异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
豌豆射手
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
豌豆射手
2025-08-11 12:32:09
新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资有望超过3000亿
参考全长1838公里的川藏铁路总投资超3600亿,本次筹建新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资也有望超过3000亿。叠加此前总投资约1.2万亿的雅下水电工程,将显著提振西藏等省的经济增速,拉动中西部地区的基建需求。市场风险偏好回升,主题投资进入活跃期。增量的流动性环境有利于主题投资的活跃,本次新藏铁路公司成立,有望对相关行业公司带来显著催化,关注交运、建筑、建材、钢铁、机械等行业。 #交运:新藏铁路是继青藏铁路、川藏铁路后的第三条进藏战略通道,也是我国南部边境地区的重要经济及交通走廊
S
高争民爆
5
7
6
0.28
豌豆射手
2025-08-11 12:26:04
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期! 1、#短期先看翻倍到100亿。 宏微作为可控核聚变新标的+卡位国内FRC装置目前最成熟的瀚海聚能+半导体开关占价值量30%,是确定性产业趋势,对标旭光电子、王子新材,先看到100亿。 公司今年主业扭亏为盈,大几千万利润预期。 从公司诉求来看,若转债强赎先从当前位置至少还有40%空间是绝对安全的。 2、#中期AI服务器、军工、机器人、国网特高压多点开花 AI服务器电源方面,台达为公司核心客户,公司具备AI服务器电源大批量出货预期。 军工方面实
S
宏微科技
3
1
0
0.06
豌豆射手
2025-08-08 18:49:39
器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路
在当下,医疗器械上涨了一波的位点,我们持续看好器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路: [太阳]1.【业绩优秀股,业绩强支撑且未来高增速预期,有望估值重塑标的】迈普医学、英科医疗、惠泰医疗、山外山、天智航; [太阳]2.【主业稳定,但新业务有想象空间标的】赛诺医疗、美好医疗、微电生理、翔宇医疗、可孚医疗、乐普医疗、三友医疗、力诺药包; [太阳]3.【业绩前期有压力,但是拐点在望标的】开立医疗、迈瑞医疗、澳华内镜、海泰新光、南微医学、安杰思、福瑞股份、华大智造; [太阳]4.【确实集采趋缓受益标的
S
南微医学
13
4
9
0.35
豌豆射手
2025-08-08 07:19:12
拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir
【中泰科技孙行臻团队】🔥拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir! 💥全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1️⃣开源情报——天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据,日更新超1亿+; 2️⃣作战辅助——战略博弈推演产品:AI辅助作战,聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。 💥打造中国版Palantir,1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司,实现“情报发现→自动
S
拓尔思
2
0
1
0.06
豌豆射手
2025-08-07 17:02:13
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息 #全年业绩低点已过。Q2行业整体主营业务收入增速约1.8%,较Q1 增速0.7%明显改善;利润侧受益于资本开支下行、降本增效等措施,增速改善预计更为明显。 #重视中期派息除权行情。中报临近,三大运营商均进行中期派息,派息节奏友好,关注板块的中期分红除权行情。 #股息率具备显著吸引力。25-26年预期股息率,移动H:6.4%、6.8%;电信H:5.3%、5.8%;联通H:5.2%、5.9%;移动A:4.6%、4.9%;电信A:3.9%、4.3%;联通A:3.
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-07 10:29:54
山西煤炭专家会议要点20250806
山西煤炭专家会议要点20250806 1、276政策:超产煤矿为规避政策风险&延续矿井寿命,通过主动限产控制产量。从276政策的推广范围来看,目前来看影响不大。 2、山西省上半年涉及到的超产产能大概9000万吨(动力煤6000万吨,焦煤3000万吨),从超产的小时数来看,大概(360d*20h)/(330d*16h)≈36%,也就意味着约3000多万吨超产量(动力煤约2000多万吨,焦煤约1000多万吨)。超产煤矿主要集中在洗出率比较好、单矿规模比较大的矿,因为上半年部分资源开采条件差的煤矿因为
S
伊泰煤炭
0
2
0
0.02
豌豆射手
2025-08-07 09:14:12
三模型同时发布,关注AI应用机会
【AI】三模型同时发布,关注AI应用机会 | 中信证券计算机 【事项】8月6日凌晨,OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。 【Google Genie 3:生成并修改3D世界】Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境,较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升,世界生成的真实感、一致性上大幅提升,并可以根据用户指令做环境细节调整,在游戏、具身、工业等领域具有应用价值; 【Anthropic Claude 4.1:更稳定的智能体支持】编程性能和推理性能小幅
S
金山云
9
6
29
0.47
豌豆射手
2025-08-07 08:38:25
国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时
📈 国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时! 核心逻辑: 1. 外部倒逼自主化:美国拟对华芯片加征100%关税,叠加技术封锁,国产替代紧迫性再升级,政策与资金支持力度有望加大。 2. 内需市场广阔:中国是全球最大半导体消费国,但自给率不足20%,国产芯片(成熟制程、设备、材料)替代空间巨大。 3. 技术突破加速:中芯国际、华为、北方华创等企业在成熟制程、第三代半导体、EDA工具等领域持续突破,产能扩张明确。 重点方向: -设备材料:北方华创(刻蚀/薄膜设备)、中微公司(刻蚀)、沪硅产业(大
S
通富微电
4
5
4
0.18
豌豆射手
2025-08-06 15:00:36
大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机
【国金电新】大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机 本日大金重工股价出现大幅波动,市场反馈本次股价大幅波动主要受日本项目订单推迟传闻影响,对此我们点评如下: 从下半年订单层面来看,此前公司指引较为充分且市场预期较强的新增订单主要集中在日本项目及OW框架协议项目,从项目推进进度来看,日本项目此前受成本及日元贬值影响前期进度相对较慢,#但今年3月日本政府通过修改上网电价机制增加补贴的方式大幅提升了项目经济性、项目回归正常推进节奏,同时据我们了解,订单目前正常推进,最终落地份额未发生变化,OW框架
S
大金重工
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-06 12:51:25
