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2026-01-14 09:04:34
AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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2026-01-14 08:23:59
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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2026-01-13 16:24:26
AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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2026-01-13 13:55:43
看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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2026-01-13 13:42:24
金禾实业重要更新
[天风化工]金禾实业重要更新: 众三氯蔗糖进入猪饲料领域,金禾享有独占权:2026年01月06日,中华人民共和国农业农村部公告第982号,批准7个新饲料添加剂品种,其中"(四)安徽金禾实业股份有限公司申请的三氯蔗糖,产品作用功效是诱食,适用范围为断奶仔猪。","产品标准和检测方法标准自发布之日起执行,至2031年1月底。"[请搜第982号公告] 众简评: 1、代糖(糖精、甜蜜素等)作为添加剂,是断奶仔猪重要的诱食剂,三氯蔗糖,与传统甜味剂比较性价比优势明显,对三氯蔗糖需求提振有望达到千吨级别,此
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2026-01-13 12:57:55
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长 公司主业为挖机液压件(液压油管等),主要配套三一等,目前正随工程机械周期边际加速,另外,我们观察到公司本轮在矿山领域一些新变化。 1.#进入矿山后市场。(1)公司负责矿山挖机、矿车等的维护维修;(2)前五大客户有三大为矿业企业,且近年后市场领域收入占比提高至50%;(3)近期公司与江西铜业达成战略合作,作为首选供应商。 2.#公司的商业模式本质是在整合市场。目前工程机械有70%的后市场被“地摊商”占据,矿山客户正在寻求靠谱供应商
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2026-01-13 12:36:46
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent#朗新集团 #朗新集团深耕电力行业近30年,2025年11月发布朗新Ai电力交易Agent,专为电力交易打造的全AI驱动的新一代“智能操盘手”。 公司打造的不仅是一个Ai工具,更是一位7×24小时在线的电力交易专家。#电力交易智能体通过AI技术实现数据融合、智能预测、策略推荐与实时风控,为售电公司、发电企业、工商用户、电网机构等市场主体提供智能精准、安全可靠的电力交易解决方案。 #朗新九功电力交易Agent实现了电力交易全流程智能化覆盖,关键性能指标表现
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2026-01-12 18:06:50
药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,
[红包]药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,持续推荐【东吴医药朱国广团队】 [烟花] 公司发布2025年度业绩预增公告, ——预计25年实现营业收入约454.56亿元,同比+15.84%,其中持续经营业务收入同比增长约21.40%; ——预计25年实现经调整归母净利润约149.57亿元,同比+41.33%; ——预计25年归母扣非净利润约132.41亿元,同比+32.56%,与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响; ——预计25年归母净利润约191.51亿
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2026-01-12 10:38:13
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证!
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证! #25年7月、25年11月、26年1月我们多次推荐卓易信息,考虑变化+长期逻辑,得到验证 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解
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2026-01-12 10:22:12
【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐
☀【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐 [玫瑰]公司管线中当前主要有4款核心资产,分别是舒沃替尼、戈利昔替尼、四代EGFR TKI(DZD6008)和BTK/LYN抑制剂(DZD8586): [玫瑰]舒沃替尼:25年7月已在美国获批上市,预计26年将尽快落地美国商业化合作伙伴并启动商业化销售,另外26年2季度预计一线20ins适应症将在中美提交NDA申请,公司也计划26年启动一线PACC突变NSCLC的III期临床,该适应症的拓展有望将舒沃替尼的销售峰值再提升一
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2026-01-12 08:35:26
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】 太空光伏的特殊环境:高辐射、温差大,且要考虑轻量化、度电成本、薄片化。 技术路线。砷化镓是航天电池的成熟路线,但成本较高。晶硅技术有空间:1)P型化,P型对辐射损伤的抗衰减能力更强。2)晶硅路线HJT、BC(HBC)路线均有竞争力,都可以做轻量化。3)钙钛矿应用上限高,但稳定性有待提升,未来单结/多结+跟晶硅做叠层。 太空光伏需求爆发,看好电池和设备公司,选择思路: 1)与SPACEX直接对接的公司最先直接受益,同时,太空光伏潜力空
