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2026-01-16 15:05:47
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展!
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展! [红包]长电科技涨幅10%,汇成股份涨幅9.33%,通富微电7.51%,甬矽电子6.3%! 我们上周开始重点推荐封测板块,周一电话会深度讲解,请各位领导重视先进封装大趋势! #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。
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2026-01-16 15:00:57
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段 [烟花]1月15日,美国一个两党议员小组将提出新立法,计划设立25亿美元的"战略韧性储备"专门用于关键矿产。此前美国地质调查局已将金属铬明确列入《2025年关键矿产列表》中。 [烟花]深层意义:#铬盐有望成为AI、两机、电力卡脖子的核心环节。据Axios,全球大部分关键矿产由我国供应,使美国在高端半导体、电动汽车电池等方面极易受到价格波动、供应链中断影响。美国国会希望通过立法加入这场矿产争夺战,建立类似"战略石油储备"的机制(
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振华股份
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2026-01-16 12:09:26
震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】
[红包]震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】 [太阳]预告2025年业绩中值同增106.7% 公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润实现5-5.5亿元,同增96.9%-116.6%,中值实现5.25亿元,同增106.7%,扣非归母净利润实现4.8-5.3亿元,同增107.7%-129.3%;经我们测算,4Q25归母净利中值实现约1.1亿元,同增约39%。 [太阳]具体观点: 1、26年锂电池结构件有望高速成长,模具、铁芯等有望稳中向好。我们预计,随
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2026-01-16 10:54:34
强烈推荐铁拓机械!
()【申万北交所】强烈推荐铁拓机械! 各位领导,我们独家挖到北交所新晋机械设备牛股,推荐关注! [红包]事件:公司近期公告近立了一家五轴直驱高精度机床公司,我们进行了调研,认为非常超预期。 [太阳]一、新公司成立后将快速交付产品,团队直接带来了10年积累研发的设备与成熟客户,预计26年年中开始批量发货; [太阳]二、团队服务成熟的客户包括: (1)北京ks。宇树人形机器人关节加工厂,供入3年左右; (2)东北某公司:S飞给空客的代工厂,用于加工大飞机零部件; (3)厦门厦芝精密:供pcb钻针,日
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铁拓机械
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2026-01-16 08:47:52
周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐!
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐! 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善;一季度有望开门红。 中国龙头闪耀全球,全球比较估值具有吸引力。截至1月13日,工程机械龙头三一重工市值约为卡特彼勒市值的10%,三一重工、徐工机械、中联重科合计市值仅为卡特彼勒市值的约20%,随着我国工程机械厂商竞争力不断提升,未来我国工程机械三巨头市值有望向卡特彼勒收敛。据Yellow Table 2025,2024年卡特彼勒、小松全球市占
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2026-01-15 21:44:58
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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张小泉
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2026-01-15 17:33:35
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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思源电气
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2026-01-15 12:50:10
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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艾可蓝
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2026-01-15 11:36:19
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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2026-01-15 11:14:28
和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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和邦生物
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2026-01-14 18:37:00
【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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灵鸽科技
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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中信证券
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2026-01-14 14:17:39
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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晨光生物
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2026-01-14 13:49:17
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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大族数控
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2026-01-14 11:36:11
环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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环旭电子
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需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展!
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展! [红包]长电科技涨幅10%,汇成股份涨幅9.33%,通富微电7.51%,甬矽电子6.3%! 我们上周开始重点推荐封测板块,周一电话会深度讲解,请各位领导重视先进封装大趋势! #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。
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振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段 [烟花]1月15日,美国一个两党议员小组将提出新立法,计划设立25亿美元的"战略韧性储备"专门用于关键矿产。此前美国地质调查局已将金属铬明确列入《2025年关键矿产列表》中。 [烟花]深层意义:#铬盐有望成为AI、两机、电力卡脖子的核心环节。据Axios,全球大部分关键矿产由我国供应,使美国在高端半导体、电动汽车电池等方面极易受到价格波动、供应链中断影响。美国国会希望通过立法加入这场矿产争夺战,建立类似"战略石油储备"的机制(
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震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】
[红包]震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】 [太阳]预告2025年业绩中值同增106.7% 公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润实现5-5.5亿元,同增96.9%-116.6%,中值实现5.25亿元,同增106.7%,扣非归母净利润实现4.8-5.3亿元,同增107.7%-129.3%;经我们测算,4Q25归母净利中值实现约1.1亿元,同增约39%。 [太阳]具体观点: 1、26年锂电池结构件有望高速成长,模具、铁芯等有望稳中向好。我们预计,随
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强烈推荐铁拓机械!
