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微笑天使
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微笑天使
2026-04-23 11:10:58
战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司
战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司 [玫瑰]今晚GEV业绩超预期,股价上涨13%。其他电力股票BE+6%, PSI +6%,卡特彼勒+1.6%,康明斯+1.3%,已全部创历史新高。电力业务是当前AI的核心瓶颈之一,这一点从未改变,是AI领域最确定性的方向之一。 [玫瑰]此前市场的直觉反应是油价高涨利空北美缺电产业链,而事实上这种担心是多余的,详细分析可参考我们此前的“美国天然气价格-用量-能源结构复盘”。本轮油价从70涨到110再回到95,而美国气价的价格甚至低于战前,
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微笑天使
2026-04-23 09:59:24
小商品城26Q1点评:六区商写结转驱动收入高增,Q1收入/利润+45%/+23%
【方正零售】小商品城26Q1点评:六区商写结转驱动收入高增,Q1收入/利润+45%/+23% 🌸事件:小商品城发布26Q1业绩。 26Q1收入45.9亿/+45.3%,归母净利润9.9亿/+23.3%,扣非净利润9.5亿/+18.9%。 🌸收入拆分看: ✔26Q1收入同比+45.3%,边际提速,主因本季度结转六区商位及配套商业街、写字楼收入。但考虑到Q1毛利率33.8%/同比-2.4pct,#预计Q1更多确认配套商业街及写字楼收入(相较于选位费毛利率低),选位费确认不多。 🌸商写确认收入拖
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微笑天使
2026-04-23 09:24:35
大连电瓷2025年报及2026年一季报点评:一季度净利飙升,特高压与出海共驱成长新引擎
大连电瓷2025年报及2026年一季报点评:一季度净利飙升,特高压与出海共驱成长新引擎 📕 整体业绩:2025年稳健收官,2026年Q1尽显爆发力 #2025年全年: 公司全年实现营业收入17.79亿元,同比增长18.92%。归母净利润达到2.12亿元,增长0.35%。扣非归母净利润1.91亿元,同比增长5.96%。 #2026年一季度: 实现营业收入4.20亿元,同比大幅增长88.01%。归母净利润高达5950.49万元,同比飙升194.21%。扣非归母净利润5540.11万元,同比暴增23
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微笑天使
2026-04-22 09:39:43
涛涛车业涨8%
涛涛车业涨8% 【天风电新】越南贸易审查趋严,核心变化为严查“转口贸易/洗产地”,通过借道越南出口的难度明显上升。 当前大多数越南商品出口到美国约20%税率(正常合规贸易),但可能叠加特定产品附加税(针对行业额外加税10%–100%+),以及反规避关税(一旦被认定通过越南洗关税,直接按照中国最高关税征收)。 据行业反馈,目前越南出口的高尔夫球车,美国进口商都得暂时按照双反税率的关税(200%+税率),调查期300天后再确认是否返还。 涛涛25Q4高尔夫球车出厂均价约4.5万,若增加200%税率,
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微笑天使
2026-04-21 14:54:47
阿石创四大逻辑,隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间
【DBDZ】阿石创四大逻辑,隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间 逻辑一:靶材涨价,利润弹性巨大 一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季报业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩产高世代产线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体
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微笑天使
2026-04-21 10:44:34
【东吴计算机】震裕科技:商业航天战略拐点,工商落地开启全新成长极
🚀【东吴计算机】震裕科技:商业航天战略拐点,工商落地开启全新成长极 1️⃣合资事项工商实锤,控股主导掌握绝对话语权。合资公司震裕星算(苏州)科技已于 2026 年 4 月 20 日完成工商注册,注册资本 1 亿元。公司以 70% 持股实现绝对控股,国星宇航创始人陆川个人持股 30%,商业航天布局正式从规划走向实质性落地,公司主导合资项目整体发展与产能规划。 2️⃣绑定顶级航天生态,卡位太空算力核心红利。合作方陆川为国家级高层次领军人才,近 20 年航天 AI 领域深耕经验,掌舵民营航天 AI
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微笑天使
2026-04-21 10:21:53
万泽股份
经营情况: 1)25年实现营收12.91亿元(同比+19.62%),归母净利润1.97亿元(同比+2.22%),扣非归母净利润1.75亿元(同比+8.88%)。 2)单季度看,25Q4实现营收3.50亿元(同比+16.04%),归母净利润0.27亿元(同比-49.81%),扣非归母净利润0.18亿元(同比-56.65%)。 3)2025年毛利率/净利率分别为71.15%/13.14%,同比分别减少3.29pct和减少4.16pct;2025年销售/管理/研发/从财务费用率分别为28.04%/10
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2026-04-20 13:15:03
【华泰机械】福鞍股份:较有可能快速放量的燃机主机厂!
