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微笑天使
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微笑天使
2025-06-16 09:40:45
小商品城:几个市场最近关心的问题
GTHT李宏科【小商品城】几个市场最近关心的问题 #最近在涨什么? 1️⃣短期催化:六区火热招商中,本周时尚珠宝行业招投标,选位费预期乐观;后续有序推潮玩、母婴、户外、宠物等行业招商,卡位海外新消费赛道。 2️⃣增量期待:公司兼备国企背景+业务场景+支付体系,具有探索布局稳定币的独家潜在优势,预期前期以合作方式为主,逐步推进,中期货币化率可观。 #下半年还有哪些催化? 1️⃣支付业务:预期跨境结算规模25年至少60亿美金,Q4有望落地1039相关政策,从而26年或可展望100+亿美金,保持放量高
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小商品城
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微笑天使
2025-06-16 05:32:27
养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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神通机器人教育
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2025-06-15 17:45:44
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放
泡泡玛特珠宝品牌首店正式开业,期待IP价值释放【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:6月13日,泡泡玛特旗下独立珠宝品牌popop全球首店在上海港汇恒隆广场开业。王宁表示:“我们其实一直也希望能够通过不同的品类去拓展更多的可能性,珠宝是我们一直在尝试的非常重要的品类”。 店内饰品覆盖Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、LABUBU、星星人等多个热门IP,价格区间在319-2699元。 观点重申:2025年以来 Labubu头部IP势能延续,近期在欧美日韩等市场热度进一
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泡泡玛特
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2025-06-15 11:12:02
产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店
【国海机械机器人】产链合作密切开展,北京亦庄建立首个本体4S店 0614 —————— 本体厂进展 #优必选 和#富士康 “具身智能机器人技能实训”在富士康举办。该活动旨在推动机器人在智能制造领域的深度应用与产业人才培养。未来,双方将共同合作推动和验证人形机器人在智能制造领域的应用。 #智平方 与#东风柳汽 签署战略合作协议,其通用智能机器人AlphaBot 2将首次进驻东风柳汽工厂。 #埃斯顿酷卓 发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身31
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2025-06-13 14:55:36
完美世界:《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试前瞻直播,内容包括全新都市、新增角色及演示、战斗优化与调整、移动端实机试玩、角色获取规则说明、玩法革新等。 ▪《异环》24年11月首测以来获广泛关注,在国内二次元开放都市世界赛道数款新品中,产品质量、研发进度均实现领先。目前B站PV
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2025-06-13 14:33:28
全球政治每日速览
【东方】全球政治每日速览 东方战略:曹靖楠/彭楚榕/戴思崴 2025/6/13 [烟花]中东事变: 🌹事件:以色列对伊朗核设施、军事领导层(军队、革命卫队)进行大规模打击,部分高层领导人(革命卫队司令、武装部队副司令、多名核科学家)阵亡,具体战果有待确认。 🌹解读:昨日特朗普发出了“最后通牒”,美国虽然未直接参与,但实际上给了以色列行动的默许。 🌹以色列打击伊朗是蓄谋已久,伊朗的核计划对以色列在中东的核垄断构成挑战。如今伊朗是自两伊战争后近40来最虚弱的阶段,且特朗普给了以色列10年来打击
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青岛啤酒(二千)
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2025-06-13 11:30:12
重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队
🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】重视无人机领域,俄方将创建无人系统部队 当地时间12日,俄总统普京主持召开以国家军事装备为主题的会议,会上表示,俄罗斯将以单独兵种形式创建无人系统部队。 【核心逻辑】 无人机是我国新质战斗力和新质生产力的重要构成,也是军贸出口的核心单品。 #军品易消耗属性强 根据搜狐报道,自2022年2月以来,乌克兰披露击毁了俄军40573架无人机。重视无人机板块国内外双市场企业#航天彩虹、中无人机、航天电子、宗申动力。 #民品受益低空场景落地 无人机是低空经济的
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中无人机
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2025-06-13 10:32:21
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612
