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2025-06-23 05:36:15
美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升
【民生能源 周泰团队】美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升 🌹美国袭击伊朗,以伊冲突再升级。 6月22日,特朗普宣称成功空袭包括福尔多在内的三大伊朗核设施、伊朗的福尔多已不存在,伊朗方则称三处受袭击的核设施已被疏散、福尔多核设施并未遭到严重破坏。 🌹伊朗发出3项威胁——袭击美国驻巴林海军舰队、关闭霍尔木兹海峡、袭击美国的中东军事基地,中东局势或将进一步发酵。 伊朗虽未对美国做出军事回击,但多名国内官员表达立场相对强硬,如伊朗《世界报》主编表示“必须对驻巴林的美国海军舰队发动导弹袭击,同
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中国海油
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2025-06-20 23:05:53
工信部396批新车公示重点新车概览
【国金电新】工信部396批新车公示重点新车概览:理想i6、吉利银河M9亮相,市场新车周期回归 🎈1、理想i6:核心卖点有二:1)新车车长4950mm,轴距3000mm,大于现款增程车L6,主打纯电更大空间;2)存在单电机后驱版本,放弃了理想此前全系双电机的策略,#预计起售价会进一步下探,或在25万元以下。新车预计9月上市,#我们预计月销破万,乐观情形月销有望达1.5万。目前市场没有明确竞品,同价位其他对手为特斯拉MY和小米YU7。 🎈2、吉利银河M9:定位吉利银河系内的旗舰级大六座SUV,车
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五菱汽车
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2025-06-20 14:40:46
众生药业:关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展
【众生药业】🔥关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展 [太阳]今日公司股价表现较好,主要是公司市值有支撑(主业+已获批流感药+减肥药III期+MASH IIb期),叠加海外BD弹性,此外,周末公司众生睿创将在ADA年会上,以壁报的形式展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,建议积极关注,尤其是重视产品安全性高、患者耐受好。 🔥公司RAY1225主要竞争优势:1)【双靶点双周】制剂,经济性优异;2)【较低给药剂量】,达到竞品相当减重百分比,并且能取得优异的减重达标率;
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众生药业
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2025-06-20 11:21:59
北森控股25财年业绩公告
北森控股25财年业绩公告:ARR与现金流超预期,经调整EBITDA转正,AI持续超预期【天风计算机】 #公司公布25年业绩、ARR超过9亿、现金流超7000万 北森2025财年(截止25年3月底)的收入9.45亿人民币(同比+10.6%),其中云HCM模块收入经调整亏损经调整EBITDA约2890万(亏损率3.1%,大幅改善),ARR达到9.08亿元(同比+20%),NDR稳定在106%,全年经营活动净现金流7690万。模块中Core HCM模块的ARR同比+29%,ARR达到5.36亿(同比+
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北森控股
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再再再推荐农药涨价系列17
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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联化科技
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2025-06-19 18:52:43
中兵红箭:内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上
[礼物]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中兵红箭】上涨点评📈内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上 # 浙商月度金股、重点推荐 【核心逻辑】 # 稀缺弹药总装标的 公司是兵器工业集团下属唯一弹药上市平台,是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 # 2025营收指引大增 2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长,将受益智能弹药大幅放量。 # 地缘冲突凸显弹药重要性 根据央视报道,以色列伊朗冲突不到一周,已进入弹药紧缺状态。我们认为未来智能弹药
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中兵红箭
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会通股份
[红包]【德邦化工】会通股份#6月金股 #美的自研人形机器人工业应用落地顺利 在美的荆州工厂注塑车间的首阶段任务中,机器人“美罗”已替代人工执行首检、巡检等流程。这标志着人形机器人首次突破实验室与量产产线间的技术鸿沟,此前全球尚无工业级人形机器人真实规模化应用先例。 #机器人材料打造全新成长曲线 家电龙头美的集团长期为公司第一大客户,2024年公司对美的集团销售占比达25.54%,主业实现深度合作。据上海证券报,2015年美的集团开始布局机器人业务,并于2017年收购德国库卡机器人,跻身全球工业
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会通股份
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2025-06-19 08:40:34
富创精密
【富创精密×东海证券】 国内半导体设备零部件龙头,收入高增! 收购Compart加快平台化布局+全球扩产 【海科新源301292】 1⃣ 全球锂离子电池电解液溶剂龙头,40%市场份额; 2⃣ 一季度营收创单季历史新高,同比增长32%;净利润亏损大幅收窄,减亏82%;全年扭亏为盈很有希望; 3⃣ 大力投入固态电池电解质材料研发投入,部分成果已进入实验室验证阶段,已有2个相关专利; 4⃣ 消费化学品业务持续向好,医药级丙二醇产品进口替代,1,3-丁二醇产品下游客户成群。
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富创精密
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2025-06-19 07:49:56
