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微笑天使
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微笑天使
2025-07-09 13:24:06
德马科技:智元或强势入驻A股,场景合作显著受益
[庆祝][庆祝][庆祝]【东方传媒互联网】德马科技:智元或强势入驻A股,场景合作显著受益[庆祝][庆祝][庆祝] [烟花]事件:7月8日晚,上纬新材发布公告,智元恒岳、致远新创合伙拟至少收购其63.62%股份。二者执行合伙人为邓泰华,即智元机器人董事长及CEO。 [福]抢先入局资本市场,有望加速智元发展。智元机器人是国内领先的人形机器人本体厂商,旗下拥有“远征”与“灵犀”两大系列商用机器人,并于2025年1月突破千台通用具身机器人。本次收购股份意味着,智元机器人资本化进程加速,有望推动其商业化加
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德马科技
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微笑天使
2025-07-08 13:29:01
风光大涨点评
【GH 电新】风光大涨点评:“反内卷”政策预期强化,风电 q2 业绩共振(7.8) #风光板块大涨 今日风光板块大涨,其中光伏硅料等环节重点公司领涨, 风电板块主机厂涨幅靠前,其中阳光电源10.49%、通威股份10.00%、协鑫科技9.91%、大全能源15.30%、新特能源10.26%、金风科技(港股)5.29%、运达股份4.13%、明阳智能4.34% #“反内卷”政策预期加强 自7月1日中央财经会议提出“统一大市场”政策后,进一步加强了反内卷政策预期。7月7日,发改委公众号转发了央视新闻“经济
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振华风光
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微笑天使
2025-07-08 12:15:39
电子玻纤布强势
电子玻纤布强势,北自科技是中国巨石、长海股份的电子级玻纤布供应方! 北自科技:助力中国巨石完成电子级玻纤布智能示范工厂,成为战略合作伙伴! 北自科技经多年技术创新与积累,综合运用机器视觉、互联网、智能传感、智能调度等技术,提出面向电子级玻璃纤维粗纱及电子纱(布)的生产智能物流新模式整体架构,建立了相关技术体系并研制了成套专用装备及系统,形成具有全流程物流和信息流在线管控、智能生产调度和决策的智能物流新模式,为中国巨石建成全球单线产能最大的粗纱及电子纱-布联产智能工厂提供了支撑,在国内外玻璃纤维行
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北自科技
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微笑天使
2025-07-07 21:01:51
三祥新材:锆基卤化物已向下游电池厂小批量供货
[红包]三祥新材:锆基卤化物已向下游电池厂小批量供货;与宁德时代等企业成立合资公司开展镁铝合金业务【东北先进材料&石化 杨占魁】 [礼物]据香港万得通讯社报道,7月7日有投资者向三祥新材提问:公司生产的锆基材料可用于合成卤化物固态电池电解质,目前公司在固态电池领域有何业务进展?#公司是否会发挥区位优势,#与宁德时代这样的头部电池厂商建立供货或联合研发合作? 三祥新材7月7日在投资者互动平台回答称:#公司锆基卤化物材料目前已向下游电池企业小批量供货,相关业务收入在公司营收中占比较小,请注意投资风险
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微笑天使
2025-07-07 18:22:52
燕京啤酒2025年中报业绩预告速递
【华创食饮】燕京啤酒2025年中报业绩预告速递 公司发布2025年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润10.6~11.4亿元,同增约40%~50%;预计实现扣非净利润为9.3-10.0亿元,同增约25%~35%。 测算单Q2预计实现归母净利润 9.0-9.7亿元,同增约36.7%-48.3%;预计实现扣非归母净利润7.7~8.5亿元,同增约21.1%~32.7%。 华创食饮 欧阳予/刘旭德/严晓思
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燕京啤酒
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2025-07-07 14:22:14
新增重点推荐AI算力核心标的科创新源
新增重点推荐AI算力核心标的科创新源 看点一:GPU导热界面材料。业务主体为拟收购标的兆科电子。不同于传统温控,由于GPU本身散热占服务器功耗80%,为阻止损伤其余核心元器件必须采用常温下导热材料,是其必选配套产品,折合价值量约500-1000元/卡。兆科客户涵盖英伟达、工业富联等海外大厂,客户壁垒极高且为国内唯一获得准入厂商,与科创新源客户互补导入赋能明显。兆科收购对赌净利润不低于5-6000万元/年,预计Q3收购完成。 看点二:国内外数据中心冷板产品。业务主体为子公司东莞创源。已完成与华为、
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科创新源
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微笑天使
2025-07-07 14:16:09
重视反内卷对内需消费的拉动
重视反内卷对内需消费的拉动。本周中央财经委会议明确释放“反内卷”信号。虽然“反内卷”最直接影响汽车、光伏、钢铁等实体制造业,但同样也不可忽视其对提振内需消费的作用。#“反内卷”将扭转我国过于低估的多数要素价格、进而将国内从悲观的通缩预期重新拉回通胀预期中,而这恰恰是此前国内消费疲软的核心原因之一。更直接地,无论是基于国内产业结构升级还是国外贸易谈判的角度,“反内卷”都有望提高劳动者薪资进而提升人均可支配收入,直接利好国内消费恢复与升级。实际上,今年以来广东、四川、山西等多个省份已密集上调最低工资
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春风动力
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2025-07-07 08:49:47
风电更新:2025年上半年新增核准90GW
