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2025-09-11 07:56:11
四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇
【海通国际医药】四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇;短期若有回调将砸出黄金坑 美媒传特朗普计划出台行政令,主要内容包括: 1)行政命令或威胁切断中国研发药物的供应渠道; 2)美国制药公司从中国药企购买药物权利的交易将面临更严格的审查,需接受美国外国投资委员会(CFIUS)的"强制性审查"。 3)草案提出要求FDA进行更严格审查并收取更高监管费用,不鼓励制药企业依赖来自中国患者的临床试验数据。 四大挑战行政令恐难以落地 1) 司法挑战:合法性可能受到司法系统的审查。特朗普的多项行政命
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2025-09-11 07:20:42
稳定币重要更新(17)
稳定币重要更新(17):朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信” 【事件催化】9月10日,在新能源数字资产社区秋季峰会上,朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信”,该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。朗新与蚂蚁数科的此次深度合作,是双方合作的新起点,双方将用一系列深化服务,贯穿新能源资产整个生命周期,打造核心基础设施 【行业进展】 “蚂蚁链信”构建“资产上链-数据聚合-评级定价”全链条服务,解决了以往绿色资产存在的数据孤岛导致的动态估值
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2025-09-11 06:11:57
Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点!
【申万计算机】Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点! [礼物]Oracle披露剩余履约义务(RPO)已经达到4550亿美元,同比+359%,较上季度净增3170亿美元,其解释为:与OpenAI、xAI、Meta等AI顶尖公司签署大规模云合同。 [礼物]Oracle管理层预计云基础设施业务在未来四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。展现AI对于数据库“软基建”的巨大增量需求。 [礼物]几个重点可以关注: 1)Oracle基于目前在
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2025-09-09 16:22:51
消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会
【国金可选消费】消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会 中报披露完毕且经历了1周对密集中报信息的快速消化,开始寻找下一步配置方向: 🌟自上而下中观分析:三大方向事件指引后续配置方向: (1)【强推顺周期消费】当前正值地产交易传统金九银十期间,本轮美联储降息后国内地产政策有望向好(北上深均小幅度优化楼市政策),国内地产链消费品公司目前折价较为显著,具备借助政策利好与基本面修复下的补涨空间; (2) 【服务类消费崛起】国内消费服务类政策频发,国庆与中秋长假节日临近,服务类商
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2025-09-09 09:40:29
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技术较传统包覆技术如溶胶-凝胶、CVD技术,可实现亚纳米级控制,适配复杂结构,优化界面。代
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2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
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2025-09-09 09:26:08
输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
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空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
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2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
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2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
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马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
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2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
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2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
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皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
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消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
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四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇
【海通国际医药】四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇;短期若有回调将砸出黄金坑 美媒传特朗普计划出台行政令,主要内容包括: 1)行政命令或威胁切断中国研发药物的供应渠道; 2)美国制药公司从中国药企购买药物权利的交易将面临更严格的审查,需接受美国外国投资委员会(CFIUS)的"强制性审查"。 3)草案提出要求FDA进行更严格审查并收取更高监管费用,不鼓励制药企业依赖来自中国患者的临床试验数据。 四大挑战行政令恐难以落地 1) 司法挑战:合法性可能受到司法系统的审查。特朗普的多项行政命
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稳定币重要更新(17)
稳定币重要更新(17):朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信” 【事件催化】9月10日,在新能源数字资产社区秋季峰会上,朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信”,该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。朗新与蚂蚁数科的此次深度合作,是双方合作的新起点,双方将用一系列深化服务,贯穿新能源资产整个生命周期,打造核心基础设施 【行业进展】 “蚂蚁链信”构建“资产上链-数据聚合-评级定价”全链条服务,解决了以往绿色资产存在的数据孤岛导致的动态估值
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Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点!
