX整体AI性能是GB300的7.5 倍,此次创新,有望增加midplane、Rubin CPX GPU用PCB全新增量,目前相关方案处于研发中。 1⃣ 海外算力:近期,甲骨文对未来云基础设施业务的指引上修、英伟达推出“Rubin CPX”提高推理效率、博
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长川科技
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微笑天使
2025-09-11 12:31:27
游戏出海-8月highlights
#游戏出海-8月highlights 点点互动旗下《Whiteout Survival》《Kingshot》位居收入榜TOP1/2(后者登顶收入增长榜)、《Tasty Travels》排名进一步提升(流水环增30%)。《WOS》下载量排名8月提升4名至第6名。 吉比特《杖剑传说》(7月中旬上线)收入榜排名升至第18名(环增10名),环增74%。 网易《命运》手游(8月末上线)位居收入增长榜第10名。 [太阳]融合SLG产品流水居前,同时可关注合成类玩法(柠檬微趣《Gossip Harbor》、点
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吉比特
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微笑天使
2025-09-11 10:19:42
创新药旗手/创新药第一团队
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:中国创新药出海是符合美国核心资本利益,微小Biotech游说难以抗衡MNC的利益集团;欧日等占中国创新药出海50%以上,BD出海势不可挡。今天是创新药轻仓者捡便宜货好机会!【东吴医药朱国广团队】 🚩事件:特朗普政府拟对中国药品实施严格限制,拟议内容包括:中国临床试验数据需经FDA更严格审查+缴纳更高监管费、美企收购中国实验药交易需经强制审查。值得注意的是,#白宫发言人库什德赛表示政府目前“并未积极考虑”这项行政令草案。 🔊创新药旗手观点: 1⃣中国创新
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百利天恒
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AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山 今天各种谣言,无稽之谈!以正视听! 昨天东山300人调研,现场每个人都知道,东山董事长对于行业及公司的表述,全部基于自身!并且偏重于索尔思的交流! 对于胜宏提及一次,“产业发展必须要提前研发及产业投入,胜宏在HDI前面大投入才有了现在HDI的产业地位”对于胜宏作为行业标杆,更多的是尊重与学习! 关于正交背板只是提及自己情况,上周内部数据交给NV,这周送板子,并未提及他人! 【胜宏科技】我们从去年初到现在 一直我们的首推
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特种电子布:重视后续涨价弹性
特种电子布:重视后续涨价弹性 #产业逻辑从“需求放量”有望逐步演绎至“涨价弹性”。核心是紧缺+壁垒高,一代布台玻供应出现质量问题导致涨价预期升温即是验证。二代/low-CTE/Q布玩家少格局优,且Q4开始逐步起量过程中,供需关系将更直接体现(前期量少谈涨价意义不大)。 #弹性测算: 对26年中材科技/菲利华特种电子布利润进行估算,1)不涨价分别为20+/10+亿,2)若所有品类涨价15%,分别为25-30/13-15亿。#有特种电子布测算表~ [爆竹]风险提示:需求不及预期、产能释放不及预期
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公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块
【国金交运】公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块 🌟公商务需求释放,国内裸票价同比转正。上周(9/8-9/14)全行业国内裸票价同比+4%,较2019年+4%,环比+5%;国内全票价同比持平,较2019年+6%,环比+5%,其中商务线票价同比持平,较2019年-5%,环比+7%,票价环比改善得益于公商务需求释放。 🌟民航“反内卷”持续进行。6月26日、7月22日民航局一个月内召开两次会议强调民航领域综合整治“内卷式”竞争。8月14日,《中国航空运输协会航空客运自律公约》正式发布,
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煤价如期开启反攻、年底以最高点收官
🔥🔥#煤价如期开启反攻、年底以最高点收官 ---------------------------- 🚩此前我们一直强调"本轮价格回落符合预期,且预计回落空间极其有限,随时存在止跌反弹可能",上周更是直接提出"调整步入尾声,价格酝酿反攻"。本周价格于后半周逐步企稳,我们预计#下周便将开启反攻。 👉1)#优质资源结构性紧缺局面仍未得到改善。当前港口发运成本高企,贸易商发运较为谨慎,港口调入量维持低位,导致北港库存持续去化,本就有限的市场可流通优质资源,在近期部分空单回补和非电需求采购背景下,
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剑桥科技 AII in 800G,1.6T 上海反路演
【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高,未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品,已给客户送样测试的 1.6T OSFP(单通道 200G)产品,以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机,还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期,新工厂大批量招人24小时无休生产,预计4季度的800G出货量可达50万只,单季度出货量
