作者：武浩国产替代+复苏共振，数字化生态构建护城河。 1）2023年工业自动化市场处于筑底期，2023上半年自动化整体市场规模1519亿元，同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续，新一轮库存周期渐近；2）国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升，部分工控企业已具备

1）欧菲光 ：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达 ：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信

（东吴证券）2023Q4超配汽车行业。1.2023Q4景气度横向比较：汽车好于大盘。1)国内GDP同比增速预测：5%(wind口径)。2)乘用车批发销量同比预测：17.4%（东吴汽车预测)2.2023Q4汽车纵向比较：4大指标共振向上。)L3智能化：各大车企加速无图方案推广。2)新能源国内月度渗透率

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1、前言 ：从 AI 到 AI+，不止于 TMT       类似于浏览器是人跟PC互联网的交互界面，也类似于智能手机是人跟移动互联网的交互界面，ChatGPT是人与人工智能交互的界面。从前瞻研究视角，我们认为AI的受益板块不仅限于TMT，参考13-15年互联

周末舆情热度：①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶（北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等）；②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止Ch

1.一带一路高潮，谨防风险，低位可酌情参与 个人备注：低位标的：中钢国际，耐普矿业 板块大部分已走预期，提防见光风险，之前文章提到的跨境支付节后已经兑现。 2.一带一路后标的，更大预期的东盟自贸区 个人备注：本月后半月重要会议基本都是东盟，关注一带一路后的风向切换 标的：北部湾港，嘉诚国际，桂林旅游

据第一财经，两架C919客机今日上午从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。据记者了解，这两架C919客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。C919大型客机是我

中秋节前最后一个交易日，医疗服务大涨。通策医疗、融钰集团、光正眼科涨停，爱尔眼科大涨6%。消息面上，9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作。这意味着，种植牙价格调控靴子落地，而且市场认为调控力度好

光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能耗材：美畅股份、金博股份、石英股份电池片制造：通威股份、隆基绿能、天合光能、山煤国际、爱

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周五午后，汽配板块集体拉升，当时我就朋友圈发文：汽配有企稳的味道了。为什么会有这个判断呢？首先了解汽配超跌的几个因素：（1）锂矿涨价，引发市场对消费者需求下降的担忧，反向传导汽配；（2）俄乌冲突，导致大宗商品铝、铜、镍等价格维持高位，汽车产业链上游成本上涨；（3）国内疫情导致汽车工厂停工，而国内汽车

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