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2025-10-09 18:33:51
浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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浙江荣泰
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2025-10-09 12:57:29
量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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国盾量子
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2025-10-09 11:29:26
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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2025-10-08 18:59:50
中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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中国中冶
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2025-10-08 13:23:16
AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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2025-10-08 12:22:24
AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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同有科技
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2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-09-30 08:18:58
2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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2025-09-29 11:13:34
储能一芯难求,继续维持重点推荐!
【储能】一芯难求,继续维持重点推荐! ■央视财经报道,国内外需求叠加下,#新型储能市场“一芯难求”,多家头部电池厂均表示生产线处于满产的状态。由于储能市场的火爆,电芯处在供不应求的状态。 ■真实需求爆发,有望持续高景气。《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出到2027年,装机规模将达1.8亿千瓦以上。能储、能放、能盈利,目前,新疆、甘肃等多地都在探索如何多元化增加储能参入市场的收入,提升储能电站的运营能力。成本下降、需求增加,到2035年,中国风电和太阳能发电总装机容量将
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2025-09-29 10:38:04
石化化工行业稳增长工作方案发布
石化化工行业稳增长工作方案发布,对比23年版,变化突出,强调高质量发展: [玫瑰]2025年9月25日,工业和信息化部等七部委联合印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》对比2023年版本的《工作方案》,在主要目标、具体举措等方面有明显变化: ①目标方面: 1、工业增加值年均增速目标相似,均为5%;2、相比2023年版细化产量目标,2025年版本则强调经济效益企稳回升;3、2025年版本目标更加细化,提出“产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减
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2025-09-29 10:35:48
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新 #阿里云栖大会指引未来方向,继续看好全球互联网云计算AI+自研芯片下的价值重估。国内24年底以来正复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程:capex投入-云计算和自有应用推荐/广告等加速、opex下降-capex再投入的正循环。互联网云厂避免同质化竞争提升长期利润率的关键:有内部负载、规模效应+自研大模型和自研芯片。AI带动云收入加速正在兑现,并且预期继续上行(底层支撑是国产模型和芯片进步);全球传统云厂巨头capex/自由现金流仍在健康水平。 标的:阿
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《石化化工行业稳增长工作方案》出台
[拳头]《石化化工行业稳增长工作方案》出台,高端化转型、产业升级有望加速——石油化工行业周观点【光大石化化工交运团队】 🌟工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》(以下简称《方案》)。在产业转型方面,《方案》指出聚焦集成电路、新能源、医疗装备、等重点产业链需求,支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关,加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,推动涂料、染料、农药等具有比较优势的大宗产品提质升级。我国石化
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石化油服降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期
[拳头]【石化油服】降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期【光大石化化工交运团队】 🌟公司拥有丰富的项目执行和经营经验。公司主营地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。公司致力成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商,先后在中国20多个省开展了油气工程作业,海外30多个国家执行油田技术服务项目,已成为沙特、科威特和厄瓜多尔国家石油公司市场重要的石油工程技术服务承包商。 🌟中国石化集团与“一
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珍酒李渡调研再更新
【白酒跟踪】珍酒李渡调研再更新:批价稳定,招商稳步推进,提醒再回调布局机会。 [玫瑰]1、批价稳定,招商稳步推进。我们本周河南调研了解大珍产品批价560+元/瓶,上市以来一直比较稳定,体现公司价格管控较好。另外截止到本周签约经销商超3000家,本周增加200家+,打款商家数量1800+家,合计回款4亿元,招商回款进展顺利,符合规划和预期进度。 [玫瑰]2、我们重申模式大于能力或者其他,提醒再回调的布局机会。大珍是目前主流产品中为数几个能赚钱的产品之一,从我们调研和观察看,预计短期内名酒以及主要单
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2025-09-28 17:29:35
凯文教育:联手智谱进军AI+教育
【华西教育】凯文教育:联手智谱进军AI+教育 玫瑰公司公告拟与智谱华章、鸿智睿师管理咨询共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司,注册资本金5000万元,其中公司、智谱华章和鸿智睿师分别持股65%、20%和15%。开发和运营 AI 智能产品,面向客户提供AI 智能化现代教育学习领域的产品和解决方案。提供依托智谱基础平台和大模型,基于北京市海淀区教育资源和数据形成的教育行业多学科、多模块应用平台产品和运营服务。 玫瑰公司计划推出AI助学、助教、助管三方面产品,采用软件账号形式推出。助学产品是覆盖中
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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2025-09-29 11:13:34
储能一芯难求,继续维持重点推荐!
