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微笑天使
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微笑天使
2025-08-07 19:23:45
AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局!
【重磅深度】AI物理模型:万亿蓝海赛道,重塑全球科技产业格局! 核心逻辑: 1️⃣ 国家战略级赛道:中美欧三极争霸,中国场景落地快,美国技术原创强,欧盟绿色应用领先。未来5年行业标准争夺战将催生超额收益机会! 2️⃣ 市场爆发在即: 显性市场:2023年60亿→2030年500亿美金(CAGR 25%+) 隐性价值:制造业成本降15-20%,撬动万亿级经济增量 3️⃣ 四大黄金场景: 🚀人形机器人(2030>500亿):多模态感知+实时控制突破 🚗自动驾驶(2025>75亿):高精度环境建模
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天娱数科
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微笑天使
2025-08-07 17:04:37
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税
特朗普宣布在美建厂公司有望豁免半导体关税,看好果链、算力链 [玫瑰]特朗普宣布将对所有进口美国的芯片加征100%关税,但对于已经在美国建厂生产,或者正在进行建厂的企业,100%的关税将得到豁免。 [玫瑰]我们认为,对在美建厂的企业进行关税豁免,将极大利好果链、算力链,同时对美股半导体也有望形成积极催化。目前台积电在Arizona已经实现第一座晶圆厂的量产,并且宣布了更多的在美投资。苹果之前也已宣布在美国投资,并有望在美国继续额外投资1000亿美元。英伟达也已宣布在美投资。另外,算力链ODM、OE
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天弘科技
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微笑天使
2025-08-07 15:32:40
汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先
【东北计算机】#汉嘉设计:BIM数字化能力行业领先,#发力Robox [太阳]工程设计全面覆盖,BIM数字化能力行业领先 1)汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等业务。2)公司已实现设计项目全过程数字化管理,是浙江省唯一具备从住宅到大型综合体类型全覆盖的正向设计团队。 [太阳]#收购伏泰科技,#借助AI+机器人,#打造城市治理数字化 1️⃣公司于去年收购伏泰科技,伏泰两大核心业务板块分别为城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案
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汉嘉数智
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微笑天使
2025-08-07 11:04:52
罗曼股份转型收购AIDC资产
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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罗曼股份
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微笑天使
2025-08-07 07:37:43
上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806
【DBDX】上海市具身智能新政,傅利叶“Care-bot” GR-3机器人提升交互-0806 事件: 1、8月6日晚,上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。 2、8月6日,傅利叶正式发布首款主打交互陪伴、具备“可触摸”特性的全尺寸人形Care-bot GR-3。 [啤酒]上海机器人新政。到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广,我市具身智
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天安新材
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微笑天使
2025-08-06 19:03:40
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806
PCB厂商扩产加速,持续推荐上游设备机会20250806 [红包]算力需求持续增长,GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长,行业资本开支持续扩大,多家PCB厂商扩产积极,核心利好上游设备。 #重点关注芯碁微装、PCB及先进封装双催化 【芯碁微装】公司PCB领域订单排产饱满,6月发布公告与某大客户签订7份合同总金额1.46亿,提供LDI曝光设备及阻焊LDI连线,为mSAP工艺核心设备,未来进一步受益下游PCB客户海外扩产;同时先进封装客户陆续导入,大尺寸合封芯片需直写
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大族数控
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微笑天使
2025-08-06 19:03:00
AMD 2Q25业绩速览
AMD 2Q25业绩速览 [太阳]AMD 2Q25收入76.9亿美元(超出我们预期),同/环比+32%/+3%;Non-GAAP毛利率43%,同/环比-10/-10ppts,主要受出口管制下8亿美元存货减值影响;Non-GAAP净利润7.8亿美元,同/环比-31%/-50%,EPS $0.47。 [太阳]分业务来看,2Q25:1)数据中心收入32.4亿美元,YoY/QoQ+14%/-12%,受益于AMD Instinct GPU和企业级EPYC CPU的增长,部分被MI308出口管制抵消;2)客
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微笑天使
2025-08-06 12:31:00
强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节
【华创机械】强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 GEN3发布之前,我们对于机器人策略用16个字概括:#高度不够、宽度来凑、场景先行、有牌为王 拓宽度最优选仍是做多新增零部件、核心方向为降本。#看好MIM粉末冶金、旋转变压器和轴向磁通电机: 1、#MIM(单BOT3000元) 主要应用于灵巧手微型零部件和轴向磁通电机转、定子,原材料利用率高、生产效率佳、成本低。#海昌新材、东睦股份、统联精密 2、#旋变(单BOT2000元) 价格较低,环境适应性强,微型化
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奥普特
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中国船舶跟踪:新船市场回暖+重组合并在即,中国神船的诞生意味着什么?
