异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
微笑天使
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
微笑天使
2025-12-12 10:45:22
Ciena 2025Q4 业绩会要点
[礼物]Ciena 2025Q4 业绩会要点 [太阳]公司 2025 财年实现营收 47.7 亿美元(同比 +19%),其中 Q4 单季营收 13.5 亿美元(同比 +20%),创历史新高。管理层明确指出,超大规模云厂商在 AI 算力侧投入显著快于网络侧,AI 训练与推理流量必须离开数据中心才能被变现,使得#全球与区域级 DCI 网络扩展成为当前 AI 基础设施中最关键、也是最紧迫的瓶颈之一。 [玫瑰]Scale-across 架构已从单一客户走向多 hyperscaler 采用。Ciena 以
S
中信证券
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-12-12 07:09:46
关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免
() 【zx汽车】关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免 领导好,关于今天讨论度很高的墨西哥加税问题,我们汇总各公司答复和我的看法如下 #隆鑫答复 墨西哥品牌商ITALIKA有Proces资质,所以我们散件过去ckd生产可以享受税收优惠,本次加税的零配件指的是售后市场直接出售的,以组装终产品为目的的散件不受影响 #春风答复 政策刚出有些说不准,需要评估一下,不过公司四轮车、两轮车都是现地化生产的路径,感觉整体影响可控。而且公司在墨西哥工厂享有prosec资质,零部件进口要看pr
S
隆鑫通用
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 21:41:30
华翔股份首条汽零机加工生产线投产人形机器人打开成长空间
【华翔股份】首条汽零机加工生产线投产,人形机器人打开成长空间 根据官方信息,12月10日,华翔甘亭新能源汽车产业园的首条差壳机加工生产线顺利完成安装调试,并正式投入稳定生产。该产线的正式投产,是集团与上汽华域战略合资、协同赋能的又一实质性成果,是集团在汽车核心零部件领域持续延伸产业链、提升附加值迈出的关键一步。 本次投产的差壳机加工生产线,核心装备采用日本马扎克全自动化桁架系统,可实现全流程无人化操作。加工精度可达±0.001mm,年产能达50万件差壳组件。产线通过了北美AISI、SAE等技术标
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-11 14:52:02
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐 很多人关心分众最近下跌可能的原因,我们认为主要是担心并购进度和互联网。 关于市场关心的几个问题: 1)新潮并购:并购没有出问题,也没有新增的边际变化。最近唯一的扰动因素是,新潮实控人张继学发视频表达新潮和分众合并还在推进有不确定性,希望广告主继续和新潮签26年年框。张继学的表述是指,落地前所有事情都有不确定性,而不是说这件事有新的不确定性出现。根据我们最新沟通,并购仍在反集中经营者审查阶段,已经递交材料,正在审查。审查后需要更新并购方案、上报等,预计2
S
分众传媒
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 14:37:02
洁净室产业链更新
() 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新 母公司公告11月单月合并营收均同比高增 昨日(251210)台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 全球范围内大扩产/建厂加速,推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升
S
亚翔集成
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 10:25:19
零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性
()零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性 [玫瑰]CPI仅是零售反弹的助力而非诱因:11月CPI同比增长0.7%,增速环比提升0.5pct,比起10月除金价对其他用品及服务的支撑外,更多来自鲜菜价格的上涨。但我们认为本轮商贸零售/超市板块的反弹CPI仅为助力而非诱因,更多在于市场缺乏容量主线、科技调仓龙头的资金分化行为,CPI强化反身性,与去年12月商贸零售行情镜像看有相似之处。 [玫瑰]港股消费龙头泡泡、老铺近期股价调整明显:除老生常谈的“高基数导致明年预期分歧外”,也与美联储降息预
S
珠免集团
0
1
1
0.01
微笑天使
2025-12-11 10:00:23
华菱线缆
1. 产品线广,价值量巨大 火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在 150-300 万之间。 卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了 FPC 在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约 200 万、天线电缆价值量约 80 万元。 2. 客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了 300 余次火箭发射任务,为部分院所总体部配套提供能源信号传输整体解决方案。 火箭方面,根据发射任务情况来看,公司为长征系列
S
华菱线缆
0
0
0
0.01
微笑天使
2025-12-11 09:18:25
AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211
重要❗️【天风电新】AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211 ——————————— 核心观点:#燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是❗️持续性。 公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:#28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿
S
博盈特焊
12
6
5
0.29
微笑天使
2025-12-11 06:40:21
强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大
() 【华创机械】强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! #有设备是能测试的基础!热真空罐唯一民企,测试环节铲子股! [庆祝]热真空检测是卫星测试最难环节,为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境,#必要性高!不做不能上天! [庆祝]苏试为民企独一家热真空设备供应商,已出货核心民营卫星公司,目前正积极拓展产能,#26年产能翻3倍!产能是核心! [庆祝]在研下一代大直径整星检测的热真空罐,单罐价值量1000万朝上! #设备基石+服务全供:卫星载荷+整星检测全链布局 [庆祝]
S
苏试试验
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 13:00:36
储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会
【长江电新】储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会! 今日储能板块出现调整,海博、阳光调整较多,我们认为主要是大盘偏弱等资金因素导致,公司基本面明确向好且不乏进一步超预期机会。 1、阳光电源,近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地,我们预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,抬升公司中长期业绩预期,构成下一波行情催化。同时公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储能项目业主特别指定阳光为储能系统供应商,独储快速发展背
S
尚太科技
4
2
5
0.18
微笑天使
2025-12-10 13:00:28
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海 在数字基建深化与空天信息产业爆发的双重时代机遇下,电磁技术的精确测量与仿真成为从芯片到卫星、从手机到火箭的共性关键技术。霍莱沃作为国内电磁测量与仿真领域的稀缺性龙头,技术护城河深厚,正站在下游应用多点开花的风口,成长路径清晰。 核心逻辑: 1. 技术基石稳固:从1到N的国产化开拓者。 公司起源于国防军工复杂电磁场仿真与测量校准的迫切需求,成功打破了国外巨头在该领域的长期垄断。其核心算法、软件及系统级解决方案具备完全的自主知识产权,技术壁
S
霍莱沃
0
2
2
0.08
微笑天使
2025-12-10 12:14:28
