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豌豆射手
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豌豆射手
2026-03-18 05:17:27
万辰集团2025年业绩速递:Q4零食量贩业务净利率创新高,持续推荐
【华泰消费|零食量贩】万辰集团2025年业绩速递:Q4零食量贩业务净利率创新高,持续推荐 [太阳]2025业绩符合预告区间,季度利润率持续向好 1⃣25年收入同增59.2%至514.6亿元,归母净利润同增358.1%至13.4亿元,高于业绩预告区间中枢(预告区间12.3-14.0亿元,中值13.2亿元),归母净利率同增1.7pct至2.6% 2⃣4Q25收入同增27.2%至149.0亿元,归母净利润同增133.8%至4.9亿元(业绩预告对应区间3.8-5.5亿元,中值4.7亿元),归母净利率同增
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万辰集团
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豌豆射手
2026-03-18 05:13:26
【华福计算机】东方国信:大厂token竞赛开启,Z系idc龙头气质初显,推荐❗
【华福计算机】东方国信:大厂token竞赛开启,Z系idc龙头气质初显,推荐❗ token是今年AI产业的核心。字节&阿里目标全年AI云收入翻倍,老黄GTC强调token重要性,大厂之间已开启token竞赛,可以预期到全年算力的强劲需求,我们坚定看好算力β。 东方国信Z客户订单出现边际变化。目前在手订单240MW计划年内全部交付完,呼和浩特新城区规划的新增500mw也出现了重要变化,首批订单进展顺利,后续其他订单展望十分乐观。当前位置先看翻倍。 联系人:袁家亮/钱劲宇
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东方国信
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豌豆射手
2026-03-17 17:27:34
税友股份260317
【推荐!】【申万计算机】税友股份260317:财税壁垒+结果交付,未来的AI winner之一 [烟花]公司大力投入AI,很快将有更高层级的产品发布! [太阳]百万财税数据和案例,稀缺性和壁垒尤为显著! [玫瑰]当前公司拥有800万付费企业用户,开发“个人所得税”APP,自研“预填申报”式的报税方法,公司拥有百万的财税案例数据,可以说,税友是国内B端+C端税务经验最丰富的IT厂商。 [玫瑰]根据测试,外挂税友知识库的AI,针对财税问题回答的可采纳率,能够由30%提升至70%以上,有显著提升,更佐
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税友股份
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2026-03-16 12:17:04
雾芯科技:海外成长强劲,关注现金价值及外延成长空间【中金轻工零售美妆】
[红包]雾芯科技:海外成长强劲,关注现金价值及外延成长空间【中金轻工零售美妆】 [太阳]大家好, 公司公布4Q25业绩,收入实现11.41亿元,同增40.3%,Non-GAAP经营利润实现1.58亿元,同增37.9%,Non-GAAP归母净利润实现3.14亿元,同增26.8%,业绩符合我们预期。 [太阳]评论: 1、韩国、印尼市场成长强劲,出货节奏影响国内营收。公司Q4收入实现11.4亿元,同比/环比增长40.3%/1.1%。我们预计,1)国际:公司于韩国加大渠道拓展及新品供应交付,于印尼推出开
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雾芯科技
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2026-03-13 12:45:49
中际联合上涨:风电高空安全作业设备龙头
[太阳]浙商大制造【中际联合】上涨:风电高空安全作业设备龙头,国内β与α共振,海外、多领域拓展打开成长空间,持续推荐! 事件:3月10日,英国政府宣布,自4月1日起取消对海上风电零部件的进口关税,涵盖制造风机叶片、转子、电缆及变电站所需的关键原材料。 #公司为全球风电高空安全作业设备龙头,其主要产品在全球市占率超过30%,免爬器国际市场市占率接近100%。公司将受益于英国取消海风零部件的进口关税。 🚀成长逻辑 1、国内风电市场需求向上,公司产品单机价值量提升:1)根据《风能北京宣言20》,“十
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中际联合
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豌豆射手
2026-03-13 11:25:36
中国电建:《算电协同政策受益,清洁能源建设龙头》
[呲牙]中国电建:《算电协同政策受益,清洁能源建设龙头》,电建PB0.78倍(能建1.44倍)分位数35% gtht建筑韩其成团队 (1)中国电建_电话会议回放链接:3月12日周四晚20:30,进门财经:https://s.comein.cn/b72e4cqh。Wind3C:https://3c.wind.com.cn/l/cmEb (2)中国电建是全球清洁能源与水利建设领域领导者,是保障国家绿色低碳能源电力供给、水利水资源安全等核心战略力量,完成国内65%以上的大中型水电站建设,占国内抽水蓄能
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中国电建
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2026-03-12 12:00:50
【天风医药杨松团队】国邦医药持续推荐:氟苯尼考竞争格局良好,看好业绩持续增长
【天风医药杨松团队】国邦医药持续推荐:氟苯尼考竞争格局良好,看好业绩持续增长 #化工中间体 主要包括硼氢化钾、硼氢化钠,2025年预计收入体量在10亿左右,目前处于价格周期底部,广泛应用于化工、制药、造纸等,需求取决于经济情况;2026年预计持平或提升; #医药原料药 主要分为大环内酯类(阿奇霉素、克拉霉素)、头孢原料药(头孢呋辛酯、头孢呋辛钠)、特色原料药(泰拉霉素、莫西沙星等)。2025年预计收入体量20亿,同比下降近20%,系抗生素需求低位;2026年预计实现双位数增长; #兽药原料药 主
