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微笑天使

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微笑天使

2026-03-20 08:46:19

【长江电新】户储：中东局势下，东南亚、中东需求起量，看好全球需求爆发

【长江电新】户储：中东局势下，东南亚、中东需求起量，看好全球需求爆发 1、3月以来，我们观察到全球各个国家明显提升能源安全的战略高度，包括英国出台一揽子计划加快户储补贴落地；印尼加速推进100GW/320GWh光储部署；日本宣布将释放石油储备，为历史上首次单独行动；韩国重启石油价格上限，亦为1997年后首次，同时计划释放石油储备；印度宣布紧急扩购俄罗斯天然气；美国宣布新建炼油厂，其为近50年来第一座全新大型炼油厂等等。与此同时，能源领域的冷热战频发，美以伊、俄乌均围绕能源基础设施展开无人机和导弹

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正泰电源

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微笑天使

2026-03-19 22:19:46

西域旅游：2025年收入稳步增长，新业务落地助力长期发展

西域旅游：2025年收入稳步增长，新业务落地助力长期发展 [玫瑰]事件：（1）公司发布2025年报，实现收入3.26亿元，同比+7.32%；实现归母净利润0.75亿元，同比-13.68%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比-12.72%。（2）公司拟每10股派现金3元（含税），分红4650万元，股息支付率62.26%。 [玫瑰]经测算，单四季度公司实现收入0.39亿元，同比+16.27%，实现归母净利润-0.24亿元，同比+17.01%。 [玫瑰]从费用率看，25年公司实现毛利率47.35%，

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西域旅游

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微笑天使

2026-03-19 17:25:41

🌊海风资产为什么普遍以2028年预期定价（3.19）

🌊海风资产为什么普遍以2028年预期定价（3.19）近期，海上风电相关标的备受市场关注，大金重工、天顺风能、海力风电、东方电缆、振江股份等与欧洲海风相关公司，市场普遍对其估值体系提出疑问，为何普遍以2028年的情况作为为定价目标。为此我们做以下回答： #政策周期&需求周期到来欧洲海风、国内海风在2022-2024年都经历了低谷期，欧洲因俄乌冲突导致的宏观环境变化、国内因用海冲突问题的暴露，海风建设都出现了不同程度延后。2024年开始英国为代表，政策力度加强上调补贴力度，加快CFD补贴轮次，

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大金重工

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微笑天使

2026-03-19 16:59:52

中国动力：已处于极度安全区间，主业景气度和燃气轮机业务均有较大预期差【建投机械】

中国动力：已处于极度安全区间，主业景气度和燃气轮机业务均有较大预期差【建投机械】 1#安全边际极高：# 考虑到少数股权注入，预计2027年76亿利润，当前估值仅9倍，即使不考虑注入也就16倍。同时账面现金433亿，借款极少，市值现金含量极高。近期因风偏下行，随北美缺电板块回调，已至极度安全区间。 2#燃气轮机实力仍有较大预期差。公司因船改燃被市场熟知，但燃气轮机发电机组在25年已有接近20亿的营收，机头来源于集团内703所（龙江广瀚），近期海外数据中心订单谈判顺利，已有扩产计划此外，江苏永瀚作

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中国动力

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2026-03-19 09:06:07

算电协同再再更新0319——绿电为基

算电协同再再更新0319——绿电为基，然后才是其次，#tokens出海本质是电力出海【东北计算机】我们最早推荐金开新能时提到，绿电发电企业转型AI这件事本身是因为绿电逻辑就很顺； #绿电未来决定了数据中心起点：国家对八大国家级算力节点要求2025年起绿电消纳比例不低于80%，2026年开始正式考核；省级节点中，甘肃、内蒙、宁夏等地明确要求80%，海南要求60%，其他省份预计维持在60%-80%区间； #数据中心用电占比预计10倍以上增长：目前数据中心用电量占全社会用电量约0.5%，预计