【储能】一芯难求,继续维持重点推荐! ■央视财经报道,国内外需求叠加下,#新型储能市场“一芯难求”,多家头部电池厂均表示生产线处于满产的状态。由于储能市场的火爆,电芯处在供不应求的状态。 ■真实需求爆发,有望持续高景气。《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出到2027年,装机规模将达1.8亿千瓦以上。能储、能放、能盈利,目前,新疆、甘肃等多地都在探索如何多元化增加储能参入市场的收入,提升储能电站的运营能力。成本下降、需求增加,到2035年,中国风电和太阳能发电总装机容量将
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2025-09-29 10:38:04
石化化工行业稳增长工作方案发布
石化化工行业稳增长工作方案发布,对比23年版,变化突出,强调高质量发展: [玫瑰]2025年9月25日,工业和信息化部等七部委联合印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》对比2023年版本的《工作方案》,在主要目标、具体举措等方面有明显变化: ①目标方面: 1、工业增加值年均增速目标相似,均为5%;2、相比2023年版细化产量目标,2025年版本则强调经济效益企稳回升;3、2025年版本目标更加细化,提出“产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减
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2025-09-29 10:35:48
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新 #阿里云栖大会指引未来方向,继续看好全球互联网云计算AI+自研芯片下的价值重估。国内24年底以来正复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程:capex投入-云计算和自有应用推荐/广告等加速、opex下降-capex再投入的正循环。互联网云厂避免同质化竞争提升长期利润率的关键:有内部负载、规模效应+自研大模型和自研芯片。AI带动云收入加速正在兑现,并且预期继续上行(底层支撑是国产模型和芯片进步);全球传统云厂巨头capex/自由现金流仍在健康水平。 标的:阿
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《石化化工行业稳增长工作方案》出台
[拳头]《石化化工行业稳增长工作方案》出台,高端化转型、产业升级有望加速——石油化工行业周观点【光大石化化工交运团队】 🌟工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》(以下简称《方案》)。在产业转型方面,《方案》指出聚焦集成电路、新能源、医疗装备、等重点产业链需求,支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关,加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,推动涂料、染料、农药等具有比较优势的大宗产品提质升级。我国石化
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石化油服降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期
[拳头]【石化油服】降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期【光大石化化工交运团队】 🌟公司拥有丰富的项目执行和经营经验。公司主营地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。公司致力成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商,先后在中国20多个省开展了油气工程作业,海外30多个国家执行油田技术服务项目,已成为沙特、科威特和厄瓜多尔国家石油公司市场重要的石油工程技术服务承包商。 🌟中国石化集团与“一
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珍酒李渡调研再更新
【白酒跟踪】珍酒李渡调研再更新:批价稳定,招商稳步推进,提醒再回调布局机会。 [玫瑰]1、批价稳定,招商稳步推进。我们本周河南调研了解大珍产品批价560+元/瓶,上市以来一直比较稳定,体现公司价格管控较好。另外截止到本周签约经销商超3000家,本周增加200家+,打款商家数量1800+家,合计回款4亿元,招商回款进展顺利,符合规划和预期进度。 [玫瑰]2、我们重申模式大于能力或者其他,提醒再回调的布局机会。大珍是目前主流产品中为数几个能赚钱的产品之一,从我们调研和观察看,预计短期内名酒以及主要单
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凯文教育:联手智谱进军AI+教育
【华西教育】凯文教育:联手智谱进军AI+教育 玫瑰公司公告拟与智谱华章、鸿智睿师管理咨询共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司,注册资本金5000万元,其中公司、智谱华章和鸿智睿师分别持股65%、20%和15%。开发和运营 AI 智能产品,面向客户提供AI 智能化现代教育学习领域的产品和解决方案。提供依托智谱基础平台和大模型,基于北京市海淀区教育资源和数据形成的教育行业多学科、多模块应用平台产品和运营服务。 玫瑰公司计划推出AI助学、助教、助管三方面产品,采用软件账号形式推出。助学产品是覆盖中
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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储能一芯难求,继续维持重点推荐!
