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微笑天使
2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
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开元酒店
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微笑天使
2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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微笑天使
2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
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电科蓝天
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微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
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银轮股份
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微笑天使
2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
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红太阳
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微笑天使
2026-02-09 19:01:36
【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
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巨力索具
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微笑天使
2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
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川宁生物
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微笑天使
2026-02-06 06:53:45
【信达消费】孚日股份业务要点推荐
【信达消费】孚日股份业务要点推荐 #家纺业务:基本盘稳固,配额构筑护城河 家纺业务年收入约40亿元,净利润约4亿元,经营稳定。外销占85%,为核心收入来源(美国占50%)。核心优势在于拥有年约6-7万吨的进口棉花配额(占全国10%),形成显著成本壁垒。对2026年展望平稳,美国市场已消化关税影响订单已恢复九成;欧洲、日本市场预计稳健略增。棉花价格判断将温和变动,对公司影响可控。埃及建厂计划因现有优势而可能暂缓。 #VC业务与新能源布局:业绩核心变量,谋求横向拓展 VC(锂电池电解液添加剂)业务是
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孚日股份
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微笑天使
2026-02-04 14:16:12
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股(02228.HK):AI for science核心标的。打造AI和自动化机器人赋能多领域平台,长期空间广阔 [太阳]多领域业务多点开花。在药物发现解决方案方面,公司构建的XtalFold™结构建模平台、XenProT™生成式AI平台等,在蛋白质相互作用预测等方面优势显著。与强生、优时比等跨国药企达成商业授权协议,彰显了技术实力与市场认可度。此外,与biopharma、biotech企业合作项目不断推进,助力早期药物研发取得重要突破,为公司成长带来支撑。
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晶泰控股
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微笑天使
2026-02-04 10:37:20
华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛
[庆祝]华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛【国金轻工】 [蛋糕]2月3日,公司回购股份21万股,回购价格为4.64-4.70元/股,总计回购金额为98.38万元。公司在目前股价位置积极回购,彰显公司对长期市值回升的信心。结合25年8月,公司发布新一轮股权激励计划,拟以3.95港元/股的价格向包括公司总裁在内的77人授出1.48亿股,占公司总股本的4.59%,其中授予公司总裁夏利群720万股,占公司总股本的0.22%。本次股权激励的发布一定程度上表明公司历史遗留问题已得
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华宝国际
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2026-02-03 14:58:50
Palantir2025年财报整理
Palantir2025年财报整理:收入延续高增,交付能力持续提升-20260203 事件:Palantir2025年实现营收44.75亿美元,同比增长56%;实现GAAP净利润16.25亿美元,调整后每股收益为0.75美元。2025Q4单季度实现营收14.07亿美元,同比增长70%;实现GAAP净利润6.09亿美元,调整后每股收益为0.25美元。 26年业绩指引超预期:商业业务增长持续提速。2025年全年,公司商业、政府业务分别实现营收21.26亿、23.50亿美元,同比增长64%、50%。2
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中信证券
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微笑天使
2026-02-02 14:17:27
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,但其部署高度(500-2000km)正是近地轨道(LEO)的黄金地带。在ITU“先申报先得”的规则下,申请100万颗实则是利用海量
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臻镭科技
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微笑天使
2026-01-30 09:10:44
蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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品高股份
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2026-01-29 20:27:29