⭕【中信建投电新·风电】风电更新:2025年上半年新增核准90GW,同比增长,持续看好风电装机需求 根据中国风电新闻网,2025年上半年我国风电新增核准90GW,同比提升,#25年上半年核准量与2024年1-8月份核准量相当,23、24年全年核准量分别为92、144GW。 分省份来看,25年上半年风电核准90GW中,内蒙古第一15.3GW,占比17.1%;新疆第二12.9GW,占比14.4%;广西第三12.4GW,占比13.9%;业主方面,排名前三的分别为国家电投7.4GW,占比8.2%,中国华
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明阳智能
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2025-07-07 00:19:18
化工周观点:OPEC+继续增产;制造业“反内卷”政策受关注
【建投化工】化工周观点:OPEC+继续增产;制造业“反内卷”政策受关注 一、行业周新闻 1、原油:本周OPEC+举行会议,决定8月继续增产54.8万桶/日原油,这是在5-7月连续3个月增产41.1万桶原油后的第四次增产,且增产幅度提升。 2、草甘膦:截至7月4日,草甘膦市场价15301元/吨,环比上周+503元/吨。 3、纯碱:7月1日,中盐化工宣布取得内蒙古吉兰泰天然碱探矿权,此碱矿为目前全国已探明的最大规模天然碱矿。 4、乙烷:近日美国宣布取消对中国的乙烷出口禁令。 二、行业观点 三季度,我
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中国海油
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2025-07-04 13:15:14
具身智能更新0703
具身智能更新0703 [庆祝]行业动态: 1.近日,湖北省财政厅依托省政府投资引导基金设立的湖北省人形机器人产业投资母基金已完成合伙协议签署、工商注册和首期实缴出资。该基金总规模100亿元,为《湖北省重构政府引导基金体系工作方案》印发后成功设立的第一只参股基金,重点投向人形机器人和人工智能相关产业核心领域。 [烟花]公司交流: 1.7月5日,新松多可机器人将举办的“智造新生、多具赋能”—新松多可仿生人形机器人新品发布会。本次发布会将重磅推出新松机器人自主研发的“多可”仿生人形机器人,全面展现其在
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地平线机器人-W
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微笑天使
2025-07-04 13:14:02
关税风险落地,产业创新趋势再起
关税风险落地,产业创新趋势再起,建议关注果链超跌反弹机会 #事件催化行业反转。美国与越南达成关税协议,越南本土产品关税降至20%,转口产品关税为40%,关税风险平稳落地。消费电子产业链充分受益。消费电子苹果产业链前期受关税不确定性影响,板块关注度持续低迷,关税影响消除后行业有望迅速恢复。 #存量市场关注果链创新增量环节。今年iPhone17系列硬件创新及Apple Intelligence持续更新,高端手机市场已趋于成熟,存量市场重点关注产品及供应链创新。苹果有望在26年发布折叠屏手机、苹果眼镜
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联得装备
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2025-07-03 14:51:29
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期!
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1️⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2️⃣AI-PCB/CCL产
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沪电股份
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微笑天使
2025-07-03 14:50:16
迈威生物:已落地BD解决现金流问题,其他管线BD可期,经营拐点已至
🧧【迈威生物】已落地BD解决现金流问题,其他管线BD可期,经营拐点已至 🌹近期通过两笔BD公司25年可获得超5亿元的现金,再考虑后续港股IPO融资,公司现金流问题将得到极大程度解决,支撑后续研发 🌹ST2重磅品种潜力,一旦BD将是大Deal。ST2单抗针对COPD适应症,进度仅次于罗氏Astegolimab (ST2)COPD 适应症,COPD未满足需求大,ST2单抗靶向针对2型炎症上游靶点,具备覆盖更广阔COPD群体,重磅品种潜力。迈威ST2II期数据有望年内读出。 🌹Nectin-4
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迈威生物
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微笑天使
2025-07-03 14:12:04
美国对越南出口商品征收20%关税,建议重点关注苹果产业链
【国金电子】美国对越南出口商品征收20%关税,建议重点关注苹果产业链 [玫瑰]美国总统特朗普2日表示,在经历数周密集外交之后,他已与越南达成贸易协议,越南对美出口商品将被征收20%关税,转运货物将征收40%关税。美媒Politico同日报导,根据其检视的美越共同声明草稿,两国已为后续再举行贸易会谈达成大略框架;美国将继续暂缓对越南输美商品的46%对等关税,两国同时将协商细节贸易协定。 [玫瑰]我们认为,美国将越南出口商品关税设置为20%,同时有望继续延缓对等关税,有望利好苹果产业链。目前美国虽然
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蓝思科技
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2025-07-03 11:17:23
7月金股-继续重视-海能技术欢迎交流
【华源北交所赵昊团队】7月金股-继续重视-海能技术欢迎交流! 近半年内,4月底市场第一篇报告 公司逐步形成了以有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器为主的四大系列百余款产品,广泛应用于食品、医药、农林水产、环境、第三方检测、化工、新能源、半导体、新材料、科研与教育等领域。“海能”有机元素分析+“新仪”品牌样品前处理两大系列产品奠定公司基本盘,贡献较好盈利。 重点布局“悟空”品牌高效液相色谱仪+“GAS”品牌气相色谱-离子迁移谱联用仪。液相色谱实力国内TOP,24年收入端接近5000万,有望
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