“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】涨超5%:“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐 根据公开信息,12月10日,华翔人形机器人公司广东顺德工厂人形机器人精密零部件首条生产线已完成全部高精尖核心设备的安装调试,并实现稳定生产。 此次成功投产的人形机器人零部件项目,聚焦关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造。生产线同时具备高度柔性,能够快速响应客户研发与小批量试制的需求。顺德工厂人形机器人核心零部件的稳定投产,与山西基地的规模化智能制造能力形成了南北协同、优势互补的产业布局。
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-10 10:59:09
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义
()谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义 [發]我们发布深度报告,看好随着Google TPUv7的推出,ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研,使得硬件价值上带来了异构与重塑,具体观点如下: [礼物]谷歌TPU十年架构演进:自2016 年 Google正式披露TPU v1以来,已经历了十年的架构演进,TPU由推理专用的脉动阵列,已发展至近万卡集群的训练芯片,其中引入了OCS光交换架构以及HBM高带宽存储。目前Google已发布TPUv7芯片进一步突破了双芯
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 09:14:18
PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209
()【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209 ———————————— 公司是国内Q布独一挡的存在,近期在市场对Q布众多传闻(PTFE替代、正交背板需求推迟,公司订单推迟)下,表现相对一般,对此我们更新如下: 1、 AI发展一定会用到Q布,核心是降低介电损耗,近期的PTFE替代只是发展过程中竞对提供的思路(此前有过已被否,不是新鲜事)。 2、 此前市场对公司26年Q布出货预期在1000万米,价格区间在200-250元,我们近期跟踪下来认为量价有望超预期,量提升至1000万+,价上修至
S
菲利华
1
1
0
0.00
微笑天使
2025-12-09 18:40:08
私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地
【广发汽车】私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地 #选择换股比例约71%&股本稀释约7.7% 12.9日公司发布公告,选择换股的极氪股东占比约 71%,将配发 7.77亿股对价股份,占公司已发行股本约 7.7%;选择现金对价的占比约 29%,对应现金支付总额约 7.01 亿美元,公司拟订立最高 4.2 亿美元短期融资协议,合并将于 25 年 12 月 29 日前完成。 #极氪私有化完成后对26年业绩增厚14%&大于股本稀释 中性预计极氪(含领克)26年盈利70亿,私有化收回极氪34%+领
S
极氪智能科技控股有限公司
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
47
下一页
前往
页
微笑天使
2025-12-12 10:45:22
Ciena 2025Q4 业绩会要点
[礼物]Ciena 2025Q4 业绩会要点 [太阳]公司 2025 财年实现营收 47.7 亿美元(同比 +19%),其中 Q4 单季营收 13.5 亿美元(同比 +20%),创历史新高。管理层明确指出,超大规模云厂商在 AI 算力侧投入显著快于网络侧,AI 训练与推理流量必须离开数据中心才能被变现,使得#全球与区域级 DCI 网络扩展成为当前 AI 基础设施中最关键、也是最紧迫的瓶颈之一。 [玫瑰]Scale-across 架构已从单一客户走向多 hyperscaler 采用。Ciena 以
S
中信证券
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-12-12 07:09:46
关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免
() 【zx汽车】关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免 领导好,关于今天讨论度很高的墨西哥加税问题,我们汇总各公司答复和我的看法如下 #隆鑫答复 墨西哥品牌商ITALIKA有Proces资质,所以我们散件过去ckd生产可以享受税收优惠,本次加税的零配件指的是售后市场直接出售的,以组装终产品为目的的散件不受影响 #春风答复 政策刚出有些说不准,需要评估一下,不过公司四轮车、两轮车都是现地化生产的路径,感觉整体影响可控。而且公司在墨西哥工厂享有prosec资质,零部件进口要看pr
S
隆鑫通用
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 21:41:30
华翔股份首条汽零机加工生产线投产人形机器人打开成长空间
【华翔股份】首条汽零机加工生产线投产,人形机器人打开成长空间 根据官方信息,12月10日,华翔甘亭新能源汽车产业园的首条差壳机加工生产线顺利完成安装调试,并正式投入稳定生产。该产线的正式投产,是集团与上汽华域战略合资、协同赋能的又一实质性成果,是集团在汽车核心零部件领域持续延伸产业链、提升附加值迈出的关键一步。 本次投产的差壳机加工生产线,核心装备采用日本马扎克全自动化桁架系统,可实现全流程无人化操作。加工精度可达±0.001mm,年产能达50万件差壳组件。产线通过了北美AISI、SAE等技术标
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-11 14:52:02
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐 很多人关心分众最近下跌可能的原因,我们认为主要是担心并购进度和互联网。 关于市场关心的几个问题: 1)新潮并购:并购没有出问题,也没有新增的边际变化。最近唯一的扰动因素是,新潮实控人张继学发视频表达新潮和分众合并还在推进有不确定性,希望广告主继续和新潮签26年年框。张继学的表述是指,落地前所有事情都有不确定性,而不是说这件事有新的不确定性出现。根据我们最新沟通,并购仍在反集中经营者审查阶段,已经递交材料,正在审查。审查后需要更新并购方案、上报等,预计2
S
分众传媒
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 14:37:02
洁净室产业链更新
() 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新 母公司公告11月单月合并营收均同比高增 昨日(251210)台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 全球范围内大扩产/建厂加速,推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升
S
亚翔集成
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 10:25:19
零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性
()零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性 [玫瑰]CPI仅是零售反弹的助力而非诱因:11月CPI同比增长0.7%,增速环比提升0.5pct,比起10月除金价对其他用品及服务的支撑外,更多来自鲜菜价格的上涨。但我们认为本轮商贸零售/超市板块的反弹CPI仅为助力而非诱因,更多在于市场缺乏容量主线、科技调仓龙头的资金分化行为,CPI强化反身性,与去年12月商贸零售行情镜像看有相似之处。 [玫瑰]港股消费龙头泡泡、老铺近期股价调整明显:除老生常谈的“高基数导致明年预期分歧外”,也与美联储降息预
S
珠免集团
0
1
1
0.01
微笑天使
2025-12-11 10:00:23
华菱线缆
1. 产品线广,价值量巨大 火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在 150-300 万之间。 卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了 FPC 在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约 200 万、天线电缆价值量约 80 万元。 2. 客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了 300 余次火箭发射任务,为部分院所总体部配套提供能源信号传输整体解决方案。 火箭方面,根据发射任务情况来看,公司为长征系列
S
华菱线缆
0
0
0
0.01
微笑天使
2025-12-11 09:18:25
AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211
重要❗️【天风电新】AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211 ——————————— 核心观点:#燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是❗️持续性。 公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:#28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿
S
博盈特焊
12
6
5
0.29
微笑天使
2025-12-11 06:40:21
强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大
() 【华创机械】强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! #有设备是能测试的基础!热真空罐唯一民企,测试环节铲子股! [庆祝]热真空检测是卫星测试最难环节,为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境,#必要性高!不做不能上天! [庆祝]苏试为民企独一家热真空设备供应商,已出货核心民营卫星公司,目前正积极拓展产能,#26年产能翻3倍!产能是核心! [庆祝]在研下一代大直径整星检测的热真空罐,单罐价值量1000万朝上! #设备基石+服务全供:卫星载荷+整星检测全链布局 [庆祝]
S
苏试试验
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 13:00:36
储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会
【长江电新】储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会! 今日储能板块出现调整,海博、阳光调整较多,我们认为主要是大盘偏弱等资金因素导致,公司基本面明确向好且不乏进一步超预期机会。 1、阳光电源,近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地,我们预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,抬升公司中长期业绩预期,构成下一波行情催化。同时公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储能项目业主特别指定阳光为储能系统供应商,独储快速发展背
S
尚太科技
4
2
5
0.18
微笑天使
2025-12-10 13:00:28
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海 在数字基建深化与空天信息产业爆发的双重时代机遇下,电磁技术的精确测量与仿真成为从芯片到卫星、从手机到火箭的共性关键技术。霍莱沃作为国内电磁测量与仿真领域的稀缺性龙头,技术护城河深厚,正站在下游应用多点开花的风口,成长路径清晰。 核心逻辑: 1. 技术基石稳固:从1到N的国产化开拓者。 公司起源于国防军工复杂电磁场仿真与测量校准的迫切需求,成功打破了国外巨头在该领域的长期垄断。其核心算法、软件及系统级解决方案具备完全的自主知识产权,技术壁
S
霍莱沃
0
2
2
0.08
微笑天使
2025-12-10 12:14:28
“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】涨超5%:“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐 根据公开信息,12月10日,华翔人形机器人公司广东顺德工厂人形机器人精密零部件首条生产线已完成全部高精尖核心设备的安装调试,并实现稳定生产。 此次成功投产的人形机器人零部件项目,聚焦关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造。生产线同时具备高度柔性,能够快速响应客户研发与小批量试制的需求。顺德工厂人形机器人核心零部件的稳定投产,与山西基地的规模化智能制造能力形成了南北协同、优势互补的产业布局。
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-10 10:59:09
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义
()谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义 [發]我们发布深度报告,看好随着Google TPUv7的推出,ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研,使得硬件价值上带来了异构与重塑,具体观点如下: [礼物]谷歌TPU十年架构演进:自2016 年 Google正式披露TPU v1以来,已经历了十年的架构演进,TPU由推理专用的脉动阵列,已发展至近万卡集群的训练芯片,其中引入了OCS光交换架构以及HBM高带宽存储。目前Google已发布TPUv7芯片进一步突破了双芯
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 09:14:18
PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209
()【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209 ———————————— 公司是国内Q布独一挡的存在,近期在市场对Q布众多传闻(PTFE替代、正交背板需求推迟,公司订单推迟)下,表现相对一般,对此我们更新如下: 1、 AI发展一定会用到Q布,核心是降低介电损耗,近期的PTFE替代只是发展过程中竞对提供的思路(此前有过已被否,不是新鲜事)。 2、 此前市场对公司26年Q布出货预期在1000万米,价格区间在200-250元,我们近期跟踪下来认为量价有望超预期,量提升至1000万+,价上修至
S
菲利华
1
1
0
0.00
微笑天使
2025-12-09 18:40:08
私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地
【广发汽车】私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地 #选择换股比例约71%&股本稀释约7.7% 12.9日公司发布公告,选择换股的极氪股东占比约 71%,将配发 7.77亿股对价股份,占公司已发行股本约 7.7%;选择现金对价的占比约 29%,对应现金支付总额约 7.01 亿美元,公司拟订立最高 4.2 亿美元短期融资协议,合并将于 25 年 12 月 29 日前完成。 #极氪私有化完成后对26年业绩增厚14%&大于股本稀释 中性预计极氪(含领克)26年盈利70亿,私有化收回极氪34%+领
S
极氪智能科技控股有限公司
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
47
下一页
前往
页
微笑天使
2025-12-12 10:45:22
Ciena 2025Q4 业绩会要点
[礼物]Ciena 2025Q4 业绩会要点 [太阳]公司 2025 财年实现营收 47.7 亿美元(同比 +19%),其中 Q4 单季营收 13.5 亿美元(同比 +20%),创历史新高。管理层明确指出,超大规模云厂商在 AI 算力侧投入显著快于网络侧,AI 训练与推理流量必须离开数据中心才能被变现,使得#全球与区域级 DCI 网络扩展成为当前 AI 基础设施中最关键、也是最紧迫的瓶颈之一。 [玫瑰]Scale-across 架构已从单一客户走向多 hyperscaler 采用。Ciena 以
S
中信证券
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-12-12 07:09:46
关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免
() 【zx汽车】关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免 领导好,关于今天讨论度很高的墨西哥加税问题,我们汇总各公司答复和我的看法如下 #隆鑫答复 墨西哥品牌商ITALIKA有Proces资质,所以我们散件过去ckd生产可以享受税收优惠,本次加税的零配件指的是售后市场直接出售的,以组装终产品为目的的散件不受影响 #春风答复 政策刚出有些说不准,需要评估一下,不过公司四轮车、两轮车都是现地化生产的路径,感觉整体影响可控。而且公司在墨西哥工厂享有prosec资质,零部件进口要看pr
S
隆鑫通用
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 21:41:30
华翔股份首条汽零机加工生产线投产人形机器人打开成长空间
【华翔股份】首条汽零机加工生产线投产,人形机器人打开成长空间 根据官方信息,12月10日,华翔甘亭新能源汽车产业园的首条差壳机加工生产线顺利完成安装调试,并正式投入稳定生产。该产线的正式投产,是集团与上汽华域战略合资、协同赋能的又一实质性成果,是集团在汽车核心零部件领域持续延伸产业链、提升附加值迈出的关键一步。 本次投产的差壳机加工生产线,核心装备采用日本马扎克全自动化桁架系统,可实现全流程无人化操作。加工精度可达±0.001mm,年产能达50万件差壳组件。产线通过了北美AISI、SAE等技术标
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-11 14:52:02
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐 很多人关心分众最近下跌可能的原因,我们认为主要是担心并购进度和互联网。 关于市场关心的几个问题: 1)新潮并购:并购没有出问题,也没有新增的边际变化。最近唯一的扰动因素是,新潮实控人张继学发视频表达新潮和分众合并还在推进有不确定性,希望广告主继续和新潮签26年年框。张继学的表述是指,落地前所有事情都有不确定性,而不是说这件事有新的不确定性出现。根据我们最新沟通,并购仍在反集中经营者审查阶段,已经递交材料,正在审查。审查后需要更新并购方案、上报等,预计2