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2026-01-12 08:09:11
视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要
浙商传媒冯翠婷 | 视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要 会议要点 1. 核心业务与AI内容定制服务进展 • 传统版权业务基础:视觉中国以版权内容分发和变现为立身之本,是图片领域龙头企业、音视频领域最大变现平台(光厂创意控股股东持股61.6%),拥有全球顶级PGC和UGC创作生态,控制国内最大设计师社区和摄影师社区,具备内容数据优势。 • AI内容定制服务转型:从传统图片销售模式转型为AI核心内容定制开发服务商,为3C、新能源汽车、快消等领域优质品牌直客提供服务,头部客户包括华为
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2026-01-11 16:39:58
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11 【#计算机】 1️⃣空天时代最大的认知差是市场仍然在用近两年发射量线性外推,但在太空算力的需求下,应该用5~10GW作为中期展望的市场空间,这意味着一年数十万颗卫星与近万发火箭,这对应具身智能的一年百万台展望。 2️⃣目前SPACEX审厂成为继龙头战法后最重要的投资考量,SPACEX链将成为另一个投资重心。 【#军工 太空竞赛加剧,看好十五五航天产业强趋势】 1️⃣美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX增长部署运营7500颗
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有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道
有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道 事件:据百川,今日有机硅企业实控人会议召开,目前释放涨价信息1月12日(下周一)有机硅主流商品价格上涨300元/吨。行业目前平均开工66%左右,无明显库存压力。 #需求稳定&供给收缩周期存反转潜力。我国有机硅需求21-24年表需CAGR达15%以上,25年前十一月有机硅中间体表观消费量达185万吨,同比+14%,#需求仍然保持快速增长,且年后或进入金三银四传统旺季进一步催化需求提升。协同限产持续进行#供给边际再度收缩,目前有机硅行业已从11月下旬近7
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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金禾实业重要更新
[天风化工]金禾实业重要更新: 众三氯蔗糖进入猪饲料领域,金禾享有独占权:2026年01月06日,中华人民共和国农业农村部公告第982号,批准7个新饲料添加剂品种,其中"(四)安徽金禾实业股份有限公司申请的三氯蔗糖,产品作用功效是诱食,适用范围为断奶仔猪。","产品标准和检测方法标准自发布之日起执行,至2031年1月底。"[请搜第982号公告] 众简评: 1、代糖(糖精、甜蜜素等)作为添加剂,是断奶仔猪重要的诱食剂,三氯蔗糖,与传统甜味剂比较性价比优势明显,对三氯蔗糖需求提振有望达到千吨级别,此
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【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长 公司主业为挖机液压件(液压油管等),主要配套三一等,目前正随工程机械周期边际加速,另外,我们观察到公司本轮在矿山领域一些新变化。 1.#进入矿山后市场。(1)公司负责矿山挖机、矿车等的维护维修;(2)前五大客户有三大为矿业企业,且近年后市场领域收入占比提高至50%;(3)近期公司与江西铜业达成战略合作,作为首选供应商。 2.#公司的商业模式本质是在整合市场。目前工程机械有70%的后市场被“地摊商”占据,矿山客户正在寻求靠谱供应商
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【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent#朗新集团 #朗新集团深耕电力行业近30年,2025年11月发布朗新Ai电力交易Agent,专为电力交易打造的全AI驱动的新一代“智能操盘手”。 公司打造的不仅是一个Ai工具,更是一位7×24小时在线的电力交易专家。#电力交易智能体通过AI技术实现数据融合、智能预测、策略推荐与实时风控,为售电公司、发电企业、工商用户、电网机构等市场主体提供智能精准、安全可靠的电力交易解决方案。 #朗新九功电力交易Agent实现了电力交易全流程智能化覆盖,关键性能指标表现
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药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,
[红包]药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,持续推荐【东吴医药朱国广团队】 [烟花] 公司发布2025年度业绩预增公告, ——预计25年实现营业收入约454.56亿元,同比+15.84%,其中持续经营业务收入同比增长约21.40%; ——预计25年实现经调整归母净利润约149.57亿元,同比+41.33%; ——预计25年归母扣非净利润约132.41亿元,同比+32.56%,与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响; ——预计25年归母净利润约191.51亿
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【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证!