光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振
光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #催化:6月24日硫化锂与硫化物固态电池技术大会将于6月24-25日在苏州召开 #固态硫化锂进展顺利 纯度高: 纯度是第一要义,电池厂对硫化锂的纯度要求一般是3个9,车厂要求4个9。#公司深耕化学品分离提纯40年,在原料及流程除杂方面能力毋庸置疑。 有产能:下游客户对供应商送样同时有量产能力要求。#公司现有产能300吨,随时可以根据下
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光华科技
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2025-06-18 22:13:03
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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众安在线
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2025-06-18 22:12:08
制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续
【开源化工】制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续 近期巨化股份、三美股份股价不断挑战历史新高,又临近市场普遍认为的Q3压力测试,关注度有所回暖,我们稍微更新一下行业情况: (1)价格:仍呈单边上涨趋势,五月底龙头报价已基本落实,下一轮报价预计仍将稳健上调,从去年延续到现在的价格上涨仍可定义为恢复性上涨,并不暴利,也非高点。临近Q3长协定价,我们判断可能在5w出头的水平,若落实,则市场担忧的在“空调排产下滑+国补退潮+抢出口结束”等多重压力下,制冷剂价格也将承压的预期或将扭转,行业逻辑或将进
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三生制药
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2025-06-18 16:07:14
陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1央行政策主要针对金融制度对外开放等领域没有涉及降
陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1)央行政策主要针对金融制度、对外开放等领域,没有涉及降准降息、政策性金融工具、房地产政策等,这与“将发布重要金融政策”的前期报道形成一定反差。降准降息市场应该本无预期,但这意味着政策性金融工具和房地产政策的推出节奏慢于市场预期。 2)潘行长在演讲中表达了对美元储备地位问题的担忧,希望推动储备货币多极化(欧元、人民币发挥更大作用),鼓励SDR更多充当储备资产职能。但SDR目前全球总发行规模仅数千亿,且由IMF分配,所以难以充当主要外汇储备,后续央行外汇储备可能也会
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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2025-06-18 14:27:42
鼎泰高科:主业迎业绩拐点,机器人提供期权
【鼎泰高科】主业迎业绩拐点,机器人提供期权 1、#PCB占营收比例约8成。2023年刀具(钻针+铣刀+数控刀具)占比79%,研磨抛光材料占比9%,功能膜占比7%,自动化设备占比4%。 2、#结构性需求驱动PCB景气向上。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI+低轨卫星+汽车电子结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 3、#行业集中度持续提升,下游客户原本300家,近年来持续出清。公司目前市占率20%+,未来目标40%。公司是竞争对手产
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推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高
【信达家电】推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高! [玫瑰]Q2主业经营向好,业绩有望持续高增:冰箱压机配件竞争格局好,盈利性强,经营未受贸易战明显影响,有望保持稳健增长;光伏组件产销旺盛,延续Q1改善趋势;浙特电机下游民用无人机、电摩订单高速增长,H2军用无人机航空启发一体机订单将开始批量。 [玫瑰]机器人空心杯电机6月中开始全面对接客户送样,在关节执行器缺失的如丝杠等外协正加速推进,同时围绕客户和渠道资源上近期有参股本体的预期。 [庆祝]公司回购约7000万元已完成,同时注销股本333万股,约
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2025-06-18 10:11:04
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化 [太阳]事件:公司发布正面盈利公告。 公司基于截至2025年5月31日止5个月初步经营情况,预计2025H1有望实现净利润16.0亿元,2024H1该值为10.3亿元,同比增长约55%。我们认为公司取得靓丽增长或因为产品旺销叠加产品结构持续优化。 [太阳]2025H1全国以旧换新成果显著,公司有望受益。 据商务部信息,截至5月20日,全国电动自行车以旧换新的交售旧车、换购新车各608万辆,带动新车销售178.2亿,成果显著。我们预计雅迪作为
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2025-06-23 05:36:15
美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升
【民生能源 周泰团队】美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升 🌹美国袭击伊朗,以伊冲突再升级。 6月22日,特朗普宣称成功空袭包括福尔多在内的三大伊朗核设施、伊朗的福尔多已不存在,伊朗方则称三处受袭击的核设施已被疏散、福尔多核设施并未遭到严重破坏。 🌹伊朗发出3项威胁——袭击美国驻巴林海军舰队、关闭霍尔木兹海峡、袭击美国的中东军事基地,中东局势或将进一步发酵。 伊朗虽未对美国做出军事回击,但多名国内官员表达立场相对强硬,如伊朗《世界报》主编表示“必须对驻巴林的美国海军舰队发动导弹袭击,同
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工信部396批新车公示重点新车概览
【国金电新】工信部396批新车公示重点新车概览:理想i6、吉利银河M9亮相,市场新车周期回归 🎈1、理想i6:核心卖点有二:1)新车车长4950mm,轴距3000mm,大于现款增程车L6,主打纯电更大空间;2)存在单电机后驱版本,放弃了理想此前全系双电机的策略,#预计起售价会进一步下探,或在25万元以下。新车预计9月上市,#我们预计月销破万,乐观情形月销有望达1.5万。目前市场没有明确竞品,同价位其他对手为特斯拉MY和小米YU7。 🎈2、吉利银河M9:定位吉利银河系内的旗舰级大六座SUV,车