()【申万北交所】强烈推荐铁拓机械! 各位领导,我们独家挖到北交所新晋机械设备牛股,推荐关注! [红包]事件:公司近期公告近立了一家五轴直驱高精度机床公司,我们进行了调研,认为非常超预期。 [太阳]一、新公司成立后将快速交付产品,团队直接带来了10年积累研发的设备与成熟客户,预计26年年中开始批量发货; [太阳]二、团队服务成熟的客户包括: (1)北京ks。宇树人形机器人关节加工厂,供入3年左右; (2)东北某公司:S飞给空客的代工厂,用于加工大飞机零部件; (3)厦门厦芝精密:供pcb钻针,日
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周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐!
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐! 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善;一季度有望开门红。 中国龙头闪耀全球,全球比较估值具有吸引力。截至1月13日,工程机械龙头三一重工市值约为卡特彼勒市值的10%,三一重工、徐工机械、中联重科合计市值仅为卡特彼勒市值的约20%,随着我国工程机械厂商竞争力不断提升,未来我国工程机械三巨头市值有望向卡特彼勒收敛。据Yellow Table 2025,2024年卡特彼勒、小松全球市占
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【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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2026-01-15 11:36:19
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展!
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展! [红包]长电科技涨幅10%,汇成股份涨幅9.33%,通富微电7.51%,甬矽电子6.3%! 我们上周开始重点推荐封测板块,周一电话会深度讲解,请各位领导重视先进封装大趋势! #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。
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2026-01-16 15:00:57
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段 [烟花]1月15日,美国一个两党议员小组将提出新立法,计划设立25亿美元的"战略韧性储备"专门用于关键矿产。此前美国地质调查局已将金属铬明确列入《2025年关键矿产列表》中。 [烟花]深层意义:#铬盐有望成为AI、两机、电力卡脖子的核心环节。据Axios,全球大部分关键矿产由我国供应,使美国在高端半导体、电动汽车电池等方面极易受到价格波动、供应链中断影响。美国国会希望通过立法加入这场矿产争夺战,建立类似"战略石油储备"的机制(
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2026-01-16 12:09:26
震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】
[红包]震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】 [太阳]预告2025年业绩中值同增106.7% 公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润实现5-5.5亿元,同增96.9%-116.6%,中值实现5.25亿元,同增106.7%,扣非归母净利润实现4.8-5.3亿元,同增107.7%-129.3%;经我们测算,4Q25归母净利中值实现约1.1亿元,同增约39%。 [太阳]具体观点: 1、26年锂电池结构件有望高速成长,模具、铁芯等有望稳中向好。我们预计,随
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2026-01-16 10:54:34
强烈推荐铁拓机械!
()【申万北交所】强烈推荐铁拓机械! 各位领导,我们独家挖到北交所新晋机械设备牛股,推荐关注! [红包]事件:公司近期公告近立了一家五轴直驱高精度机床公司,我们进行了调研,认为非常超预期。 [太阳]一、新公司成立后将快速交付产品,团队直接带来了10年积累研发的设备与成熟客户,预计26年年中开始批量发货; [太阳]二、团队服务成熟的客户包括: (1)北京ks。宇树人形机器人关节加工厂,供入3年左右; (2)东北某公司:S飞给空客的代工厂,用于加工大飞机零部件; (3)厦门厦芝精密:供pcb钻针,日
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铁拓机械
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2026-01-16 08:47:52
周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐!
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐! 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善;一季度有望开门红。 中国龙头闪耀全球,全球比较估值具有吸引力。截至1月13日,工程机械龙头三一重工市值约为卡特彼勒市值的10%,三一重工、徐工机械、中联重科合计市值仅为卡特彼勒市值的约20%,随着我国工程机械厂商竞争力不断提升,未来我国工程机械三巨头市值有望向卡特彼勒收敛。据Yellow Table 2025,2024年卡特彼勒、小松全球市占
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2026-01-15 21:44:58
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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张小泉
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2026-01-15 17:33:35
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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2026-01-15 12:50:10
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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2026-01-15 11:36:19
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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2026-01-15 11:14:28
和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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和邦生物
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2026-01-14 18:37:00
【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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中信证券
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2026-01-14 14:17:39
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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晨光生物
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2026-01-14 13:49:17
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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大族数控
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2026-01-14 11:36:11
环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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环旭电子
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需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展!