【申万计算机】Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点! [礼物]Oracle披露剩余履约义务(RPO)已经达到4550亿美元,同比+359%,较上季度净增3170亿美元,其解释为:与OpenAI、xAI、Meta等AI顶尖公司签署大规模云合同。 [礼物]Oracle管理层预计云基础设施业务在未来四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。展现AI对于数据库“软基建”的巨大增量需求。 [礼物]几个重点可以关注: 1)Oracle基于目前在
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消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会
【国金可选消费】消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会 中报披露完毕且经历了1周对密集中报信息的快速消化,开始寻找下一步配置方向: 🌟自上而下中观分析:三大方向事件指引后续配置方向: (1)【强推顺周期消费】当前正值地产交易传统金九银十期间,本轮美联储降息后国内地产政策有望向好(北上深均小幅度优化楼市政策),国内地产链消费品公司目前折价较为显著,具备借助政策利好与基本面修复下的补涨空间; (2) 【服务类消费崛起】国内消费服务类政策频发,国庆与中秋长假节日临近,服务类商
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固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技术较传统包覆技术如溶胶-凝胶、CVD技术,可实现亚纳米级控制,适配复杂结构,优化界面。代
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康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
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输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
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空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
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相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
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明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
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马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
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赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
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国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
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皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
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消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
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四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇
【海通国际医药】四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇;短期若有回调将砸出黄金坑 美媒传特朗普计划出台行政令,主要内容包括: 1)行政命令或威胁切断中国研发药物的供应渠道; 2)美国制药公司从中国药企购买药物权利的交易将面临更严格的审查,需接受美国外国投资委员会(CFIUS)的"强制性审查"。 3)草案提出要求FDA进行更严格审查并收取更高监管费用,不鼓励制药企业依赖来自中国患者的临床试验数据。 四大挑战行政令恐难以落地 1) 司法挑战:合法性可能受到司法系统的审查。特朗普的多项行政命
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稳定币重要更新(17)
稳定币重要更新(17):朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信” 【事件催化】9月10日,在新能源数字资产社区秋季峰会上,朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信”,该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。朗新与蚂蚁数科的此次深度合作,是双方合作的新起点,双方将用一系列深化服务,贯穿新能源资产整个生命周期,打造核心基础设施 【行业进展】 “蚂蚁链信”构建“资产上链-数据聚合-评级定价”全链条服务,解决了以往绿色资产存在的数据孤岛导致的动态估值
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2025-09-11 06:11:57
Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点!
【申万计算机】Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点! [礼物]Oracle披露剩余履约义务(RPO)已经达到4550亿美元,同比+359%,较上季度净增3170亿美元,其解释为:与OpenAI、xAI、Meta等AI顶尖公司签署大规模云合同。 [礼物]Oracle管理层预计云基础设施业务在未来四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。展现AI对于数据库“软基建”的巨大增量需求。 [礼物]几个重点可以关注: 1)Oracle基于目前在
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2025-09-09 16:22:51
消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会
【国金可选消费】消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会 中报披露完毕且经历了1周对密集中报信息的快速消化,开始寻找下一步配置方向: 🌟自上而下中观分析:三大方向事件指引后续配置方向: (1)【强推顺周期消费】当前正值地产交易传统金九银十期间,本轮美联储降息后国内地产政策有望向好(北上深均小幅度优化楼市政策),国内地产链消费品公司目前折价较为显著,具备借助政策利好与基本面修复下的补涨空间; (2) 【服务类消费崛起】国内消费服务类政策频发,国庆与中秋长假节日临近,服务类商
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2025-09-09 09:40:29
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技术较传统包覆技术如溶胶-凝胶、CVD技术,可实现亚纳米级控制,适配复杂结构,优化界面。代
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康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
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输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
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空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
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相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
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2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
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马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
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2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
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2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
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皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
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消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
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四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇
【海通国际医药】四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇;短期若有回调将砸出黄金坑 美媒传特朗普计划出台行政令,主要内容包括: 1)行政命令或威胁切断中国研发药物的供应渠道; 2)美国制药公司从中国药企购买药物权利的交易将面临更严格的审查,需接受美国外国投资委员会(CFIUS)的"强制性审查"。 3)草案提出要求FDA进行更严格审查并收取更高监管费用,不鼓励制药企业依赖来自中国患者的临床试验数据。 四大挑战行政令恐难以落地 1) 司法挑战:合法性可能受到司法系统的审查。特朗普的多项行政命
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稳定币重要更新(17)
稳定币重要更新(17):朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信” 【事件催化】9月10日,在新能源数字资产社区秋季峰会上,朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信”,该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。朗新与蚂蚁数科的此次深度合作,是双方合作的新起点,双方将用一系列深化服务,贯穿新能源资产整个生命周期,打造核心基础设施 【行业进展】 “蚂蚁链信”构建“资产上链-数据聚合-评级定价”全链条服务,解决了以往绿色资产存在的数据孤岛导致的动态估值
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Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点!