S
分众传媒
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 14:37:02
洁净室产业链更新
() 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新 母公司公告11月单月合并营收均同比高增 昨日(251210)台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 全球范围内大扩产/建厂加速,推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升
S
亚翔集成
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 10:25:19
零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性
()零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性 [玫瑰]CPI仅是零售反弹的助力而非诱因:11月CPI同比增长0.7%,增速环比提升0.5pct,比起10月除金价对其他用品及服务的支撑外,更多来自鲜菜价格的上涨。但我们认为本轮商贸零售/超市板块的反弹CPI仅为助力而非诱因,更多在于市场缺乏容量主线、科技调仓龙头的资金分化行为,CPI强化反身性,与去年12月商贸零售行情镜像看有相似之处。 [玫瑰]港股消费龙头泡泡、老铺近期股价调整明显:除老生常谈的“高基数导致明年预期分歧外”,也与美联储降息预
S
珠免集团
0
1
1
0.01
微笑天使
2025-12-11 10:00:23
华菱线缆
1. 产品线广,价值量巨大 火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在 150-300 万之间。 卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了 FPC 在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约 200 万、天线电缆价值量约 80 万元。 2. 客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了 300 余次火箭发射任务,为部分院所总体部配套提供能源信号传输整体解决方案。 火箭方面,根据发射任务情况来看,公司为长征系列
S
华菱线缆
0
0
0
0.01
微笑天使
2025-12-11 09:18:25
AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211
重要❗️【天风电新】AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211 ——————————— 核心观点:#燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是❗️持续性。 公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:#28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿
S
博盈特焊
12
6
5
0.29
微笑天使
2025-12-11 06:40:21
强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大
() 【华创机械】强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! #有设备是能测试的基础!热真空罐唯一民企,测试环节铲子股! [庆祝]热真空检测是卫星测试最难环节,为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境,#必要性高!不做不能上天! [庆祝]苏试为民企独一家热真空设备供应商,已出货核心民营卫星公司,目前正积极拓展产能,#26年产能翻3倍!产能是核心! [庆祝]在研下一代大直径整星检测的热真空罐,单罐价值量1000万朝上! #设备基石+服务全供:卫星载荷+整星检测全链布局 [庆祝]
S
苏试试验
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 13:00:36
储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会
【长江电新】储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会! 今日储能板块出现调整,海博、阳光调整较多,我们认为主要是大盘偏弱等资金因素导致,公司基本面明确向好且不乏进一步超预期机会。 1、阳光电源,近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地,我们预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,抬升公司中长期业绩预期,构成下一波行情催化。同时公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储能项目业主特别指定阳光为储能系统供应商,独储快速发展背
S
尚太科技
4
2
5
0.18
微笑天使
2025-12-10 13:00:28
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海 在数字基建深化与空天信息产业爆发的双重时代机遇下,电磁技术的精确测量与仿真成为从芯片到卫星、从手机到火箭的共性关键技术。霍莱沃作为国内电磁测量与仿真领域的稀缺性龙头,技术护城河深厚,正站在下游应用多点开花的风口,成长路径清晰。 核心逻辑: 1. 技术基石稳固:从1到N的国产化开拓者。 公司起源于国防军工复杂电磁场仿真与测量校准的迫切需求,成功打破了国外巨头在该领域的长期垄断。其核心算法、软件及系统级解决方案具备完全的自主知识产权,技术壁
S
霍莱沃
0
2
2
0.08
微笑天使
2025-12-10 12:14:28
“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】涨超5%:“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐 根据公开信息,12月10日,华翔人形机器人公司广东顺德工厂人形机器人精密零部件首条生产线已完成全部高精尖核心设备的安装调试,并实现稳定生产。 此次成功投产的人形机器人零部件项目,聚焦关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造。生产线同时具备高度柔性,能够快速响应客户研发与小批量试制的需求。顺德工厂人形机器人核心零部件的稳定投产,与山西基地的规模化智能制造能力形成了南北协同、优势互补的产业布局。
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-10 10:59:09
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义
()谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义 [發]我们发布深度报告,看好随着Google TPUv7的推出,ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研,使得硬件价值上带来了异构与重塑,具体观点如下: [礼物]谷歌TPU十年架构演进:自2016 年 Google正式披露TPU v1以来,已经历了十年的架构演进,TPU由推理专用的脉动阵列,已发展至近万卡集群的训练芯片,其中引入了OCS光交换架构以及HBM高带宽存储。目前Google已发布TPUv7芯片进一步突破了双芯
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 09:14:18
PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209
()【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209 ———————————— 公司是国内Q布独一挡的存在,近期在市场对Q布众多传闻(PTFE替代、正交背板需求推迟,公司订单推迟)下,表现相对一般,对此我们更新如下: 1、 AI发展一定会用到Q布,核心是降低介电损耗,近期的PTFE替代只是发展过程中竞对提供的思路(此前有过已被否,不是新鲜事)。 2、 此前市场对公司26年Q布出货预期在1000万米,价格区间在200-250元,我们近期跟踪下来认为量价有望超预期,量提升至1000万+,价上修至
S
菲利华
1
1
0
0.00
微笑天使
2025-12-09 18:40:08
私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地
【广发汽车】私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地 #选择换股比例约71%&股本稀释约7.7% 12.9日公司发布公告,选择换股的极氪股东占比约 71%,将配发 7.77亿股对价股份,占公司已发行股本约 7.7%;选择现金对价的占比约 29%,对应现金支付总额约 7.01 亿美元,公司拟订立最高 4.2 亿美元短期融资协议,合并将于 25 年 12 月 29 日前完成。 #极氪私有化完成后对26年业绩增厚14%&大于股本稀释 中性预计极氪(含领克)26年盈利70亿,私有化收回极氪34%+领