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剑桥科技
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房地产板块高频数据全追踪
【招商房地产】领导,请阅房地产板块高频数据全追踪! 一、成交 网签(通常滞后草签数周,二手房相对更及时) 新房网签(39城):9月以来(1-11日)新房累计网签面积同比转正至+5%,从绝对量看,近7天新房日均网签面积绝对量仍低于2019-2024年同期水平,#新房市场热度或仍较弱。 二手房网签(16城):9月以来二手房累计网签面积同比在8月降幅小个位数的基础上转正至+14%,从绝对量看,近7天二手房日均网签面积低于2019-2022年同期水平,高于2023-2024年同期水平,#二手房网签面积数
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宁王业绩测算
⭕宁王业绩测算#中信建投电新 #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预计25年转固200GWH年底产能900GWh+;26年预计转固200-300GWh。 兜底指引
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苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链
🍎【招商电子】苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链! #iPhone17: 京东平台显示i17预订量(预售前)超200万人,为i16的近10倍;且目前看,苹果官网显示,i17中国区所有配置发货时间3-4周,美国区大部份配置2-3周,优于去年同期约1-2周发货时间,京东平台i17 512G缺货无法预约。i17情况较去年更优,我们认为主要系本次i17升级120Hz高刷、超广角及前摄、续航快充等配置的同时,降价100美元,性价比提升明显,更好的覆
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工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告
【上证机器人】看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告 乐聚机器人公司发展历程 12016年,公司成立,第一代仿人机器人AELOS上市; 22017年,获得腾讯、深创投A轮融资; 3 2018年,作为中国人工智能代表亮相平昌冬奥会 “北京8分钟”,家族版PANDO机器人上市; 4 2019年,李克强总理视察,AELOS LITE&AELOS PRO发布; 5 2020-2022年,发布中型双足机器人ROBAN、智能积木套件CUB、AELOS高校版、AELOS SMART; 62023 年,高
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海辰药业独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大
【海辰药业】独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大 #采用液相硫化氢中和法、兼具纯度+形貌+一致性、后续订单放量可期。公司的硫化锂采用液相硫化氢中和法(洗霸、厦钨为气固硫化氢中和法),不同于传统复分解的液相法,原材料使用氢氧化锂+硫化氢,生成硫氢化锂中间体,最后再分解为硫化锂产品,金属杂质含量大幅降低,兼具纯度+形貌+一致性,为日本出光兴产跑通的工艺,国内独家布局小试线已跑通,10月底建成吨级中试线,已获当地1000吨立项表,26年预计扩产300吨,成本有望降至50万
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科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂【腾讯】【阿里】【快手】 #腾讯:前OpenAI研究员姚顺雨加盟、看好腾讯AI应用场景加速落地。据自媒体“第37手”,前OpenAI研究员姚顺雨已于近期加盟腾讯CDG,负责大模型;其是AI Agent领域底层技术的大牛,曾主导OpenAI早期智能体研究,提出的ReAct框架(推理+行动结合)被视为 “让大模型会思考” 的关键技术。#我们认为,姚顺雨的加入有望加快腾讯在Agent方向的探索速度,并且让技术路径和落地场景的方向性更准
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算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。
🚀【浙商电子】算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。 ⭐事件: 9月9日,英伟达Rubin CPX作为NV新推出的专门面向长窗口AI推理、智能体工作负载而打造的上下文处理型GPU,预计2026年底正式推出。VR200 NVL144 CPX整体AI性能是GB300的7.5 倍,此次创新,有望增加midplane、Rubin CPX GPU用PCB全新增量,目前相关方案处于研发中。 1⃣ 海外算力:近期,甲骨文对未来云基础设施业务的指引上修、英伟达推出“Rubin CPX”提高推理效率、博
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游戏出海-8月highlights
#游戏出海-8月highlights 点点互动旗下《Whiteout Survival》《Kingshot》位居收入榜TOP1/2(后者登顶收入增长榜)、《Tasty Travels》排名进一步提升(流水环增30%)。《WOS》下载量排名8月提升4名至第6名。 吉比特《杖剑传说》(7月中旬上线)收入榜排名升至第18名(环增10名),环增74%。 网易《命运》手游(8月末上线)位居收入增长榜第10名。 [太阳]融合SLG产品流水居前,同时可关注合成类玩法(柠檬微趣《Gossip Harbor》、点