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展! [红包]长电科技涨幅10%,汇成股份涨幅9.33%,通富微电7.51%,甬矽电子6.3%! 我们上周开始重点推荐封测板块,周一电话会深度讲解,请各位领导重视先进封装大趋势! #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。
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振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段 [烟花]1月15日,美国一个两党议员小组将提出新立法,计划设立25亿美元的"战略韧性储备"专门用于关键矿产。此前美国地质调查局已将金属铬明确列入《2025年关键矿产列表》中。 [烟花]深层意义:#铬盐有望成为AI、两机、电力卡脖子的核心环节。据Axios,全球大部分关键矿产由我国供应,使美国在高端半导体、电动汽车电池等方面极易受到价格波动、供应链中断影响。美国国会希望通过立法加入这场矿产争夺战,建立类似"战略石油储备"的机制(
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震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】
[红包]震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】 [太阳]预告2025年业绩中值同增106.7% 公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润实现5-5.5亿元,同增96.9%-116.6%,中值实现5.25亿元,同增106.7%,扣非归母净利润实现4.8-5.3亿元,同增107.7%-129.3%;经我们测算,4Q25归母净利中值实现约1.1亿元,同增约39%。 [太阳]具体观点: 1、26年锂电池结构件有望高速成长,模具、铁芯等有望稳中向好。我们预计,随
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2026-01-16 10:54:34
强烈推荐铁拓机械!
()【申万北交所】强烈推荐铁拓机械! 各位领导,我们独家挖到北交所新晋机械设备牛股,推荐关注! [红包]事件:公司近期公告近立了一家五轴直驱高精度机床公司,我们进行了调研,认为非常超预期。 [太阳]一、新公司成立后将快速交付产品,团队直接带来了10年积累研发的设备与成熟客户,预计26年年中开始批量发货; [太阳]二、团队服务成熟的客户包括: (1)北京ks。宇树人形机器人关节加工厂,供入3年左右; (2)东北某公司:S飞给空客的代工厂,用于加工大飞机零部件; (3)厦门厦芝精密:供pcb钻针,日
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周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐!
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐! 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善;一季度有望开门红。 中国龙头闪耀全球,全球比较估值具有吸引力。截至1月13日,工程机械龙头三一重工市值约为卡特彼勒市值的10%,三一重工、徐工机械、中联重科合计市值仅为卡特彼勒市值的约20%,随着我国工程机械厂商竞争力不断提升,未来我国工程机械三巨头市值有望向卡特彼勒收敛。据Yellow Table 2025,2024年卡特彼勒、小松全球市占
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【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展!
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展! [红包]长电科技涨幅10%,汇成股份涨幅9.33%,通富微电7.51%,甬矽电子6.3%! 我们上周开始重点推荐封测板块,周一电话会深度讲解,请各位领导重视先进封装大趋势! #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。
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振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段 [烟花]1月15日,美国一个两党议员小组将提出新立法,计划设立25亿美元的"战略韧性储备"专门用于关键矿产。此前美国地质调查局已将金属铬明确列入《2025年关键矿产列表》中。 [烟花]深层意义:#铬盐有望成为AI、两机、电力卡脖子的核心环节。据Axios,全球大部分关键矿产由我国供应,使美国在高端半导体、电动汽车电池等方面极易受到价格波动、供应链中断影响。美国国会希望通过立法加入这场矿产争夺战,建立类似"战略石油储备"的机制(
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振华股份
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2026-01-16 12:09:26
震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】
[红包]震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】 [太阳]预告2025年业绩中值同增106.7% 公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润实现5-5.5亿元,同增96.9%-116.6%,中值实现5.25亿元,同增106.7%,扣非归母净利润实现4.8-5.3亿元,同增107.7%-129.3%;经我们测算,4Q25归母净利中值实现约1.1亿元,同增约39%。 [太阳]具体观点: 1、26年锂电池结构件有望高速成长,模具、铁芯等有望稳中向好。我们预计,随
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2026-01-16 10:54:34
强烈推荐铁拓机械!
