异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
豌豆射手
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
豌豆射手
2025-08-18 13:54:19
依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建
【小熊团队】依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域,逐步剥离非核心业务,实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域,布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域,核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等;公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务(实施主体为桑瑞思)、环保治理业务(实施主体为江苏亿金环保科技),全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年
S
依米康
12
13
21
0.59
豌豆射手
2025-08-18 12:34:56
关注芯动联科MEMS振镜布局
【zx制造产业】关注芯动联科MEMS振镜布局 -------------------- ⭕OCS(光交换机)相比传统交换机优势明显。相比传统交换机,OCS省去了较多的光电转换环节,具备超低功耗、超低延迟等优势。LightCounting预测OCS 2029年全球市场规模约16亿美元,25-29年CAGR约30%。 ⭕MEMS振镜方案为OCS光电转换的核心方案。当前OCS技术路线主要有MEMS微镜阵列、液晶(DLC)、直接光束偏转(DLBS)等,其中MEMS振镜依靠微镜阵列反射光路的形式来进行光信
S
芯动联科
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-18 10:50:14
推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力
【国联民生汽车】推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨削能力进入GKJ相关光学镜片铣磨业务。(曝光物镜等光学系统为光刻机的核心组件,整BOM成本超过GKJ整机的30%) 后续公司有望持续与CGS展开更多业务合作,成为光刻机的核心供应商。 #机器人磨床必要性提升、公司首先受益。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为
S
华辰装备
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-18 10:07:36
永太科技浸没式液冷低位标的
【提示关注】永太科技 #浸没式液冷低位标的 AI浪潮下芯片功耗持续提升,液冷逐渐成为主流,而浸没式液冷凭借极高散热效率有望成为下一代解决方案。 公司基于长期从事氟精细化学品生产的积累,在产业链布局、技术储备和工艺优化方面具有自身优势,氟化液产品涵盖了从低沸点到高沸点的系列,可满足浸没式数据中心冷却等需求,目前已在台湾服务器厂商进行验证❗️公司氟化液除应用于浸没式液冷,在相变式冷板液冷也有应用。 #新型有机补锂剂蓄势待发 复旦大学团队今年研发的新型锂载体分子技术,可作为补锂剂显著延长电池寿命,该成
S
永太科技
6
1
4
0.20
豌豆射手
2025-08-18 08:49:44
水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)
【大阅兵】水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)[福] 在2019年的国庆阅兵式上,我国公开展出了HSU-001型无人潜航器。 2023年2月中国还在阿布扎比国际海事防务展上公开展出CSSC-705攻击型无人潜航器,国外将其称为“全球第一款能携带鱼雷的攻击型无人潜艇”。 2024年在马来西亚吉隆坡举行的亚洲国防服务展览会 (DSA) 上,中国保利公司公布了新款代号为 UUV-300系列的超大型无人潜航器 (XLUUV) 2025年9月3日,我国阅兵将展示一系列新装备,将重点突出无人智能、水下作
S
内蒙一机
6
4
3
0.22
豌豆射手
2025-08-18 08:23:20
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817 [玫瑰]白酒板块:本周板块略有反弹,#贵州茅台发布2025年半年报,2025H1营收893.89亿元(同增9%),归母净利润454.03亿元(同增9%),公斤茅放量且1935市场投入增加拉低毛利,#但整体公司在动销压力下仍保持业绩韧性,渠道压力控制在良性水平,后续继续精细化投放调控、优化经销架构,全年达成营收目标可期。#基本面来看,酒类行业正经历去库存周期,批价/需求/政策端形成多重压力测试,酒企端针对渠道、组织、动销等方面积极展开自救
S
沪上阿姨
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:32:06
世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂
【中信证券金属】世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂,后续影响预计有限 世纪铝业周四宣布计划重启位于南卡罗来纳州Mt. Holly铝冶炼厂超过5万吨的闲置产能。公司表示将为此次重启投资约5,000万美元,创造超过100个新的就业岗位,并使美国本土的铝产量增加近10%。该冶炼厂目前产能利用率为75%,重启后预计将在2026年6月30日前达到满负荷生产,这一水平自2015年以来未曾实现。公司指出,此次重启是美国总统特朗普对原铝实施“第232条款”关税的直接结果,近期该关税已提高至50%,且不设
S
世纪铝业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:29:52
打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域
【电子束光刻机】打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域 [玫瑰]依托浙大省重点实验室,研究院自主研发的新一代100kV电子束光刻机“羲之”已正式走向市场,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,它通过高能电子束在硅基上“手写”电路,精度达到0.6nm,线宽8nm,可灵活修改设计无须掩膜版。 [玫瑰]电子束光刻技术起源于扫描电子显微镜,其核心部件包括电子枪、电子透镜、电子偏转器、激光干涉仪、光阑组件等。此前日本、英
S
博众精工
0
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-17 21:29:35
大元泵业线上会议要点总结20250817
大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛
S
大元泵业
2
0
1
0.07
豌豆射手
2025-08-15 22:57:38
华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call!