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间 1. 国产替代加速,EDA自主可控核心标的 在中美科技博弈背景下,EDA工具国产化成为半导体产业链安全的关键环节。广立微作为国内领先的芯片良率管理及测试EDA企业,在WAT测试、数据分析及工艺优化领域具备核心技术,逐步打破海外垄断(如Keysight、PDF Solutions)。随着国内晶圆厂加速国产EDA验证导入,公司业务有望持续受益。 2. 良率优化刚需,绑定大客户放量在即 在先进制程研发成本飙升的背景下,芯片良
S
广立微
3
3
1
0.07
豌豆射手
2025-08-06 10:04:14
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即 我们7月9号全市场首家底部提示BYDE交易机会后,近期市场对公司数据中心业务进展的关注持续提升。 BYDE数据中心业务主要包括服务器组装和零部件(液冷+电源),目前公司的数据中心收入主要以服务器组装为主(包含普通服务器、英伟达H系列和L系列AI服务器等),同时公司数据中心零部件业务的期权也有望即将释放: -液冷产品:公司的液冷产品(水冷板、UQD等)已经通过NV的认证,并处于量产ready状态; -电源产品:公司的电源产品目前还在NV验证,但已经是NV
S
比亚迪电子
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-08-05 14:56:31
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等 核心上市
S
新恒汇
25
10
6
0.32
豌豆射手
2025-08-05 12:14:41
今天AI应用调整较多,我们的看法如下
今天AI应用调整较多,我们的看法如下: 首先,本轮AI应用行情的上涨可以归因于:①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①,我们认为这显然是本轮行情的充分条件,这没有什么不好意思承认的。但当前,美股AI都还在趋势内,模型→产品→云的数据验证正在加速,Claude Code需求好到被迫限流,GPT-5/Claude 4.1等新模型也呼之欲出,海外链没有看空的理由,那么国产AI也理应继续水涨船高;对于②,在经历了WAIC展会、Kimi K2发布、Figma上市、
S
中信证券
7
12
25
0.42
豌豆射手
2025-08-05 11:19:58
九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微
[红包]九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微 | 中信证券计算机 ---------------- 🔥九三阅兵临近,据央视新闻报道,目前,我国首艘电磁弹射型航母“福建舰”进入最后攻坚时刻;沈飞J35产线建设中,J35有望成为海军主力舰载机之一。 🔥军贸高景气,57空战以来,成飞J10系列获得高关注。 🔥景嘉微是我国机载显卡/显控模组龙头供应商,在我国核心空中装备中份额保持领先,有望受益于阅兵、军贸等催化, 🔥距离2025年5月7日增发解禁已经过较长时间,当前股价相比历史仍处较低区间。 ---
S
景嘉微
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-04 20:43:52
Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。
【开源通信】Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。 2025年7月30日,维谛公布第二季度财报,公司2025Q2实现营收26.38亿美元,超出此前23.5亿美元指引,同比增长35%,环比增长30%,公司上调2025财年业绩指引,从93.25-95.75亿美元提升至99.25-100.75亿美元。订单方面,过去12个月订单同比增长11%。我们认为维谛业绩上调和订单的持续增长,或反应了AI发展浪潮下液冷温控需求的不断提升。 2025年7月28日,据天弘科技Celestica公告,
S
银轮股份
1
1
2
0.04
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-11 12:32:09
新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资有望超过3000亿
参考全长1838公里的川藏铁路总投资超3600亿,本次筹建新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资也有望超过3000亿。叠加此前总投资约1.2万亿的雅下水电工程,将显著提振西藏等省的经济增速,拉动中西部地区的基建需求。市场风险偏好回升,主题投资进入活跃期。增量的流动性环境有利于主题投资的活跃,本次新藏铁路公司成立,有望对相关行业公司带来显著催化,关注交运、建筑、建材、钢铁、机械等行业。 #交运:新藏铁路是继青藏铁路、川藏铁路后的第三条进藏战略通道,也是我国南部边境地区的重要经济及交通走廊
S
高争民爆
5
7
6
0.28
豌豆射手
2025-08-11 12:26:04
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期! 1、#短期先看翻倍到100亿。 宏微作为可控核聚变新标的+卡位国内FRC装置目前最成熟的瀚海聚能+半导体开关占价值量30%,是确定性产业趋势,对标旭光电子、王子新材,先看到100亿。 公司今年主业扭亏为盈,大几千万利润预期。 从公司诉求来看,若转债强赎先从当前位置至少还有40%空间是绝对安全的。 2、#中期AI服务器、军工、机器人、国网特高压多点开花 AI服务器电源方面,台达为公司核心客户,公司具备AI服务器电源大批量出货预期。 军工方面实
S
宏微科技
3
1
0
0.06
豌豆射手
2025-08-08 18:49:39
器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路
在当下,医疗器械上涨了一波的位点,我们持续看好器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路: [太阳]1.【业绩优秀股,业绩强支撑且未来高增速预期,有望估值重塑标的】迈普医学、英科医疗、惠泰医疗、山外山、天智航; [太阳]2.【主业稳定,但新业务有想象空间标的】赛诺医疗、美好医疗、微电生理、翔宇医疗、可孚医疗、乐普医疗、三友医疗、力诺药包; [太阳]3.【业绩前期有压力,但是拐点在望标的】开立医疗、迈瑞医疗、澳华内镜、海泰新光、南微医学、安杰思、福瑞股份、华大智造; [太阳]4.【确实集采趋缓受益标的
S
南微医学
13
4
9
0.35
豌豆射手
2025-08-08 07:19:12
拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir
【中泰科技孙行臻团队】🔥拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir! 💥全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1️⃣开源情报——天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据,日更新超1亿+; 2️⃣作战辅助——战略博弈推演产品:AI辅助作战,聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。 💥打造中国版Palantir,1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司,实现“情报发现→自动
S
拓尔思
2
0
1
0.06
豌豆射手
2025-08-07 17:02:13
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息 #全年业绩低点已过。Q2行业整体主营业务收入增速约1.8%,较Q1 增速0.7%明显改善;利润侧受益于资本开支下行、降本增效等措施,增速改善预计更为明显。 #重视中期派息除权行情。中报临近,三大运营商均进行中期派息,派息节奏友好,关注板块的中期分红除权行情。 #股息率具备显著吸引力。25-26年预期股息率,移动H:6.4%、6.8%;电信H:5.3%、5.8%;联通H:5.2%、5.9%;移动A:4.6%、4.9%;电信A:3.9%、4.3%;联通A:3.