()【申万北交所】强烈推荐铁拓机械! 各位领导,我们独家挖到北交所新晋机械设备牛股,推荐关注! [红包]事件:公司近期公告近立了一家五轴直驱高精度机床公司,我们进行了调研,认为非常超预期。 [太阳]一、新公司成立后将快速交付产品,团队直接带来了10年积累研发的设备与成熟客户,预计26年年中开始批量发货; [太阳]二、团队服务成熟的客户包括: (1)北京ks。宇树人形机器人关节加工厂,供入3年左右; (2)东北某公司:S飞给空客的代工厂,用于加工大飞机零部件; (3)厦门厦芝精密:供pcb钻针,日
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铁拓机械
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2026-01-16 08:47:52
周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐!
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐! 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善;一季度有望开门红。 中国龙头闪耀全球,全球比较估值具有吸引力。截至1月13日,工程机械龙头三一重工市值约为卡特彼勒市值的10%,三一重工、徐工机械、中联重科合计市值仅为卡特彼勒市值的约20%,随着我国工程机械厂商竞争力不断提升,未来我国工程机械三巨头市值有望向卡特彼勒收敛。据Yellow Table 2025,2024年卡特彼勒、小松全球市占
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2026-01-15 21:44:58
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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张小泉
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2026-01-15 17:33:35
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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2026-01-15 12:50:10
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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2026-01-15 11:36:19
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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和邦生物
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2026-01-14 18:37:00
【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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中信证券
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2026-01-14 14:17:39
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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2026-01-14 13:49:17
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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大族数控
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环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展!
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展! [红包]长电科技涨幅10%,汇成股份涨幅9.33%,通富微电7.51%,甬矽电子6.3%! 我们上周开始重点推荐封测板块,周一电话会深度讲解,请各位领导重视先进封装大趋势! #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。
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振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段
振华股份:美国两党计划建立矿产储备,铬盐定价逻辑进入“战略属性”阶段 [烟花]1月15日,美国一个两党议员小组将提出新立法,计划设立25亿美元的"战略韧性储备"专门用于关键矿产。此前美国地质调查局已将金属铬明确列入《2025年关键矿产列表》中。 [烟花]深层意义:#铬盐有望成为AI、两机、电力卡脖子的核心环节。据Axios,全球大部分关键矿产由我国供应,使美国在高端半导体、电动汽车电池等方面极易受到价格波动、供应链中断影响。美国国会希望通过立法加入这场矿产争夺战,建立类似"战略石油储备"的机制(
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震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】
[红包]震裕科技:预告25年利润中值同增107%,看好26年多业务崛起势头【中金汽车】 [太阳]预告2025年业绩中值同增106.7% 公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润实现5-5.5亿元,同增96.9%-116.6%,中值实现5.25亿元,同增106.7%,扣非归母净利润实现4.8-5.3亿元,同增107.7%-129.3%;经我们测算,4Q25归母净利中值实现约1.1亿元,同增约39%。 [太阳]具体观点: 1、26年锂电池结构件有望高速成长,模具、铁芯等有望稳中向好。我们预计,随
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2026-01-16 10:54:34
强烈推荐铁拓机械!
()【申万北交所】强烈推荐铁拓机械! 各位领导,我们独家挖到北交所新晋机械设备牛股,推荐关注! [红包]事件:公司近期公告近立了一家五轴直驱高精度机床公司,我们进行了调研,认为非常超预期。 [太阳]一、新公司成立后将快速交付产品,团队直接带来了10年积累研发的设备与成熟客户,预计26年年中开始批量发货; [太阳]二、团队服务成熟的客户包括: (1)北京ks。宇树人形机器人关节加工厂,供入3年左右; (2)东北某公司:S飞给空客的代工厂,用于加工大飞机零部件; (3)厦门厦芝精密:供pcb钻针,日
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2026-01-16 08:47:52
周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐!
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】周期反转+中国龙头闪耀全球!持续推荐! 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善;一季度有望开门红。 中国龙头闪耀全球,全球比较估值具有吸引力。截至1月13日,工程机械龙头三一重工市值约为卡特彼勒市值的10%,三一重工、徐工机械、中联重科合计市值仅为卡特彼勒市值的约20%,随着我国工程机械厂商竞争力不断提升,未来我国工程机械三巨头市值有望向卡特彼勒收敛。据Yellow Table 2025,2024年卡特彼勒、小松全球市占
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【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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