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微笑天使
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微笑天使
2026-05-15 14:54:51
光通信不惧调整,坚定拥抱产业趋势!
光通信不惧调整,坚定拥抱产业趋势! [庆祝]今天光通信板块出现较大调整,但是我们依旧坚定看好,认为“光”是未来算力通胀环节的大逻辑,近期产业趋势依然在持续兑现验证,美股已经给予了充分定价: 1、Cisco昨日大涨13%:Q3财报超预期,光通信子公司 Acacia 本季订单超 10 亿美元,全年 AI 订单预期从50 亿上调至 90 亿美元 2、Tower两日大涨25%+:签下2027 年硅光晶圆长协 13 亿美元,已收2.9 亿美元预付款; 3、POET昨日大涨43%:与 Lumilens 签光
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微笑天使
2026-05-15 14:47:15
体育赛事大涨
(板块转发:国金商社)体育赛事大涨:中央财政5亿加码校园足球,世界杯催化,关注彩票、体育器材、媒体等标的 🔥今日体育赛事走强,粤传媒冲击涨停,金陵体育、共创草坪、舒华体育、中体产业跟涨。 🔥我们3月起发布深度报道,推荐逻辑:我国消费政策从短期刺激转向制度重构,文旅赛事有望直接受益。 我国传统赛事供给稀缺,根源在于审批复杂、同质化严重。当前国家通过增收计划、供给创新、治理革新,打通供给堵点,释放居民服务消费需求,为文旅赛事提供友好环境,有望带动彩票、体育器材、媒体等产业链直接受益。 🔥当前催
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微笑天使
2026-05-15 14:36:31
继续推荐海星股份
(个股转发:银河电新)海星股份6,连续上涨!继续推荐海星股份 [烟花]AI Capex有望上调,公司量价逻辑继续增强!中美会谈初步结果H200部分放开,CSP上修资本开支进一步带动AIDC建设提速,电源原材料铝电极箔需求预期只增不减,高端产品供不应求!考虑到原料上涨,行业5月价格普遍上涨 10%-15%,公司幅度领先行业!后续供给紧张,不排除多轮涨价可能性,弹性极大。 [烟花]产销两旺26Q1兑现业绩。26Q1公司实际净利或达0.46亿左右,净利率7%。26Q1公司AI服务器产品已出货小几十万平
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微笑天使
2026-05-15 14:32:35
有色板块大跌点评
(板块引用:)有色板块大跌点评: ——下跌原因: (1)本周美国CPI和PPI均超预期,PPI同比6.0%和环比1.4%大幅超出4.8%和0.5%的预期,通胀担忧抬升 (2)今日美联储新任主席沃什即将接任,在通胀走高背景下,美联储政策不确定性提升,市场对于紧缩预期升温,上次提名的时候也有类似情况。 (3)美债供给压力大,本周250亿美元30年期国债拍卖中标收益率高达5.046%,显著高于上次的4.876%,此前3年期、10年期拍卖需求亦均低于预期。 (4)英国政坛动荡,英债利率持续走高,带动全球
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微笑天使
2026-05-15 07:23:40
科信技术
底部实锤MPO,最大弹性环节,诺基亚核心供应商 一、#MPO:量价齐升的最大弹性环节 MPO是一种多芯光纤连接器,其核心作用是在光通信系统中实现高密度的光纤连接。它可以将多根光纤集成在一个物理接口内,从而在有限的空间内并行传输多路光信号,大幅节省数据中心布线空间并提升端口密度。其需求与光模块的速率和数量直接正相关,是AI算力产业链中典型的后周期、高弹性环节。 MPO行业被多数机构定义为光连接领域的最大弹性环节,其价值量增长主要体现在“量”和“价”两个方面: 1️⃣量的增长(需求量爆发) #光模块
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微笑天使
2026-05-13 11:14:24
联瑞新材
(联瑞新材 20B):AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段: M8-M10均使用化学法球硅,且用量占比快速提升,估算一张CCL用硅微粉150g,预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨(含测算表)。M8/M9拉动下,预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足: 1)公司供应生益(强客户关系 )、斗山、台耀、南亚等,订单已开始明显起量。2)目前产能1800吨,预计26年底达到3000吨,27年底达到5000吨,快速扩产满足需求。3)M8-M10用化学法球硅价格在20-
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微笑天使
2026-05-11 14:26:07
致尚科技
260511:先进方案的含金量还在不断提升 我们两次发起对zskj的重大推荐,一次是251204,涨幅超200%,一次是260327,目前涨幅70%。 第一次推荐时,mpc(dfau)的方案进入部分活跃资金的视野。而这次,产业中对Senko方案有更近一步的认可,除Cpo外,Ocs相关认知差也很大。与此同时,公司也通过q1业绩证明了自己(光通信业务首次放量)。 坚定看好。
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微笑天使
2026-05-11 13:33:37
存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎