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证! #25年7月、25年11月、26年1月我们多次推荐卓易信息,考虑变化+长期逻辑,得到验证 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解
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【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐
☀【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐 [玫瑰]公司管线中当前主要有4款核心资产,分别是舒沃替尼、戈利昔替尼、四代EGFR TKI(DZD6008)和BTK/LYN抑制剂(DZD8586): [玫瑰]舒沃替尼:25年7月已在美国获批上市,预计26年将尽快落地美国商业化合作伙伴并启动商业化销售,另外26年2季度预计一线20ins适应症将在中美提交NDA申请,公司也计划26年启动一线PACC突变NSCLC的III期临床,该适应症的拓展有望将舒沃替尼的销售峰值再提升一
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太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】 太空光伏的特殊环境:高辐射、温差大,且要考虑轻量化、度电成本、薄片化。 技术路线。砷化镓是航天电池的成熟路线,但成本较高。晶硅技术有空间:1)P型化,P型对辐射损伤的抗衰减能力更强。2)晶硅路线HJT、BC(HBC)路线均有竞争力,都可以做轻量化。3)钙钛矿应用上限高,但稳定性有待提升,未来单结/多结+跟晶硅做叠层。 太空光伏需求爆发,看好电池和设备公司,选择思路: 1)与SPACEX直接对接的公司最先直接受益,同时,太空光伏潜力空
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视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要
浙商传媒冯翠婷 | 视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要 会议要点 1. 核心业务与AI内容定制服务进展 • 传统版权业务基础:视觉中国以版权内容分发和变现为立身之本,是图片领域龙头企业、音视频领域最大变现平台(光厂创意控股股东持股61.6%),拥有全球顶级PGC和UGC创作生态,控制国内最大设计师社区和摄影师社区,具备内容数据优势。 • AI内容定制服务转型:从传统图片销售模式转型为AI核心内容定制开发服务商,为3C、新能源汽车、快消等领域优质品牌直客提供服务,头部客户包括华为
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【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11 【#计算机】 1️⃣空天时代最大的认知差是市场仍然在用近两年发射量线性外推,但在太空算力的需求下,应该用5~10GW作为中期展望的市场空间,这意味着一年数十万颗卫星与近万发火箭,这对应具身智能的一年百万台展望。 2️⃣目前SPACEX审厂成为继龙头战法后最重要的投资考量,SPACEX链将成为另一个投资重心。 【#军工 太空竞赛加剧,看好十五五航天产业强趋势】 1️⃣美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX增长部署运营7500颗
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有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道
有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道 事件:据百川,今日有机硅企业实控人会议召开,目前释放涨价信息1月12日(下周一)有机硅主流商品价格上涨300元/吨。行业目前平均开工66%左右,无明显库存压力。 #需求稳定&供给收缩周期存反转潜力。我国有机硅需求21-24年表需CAGR达15%以上,25年前十一月有机硅中间体表观消费量达185万吨,同比+14%,#需求仍然保持快速增长,且年后或进入金三银四传统旺季进一步催化需求提升。协同限产持续进行#供给边际再度收缩,目前有机硅行业已从11月下旬近7
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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2026-01-13 16:24:26
AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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2026-01-13 13:55:43
看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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2026-01-13 13:42:24
金禾实业重要更新
[天风化工]金禾实业重要更新: 众三氯蔗糖进入猪饲料领域,金禾享有独占权:2026年01月06日,中华人民共和国农业农村部公告第982号,批准7个新饲料添加剂品种,其中"(四)安徽金禾实业股份有限公司申请的三氯蔗糖,产品作用功效是诱食,适用范围为断奶仔猪。","产品标准和检测方法标准自发布之日起执行,至2031年1月底。"[请搜第982号公告] 众简评: 1、代糖(糖精、甜蜜素等)作为添加剂,是断奶仔猪重要的诱食剂,三氯蔗糖,与传统甜味剂比较性价比优势明显,对三氯蔗糖需求提振有望达到千吨级别,此
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2026-01-13 12:57:55
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长 公司主业为挖机液压件(液压油管等),主要配套三一等,目前正随工程机械周期边际加速,另外,我们观察到公司本轮在矿山领域一些新变化。 1.#进入矿山后市场。(1)公司负责矿山挖机、矿车等的维护维修;(2)前五大客户有三大为矿业企业,且近年后市场领域收入占比提高至50%;(3)近期公司与江西铜业达成战略合作,作为首选供应商。 2.#公司的商业模式本质是在整合市场。目前工程机械有70%的后市场被“地摊商”占据,矿山客户正在寻求靠谱供应商
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【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent#朗新集团 #朗新集团深耕电力行业近30年,2025年11月发布朗新Ai电力交易Agent,专为电力交易打造的全AI驱动的新一代“智能操盘手”。 公司打造的不仅是一个Ai工具,更是一位7×24小时在线的电力交易专家。#电力交易智能体通过AI技术实现数据融合、智能预测、策略推荐与实时风控,为售电公司、发电企业、工商用户、电网机构等市场主体提供智能精准、安全可靠的电力交易解决方案。 #朗新九功电力交易Agent实现了电力交易全流程智能化覆盖,关键性能指标表现
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2026-01-12 18:06:50
药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,
[红包]药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,持续推荐【东吴医药朱国广团队】 [烟花] 公司发布2025年度业绩预增公告, ——预计25年实现营业收入约454.56亿元,同比+15.84%,其中持续经营业务收入同比增长约21.40%; ——预计25年实现经调整归母净利润约149.57亿元,同比+41.33%; ——预计25年归母扣非净利润约132.41亿元,同比+32.56%,与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响; ——预计25年归母净利润约191.51亿
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【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证!