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-07 10:29:54
山西煤炭专家会议要点20250806
山西煤炭专家会议要点20250806 1、276政策:超产煤矿为规避政策风险&延续矿井寿命,通过主动限产控制产量。从276政策的推广范围来看,目前来看影响不大。 2、山西省上半年涉及到的超产产能大概9000万吨(动力煤6000万吨,焦煤3000万吨),从超产的小时数来看,大概(360d*20h)/(330d*16h)≈36%,也就意味着约3000多万吨超产量(动力煤约2000多万吨,焦煤约1000多万吨)。超产煤矿主要集中在洗出率比较好、单矿规模比较大的矿,因为上半年部分资源开采条件差的煤矿因为
S
伊泰煤炭
0
2
0
0.02
豌豆射手
2025-08-07 09:14:12
三模型同时发布,关注AI应用机会
【AI】三模型同时发布,关注AI应用机会 | 中信证券计算机 【事项】8月6日凌晨,OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。 【Google Genie 3:生成并修改3D世界】Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境,较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升,世界生成的真实感、一致性上大幅提升,并可以根据用户指令做环境细节调整,在游戏、具身、工业等领域具有应用价值; 【Anthropic Claude 4.1:更稳定的智能体支持】编程性能和推理性能小幅
S
金山云
9
6
29
0.47
豌豆射手
2025-08-07 08:38:25
国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时
📈 国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时! 核心逻辑: 1. 外部倒逼自主化:美国拟对华芯片加征100%关税,叠加技术封锁,国产替代紧迫性再升级,政策与资金支持力度有望加大。 2. 内需市场广阔:中国是全球最大半导体消费国,但自给率不足20%,国产芯片(成熟制程、设备、材料)替代空间巨大。 3. 技术突破加速:中芯国际、华为、北方华创等企业在成熟制程、第三代半导体、EDA工具等领域持续突破,产能扩张明确。 重点方向: -设备材料:北方华创(刻蚀/薄膜设备)、中微公司(刻蚀)、沪硅产业(大
S
通富微电
4
5
4
0.18
豌豆射手
2025-08-06 15:00:36
大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机
【国金电新】大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机 本日大金重工股价出现大幅波动,市场反馈本次股价大幅波动主要受日本项目订单推迟传闻影响,对此我们点评如下: 从下半年订单层面来看,此前公司指引较为充分且市场预期较强的新增订单主要集中在日本项目及OW框架协议项目,从项目推进进度来看,日本项目此前受成本及日元贬值影响前期进度相对较慢,#但今年3月日本政府通过修改上网电价机制增加补贴的方式大幅提升了项目经济性、项目回归正常推进节奏,同时据我们了解,订单目前正常推进,最终落地份额未发生变化,OW框架
S
大金重工
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-06 12:51:25
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间 1. 国产替代加速,EDA自主可控核心标的 在中美科技博弈背景下,EDA工具国产化成为半导体产业链安全的关键环节。广立微作为国内领先的芯片良率管理及测试EDA企业,在WAT测试、数据分析及工艺优化领域具备核心技术,逐步打破海外垄断(如Keysight、PDF Solutions)。随着国内晶圆厂加速国产EDA验证导入,公司业务有望持续受益。 2. 良率优化刚需,绑定大客户放量在即 在先进制程研发成本飙升的背景下,芯片良
S
广立微
3
3
1
0.07
豌豆射手
2025-08-06 10:04:14
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即 我们7月9号全市场首家底部提示BYDE交易机会后,近期市场对公司数据中心业务进展的关注持续提升。 BYDE数据中心业务主要包括服务器组装和零部件(液冷+电源),目前公司的数据中心收入主要以服务器组装为主(包含普通服务器、英伟达H系列和L系列AI服务器等),同时公司数据中心零部件业务的期权也有望即将释放: -液冷产品:公司的液冷产品(水冷板、UQD等)已经通过NV的认证,并处于量产ready状态; -电源产品:公司的电源产品目前还在NV验证,但已经是NV
S
比亚迪电子
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-08-05 14:56:31
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等 核心上市
S
新恒汇
25
10
6
0.32
豌豆射手
2025-08-05 12:14:41
今天AI应用调整较多,我们的看法如下
今天AI应用调整较多,我们的看法如下: 首先,本轮AI应用行情的上涨可以归因于:①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①,我们认为这显然是本轮行情的充分条件,这没有什么不好意思承认的。但当前,美股AI都还在趋势内,模型→产品→云的数据验证正在加速,Claude Code需求好到被迫限流,GPT-5/Claude 4.1等新模型也呼之欲出,海外链没有看空的理由,那么国产AI也理应继续水涨船高;对于②,在经历了WAIC展会、Kimi K2发布、Figma上市、
S
中信证券
7
12
25
0.42
豌豆射手
2025-08-05 11:19:58
九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微
[红包]九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微 | 中信证券计算机 ---------------- 🔥九三阅兵临近,据央视新闻报道,目前,我国首艘电磁弹射型航母“福建舰”进入最后攻坚时刻;沈飞J35产线建设中,J35有望成为海军主力舰载机之一。 🔥军贸高景气,57空战以来,成飞J10系列获得高关注。 🔥景嘉微是我国机载显卡/显控模组龙头供应商,在我国核心空中装备中份额保持领先,有望受益于阅兵、军贸等催化, 🔥距离2025年5月7日增发解禁已经过较长时间,当前股价相比历史仍处较低区间。 ---
S
景嘉微
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-04 20:43:52
Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。
【开源通信】Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。 2025年7月30日,维谛公布第二季度财报,公司2025Q2实现营收26.38亿美元,超出此前23.5亿美元指引,同比增长35%,环比增长30%,公司上调2025财年业绩指引,从93.25-95.75亿美元提升至99.25-100.75亿美元。订单方面,过去12个月订单同比增长11%。我们认为维谛业绩上调和订单的持续增长,或反应了AI发展浪潮下液冷温控需求的不断提升。 2025年7月28日,据天弘科技Celestica公告,
S
银轮股份
1
1
2
0.04
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-11 12:32:09
新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资有望超过3000亿