[红包]【天风电子】存储大涨:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎🚀 🌟核心逻辑重申: 一季度全球存储产业链业绩持续超预期,行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。 -- 海外原厂:海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期,股价持续新高 -- 国内链:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放 -- 当前产业链核心特征:量价齐升+长协强化+需求高企 🥇AI需求持续强化,存储容量、带宽、企业级需求同步进入新一轮上行周期,企业级业务占比快
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微笑天使
2026-05-11 09:21:47
炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速
🔥【国盛电子】炬光科技:卡位CPO/OCS核心环节,产业进展加速 🌟#公司2025年光通信收入6600万元,同比增长超130%;26Q1光通信收入达3258万元,同比增长超200%,环比增长24%,过去五个季度收入持续逐季增长。当前收入以可插拔光模块相关产品为主,占比约70%-80%;剩余20%-30%为OCS、定制化产品及CPO相关的样品/研发收入。利润端,光通信应用产品毛利率显著提高,得益于自动化水平提升及工艺改善促进了良率改善,同时收入增长摊薄了固定成本,瑞士炬光并购时毛利率为-2%,
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微笑天使
2026-05-07 10:20:13
美利信
公司半导体业务布局日渐清晰,重庆工厂已投产,#年产值有望突破10亿! #半导体业务阿尔法: 铝合金精密压铸件全球龙头,长期合作#华为 等头部厂商。未来有望立足精密加工能力,向半导体设备零部件等方向延拓。 行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮,尤其是低国产化率环节,#如光刻、量测等持续突破。 #公司半导体方面更新: 1产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日,公司披露其半导体设备零部件业务主要包括:#真空腔体、机械臂、减震器、中小精密件、精密工装等,并正从零部件制造向模组、系统、解决方案延伸
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微笑天使
2026-05-07 10:17:15
远东股份
今日催化:光纤大单框架协议+Rubin冷板新进展 #公司光纤与某头部MPO代工签署框架协议,每月锁定AIDC光纤产能,#具体私信; #液冷板测试数据已回传,数据均大超预期。目前NV要求出具多版方案满足不同导热性需求,要求公司出2版方案,类似联合研发模式,用于不同芯片。
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微笑天使
2026-05-06 21:53:43
神工股份
强call神工股份:存储CAPEX+OPEX共振,经营拐点已至 核心逻辑:公司主营半导体硅材料+半导体刻蚀机用硅零部件,下游应用主要在存储领域,终端客户涵盖#韩国头部存储原厂(sk海力士等)、 海外/国内半导体刻蚀机龙头企业,有望充分受益存储大周期快速成长。 硅零部件 25年营收约2.4亿,客户主要为国内头部刻蚀设备企业,国产化率仍有提升空间,26Q1营收环比显著下滑主要系大客户拉货节奏导致,26Q2逐步恢复正常,经营拐点已经确立,26年营收预计4-5亿。 硅材料 25年确收约1.9亿,得益于存
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微笑天使
2026-05-06 13:52:26
脑机借款概念股大涨
【天风医药杨松团队】脑机接口产业更新(2026.04.15 - 2026.05.06) 1)标准化里程碑:中国领跑首个 BCI 国际术语标准发布 (2026.04.10/04.15) 4月中旬,由我国牵头编制的 ISO/IEC 8663:《信息技术 脑机接口 术语》 国际标准正式发布。 内容: 系统梳理了信号、实验、应用等8大类126个核心词条。 #点评: 统一的国际术语规范将大幅降低全球技术交流与贸易的沟通成本,为后续国产器械出海奠定共识基础。 2)Neuralink 发布 R2 第二代手术机
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微笑天使
2026-05-06 13:48:51
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】
强call量测设备,弹性最大赛道!【华西机械】 拓荆(+8%)、中微(+6%)、华创(+4%)盘中股价新高,存储设备的主升行情已经确定,从弹性角度看,重视量测环节,下一个千亿市值的硬科技: #1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM,但过去三个季度KLA收入增速仅10%+,FYQ3中国大陆收入占比24%,FY25/24高达33%、43%,背后指向国产替代加速。 #2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备,量测招标滞后工艺设备,但26Q1精测新接订单同比50-60%,26年我们预计
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微笑天使
2026-05-06 11:34:01
前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子
【国联民生通信】前瞻挖掘,重点推荐仕佳光子 #光芯片是光模块扩产核心瓶颈、东升西落为大势所趋: 据Lite,虽公司光芯片出货量已经同比翻倍增长,供需缺口进一步扩大到30%,光芯片部分终端客户需求能见度可到28年;公司预计27年仍面临衬底的持续工作,类似的,其他海外龙头受制于衬底获取、扩产效率,优先保障高端产品供给,整体扩产比例约30-40%,不能满足翻倍需求。 #仕佳光子光芯片弹性可期: 1️⃣光芯片进展超预期:70/100mW核心客户可靠性验证完成,处于2026年产能锁定阶段;350-400毫
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