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微笑天使
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微笑天使
2026-06-04 14:37:05
华源控股:半导体辅助设备新锐,产业链合作打开新空间,股价新高
[太阳]【申万轻工】华源控股:半导体辅助设备新锐,产业链合作打开新空间,股价新高📈 [玫瑰]公司为国内金属包装、塑料包装龙头,业务表现稳健,现金流充沛,25年底资产负债率仅28% [强]半导体产业圈资源深厚,成立华源半导体作为半导体业务专属运营平台,聚焦辅助设备领域,分别持有无锡暖芯/致源真空/上海寰鼎51%股权 1)#无锡暖芯主要经营温控设备,对标京仪装备,成本、交付效率等领先,收入爆发增长,维持高利润率 2)#致源真空核心产品为分子泵,目前基本为进口,国产替代空间大,致源合作伙伴经台积电验
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微笑天使
2026-06-04 11:43:18
博盈特焊
博盈特焊涨超15% 首台HRSG已于5月底交付,预计重启接单+涨价预期【gtht机械】 #首台HRSG已交付,越南基地投放新产能。公司首台HRSG已于月底交付北美客户,伴随首台交付,6月将陆续交付剩余在手HRSG。此外公司越南基地3期已启动建设,公司也有望开启新订单承接且当前对新单涨价预期较强。
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微笑天使
2026-06-04 09:50:24
新宙邦
1、公司是全球电容器化学品龙头,深耕30多年全球市场份额5成以上,毛利率长期维持40%左右。 2、AI服务器拉动高端电容需求,电容器相关个股今年以来大幅上涨。公司电容器化学品放量,净利有望大增50%以上至3亿+。 3、类似高速树脂,高端电容用化学品占电容器成本比重从普通电容的5%大幅提升至MLPC和钽电容的30%+,牛角电容超级电容也在10%以上。电容厂商如江海、艾华等大幅扩产高端电容产能,公司电容器化学品有望迎来量价齐升。 4、卡位领先。高端铝电容化学品公司与全球龙头都有长期合作,MLPC和钽
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微笑天使
2026-06-03 10:30:07
海外硅片已启动第二波加速行情,多重催化下持续看好国内硅片板块
【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情,多重催化下持续看好国内硅片板块 1⃣胜高、环球晶圆、德国世创在5月初加速上涨后震荡回调消化,5月下旬以来,在环球晶圆计划下半年提价等信息的催化下,海外硅片已启动第二波加速行情,胜高、环球晶圆、德国世创均突破前高。考虑到硅片板块具有明显的交易预期和海外映射特征,我们看好国内硅片板块的行情将在6-7月持续演绎。 2⃣我们判断的“AI驱动下2026年结构性紧缺,2027、2028年全面供不应求”的逻辑在逐步兑现,目前重掺硅片订单爆满且陆续在兑现涨价逻辑,
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微笑天使
2026-06-02 13:04:21
聚焦“光入柜内”,聚焦板块龙头
【广发通信】聚焦“光入柜内”,聚焦板块龙头 [太阳]自从我们去年底明确提出“光入柜内”以来,,#“光入柜内”已成为光互联在2026-2030年核心逻辑。昨晚我们强推龙头标的中际旭创+6.11%/新易盛+9.35%/天孚通信+4.41%/源杰科技+14.42%,效果显著 🪶我们重申: 1⃣️目前龙头公司的增速和估值倒挂:龙头的增速最快、增长确定性最好,但估值缺最低 2⃣️龙头公司27-28年盈利预测仍有很大上修空间,近期调研反馈海外客户需求大幅超预期,后续物料也将逐渐缓解(大部分被龙头锁定),2
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微笑天使
2026-06-01 14:20:31
东鹏饮料
(个股引用:中泰饮食) [烟花]东鹏饮料涨约5% | 点评:实控人H股增持,公司步入价值区间【CT食饮】 1️⃣5月29日,实控人林木勤先生完成了公司H股首次增持,增持数量为49,800股,#金额约650万港元。本轮增持计划总额为1-2亿港元,期限为12个月。 2️⃣4月29日,公司年度股东会审议通过了回购公司A股股票的决议,回购计划总额为10-20亿人民币,其中不低于90%用于注销并减少注册资本。截至目前,#公司累计已回购A股股份金额约8.89亿元。 1)公司“A股回购注销+H股增持”组合拳彰
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微笑天使
2026-05-29 14:37:46
乐舒适
经营近况更新 [强][强]#业绩指引:26全年收入预期上调至同比增长近20%(此前约15%),利润维持15%+增长预期(已考虑原材料影响),毛利率预计33%;27-28年仍维持双位数增长预期 [玫瑰]#原材料: 考虑库存及锁价,Q2成本平稳,预计Q3成本上涨3%,Q4上涨10%;在高市占率国家进行提价、其他国家对高毛利产品促销结构性调整,对冲部分原材料影响 [玫瑰]#拉美: 26年收入同比增长50%+,未来三年预计拉美收入占比提升至15% [玫瑰]#汇兑: 40%国家业务汇率稳定,10%+的出口
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微笑天使
2026-05-28 13:22:14
安靠智电:北美变压器出海订单指引上修