参考全长1838公里的川藏铁路总投资超3600亿,本次筹建新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资也有望超过3000亿。叠加此前总投资约1.2万亿的雅下水电工程,将显著提振西藏等省的经济增速,拉动中西部地区的基建需求。市场风险偏好回升,主题投资进入活跃期。增量的流动性环境有利于主题投资的活跃,本次新藏铁路公司成立,有望对相关行业公司带来显著催化,关注交运、建筑、建材、钢铁、机械等行业。 #交运:新藏铁路是继青藏铁路、川藏铁路后的第三条进藏战略通道,也是我国南部边境地区的重要经济及交通走廊
S
高争民爆
5
7
6
0.28
豌豆射手
2025-08-11 12:26:04
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期! 1、#短期先看翻倍到100亿。 宏微作为可控核聚变新标的+卡位国内FRC装置目前最成熟的瀚海聚能+半导体开关占价值量30%,是确定性产业趋势,对标旭光电子、王子新材,先看到100亿。 公司今年主业扭亏为盈,大几千万利润预期。 从公司诉求来看,若转债强赎先从当前位置至少还有40%空间是绝对安全的。 2、#中期AI服务器、军工、机器人、国网特高压多点开花 AI服务器电源方面,台达为公司核心客户,公司具备AI服务器电源大批量出货预期。 军工方面实
S
宏微科技
3
1
0
0.06
豌豆射手
2025-08-08 18:49:39
器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路
在当下,医疗器械上涨了一波的位点,我们持续看好器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路: [太阳]1.【业绩优秀股,业绩强支撑且未来高增速预期,有望估值重塑标的】迈普医学、英科医疗、惠泰医疗、山外山、天智航; [太阳]2.【主业稳定,但新业务有想象空间标的】赛诺医疗、美好医疗、微电生理、翔宇医疗、可孚医疗、乐普医疗、三友医疗、力诺药包; [太阳]3.【业绩前期有压力,但是拐点在望标的】开立医疗、迈瑞医疗、澳华内镜、海泰新光、南微医学、安杰思、福瑞股份、华大智造; [太阳]4.【确实集采趋缓受益标的
S
南微医学
13
4
9
0.35
豌豆射手
2025-08-08 07:19:12
拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir
【中泰科技孙行臻团队】🔥拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir! 💥全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1️⃣开源情报——天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据,日更新超1亿+; 2️⃣作战辅助——战略博弈推演产品:AI辅助作战,聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。 💥打造中国版Palantir,1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司,实现“情报发现→自动
S
拓尔思
2
0
1
0.06
豌豆射手
2025-08-07 17:02:13
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息 #全年业绩低点已过。Q2行业整体主营业务收入增速约1.8%,较Q1 增速0.7%明显改善;利润侧受益于资本开支下行、降本增效等措施,增速改善预计更为明显。 #重视中期派息除权行情。中报临近,三大运营商均进行中期派息,派息节奏友好,关注板块的中期分红除权行情。 #股息率具备显著吸引力。25-26年预期股息率,移动H:6.4%、6.8%;电信H:5.3%、5.8%;联通H:5.2%、5.9%;移动A:4.6%、4.9%;电信A:3.9%、4.3%;联通A:3.
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-07 10:29:54
山西煤炭专家会议要点20250806
山西煤炭专家会议要点20250806 1、276政策:超产煤矿为规避政策风险&延续矿井寿命,通过主动限产控制产量。从276政策的推广范围来看,目前来看影响不大。 2、山西省上半年涉及到的超产产能大概9000万吨(动力煤6000万吨,焦煤3000万吨),从超产的小时数来看,大概(360d*20h)/(330d*16h)≈36%,也就意味着约3000多万吨超产量(动力煤约2000多万吨,焦煤约1000多万吨)。超产煤矿主要集中在洗出率比较好、单矿规模比较大的矿,因为上半年部分资源开采条件差的煤矿因为
S
伊泰煤炭
0
2
0
0.02
豌豆射手
2025-08-07 09:14:12
三模型同时发布,关注AI应用机会
【AI】三模型同时发布,关注AI应用机会 | 中信证券计算机 【事项】8月6日凌晨,OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。 【Google Genie 3:生成并修改3D世界】Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境,较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升,世界生成的真实感、一致性上大幅提升,并可以根据用户指令做环境细节调整,在游戏、具身、工业等领域具有应用价值; 【Anthropic Claude 4.1:更稳定的智能体支持】编程性能和推理性能小幅
S
金山云
9
6
29
0.47
豌豆射手
2025-08-07 08:38:25
国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时
📈 国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时! 核心逻辑: 1. 外部倒逼自主化:美国拟对华芯片加征100%关税,叠加技术封锁,国产替代紧迫性再升级,政策与资金支持力度有望加大。 2. 内需市场广阔:中国是全球最大半导体消费国,但自给率不足20%,国产芯片(成熟制程、设备、材料)替代空间巨大。 3. 技术突破加速:中芯国际、华为、北方华创等企业在成熟制程、第三代半导体、EDA工具等领域持续突破,产能扩张明确。 重点方向: -设备材料:北方华创(刻蚀/薄膜设备)、中微公司(刻蚀)、沪硅产业(大
S
通富微电
4
5
4
0.18
豌豆射手
2025-08-06 15:00:36
大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机
【国金电新】大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机 本日大金重工股价出现大幅波动,市场反馈本次股价大幅波动主要受日本项目订单推迟传闻影响,对此我们点评如下: 从下半年订单层面来看,此前公司指引较为充分且市场预期较强的新增订单主要集中在日本项目及OW框架协议项目,从项目推进进度来看,日本项目此前受成本及日元贬值影响前期进度相对较慢,#但今年3月日本政府通过修改上网电价机制增加补贴的方式大幅提升了项目经济性、项目回归正常推进节奏,同时据我们了解,订单目前正常推进,最终落地份额未发生变化,OW框架
S
大金重工
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-06 12:51:25
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间 1. 国产替代加速,EDA自主可控核心标的 在中美科技博弈背景下,EDA工具国产化成为半导体产业链安全的关键环节。广立微作为国内领先的芯片良率管理及测试EDA企业,在WAT测试、数据分析及工艺优化领域具备核心技术,逐步打破海外垄断(如Keysight、PDF Solutions)。随着国内晶圆厂加速国产EDA验证导入,公司业务有望持续受益。 2. 良率优化刚需,绑定大客户放量在即 在先进制程研发成本飙升的背景下,芯片良