【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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浙江荣泰
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微笑天使
2026-01-29 15:08:46
嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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嘉元科技
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2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
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再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
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电科蓝天
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2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
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K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
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【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
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【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
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【信达消费】孚日股份业务要点推荐
【信达消费】孚日股份业务要点推荐 #家纺业务:基本盘稳固,配额构筑护城河 家纺业务年收入约40亿元,净利润约4亿元,经营稳定。外销占85%,为核心收入来源(美国占50%)。核心优势在于拥有年约6-7万吨的进口棉花配额(占全国10%),形成显著成本壁垒。对2026年展望平稳,美国市场已消化关税影响订单已恢复九成;欧洲、日本市场预计稳健略增。棉花价格判断将温和变动,对公司影响可控。埃及建厂计划因现有优势而可能暂缓。 #VC业务与新能源布局:业绩核心变量,谋求横向拓展 VC(锂电池电解液添加剂)业务是
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【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股(02228.HK):AI for science核心标的。打造AI和自动化机器人赋能多领域平台,长期空间广阔 [太阳]多领域业务多点开花。在药物发现解决方案方面,公司构建的XtalFold™结构建模平台、XenProT™生成式AI平台等,在蛋白质相互作用预测等方面优势显著。与强生、优时比等跨国药企达成商业授权协议,彰显了技术实力与市场认可度。此外,与biopharma、biotech企业合作项目不断推进,助力早期药物研发取得重要突破,为公司成长带来支撑。
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华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛
[庆祝]华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛【国金轻工】 [蛋糕]2月3日,公司回购股份21万股,回购价格为4.64-4.70元/股,总计回购金额为98.38万元。公司在目前股价位置积极回购,彰显公司对长期市值回升的信心。结合25年8月,公司发布新一轮股权激励计划,拟以3.95港元/股的价格向包括公司总裁在内的77人授出1.48亿股,占公司总股本的4.59%,其中授予公司总裁夏利群720万股,占公司总股本的0.22%。本次股权激励的发布一定程度上表明公司历史遗留问题已得
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华宝国际
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Palantir2025年财报整理
Palantir2025年财报整理:收入延续高增,交付能力持续提升-20260203 事件:Palantir2025年实现营收44.75亿美元,同比增长56%;实现GAAP净利润16.25亿美元,调整后每股收益为0.75美元。2025Q4单季度实现营收14.07亿美元,同比增长70%;实现GAAP净利润6.09亿美元,调整后每股收益为0.25美元。 26年业绩指引超预期:商业业务增长持续提速。2025年全年,公司商业、政府业务分别实现营收21.26亿、23.50亿美元,同比增长64%、50%。2
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SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,但其部署高度(500-2000km)正是近地轨道(LEO)的黄金地带。在ITU“先申报先得”的规则下,申请100万颗实则是利用海量
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蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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浙江荣泰
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2026-01-29 15:08:46
嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
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再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
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电科蓝天
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微笑天使
2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
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银轮股份
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2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