【华泰机械】福鞍股份:较有可能快速放量的燃机主机厂! [红包]建议关注福鞍股份,我们认为电力紧缺的大背景下【有产品就不缺市场】。公司自2017年通过引进俄罗斯成熟技术团队和原型机,获得完全自主知识产权的10MW和 4MW级重型结构燃气轮机,产品成熟、无专利风险。之前因各种原因进展有所停滞,现在在公司支持+乐山政府推动下有望快速放量! [太阳]公司背景:辽宁福鞍燃气轮机有限公司自2017年通过引进俄罗斯成熟技术团队和原型机,消化吸收再生产之后,获得#完全自主知识产权的10MW和4MW级重型结构燃气
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2026-04-20 13:03:43
达梦数据
[烟花]4.22日公司即将发布新产品! [玫瑰]4.22日,北京中国数据库技术大会上,公司将发布新一代关系型数据库DM V9、图+多模态融合的AI数据库GDMBASE、新一代DAMENG PAI数据库一体机 [烟花]产品变化大!从关系型数据库向AI数据库切入,路径类似MongoDB 达梦AI数据库可存储关系型数据、向量数据、以及文本、图等非结构化数据 [玫瑰]不只是外挂知识库,而是原生融合关系 + 向量: 1)原生支持向量格式,可直接做相似性计算、多模态检索,支持联合检索、精准召回,为 AI /
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2026-04-20 12:47:43
新格伦火箭复用后再次回收,板块迎中美共振密集催化期
【商业航天观点-20260419】新格伦火箭复用后再次回收,板块迎中美共振密集催化期 🌏4月19日,新格伦火箭进行第三次发射,成功将AST SpaceMobile公司的BlueBird 7卫星送入轨道。这是新格伦火箭#首次实现一级的重复使用,#并再次回收成功。(注:本次复用飞行#更换了全部7台BE-4发动机,并在其中一个喷管上增加了新型热防护系统。) 🌏后续催化预期: 1️⃣中国航天大会于4月23-26日在成都举办。4月24日为中国航天日,启动仪式上国家航天局还将发布深空探测、#商业航天以及
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微笑天使
2026-04-09 06:04:50
【申万传媒】哔哩哔哩:游戏、广告产品更新;稀缺优质互联网资产短中期都有α
【申万传媒】哔哩哔哩:游戏、广告产品更新;稀缺优质互联网资产短中期都有α [玫瑰]今年重点游戏产品《三国:百将牌》将于4月22日开启不删档测试。 [玫瑰]播放页暂停广告将于4月10日上线,用户在App端手动暂停视频时概率触发展示在播放器下方的广告,受益将基于转化效果计算,UP主和用户均有关闭权限。【兼顾用户体验和平台/UP主商业化加强】 #B站的资产质量在互联网平台里仍然稀缺。核心价值是高粘性的年轻用户社区、较强的内容生态壁垒,以及相对独特的心智。用户仍保持高单位数增长,人均单日时长突破100分
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微笑天使
2026-04-08 12:38:33
【财通农业】百龙创园:产品结构优化,业绩持续高增长
【财通农业】百龙创园:产品结构优化,业绩持续高增长 [烟花]财务摘要: #2025年年报:2025年营收13.79亿元(同比+19.75%),归属净利润3.69亿元(同比+50.06%);4Q2025营业收入同比+23.82%,归属净利润+64.94%;拟每10股派1.65元。 #1Q2026业绩快报:1Q2026公司营收3.93亿元(同比+25.32%),归属净利润1.21亿元(同比+48.11%)。 [烟花]高景气支撑,外需延续高增。 #分产品看,2025年益生元/膳食纤维/健康甜味剂营收3
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微笑天使
2026-04-08 10:41:47
【zx汽车】新泉股份——Q4盈利大幅修复,汽零+机器人双轮驱动!
【zx汽车】新泉股份——Q4盈利大幅修复,汽零+机器人双轮驱动! #全球化推动收入快速增长,机器人业务进展顺利! 2025年公司实现收入155.24亿元,同比+17.04%,营收端内外饰与座椅业务齐增,海外放量贡献增量;归母净利润8.15亿元,同比-16.54%;扣非归母净利润8.09亿元,同比-16.50%,盈利受产品价格、费用投放增加影响。2025年,公司在欧美进一步扩充产能,进一步开拓欧美市场;同时,公司积极布局机器人业务,打造第二增长曲线,进展顺利 #Q4盈利能力显著修复! 25Q4实现
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2026-04-07 16:24:47
【国金宏观】伊朗局势要点追踪-260407-关注特朗普是否打击伊朗设施
🔥【国金宏观】伊朗局势要点追踪-260407-关注特朗普是否打击伊朗设施 1.伊朗回拒了新协议 美伊通过巴基斯坦传递了一份新协议,该协议分为两个阶段:1)先停火45天,同时海峡开放;2)再用15-20天时间谈判,达成全面协议,内容包括:伊朗弃核、解除所有对伊制裁和伊朗被冻结资产、海峡安排。 客观说,相比于此前美方提出的“15点方案”,此次协议内容已经做出较大让步,例如没有对伊朗的代理人和导弹计划提出要求,这暗示特朗普仍在相当程度上寄望于体面退出战争。 伊朗则回拒了这份协议,原因在于用放开海峡来
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2026-04-07 09:31:25
【东吴计算机】云南锗业:公告扩产磷化铟单晶片
【东吴计算机】云南锗业:公告扩产磷化铟单晶片,行业景气度回暖+公司α双重抬升事件:公司2026年4月3日发布公告,控股子公司云南鑫耀正式启动高品质磷化铟单晶片扩产项目。公告表明,公司将新建一条年产30万片高品质磷化铟单晶片产线,使总产能提升至45万片/年(折4英寸),其中新增产能包含6000片6英寸产品;项目总投资1.8856亿元,建设期18个月。磷化铟单晶片是数据中心、高速光模块和高功率激光器等领域的关键基础材料,近年来随着光通信市场需求快速增长,下游客户对尺寸和品质要求同步提升,公司现有产能
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