🚀【浙商电子】华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call! [红包]关于国产算力/半导体自主可控怎么买,我们前期一直重点提示#先进工艺晶圆代工在本轮国产算力、半导体自主可控板块的重要性,晶圆代工行业马太效应极强,重资产+高研发/客户壁垒使得行业内长期呈现出龙头企业营收份额超过六成的全球格局,对于国内市场而言,考虑到海外出口管制的持续以及龙头公司获取超额回报的可能性,我们认为晶圆代工核心资产依旧具备成长性/确定性。#扩产节奏/良率等相关变化欢迎交流。 #建议关注 晶圆代工:中芯国际、华虹半
S
中芯国际
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
40
0.84
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
上一页
1
8
9
10
11
12
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-18 13:54:19
依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建
【小熊团队】依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域,逐步剥离非核心业务,实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域,布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域,核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等;公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务(实施主体为桑瑞思)、环保治理业务(实施主体为江苏亿金环保科技),全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年
S
依米康
12
13
21
0.59
豌豆射手
2025-08-18 12:34:56
关注芯动联科MEMS振镜布局
【zx制造产业】关注芯动联科MEMS振镜布局 -------------------- ⭕OCS(光交换机)相比传统交换机优势明显。相比传统交换机,OCS省去了较多的光电转换环节,具备超低功耗、超低延迟等优势。LightCounting预测OCS 2029年全球市场规模约16亿美元,25-29年CAGR约30%。 ⭕MEMS振镜方案为OCS光电转换的核心方案。当前OCS技术路线主要有MEMS微镜阵列、液晶(DLC)、直接光束偏转(DLBS)等,其中MEMS振镜依靠微镜阵列反射光路的形式来进行光信
S
芯动联科
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-18 10:50:14
推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力
【国联民生汽车】推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨削能力进入GKJ相关光学镜片铣磨业务。(曝光物镜等光学系统为光刻机的核心组件,整BOM成本超过GKJ整机的30%) 后续公司有望持续与CGS展开更多业务合作,成为光刻机的核心供应商。 #机器人磨床必要性提升、公司首先受益。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为
S
华辰装备
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-18 10:07:36
永太科技浸没式液冷低位标的
【提示关注】永太科技 #浸没式液冷低位标的 AI浪潮下芯片功耗持续提升,液冷逐渐成为主流,而浸没式液冷凭借极高散热效率有望成为下一代解决方案。 公司基于长期从事氟精细化学品生产的积累,在产业链布局、技术储备和工艺优化方面具有自身优势,氟化液产品涵盖了从低沸点到高沸点的系列,可满足浸没式数据中心冷却等需求,目前已在台湾服务器厂商进行验证❗️公司氟化液除应用于浸没式液冷,在相变式冷板液冷也有应用。 #新型有机补锂剂蓄势待发 复旦大学团队今年研发的新型锂载体分子技术,可作为补锂剂显著延长电池寿命,该成
S
永太科技
6
1
4
0.20
豌豆射手
2025-08-18 08:49:44
水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)
【大阅兵】水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)[福] 在2019年的国庆阅兵式上,我国公开展出了HSU-001型无人潜航器。 2023年2月中国还在阿布扎比国际海事防务展上公开展出CSSC-705攻击型无人潜航器,国外将其称为“全球第一款能携带鱼雷的攻击型无人潜艇”。 2024年在马来西亚吉隆坡举行的亚洲国防服务展览会 (DSA) 上,中国保利公司公布了新款代号为 UUV-300系列的超大型无人潜航器 (XLUUV) 2025年9月3日,我国阅兵将展示一系列新装备,将重点突出无人智能、水下作
S
内蒙一机
6
4
3
0.22
豌豆射手
2025-08-18 08:23:20