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众生药业:关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展
【众生药业】🔥关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展 [太阳]今日公司股价表现较好,主要是公司市值有支撑(主业+已获批流感药+减肥药III期+MASH IIb期),叠加海外BD弹性,此外,周末公司众生睿创将在ADA年会上,以壁报的形式展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,建议积极关注,尤其是重视产品安全性高、患者耐受好。 🔥公司RAY1225主要竞争优势:1)【双靶点双周】制剂,经济性优异;2)【较低给药剂量】,达到竞品相当减重百分比,并且能取得优异的减重达标率;
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北森控股25财年业绩公告
北森控股25财年业绩公告:ARR与现金流超预期,经调整EBITDA转正,AI持续超预期【天风计算机】 #公司公布25年业绩、ARR超过9亿、现金流超7000万 北森2025财年(截止25年3月底)的收入9.45亿人民币(同比+10.6%),其中云HCM模块收入经调整亏损经调整EBITDA约2890万(亏损率3.1%,大幅改善),ARR达到9.08亿元(同比+20%),NDR稳定在106%,全年经营活动净现金流7690万。模块中Core HCM模块的ARR同比+29%,ARR达到5.36亿(同比+
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再再再推荐农药涨价系列17
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中兵红箭:内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上
[礼物]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中兵红箭】上涨点评📈内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上 # 浙商月度金股、重点推荐 【核心逻辑】 # 稀缺弹药总装标的 公司是兵器工业集团下属唯一弹药上市平台,是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 # 2025营收指引大增 2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长,将受益智能弹药大幅放量。 # 地缘冲突凸显弹药重要性 根据央视报道,以色列伊朗冲突不到一周,已进入弹药紧缺状态。我们认为未来智能弹药
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会通股份
[红包]【德邦化工】会通股份#6月金股 #美的自研人形机器人工业应用落地顺利 在美的荆州工厂注塑车间的首阶段任务中,机器人“美罗”已替代人工执行首检、巡检等流程。这标志着人形机器人首次突破实验室与量产产线间的技术鸿沟,此前全球尚无工业级人形机器人真实规模化应用先例。 #机器人材料打造全新成长曲线 家电龙头美的集团长期为公司第一大客户,2024年公司对美的集团销售占比达25.54%,主业实现深度合作。据上海证券报,2015年美的集团开始布局机器人业务,并于2017年收购德国库卡机器人,跻身全球工业
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富创精密
【富创精密×东海证券】 国内半导体设备零部件龙头,收入高增! 收购Compart加快平台化布局+全球扩产 【海科新源301292】 1⃣ 全球锂离子电池电解液溶剂龙头,40%市场份额; 2⃣ 一季度营收创单季历史新高,同比增长32%;净利润亏损大幅收窄,减亏82%;全年扭亏为盈很有希望; 3⃣ 大力投入固态电池电解质材料研发投入,部分成果已进入实验室验证阶段,已有2个相关专利; 4⃣ 消费化学品业务持续向好,医药级丙二醇产品进口替代,1,3-丁二醇产品下游客户成群。
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光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振
光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #催化:6月24日硫化锂与硫化物固态电池技术大会将于6月24-25日在苏州召开 #固态硫化锂进展顺利 纯度高: 纯度是第一要义,电池厂对硫化锂的纯度要求一般是3个9,车厂要求4个9。#公司深耕化学品分离提纯40年,在原料及流程除杂方面能力毋庸置疑。 有产能:下游客户对供应商送样同时有量产能力要求。#公司现有产能300吨,随时可以根据下
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光华科技
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2025-06-18 22:13:03
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续
【开源化工】制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续 近期巨化股份、三美股份股价不断挑战历史新高,又临近市场普遍认为的Q3压力测试,关注度有所回暖,我们稍微更新一下行业情况: (1)价格:仍呈单边上涨趋势,五月底龙头报价已基本落实,下一轮报价预计仍将稳健上调,从去年延续到现在的价格上涨仍可定义为恢复性上涨,并不暴利,也非高点。临近Q3长协定价,我们判断可能在5w出头的水平,若落实,则市场担忧的在“空调排产下滑+国补退潮+抢出口结束”等多重压力下,制冷剂价格也将承压的预期或将扭转,行业逻辑或将进
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陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1央行政策主要针对金融制度对外开放等领域没有涉及降
陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1)央行政策主要针对金融制度、对外开放等领域,没有涉及降准降息、政策性金融工具、房地产政策等,这与“将发布重要金融政策”的前期报道形成一定反差。降准降息市场应该本无预期,但这意味着政策性金融工具和房地产政策的推出节奏慢于市场预期。 2)潘行长在演讲中表达了对美元储备地位问题的担忧,希望推动储备货币多极化(欧元、人民币发挥更大作用),鼓励SDR更多充当储备资产职能。但SDR目前全球总发行规模仅数千亿,且由IMF分配,所以难以充当主要外汇储备,后续央行外汇储备可能也会