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红太阳
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【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
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【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
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【信达消费】孚日股份业务要点推荐
【信达消费】孚日股份业务要点推荐 #家纺业务:基本盘稳固,配额构筑护城河 家纺业务年收入约40亿元,净利润约4亿元,经营稳定。外销占85%,为核心收入来源(美国占50%)。核心优势在于拥有年约6-7万吨的进口棉花配额(占全国10%),形成显著成本壁垒。对2026年展望平稳,美国市场已消化关税影响订单已恢复九成;欧洲、日本市场预计稳健略增。棉花价格判断将温和变动,对公司影响可控。埃及建厂计划因现有优势而可能暂缓。 #VC业务与新能源布局:业绩核心变量,谋求横向拓展 VC(锂电池电解液添加剂)业务是
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孚日股份
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2026-02-04 14:16:12
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股(02228.HK):AI for science核心标的。打造AI和自动化机器人赋能多领域平台,长期空间广阔 [太阳]多领域业务多点开花。在药物发现解决方案方面,公司构建的XtalFold™结构建模平台、XenProT™生成式AI平台等,在蛋白质相互作用预测等方面优势显著。与强生、优时比等跨国药企达成商业授权协议,彰显了技术实力与市场认可度。此外,与biopharma、biotech企业合作项目不断推进,助力早期药物研发取得重要突破,为公司成长带来支撑。
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华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛
[庆祝]华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛【国金轻工】 [蛋糕]2月3日,公司回购股份21万股,回购价格为4.64-4.70元/股,总计回购金额为98.38万元。公司在目前股价位置积极回购,彰显公司对长期市值回升的信心。结合25年8月,公司发布新一轮股权激励计划,拟以3.95港元/股的价格向包括公司总裁在内的77人授出1.48亿股,占公司总股本的4.59%,其中授予公司总裁夏利群720万股,占公司总股本的0.22%。本次股权激励的发布一定程度上表明公司历史遗留问题已得
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华宝国际
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2026-02-03 14:58:50
Palantir2025年财报整理
Palantir2025年财报整理:收入延续高增,交付能力持续提升-20260203 事件:Palantir2025年实现营收44.75亿美元,同比增长56%;实现GAAP净利润16.25亿美元,调整后每股收益为0.75美元。2025Q4单季度实现营收14.07亿美元,同比增长70%;实现GAAP净利润6.09亿美元,调整后每股收益为0.25美元。 26年业绩指引超预期:商业业务增长持续提速。2025年全年,公司商业、政府业务分别实现营收21.26亿、23.50亿美元,同比增长64%、50%。2
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中信证券
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2026-02-02 14:17:27
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,但其部署高度(500-2000km)正是近地轨道(LEO)的黄金地带。在ITU“先申报先得”的规则下,申请100万颗实则是利用海量
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臻镭科技
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蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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品高股份
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2026-01-29 20:27:29
【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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浙江荣泰
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2026-01-29 15:08:46
嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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嘉元科技
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2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
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开元酒店
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再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
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2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
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K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
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【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
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【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