S
极氪智能科技控股有限公司
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
47
下一页
前往
页
微笑天使
2025-12-12 10:45:22
Ciena 2025Q4 业绩会要点
[礼物]Ciena 2025Q4 业绩会要点 [太阳]公司 2025 财年实现营收 47.7 亿美元(同比 +19%),其中 Q4 单季营收 13.5 亿美元(同比 +20%),创历史新高。管理层明确指出,超大规模云厂商在 AI 算力侧投入显著快于网络侧,AI 训练与推理流量必须离开数据中心才能被变现,使得#全球与区域级 DCI 网络扩展成为当前 AI 基础设施中最关键、也是最紧迫的瓶颈之一。 [玫瑰]Scale-across 架构已从单一客户走向多 hyperscaler 采用。Ciena 以
S
中信证券
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-12-12 07:09:46
关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免
() 【zx汽车】关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免 领导好,关于今天讨论度很高的墨西哥加税问题,我们汇总各公司答复和我的看法如下 #隆鑫答复 墨西哥品牌商ITALIKA有Proces资质,所以我们散件过去ckd生产可以享受税收优惠,本次加税的零配件指的是售后市场直接出售的,以组装终产品为目的的散件不受影响 #春风答复 政策刚出有些说不准,需要评估一下,不过公司四轮车、两轮车都是现地化生产的路径,感觉整体影响可控。而且公司在墨西哥工厂享有prosec资质,零部件进口要看pr
S
隆鑫通用
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 21:41:30
华翔股份首条汽零机加工生产线投产人形机器人打开成长空间
【华翔股份】首条汽零机加工生产线投产,人形机器人打开成长空间 根据官方信息,12月10日,华翔甘亭新能源汽车产业园的首条差壳机加工生产线顺利完成安装调试,并正式投入稳定生产。该产线的正式投产,是集团与上汽华域战略合资、协同赋能的又一实质性成果,是集团在汽车核心零部件领域持续延伸产业链、提升附加值迈出的关键一步。 本次投产的差壳机加工生产线,核心装备采用日本马扎克全自动化桁架系统,可实现全流程无人化操作。加工精度可达±0.001mm,年产能达50万件差壳组件。产线通过了北美AISI、SAE等技术标
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-11 14:52:02
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐 很多人关心分众最近下跌可能的原因,我们认为主要是担心并购进度和互联网。 关于市场关心的几个问题: 1)新潮并购:并购没有出问题,也没有新增的边际变化。最近唯一的扰动因素是,新潮实控人张继学发视频表达新潮和分众合并还在推进有不确定性,希望广告主继续和新潮签26年年框。张继学的表述是指,落地前所有事情都有不确定性,而不是说这件事有新的不确定性出现。根据我们最新沟通,并购仍在反集中经营者审查阶段,已经递交材料,正在审查。审查后需要更新并购方案、上报等,预计2
S
分众传媒
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 14:37:02
洁净室产业链更新
() 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新 母公司公告11月单月合并营收均同比高增 昨日(251210)台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 全球范围内大扩产/建厂加速,推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升
S
亚翔集成
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 10:25:19
零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性
()零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性 [玫瑰]CPI仅是零售反弹的助力而非诱因:11月CPI同比增长0.7%,增速环比提升0.5pct,比起10月除金价对其他用品及服务的支撑外,更多来自鲜菜价格的上涨。但我们认为本轮商贸零售/超市板块的反弹CPI仅为助力而非诱因,更多在于市场缺乏容量主线、科技调仓龙头的资金分化行为,CPI强化反身性,与去年12月商贸零售行情镜像看有相似之处。 [玫瑰]港股消费龙头泡泡、老铺近期股价调整明显:除老生常谈的“高基数导致明年预期分歧外”,也与美联储降息预
S
珠免集团
0
1
1
0.01
微笑天使
2025-12-11 10:00:23
华菱线缆
1. 产品线广,价值量巨大 火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在 150-300 万之间。 卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了 FPC 在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约 200 万、天线电缆价值量约 80 万元。 2. 客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了 300 余次火箭发射任务,为部分院所总体部配套提供能源信号传输整体解决方案。 火箭方面,根据发射任务情况来看,公司为长征系列
S
华菱线缆
0
0
0
0.01
微笑天使
2025-12-11 09:18:25
AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211
重要❗️【天风电新】AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211 ——————————— 核心观点:#燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是❗️持续性。 公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:#28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿
S
博盈特焊
12
6
5
0.29
微笑天使
2025-12-11 06:40:21
强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大
() 【华创机械】强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! #有设备是能测试的基础!热真空罐唯一民企,测试环节铲子股! [庆祝]热真空检测是卫星测试最难环节,为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境,#必要性高!不做不能上天! [庆祝]苏试为民企独一家热真空设备供应商,已出货核心民营卫星公司,目前正积极拓展产能,#26年产能翻3倍!产能是核心! [庆祝]在研下一代大直径整星检测的热真空罐,单罐价值量1000万朝上! #设备基石+服务全供:卫星载荷+整星检测全链布局 [庆祝]
S
苏试试验
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 13:00:36
储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会
【长江电新】储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会! 今日储能板块出现调整,海博、阳光调整较多,我们认为主要是大盘偏弱等资金因素导致,公司基本面明确向好且不乏进一步超预期机会。 1、阳光电源,近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地,我们预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,抬升公司中长期业绩预期,构成下一波行情催化。同时公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储能项目业主特别指定阳光为储能系统供应商,独储快速发展背
S
尚太科技
4
2
5
0.18
微笑天使
2025-12-10 13:00:28
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海 在数字基建深化与空天信息产业爆发的双重时代机遇下,电磁技术的精确测量与仿真成为从芯片到卫星、从手机到火箭的共性关键技术。霍莱沃作为国内电磁测量与仿真领域的稀缺性龙头,技术护城河深厚,正站在下游应用多点开花的风口,成长路径清晰。 核心逻辑: 1. 技术基石稳固:从1到N的国产化开拓者。 公司起源于国防军工复杂电磁场仿真与测量校准的迫切需求,成功打破了国外巨头在该领域的长期垄断。其核心算法、软件及系统级解决方案具备完全的自主知识产权,技术壁
S
霍莱沃
0
2
2
0.08
微笑天使
2025-12-10 12:14:28