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817 [玫瑰]白酒板块:本周板块略有反弹,#贵州茅台发布2025年半年报,2025H1营收893.89亿元(同增9%),归母净利润454.03亿元(同增9%),公斤茅放量且1935市场投入增加拉低毛利,#但整体公司在动销压力下仍保持业绩韧性,渠道压力控制在良性水平,后续继续精细化投放调控、优化经销架构,全年达成营收目标可期。#基本面来看,酒类行业正经历去库存周期,批价/需求/政策端形成多重压力测试,酒企端针对渠道、组织、动销等方面积极展开自救
S
沪上阿姨
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:32:06
世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂
【中信证券金属】世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂,后续影响预计有限 世纪铝业周四宣布计划重启位于南卡罗来纳州Mt. Holly铝冶炼厂超过5万吨的闲置产能。公司表示将为此次重启投资约5,000万美元,创造超过100个新的就业岗位,并使美国本土的铝产量增加近10%。该冶炼厂目前产能利用率为75%,重启后预计将在2026年6月30日前达到满负荷生产,这一水平自2015年以来未曾实现。公司指出,此次重启是美国总统特朗普对原铝实施“第232条款”关税的直接结果,近期该关税已提高至50%,且不设
S
世纪铝业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:29:52
打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域
【电子束光刻机】打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域 [玫瑰]依托浙大省重点实验室,研究院自主研发的新一代100kV电子束光刻机“羲之”已正式走向市场,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,它通过高能电子束在硅基上“手写”电路,精度达到0.6nm,线宽8nm,可灵活修改设计无须掩膜版。 [玫瑰]电子束光刻技术起源于扫描电子显微镜,其核心部件包括电子枪、电子透镜、电子偏转器、激光干涉仪、光阑组件等。此前日本、英
S
博众精工
0
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-17 21:29:35
大元泵业线上会议要点总结20250817
大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛
S
大元泵业
2
0
1
0.07
豌豆射手
2025-08-15 22:57:38
华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call!
🚀【浙商电子】华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call! [红包]关于国产算力/半导体自主可控怎么买,我们前期一直重点提示#先进工艺晶圆代工在本轮国产算力、半导体自主可控板块的重要性,晶圆代工行业马太效应极强,重资产+高研发/客户壁垒使得行业内长期呈现出龙头企业营收份额超过六成的全球格局,对于国内市场而言,考虑到海外出口管制的持续以及龙头公司获取超额回报的可能性,我们认为晶圆代工核心资产依旧具备成长性/确定性。#扩产节奏/良率等相关变化欢迎交流。 #建议关注 晶圆代工:中芯国际、华虹半
S
中芯国际
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
40
0.84
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
上一页
1
8
9
10
11
12
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-18 13:54:19
依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建
【小熊团队】依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域,逐步剥离非核心业务,实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域,布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域,核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等;公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务(实施主体为桑瑞思)、环保治理业务(实施主体为江苏亿金环保科技),全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年
S
依米康
12
13
21
0.59
豌豆射手
2025-08-18 12:34:56
关注芯动联科MEMS振镜布局
【zx制造产业】关注芯动联科MEMS振镜布局 -------------------- ⭕OCS(光交换机)相比传统交换机优势明显。相比传统交换机,OCS省去了较多的光电转换环节,具备超低功耗、超低延迟等优势。LightCounting预测OCS 2029年全球市场规模约16亿美元,25-29年CAGR约30%。 ⭕MEMS振镜方案为OCS光电转换的核心方案。当前OCS技术路线主要有MEMS微镜阵列、液晶(DLC)、直接光束偏转(DLBS)等,其中MEMS振镜依靠微镜阵列反射光路的形式来进行光信
