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微笑天使
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微笑天使
2025-09-12 18:25:00
看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告
【上证机器人】看好乐聚机器人产业链—人形机器人行业观点报告 乐聚机器人公司发展历程 12016年,公司成立,第一代仿人机器人AELOS上市; 22017年,获得腾讯、深创投A轮融资; 3 2018年,作为中国人工智能代表亮相平昌冬奥会 “北京8分钟”,家族版PANDO机器人上市; 4 2019年,李克强总理视察,AELOS LITE&AELOS PRO发布; 5 2020-2022年,发布中型双足机器人ROBAN、智能积木套件CUB、AELOS高校版、AELOS SMART; 62023 年,高
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富佳股份
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微笑天使
2025-09-12 11:33:18
海辰药业独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大
【海辰药业】独家液相硫化氢中和法,硫化锂+粘结剂双轮布局,固态布局全面弹性较大 #采用液相硫化氢中和法、兼具纯度+形貌+一致性、后续订单放量可期。公司的硫化锂采用液相硫化氢中和法(洗霸、厦钨为气固硫化氢中和法),不同于传统复分解的液相法,原材料使用氢氧化锂+硫化氢,生成硫氢化锂中间体,最后再分解为硫化锂产品,金属杂质含量大幅降低,兼具纯度+形貌+一致性,为日本出光兴产跑通的工艺,国内独家布局小试线已跑通,10月底建成吨级中试线,已获当地1000吨立项表,26年预计扩产300吨,成本有望降至50万
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海辰药业
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微笑天使
2025-09-12 09:16:37
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂
科技巨头AI投入加速,近期变化多且亮眼,再次强Call互联网科技大厂【腾讯】【阿里】【快手】 #腾讯:前OpenAI研究员姚顺雨加盟、看好腾讯AI应用场景加速落地。据自媒体“第37手”,前OpenAI研究员姚顺雨已于近期加盟腾讯CDG,负责大模型;其是AI Agent领域底层技术的大牛,曾主导OpenAI早期智能体研究,提出的ReAct框架(推理+行动结合)被视为 “让大模型会思考” 的关键技术。#我们认为,姚顺雨的加入有望加快腾讯在Agent方向的探索速度,并且让技术路径和落地场景的方向性更准
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阿里巴巴
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微笑天使
2025-09-11 17:26:13
算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。
🚀【浙商电子】算力大涨:海外能见度提升,国产链共振一触即发。 ⭐事件: 9月9日,英伟达Rubin CPX作为NV新推出的专门面向长窗口AI推理、智能体工作负载而打造的上下文处理型GPU,预计2026年底正式推出。VR200 NVL144 CPX整体AI性能是GB300的7.5 倍,此次创新,有望增加midplane、Rubin CPX GPU用PCB全新增量,目前相关方案处于研发中。 1⃣ 海外算力:近期,甲骨文对未来云基础设施业务的指引上修、英伟达推出“Rubin CPX”提高推理效率、博
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长川科技
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微笑天使
2025-09-11 12:31:27
游戏出海-8月highlights
#游戏出海-8月highlights 点点互动旗下《Whiteout Survival》《Kingshot》位居收入榜TOP1/2(后者登顶收入增长榜)、《Tasty Travels》排名进一步提升(流水环增30%)。《WOS》下载量排名8月提升4名至第6名。 吉比特《杖剑传说》(7月中旬上线)收入榜排名升至第18名(环增10名),环增74%。 网易《命运》手游(8月末上线)位居收入增长榜第10名。 [太阳]融合SLG产品流水居前,同时可关注合成类玩法(柠檬微趣《Gossip Harbor》、点
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吉比特
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微笑天使
2025-09-11 10:19:42
创新药旗手/创新药第一团队
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:中国创新药出海是符合美国核心资本利益,微小Biotech游说难以抗衡MNC的利益集团;欧日等占中国创新药出海50%以上,BD出海势不可挡。今天是创新药轻仓者捡便宜货好机会!【东吴医药朱国广团队】 🚩事件:特朗普政府拟对中国药品实施严格限制,拟议内容包括:中国临床试验数据需经FDA更严格审查+缴纳更高监管费、美企收购中国实验药交易需经强制审查。值得注意的是,#白宫发言人库什德赛表示政府目前“并未积极考虑”这项行政令草案。 🔊创新药旗手观点: 1⃣中国创新
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百利天恒
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微笑天使
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四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇
【海通国际医药】四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇;短期若有回调将砸出黄金坑 美媒传特朗普计划出台行政令,主要内容包括: 1)行政命令或威胁切断中国研发药物的供应渠道; 2)美国制药公司从中国药企购买药物权利的交易将面临更严格的审查,需接受美国外国投资委员会(CFIUS)的"强制性审查"。 3)草案提出要求FDA进行更严格审查并收取更高监管费用,不鼓励制药企业依赖来自中国患者的临床试验数据。 四大挑战行政令恐难以落地 1) 司法挑战:合法性可能受到司法系统的审查。特朗普的多项行政命
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中信证券
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微笑天使
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稳定币重要更新(17)
稳定币重要更新(17):朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信” 【事件催化】9月10日,在新能源数字资产社区秋季峰会上,朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信”,该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。朗新与蚂蚁数科的此次深度合作,是双方合作的新起点,双方将用一系列深化服务,贯穿新能源资产整个生命周期,打造核心基础设施 【行业进展】 “蚂蚁链信”构建“资产上链-数据聚合-评级定价”全链条服务,解决了以往绿色资产存在的数据孤岛导致的动态估值
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朗新科技
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微笑天使
2025-09-11 06:11:57
Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点!
【申万计算机】Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点! [礼物]Oracle披露剩余履约义务(RPO)已经达到4550亿美元,同比+359%,较上季度净增3170亿美元,其解释为:与OpenAI、xAI、Meta等AI顶尖公司签署大规模云合同。 [礼物]Oracle管理层预计云基础设施业务在未来四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。展现AI对于数据库“软基建”的巨大增量需求。 [礼物]几个重点可以关注: 1)Oracle基于目前在
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星环科技
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微笑天使
2025-09-09 16:22:51
消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会
【国金可选消费】消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会 中报披露完毕且经历了1周对密集中报信息的快速消化,开始寻找下一步配置方向: 🌟自上而下中观分析:三大方向事件指引后续配置方向: (1)【强推顺周期消费】当前正值地产交易传统金九银十期间,本轮美联储降息后国内地产政策有望向好(北上深均小幅度优化楼市政策),国内地产链消费品公司目前折价较为显著,具备借助政策利好与基本面修复下的补涨空间; (2) 【服务类消费崛起】国内消费服务类政策频发,国庆与中秋长假节日临近,服务类商
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顾家家居
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微笑天使
2025-09-09 09:40:29
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技术较传统包覆技术如溶胶-凝胶、CVD技术,可实现亚纳米级控制,适配复杂结构,优化界面。代
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德龙激光
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微笑天使
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康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
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帝王国际投资-旧
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2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
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许继电气
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微笑天使
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空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
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中信证券
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2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
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中信证券
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