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创新药旗手/创新药第一团队
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:中国创新药出海是符合美国核心资本利益,微小Biotech游说难以抗衡MNC的利益集团;欧日等占中国创新药出海50%以上,BD出海势不可挡。今天是创新药轻仓者捡便宜货好机会!【东吴医药朱国广团队】 🚩事件:特朗普政府拟对中国药品实施严格限制,拟议内容包括:中国临床试验数据需经FDA更严格审查+缴纳更高监管费、美企收购中国实验药交易需经强制审查。值得注意的是,#白宫发言人库什德赛表示政府目前“并未积极考虑”这项行政令草案。 🔊创新药旗手观点: 1⃣中国创新
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AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山 今天各种谣言,无稽之谈!以正视听! 昨天东山300人调研,现场每个人都知道,东山董事长对于行业及公司的表述,全部基于自身!并且偏重于索尔思的交流! 对于胜宏提及一次,“产业发展必须要提前研发及产业投入,胜宏在HDI前面大投入才有了现在HDI的产业地位”对于胜宏作为行业标杆,更多的是尊重与学习! 关于正交背板只是提及自己情况,上周内部数据交给NV,这周送板子,并未提及他人! 【胜宏科技】我们从去年初到现在 一直我们的首推
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特种电子布:重视后续涨价弹性
特种电子布:重视后续涨价弹性 #产业逻辑从“需求放量”有望逐步演绎至“涨价弹性”。核心是紧缺+壁垒高,一代布台玻供应出现质量问题导致涨价预期升温即是验证。二代/low-CTE/Q布玩家少格局优,且Q4开始逐步起量过程中,供需关系将更直接体现(前期量少谈涨价意义不大)。 #弹性测算: 对26年中材科技/菲利华特种电子布利润进行估算,1)不涨价分别为20+/10+亿,2)若所有品类涨价15%,分别为25-30/13-15亿。#有特种电子布测算表~ [爆竹]风险提示:需求不及预期、产能释放不及预期
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公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块
【国金交运】公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块 🌟公商务需求释放,国内裸票价同比转正。上周(9/8-9/14)全行业国内裸票价同比+4%,较2019年+4%,环比+5%;国内全票价同比持平,较2019年+6%,环比+5%,其中商务线票价同比持平,较2019年-5%,环比+7%,票价环比改善得益于公商务需求释放。 🌟民航“反内卷”持续进行。6月26日、7月22日民航局一个月内召开两次会议强调民航领域综合整治“内卷式”竞争。8月14日,《中国航空运输协会航空客运自律公约》正式发布,
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煤价如期开启反攻、年底以最高点收官
🔥🔥#煤价如期开启反攻、年底以最高点收官 ---------------------------- 🚩此前我们一直强调"本轮价格回落符合预期,且预计回落空间极其有限,随时存在止跌反弹可能",上周更是直接提出"调整步入尾声,价格酝酿反攻"。本周价格于后半周逐步企稳,我们预计#下周便将开启反攻。 👉1)#优质资源结构性紧缺局面仍未得到改善。当前港口发运成本高企,贸易商发运较为谨慎,港口调入量维持低位,导致北港库存持续去化,本就有限的市场可流通优质资源,在近期部分空单回补和非电需求采购背景下,
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剑桥科技 AII in 800G,1.6T 上海反路演
【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高,未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品,已给客户送样测试的 1.6T OSFP(单通道 200G)产品,以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机,还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期,新工厂大批量招人24小时无休生产,预计4季度的800G出货量可达50万只,单季度出货量
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剑桥科技
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房地产板块高频数据全追踪
【招商房地产】领导,请阅房地产板块高频数据全追踪! 一、成交 网签(通常滞后草签数周,二手房相对更及时) 新房网签(39城):9月以来(1-11日)新房累计网签面积同比转正至+5%,从绝对量看,近7天新房日均网签面积绝对量仍低于2019-2024年同期水平,#新房市场热度或仍较弱。 二手房网签(16城):9月以来二手房累计网签面积同比在8月降幅小个位数的基础上转正至+14%,从绝对量看,近7天二手房日均网签面积低于2019-2022年同期水平,高于2023-2024年同期水平,#二手房网签面积数
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宁王业绩测算
⭕宁王业绩测算#中信建投电新 #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预计25年转固200GWH年底产能900GWh+;26年预计转固200-300GWh。 兜底指引
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苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链