S
芯动联科
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-18 10:50:14
推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力
【国联民生汽车】推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨削能力进入GKJ相关光学镜片铣磨业务。(曝光物镜等光学系统为光刻机的核心组件,整BOM成本超过GKJ整机的30%) 后续公司有望持续与CGS展开更多业务合作,成为光刻机的核心供应商。 #机器人磨床必要性提升、公司首先受益。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为
S
华辰装备
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-18 10:07:36
永太科技浸没式液冷低位标的
【提示关注】永太科技 #浸没式液冷低位标的 AI浪潮下芯片功耗持续提升,液冷逐渐成为主流,而浸没式液冷凭借极高散热效率有望成为下一代解决方案。 公司基于长期从事氟精细化学品生产的积累,在产业链布局、技术储备和工艺优化方面具有自身优势,氟化液产品涵盖了从低沸点到高沸点的系列,可满足浸没式数据中心冷却等需求,目前已在台湾服务器厂商进行验证❗️公司氟化液除应用于浸没式液冷,在相变式冷板液冷也有应用。 #新型有机补锂剂蓄势待发 复旦大学团队今年研发的新型锂载体分子技术,可作为补锂剂显著延长电池寿命,该成
S
永太科技
6
1
4
0.20
豌豆射手
2025-08-18 08:49:44
水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)
【大阅兵】水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)[福] 在2019年的国庆阅兵式上,我国公开展出了HSU-001型无人潜航器。 2023年2月中国还在阿布扎比国际海事防务展上公开展出CSSC-705攻击型无人潜航器,国外将其称为“全球第一款能携带鱼雷的攻击型无人潜艇”。 2024年在马来西亚吉隆坡举行的亚洲国防服务展览会 (DSA) 上,中国保利公司公布了新款代号为 UUV-300系列的超大型无人潜航器 (XLUUV) 2025年9月3日,我国阅兵将展示一系列新装备,将重点突出无人智能、水下作
S
内蒙一机
6
4
3
0.22
豌豆射手
2025-08-18 08:23:20
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817 [玫瑰]白酒板块:本周板块略有反弹,#贵州茅台发布2025年半年报,2025H1营收893.89亿元(同增9%),归母净利润454.03亿元(同增9%),公斤茅放量且1935市场投入增加拉低毛利,#但整体公司在动销压力下仍保持业绩韧性,渠道压力控制在良性水平,后续继续精细化投放调控、优化经销架构,全年达成营收目标可期。#基本面来看,酒类行业正经历去库存周期,批价/需求/政策端形成多重压力测试,酒企端针对渠道、组织、动销等方面积极展开自救
S
沪上阿姨
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:32:06
世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂
【中信证券金属】世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂,后续影响预计有限 世纪铝业周四宣布计划重启位于南卡罗来纳州Mt. Holly铝冶炼厂超过5万吨的闲置产能。公司表示将为此次重启投资约5,000万美元,创造超过100个新的就业岗位,并使美国本土的铝产量增加近10%。该冶炼厂目前产能利用率为75%,重启后预计将在2026年6月30日前达到满负荷生产,这一水平自2015年以来未曾实现。公司指出,此次重启是美国总统特朗普对原铝实施“第232条款”关税的直接结果,近期该关税已提高至50%,且不设
S
世纪铝业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:29:52
打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域
【电子束光刻机】打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域 [玫瑰]依托浙大省重点实验室,研究院自主研发的新一代100kV电子束光刻机“羲之”已正式走向市场,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,它通过高能电子束在硅基上“手写”电路,精度达到0.6nm,线宽8nm,可灵活修改设计无须掩膜版。 [玫瑰]电子束光刻技术起源于扫描电子显微镜,其核心部件包括电子枪、电子透镜、电子偏转器、激光干涉仪、光阑组件等。此前日本、英
S
博众精工
0
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-17 21:29:35
大元泵业线上会议要点总结20250817
大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛
S
大元泵业
2
0
1
0.07
豌豆射手
2025-08-15 22:57:38
华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call!