S
广立微
3
3
1
0.07
豌豆射手
2025-08-06 10:04:14
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即 我们7月9号全市场首家底部提示BYDE交易机会后,近期市场对公司数据中心业务进展的关注持续提升。 BYDE数据中心业务主要包括服务器组装和零部件(液冷+电源),目前公司的数据中心收入主要以服务器组装为主(包含普通服务器、英伟达H系列和L系列AI服务器等),同时公司数据中心零部件业务的期权也有望即将释放: -液冷产品:公司的液冷产品(水冷板、UQD等)已经通过NV的认证,并处于量产ready状态; -电源产品:公司的电源产品目前还在NV验证,但已经是NV
S
比亚迪电子
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-08-05 14:56:31
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等 核心上市
S
新恒汇
25
10
6
0.32
豌豆射手
2025-08-05 12:14:41
今天AI应用调整较多,我们的看法如下
今天AI应用调整较多,我们的看法如下: 首先,本轮AI应用行情的上涨可以归因于:①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①,我们认为这显然是本轮行情的充分条件,这没有什么不好意思承认的。但当前,美股AI都还在趋势内,模型→产品→云的数据验证正在加速,Claude Code需求好到被迫限流,GPT-5/Claude 4.1等新模型也呼之欲出,海外链没有看空的理由,那么国产AI也理应继续水涨船高;对于②,在经历了WAIC展会、Kimi K2发布、Figma上市、
S
中信证券
7
12
25
0.42
豌豆射手
2025-08-05 11:19:58
九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微
[红包]九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微 | 中信证券计算机 ---------------- 🔥九三阅兵临近,据央视新闻报道,目前,我国首艘电磁弹射型航母“福建舰”进入最后攻坚时刻;沈飞J35产线建设中,J35有望成为海军主力舰载机之一。 🔥军贸高景气,57空战以来,成飞J10系列获得高关注。 🔥景嘉微是我国机载显卡/显控模组龙头供应商,在我国核心空中装备中份额保持领先,有望受益于阅兵、军贸等催化, 🔥距离2025年5月7日增发解禁已经过较长时间,当前股价相比历史仍处较低区间。 ---
S
景嘉微
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-04 20:43:52
Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。
【开源通信】Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。 2025年7月30日,维谛公布第二季度财报,公司2025Q2实现营收26.38亿美元,超出此前23.5亿美元指引,同比增长35%,环比增长30%,公司上调2025财年业绩指引,从93.25-95.75亿美元提升至99.25-100.75亿美元。订单方面,过去12个月订单同比增长11%。我们认为维谛业绩上调和订单的持续增长,或反应了AI发展浪潮下液冷温控需求的不断提升。 2025年7月28日,据天弘科技Celestica公告,
S
银轮股份
1
1
2
0.04
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-11 12:32:09
新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资有望超过3000亿
参考全长1838公里的川藏铁路总投资超3600亿,本次筹建新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资也有望超过3000亿。叠加此前总投资约1.2万亿的雅下水电工程,将显著提振西藏等省的经济增速,拉动中西部地区的基建需求。市场风险偏好回升,主题投资进入活跃期。增量的流动性环境有利于主题投资的活跃,本次新藏铁路公司成立,有望对相关行业公司带来显著催化,关注交运、建筑、建材、钢铁、机械等行业。 #交运:新藏铁路是继青藏铁路、川藏铁路后的第三条进藏战略通道,也是我国南部边境地区的重要经济及交通走廊
S
高争民爆
5
7
6
0.28
豌豆射手
2025-08-11 12:26:04
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期! 1、#短期先看翻倍到100亿。 宏微作为可控核聚变新标的+卡位国内FRC装置目前最成熟的瀚海聚能+半导体开关占价值量30%,是确定性产业趋势,对标旭光电子、王子新材,先看到100亿。 公司今年主业扭亏为盈,大几千万利润预期。 从公司诉求来看,若转债强赎先从当前位置至少还有40%空间是绝对安全的。 2、#中期AI服务器、军工、机器人、国网特高压多点开花 AI服务器电源方面,台达为公司核心客户,公司具备AI服务器电源大批量出货预期。 军工方面实
S
宏微科技
3
1
0
0.06
豌豆射手
2025-08-08 18:49:39
器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路
在当下,医疗器械上涨了一波的位点,我们持续看好器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路: [太阳]1.【业绩优秀股,业绩强支撑且未来高增速预期,有望估值重塑标的】迈普医学、英科医疗、惠泰医疗、山外山、天智航; [太阳]2.【主业稳定,但新业务有想象空间标的】赛诺医疗、美好医疗、微电生理、翔宇医疗、可孚医疗、乐普医疗、三友医疗、力诺药包; [太阳]3.【业绩前期有压力,但是拐点在望标的】开立医疗、迈瑞医疗、澳华内镜、海泰新光、南微医学、安杰思、福瑞股份、华大智造; [太阳]4.【确实集采趋缓受益标的
S
南微医学
13
4
9
0.35
豌豆射手
2025-08-08 07:19:12
拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir
【中泰科技孙行臻团队】🔥拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir! 💥全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1️⃣开源情报——天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据,日更新超1亿+; 2️⃣作战辅助——战略博弈推演产品:AI辅助作战,聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。 💥打造中国版Palantir,1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司,实现“情报发现→自动
S
拓尔思
2
0
1
0.06
豌豆射手
2025-08-07 17:02:13
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息 #全年业绩低点已过。Q2行业整体主营业务收入增速约1.8%,较Q1 增速0.7%明显改善;利润侧受益于资本开支下行、降本增效等措施,增速改善预计更为明显。 #重视中期派息除权行情。中报临近,三大运营商均进行中期派息,派息节奏友好,关注板块的中期分红除权行情。 #股息率具备显著吸引力。25-26年预期股息率,移动H:6.4%、6.8%;电信H:5.3%、5.8%;联通H:5.2%、5.9%;移动A:4.6%、4.9%;电信A:3.9%、4.3%;联通A:3.