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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鼎泰高科:主业迎业绩拐点,机器人提供期权
【鼎泰高科】主业迎业绩拐点,机器人提供期权 1、#PCB占营收比例约8成。2023年刀具(钻针+铣刀+数控刀具)占比79%,研磨抛光材料占比9%,功能膜占比7%,自动化设备占比4%。 2、#结构性需求驱动PCB景气向上。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI+低轨卫星+汽车电子结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 3、#行业集中度持续提升,下游客户原本300家,近年来持续出清。公司目前市占率20%+,未来目标40%。公司是竞争对手产
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推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高
【信达家电】推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高! [玫瑰]Q2主业经营向好,业绩有望持续高增:冰箱压机配件竞争格局好,盈利性强,经营未受贸易战明显影响,有望保持稳健增长;光伏组件产销旺盛,延续Q1改善趋势;浙特电机下游民用无人机、电摩订单高速增长,H2军用无人机航空启发一体机订单将开始批量。 [玫瑰]机器人空心杯电机6月中开始全面对接客户送样,在关节执行器缺失的如丝杠等外协正加速推进,同时围绕客户和渠道资源上近期有参股本体的预期。 [庆祝]公司回购约7000万元已完成,同时注销股本333万股,约
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2025-06-18 10:11:04
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化 [太阳]事件:公司发布正面盈利公告。 公司基于截至2025年5月31日止5个月初步经营情况,预计2025H1有望实现净利润16.0亿元,2024H1该值为10.3亿元,同比增长约55%。我们认为公司取得靓丽增长或因为产品旺销叠加产品结构持续优化。 [太阳]2025H1全国以旧换新成果显著,公司有望受益。 据商务部信息,截至5月20日,全国电动自行车以旧换新的交售旧车、换购新车各608万辆,带动新车销售178.2亿,成果显著。我们预计雅迪作为
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美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升
【民生能源 周泰团队】美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升 🌹美国袭击伊朗,以伊冲突再升级。 6月22日,特朗普宣称成功空袭包括福尔多在内的三大伊朗核设施、伊朗的福尔多已不存在,伊朗方则称三处受袭击的核设施已被疏散、福尔多核设施并未遭到严重破坏。 🌹伊朗发出3项威胁——袭击美国驻巴林海军舰队、关闭霍尔木兹海峡、袭击美国的中东军事基地,中东局势或将进一步发酵。 伊朗虽未对美国做出军事回击,但多名国内官员表达立场相对强硬,如伊朗《世界报》主编表示“必须对驻巴林的美国海军舰队发动导弹袭击,同
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工信部396批新车公示重点新车概览
【国金电新】工信部396批新车公示重点新车概览:理想i6、吉利银河M9亮相,市场新车周期回归 🎈1、理想i6:核心卖点有二:1)新车车长4950mm,轴距3000mm,大于现款增程车L6,主打纯电更大空间;2)存在单电机后驱版本,放弃了理想此前全系双电机的策略,#预计起售价会进一步下探,或在25万元以下。新车预计9月上市,#我们预计月销破万,乐观情形月销有望达1.5万。目前市场没有明确竞品,同价位其他对手为特斯拉MY和小米YU7。 🎈2、吉利银河M9:定位吉利银河系内的旗舰级大六座SUV,车
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五菱汽车
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众生药业:关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展
【众生药业】🔥关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展 [太阳]今日公司股价表现较好,主要是公司市值有支撑(主业+已获批流感药+减肥药III期+MASH IIb期),叠加海外BD弹性,此外,周末公司众生睿创将在ADA年会上,以壁报的形式展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,建议积极关注,尤其是重视产品安全性高、患者耐受好。 🔥公司RAY1225主要竞争优势:1)【双靶点双周】制剂,经济性优异;2)【较低给药剂量】,达到竞品相当减重百分比,并且能取得优异的减重达标率;
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北森控股25财年业绩公告
北森控股25财年业绩公告:ARR与现金流超预期,经调整EBITDA转正,AI持续超预期【天风计算机】 #公司公布25年业绩、ARR超过9亿、现金流超7000万 北森2025财年(截止25年3月底)的收入9.45亿人民币(同比+10.6%),其中云HCM模块收入经调整亏损经调整EBITDA约2890万(亏损率3.1%,大幅改善),ARR达到9.08亿元(同比+20%),NDR稳定在106%,全年经营活动净现金流7690万。模块中Core HCM模块的ARR同比+29%,ARR达到5.36亿(同比+
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再再再推荐农药涨价系列17
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中兵红箭:内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上
[礼物]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中兵红箭】上涨点评📈内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上 # 浙商月度金股、重点推荐 【核心逻辑】 # 稀缺弹药总装标的 公司是兵器工业集团下属唯一弹药上市平台,是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 # 2025营收指引大增 2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长,将受益智能弹药大幅放量。 # 地缘冲突凸显弹药重要性 根据央视报道,以色列伊朗冲突不到一周,已进入弹药紧缺状态。我们认为未来智能弹药
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会通股份