🚀【浙商电子】华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call! [红包]关于国产算力/半导体自主可控怎么买,我们前期一直重点提示#先进工艺晶圆代工在本轮国产算力、半导体自主可控板块的重要性,晶圆代工行业马太效应极强,重资产+高研发/客户壁垒使得行业内长期呈现出龙头企业营收份额超过六成的全球格局,对于国内市场而言,考虑到海外出口管制的持续以及龙头公司获取超额回报的可能性,我们认为晶圆代工核心资产依旧具备成长性/确定性。#扩产节奏/良率等相关变化欢迎交流。 #建议关注 晶圆代工:中芯国际、华虹半
S
中芯国际
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
40
0.84
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
上一页
1
8
9
10
11
12
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-18 13:54:19
依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建
【小熊团队】依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域,逐步剥离非核心业务,实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域,布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域,核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等;公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务(实施主体为桑瑞思)、环保治理业务(实施主体为江苏亿金环保科技),全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年
S
依米康
12
13
21
0.59
豌豆射手
2025-08-18 12:34:56
关注芯动联科MEMS振镜布局
【zx制造产业】关注芯动联科MEMS振镜布局 -------------------- ⭕OCS(光交换机)相比传统交换机优势明显。相比传统交换机,OCS省去了较多的光电转换环节,具备超低功耗、超低延迟等优势。LightCounting预测OCS 2029年全球市场规模约16亿美元,25-29年CAGR约30%。 ⭕MEMS振镜方案为OCS光电转换的核心方案。当前OCS技术路线主要有MEMS微镜阵列、液晶(DLC)、直接光束偏转(DLBS)等,其中MEMS振镜依靠微镜阵列反射光路的形式来进行光信
S
芯动联科
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-18 10:50:14
推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力
【国联民生汽车】推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨削能力进入GKJ相关光学镜片铣磨业务。(曝光物镜等光学系统为光刻机的核心组件,整BOM成本超过GKJ整机的30%) 后续公司有望持续与CGS展开更多业务合作,成为光刻机的核心供应商。 #机器人磨床必要性提升、公司首先受益。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为
S
华辰装备
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-18 10:07:36
永太科技浸没式液冷低位标的
【提示关注】永太科技 #浸没式液冷低位标的 AI浪潮下芯片功耗持续提升,液冷逐渐成为主流,而浸没式液冷凭借极高散热效率有望成为下一代解决方案。 公司基于长期从事氟精细化学品生产的积累,在产业链布局、技术储备和工艺优化方面具有自身优势,氟化液产品涵盖了从低沸点到高沸点的系列,可满足浸没式数据中心冷却等需求,目前已在台湾服务器厂商进行验证❗️公司氟化液除应用于浸没式液冷,在相变式冷板液冷也有应用。 #新型有机补锂剂蓄势待发 复旦大学团队今年研发的新型锂载体分子技术,可作为补锂剂显著延长电池寿命,该成
S
永太科技
6
1
4
0.20
豌豆射手
2025-08-18 08:49:44
水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)
【大阅兵】水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)[福] 在2019年的国庆阅兵式上,我国公开展出了HSU-001型无人潜航器。 2023年2月中国还在阿布扎比国际海事防务展上公开展出CSSC-705攻击型无人潜航器,国外将其称为“全球第一款能携带鱼雷的攻击型无人潜艇”。 2024年在马来西亚吉隆坡举行的亚洲国防服务展览会 (DSA) 上,中国保利公司公布了新款代号为 UUV-300系列的超大型无人潜航器 (XLUUV) 2025年9月3日,我国阅兵将展示一系列新装备,将重点突出无人智能、水下作
S
内蒙一机
6
4
3
0.22
豌豆射手
2025-08-18 08:23:20
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817 [玫瑰]白酒板块:本周板块略有反弹,#贵州茅台发布2025年半年报,2025H1营收893.89亿元(同增9%),归母净利润454.03亿元(同增9%),公斤茅放量且1935市场投入增加拉低毛利,#但整体公司在动销压力下仍保持业绩韧性,渠道压力控制在良性水平,后续继续精细化投放调控、优化经销架构,全年达成营收目标可期。#基本面来看,酒类行业正经历去库存周期,批价/需求/政策端形成多重压力测试,酒企端针对渠道、组织、动销等方面积极展开自救