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国能日新

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微笑天使

2026-03-16 14:30:03

【国联民生电子】兆易创新：青耘科技新增锦秋基金入股

【国联民生电子】兆易创新：青耘科技新增锦秋基金入股 [玫瑰]领导好！公开股权信息显示，青耘科技新增北京锦秋私募基金入股，锦秋的字节背景浓厚，和字节关系密切❗#持续看好兆易创新 1⃣锦秋基金是一家AI-native的早期投资机构，由原字节跳动核心投资团队于2022年创立，深度聚焦人工智能全产业链投资。创始合伙人杨洁曾任字节跳动财务投资部负责人，核心团队（臧天宇、郑晓超等）均来自字节跳动投资体系。 2⃣青耘科技是兆易创新为应对AI边缘计算兴起而专门设立的控股子公司，类CUBE方案架构，通过3D堆叠D

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兆易创新

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2026-03-16 11:00:06

碳酸锶交流的几点预期差

今日碳酸锶交流的几点预期差 1️⃣ 不仅仅是海峡运不出来的问题，🇮🇷矿山已经停产且短期无法复产，没有任何一个品种能像碳酸锶这样，我国国内60%的原矿供给已实质性消失掉了。 2️⃣ 国产锶盐加工厂的原料储备和矿山保供能力分化巨大，行业平均库存 1个月且大多数依赖🇮🇷进口天青石；但以贵州头部公司为例，其已储备4-5 个月库存，同时已与重庆矿山（国内最高品位）签订优先保供协议实现资源自足。 3️⃣ 价格涨幅将非常惊人，很多人盯着百川盈孚的报价，年初 6000-7000 元在1 个月内涨至 13

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贵州银行

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2026-03-16 05:36:42

【山推股份】业绩符合预期，2025年业绩同比增长10%

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【山推股份】业绩符合预期，2025年业绩同比增长10%；山东重工集团旗下工程机械低估值标的，海外矿山领域打开空间 #2025年 ▪营收146亿元，同比+3% ▪国外收入87亿元，占60%，同比+18% ▪归母净利润12.1亿元，同比+10% ▪毛利率21.5%，同比+1.4pct ▪净利率8.3%，同比+0.5pct #2025Q4 ▪营收41亿元，同比+4% ▪归母净利润3.7亿元，同比-1%，环比+38% ▪毛利率23.9%，同比-3.7pct，环比+2.6p

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山推股份

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微笑天使

2026-03-13 14:11:26

【华创医药】丽珠集团深度：创新转型收获，国产制药领导者迎新阶段

【华创医药】丽珠集团深度：创新转型收获，国产制药领导者迎新阶段 [太阳]存量业务：2026年风险释放后有望进入低基数区间基于对公司产品属性的分析，我们判断公司存量产品中后续仅艾普拉唑系列和亮丙瑞林微球还存在一定风险，其余品种基本实现了风险出清。从时间节奏上来看，主要的压力节点集中在2026年，后续存量制剂业务整体将进入低基数区间。 [太阳]创新业务：转型迎来收获，看好创新价值重估潜力公司创新转型以临床价值为导向，围绕着消化、GnRH、精神神经等核心领域进行产品迭代与延伸，当前创新转型已迎来收

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丽珠集团

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微笑天使

2026-03-12 14:27:04

【浙商电子】国科微：涨价提利，多元布局迎新机

⛵【浙商电子】国科微：涨价提利，多元布局迎新机 [礼物] 主业稳健，高端化提振营收弹性。国科微作为国内领先的 AI 与多媒体芯片设计企业，当前主营业务布局稳健。公司在超高清智能显示（机顶盒）、智慧视觉（安防）等板块凭借核心技术和产品渗透，不断提升市场份额，预计将持续受益于这些领域的行业需求提升与客户结构升级。同时，信创业务有望带动公司固态存储主控芯片等相关产品需求回升，增强营收弹性。公司下游以安防等为主，国补变动对公司影响较小。 [礼物] 产品涨价，毛利率望持续提升。公司下游安防市场和机顶盒产品