【广发机械】中国船舶跟踪:新船市场回暖+重组合并在即,中国神船的诞生意味着什么? #造船市场交易重归活跃、市场景气有望反转在即。上半年,新船订单跌至历史30%水位,油轮、散货船跌至14%/5%分位数,景气度弱但向下风险已十分有限;造船价格仍然坚挺,保持在95%历史分位数。过去一周,造船市场的新订单成交量持续攀升,集装箱船下单20艘、油轮下单8艘、散货下单2艘;散货船的二手船市场也迎来活跃成交。市场最悲观时刻已过、静待需求与价格触底反弹。 #全球第一大船企诞生在即、规模远超其他船企集团。中国船舶与
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中国船舶租赁
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2025-08-06 12:13:59
ALAB超预期,机柜内scale up是后续核心,持续推荐互联标的澜起科技
【广发电子】ALAB超预期,机柜内scale up是后续核心,持续推荐互联标的澜起科技 Alab发布Q2业绩,盘后大涨15%,Q2实现营收 $191.9M,环比+20%、同比+150%,Non-GAAP毛利率 76%,运营利润率高达39.2%,Non-GAAP EPS $0.44,超市场一致预期。指引Q3 $203M - $210M,中值环比+7%,同比+82%。 Alab switch进站超预期。 Scorpio 系列交换芯片在Q2贡献超10%收入,本季赢得多个新客户design win,作为
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澜起科技
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微笑天使
2025-08-06 09:12:44
固态:电解质推荐(8.6)
【招商电新】固态:电解质推荐(8.6) #重视固态电解质 1、 固态电解质是最大变化:电解质取代了隔膜、电解液,是全固态电池最大的材料变化,目前在电芯中成本占比超过了50%。 2、 技术路线向硫化物收敛:过去氧化物/聚合物/硫化物多种路线齐头并进,到24年全固态硫化物基本成为共识;海外主流参与者,则更早就收敛到了硫化物。 3、 壁垒很高:硫化物电解质制备、成膜难度较大,又涉及硫化氢危险品,要求苛刻。上游主要材料硫化锂,除了技术/工艺难题,环评是很大的障碍或壁垒,预计未来几年硫化锂可能持续紧张。
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松井股份
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微笑天使
2025-08-06 08:04:03
新消费情绪回暖,关注高成长性标的
新消费情绪回暖,关注高成长性标的 前期新消费情绪有所遇冷,目前很多高成长性标的估值已经具有较高性价比,建议关注板块布局机会,尤其是零食、黄酒、饮料中业绩表现亮眼的个股。 零食板块今年仍然持续魔芋品类红利和山姆渠道红利,线上抖音渠道趋弱,即时零售概念走强,线上线下进一步模糊。山姆渠道虽有舆论扰动但仍然放量明显。除此之外,具有健康、减脂等概念的零食品类有望具有一定成长性,海外仍蓄势待发,有可能成为下一个增量渠道。建议关注具有品类或者渠道逻辑的有友、卫龙、盐津、西麦、万辰等。 黄酒中长期净利率提升逻辑
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百润股份
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2025-08-05 23:23:55
液冷核心标的科创新源
液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新 [太阳]液冷板业务:TW厂商近期进行液冷大测试,Rubin系列开始全面切入液冷解决方案。其中液冷供应商Coolermaster、台达市场份额相对稳定(二者合计约80%市场份额)且自身产能受限,预计2026-2027约50%产能需求将通过外协满足。目前科创新源已成功获得Coolermaster、台达、富士康代工资质,其他核心厂商如奇宏等也在深度商务接洽中。预计NV2027年液冷板市场规模有望达250亿元,公司在Coolermaster/台达代工份额有望
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科创新源
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2025-08-05 12:47:45
强CALL机器人
强CALL机器人❗ 🔥周末央视新闻展示无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,带动市场情绪;叠加北京WRC开幕在即&首个机器人消费节启动,机器人板块存在持续催化。 🔥伴随机器人上海WAIC大会参展机器人数量激增&应用场景落地强化,特斯拉三代机器人方案逐渐清晰等一系列事件,我们认为当前机器人本体硬件框架正逐步成熟,应用场景商业化落地加速,强烈看好市场正向情绪下机器人成为科技最强主线。 #围绕T链“确定性”&新技术+国产链(宇树&智元)开展布局: 1⃣T链:浙江荣泰、斯菱股份、唯科科技、安培龙;
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华锐精密
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2025-08-05 11:16:58
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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莱斯信息
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