S
沪上阿姨
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:32:06
世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂
【中信证券金属】世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂,后续影响预计有限 世纪铝业周四宣布计划重启位于南卡罗来纳州Mt. Holly铝冶炼厂超过5万吨的闲置产能。公司表示将为此次重启投资约5,000万美元,创造超过100个新的就业岗位,并使美国本土的铝产量增加近10%。该冶炼厂目前产能利用率为75%,重启后预计将在2026年6月30日前达到满负荷生产,这一水平自2015年以来未曾实现。公司指出,此次重启是美国总统特朗普对原铝实施“第232条款”关税的直接结果,近期该关税已提高至50%,且不设
S
世纪铝业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:29:52
打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域
【电子束光刻机】打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域 [玫瑰]依托浙大省重点实验室,研究院自主研发的新一代100kV电子束光刻机“羲之”已正式走向市场,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,它通过高能电子束在硅基上“手写”电路,精度达到0.6nm,线宽8nm,可灵活修改设计无须掩膜版。 [玫瑰]电子束光刻技术起源于扫描电子显微镜,其核心部件包括电子枪、电子透镜、电子偏转器、激光干涉仪、光阑组件等。此前日本、英
S
博众精工
0
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-17 21:29:35
大元泵业线上会议要点总结20250817
大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛
S
大元泵业
2
0
1
0.07
豌豆射手
2025-08-15 22:57:38
华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call!
🚀【浙商电子】华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call! [红包]关于国产算力/半导体自主可控怎么买,我们前期一直重点提示#先进工艺晶圆代工在本轮国产算力、半导体自主可控板块的重要性,晶圆代工行业马太效应极强,重资产+高研发/客户壁垒使得行业内长期呈现出龙头企业营收份额超过六成的全球格局,对于国内市场而言,考虑到海外出口管制的持续以及龙头公司获取超额回报的可能性,我们认为晶圆代工核心资产依旧具备成长性/确定性。#扩产节奏/良率等相关变化欢迎交流。 #建议关注 晶圆代工:中芯国际、华虹半
S
中芯国际
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
40
0.84
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
上一页
1
8
9
10
11
12
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-18 13:54:19
依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建
【小熊团队】依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域,逐步剥离非核心业务,实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域,布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域,核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等;公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务(实施主体为桑瑞思)、环保治理业务(实施主体为江苏亿金环保科技),全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年
S
依米康
12
13
21
0.59
豌豆射手
2025-08-18 12:34:56
关注芯动联科MEMS振镜布局
【zx制造产业】关注芯动联科MEMS振镜布局 -------------------- ⭕OCS(光交换机)相比传统交换机优势明显。相比传统交换机,OCS省去了较多的光电转换环节,具备超低功耗、超低延迟等优势。LightCounting预测OCS 2029年全球市场规模约16亿美元,25-29年CAGR约30%。 ⭕MEMS振镜方案为OCS光电转换的核心方案。当前OCS技术路线主要有MEMS微镜阵列、液晶(DLC)、直接光束偏转(DLBS)等,其中MEMS振镜依靠微镜阵列反射光路的形式来进行光信
S
芯动联科
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-18 10:50:14
推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力
【国联民生汽车】推荐关注华辰装备,磨床龙头多赛道发力 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨削能力进入GKJ相关光学镜片铣磨业务。(曝光物镜等光学系统为光刻机的核心组件,整BOM成本超过GKJ整机的30%) 后续公司有望持续与CGS展开更多业务合作,成为光刻机的核心供应商。 #机器人磨床必要性提升、公司首先受益。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为