🍎【招商电子】苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链! #iPhone17: 京东平台显示i17预订量(预售前)超200万人,为i16的近10倍;且目前看,苹果官网显示,i17中国区所有配置发货时间3-4周,美国区大部份配置2-3周,优于去年同期约1-2周发货时间,京东平台i17 512G缺货无法预约。i17情况较去年更优,我们认为主要系本次i17升级120Hz高刷、超广角及前摄、续航快充等配置的同时,降价100美元,性价比提升明显,更好的覆
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精研科技
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工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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赛力斯
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2025-09-12 18:25:00
看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告
【上证机器人】看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告 乐聚机器人公司发展历程 12016年,公司成立,第一代仿人机器人AELOS上市; 22017年,获得腾讯、深创投A轮融资; 3 2018年,作为中国人工智能代表亮相平昌冬奥会 “北京8分钟”,家族版PANDO机器人上市; 4 2019年,李克强总理视察,AELOS LITE&AELOS PRO发布; 5 2020-2022年,发布中型双足机器人ROBAN、智能积木套件CUB、AELOS高校版、AELOS SMART; 62023 年,高
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富佳股份
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海辰药业独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大
【海辰药业】独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大 #采用液相硫化氢中和法、兼具纯度+形貌+一致性、后续订单放量可期。公司的硫化锂采用液相硫化氢中和法(洗霸、厦钨为气固硫化氢中和法),不同于传统复分解的液相法,原材料使用氢氧化锂+硫化氢,生成硫氢化锂中间体,最后再分解为硫化锂产品,金属杂质含量大幅降低,兼具纯度+形貌+一致性,为日本出光兴产跑通的工艺,国内独家布局小试线已跑通,10月底建成吨级中试线,已获当地1000吨立项表,26年预计扩产300吨,成本有望降至50万
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海辰药业
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2025-09-12 09:16:37
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂【腾讯】【阿里】【快手】 #腾讯:前OpenAI研究员姚顺雨加盟、看好腾讯AI应用场景加速落地。据自媒体“第37手”,前OpenAI研究员姚顺雨已于近期加盟腾讯CDG,负责大模型;其是AI Agent领域底层技术的大牛,曾主导OpenAI早期智能体研究,提出的ReAct框架(推理+行动结合)被视为 “让大模型会思考” 的关键技术。#我们认为,姚顺雨的加入有望加快腾讯在Agent方向的探索速度,并且让技术路径和落地场景的方向性更准
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阿里巴巴
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算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。
🚀【浙商电子】算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。 ⭐事件: 9月9日,英伟达Rubin CPX作为NV新推出的专门面向长窗口AI推理、智能体工作负载而打造的上下文处理型GPU,预计2026年底正式推出。VR200 NVL144 CPX整体AI性能是GB300的7.5 倍,此次创新,有望增加midplane、Rubin CPX GPU用PCB全新增量,目前相关方案处于研发中。 1⃣ 海外算力:近期,甲骨文对未来云基础设施业务的指引上修、英伟达推出“Rubin CPX”提高推理效率、博
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长川科技
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游戏出海-8月highlights
#游戏出海-8月highlights 点点互动旗下《Whiteout Survival》《Kingshot》位居收入榜TOP1/2(后者登顶收入增长榜)、《Tasty Travels》排名进一步提升(流水环增30%)。《WOS》下载量排名8月提升4名至第6名。 吉比特《杖剑传说》(7月中旬上线)收入榜排名升至第18名(环增10名),环增74%。 网易《命运》手游(8月末上线)位居收入增长榜第10名。 [太阳]融合SLG产品流水居前,同时可关注合成类玩法(柠檬微趣《Gossip Harbor》、点
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吉比特
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创新药旗手/创新药第一团队