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-07 10:29:54
山西煤炭专家会议要点20250806
山西煤炭专家会议要点20250806 1、276政策:超产煤矿为规避政策风险&延续矿井寿命,通过主动限产控制产量。从276政策的推广范围来看,目前来看影响不大。 2、山西省上半年涉及到的超产产能大概9000万吨(动力煤6000万吨,焦煤3000万吨),从超产的小时数来看,大概(360d*20h)/(330d*16h)≈36%,也就意味着约3000多万吨超产量(动力煤约2000多万吨,焦煤约1000多万吨)。超产煤矿主要集中在洗出率比较好、单矿规模比较大的矿,因为上半年部分资源开采条件差的煤矿因为
S
伊泰煤炭
0
2
0
0.02
豌豆射手
2025-08-07 09:14:12
三模型同时发布,关注AI应用机会
【AI】三模型同时发布,关注AI应用机会 | 中信证券计算机 【事项】8月6日凌晨,OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。 【Google Genie 3:生成并修改3D世界】Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境,较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升,世界生成的真实感、一致性上大幅提升,并可以根据用户指令做环境细节调整,在游戏、具身、工业等领域具有应用价值; 【Anthropic Claude 4.1:更稳定的智能体支持】编程性能和推理性能小幅
S
金山云
9
6
29
0.47
豌豆射手
2025-08-07 08:38:25
国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时
📈 国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时! 核心逻辑: 1. 外部倒逼自主化:美国拟对华芯片加征100%关税,叠加技术封锁,国产替代紧迫性再升级,政策与资金支持力度有望加大。 2. 内需市场广阔:中国是全球最大半导体消费国,但自给率不足20%,国产芯片(成熟制程、设备、材料)替代空间巨大。 3. 技术突破加速:中芯国际、华为、北方华创等企业在成熟制程、第三代半导体、EDA工具等领域持续突破,产能扩张明确。 重点方向: -设备材料:北方华创(刻蚀/薄膜设备)、中微公司(刻蚀)、沪硅产业(大
S
通富微电
4
5
4
0.18
豌豆射手
2025-08-06 15:00:36
大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机
【国金电新】大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机 本日大金重工股价出现大幅波动,市场反馈本次股价大幅波动主要受日本项目订单推迟传闻影响,对此我们点评如下: 从下半年订单层面来看,此前公司指引较为充分且市场预期较强的新增订单主要集中在日本项目及OW框架协议项目,从项目推进进度来看,日本项目此前受成本及日元贬值影响前期进度相对较慢,#但今年3月日本政府通过修改上网电价机制增加补贴的方式大幅提升了项目经济性、项目回归正常推进节奏,同时据我们了解,订单目前正常推进,最终落地份额未发生变化,OW框架
S
大金重工
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-06 12:51:25
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间 1. 国产替代加速,EDA自主可控核心标的 在中美科技博弈背景下,EDA工具国产化成为半导体产业链安全的关键环节。广立微作为国内领先的芯片良率管理及测试EDA企业,在WAT测试、数据分析及工艺优化领域具备核心技术,逐步打破海外垄断(如Keysight、PDF Solutions)。随着国内晶圆厂加速国产EDA验证导入,公司业务有望持续受益。 2. 良率优化刚需,绑定大客户放量在即 在先进制程研发成本飙升的背景下,芯片良
S
广立微
3
3
1
0.07
豌豆射手
2025-08-06 10:04:14
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即 我们7月9号全市场首家底部提示BYDE交易机会后,近期市场对公司数据中心业务进展的关注持续提升。 BYDE数据中心业务主要包括服务器组装和零部件(液冷+电源),目前公司的数据中心收入主要以服务器组装为主(包含普通服务器、英伟达H系列和L系列AI服务器等),同时公司数据中心零部件业务的期权也有望即将释放: -液冷产品:公司的液冷产品(水冷板、UQD等)已经通过NV的认证,并处于量产ready状态; -电源产品:公司的电源产品目前还在NV验证,但已经是NV
S
比亚迪电子
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-08-05 14:56:31
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等 核心上市
S
新恒汇
25
10
6
0.32
豌豆射手
2025-08-05 12:14:41
今天AI应用调整较多,我们的看法如下
今天AI应用调整较多,我们的看法如下: 首先,本轮AI应用行情的上涨可以归因于:①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①,我们认为这显然是本轮行情的充分条件,这没有什么不好意思承认的。但当前,美股AI都还在趋势内,模型→产品→云的数据验证正在加速,Claude Code需求好到被迫限流,GPT-5/Claude 4.1等新模型也呼之欲出,海外链没有看空的理由,那么国产AI也理应继续水涨船高;对于②,在经历了WAIC展会、Kimi K2发布、Figma上市、