【储能】一芯难求,继续维持重点推荐! ■央视财经报道,国内外需求叠加下,#新型储能市场“一芯难求”,多家头部电池厂均表示生产线处于满产的状态。由于储能市场的火爆,电芯处在供不应求的状态。 ■真实需求爆发,有望持续高景气。《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出到2027年,装机规模将达1.8亿千瓦以上。能储、能放、能盈利,目前,新疆、甘肃等多地都在探索如何多元化增加储能参入市场的收入,提升储能电站的运营能力。成本下降、需求增加,到2035年,中国风电和太阳能发电总装机容量将
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石化化工行业稳增长工作方案发布
石化化工行业稳增长工作方案发布,对比23年版,变化突出,强调高质量发展: [玫瑰]2025年9月25日,工业和信息化部等七部委联合印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》对比2023年版本的《工作方案》,在主要目标、具体举措等方面有明显变化: ①目标方面: 1、工业增加值年均增速目标相似,均为5%;2、相比2023年版细化产量目标,2025年版本则强调经济效益企稳回升;3、2025年版本目标更加细化,提出“产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减
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云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新 #阿里云栖大会指引未来方向,继续看好全球互联网云计算AI+自研芯片下的价值重估。国内24年底以来正复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程:capex投入-云计算和自有应用推荐/广告等加速、opex下降-capex再投入的正循环。互联网云厂避免同质化竞争提升长期利润率的关键:有内部负载、规模效应+自研大模型和自研芯片。AI带动云收入加速正在兑现,并且预期继续上行(底层支撑是国产模型和芯片进步);全球传统云厂巨头capex/自由现金流仍在健康水平。 标的:阿
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《石化化工行业稳增长工作方案》出台
[拳头]《石化化工行业稳增长工作方案》出台,高端化转型、产业升级有望加速——石油化工行业周观点【光大石化化工交运团队】 🌟工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》(以下简称《方案》)。在产业转型方面,《方案》指出聚焦集成电路、新能源、医疗装备、等重点产业链需求,支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关,加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,推动涂料、染料、农药等具有比较优势的大宗产品提质升级。我国石化
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石化油服降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期
[拳头]【石化油服】降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期【光大石化化工交运团队】 🌟公司拥有丰富的项目执行和经营经验。公司主营地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。公司致力成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商,先后在中国20多个省开展了油气工程作业,海外30多个国家执行油田技术服务项目,已成为沙特、科威特和厄瓜多尔国家石油公司市场重要的石油工程技术服务承包商。 🌟中国石化集团与“一
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珍酒李渡调研再更新
【白酒跟踪】珍酒李渡调研再更新:批价稳定,招商稳步推进,提醒再回调布局机会。 [玫瑰]1、批价稳定,招商稳步推进。我们本周河南调研了解大珍产品批价560+元/瓶,上市以来一直比较稳定,体现公司价格管控较好。另外截止到本周签约经销商超3000家,本周增加200家+,打款商家数量1800+家,合计回款4亿元,招商回款进展顺利,符合规划和预期进度。 [玫瑰]2、我们重申模式大于能力或者其他,提醒再回调的布局机会。大珍是目前主流产品中为数几个能赚钱的产品之一,从我们调研和观察看,预计短期内名酒以及主要单
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凯文教育:联手智谱进军AI+教育
【华西教育】凯文教育:联手智谱进军AI+教育 玫瑰公司公告拟与智谱华章、鸿智睿师管理咨询共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司,注册资本金5000万元,其中公司、智谱华章和鸿智睿师分别持股65%、20%和15%。开发和运营 AI 智能产品,面向客户提供AI 智能化现代教育学习领域的产品和解决方案。提供依托智谱基础平台和大模型,基于北京市海淀区教育资源和数据形成的教育行业多学科、多模块应用平台产品和运营服务。 玫瑰公司计划推出AI助学、助教、助管三方面产品,采用软件账号形式推出。助学产品是覆盖中
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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储能一芯难求,继续维持重点推荐!