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:中国创新药出海是符合美国核心资本利益,微小Biotech游说难以抗衡MNC的利益集团;欧日等占中国创新药出海50%以上,BD出海势不可挡。今天是创新药轻仓者捡便宜货好机会!【东吴医药朱国广团队】 🚩事件:特朗普政府拟对中国药品实施严格限制,拟议内容包括:中国临床试验数据需经FDA更严格审查+缴纳更高监管费、美企收购中国实验药交易需经强制审查。值得注意的是,#白宫发言人库什德赛表示政府目前“并未积极考虑”这项行政令草案。 🔊创新药旗手观点: 1⃣中国创新
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AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山 今天各种谣言,无稽之谈!以正视听! 昨天东山300人调研,现场每个人都知道,东山董事长对于行业及公司的表述,全部基于自身!并且偏重于索尔思的交流! 对于胜宏提及一次,“产业发展必须要提前研发及产业投入,胜宏在HDI前面大投入才有了现在HDI的产业地位”对于胜宏作为行业标杆,更多的是尊重与学习! 关于正交背板只是提及自己情况,上周内部数据交给NV,这周送板子,并未提及他人! 【胜宏科技】我们从去年初到现在 一直我们的首推
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胜宏科技
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特种电子布:重视后续涨价弹性
特种电子布:重视后续涨价弹性 #产业逻辑从“需求放量”有望逐步演绎至“涨价弹性”。核心是紧缺+壁垒高,一代布台玻供应出现质量问题导致涨价预期升温即是验证。二代/low-CTE/Q布玩家少格局优,且Q4开始逐步起量过程中,供需关系将更直接体现(前期量少谈涨价意义不大)。 #弹性测算: 对26年中材科技/菲利华特种电子布利润进行估算,1)不涨价分别为20+/10+亿,2)若所有品类涨价15%,分别为25-30/13-15亿。#有特种电子布测算表~ [爆竹]风险提示:需求不及预期、产能释放不及预期
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公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块
【国金交运】公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块 🌟公商务需求释放,国内裸票价同比转正。上周(9/8-9/14)全行业国内裸票价同比+4%,较2019年+4%,环比+5%;国内全票价同比持平,较2019年+6%,环比+5%,其中商务线票价同比持平,较2019年-5%,环比+7%,票价环比改善得益于公商务需求释放。 🌟民航“反内卷”持续进行。6月26日、7月22日民航局一个月内召开两次会议强调民航领域综合整治“内卷式”竞争。8月14日,《中国航空运输协会航空客运自律公约》正式发布,
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煤价如期开启反攻、年底以最高点收官
🔥🔥#煤价如期开启反攻、年底以最高点收官 ---------------------------- 🚩此前我们一直强调"本轮价格回落符合预期,且预计回落空间极其有限,随时存在止跌反弹可能",上周更是直接提出"调整步入尾声,价格酝酿反攻"。本周价格于后半周逐步企稳,我们预计#下周便将开启反攻。 👉1)#优质资源结构性紧缺局面仍未得到改善。当前港口发运成本高企,贸易商发运较为谨慎,港口调入量维持低位,导致北港库存持续去化,本就有限的市场可流通优质资源,在近期部分空单回补和非电需求采购背景下,
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剑桥科技 AII in 800G,1.6T 上海反路演
【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高,未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品,已给客户送样测试的 1.6T OSFP(单通道 200G)产品,以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机,还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期,新工厂大批量招人24小时无休生产,预计4季度的800G出货量可达50万只,单季度出货量
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房地产板块高频数据全追踪
【招商房地产】领导,请阅房地产板块高频数据全追踪! 一、成交 网签(通常滞后草签数周,二手房相对更及时) 新房网签(39城):9月以来(1-11日)新房累计网签面积同比转正至+5%,从绝对量看,近7天新房日均网签面积绝对量仍低于2019-2024年同期水平,#新房市场热度或仍较弱。 二手房网签(16城):9月以来二手房累计网签面积同比在8月降幅小个位数的基础上转正至+14%,从绝对量看,近7天二手房日均网签面积低于2019-2022年同期水平,高于2023-2024年同期水平,#二手房网签面积数
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宁王业绩测算
⭕宁王业绩测算#中信建投电新 #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预计25年转固200GWH年底产能900GWh+;26年预计转固200-300GWh。 兜底指引
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苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链