S
中信证券
7
12
25
0.42
豌豆射手
2025-08-05 11:19:58
九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微
[红包]九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微 | 中信证券计算机 ---------------- 🔥九三阅兵临近,据央视新闻报道,目前,我国首艘电磁弹射型航母“福建舰”进入最后攻坚时刻;沈飞J35产线建设中,J35有望成为海军主力舰载机之一。 🔥军贸高景气,57空战以来,成飞J10系列获得高关注。 🔥景嘉微是我国机载显卡/显控模组龙头供应商,在我国核心空中装备中份额保持领先,有望受益于阅兵、军贸等催化, 🔥距离2025年5月7日增发解禁已经过较长时间,当前股价相比历史仍处较低区间。 ---
S
景嘉微
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-04 20:43:52
Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。
【开源通信】Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。 2025年7月30日,维谛公布第二季度财报,公司2025Q2实现营收26.38亿美元,超出此前23.5亿美元指引,同比增长35%,环比增长30%,公司上调2025财年业绩指引,从93.25-95.75亿美元提升至99.25-100.75亿美元。订单方面,过去12个月订单同比增长11%。我们认为维谛业绩上调和订单的持续增长,或反应了AI发展浪潮下液冷温控需求的不断提升。 2025年7月28日,据天弘科技Celestica公告,
S
银轮股份
1
1
2
0.04
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-11 12:32:09
新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资有望超过3000亿
参考全长1838公里的川藏铁路总投资超3600亿,本次筹建新藏铁路全程大约 2000 公里,预计项目总投资也有望超过3000亿。叠加此前总投资约1.2万亿的雅下水电工程,将显著提振西藏等省的经济增速,拉动中西部地区的基建需求。市场风险偏好回升,主题投资进入活跃期。增量的流动性环境有利于主题投资的活跃,本次新藏铁路公司成立,有望对相关行业公司带来显著催化,关注交运、建筑、建材、钢铁、机械等行业。 #交运:新藏铁路是继青藏铁路、川藏铁路后的第三条进藏战略通道,也是我国南部边境地区的重要经济及交通走廊
S
高争民爆
5
7
6
0.28
豌豆射手
2025-08-11 12:26:04
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期
宏微科技:核聚变先发优势显著,多点发力10倍空间可期! 1、#短期先看翻倍到100亿。 宏微作为可控核聚变新标的+卡位国内FRC装置目前最成熟的瀚海聚能+半导体开关占价值量30%,是确定性产业趋势,对标旭光电子、王子新材,先看到100亿。 公司今年主业扭亏为盈,大几千万利润预期。 从公司诉求来看,若转债强赎先从当前位置至少还有40%空间是绝对安全的。 2、#中期AI服务器、军工、机器人、国网特高压多点开花 AI服务器电源方面,台达为公司核心客户,公司具备AI服务器电源大批量出货预期。 军工方面实
S
宏微科技
3
1
0
0.06
豌豆射手
2025-08-08 18:49:39
器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路
在当下,医疗器械上涨了一波的位点,我们持续看好器械行情,建议关注4个新的投资逻辑思路: [太阳]1.【业绩优秀股,业绩强支撑且未来高增速预期,有望估值重塑标的】迈普医学、英科医疗、惠泰医疗、山外山、天智航; [太阳]2.【主业稳定,但新业务有想象空间标的】赛诺医疗、美好医疗、微电生理、翔宇医疗、可孚医疗、乐普医疗、三友医疗、力诺药包; [太阳]3.【业绩前期有压力,但是拐点在望标的】开立医疗、迈瑞医疗、澳华内镜、海泰新光、南微医学、安杰思、福瑞股份、华大智造; [太阳]4.【确实集采趋缓受益标的
S
南微医学
13
4
9
0.35
豌豆射手
2025-08-08 07:19:12
拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir
【中泰科技孙行臻团队】🔥拓尔思:AI agent赋能开源情报专家,打造中国版Palantir! 💥全新军工AI产品:开源情报+作战辅助! 1️⃣开源情报——天目产品:全球190多个国家2000亿+互联网开源情报数据,日更新超1亿+; 2️⃣作战辅助——战略博弈推演产品:AI辅助作战,聚焦重大事件冲突推演、混合战争模拟、经济制裁效应仿真。 💥打造中国版Palantir,1比1像素级复刻! A股唯一对标Palantir从开源情报(Gotham)走向作战辅助(MSS)的公司,实现“情报发现→自动
S
拓尔思
2
0
1
0.06
豌豆射手
2025-08-07 17:02:13
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息
电信运营商:业绩低点已过,重视中期派息 #全年业绩低点已过。Q2行业整体主营业务收入增速约1.8%,较Q1 增速0.7%明显改善;利润侧受益于资本开支下行、降本增效等措施,增速改善预计更为明显。 #重视中期派息除权行情。中报临近,三大运营商均进行中期派息,派息节奏友好,关注板块的中期分红除权行情。 #股息率具备显著吸引力。25-26年预期股息率,移动H:6.4%、6.8%;电信H:5.3%、5.8%;联通H:5.2%、5.9%;移动A:4.6%、4.9%;电信A:3.9%、4.3%;联通A:3.