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证! #25年7月、25年11月、26年1月我们多次推荐卓易信息,考虑变化+长期逻辑,得到验证 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解
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【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐
☀【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐 [玫瑰]公司管线中当前主要有4款核心资产,分别是舒沃替尼、戈利昔替尼、四代EGFR TKI(DZD6008)和BTK/LYN抑制剂(DZD8586): [玫瑰]舒沃替尼:25年7月已在美国获批上市,预计26年将尽快落地美国商业化合作伙伴并启动商业化销售,另外26年2季度预计一线20ins适应症将在中美提交NDA申请,公司也计划26年启动一线PACC突变NSCLC的III期临床,该适应症的拓展有望将舒沃替尼的销售峰值再提升一
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2026-01-12 08:35:26
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】 太空光伏的特殊环境:高辐射、温差大,且要考虑轻量化、度电成本、薄片化。 技术路线。砷化镓是航天电池的成熟路线,但成本较高。晶硅技术有空间:1)P型化,P型对辐射损伤的抗衰减能力更强。2)晶硅路线HJT、BC(HBC)路线均有竞争力,都可以做轻量化。3)钙钛矿应用上限高,但稳定性有待提升,未来单结/多结+跟晶硅做叠层。 太空光伏需求爆发,看好电池和设备公司,选择思路: 1)与SPACEX直接对接的公司最先直接受益,同时,太空光伏潜力空
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视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要
浙商传媒冯翠婷 | 视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要 会议要点 1. 核心业务与AI内容定制服务进展 • 传统版权业务基础:视觉中国以版权内容分发和变现为立身之本,是图片领域龙头企业、音视频领域最大变现平台(光厂创意控股股东持股61.6%),拥有全球顶级PGC和UGC创作生态,控制国内最大设计师社区和摄影师社区,具备内容数据优势。 • AI内容定制服务转型:从传统图片销售模式转型为AI核心内容定制开发服务商,为3C、新能源汽车、快消等领域优质品牌直客提供服务,头部客户包括华为
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【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11 【#计算机】 1️⃣空天时代最大的认知差是市场仍然在用近两年发射量线性外推,但在太空算力的需求下,应该用5~10GW作为中期展望的市场空间,这意味着一年数十万颗卫星与近万发火箭,这对应具身智能的一年百万台展望。 2️⃣目前SPACEX审厂成为继龙头战法后最重要的投资考量,SPACEX链将成为另一个投资重心。 【#军工 太空竞赛加剧,看好十五五航天产业强趋势】 1️⃣美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX增长部署运营7500颗
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有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道
有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道 事件:据百川,今日有机硅企业实控人会议召开,目前释放涨价信息1月12日(下周一)有机硅主流商品价格上涨300元/吨。行业目前平均开工66%左右,无明显库存压力。 #需求稳定&供给收缩周期存反转潜力。我国有机硅需求21-24年表需CAGR达15%以上,25年前十一月有机硅中间体表观消费量达185万吨,同比+14%,#需求仍然保持快速增长,且年后或进入金三银四传统旺季进一步催化需求提升。协同限产持续进行#供给边际再度收缩,目前有机硅行业已从11月下旬近7
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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2026-01-14 08:23:59
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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金禾实业重要更新
[天风化工]金禾实业重要更新: 众三氯蔗糖进入猪饲料领域,金禾享有独占权:2026年01月06日,中华人民共和国农业农村部公告第982号,批准7个新饲料添加剂品种,其中"(四)安徽金禾实业股份有限公司申请的三氯蔗糖,产品作用功效是诱食,适用范围为断奶仔猪。","产品标准和检测方法标准自发布之日起执行,至2031年1月底。"[请搜第982号公告] 众简评: 1、代糖(糖精、甜蜜素等)作为添加剂,是断奶仔猪重要的诱食剂,三氯蔗糖,与传统甜味剂比较性价比优势明显,对三氯蔗糖需求提振有望达到千吨级别,此