(个股引用:天风电新) 安靠智电涨8 【天风电新】安靠智电:北美变压器出海订单指引上修 事件: 公司上修26年北美AIDC订单至1亿美金,新增4500万+主变&配变订单。 逻辑: 后续重点项目包括EPC客户6000万订单、AIDC主变100台(9月发货)。产能翻倍扩产周期仅6个月。 关注方向: 安靠智电(26/27年利润1/4亿,27年30X PE,合计看170亿) -----------------------------------------------------------------
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微笑天使
2026-05-28 10:54:13
被动元件
AI算力引爆,重视被动元件全产业链机会!已连续多次会议推荐! #行业:AI算力引爆,产能转移带来挤出效应或被低估。以MLCC为例,假设全球1000万台AI服务器,单台AI服务器4-5万颗MLCC,AI带来的需求4000-5000亿颗;每年MLCC需求量大概在4-5万亿颗,从量上看AI对全球MLCC需求的拉动在10%。但由于高容产品产能是不兼容,产能所带来的挤出效应高达20-25%(村田法说会:每增加一颗高端MLCC产能,可能需要减少两颗多普通MLCC产能)。 #涨价:整体来看,2H26高容MLC
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微笑天使
2026-05-27 14:50:04
钼板块
韬定律核心受益品种_而且还能涨价!0527 #钼-完美适配韬定律下连接材料。韬定律下及3D封装等场景下,芯片内部电路逐步微缩化、多层化;因而传统半导体金属互连主力材料钨,已经在微缩制程中暴露出明显的物理瓶颈(电阻提升过大、热损耗大)。而钼完美适配,电阻率更低且可以依托原子层沉积(ALD)技术实现更高贴合度。#高纯钼粉为ALD钼原料关键来源。 #基本面:钼价或突破历史前高6500元/吨度(现价4900) √供应减:钼供给40%伴生于南美铜矿,26年产量指引显著下调;对冲国内供应增量,26-27年供
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微笑天使
2026-05-27 10:23:06
杰瑞股份
GEV连续反弹,杰瑞发布增持,燃气轮机板块持续重视! [红包]#燃机本轮是长久期+高确定性行情,适合逢低买入。我们看到GEV近期股价已开始持续反弹,杰瑞股份高管也于昨日发布增持,我们认为经过前一段时间调整,燃机板块已经可以开始逐渐布局,行业景气度依然看到2030年之后。燃机本轮是长久期+高确定性行情,GEV目前交易到2028年30倍pe水平,强确定性下股价按照远期交易,但目前因为国内燃机产业链仍需要订单持续确认,所以市场并没有直接按照远期交易,空间仍较大,我们认为燃机产业链适合逢低买入,板块有望
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微笑天使
2026-05-25 13:51:10
产业最前瞻,东芯洁美双板
【华西中小盘】产业最前瞻,东芯洁美双板 🔥东芯封板 显卡开售即刻售罄,打破质疑,国产GPU最扬眉吐气的一次! ➠申报H股,为投资募资,参考兆易港股上市涨了3倍。 ➠更重要的是全球投资者现在除了英伟达、AMD、英特尔,多了第四个能买的显卡公司,也是目前微软认证唯四的显卡企业。 📈洁美封板,继续新高 3月复牌后我们第一时间发布了报告,当时就前瞻的表示MLCC涨价将大幅拉动洁美的需求,公司是MLCC领域核心材料公司,订单爆满,一路新高! 🌟继续看好碳化硅SiC,今年AI新主线 ➠今年AI材料大涨
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2026-05-25 13:40:01
持续重点推荐飞荣达
(个股引用:国信机械) 【国信机械-液冷更新2】#持续重点推荐飞荣达涨超15%:H客户散热核心供应商,有望受益3D堆叠性能带来散热需求大幅提升,建议积极布局! [玫瑰]事件:华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 1)“韬(τ)定律”包含了时间微缩、逻辑折叠等技术,器件层面,通过优化晶体管和互连电阻及寄生电容缩短器件级时间常数τ;电路层面:通过逻辑折叠技术,#实现晶体管密度和电路性能大幅提升 2)“韬定律”的指引下,华为过去六
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2026-05-25 10:21:47
精测电子
股权激励落地/绑定半导体核心人才 #股权激励:利润目标超预期 授予600万股限制性股票,覆盖716人,占总员工40%,授予价格93.62元/股 🔺26/27/28表观归母净利润目标0.7/2.7/7.9亿元, 🔺26/27/28激励摊销1.3/2.3/2.1亿元,#加回摊销目标利润2/5/10亿元 #半导体核心人才首次获授上市公司股权 🔺马骏,上海精测总经理/上海精积微法定代表人,获授 6.8 万股 🔺ZHANG XU/美国,上海精测电子束事业部总经理,获授1万股 🔺BAI PING/
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2026-05-25 10:01:32
中信能化【光华科技】继续推荐
光华科技涨停 个股引用:中信能化 中信能化【光华科技】继续推荐:公司正迎来“主业高增+新业务突破”的戴维斯双击时刻! [太阳]逻辑一:电子化学品景气度拉满,国产替代先锋尽享红利。 公司是PCB化学品领域的国家级制造业单项冠军,其核心产品如高纯氧化铜在国内市场已占据领先地位。当前,高端电子化学品仍有绝大部分依赖进口,“卡脖子”环节的突破迫在眉睫。光华科技凭借深厚的提纯、合成技术积累,#产品已直接供货中兴、中际旭创等一线客户,#并切入Nvidia、AWS等顶级OEM供应链,将深度受益于AI算力、
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