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【信达消费】孚日股份业务要点推荐
【信达消费】孚日股份业务要点推荐 #家纺业务:基本盘稳固,配额构筑护城河 家纺业务年收入约40亿元,净利润约4亿元,经营稳定。外销占85%,为核心收入来源(美国占50%)。核心优势在于拥有年约6-7万吨的进口棉花配额(占全国10%),形成显著成本壁垒。对2026年展望平稳,美国市场已消化关税影响订单已恢复九成;欧洲、日本市场预计稳健略增。棉花价格判断将温和变动,对公司影响可控。埃及建厂计划因现有优势而可能暂缓。 #VC业务与新能源布局:业绩核心变量,谋求横向拓展 VC(锂电池电解液添加剂)业务是
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【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股(02228.HK):AI for science核心标的。打造AI和自动化机器人赋能多领域平台,长期空间广阔 [太阳]多领域业务多点开花。在药物发现解决方案方面,公司构建的XtalFold™结构建模平台、XenProT™生成式AI平台等,在蛋白质相互作用预测等方面优势显著。与强生、优时比等跨国药企达成商业授权协议,彰显了技术实力与市场认可度。此外,与biopharma、biotech企业合作项目不断推进,助力早期药物研发取得重要突破,为公司成长带来支撑。
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华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛
[庆祝]华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛【国金轻工】 [蛋糕]2月3日,公司回购股份21万股,回购价格为4.64-4.70元/股,总计回购金额为98.38万元。公司在目前股价位置积极回购,彰显公司对长期市值回升的信心。结合25年8月,公司发布新一轮股权激励计划,拟以3.95港元/股的价格向包括公司总裁在内的77人授出1.48亿股,占公司总股本的4.59%,其中授予公司总裁夏利群720万股,占公司总股本的0.22%。本次股权激励的发布一定程度上表明公司历史遗留问题已得
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Palantir2025年财报整理
Palantir2025年财报整理:收入延续高增,交付能力持续提升-20260203 事件:Palantir2025年实现营收44.75亿美元,同比增长56%;实现GAAP净利润16.25亿美元,调整后每股收益为0.75美元。2025Q4单季度实现营收14.07亿美元,同比增长70%;实现GAAP净利润6.09亿美元,调整后每股收益为0.25美元。 26年业绩指引超预期:商业业务增长持续提速。2025年全年,公司商业、政府业务分别实现营收21.26亿、23.50亿美元,同比增长64%、50%。2
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SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,但其部署高度(500-2000km)正是近地轨道(LEO)的黄金地带。在ITU“先申报先得”的规则下,申请100万颗实则是利用海量
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蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
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再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
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银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
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K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
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红太阳
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【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
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巨力索具
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2026-02-09 10:14:55
【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
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川宁生物
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2026-02-06 06:53:45
【信达消费】孚日股份业务要点推荐
【信达消费】孚日股份业务要点推荐 #家纺业务:基本盘稳固,配额构筑护城河 家纺业务年收入约40亿元,净利润约4亿元,经营稳定。外销占85%,为核心收入来源(美国占50%)。核心优势在于拥有年约6-7万吨的进口棉花配额(占全国10%),形成显著成本壁垒。对2026年展望平稳,美国市场已消化关税影响订单已恢复九成;欧洲、日本市场预计稳健略增。棉花价格判断将温和变动,对公司影响可控。埃及建厂计划因现有优势而可能暂缓。 #VC业务与新能源布局:业绩核心变量,谋求横向拓展 VC(锂电池电解液添加剂)业务是
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孚日股份
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2026-02-04 14:16:12
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股(02228.HK):AI for science核心标的。打造AI和自动化机器人赋能多领域平台,长期空间广阔 [太阳]多领域业务多点开花。在药物发现解决方案方面,公司构建的XtalFold™结构建模平台、XenProT™生成式AI平台等,在蛋白质相互作用预测等方面优势显著。与强生、优时比等跨国药企达成商业授权协议,彰显了技术实力与市场认可度。此外,与biopharma、biotech企业合作项目不断推进,助力早期药物研发取得重要突破,为公司成长带来支撑。
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2026-02-04 10:37:20
华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛
[庆祝]华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛【国金轻工】 [蛋糕]2月3日,公司回购股份21万股,回购价格为4.64-4.70元/股,总计回购金额为98.38万元。公司在目前股价位置积极回购,彰显公司对长期市值回升的信心。结合25年8月,公司发布新一轮股权激励计划,拟以3.95港元/股的价格向包括公司总裁在内的77人授出1.48亿股,占公司总股本的4.59%,其中授予公司总裁夏利群720万股,占公司总股本的0.22%。本次股权激励的发布一定程度上表明公司历史遗留问题已得
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华宝国际
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2026-02-03 14:58:50
Palantir2025年财报整理
Palantir2025年财报整理:收入延续高增,交付能力持续提升-20260203 事件:Palantir2025年实现营收44.75亿美元,同比增长56%;实现GAAP净利润16.25亿美元,调整后每股收益为0.75美元。2025Q4单季度实现营收14.07亿美元,同比增长70%;实现GAAP净利润6.09亿美元,调整后每股收益为0.25美元。 26年业绩指引超预期:商业业务增长持续提速。2025年全年,公司商业、政府业务分别实现营收21.26亿、23.50亿美元,同比增长64%、50%。2
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SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,但其部署高度(500-2000km)正是近地轨道(LEO)的黄金地带。在ITU“先申报先得”的规则下,申请100万颗实则是利用海量
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臻镭科技
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2026-01-30 09:10:44
蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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品高股份
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2026-01-29 20:27:29
【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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浙江荣泰
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2026-01-29 15:08:46
嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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嘉元科技
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2026-02-11 07:34:28
开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期
[红包]【申万纺服】开云集团推荐:发布2025年业绩,业绩修复超预期,集团预计2026年将恢复增长且利润率有望改善 🎯整体业绩:2025年公司收入146.75亿欧元,同比-13%,其中2025Q4收入39.05亿欧元,同比-3%,业绩修复超市场预期。2025年归母净利润72亿欧元,同比-94%(含一次性费用),主要受非经常性损益(含商誉减值、重组费用及欧盟罚款等)拖累。毛利率小幅收窄至72.6%,经营利润率下滑至11.1%。集团预计2026年将恢复增长并改善利润率,转型战略逐步落地。 [玫瑰]
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开元酒店
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2026-02-10 20:15:05
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者
再论兆驰股份&风行:战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#❗️40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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2026-02-10 08:07:53
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头
电科蓝天上市在即,继续重点推荐卫星电源系统龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企) 1、电科蓝天将于2月10日(周二)正式上市交易,作为国内卫星电源系统领域最强央企,顺利IPO意义较大。在国内商业卫星发展加速拐点之际,电科蓝天IPO上市、明阳拟收购德华芯片,有望拓宽融资渠道,加快新产能建设,支撑未来国内商业卫星爆发。考虑卫星电源系统的高壁垒、高集中度,继续重点推荐卫星电源系统2大龙头:#明阳智能-德华芯片(民企)+电科蓝天(央企)。 接下来,我们从产品、规模、客户等多个维度梳理2家企
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电科蓝天
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2026-02-10 07:19:27
银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估
【zx汽车】银轮股份推荐-卡特彼勒合作深化,AI浪潮下价值重估 [庆祝]卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币。卡特壁垒在柴发冷却模块的合作基础上,新给到公司燃气发电机组后处理产品需求,单台15万美金,价值量大幅提升。卡特彼勒目前在手订单4000-5000台,公司占到卡特中较大份额,预计年内会有收入贡献。 [玫瑰]机器人、液冷双轮驱动,机器人上公司在F、T客户上核心卡位,供应品类拓展中;服务器液冷产业链上
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银轮股份
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2026-02-09 20:32:38
K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来
【K胺再发爆炸事故,康宽行情有望卷土重来】建议关注:广康生化、红太阳、贝斯美、联化科技 事件:2月7日,山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸,该以饲料生产为掩护,非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料,简称2-硝体),属于典型非法违法“小化工,事故造成8人死亡,当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法“小化工”,涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。 关键中间体2-硝体是核心卡脖子环节:康宽合成的关键中间体为K酸和K胺,K酸与K胺在缩合剂甲磺