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-07 10:29:54
山西煤炭专家会议要点20250806
山西煤炭专家会议要点20250806 1、276政策:超产煤矿为规避政策风险&延续矿井寿命,通过主动限产控制产量。从276政策的推广范围来看,目前来看影响不大。 2、山西省上半年涉及到的超产产能大概9000万吨(动力煤6000万吨,焦煤3000万吨),从超产的小时数来看,大概(360d*20h)/(330d*16h)≈36%,也就意味着约3000多万吨超产量(动力煤约2000多万吨,焦煤约1000多万吨)。超产煤矿主要集中在洗出率比较好、单矿规模比较大的矿,因为上半年部分资源开采条件差的煤矿因为
S
伊泰煤炭
0
2
0
0.02
豌豆射手
2025-08-07 09:14:12
三模型同时发布,关注AI应用机会
【AI】三模型同时发布,关注AI应用机会 | 中信证券计算机 【事项】8月6日凌晨,OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。 【Google Genie 3:生成并修改3D世界】Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境,较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升,世界生成的真实感、一致性上大幅提升,并可以根据用户指令做环境细节调整,在游戏、具身、工业等领域具有应用价值; 【Anthropic Claude 4.1:更稳定的智能体支持】编程性能和推理性能小幅
S
金山云
9
6
29
0.47
豌豆射手
2025-08-07 08:38:25
国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时
📈 国产半导体自主可控迎来黄金机遇,布局正当时! 核心逻辑: 1. 外部倒逼自主化:美国拟对华芯片加征100%关税,叠加技术封锁,国产替代紧迫性再升级,政策与资金支持力度有望加大。 2. 内需市场广阔:中国是全球最大半导体消费国,但自给率不足20%,国产芯片(成熟制程、设备、材料)替代空间巨大。 3. 技术突破加速:中芯国际、华为、北方华创等企业在成熟制程、第三代半导体、EDA工具等领域持续突破,产能扩张明确。 重点方向: -设备材料:北方华创(刻蚀/薄膜设备)、中微公司(刻蚀)、沪硅产业(大
S
通富微电
4
5
4
0.18
豌豆射手
2025-08-06 15:00:36
大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机
【国金电新】大金重工点评:基本面无虞,回调创造上车良机 本日大金重工股价出现大幅波动,市场反馈本次股价大幅波动主要受日本项目订单推迟传闻影响,对此我们点评如下: 从下半年订单层面来看,此前公司指引较为充分且市场预期较强的新增订单主要集中在日本项目及OW框架协议项目,从项目推进进度来看,日本项目此前受成本及日元贬值影响前期进度相对较慢,#但今年3月日本政府通过修改上网电价机制增加补贴的方式大幅提升了项目经济性、项目回归正常推进节奏,同时据我们了解,订单目前正常推进,最终落地份额未发生变化,OW框架
S
大金重工
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-06 12:51:25
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间
广立微(SZ301095)大涨点评:国产EDA突围先锋,良率优化打开成长空间 1. 国产替代加速,EDA自主可控核心标的 在中美科技博弈背景下,EDA工具国产化成为半导体产业链安全的关键环节。广立微作为国内领先的芯片良率管理及测试EDA企业,在WAT测试、数据分析及工艺优化领域具备核心技术,逐步打破海外垄断(如Keysight、PDF Solutions)。随着国内晶圆厂加速国产EDA验证导入,公司业务有望持续受益。 2. 良率优化刚需,绑定大客户放量在即 在先进制程研发成本飙升的背景下,芯片良
S
广立微
3
3
1
0.07
豌豆射手
2025-08-06 10:04:14
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即
持续强call比亚迪电子,液冷期权兑现在即 我们7月9号全市场首家底部提示BYDE交易机会后,近期市场对公司数据中心业务进展的关注持续提升。 BYDE数据中心业务主要包括服务器组装和零部件(液冷+电源),目前公司的数据中心收入主要以服务器组装为主(包含普通服务器、英伟达H系列和L系列AI服务器等),同时公司数据中心零部件业务的期权也有望即将释放: -液冷产品:公司的液冷产品(水冷板、UQD等)已经通过NV的认证,并处于量产ready状态; -电源产品:公司的电源产品目前还在NV验证,但已经是NV
S
比亚迪电子
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-08-05 14:56:31
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列
9月10日,苹果将发布 iPhone 17系列,其中 iPhone 17 Air 以 5.5mm 超薄机身成为史上最薄 iPhone,并全面取消物理 SIM 卡槽,全系搭载 eSIM 技术。 接下来苹果和华为四季度发布的最新款手机,苹果17和华为MATE80,全面支持ESIM技术。 注:eSIM 卡即电子化的 SIM 卡,是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。它将传统 SIM 卡直接嵌入设备芯片上,无实体卡,功能上和普通 SIM 卡无异,能让各种电子产品连接上网、接拨电话、发短信等 核心上市
S
新恒汇
25
10
6
0.32
豌豆射手
2025-08-05 12:14:41
今天AI应用调整较多,我们的看法如下
今天AI应用调整较多,我们的看法如下: 首先,本轮AI应用行情的上涨可以归因于:①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①,我们认为这显然是本轮行情的充分条件,这没有什么不好意思承认的。但当前,美股AI都还在趋势内,模型→产品→云的数据验证正在加速,Claude Code需求好到被迫限流,GPT-5/Claude 4.1等新模型也呼之欲出,海外链没有看空的理由,那么国产AI也理应继续水涨船高;对于②,在经历了WAIC展会、Kimi K2发布、Figma上市、
S
中信证券
7
12
25
0.42
豌豆射手
2025-08-05 11:19:58
九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微
[红包]九三阅兵临近,推荐机载龙头景嘉微 | 中信证券计算机 ---------------- 🔥九三阅兵临近,据央视新闻报道,目前,我国首艘电磁弹射型航母“福建舰”进入最后攻坚时刻;沈飞J35产线建设中,J35有望成为海军主力舰载机之一。 🔥军贸高景气,57空战以来,成飞J10系列获得高关注。 🔥景嘉微是我国机载显卡/显控模组龙头供应商,在我国核心空中装备中份额保持领先,有望受益于阅兵、军贸等催化, 🔥距离2025年5月7日增发解禁已经过较长时间,当前股价相比历史仍处较低区间。 ---
S
景嘉微
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-04 20:43:52
Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。
【开源通信】Vertiv和Celestica上调指引,液冷按下提速键。 2025年7月30日,维谛公布第二季度财报,公司2025Q2实现营收26.38亿美元,超出此前23.5亿美元指引,同比增长35%,环比增长30%,公司上调2025财年业绩指引,从93.25-95.75亿美元提升至99.25-100.75亿美元。订单方面,过去12个月订单同比增长11%。我们认为维谛业绩上调和订单的持续增长,或反应了AI发展浪潮下液冷温控需求的不断提升。 2025年7月28日,据天弘科技Celestica公告,
S
银轮股份
1
1
2
0.04
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
5
关注
1210
粉丝
76.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29