🍎【招商电子】苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链! #iPhone17: 京东平台显示i17预订量(预售前)超200万人,为i16的近10倍;且目前看,苹果官网显示,i17中国区所有配置发货时间3-4周,美国区大部份配置2-3周,优于去年同期约1-2周发货时间,京东平台i17 512G缺货无法预约。i17情况较去年更优,我们认为主要系本次i17升级120Hz高刷、超广角及前摄、续航快充等配置的同时,降价100美元,性价比提升明显,更好的覆
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工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告
【上证机器人】看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告 乐聚机器人公司发展历程 12016年,公司成立,第一代仿人机器人AELOS上市; 22017年,获得腾讯、深创投A轮融资; 3 2018年,作为中国人工智能代表亮相平昌冬奥会 “北京8分钟”,家族版PANDO机器人上市; 4 2019年,李克强总理视察,AELOS LITE&AELOS PRO发布; 5 2020-2022年,发布中型双足机器人ROBAN、智能积木套件CUB、AELOS高校版、AELOS SMART; 62023 年,高
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海辰药业独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大
【海辰药业】独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大 #采用液相硫化氢中和法、兼具纯度+形貌+一致性、后续订单放量可期。公司的硫化锂采用液相硫化氢中和法(洗霸、厦钨为气固硫化氢中和法),不同于传统复分解的液相法,原材料使用氢氧化锂+硫化氢,生成硫氢化锂中间体,最后再分解为硫化锂产品,金属杂质含量大幅降低,兼具纯度+形貌+一致性,为日本出光兴产跑通的工艺,国内独家布局小试线已跑通,10月底建成吨级中试线,已获当地1000吨立项表,26年预计扩产300吨,成本有望降至50万
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科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂【腾讯】【阿里】【快手】 #腾讯:前OpenAI研究员姚顺雨加盟、看好腾讯AI应用场景加速落地。据自媒体“第37手”,前OpenAI研究员姚顺雨已于近期加盟腾讯CDG,负责大模型;其是AI Agent领域底层技术的大牛,曾主导OpenAI早期智能体研究,提出的ReAct框架(推理+行动结合)被视为 “让大模型会思考” 的关键技术。#我们认为,姚顺雨的加入有望加快腾讯在Agent方向的探索速度,并且让技术路径和落地场景的方向性更准
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算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。
🚀【浙商电子】算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。 ⭐事件: 9月9日,英伟达Rubin CPX作为NV新推出的专门面向长窗口AI推理、智能体工作负载而打造的上下文处理型GPU,预计2026年底正式推出。VR200 NVL144 CPX整体AI性能是GB300的7.5 倍,此次创新,有望增加midplane、Rubin CPX GPU用PCB全新增量,目前相关方案处于研发中。 1⃣ 海外算力:近期,甲骨文对未来云基础设施业务的指引上修、英伟达推出“Rubin CPX”提高推理效率、博
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游戏出海-8月highlights
#游戏出海-8月highlights 点点互动旗下《Whiteout Survival》《Kingshot》位居收入榜TOP1/2(后者登顶收入增长榜)、《Tasty Travels》排名进一步提升(流水环增30%)。《WOS》下载量排名8月提升4名至第6名。 吉比特《杖剑传说》(7月中旬上线)收入榜排名升至第18名(环增10名),环增74%。 网易《命运》手游(8月末上线)位居收入增长榜第10名。 [太阳]融合SLG产品流水居前,同时可关注合成类玩法(柠檬微趣《Gossip Harbor》、点
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创新药旗手/创新药第一团队
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:中国创新药出海是符合美国核心资本利益,微小Biotech游说难以抗衡MNC的利益集团;欧日等占中国创新药出海50%以上,BD出海势不可挡。今天是创新药轻仓者捡便宜货好机会!【东吴医药朱国广团队】 🚩事件:特朗普政府拟对中国药品实施严格限制,拟议内容包括:中国临床试验数据需经FDA更严格审查+缴纳更高监管费、美企收购中国实验药交易需经强制审查。值得注意的是,#白宫发言人库什德赛表示政府目前“并未积极考虑”这项行政令草案。 🔊创新药旗手观点: 1⃣中国创新
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AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山 今天各种谣言,无稽之谈!以正视听! 昨天东山300人调研,现场每个人都知道,东山董事长对于行业及公司的表述,全部基于自身!并且偏重于索尔思的交流! 对于胜宏提及一次,“产业发展必须要提前研发及产业投入,胜宏在HDI前面大投入才有了现在HDI的产业地位”对于胜宏作为行业标杆,更多的是尊重与学习! 关于正交背板只是提及自己情况,上周内部数据交给NV,这周送板子,并未提及他人! 【胜宏科技】我们从去年初到现在 一直我们的首推