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【东吴计算机王紫敬】春节线索
【东吴计算机王紫敬】春节线索 1️⃣电科蓝天本周二(明天)上市:云南锗业、中来股份、明阳智能 2️⃣长征十号甲本周三(后天)发射:航天工程、巨力索具 3️⃣DeepSeek近期发布:每日互动、杭钢股份 4️⃣国家数据集团成立:海天瑞声、易华录 5️⃣字节seedance漫剧:万兴科技、中文在线、德才股份、兆驰股份 欢迎交流
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【原料药】板块机会!
[烟花][烟花][烟花]重点推荐【原料药】板块机会!十五五推进节能减排,上游化工品涨价叠加环保成本增加,有望加速原料药产能加速,关注周期底部、具备涨价弹性品种,#【重点推荐标的:国邦医药、普洛药业、川宁生物】 [礼物]【国邦医药】:抗生素需求改善,26恢复增长;兽药氟苯尼考、强力霉素价格触底,部分亏损厂家减产,26涨价对应巨大利润弹性;农药中间体等新业务加速落地。 [庆祝]考虑涨价弹性目标220亿市值,空间44%。 [礼物]【普洛药业】CDMO加速兑现,在手订单52+亿,预期26增长25-30%
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【信达消费】孚日股份业务要点推荐
【信达消费】孚日股份业务要点推荐 #家纺业务:基本盘稳固,配额构筑护城河 家纺业务年收入约40亿元,净利润约4亿元,经营稳定。外销占85%,为核心收入来源(美国占50%)。核心优势在于拥有年约6-7万吨的进口棉花配额(占全国10%),形成显著成本壁垒。对2026年展望平稳,美国市场已消化关税影响订单已恢复九成;欧洲、日本市场预计稳健略增。棉花价格判断将温和变动,对公司影响可控。埃及建厂计划因现有优势而可能暂缓。 #VC业务与新能源布局:业绩核心变量,谋求横向拓展 VC(锂电池电解液添加剂)业务是
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【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股
【天风医药杨松团队】建议持续关注晶泰控股(02228.HK):AI for science核心标的。打造AI和自动化机器人赋能多领域平台,长期空间广阔 [太阳]多领域业务多点开花。在药物发现解决方案方面,公司构建的XtalFold™结构建模平台、XenProT™生成式AI平台等,在蛋白质相互作用预测等方面优势显著。与强生、优时比等跨国药企达成商业授权协议,彰显了技术实力与市场认可度。此外,与biopharma、biotech企业合作项目不断推进,助力早期药物研发取得重要突破,为公司成长带来支撑。
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华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛
[庆祝]华宝国际更新:25年经营性净利润已有明显回升,长期增长动能充沛【国金轻工】 [蛋糕]2月3日,公司回购股份21万股,回购价格为4.64-4.70元/股,总计回购金额为98.38万元。公司在目前股价位置积极回购,彰显公司对长期市值回升的信心。结合25年8月,公司发布新一轮股权激励计划,拟以3.95港元/股的价格向包括公司总裁在内的77人授出1.48亿股,占公司总股本的4.59%,其中授予公司总裁夏利群720万股,占公司总股本的0.22%。本次股权激励的发布一定程度上表明公司历史遗留问题已得
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Palantir2025年财报整理
Palantir2025年财报整理:收入延续高增,交付能力持续提升-20260203 事件:Palantir2025年实现营收44.75亿美元,同比增长56%;实现GAAP净利润16.25亿美元,调整后每股收益为0.75美元。2025Q4单季度实现营收14.07亿美元,同比增长70%;实现GAAP净利润6.09亿美元,调整后每股收益为0.25美元。 26年业绩指引超预期:商业业务增长持续提速。2025年全年,公司商业、政府业务分别实现营收21.26亿、23.50亿美元,同比增长64%、50%。2
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SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权
SpaceX申请100万颗算力星座,抢占“频轨”即抢占未来6G话语权 新闻事件: 1月31日,SpaceX向FCC提交申请,拟部署最多100万颗卫星用于大规模AI推理及数据中心,轨道高度500-2000公里。这不仅是算力的布局,更是对近地轨道资源的极限挤压。 核心逻辑升级: 1️⃣透过“算力”看本质,实为“太空圈地”: 虽然SpaceX名义上申请的是“AI算力卫星”,但其部署高度(500-2000km)正是近地轨道(LEO)的黄金地带。在ITU“先申报先得”的规则下,申请100万颗实则是利用海量
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蚂蚁灵波简化版
[玫瑰]【dcjsj】 蚂蚁灵波简化版 一句话总结:这等价于去年8月谷歌Genie3的开源版,是世界模型的雏形。 [强]核心结论: #算力消耗恐怖: 以至于这么好的效果,不做产品,而是开源出来共创。 #游戏、机器人、智驾: 若能降本,上述场景有望进入“未来”时代。 #阿里真的有好卡: [旺柴]结合今日阿里上调预期。看好大厂们继续卷起来。 推荐关注: 阿里算力:协创数据、海光信息。 腾讯算力:海光信息、品高股份。 字节算力:寒武纪、东阳光。 其他: 云天励飞。
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【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰】总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,释放强信心信号,持续推荐! #事件:公司股东郑敏敏(总经理)及一致行动人戴冬雅提前终止减持计划,两股东此次未减持公司股份。 #原计划: 2026-01-29至2026-04-28,分别减持不超141.66万股(0.39%)、130万股(0.36%),均不超自身持股25%。 #点评: 总经理未减持公司股份并提前终止减持计划,彰显对公司当前价值与未来成长的强烈信心。 当前特斯拉量产方案逐渐明朗,V3发布在即。公司主业
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嘉元科技,量端预计25Q4出货3万吨
嘉元科技,量端,预计25Q4出货3万吨,单吨盈利超过1k,经营层面吨净利接近2k(未考虑额外费用),26年吨净利中枢预计在3k左右(未考虑涨价,仅通过产品结构改善和降本增效实现)。26Q2或将落地进一步涨价,叠加海外高盈利,主业预估6-7e,叠加恩达通权益有望进一步上修。
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