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【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长 公司主业为挖机液压件(液压油管等),主要配套三一等,目前正随工程机械周期边际加速,另外,我们观察到公司本轮在矿山领域一些新变化。 1.#进入矿山后市场。(1)公司负责矿山挖机、矿车等的维护维修;(2)前五大客户有三大为矿业企业,且近年后市场领域收入占比提高至50%;(3)近期公司与江西铜业达成战略合作,作为首选供应商。 2.#公司的商业模式本质是在整合市场。目前工程机械有70%的后市场被“地摊商”占据,矿山客户正在寻求靠谱供应商
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【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent#朗新集团 #朗新集团深耕电力行业近30年,2025年11月发布朗新Ai电力交易Agent,专为电力交易打造的全AI驱动的新一代“智能操盘手”。 公司打造的不仅是一个Ai工具,更是一位7×24小时在线的电力交易专家。#电力交易智能体通过AI技术实现数据融合、智能预测、策略推荐与实时风控,为售电公司、发电企业、工商用户、电网机构等市场主体提供智能精准、安全可靠的电力交易解决方案。 #朗新九功电力交易Agent实现了电力交易全流程智能化覆盖,关键性能指标表现
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药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,
[红包]药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,持续推荐【东吴医药朱国广团队】 [烟花] 公司发布2025年度业绩预增公告, ——预计25年实现营业收入约454.56亿元,同比+15.84%,其中持续经营业务收入同比增长约21.40%; ——预计25年实现经调整归母净利润约149.57亿元,同比+41.33%; ——预计25年归母扣非净利润约132.41亿元,同比+32.56%,与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响; ——预计25年归母净利润约191.51亿
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【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证!
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证! #25年7月、25年11月、26年1月我们多次推荐卓易信息,考虑变化+长期逻辑,得到验证 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解
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【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐
☀【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐 [玫瑰]公司管线中当前主要有4款核心资产,分别是舒沃替尼、戈利昔替尼、四代EGFR TKI(DZD6008)和BTK/LYN抑制剂(DZD8586): [玫瑰]舒沃替尼:25年7月已在美国获批上市,预计26年将尽快落地美国商业化合作伙伴并启动商业化销售,另外26年2季度预计一线20ins适应症将在中美提交NDA申请,公司也计划26年启动一线PACC突变NSCLC的III期临床,该适应症的拓展有望将舒沃替尼的销售峰值再提升一
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太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】 太空光伏的特殊环境:高辐射、温差大,且要考虑轻量化、度电成本、薄片化。 技术路线。砷化镓是航天电池的成熟路线,但成本较高。晶硅技术有空间:1)P型化,P型对辐射损伤的抗衰减能力更强。2)晶硅路线HJT、BC(HBC)路线均有竞争力,都可以做轻量化。3)钙钛矿应用上限高,但稳定性有待提升,未来单结/多结+跟晶硅做叠层。 太空光伏需求爆发,看好电池和设备公司,选择思路: 1)与SPACEX直接对接的公司最先直接受益,同时,太空光伏潜力空
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视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要
浙商传媒冯翠婷 | 视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要 会议要点 1. 核心业务与AI内容定制服务进展 • 传统版权业务基础:视觉中国以版权内容分发和变现为立身之本,是图片领域龙头企业、音视频领域最大变现平台(光厂创意控股股东持股61.6%),拥有全球顶级PGC和UGC创作生态,控制国内最大设计师社区和摄影师社区,具备内容数据优势。 • AI内容定制服务转型:从传统图片销售模式转型为AI核心内容定制开发服务商,为3C、新能源汽车、快消等领域优质品牌直客提供服务,头部客户包括华为