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特种电子布:重视后续涨价弹性
特种电子布:重视后续涨价弹性 #产业逻辑从“需求放量”有望逐步演绎至“涨价弹性”。核心是紧缺+壁垒高,一代布台玻供应出现质量问题导致涨价预期升温即是验证。二代/low-CTE/Q布玩家少格局优,且Q4开始逐步起量过程中,供需关系将更直接体现(前期量少谈涨价意义不大)。 #弹性测算: 对26年中材科技/菲利华特种电子布利润进行估算,1)不涨价分别为20+/10+亿,2)若所有品类涨价15%,分别为25-30/13-15亿。#有特种电子布测算表~ [爆竹]风险提示:需求不及预期、产能释放不及预期
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公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块
【国金交运】公商务需求释放,国内裸票转正,再call航空板块 🌟公商务需求释放,国内裸票价同比转正。上周(9/8-9/14)全行业国内裸票价同比+4%,较2019年+4%,环比+5%;国内全票价同比持平,较2019年+6%,环比+5%,其中商务线票价同比持平,较2019年-5%,环比+7%,票价环比改善得益于公商务需求释放。 🌟民航“反内卷”持续进行。6月26日、7月22日民航局一个月内召开两次会议强调民航领域综合整治“内卷式”竞争。8月14日,《中国航空运输协会航空客运自律公约》正式发布,
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2025-09-15 08:43:57
煤价如期开启反攻、年底以最高点收官
🔥🔥#煤价如期开启反攻、年底以最高点收官 ---------------------------- 🚩此前我们一直强调"本轮价格回落符合预期,且预计回落空间极其有限,随时存在止跌反弹可能",上周更是直接提出"调整步入尾声,价格酝酿反攻"。本周价格于后半周逐步企稳,我们预计#下周便将开启反攻。 👉1)#优质资源结构性紧缺局面仍未得到改善。当前港口发运成本高企,贸易商发运较为谨慎,港口调入量维持低位,导致北港库存持续去化,本就有限的市场可流通优质资源,在近期部分空单回补和非电需求采购背景下,
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潞安环能
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微笑天使
2025-09-15 08:39:44
剑桥科技 AII in 800G,1.6T 上海反路演
【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高,未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品,已给客户送样测试的 1.6T OSFP(单通道 200G)产品,以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机,还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期,新工厂大批量招人24小时无休生产,预计4季度的800G出货量可达50万只,单季度出货量
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剑桥科技
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微笑天使
2025-09-15 04:53:20
房地产板块高频数据全追踪
【招商房地产】领导,请阅房地产板块高频数据全追踪! 一、成交 网签(通常滞后草签数周,二手房相对更及时) 新房网签(39城):9月以来(1-11日)新房累计网签面积同比转正至+5%,从绝对量看,近7天新房日均网签面积绝对量仍低于2019-2024年同期水平,#新房市场热度或仍较弱。 二手房网签(16城):9月以来二手房累计网签面积同比在8月降幅小个位数的基础上转正至+14%,从绝对量看,近7天二手房日均网签面积低于2019-2022年同期水平,高于2023-2024年同期水平,#二手房网签面积数
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万科企业
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微笑天使
2025-09-15 01:23:32
宁王业绩测算
⭕宁王业绩测算#中信建投电新 #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预计25年转固200GWH年底产能900GWh+;26年预计转固200-300GWh。 兜底指引
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宁德时代
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微笑天使
2025-09-14 15:18:51
苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链
🍎【招商电子】苹果链观点更新:iPhone新机销售趋势优于市场预期,3年创新加速周期开始,把握低估的果链! #iPhone17: 京东平台显示i17预订量(预售前)超200万人,为i16的近10倍;且目前看,苹果官网显示,i17中国区所有配置发货时间3-4周,美国区大部份配置2-3周,优于去年同期约1-2周发货时间,京东平台i17 512G缺货无法预约。i17情况较去年更优,我们认为主要系本次i17升级120Hz高刷、超广角及前摄、续航快充等配置的同时,降价100美元,性价比提升明显,更好的覆
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精研科技
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微笑天使
2025-09-13 17:30:05