[红包]【德邦化工】会通股份#6月金股 #美的自研人形机器人工业应用落地顺利 在美的荆州工厂注塑车间的首阶段任务中,机器人“美罗”已替代人工执行首检、巡检等流程。这标志着人形机器人首次突破实验室与量产产线间的技术鸿沟,此前全球尚无工业级人形机器人真实规模化应用先例。 #机器人材料打造全新成长曲线 家电龙头美的集团长期为公司第一大客户,2024年公司对美的集团销售占比达25.54%,主业实现深度合作。据上海证券报,2015年美的集团开始布局机器人业务,并于2017年收购德国库卡机器人,跻身全球工业
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富创精密
【富创精密×东海证券】 国内半导体设备零部件龙头,收入高增! 收购Compart加快平台化布局+全球扩产 【海科新源301292】 1⃣ 全球锂离子电池电解液溶剂龙头,40%市场份额; 2⃣ 一季度营收创单季历史新高,同比增长32%;净利润亏损大幅收窄,减亏82%;全年扭亏为盈很有希望; 3⃣ 大力投入固态电池电解质材料研发投入,部分成果已进入实验室验证阶段,已有2个相关专利; 4⃣ 消费化学品业务持续向好,医药级丙二醇产品进口替代,1,3-丁二醇产品下游客户成群。
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富创精密
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光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振
光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #催化:6月24日硫化锂与硫化物固态电池技术大会将于6月24-25日在苏州召开 #固态硫化锂进展顺利 纯度高: 纯度是第一要义,电池厂对硫化锂的纯度要求一般是3个9,车厂要求4个9。#公司深耕化学品分离提纯40年,在原料及流程除杂方面能力毋庸置疑。 有产能:下游客户对供应商送样同时有量产能力要求。#公司现有产能300吨,随时可以根据下
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光华科技
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续
【开源化工】制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续 近期巨化股份、三美股份股价不断挑战历史新高,又临近市场普遍认为的Q3压力测试,关注度有所回暖,我们稍微更新一下行业情况: (1)价格:仍呈单边上涨趋势,五月底龙头报价已基本落实,下一轮报价预计仍将稳健上调,从去年延续到现在的价格上涨仍可定义为恢复性上涨,并不暴利,也非高点。临近Q3长协定价,我们判断可能在5w出头的水平,若落实,则市场担忧的在“空调排产下滑+国补退潮+抢出口结束”等多重压力下,制冷剂价格也将承压的预期或将扭转,行业逻辑或将进
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三生制药
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陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1央行政策主要针对金融制度对外开放等领域没有涉及降
陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1)央行政策主要针对金融制度、对外开放等领域,没有涉及降准降息、政策性金融工具、房地产政策等,这与“将发布重要金融政策”的前期报道形成一定反差。降准降息市场应该本无预期,但这意味着政策性金融工具和房地产政策的推出节奏慢于市场预期。 2)潘行长在演讲中表达了对美元储备地位问题的担忧,希望推动储备货币多极化(欧元、人民币发挥更大作用),鼓励SDR更多充当储备资产职能。但SDR目前全球总发行规模仅数千亿,且由IMF分配,所以难以充当主要外汇储备,后续央行外汇储备可能也会
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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鼎泰高科:主业迎业绩拐点,机器人提供期权
【鼎泰高科】主业迎业绩拐点,机器人提供期权 1、#PCB占营收比例约8成。2023年刀具(钻针+铣刀+数控刀具)占比79%,研磨抛光材料占比9%,功能膜占比7%,自动化设备占比4%。 2、#结构性需求驱动PCB景气向上。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI+低轨卫星+汽车电子结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 3、#行业集中度持续提升,下游客户原本300家,近年来持续出清。公司目前市占率20%+,未来目标40%。公司是竞争对手产
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推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高
【信达家电】推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高! [玫瑰]Q2主业经营向好,业绩有望持续高增:冰箱压机配件竞争格局好,盈利性强,经营未受贸易战明显影响,有望保持稳健增长;光伏组件产销旺盛,延续Q1改善趋势;浙特电机下游民用无人机、电摩订单高速增长,H2军用无人机航空启发一体机订单将开始批量。 [玫瑰]机器人空心杯电机6月中开始全面对接客户送样,在关节执行器缺失的如丝杠等外协正加速推进,同时围绕客户和渠道资源上近期有参股本体的预期。 [庆祝]公司回购约7000万元已完成,同时注销股本333万股,约
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雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化 [太阳]事件:公司发布正面盈利公告。 公司基于截至2025年5月31日止5个月初步经营情况,预计2025H1有望实现净利润16.0亿元,2024H1该值为10.3亿元,同比增长约55%。我们认为公司取得靓丽增长或因为产品旺销叠加产品结构持续优化。 [太阳]2025H1全国以旧换新成果显著,公司有望受益。 据商务部信息,截至5月20日,全国电动自行车以旧换新的交售旧车、换购新车各608万辆,带动新车销售178.2亿,成果显著。我们预计雅迪作为
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美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升
【民生能源 周泰团队】美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升 🌹美国袭击伊朗,以伊冲突再升级。 6月22日,特朗普宣称成功空袭包括福尔多在内的三大伊朗核设施、伊朗的福尔多已不存在,伊朗方则称三处受袭击的核设施已被疏散、福尔多核设施并未遭到严重破坏。 🌹伊朗发出3项威胁——袭击美国驻巴林海军舰队、关闭霍尔木兹海峡、袭击美国的中东军事基地,中东局势或将进一步发酵。 伊朗虽未对美国做出军事回击,但多名国内官员表达立场相对强硬,如伊朗《世界报》主编表示“必须对驻巴林的美国海军舰队发动导弹袭击,同