【储能】一芯难求,继续维持重点推荐! ■央视财经报道,国内外需求叠加下,#新型储能市场“一芯难求”,多家头部电池厂均表示生产线处于满产的状态。由于储能市场的火爆,电芯处在供不应求的状态。 ■真实需求爆发,有望持续高景气。《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出到2027年,装机规模将达1.8亿千瓦以上。能储、能放、能盈利,目前,新疆、甘肃等多地都在探索如何多元化增加储能参入市场的收入,提升储能电站的运营能力。成本下降、需求增加,到2035年,中国风电和太阳能发电总装机容量将
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石化化工行业稳增长工作方案发布
石化化工行业稳增长工作方案发布,对比23年版,变化突出,强调高质量发展: [玫瑰]2025年9月25日,工业和信息化部等七部委联合印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》对比2023年版本的《工作方案》,在主要目标、具体举措等方面有明显变化: ①目标方面: 1、工业增加值年均增速目标相似,均为5%;2、相比2023年版细化产量目标,2025年版本则强调经济效益企稳回升;3、2025年版本目标更加细化,提出“产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减
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云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新 #阿里云栖大会指引未来方向,继续看好全球互联网云计算AI+自研芯片下的价值重估。国内24年底以来正复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程:capex投入-云计算和自有应用推荐/广告等加速、opex下降-capex再投入的正循环。互联网云厂避免同质化竞争提升长期利润率的关键:有内部负载、规模效应+自研大模型和自研芯片。AI带动云收入加速正在兑现,并且预期继续上行(底层支撑是国产模型和芯片进步);全球传统云厂巨头capex/自由现金流仍在健康水平。 标的:阿
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《石化化工行业稳增长工作方案》出台
[拳头]《石化化工行业稳增长工作方案》出台,高端化转型、产业升级有望加速——石油化工行业周观点【光大石化化工交运团队】 🌟工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》(以下简称《方案》)。在产业转型方面,《方案》指出聚焦集成电路、新能源、医疗装备、等重点产业链需求,支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关,加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,推动涂料、染料、农药等具有比较优势的大宗产品提质升级。我国石化
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石化油服降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期
[拳头]【石化油服】降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期【光大石化化工交运团队】 🌟公司拥有丰富的项目执行和经营经验。公司主营地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。公司致力成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商,先后在中国20多个省开展了油气工程作业,海外30多个国家执行油田技术服务项目,已成为沙特、科威特和厄瓜多尔国家石油公司市场重要的石油工程技术服务承包商。 🌟中国石化集团与“一
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珍酒李渡调研再更新
【白酒跟踪】珍酒李渡调研再更新:批价稳定,招商稳步推进,提醒再回调布局机会。 [玫瑰]1、批价稳定,招商稳步推进。我们本周河南调研了解大珍产品批价560+元/瓶,上市以来一直比较稳定,体现公司价格管控较好。另外截止到本周签约经销商超3000家,本周增加200家+,打款商家数量1800+家,合计回款4亿元,招商回款进展顺利,符合规划和预期进度。 [玫瑰]2、我们重申模式大于能力或者其他,提醒再回调的布局机会。大珍是目前主流产品中为数几个能赚钱的产品之一,从我们调研和观察看,预计短期内名酒以及主要单
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凯文教育:联手智谱进军AI+教育
【华西教育】凯文教育:联手智谱进军AI+教育 玫瑰公司公告拟与智谱华章、鸿智睿师管理咨询共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司,注册资本金5000万元,其中公司、智谱华章和鸿智睿师分别持股65%、20%和15%。开发和运营 AI 智能产品,面向客户提供AI 智能化现代教育学习领域的产品和解决方案。提供依托智谱基础平台和大模型,基于北京市海淀区教育资源和数据形成的教育行业多学科、多模块应用平台产品和运营服务。 玫瑰公司计划推出AI助学、助教、助管三方面产品,采用软件账号形式推出。助学产品是覆盖中
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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2025-10-08 13:23:16
AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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2025-10-08 12:22:24
AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-09-30 08:18:58
2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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2025-09-29 11:13:34
储能一芯难求,继续维持重点推荐!