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国科微

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2026-03-11 14:00:17

华懋科技---连续3个月金股

🥇天风通信丨华懋科技---连续3个月金股：英伟达向COHR&LITE各投资20亿美金，盘前均大涨，核心供应商华懋科技坚定看好600亿以上目标市值持续坚定推荐！ 🚀英伟达向COHR和LITE各投资20亿美元，COHR和LITE盘前分别大涨8%！重视核心供应商华懋科技！预计将受益订单高增长，公司是COHR和LITE的1.6T&800G光模块PCBA一供，同时目前和大客户共同开发CPO方案以及供应ELS的PCBA，业绩有望受益显著爆发，坚定看好，重申核心推荐逻辑！ 🔥预期差一（高速光模块）：光

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华懋科技

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微笑天使

2026-03-10 03:34:34

宁德时代25年报点评：业绩大超预期，26年迎扩产高增长

🍁🍁🍁hcdx宁德时代25年报点评：业绩大超预期，26年迎扩产高增长 🍁事件 ◆公司25全年收入4237亿，同比+17%；归母722亿，同比+42%；扣非645亿，同比+43%。 ◆其中25Q4收入1406亿，同比+37%，环比+35%；归母232亿，同比+57%，环比+25%；扣非209亿，同比+63%，环比+27%。 ◆25Q4毛利率28.2%，环比增加2.4pcts，费用率7.8%，环比增加0.4pcts，净利率16.5%，环比下降1.3pcts。 🍁点评 ◆25全年出货661g

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宁德时代

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2026-03-08 06:55:57

【HXZXP】龙虾之王：Minimax

【HXZXP】龙虾之王：Minimax 随着国内各种活动，养龙虾（部署Openclaw，个人AI Agent）热度持续飙升。为什么Openclaw重要？ 1️⃣#让AI应用找到了新的方向，爆火后创始人已被Open AI挖走； 2️⃣#最便捷的助手，通过聊天软件控制和heartbeat、corn等模式，让AI能24×7全天候服务用户需求； 3️⃣#史上最强项目，GitHub仅3周超越Linux 30年的标星量； 4️⃣#AI趋势下普通人的FOMO，近乎0成本部署，让普通人也怕错失AI大潮的当红炸

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MINIMAX-W

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微笑天使

2026-03-07 20:16:23

【申万化工】东阳光100%控股秦淮方案落地，看好IDC巨头扬帆启航！

【申万化工】东阳光100%控股秦淮方案落地，看好IDC巨头扬帆启航！事件：3月6日晚，东阳光发布公告，确认将通过定增实现上市公司持有秦淮数据100%股权。公司将于下周一复牌。我们认为，这将意味着体量、客情、空间都比拟润泽科技的IDC巨头正式踏入市场；结合公司高度稳健的制冷剂业务与液冷、能源等新兴布局，长期看好公司发展！ #秦淮是国内IDC龙头、字节最大合作方之一。截至25年底，秦淮国内在运营资源约800MW，与字节在河北张家口、山西大同等核心区位长期深度合作。 25年全年营收63.8亿，y

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东阳光

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2026-03-06 12:56:28

【XB机械】双元科技

【XB机械】双元科技（688623.SH）：主业拐点确立，机器人业务稳步推进，看翻倍空间 20260306 [庆祝]结论： 1.股权激励落地，主业底部反转。 2.机器人业务稳步推进，作为自动化设备供应商，有望率先受益于机器人量产开启。 3.类现金资产18亿，现金流充沛。 [烟花]公司处于基本面与估值体系“双重拐点”。股权激励落地绑定核心利益，彰显业绩增长信心。锂电主业迎困境反转，下游资本开支边际改善，公司作为片材测控隐形冠军，订单有望率先修复，提供业绩安全垫。 [红包]公司将底层机器视觉与传感器

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双元科技

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