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工信部396批新车公示重点新车概览
【国金电新】工信部396批新车公示重点新车概览:理想i6、吉利银河M9亮相,市场新车周期回归 🎈1、理想i6:核心卖点有二:1)新车车长4950mm,轴距3000mm,大于现款增程车L6,主打纯电更大空间;2)存在单电机后驱版本,放弃了理想此前全系双电机的策略,#预计起售价会进一步下探,或在25万元以下。新车预计9月上市,#我们预计月销破万,乐观情形月销有望达1.5万。目前市场没有明确竞品,同价位其他对手为特斯拉MY和小米YU7。 🎈2、吉利银河M9:定位吉利银河系内的旗舰级大六座SUV,车
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众生药业:关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展
【众生药业】🔥关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展 [太阳]今日公司股价表现较好,主要是公司市值有支撑(主业+已获批流感药+减肥药III期+MASH IIb期),叠加海外BD弹性,此外,周末公司众生睿创将在ADA年会上,以壁报的形式展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,建议积极关注,尤其是重视产品安全性高、患者耐受好。 🔥公司RAY1225主要竞争优势:1)【双靶点双周】制剂,经济性优异;2)【较低给药剂量】,达到竞品相当减重百分比,并且能取得优异的减重达标率;
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北森控股25财年业绩公告
北森控股25财年业绩公告:ARR与现金流超预期,经调整EBITDA转正,AI持续超预期【天风计算机】 #公司公布25年业绩、ARR超过9亿、现金流超7000万 北森2025财年(截止25年3月底)的收入9.45亿人民币(同比+10.6%),其中云HCM模块收入经调整亏损经调整EBITDA约2890万(亏损率3.1%,大幅改善),ARR达到9.08亿元(同比+20%),NDR稳定在106%,全年经营活动净现金流7690万。模块中Core HCM模块的ARR同比+29%,ARR达到5.36亿(同比+
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再再再推荐农药涨价系列17
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中兵红箭:内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上
[礼物]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中兵红箭】上涨点评📈内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上 # 浙商月度金股、重点推荐 【核心逻辑】 # 稀缺弹药总装标的 公司是兵器工业集团下属唯一弹药上市平台,是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 # 2025营收指引大增 2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长,将受益智能弹药大幅放量。 # 地缘冲突凸显弹药重要性 根据央视报道,以色列伊朗冲突不到一周,已进入弹药紧缺状态。我们认为未来智能弹药
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会通股份
[红包]【德邦化工】会通股份#6月金股 #美的自研人形机器人工业应用落地顺利 在美的荆州工厂注塑车间的首阶段任务中,机器人“美罗”已替代人工执行首检、巡检等流程。这标志着人形机器人首次突破实验室与量产产线间的技术鸿沟,此前全球尚无工业级人形机器人真实规模化应用先例。 #机器人材料打造全新成长曲线 家电龙头美的集团长期为公司第一大客户,2024年公司对美的集团销售占比达25.54%,主业实现深度合作。据上海证券报,2015年美的集团开始布局机器人业务,并于2017年收购德国库卡机器人,跻身全球工业
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富创精密
【富创精密×东海证券】 国内半导体设备零部件龙头,收入高增! 收购Compart加快平台化布局+全球扩产 【海科新源301292】 1⃣ 全球锂离子电池电解液溶剂龙头,40%市场份额; 2⃣ 一季度营收创单季历史新高,同比增长32%;净利润亏损大幅收窄,减亏82%;全年扭亏为盈很有希望; 3⃣ 大力投入固态电池电解质材料研发投入,部分成果已进入实验室验证阶段,已有2个相关专利; 4⃣ 消费化学品业务持续向好,医药级丙二醇产品进口替代,1,3-丁二醇产品下游客户成群。
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光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振
光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #催化:6月24日硫化锂与硫化物固态电池技术大会将于6月24-25日在苏州召开 #固态硫化锂进展顺利 纯度高: 纯度是第一要义,电池厂对硫化锂的纯度要求一般是3个9,车厂要求4个9。#公司深耕化学品分离提纯40年,在原料及流程除杂方面能力毋庸置疑。 有产能:下游客户对供应商送样同时有量产能力要求。#公司现有产能300吨,随时可以根据下
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续
【开源化工】制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续 近期巨化股份、三美股份股价不断挑战历史新高,又临近市场普遍认为的Q3压力测试,关注度有所回暖,我们稍微更新一下行业情况: (1)价格:仍呈单边上涨趋势,五月底龙头报价已基本落实,下一轮报价预计仍将稳健上调,从去年延续到现在的价格上涨仍可定义为恢复性上涨,并不暴利,也非高点。临近Q3长协定价,我们判断可能在5w出头的水平,若落实,则市场担忧的在“空调排产下滑+国补退潮+抢出口结束”等多重压力下,制冷剂价格也将承压的预期或将扭转,行业逻辑或将进
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陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1央行政策主要针对金融制度对外开放等领域没有涉及降
陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1)央行政策主要针对金融制度、对外开放等领域,没有涉及降准降息、政策性金融工具、房地产政策等,这与“将发布重要金融政策”的前期报道形成一定反差。降准降息市场应该本无预期,但这意味着政策性金融工具和房地产政策的推出节奏慢于市场预期。 2)潘行长在演讲中表达了对美元储备地位问题的担忧,希望推动储备货币多极化(欧元、人民币发挥更大作用),鼓励SDR更多充当储备资产职能。但SDR目前全球总发行规模仅数千亿,且由IMF分配,所以难以充当主要外汇储备,后续央行外汇储备可能也会