S
华辰装备
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-18 10:07:36
永太科技浸没式液冷低位标的
【提示关注】永太科技 #浸没式液冷低位标的 AI浪潮下芯片功耗持续提升,液冷逐渐成为主流,而浸没式液冷凭借极高散热效率有望成为下一代解决方案。 公司基于长期从事氟精细化学品生产的积累,在产业链布局、技术储备和工艺优化方面具有自身优势,氟化液产品涵盖了从低沸点到高沸点的系列,可满足浸没式数据中心冷却等需求,目前已在台湾服务器厂商进行验证❗️公司氟化液除应用于浸没式液冷,在相变式冷板液冷也有应用。 #新型有机补锂剂蓄势待发 复旦大学团队今年研发的新型锂载体分子技术,可作为补锂剂显著延长电池寿命,该成
S
永太科技
6
1
4
0.20
豌豆射手
2025-08-18 08:49:44
水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)
【大阅兵】水下作战:无人潜航器(超大型水下无人机)[福] 在2019年的国庆阅兵式上,我国公开展出了HSU-001型无人潜航器。 2023年2月中国还在阿布扎比国际海事防务展上公开展出CSSC-705攻击型无人潜航器,国外将其称为“全球第一款能携带鱼雷的攻击型无人潜艇”。 2024年在马来西亚吉隆坡举行的亚洲国防服务展览会 (DSA) 上,中国保利公司公布了新款代号为 UUV-300系列的超大型无人潜航器 (XLUUV) 2025年9月3日,我国阅兵将展示一系列新装备,将重点突出无人智能、水下作
S
内蒙一机
6
4
3
0.22
豌豆射手
2025-08-18 08:23:20
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817
关注底部白酒和休闲零食,新消费业绩持续兑现20250817 [玫瑰]白酒板块:本周板块略有反弹,#贵州茅台发布2025年半年报,2025H1营收893.89亿元(同增9%),归母净利润454.03亿元(同增9%),公斤茅放量且1935市场投入增加拉低毛利,#但整体公司在动销压力下仍保持业绩韧性,渠道压力控制在良性水平,后续继续精细化投放调控、优化经销架构,全年达成营收目标可期。#基本面来看,酒类行业正经历去库存周期,批价/需求/政策端形成多重压力测试,酒企端针对渠道、组织、动销等方面积极展开自救
S
沪上阿姨
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:32:06
世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂
【中信证券金属】世纪铝业计划重启Mt. Holly铝冶炼厂,后续影响预计有限 世纪铝业周四宣布计划重启位于南卡罗来纳州Mt. Holly铝冶炼厂超过5万吨的闲置产能。公司表示将为此次重启投资约5,000万美元,创造超过100个新的就业岗位,并使美国本土的铝产量增加近10%。该冶炼厂目前产能利用率为75%,重启后预计将在2026年6月30日前达到满负荷生产,这一水平自2015年以来未曾实现。公司指出,此次重启是美国总统特朗普对原铝实施“第232条款”关税的直接结果,近期该关税已提高至50%,且不设
S
世纪铝业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-17 21:29:52
打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域
【电子束光刻机】打破海外技术垄断,有望用于EUV光罩和量子芯片领域 [玫瑰]依托浙大省重点实验室,研究院自主研发的新一代100kV电子束光刻机“羲之”已正式走向市场,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,它通过高能电子束在硅基上“手写”电路,精度达到0.6nm,线宽8nm,可灵活修改设计无须掩膜版。 [玫瑰]电子束光刻技术起源于扫描电子显微镜,其核心部件包括电子枪、电子透镜、电子偏转器、激光干涉仪、光阑组件等。此前日本、英
S
博众精工
0
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-17 21:29:35
大元泵业线上会议要点总结20250817
大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛
S
大元泵业
2
0
1
0.07
豌豆射手
2025-08-15 22:57:38
华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call!
🚀【浙商电子】华虹公司大涨点评:算力即国力,持续坚定强call! [红包]关于国产算力/半导体自主可控怎么买,我们前期一直重点提示#先进工艺晶圆代工在本轮国产算力、半导体自主可控板块的重要性,晶圆代工行业马太效应极强,重资产+高研发/客户壁垒使得行业内长期呈现出龙头企业营收份额超过六成的全球格局,对于国内市场而言,考虑到海外出口管制的持续以及龙头公司获取超额回报的可能性,我们认为晶圆代工核心资产依旧具备成长性/确定性。#扩产节奏/良率等相关变化欢迎交流。 #建议关注 晶圆代工:中芯国际、华虹半
S
中芯国际
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
40
0.84
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
上一页
1
8
9
10
11
12
27
下一页
前往
页
5
关注
1210
粉丝
76.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29