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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赛力斯
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微笑天使
2025-09-12 18:25:00
看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告
【上证机器人】看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告 乐聚机器人公司发展历程 12016年,公司成立,第一代仿人机器人AELOS上市; 22017年,获得腾讯、深创投A轮融资; 3 2018年,作为中国人工智能代表亮相平昌冬奥会 “北京8分钟”,家族版PANDO机器人上市; 4 2019年,李克强总理视察,AELOS LITE&AELOS PRO发布; 5 2020-2022年,发布中型双足机器人ROBAN、智能积木套件CUB、AELOS高校版、AELOS SMART; 62023 年,高
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富佳股份
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微笑天使
2025-09-12 11:33:18
海辰药业独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大
【海辰药业】独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大 #采用液相硫化氢中和法、兼具纯度+形貌+一致性、后续订单放量可期。公司的硫化锂采用液相硫化氢中和法(洗霸、厦钨为气固硫化氢中和法),不同于传统复分解的液相法,原材料使用氢氧化锂+硫化氢,生成硫氢化锂中间体,最后再分解为硫化锂产品,金属杂质含量大幅降低,兼具纯度+形貌+一致性,为日本出光兴产跑通的工艺,国内独家布局小试线已跑通,10月底建成吨级中试线,已获当地1000吨立项表,26年预计扩产300吨,成本有望降至50万
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海辰药业
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2025-09-12 09:16:37
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂【腾讯】【阿里】【快手】 #腾讯:前OpenAI研究员姚顺雨加盟、看好腾讯AI应用场景加速落地。据自媒体“第37手”,前OpenAI研究员姚顺雨已于近期加盟腾讯CDG,负责大模型;其是AI Agent领域底层技术的大牛,曾主导OpenAI早期智能体研究,提出的ReAct框架(推理+行动结合)被视为 “让大模型会思考” 的关键技术。#我们认为,姚顺雨的加入有望加快腾讯在Agent方向的探索速度,并且让技术路径和落地场景的方向性更准
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阿里巴巴
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微笑天使
2025-09-11 17:26:13
算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。
🚀【浙商电子】算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。 ⭐事件: 9月9日,英伟达Rubin CPX作为NV新推出的专门面向长窗口AI推理、智能体工作负载而打造的上下文处理型GPU,预计2026年底正式推出。VR200 NVL144 CPX整体AI性能是GB300的7.5 倍,此次创新,有望增加midplane、Rubin CPX GPU用PCB全新增量,目前相关方案处于研发中。 1⃣ 海外算力:近期,甲骨文对未来云基础设施业务的指引上修、英伟达推出“Rubin CPX”提高推理效率、博
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长川科技
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微笑天使
2025-09-11 12:31:27
游戏出海-8月highlights
#游戏出海-8月highlights 点点互动旗下《Whiteout Survival》《Kingshot》位居收入榜TOP1/2(后者登顶收入增长榜)、《Tasty Travels》排名进一步提升(流水环增30%)。《WOS》下载量排名8月提升4名至第6名。 吉比特《杖剑传说》(7月中旬上线)收入榜排名升至第18名(环增10名),环增74%。 网易《命运》手游(8月末上线)位居收入增长榜第10名。 [太阳]融合SLG产品流水居前,同时可关注合成类玩法(柠檬微趣《Gossip Harbor》、点
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2025-09-11 10:19:42
创新药旗手/创新药第一团队
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:中国创新药出海是符合美国核心资本利益,微小Biotech游说难以抗衡MNC的利益集团;欧日等占中国创新药出海50%以上,BD出海势不可挡。今天是创新药轻仓者捡便宜货好机会!【东吴医药朱国广团队】 🚩事件:特朗普政府拟对中国药品实施严格限制,拟议内容包括:中国临床试验数据需经FDA更严格审查+缴纳更高监管费、美企收购中国实验药交易需经强制审查。值得注意的是,#白宫发言人库什德赛表示政府目前“并未积极考虑”这项行政令草案。 🔊创新药旗手观点: 1⃣中国创新
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百利天恒
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