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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鼎泰高科:主业迎业绩拐点,机器人提供期权
【鼎泰高科】主业迎业绩拐点,机器人提供期权 1、#PCB占营收比例约8成。2023年刀具(钻针+铣刀+数控刀具)占比79%,研磨抛光材料占比9%,功能膜占比7%,自动化设备占比4%。 2、#结构性需求驱动PCB景气向上。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI+低轨卫星+汽车电子结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 3、#行业集中度持续提升,下游客户原本300家,近年来持续出清。公司目前市占率20%+,未来目标40%。公司是竞争对手产
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推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高
【信达家电】推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高! [玫瑰]Q2主业经营向好,业绩有望持续高增:冰箱压机配件竞争格局好,盈利性强,经营未受贸易战明显影响,有望保持稳健增长;光伏组件产销旺盛,延续Q1改善趋势;浙特电机下游民用无人机、电摩订单高速增长,H2军用无人机航空启发一体机订单将开始批量。 [玫瑰]机器人空心杯电机6月中开始全面对接客户送样,在关节执行器缺失的如丝杠等外协正加速推进,同时围绕客户和渠道资源上近期有参股本体的预期。 [庆祝]公司回购约7000万元已完成,同时注销股本333万股,约
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雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化 [太阳]事件:公司发布正面盈利公告。 公司基于截至2025年5月31日止5个月初步经营情况,预计2025H1有望实现净利润16.0亿元,2024H1该值为10.3亿元,同比增长约55%。我们认为公司取得靓丽增长或因为产品旺销叠加产品结构持续优化。 [太阳]2025H1全国以旧换新成果显著,公司有望受益。 据商务部信息,截至5月20日,全国电动自行车以旧换新的交售旧车、换购新车各608万辆,带动新车销售178.2亿,成果显著。我们预计雅迪作为
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美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升
【民生能源 周泰团队】美国入局,伊朗回应,原油地缘溢价或再度提升 🌹美国袭击伊朗,以伊冲突再升级。 6月22日,特朗普宣称成功空袭包括福尔多在内的三大伊朗核设施、伊朗的福尔多已不存在,伊朗方则称三处受袭击的核设施已被疏散、福尔多核设施并未遭到严重破坏。 🌹伊朗发出3项威胁——袭击美国驻巴林海军舰队、关闭霍尔木兹海峡、袭击美国的中东军事基地,中东局势或将进一步发酵。 伊朗虽未对美国做出军事回击,但多名国内官员表达立场相对强硬,如伊朗《世界报》主编表示“必须对驻巴林的美国海军舰队发动导弹袭击,同
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工信部396批新车公示重点新车概览
【国金电新】工信部396批新车公示重点新车概览:理想i6、吉利银河M9亮相,市场新车周期回归 🎈1、理想i6:核心卖点有二:1)新车车长4950mm,轴距3000mm,大于现款增程车L6,主打纯电更大空间;2)存在单电机后驱版本,放弃了理想此前全系双电机的策略,#预计起售价会进一步下探,或在25万元以下。新车预计9月上市,#我们预计月销破万,乐观情形月销有望达1.5万。目前市场没有明确竞品,同价位其他对手为特斯拉MY和小米YU7。 🎈2、吉利银河M9:定位吉利银河系内的旗舰级大六座SUV,车
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众生药业:关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展
【众生药业】🔥关注周末ADA会议,期待RAY1225海外授权积极进展 [太阳]今日公司股价表现较好,主要是公司市值有支撑(主业+已获批流感药+减肥药III期+MASH IIb期),叠加海外BD弹性,此外,周末公司众生睿创将在ADA年会上,以壁报的形式展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,建议积极关注,尤其是重视产品安全性高、患者耐受好。 🔥公司RAY1225主要竞争优势:1)【双靶点双周】制剂,经济性优异;2)【较低给药剂量】,达到竞品相当减重百分比,并且能取得优异的减重达标率;
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微笑天使
2025-06-20 11:21:59
北森控股25财年业绩公告
北森控股25财年业绩公告:ARR与现金流超预期,经调整EBITDA转正,AI持续超预期【天风计算机】 #公司公布25年业绩、ARR超过9亿、现金流超7000万 北森2025财年(截止25年3月底)的收入9.45亿人民币(同比+10.6%),其中云HCM模块收入经调整亏损经调整EBITDA约2890万(亏损率3.1%,大幅改善),ARR达到9.08亿元(同比+20%),NDR稳定在106%,全年经营活动净现金流7690万。模块中Core HCM模块的ARR同比+29%,ARR达到5.36亿(同比+
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北森控股
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微笑天使
2025-06-19 20:22:38
再再再推荐农药涨价系列17
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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微笑天使
2025-06-19 18:52:43
中兵红箭:内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上
[礼物]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中兵红箭】上涨点评📈内需+军贸共振,特种装备产业变化拐点向上 # 浙商月度金股、重点推荐 【核心逻辑】 # 稀缺弹药总装标的 公司是兵器工业集团下属唯一弹药上市平台,是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 # 2025营收指引大增 2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长,将受益智能弹药大幅放量。 # 地缘冲突凸显弹药重要性 根据央视报道,以色列伊朗冲突不到一周,已进入弹药紧缺状态。我们认为未来智能弹药