【申万计算机】Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点! [礼物]Oracle披露剩余履约义务(RPO)已经达到4550亿美元,同比+359%,较上季度净增3170亿美元,其解释为:与OpenAI、xAI、Meta等AI顶尖公司签署大规模云合同。 [礼物]Oracle管理层预计云基础设施业务在未来四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。展现AI对于数据库“软基建”的巨大增量需求。 [礼物]几个重点可以关注: 1)Oracle基于目前在
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消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会
【国金可选消费】消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会 中报披露完毕且经历了1周对密集中报信息的快速消化,开始寻找下一步配置方向: 🌟自上而下中观分析:三大方向事件指引后续配置方向: (1)【强推顺周期消费】当前正值地产交易传统金九银十期间,本轮美联储降息后国内地产政策有望向好(北上深均小幅度优化楼市政策),国内地产链消费品公司目前折价较为显著,具备借助政策利好与基本面修复下的补涨空间; (2) 【服务类消费崛起】国内消费服务类政策频发,国庆与中秋长假节日临近,服务类商
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固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技术较传统包覆技术如溶胶-凝胶、CVD技术,可实现亚纳米级控制,适配复杂结构,优化界面。代
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康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
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输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
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空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
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相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
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明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
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马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
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赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
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国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
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皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
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消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
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四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇
【海通国际医药】四大挑战行政令恐难落地;看好创新药长期红利不动摇;短期若有回调将砸出黄金坑 美媒传特朗普计划出台行政令,主要内容包括: 1)行政命令或威胁切断中国研发药物的供应渠道; 2)美国制药公司从中国药企购买药物权利的交易将面临更严格的审查,需接受美国外国投资委员会(CFIUS)的"强制性审查"。 3)草案提出要求FDA进行更严格审查并收取更高监管费用,不鼓励制药企业依赖来自中国患者的临床试验数据。 四大挑战行政令恐难以落地 1) 司法挑战:合法性可能受到司法系统的审查。特朗普的多项行政命
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稳定币重要更新(17)
稳定币重要更新(17):朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信” 【事件催化】9月10日,在新能源数字资产社区秋季峰会上,朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信”,该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。朗新与蚂蚁数科的此次深度合作,是双方合作的新起点,双方将用一系列深化服务,贯穿新能源资产整个生命周期,打造核心基础设施 【行业进展】 “蚂蚁链信”构建“资产上链-数据聚合-评级定价”全链条服务,解决了以往绿色资产存在的数据孤岛导致的动态估值
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Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点!
【申万计算机】Oracle大涨,除关注硬件基建外,预示B端AI应用即将迎来重大拐点! [礼物]Oracle披露剩余履约义务(RPO)已经达到4550亿美元,同比+359%,较上季度净增3170亿美元,其解释为:与OpenAI、xAI、Meta等AI顶尖公司签署大规模云合同。 [礼物]Oracle管理层预计云基础设施业务在未来四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。展现AI对于数据库“软基建”的巨大增量需求。 [礼物]几个重点可以关注: 1)Oracle基于目前在
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消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会
【国金可选消费】消费策略&组合配置:布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会 中报披露完毕且经历了1周对密集中报信息的快速消化,开始寻找下一步配置方向: 🌟自上而下中观分析:三大方向事件指引后续配置方向: (1)【强推顺周期消费】当前正值地产交易传统金九银十期间,本轮美联储降息后国内地产政策有望向好(北上深均小幅度优化楼市政策),国内地产链消费品公司目前折价较为显著,具备借助政策利好与基本面修复下的补涨空间; (2) 【服务类消费崛起】国内消费服务类政策频发,国庆与中秋长假节日临近,服务类商
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顾家家居
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2025-09-09 09:40:29
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现
固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技术较传统包覆技术如溶胶-凝胶、CVD技术,可实现亚纳米级控制,适配复杂结构,优化界面。代
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德龙激光
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2025-09-09 09:37:50
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期
康耐特光学:智能眼镜加速放量,行业进入密集交付周期 [太阳]事件:公司发布公告,公司与此前所述多个全球领先的科技和消费电子企业的合作顺利推进,根据已签署的合作协议和采购订单,#公司已陆续收到包括开发费用、小额初试订单、国内个别重点专案的量产订单在内的款项。截止8月底XR业务累计收入约1000万元,其中H1约300万,7-8月高斜率增长、收入约700万。随着国内外客户的若干重点专案陆续扩大试生产规模或者进一步进入正式量产,公司预计来自于XR业务的收入将在2025H2和2026年进一步增长。 [太阳
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康耐特光学-五百
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输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期!