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【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11 【#计算机】 1️⃣空天时代最大的认知差是市场仍然在用近两年发射量线性外推,但在太空算力的需求下,应该用5~10GW作为中期展望的市场空间,这意味着一年数十万颗卫星与近万发火箭,这对应具身智能的一年百万台展望。 2️⃣目前SPACEX审厂成为继龙头战法后最重要的投资考量,SPACEX链将成为另一个投资重心。 【#军工 太空竞赛加剧,看好十五五航天产业强趋势】 1️⃣美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX增长部署运营7500颗
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有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道
有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道 事件:据百川,今日有机硅企业实控人会议召开,目前释放涨价信息1月12日(下周一)有机硅主流商品价格上涨300元/吨。行业目前平均开工66%左右,无明显库存压力。 #需求稳定&供给收缩周期存反转潜力。我国有机硅需求21-24年表需CAGR达15%以上,25年前十一月有机硅中间体表观消费量达185万吨,同比+14%,#需求仍然保持快速增长,且年后或进入金三银四传统旺季进一步催化需求提升。协同限产持续进行#供给边际再度收缩,目前有机硅行业已从11月下旬近7
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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2026-01-13 13:42:24
金禾实业重要更新
[天风化工]金禾实业重要更新: 众三氯蔗糖进入猪饲料领域,金禾享有独占权:2026年01月06日,中华人民共和国农业农村部公告第982号,批准7个新饲料添加剂品种,其中"(四)安徽金禾实业股份有限公司申请的三氯蔗糖,产品作用功效是诱食,适用范围为断奶仔猪。","产品标准和检测方法标准自发布之日起执行,至2031年1月底。"[请搜第982号公告] 众简评: 1、代糖(糖精、甜蜜素等)作为添加剂,是断奶仔猪重要的诱食剂,三氯蔗糖,与传统甜味剂比较性价比优势明显,对三氯蔗糖需求提振有望达到千吨级别,此
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2026-01-13 12:57:55
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长 公司主业为挖机液压件(液压油管等),主要配套三一等,目前正随工程机械周期边际加速,另外,我们观察到公司本轮在矿山领域一些新变化。 1.#进入矿山后市场。(1)公司负责矿山挖机、矿车等的维护维修;(2)前五大客户有三大为矿业企业,且近年后市场领域收入占比提高至50%;(3)近期公司与江西铜业达成战略合作,作为首选供应商。 2.#公司的商业模式本质是在整合市场。目前工程机械有70%的后市场被“地摊商”占据,矿山客户正在寻求靠谱供应商
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2026-01-13 12:36:46
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent#朗新集团 #朗新集团深耕电力行业近30年,2025年11月发布朗新Ai电力交易Agent,专为电力交易打造的全AI驱动的新一代“智能操盘手”。 公司打造的不仅是一个Ai工具,更是一位7×24小时在线的电力交易专家。#电力交易智能体通过AI技术实现数据融合、智能预测、策略推荐与实时风控,为售电公司、发电企业、工商用户、电网机构等市场主体提供智能精准、安全可靠的电力交易解决方案。 #朗新九功电力交易Agent实现了电力交易全流程智能化覆盖,关键性能指标表现
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2026-01-12 18:06:50
药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,
[红包]药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,持续推荐【东吴医药朱国广团队】 [烟花] 公司发布2025年度业绩预增公告, ——预计25年实现营业收入约454.56亿元,同比+15.84%,其中持续经营业务收入同比增长约21.40%; ——预计25年实现经调整归母净利润约149.57亿元,同比+41.33%; ——预计25年归母扣非净利润约132.41亿元,同比+32.56%,与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响; ——预计25年归母净利润约191.51亿
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2026-01-12 10:38:13
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证!