特斯拉Robotaxi 的商业化时刻20250612🚗 一、🌐特斯拉Robotaxi最新进展(奥斯汀测试) 运营特点 🚘使用最新量产Model Y车型,主驾驶位无人,未额外增加传感器(纯视觉方案)。 🎯成功通过复杂场景测试: ✅ 红绿灯识别 ✅ 人行道/斑马线礼让 ✅ 混乱路口的左转/掉头 ✅ 动态避让行人 测试范围扩大 🗺️从限定区域扩展至奥斯汀全市,为全面公共服务做准备。 📅正式向公众开放时间:2025年6月28日(10天后)。 规模与成本目标 🚗当前测试车辆:约50辆(原文“
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2025-06-12 14:53:37
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估
远大医药:创新核药和脓毒症治疗产品驱动价值重估 [玫瑰]远大医药自2015年起加速创新转型 公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场份额。生物科技板块主要包括牛磺酸、氨基酸类、生物农药,成长稳健。公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、核药抗肿瘤、呼吸及重症抗感染”核心战略领域,已完成国内外多家公司的股权收购或产品引进。 [玫瑰]定位核药龙头,Y90高速放量,RDC里程碑不断 用于治疗结直肠癌肝转移的治疗性核药Y9
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2025-06-12 14:50:07
长春高新交流更新
【长春高新】06.12交流更新 1.生长激素与主业 后手非常多,非常有把握至2027维持100亿微增,不同的价格/营销策略都有准备。 2.伏欣奇拜单抗 注册核心人员6月以来常住北京重点攻坚,力争6月份上市。 定价上6月份获批和7月后获批对应两个市场策略和两个价格,现在不方便说。 300w难治性痛风,每人两针8000元对应240e赛道。两个玩家吃下30%是合理假设。 竞争格局好,和PI交流诺华虽然在3期但不推进注册了,还是定价体系考量。再后就是1期阶段。未来5年只有2个玩家。 3.早研与BD 差异
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2025-06-12 14:44:07
重视九源基因
重视【九源基因】2566.hk 🎉现有业务:20亿估值安全垫(年化20%增长) 🎉财务锚点:2025年收入15亿(+20% YoY),利润1.5亿(对应10倍PE) 估值支撑:仅现有业务已可支撑20亿估值(接近当前市值) 🎉核弹级催化:司美格鲁肽首仿(2026年上市→峰值30亿收入) 进度卡位:国内首仿进度第一梯队,预计2026年获批上市 🎉市场空间: 峰值收入≥30亿(超当前市值140%) 参考同类GLP-1制剂净利率(25%+),潜在贡献7.5亿利润 估值弹性:首仿落地可驱动估值升至
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2025-06-12 14:38:14
核聚变板块点评20250612
核聚变板块点评20250612 #近期重要催化: 1、6月6日,有传闻称阿里巴巴将领投上海核聚变初创公司诺瓦聚变。 2、6月10日,任正非表示,人工智能也许是人类历史上最后一次技术革命,也许还有核聚变。 3、6月11日,美股核电股再次大涨,Oklo/SMR/NNE/LEU分别上涨29.48%/20.41%/12.18%/8.37%。 #点评: 🔥标的上,建议优先选择辨识度高、卡位好的零部件公司: #国光电气(军工组,偏滤器+第一壁+氚工厂,卡位先觉聚能+环流三号改造项目)、#合锻智能(真空室+
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微笑天使
2025-06-12 14:37:37
智能眼镜更新
智能眼镜更新 这轮智能眼镜发展基本完全契合我们的产业理解,股票择时也做的很准,近期变化如下: 1、小米智能眼镜硬件能力强于国内厂商,大概率定价超预期,预计6月底发,有望形成新一轮消费者层面的破圈。 2、高通AR1芯片升级为骁龙AR1+ Gen 1芯片,体积缩小了26%,功耗管理也做得更好,优化了包括AI图像识别、语音唤醒、蓝牙连接、视频推流等核心场景的功耗,使得整体功耗降低了大概7%。 3、光机和波导技术也在提升,目前国内已经有几家可以实现全彩光波导量产 4、老凤翔跨界AI眼镜,针对老年人,配备
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博士眼镜
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2025-06-12 14:36:34
浙江荣泰更新-20250612
[太阳]浙江荣泰更新-20250612 #新获1w根+手部丝杠,3-5k个齿轮箱订单。公司近期手部丝杠获新增订单1w根,此前Q3小批量订单陆续接受,Q4预期供应1200-1400台机器人所用手部微型丝杠,考虑此次加单1w根,25年有望出货8w根+量级,年内机器人业务有望兑现收入。除手部丝杠外,齿轮箱此前已获小批量订单,此次新增3-5k个。 #上海产能加速扩产至2w根/周,泰国基地7-8月加速投产。产能方面,KGG目前上海工厂产能在5k根/周,考虑在手订单产能紧缺,目前上海工厂已经在做产能扩张,预
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浙江荣泰
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2025-06-12 14:33:13
中国生物制药亮相高盛年会,重磅对外授权落地在即
中国生物制药亮相高盛年会,重磅对外授权落地在即 [太阳]2025年6月12日,中国生物制药资本市场负责人雷鸣于高盛年会表示,对外授权已成为公司重要战略目标之一,近期将有一笔标志性的重磅对外授权交易落地。 [太阳]公司多款产品具备FIC/BIC潜力,成为对外授权的核心筹码:公司具备BD潜力的重点管线包括: [玫瑰]TQC3721(PDE3/4抑制剂):全球开发进度第二,已获批开展Ⅲ期临床,用于慢性阻塞性肺疾病(COPD)治疗,具备“雾化/干粉双剂型+适用患者覆盖广”的双重优势,公司预期海外峰值销售
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中国生物制药
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