【储能】一芯难求,继续维持重点推荐! ■央视财经报道,国内外需求叠加下,#新型储能市场“一芯难求”,多家头部电池厂均表示生产线处于满产的状态。由于储能市场的火爆,电芯处在供不应求的状态。 ■真实需求爆发,有望持续高景气。《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出到2027年,装机规模将达1.8亿千瓦以上。能储、能放、能盈利,目前,新疆、甘肃等多地都在探索如何多元化增加储能参入市场的收入,提升储能电站的运营能力。成本下降、需求增加,到2035年,中国风电和太阳能发电总装机容量将
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石化化工行业稳增长工作方案发布
石化化工行业稳增长工作方案发布,对比23年版,变化突出,强调高质量发展: [玫瑰]2025年9月25日,工业和信息化部等七部委联合印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》对比2023年版本的《工作方案》,在主要目标、具体举措等方面有明显变化: ①目标方面: 1、工业增加值年均增速目标相似,均为5%;2、相比2023年版细化产量目标,2025年版本则强调经济效益企稳回升;3、2025年版本目标更加细化,提出“产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减
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云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新 #阿里云栖大会指引未来方向,继续看好全球互联网云计算AI+自研芯片下的价值重估。国内24年底以来正复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程:capex投入-云计算和自有应用推荐/广告等加速、opex下降-capex再投入的正循环。互联网云厂避免同质化竞争提升长期利润率的关键:有内部负载、规模效应+自研大模型和自研芯片。AI带动云收入加速正在兑现,并且预期继续上行(底层支撑是国产模型和芯片进步);全球传统云厂巨头capex/自由现金流仍在健康水平。 标的:阿
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2025-09-29 09:10:37
《石化化工行业稳增长工作方案》出台
[拳头]《石化化工行业稳增长工作方案》出台,高端化转型、产业升级有望加速——石油化工行业周观点【光大石化化工交运团队】 🌟工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》(以下简称《方案》)。在产业转型方面,《方案》指出聚焦集成电路、新能源、医疗装备、等重点产业链需求,支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关,加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,推动涂料、染料、农药等具有比较优势的大宗产品提质升级。我国石化
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石化油服降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期
[拳头]【石化油服】降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期【光大石化化工交运团队】 🌟公司拥有丰富的项目执行和经营经验。公司主营地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。公司致力成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商,先后在中国20多个省开展了油气工程作业,海外30多个国家执行油田技术服务项目,已成为沙特、科威特和厄瓜多尔国家石油公司市场重要的石油工程技术服务承包商。 🌟中国石化集团与“一
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2025-09-29 07:34:28
珍酒李渡调研再更新
【白酒跟踪】珍酒李渡调研再更新:批价稳定,招商稳步推进,提醒再回调布局机会。 [玫瑰]1、批价稳定,招商稳步推进。我们本周河南调研了解大珍产品批价560+元/瓶,上市以来一直比较稳定,体现公司价格管控较好。另外截止到本周签约经销商超3000家,本周增加200家+,打款商家数量1800+家,合计回款4亿元,招商回款进展顺利,符合规划和预期进度。 [玫瑰]2、我们重申模式大于能力或者其他,提醒再回调的布局机会。大珍是目前主流产品中为数几个能赚钱的产品之一,从我们调研和观察看,预计短期内名酒以及主要单
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2025-09-28 17:29:35
凯文教育:联手智谱进军AI+教育
【华西教育】凯文教育:联手智谱进军AI+教育 玫瑰公司公告拟与智谱华章、鸿智睿师管理咨询共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司,注册资本金5000万元,其中公司、智谱华章和鸿智睿师分别持股65%、20%和15%。开发和运营 AI 智能产品,面向客户提供AI 智能化现代教育学习领域的产品和解决方案。提供依托智谱基础平台和大模型,基于北京市海淀区教育资源和数据形成的教育行业多学科、多模块应用平台产品和运营服务。 玫瑰公司计划推出AI助学、助教、助管三方面产品,采用软件账号形式推出。助学产品是覆盖中
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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2025-10-08 13:23:16
AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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储能一芯难求,继续维持重点推荐!