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国邦医药
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2026-03-12 10:22:50
航天电器重要事件更新❗️❗️❗️
⚡【GX军工】航天电器重要事件更新❗️❗️❗️ 1)#航天电器子公司苏州华旃切入华为950连接器供应体系,公司有望成为继华丰、庆虹后的新供应商,份额占比约为20%以上 2)#950芯片cabletray(网络模组)价值量高,难度大,背板兼容960,未来需求量具大。今年从项目情况来看,字节、腾讯等客户对950芯片的需求量超过几十万卡,高速背板连接器作为重要部分,利润率高,有望为公司带来高额收益 ☎️欢迎电联
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航天电器
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2026-03-10 14:56:41
AI 2026算力系列(三)
【广发计算机刘雪峰团队 | AI 2026算力系列(三):OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】 玫瑰以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同,AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力,其Token消耗并非线性增加,而是呈现指数级、数量级跃升。 玫瑰OpenClaw拉动算力需求的测算。假设Ope
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字节链三剑客之东阳光
❗️字节链三剑客之东阳光:收购进展再进一步,计划发行股份整体实现秦淮中国100%持股【天风计算机团队】 3月6日晚,公司发布公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟通过发行股份方式,向东方一号、都宜私募等54名交易对方购买其持有的东数一号68.98%股权,同时通过受让共创一号、共创二号100%财产份额间接再取得1.02%,合计取得东数一号70%股权。本次交易前,公司已持有东数一号30%股权,#交易完成后,公司将直接及间接持有东数一号100%股权,从而间接持有秦淮数据中国区100%
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东阳光
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2026-03-06 15:24:34
SAF行业更新(9):两会政策重磅加码、绿色燃料首入政府工作报告
❗️【天风电新】SAF行业更新(9):两会政策重磅加码、绿色燃料首入政府工作报告,SAF赛道价值重估-260305 ———————————— 2026年3月5日两会政府工作报告,明确提出“设立国家低碳转型基金,培育氢能、绿色燃料等新增长点”,这是“绿色燃料”首次写入政府工作报告,SAF(可持续航空燃料)作为绿色燃料核心细分赛道,迎来国家级政策顶层加持,叠加欧洲价格持续走强、全球供需缺口加剧,行业景气度与政策红利共振,成长逻辑进一步夯实。 价格端延续强势:欧洲SAF FOB价格站稳2350美元/吨
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青松股份:连续大涨,化妆品代工业务拐点向上,战略聚焦驱动盈利高增
[红包]【申万美护】青松股份:连续大涨,化妆品代工业务拐点向上,战略聚焦驱动盈利高增
#看好公司底部区间困境反转的确定性作为化妆品代工龙头的高端化与全球化布局空间! [玫瑰]#业绩表现:公司发布25全年业绩预告,25年归母净利润1.3亿-1.65亿元(同增137.73%-201.74%),扣非净利润9600万-1.31亿元(同增73.29%-136.47%),营收约22.18亿元(同增14.34%)。 [玫瑰]#合规化倒逼出清代工行业集中度提升。#行业规模:2025年国内化妆品代工行业规
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豌豆射手
2026-02-27 14:44:01
中信建投:赛恩斯的几点更新
中信建投:🔥赛恩斯的几点更新 [玫瑰]25业绩:有2600万股权激励费用可以还原 [玫瑰]巨龙铼项目:巨龙二期预计26年初投产,届时3万吨钼精矿产能(实物吨)预计对应约6吨金属铼。钼精矿采购中铼不计价,利润亦不分成,但赛恩斯需承担一定期限内的钼精矿价格下跌风险,钼钨铼保持良好需求,钼价近期稳步上涨,对公司也是利好。 [玫瑰]洛钼铼项目:洛钼公众号宣布其铼回收进入试运行,年产能400kg。赛恩斯承接epc,后续赛恩斯将拥有优先采购权。除洛钼以外,预计还有几家以BOT方式回收铼,届时赛恩斯将成为中
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2026-02-27 14:08:41
【天风汽车】世运电路再推荐:被低估的商业航天业务再更新-0226
【天风汽车】世运电路再推荐:被低估的商业航天业务再更新-0226 ——————————— 市场认为公司商业航天业务仍处于早期阶段,我们以北美PCB龙头TTM Technologies为核心对标,看世运航天PCB业务的成长潜力和重估空间。 TTM作为北美高端PCB标杆,25财年以来经历业绩与PE的双击:收入同增19%至29亿美元(200亿元),净利润同增215%至1.77亿美元(12.3亿元),PE从35X抬升至55 X(最新市值780亿元),其中: 1、#业绩增长核心驱动力: ①AI数据中心与网
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豌豆射手
2026-02-26 20:03:57
【华源电子葛星甫团队熊宇翔】推荐晶方科技
【华源电子葛星甫团队熊宇翔】推荐晶方科技 业绩支撑市值底:今年上半年车规CIS封装订单饱满,下半年海外厂投入运行,预计全年5.2亿利润,提供200亿市值底。 光引擎封装:先进封装是光引擎的必然趋势,晶方客户关系和tsv福独特卡位提供市值弹性 GaN:visic公司车规放量确定,数据中心客户验证中,顺应数据中心高频需求趋势。
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