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证! #25年7月、25年11月、26年1月我们多次推荐卓易信息,考虑变化+长期逻辑,得到验证 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解
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2026-01-12 10:22:12
【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐
☀【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐 [玫瑰]公司管线中当前主要有4款核心资产,分别是舒沃替尼、戈利昔替尼、四代EGFR TKI(DZD6008)和BTK/LYN抑制剂(DZD8586): [玫瑰]舒沃替尼:25年7月已在美国获批上市,预计26年将尽快落地美国商业化合作伙伴并启动商业化销售,另外26年2季度预计一线20ins适应症将在中美提交NDA申请,公司也计划26年启动一线PACC突变NSCLC的III期临床,该适应症的拓展有望将舒沃替尼的销售峰值再提升一
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2026-01-12 08:35:26
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】 太空光伏的特殊环境:高辐射、温差大,且要考虑轻量化、度电成本、薄片化。 技术路线。砷化镓是航天电池的成熟路线,但成本较高。晶硅技术有空间:1)P型化,P型对辐射损伤的抗衰减能力更强。2)晶硅路线HJT、BC(HBC)路线均有竞争力,都可以做轻量化。3)钙钛矿应用上限高,但稳定性有待提升,未来单结/多结+跟晶硅做叠层。 太空光伏需求爆发,看好电池和设备公司,选择思路: 1)与SPACEX直接对接的公司最先直接受益,同时,太空光伏潜力空
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视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要
浙商传媒冯翠婷 | 视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要 会议要点 1. 核心业务与AI内容定制服务进展 • 传统版权业务基础:视觉中国以版权内容分发和变现为立身之本,是图片领域龙头企业、音视频领域最大变现平台(光厂创意控股股东持股61.6%),拥有全球顶级PGC和UGC创作生态,控制国内最大设计师社区和摄影师社区,具备内容数据优势。 • AI内容定制服务转型:从传统图片销售模式转型为AI核心内容定制开发服务商,为3C、新能源汽车、快消等领域优质品牌直客提供服务,头部客户包括华为
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2026-01-11 16:39:58
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11 【#计算机】 1️⃣空天时代最大的认知差是市场仍然在用近两年发射量线性外推,但在太空算力的需求下,应该用5~10GW作为中期展望的市场空间,这意味着一年数十万颗卫星与近万发火箭,这对应具身智能的一年百万台展望。 2️⃣目前SPACEX审厂成为继龙头战法后最重要的投资考量,SPACEX链将成为另一个投资重心。 【#军工 太空竞赛加剧,看好十五五航天产业强趋势】 1️⃣美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX增长部署运营7500颗
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中信证券
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有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道
有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道 事件:据百川,今日有机硅企业实控人会议召开,目前释放涨价信息1月12日(下周一)有机硅主流商品价格上涨300元/吨。行业目前平均开工66%左右,无明显库存压力。 #需求稳定&供给收缩周期存反转潜力。我国有机硅需求21-24年表需CAGR达15%以上,25年前十一月有机硅中间体表观消费量达185万吨,同比+14%,#需求仍然保持快速增长,且年后或进入金三银四传统旺季进一步催化需求提升。协同限产持续进行#供给边际再度收缩,目前有机硅行业已从11月下旬近7
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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中控技术
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2026-01-14 08:23:59
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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岩山科技
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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2026-01-13 16:24:26
AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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博盈特焊
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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金禾实业重要更新
[天风化工]金禾实业重要更新: 众三氯蔗糖进入猪饲料领域,金禾享有独占权:2026年01月06日,中华人民共和国农业农村部公告第982号,批准7个新饲料添加剂品种,其中"(四)安徽金禾实业股份有限公司申请的三氯蔗糖,产品作用功效是诱食,适用范围为断奶仔猪。","产品标准和检测方法标准自发布之日起执行,至2031年1月底。"[请搜第982号公告] 众简评: 1、代糖(糖精、甜蜜素等)作为添加剂,是断奶仔猪重要的诱食剂,三氯蔗糖,与传统甜味剂比较性价比优势明显,对三氯蔗糖需求提振有望达到千吨级别,此
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【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长
【广发机械】矿机跟踪03:福事特——矿山后市场新秀,转型带来高增长 公司主业为挖机液压件(液压油管等),主要配套三一等,目前正随工程机械周期边际加速,另外,我们观察到公司本轮在矿山领域一些新变化。 1.#进入矿山后市场。(1)公司负责矿山挖机、矿车等的维护维修;(2)前五大客户有三大为矿业企业,且近年后市场领域收入占比提高至50%;(3)近期公司与江西铜业达成战略合作,作为首选供应商。 2.#公司的商业模式本质是在整合市场。目前工程机械有70%的后市场被“地摊商”占据,矿山客户正在寻求靠谱供应商
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【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent
【山证电新】重点推荐Ai电力交易Agent#朗新集团 #朗新集团深耕电力行业近30年,2025年11月发布朗新Ai电力交易Agent,专为电力交易打造的全AI驱动的新一代“智能操盘手”。 公司打造的不仅是一个Ai工具,更是一位7×24小时在线的电力交易专家。#电力交易智能体通过AI技术实现数据融合、智能预测、策略推荐与实时风控,为售电公司、发电企业、工商用户、电网机构等市场主体提供智能精准、安全可靠的电力交易解决方案。 #朗新九功电力交易Agent实现了电力交易全流程智能化覆盖,关键性能指标表现
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药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,
[红包]药明康德25年业绩预告点评:收入利润超预期,后续管线增长动能充足,持续推荐【东吴医药朱国广团队】 [烟花] 公司发布2025年度业绩预增公告, ——预计25年实现营业收入约454.56亿元,同比+15.84%,其中持续经营业务收入同比增长约21.40%; ——预计25年实现经调整归母净利润约149.57亿元,同比+41.33%; ——预计25年归母扣非净利润约132.41亿元,同比+32.56%,与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响; ——预计25年归母净利润约191.51亿
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【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证!