【广发电新】输配电价成本监审及定价办法修订,十五五电网投资力度有望超预期! [太阳]#事件:9月8日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告,对输配电价成本监审和定价办法进行修订。 [太阳]#该修订对电网设备板块影响重大: 电网公司收入=输配电价 × 传输电量,可见输配电价是电网收入的重要影响因素;进而也将成为
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许继电气
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空调龙头渠道(GL)交流要点20250908
【中信家电】空调龙头渠道(GL)交流要点20250908 【安徽】 安装卡:8月安装量8.3万套(同期9.2w),同比有所下降;1~8月累计安装量:83.3万套(同期83w),同比微增; 提货:8月提货额8.5亿元,同比下滑13%; 均价:同比小幅下降; 产品结构:8月特价机占比提升至61%~62%; 库存:10.5亿,去年同期13e,同比下降19%; 组织架构切换:从盛世系→数科(仅执行2个月,因流程繁琐叫停)→恒信致远,当前已完成向恒信致远的切换。此次切换不影响经销商提货、政策及流程,仅为内
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中信证券
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2025-09-09 05:22:19
相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望
坚定推荐【海外AI算力】相比于A股的恐慌与质疑,海外是对算力需求的迫切与渴望 最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning AI的渗透率还在提升。这
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中信证券
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2025-09-08 19:45:25
明新旭腾 更新:成立轻量化方向子公司
[庆祝]【DBJX】#明新旭腾 更新:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥
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明新旭腾
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2025-09-08 18:29:51
马斯克2025激励计划推动T链大票起舞
上周四大跌,提示机器人四季度进攻方向,周末三代机预热,叠加马斯克股权激励刺激,机器人β起来! 马斯克2025激励计划推动T链大票起舞 Tesla董事会特别委员会成员Robyn Denholm & Kathleen Wilson-Thompson在提交到SEC的Tesla 2025年度股东大会代理文件PRE 14A中有一封致股东的公开信,信中涉及到Tesla近期业绩回顾,愿景以及对CEO Elon Musk的薪酬计划和考核目标: 1️⃣EBITDA(调整后):4000亿美元 2️⃣特斯拉汽车累计交
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三花智控
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2025-09-08 18:26:44
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划
赛维时代今日大涨,最新发布2025年股权激励计划,指引高增长目标,彰显发展信心[庆祝][庆祝] [玫瑰]公司发布最新2025年股权激励计划,拟以每股11.03元向329人首次授予 399.7 万股,授予对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员以及核心技术及业务骨干人员,预留部分 3.8万股,授予总额403.5万股,约占公司总股本的1.00%,首次授予占本次激励计划的 99.07%。 [玫瑰]首次授予部分考核年度为2025年-2027年,具体为以2024年收入为基础,2025-2027年收入增
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2025-09-08 18:25:56
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高
国内储能:大储商业模式持续改善,8月储能招标创历史新高 [太阳]【8月储能招标持续旺盛,82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场,今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作,另外还有13.3GWh储能电芯和直流侧采招落地。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成采招、以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。从项目类型看,8月独立储能/集采/可再生能源储能项目/用户侧储能项目分别占总规模的55.5%/38.3%/4.5%/1.8%。1-8月
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南网科技
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2025-09-08 15:21:53
皖维高新——PVA龙头优势显著
[红包]【西部大化工】皖维高新——PVA龙头优势显著,PVB汽车级胶片、光学膜多项目即将投产,业绩拐点在即,建议关注! #全球PVA龙头优势显著,新产能蓄势待发。25H1 PVA行业总产能109.6万吨,公司产能31万吨,在国内和出口市场占有率分别保持在40%、25%以上。公司具备电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线,成本优势强。近期公告再建设20万吨PVA,预计建设期2年,打开成长空间。 #四季度多个高毛利新项目即将投产,业绩有望迎来拐点—— [玫瑰]1)2万吨汽车级PVB胶片即将
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皖维高新
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2025-09-04 12:46:19
消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; 中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; 关注#长白山 (七八月旺季客流
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