“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】涨超5%:“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐 根据公开信息,12月10日,华翔人形机器人公司广东顺德工厂人形机器人精密零部件首条生产线已完成全部高精尖核心设备的安装调试,并实现稳定生产。 此次成功投产的人形机器人零部件项目,聚焦关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造。生产线同时具备高度柔性,能够快速响应客户研发与小批量试制的需求。顺德工厂人形机器人核心零部件的稳定投产,与山西基地的规模化智能制造能力形成了南北协同、优势互补的产业布局。
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-10 10:59:09
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义
()谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义 [發]我们发布深度报告,看好随着Google TPUv7的推出,ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研,使得硬件价值上带来了异构与重塑,具体观点如下: [礼物]谷歌TPU十年架构演进:自2016 年 Google正式披露TPU v1以来,已经历了十年的架构演进,TPU由推理专用的脉动阵列,已发展至近万卡集群的训练芯片,其中引入了OCS光交换架构以及HBM高带宽存储。目前Google已发布TPUv7芯片进一步突破了双芯
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 09:14:18
PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209
()【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209 ———————————— 公司是国内Q布独一挡的存在,近期在市场对Q布众多传闻(PTFE替代、正交背板需求推迟,公司订单推迟)下,表现相对一般,对此我们更新如下: 1、 AI发展一定会用到Q布,核心是降低介电损耗,近期的PTFE替代只是发展过程中竞对提供的思路(此前有过已被否,不是新鲜事)。 2、 此前市场对公司26年Q布出货预期在1000万米,价格区间在200-250元,我们近期跟踪下来认为量价有望超预期,量提升至1000万+,价上修至
S
菲利华
1
1
0
0.00
微笑天使
2025-12-09 18:40:08
私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地
【广发汽车】私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地 #选择换股比例约71%&股本稀释约7.7% 12.9日公司发布公告,选择换股的极氪股东占比约 71%,将配发 7.77亿股对价股份,占公司已发行股本约 7.7%;选择现金对价的占比约 29%,对应现金支付总额约 7.01 亿美元,公司拟订立最高 4.2 亿美元短期融资协议,合并将于 25 年 12 月 29 日前完成。 #极氪私有化完成后对26年业绩增厚14%&大于股本稀释 中性预计极氪(含领克)26年盈利70亿,私有化收回极氪34%+领
S
极氪智能科技控股有限公司
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
47
下一页
前往
页
微笑天使
2025-12-12 10:45:22
Ciena 2025Q4 业绩会要点
[礼物]Ciena 2025Q4 业绩会要点 [太阳]公司 2025 财年实现营收 47.7 亿美元(同比 +19%),其中 Q4 单季营收 13.5 亿美元(同比 +20%),创历史新高。管理层明确指出,超大规模云厂商在 AI 算力侧投入显著快于网络侧,AI 训练与推理流量必须离开数据中心才能被变现,使得#全球与区域级 DCI 网络扩展成为当前 AI 基础设施中最关键、也是最紧迫的瓶颈之一。 [玫瑰]Scale-across 架构已从单一客户走向多 hyperscaler 采用。Ciena 以
S
中信证券
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-12-12 07:09:46
关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免
() 【zx汽车】关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免 领导好,关于今天讨论度很高的墨西哥加税问题,我们汇总各公司答复和我的看法如下 #隆鑫答复 墨西哥品牌商ITALIKA有Proces资质,所以我们散件过去ckd生产可以享受税收优惠,本次加税的零配件指的是售后市场直接出售的,以组装终产品为目的的散件不受影响 #春风答复 政策刚出有些说不准,需要评估一下,不过公司四轮车、两轮车都是现地化生产的路径,感觉整体影响可控。而且公司在墨西哥工厂享有prosec资质,零部件进口要看pr
S
隆鑫通用
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 21:41:30
华翔股份首条汽零机加工生产线投产人形机器人打开成长空间
【华翔股份】首条汽零机加工生产线投产,人形机器人打开成长空间 根据官方信息,12月10日,华翔甘亭新能源汽车产业园的首条差壳机加工生产线顺利完成安装调试,并正式投入稳定生产。该产线的正式投产,是集团与上汽华域战略合资、协同赋能的又一实质性成果,是集团在汽车核心零部件领域持续延伸产业链、提升附加值迈出的关键一步。 本次投产的差壳机加工生产线,核心装备采用日本马扎克全自动化桁架系统,可实现全流程无人化操作。加工精度可达±0.001mm,年产能达50万件差壳组件。产线通过了北美AISI、SAE等技术标
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-11 14:52:02
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐 很多人关心分众最近下跌可能的原因,我们认为主要是担心并购进度和互联网。 关于市场关心的几个问题: 1)新潮并购:并购没有出问题,也没有新增的边际变化。最近唯一的扰动因素是,新潮实控人张继学发视频表达新潮和分众合并还在推进有不确定性,希望广告主继续和新潮签26年年框。张继学的表述是指,落地前所有事情都有不确定性,而不是说这件事有新的不确定性出现。根据我们最新沟通,并购仍在反集中经营者审查阶段,已经递交材料,正在审查。审查后需要更新并购方案、上报等,预计2
S
分众传媒
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 14:37:02
洁净室产业链更新
() 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新 母公司公告11月单月合并营收均同比高增 昨日(251210)台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 全球范围内大扩产/建厂加速,推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升
S
亚翔集成
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 10:25:19
零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性
()零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性 [玫瑰]CPI仅是零售反弹的助力而非诱因:11月CPI同比增长0.7%,增速环比提升0.5pct,比起10月除金价对其他用品及服务的支撑外,更多来自鲜菜价格的上涨。但我们认为本轮商贸零售/超市板块的反弹CPI仅为助力而非诱因,更多在于市场缺乏容量主线、科技调仓龙头的资金分化行为,CPI强化反身性,与去年12月商贸零售行情镜像看有相似之处。 [玫瑰]港股消费龙头泡泡、老铺近期股价调整明显:除老生常谈的“高基数导致明年预期分歧外”,也与美联储降息预
S
珠免集团
0
1
1
0.01
微笑天使
2025-12-11 10:00:23
华菱线缆
1. 产品线广,价值量巨大 火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在 150-300 万之间。 卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了 FPC 在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约 200 万、天线电缆价值量约 80 万元。 2. 客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了 300 余次火箭发射任务,为部分院所总体部配套提供能源信号传输整体解决方案。 火箭方面,根据发射任务情况来看,公司为长征系列
S
华菱线缆
0
0
0
0.01
微笑天使
2025-12-11 09:18:25
AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211
重要❗️【天风电新】AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211 ——————————— 核心观点:#燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是❗️持续性。 公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:#28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿
S
博盈特焊
12
6
5
0.29
微笑天使
2025-12-11 06:40:21
强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大
() 【华创机械】强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! #有设备是能测试的基础!热真空罐唯一民企,测试环节铲子股! [庆祝]热真空检测是卫星测试最难环节,为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境,#必要性高!不做不能上天! [庆祝]苏试为民企独一家热真空设备供应商,已出货核心民营卫星公司,目前正积极拓展产能,#26年产能翻3倍!产能是核心! [庆祝]在研下一代大直径整星检测的热真空罐,单罐价值量1000万朝上! #设备基石+服务全供:卫星载荷+整星检测全链布局 [庆祝]
S
苏试试验
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 13:00:36
储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会
【长江电新】储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会! 今日储能板块出现调整,海博、阳光调整较多,我们认为主要是大盘偏弱等资金因素导致,公司基本面明确向好且不乏进一步超预期机会。 1、阳光电源,近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地,我们预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,抬升公司中长期业绩预期,构成下一波行情催化。同时公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储能项目业主特别指定阳光为储能系统供应商,独储快速发展背
S
尚太科技
4
2
5
0.18
微笑天使
2025-12-10 13:00:28
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海 在数字基建深化与空天信息产业爆发的双重时代机遇下,电磁技术的精确测量与仿真成为从芯片到卫星、从手机到火箭的共性关键技术。霍莱沃作为国内电磁测量与仿真领域的稀缺性龙头,技术护城河深厚,正站在下游应用多点开花的风口,成长路径清晰。 核心逻辑: 1. 技术基石稳固:从1到N的国产化开拓者。 公司起源于国防军工复杂电磁场仿真与测量校准的迫切需求,成功打破了国外巨头在该领域的长期垄断。其核心算法、软件及系统级解决方案具备完全的自主知识产权,技术壁
S
霍莱沃
0
2
2
0.08
微笑天使
2025-12-10 12:14:28
“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】涨超5%:“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐 根据公开信息,12月10日,华翔人形机器人公司广东顺德工厂人形机器人精密零部件首条生产线已完成全部高精尖核心设备的安装调试,并实现稳定生产。 此次成功投产的人形机器人零部件项目,聚焦关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造。生产线同时具备高度柔性,能够快速响应客户研发与小批量试制的需求。顺德工厂人形机器人核心零部件的稳定投产,与山西基地的规模化智能制造能力形成了南北协同、优势互补的产业布局。
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-10 10:59:09
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义
()谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义 [發]我们发布深度报告,看好随着Google TPUv7的推出,ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研,使得硬件价值上带来了异构与重塑,具体观点如下: [礼物]谷歌TPU十年架构演进:自2016 年 Google正式披露TPU v1以来,已经历了十年的架构演进,TPU由推理专用的脉动阵列,已发展至近万卡集群的训练芯片,其中引入了OCS光交换架构以及HBM高带宽存储。目前Google已发布TPUv7芯片进一步突破了双芯
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 09:14:18
PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209
()【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209 ———————————— 公司是国内Q布独一挡的存在,近期在市场对Q布众多传闻(PTFE替代、正交背板需求推迟,公司订单推迟)下,表现相对一般,对此我们更新如下: 1、 AI发展一定会用到Q布,核心是降低介电损耗,近期的PTFE替代只是发展过程中竞对提供的思路(此前有过已被否,不是新鲜事)。 2、 此前市场对公司26年Q布出货预期在1000万米,价格区间在200-250元,我们近期跟踪下来认为量价有望超预期,量提升至1000万+,价上修至
S
菲利华
1
1
0
0.00
微笑天使
2025-12-09 18:40:08
私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地
【广发汽车】私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地 #选择换股比例约71%&股本稀释约7.7% 12.9日公司发布公告,选择换股的极氪股东占比约 71%,将配发 7.77亿股对价股份,占公司已发行股本约 7.7%;选择现金对价的占比约 29%,对应现金支付总额约 7.01 亿美元,公司拟订立最高 4.2 亿美元短期融资协议,合并将于 25 年 12 月 29 日前完成。 #极氪私有化完成后对26年业绩增厚14%&大于股本稀释 中性预计极氪(含领克)26年盈利70亿,私有化收回极氪34%+领
S
极氪智能科技控股有限公司
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
47
下一页
前往
页
微笑天使
2025-12-12 10:45:22
Ciena 2025Q4 业绩会要点
[礼物]Ciena 2025Q4 业绩会要点 [太阳]公司 2025 财年实现营收 47.7 亿美元(同比 +19%),其中 Q4 单季营收 13.5 亿美元(同比 +20%),创历史新高。管理层明确指出,超大规模云厂商在 AI 算力侧投入显著快于网络侧,AI 训练与推理流量必须离开数据中心才能被变现,使得#全球与区域级 DCI 网络扩展成为当前 AI 基础设施中最关键、也是最紧迫的瓶颈之一。 [玫瑰]Scale-across 架构已从单一客户走向多 hyperscaler 采用。Ciena 以
S
中信证券
1
0
0
0.02
微笑天使
2025-12-12 07:09:46
关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免
() 【zx汽车】关于墨西哥加税:目前判定影响微弱,核心是prosec豁免 领导好,关于今天讨论度很高的墨西哥加税问题,我们汇总各公司答复和我的看法如下 #隆鑫答复 墨西哥品牌商ITALIKA有Proces资质,所以我们散件过去ckd生产可以享受税收优惠,本次加税的零配件指的是售后市场直接出售的,以组装终产品为目的的散件不受影响 #春风答复 政策刚出有些说不准,需要评估一下,不过公司四轮车、两轮车都是现地化生产的路径,感觉整体影响可控。而且公司在墨西哥工厂享有prosec资质,零部件进口要看pr
S
隆鑫通用
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 21:41:30
华翔股份首条汽零机加工生产线投产人形机器人打开成长空间
【华翔股份】首条汽零机加工生产线投产,人形机器人打开成长空间 根据官方信息,12月10日,华翔甘亭新能源汽车产业园的首条差壳机加工生产线顺利完成安装调试,并正式投入稳定生产。该产线的正式投产,是集团与上汽华域战略合资、协同赋能的又一实质性成果,是集团在汽车核心零部件领域持续延伸产业链、提升附加值迈出的关键一步。 本次投产的差壳机加工生产线,核心装备采用日本马扎克全自动化桁架系统,可实现全流程无人化操作。加工精度可达±0.001mm,年产能达50万件差壳组件。产线通过了北美AISI、SAE等技术标
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-11 14:52:02
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐
分众传媒:并购正推进,股息率支撑,继续推荐 很多人关心分众最近下跌可能的原因,我们认为主要是担心并购进度和互联网。 关于市场关心的几个问题: 1)新潮并购:并购没有出问题,也没有新增的边际变化。最近唯一的扰动因素是,新潮实控人张继学发视频表达新潮和分众合并还在推进有不确定性,希望广告主继续和新潮签26年年框。张继学的表述是指,落地前所有事情都有不确定性,而不是说这件事有新的不确定性出现。根据我们最新沟通,并购仍在反集中经营者审查阶段,已经递交材料,正在审查。审查后需要更新并购方案、上报等,预计2