【储能】一芯难求,继续维持重点推荐! ■央视财经报道,国内外需求叠加下,#新型储能市场“一芯难求”,多家头部电池厂均表示生产线处于满产的状态。由于储能市场的火爆,电芯处在供不应求的状态。 ■真实需求爆发,有望持续高景气。《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出到2027年,装机规模将达1.8亿千瓦以上。能储、能放、能盈利,目前,新疆、甘肃等多地都在探索如何多元化增加储能参入市场的收入,提升储能电站的运营能力。成本下降、需求增加,到2035年,中国风电和太阳能发电总装机容量将
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石化化工行业稳增长工作方案发布
石化化工行业稳增长工作方案发布,对比23年版,变化突出,强调高质量发展: [玫瑰]2025年9月25日,工业和信息化部等七部委联合印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》对比2023年版本的《工作方案》,在主要目标、具体举措等方面有明显变化: ①目标方面: 1、工业增加值年均增速目标相似,均为5%;2、相比2023年版细化产量目标,2025年版本则强调经济效益企稳回升;3、2025年版本目标更加细化,提出“产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减
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云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新
云计算和游戏仍是主线,关注视频团播创新 #阿里云栖大会指引未来方向,继续看好全球互联网云计算AI+自研芯片下的价值重估。国内24年底以来正复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程:capex投入-云计算和自有应用推荐/广告等加速、opex下降-capex再投入的正循环。互联网云厂避免同质化竞争提升长期利润率的关键:有内部负载、规模效应+自研大模型和自研芯片。AI带动云收入加速正在兑现,并且预期继续上行(底层支撑是国产模型和芯片进步);全球传统云厂巨头capex/自由现金流仍在健康水平。 标的:阿
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《石化化工行业稳增长工作方案》出台
[拳头]《石化化工行业稳增长工作方案》出台,高端化转型、产业升级有望加速——石油化工行业周观点【光大石化化工交运团队】 🌟工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》(以下简称《方案》)。在产业转型方面,《方案》指出聚焦集成电路、新能源、医疗装备、等重点产业链需求,支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关,加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,推动涂料、染料、农药等具有比较优势的大宗产品提质升级。我国石化
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石化油服降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期
[拳头]【石化油服】降本增效与深化转型并进,全产业链油服龙头未来可期【光大石化化工交运团队】 🌟公司拥有丰富的项目执行和经营经验。公司主营地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。公司致力成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商,先后在中国20多个省开展了油气工程作业,海外30多个国家执行油田技术服务项目,已成为沙特、科威特和厄瓜多尔国家石油公司市场重要的石油工程技术服务承包商。 🌟中国石化集团与“一
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珍酒李渡调研再更新
【白酒跟踪】珍酒李渡调研再更新:批价稳定,招商稳步推进,提醒再回调布局机会。 [玫瑰]1、批价稳定,招商稳步推进。我们本周河南调研了解大珍产品批价560+元/瓶,上市以来一直比较稳定,体现公司价格管控较好。另外截止到本周签约经销商超3000家,本周增加200家+,打款商家数量1800+家,合计回款4亿元,招商回款进展顺利,符合规划和预期进度。 [玫瑰]2、我们重申模式大于能力或者其他,提醒再回调的布局机会。大珍是目前主流产品中为数几个能赚钱的产品之一,从我们调研和观察看,预计短期内名酒以及主要单
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凯文教育:联手智谱进军AI+教育
【华西教育】凯文教育:联手智谱进军AI+教育 玫瑰公司公告拟与智谱华章、鸿智睿师管理咨询共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司,注册资本金5000万元,其中公司、智谱华章和鸿智睿师分别持股65%、20%和15%。开发和运营 AI 智能产品,面向客户提供AI 智能化现代教育学习领域的产品和解决方案。提供依托智谱基础平台和大模型,基于北京市海淀区教育资源和数据形成的教育行业多学科、多模块应用平台产品和运营服务。 玫瑰公司计划推出AI助学、助教、助管三方面产品,采用软件账号形式推出。助学产品是覆盖中
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