【申万计算机】卓易信息20260112:AI+IDE重点公司,股价表现获得验证! #25年7月、25年11月、26年1月我们多次推荐卓易信息,考虑变化+长期逻辑,得到验证 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解
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【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐
☀【迪哲医药】26年将启动多项重磅III期,管线估值进一步打开,强烈推荐 [玫瑰]公司管线中当前主要有4款核心资产,分别是舒沃替尼、戈利昔替尼、四代EGFR TKI(DZD6008)和BTK/LYN抑制剂(DZD8586): [玫瑰]舒沃替尼:25年7月已在美国获批上市,预计26年将尽快落地美国商业化合作伙伴并启动商业化销售,另外26年2季度预计一线20ins适应症将在中美提交NDA申请,公司也计划26年启动一线PACC突变NSCLC的III期临床,该适应症的拓展有望将舒沃替尼的销售峰值再提升一
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太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】
太空光伏应该选择什么样的电池技术路线【长江机械&电新研究团队】 太空光伏的特殊环境:高辐射、温差大,且要考虑轻量化、度电成本、薄片化。 技术路线。砷化镓是航天电池的成熟路线,但成本较高。晶硅技术有空间:1)P型化,P型对辐射损伤的抗衰减能力更强。2)晶硅路线HJT、BC(HBC)路线均有竞争力,都可以做轻量化。3)钙钛矿应用上限高,但稳定性有待提升,未来单结/多结+跟晶硅做叠层。 太空光伏需求爆发,看好电池和设备公司,选择思路: 1)与SPACEX直接对接的公司最先直接受益,同时,太空光伏潜力空
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视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要
浙商传媒冯翠婷 | 视觉中国:多模态数据合作及GEO业务进展交流会议纪要 会议要点 1. 核心业务与AI内容定制服务进展 • 传统版权业务基础:视觉中国以版权内容分发和变现为立身之本,是图片领域龙头企业、音视频领域最大变现平台(光厂创意控股股东持股61.6%),拥有全球顶级PGC和UGC创作生态,控制国内最大设计师社区和摄影师社区,具备内容数据优势。 • AI内容定制服务转型:从传统图片销售模式转型为AI核心内容定制开发服务商,为3C、新能源汽车、快消等领域优质品牌直客提供服务,头部客户包括华为
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【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11
【国金空天】商业航天周报 | 2026.01.11 【#计算机】 1️⃣空天时代最大的认知差是市场仍然在用近两年发射量线性外推,但在太空算力的需求下,应该用5~10GW作为中期展望的市场空间,这意味着一年数十万颗卫星与近万发火箭,这对应具身智能的一年百万台展望。 2️⃣目前SPACEX审厂成为继龙头战法后最重要的投资考量,SPACEX链将成为另一个投资重心。 【#军工 太空竞赛加剧,看好十五五航天产业强趋势】 1️⃣美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX增长部署运营7500颗
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有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道
有机硅:下周再度涨价,行业将进入盈利修复通道 事件:据百川,今日有机硅企业实控人会议召开,目前释放涨价信息1月12日(下周一)有机硅主流商品价格上涨300元/吨。行业目前平均开工66%左右,无明显库存压力。 #需求稳定&供给收缩周期存反转潜力。我国有机硅需求21-24年表需CAGR达15%以上,25年前十一月有机硅中间体表观消费量达185万吨,同比+14%,#需求仍然保持快速增长,且年后或进入金三银四传统旺季进一步催化需求提升。协同限产持续进行#供给边际再度收缩,目前有机硅行业已从11月下旬近7
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