S
分众传媒
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 14:37:02
洁净室产业链更新
() 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新 母公司公告11月单月合并营收均同比高增 昨日(251210)台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 全球范围内大扩产/建厂加速,推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升
S
亚翔集成
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-11 10:25:19
零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性
()零售观点更新:短期基本面让位风格、情绪、流动性 [玫瑰]CPI仅是零售反弹的助力而非诱因:11月CPI同比增长0.7%,增速环比提升0.5pct,比起10月除金价对其他用品及服务的支撑外,更多来自鲜菜价格的上涨。但我们认为本轮商贸零售/超市板块的反弹CPI仅为助力而非诱因,更多在于市场缺乏容量主线、科技调仓龙头的资金分化行为,CPI强化反身性,与去年12月商贸零售行情镜像看有相似之处。 [玫瑰]港股消费龙头泡泡、老铺近期股价调整明显:除老生常谈的“高基数导致明年预期分歧外”,也与美联储降息预
S
珠免集团
0
1
1
0.01
微笑天使
2025-12-11 10:00:23
华菱线缆
1. 产品线广,价值量巨大 火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在 150-300 万之间。 卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了 FPC 在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约 200 万、天线电缆价值量约 80 万元。 2. 客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了 300 余次火箭发射任务,为部分院所总体部配套提供能源信号传输整体解决方案。 火箭方面,根据发射任务情况来看,公司为长征系列
S
华菱线缆
0
0
0
0.01
微笑天使
2025-12-11 09:18:25
AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211
重要❗️【天风电新】AI电力:GEV在涨什么?怎么理解他的估值-1211 ——————————— 核心观点:#燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是❗️持续性。 公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:#28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿
S
博盈特焊
12
6
5
0.29
微笑天使
2025-12-11 06:40:21
强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大
() 【华创机械】强call苏试试验,从铲子到服务,商业航天布局预期差巨大! #有设备是能测试的基础!热真空罐唯一民企,测试环节铲子股! [庆祝]热真空检测是卫星测试最难环节,为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境,#必要性高!不做不能上天! [庆祝]苏试为民企独一家热真空设备供应商,已出货核心民营卫星公司,目前正积极拓展产能,#26年产能翻3倍!产能是核心! [庆祝]在研下一代大直径整星检测的热真空罐,单罐价值量1000万朝上! #设备基石+服务全供:卫星载荷+整星检测全链布局 [庆祝]
S
苏试试验
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 13:00:36
储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会
【长江电新】储能:资金面因素导致调整,珍惜回调后布局机会! 今日储能板块出现调整,海博、阳光调整较多,我们认为主要是大盘偏弱等资金因素导致,公司基本面明确向好且不乏进一步超预期机会。 1、阳光电源,近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地,我们预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,抬升公司中长期业绩预期,构成下一波行情催化。同时公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储能项目业主特别指定阳光为储能系统供应商,独储快速发展背
S
尚太科技
4
2
5
0.18
微笑天使
2025-12-10 13:00:28
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海
霍莱沃:电磁测量仿真龙头,拥抱万物互联与商业航天的星辰大海 在数字基建深化与空天信息产业爆发的双重时代机遇下,电磁技术的精确测量与仿真成为从芯片到卫星、从手机到火箭的共性关键技术。霍莱沃作为国内电磁测量与仿真领域的稀缺性龙头,技术护城河深厚,正站在下游应用多点开花的风口,成长路径清晰。 核心逻辑: 1. 技术基石稳固:从1到N的国产化开拓者。 公司起源于国防军工复杂电磁场仿真与测量校准的迫切需求,成功打破了国外巨头在该领域的长期垄断。其核心算法、软件及系统级解决方案具备完全的自主知识产权,技术壁
S
霍莱沃
0
2
2
0.08
微笑天使
2025-12-10 12:14:28
“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】涨超5%:“人形机器人零部件”首条产线投产,持续推荐 根据公开信息,12月10日,华翔人形机器人公司广东顺德工厂人形机器人精密零部件首条生产线已完成全部高精尖核心设备的安装调试,并实现稳定生产。 此次成功投产的人形机器人零部件项目,聚焦关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造。生产线同时具备高度柔性,能够快速响应客户研发与小批量试制的需求。顺德工厂人形机器人核心零部件的稳定投产,与山西基地的规模化智能制造能力形成了南北协同、优势互补的产业布局。
S
华翔股份
0
0
0
0.00
微笑天使
2025-12-10 10:59:09
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义
()谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义 [發]我们发布深度报告,看好随着Google TPUv7的推出,ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研,使得硬件价值上带来了异构与重塑,具体观点如下: [礼物]谷歌TPU十年架构演进:自2016 年 Google正式披露TPU v1以来,已经历了十年的架构演进,TPU由推理专用的脉动阵列,已发展至近万卡集群的训练芯片,其中引入了OCS光交换架构以及HBM高带宽存储。目前Google已发布TPUv7芯片进一步突破了双芯
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
微笑天使
2025-12-10 09:14:18
PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209
()【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新-1209 ———————————— 公司是国内Q布独一挡的存在,近期在市场对Q布众多传闻(PTFE替代、正交背板需求推迟,公司订单推迟)下,表现相对一般,对此我们更新如下: 1、 AI发展一定会用到Q布,核心是降低介电损耗,近期的PTFE替代只是发展过程中竞对提供的思路(此前有过已被否,不是新鲜事)。 2、 此前市场对公司26年Q布出货预期在1000万米,价格区间在200-250元,我们近期跟踪下来认为量价有望超预期,量提升至1000万+,价上修至
S
菲利华
1
1
0
0.00
微笑天使
2025-12-09 18:40:08
私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地
【广发汽车】私有化极氪换股结果公布,回归“一个吉利”落地 #选择换股比例约71%&股本稀释约7.7% 12.9日公司发布公告,选择换股的极氪股东占比约 71%,将配发 7.77亿股对价股份,占公司已发行股本约 7.7%;选择现金对价的占比约 29%,对应现金支付总额约 7.01 亿美元,公司拟订立最高 4.2 亿美元短期融资协议,合并将于 25 年 12 月 29 日前完成。 #极氪私有化完成后对26年业绩增厚14%&大于股本稀释 中性预计极氪(含领克)26年盈利70亿,私有化收回极氪34%+领
S
极氪智能科技控股有限公司
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
47
下一页
前往
页
5
关注
1347
粉丝
58.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49