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微笑天使
2025-06-19 16:36:13
会通股份
[红包]【德邦化工】会通股份#6月金股 #美的自研人形机器人工业应用落地顺利 在美的荆州工厂注塑车间的首阶段任务中,机器人“美罗”已替代人工执行首检、巡检等流程。这标志着人形机器人首次突破实验室与量产产线间的技术鸿沟,此前全球尚无工业级人形机器人真实规模化应用先例。 #机器人材料打造全新成长曲线 家电龙头美的集团长期为公司第一大客户,2024年公司对美的集团销售占比达25.54%,主业实现深度合作。据上海证券报,2015年美的集团开始布局机器人业务,并于2017年收购德国库卡机器人,跻身全球工业
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微笑天使
2025-06-19 08:40:34
富创精密
【富创精密×东海证券】 国内半导体设备零部件龙头,收入高增! 收购Compart加快平台化布局+全球扩产 【海科新源301292】 1⃣ 全球锂离子电池电解液溶剂龙头,40%市场份额; 2⃣ 一季度营收创单季历史新高,同比增长32%;净利润亏损大幅收窄,减亏82%;全年扭亏为盈很有希望; 3⃣ 大力投入固态电池电解质材料研发投入,部分成果已进入实验室验证阶段,已有2个相关专利; 4⃣ 消费化学品业务持续向好,医药级丙二醇产品进口替代,1,3-丁二醇产品下游客户成群。
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2025-06-19 07:49:56
光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振
光华科技: 涅磐重生,固态IC载板共振 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #催化:6月24日硫化锂与硫化物固态电池技术大会将于6月24-25日在苏州召开 #固态硫化锂进展顺利 纯度高: 纯度是第一要义,电池厂对硫化锂的纯度要求一般是3个9,车厂要求4个9。#公司深耕化学品分离提纯40年,在原料及流程除杂方面能力毋庸置疑。 有产能:下游客户对供应商送样同时有量产能力要求。#公司现有产能300吨,随时可以根据下
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微笑天使
2025-06-18 22:13:03
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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众安在线
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微笑天使
2025-06-18 22:12:08
制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续
【开源化工】制冷剂更新:逻辑验证增信心,趋势未尽仍继续 近期巨化股份、三美股份股价不断挑战历史新高,又临近市场普遍认为的Q3压力测试,关注度有所回暖,我们稍微更新一下行业情况: (1)价格:仍呈单边上涨趋势,五月底龙头报价已基本落实,下一轮报价预计仍将稳健上调,从去年延续到现在的价格上涨仍可定义为恢复性上涨,并不暴利,也非高点。临近Q3长协定价,我们判断可能在5w出头的水平,若落实,则市场担忧的在“空调排产下滑+国补退潮+抢出口结束”等多重压力下,制冷剂价格也将承压的预期或将扭转,行业逻辑或将进
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2025-06-18 16:07:14
陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1央行政策主要针对金融制度对外开放等领域没有涉及降
陆家嘴论坛简析及房地产政策展望 1)央行政策主要针对金融制度、对外开放等领域,没有涉及降准降息、政策性金融工具、房地产政策等,这与“将发布重要金融政策”的前期报道形成一定反差。降准降息市场应该本无预期,但这意味着政策性金融工具和房地产政策的推出节奏慢于市场预期。 2)潘行长在演讲中表达了对美元储备地位问题的担忧,希望推动储备货币多极化(欧元、人民币发挥更大作用),鼓励SDR更多充当储备资产职能。但SDR目前全球总发行规模仅数千亿,且由IMF分配,所以难以充当主要外汇储备,后续央行外汇储备可能也会
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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微笑天使
2025-06-18 14:27:42
鼎泰高科:主业迎业绩拐点,机器人提供期权
【鼎泰高科】主业迎业绩拐点,机器人提供期权 1、#PCB占营收比例约8成。2023年刀具(钻针+铣刀+数控刀具)占比79%,研磨抛光材料占比9%,功能膜占比7%,自动化设备占比4%。 2、#结构性需求驱动PCB景气向上。主业PCB转针,第一大客户为胜宏科技。受益AI+低轨卫星+汽车电子结构性需求,24Q3以来公司订单饱满。随着泰国和东莞新建产能持续释放,收入有望维持快速增长。 3、#行业集中度持续提升,下游客户原本300家,近年来持续出清。公司目前市占率20%+,未来目标40%。公司是竞争对手产
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鼎泰高科
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2025-06-18 13:41:32
推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高
【信达家电】推荐回调后的星帅尔,胜率及性价比高! [玫瑰]Q2主业经营向好,业绩有望持续高增:冰箱压机配件竞争格局好,盈利性强,经营未受贸易战明显影响,有望保持稳健增长;光伏组件产销旺盛,延续Q1改善趋势;浙特电机下游民用无人机、电摩订单高速增长,H2军用无人机航空启发一体机订单将开始批量。 [玫瑰]机器人空心杯电机6月中开始全面对接客户送样,在关节执行器缺失的如丝杠等外协正加速推进,同时围绕客户和渠道资源上近期有参股本体的预期。 [庆祝]公司回购约7000万元已完成,同时注销股本333万股,约
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2025-06-18 10:11:04
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化
雅迪控股:发布正面盈利预告,动销靓丽、产品结构持续优化 [太阳]事件:公司发布正面盈利公告。 公司基于截至2025年5月31日止5个月初步经营情况,预计2025H1有望实现净利润16.0亿元,2024H1该值为10.3亿元,同比增长约55%。我们认为公司取得靓丽增长或因为产品旺销叠加产品结构持续优化。 [太阳]2025H1全国以旧换新成果显著,公司有望受益。 据商务部信息,截至5月20日,全国电动自行车以旧换新的交售旧车、换购新车各608万辆,带动新车销售178.2亿,成果显著。我们预计雅迪作为
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