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2025-07-16 09:02:23
稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能
[红包]【长江金属】稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能 [庆祝]我国持续强化稀土产业掌控力度。历经几轮治理整合,稀土供给集中度和国家把控力明显提升,目前明确由两大集团主导国内稀土行业发展。另外,近年来稀土冶炼分离配额增速放缓+今年把进口矿纳入到冶炼分离配额体系当中,提升对进口矿的掌控力,强化国内绝对主导的全球稀土冶炼产业地位。 [庆祝]全球贸易摩擦凸显稀土中长期战略价值。(1)4月份国内对部分中重稀土相关物项实施出口管制使得海外市场供需紧张,海外稀土价格大幅上涨,走阔的国内外价差后续有
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2025-07-16 08:28:23
旗帜鲜明看好AI应用
[烟花]旗帜鲜明看好AI应用 #利好AI应用迭代、落地。伴随大模型、垂类模型的不断迭代、成熟,及各AI应用玩家的持续探索,AI应用的场景清晰度提升,可灵、AI麦可等AI工具已经迭代多个版本,功能持续优化。H20解禁后,利好垂类模型训练和推理,推理、训练效率提升下,AI应用迭代有望提速。 #重点看好标的 有收入有场景落地。细分方向包括Agent/视频影像/电商/营销/游戏。 重点推荐 【美图】 【焦点科技】【易点天下】【巨人网络】【恺英网络】 重点关注 【盛天网络】【上海电影】【浙数文化】【万兴科
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2025-07-16 05:22:15
浙江荣泰金力传动并购超预期落地人形核心龙头崛起蓄力中
浙商机械【浙江荣泰】:金力传动并购超预期落地,人形核心龙头崛起蓄力中,持续推荐! #事件:公告收购微型机电传动龙头金力传动15%股权。 #金力传动情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.14亿元,营业收入6亿元,净利润6400万元。 #股权交割方案: 浙江荣泰以1亿元认缴金力传动注册资本,并以2亿元受让原股东股权,交易完成后合计持有金力传动15%股份 点评: 1、收购落地速度超预期(距拟收购公告仅20天),在业务进展顺利
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2025-07-15 09:22:23
重卡更新上调全年销量预测
【东吴汽车黄细里团队】重卡更新:上调全年销量预测 —————————————— #复盘25H1销量表现:超我们预期 25H1重卡批发54万,同比+7%,上险35.5万,同比+18%,出口15.6万,同比+2.3%,超我们年初及Q1末预期。 #25H1销量是政策+自然需求的双重驱动 国四政策效果是显而易见的,3月底开始政策逐步落地,4/5/6月内销分别同比+6%/+8%/+47%,且政策落地区域表现明显好于未落地区域;剔除政策来看,我们认为#自然需求也是稳中有升的,25H1国四重卡保有量由51万辆
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2025-07-15 08:36:30
甘肃容量电价涨到顶格火电的玫瑰时刻
[烟花][烟花]甘肃容量电价涨到顶格,火电的玫瑰时刻 甘肃发布发电侧容量电价机制,把火电和电网侧储能容量电价从100元/Kw·年提升至330元/Kw·年,意义重大。 1⃣为什么可以调容量电价?从政策机制来看,国家的容量电价政策中提到#现货市场连续运行的省份、可建立发电侧容量电价,因此甘肃案例可以复制。 2⃣为什么第一个是甘肃?(1)当前甘肃火电通过可通过市场力获得超额受益(包括长协侧通过购入低成本绿电等实现获利、现货侧通过高电价时段多发电提高收入),与其影响市场价格,不如把火电基础容量补足后更灵
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2025-07-15 07:59:56
广发机械人形机器人业绩预告梳理业绩期开始
【广发机械】人形机器人业绩预告梳理:业绩期开始,马斯克再预告V3-20250714 #T持续催化、年底前会有“史诗级震撼”演示。马斯克在推特上再次赞扬V3,称此前展示的是V2.5,V3的敏捷度和人类一致。 #年底的展示预告+11月的股东大会,两大重磅催化,#机器人板块有望再度演绎板块性行情。今晚多家公司也出了业绩预告,多家公司超预期,梳理如下: 【震裕科技】业绩超预期。25Q2归母1.12亿元 - 1.39亿元,同比+40.53%-73.40%;25H1归母1.85亿元 - 2.12亿元,同比+
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科达制造发布业绩预告
科达制造:发布业绩预告,低基数下上半年业绩大幅增长 1、预计25年上半年归母净利润为7-7.9亿元,同比增长54.03%-73.83%;预计25年上半年扣非归母净利润为6.5-7.4亿元,同比增长62.58%-85.09%。 2、25Q2预计归母净利润区间为3.03-4.03亿元,25Q1为3.47亿元,从区间中位看25Q2经营业绩与Q1基本持平。#受价格战下瓷砖产品价格调整、汇率波动及碳酸锂价格下行影响,公司24年上半年业绩基数较低。低基数下上半年业绩同比实现大幅增长; 3、6月10日,公司肯
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2025-07-15 05:16:21
模拟芯片最新动态短期需求强劲但存在订单提前现象
模拟芯片最新动态:短期需求强劲,但存在订单提前现象 📊 📝 近期库存与采购调查总结 📝 在此,我们更新了关于模拟芯片行业的三项核心研究内容,包括:1)我们的 B2B 半导体采购调查;2)增强版瑞银证据实验室分销商库存监测;3)对比以往周期趋势,对模拟芯片公司资产负债表的深入分析。总体而言,调查结果喜忧参半。从积极方面来看,分销商库存大幅下降 —— 尤其是微芯科技(MCHP),其渠道库存最终似乎已完全恢复正常。但从消极方面来看,我们的采购调查显示,客户反馈明确表明,由于对关税的担忧,需求正被
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学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714
【天风商社】学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714 ❗如我们近期提示,公司Q2利润加速释放[拳头] #Q2归母净利增速41%~60%大超预期 📖25H1:归母净利2.28亿~2.59亿/ yoy +41% ~ +60%,中值对应增速51%;扣非归母净利2.10亿~2.44亿/ yoy +38% ~ +60%,中值对应增速49%。 📖25Q2:归母净利1.54亿~1.85亿/ yoy +38% ~ 66%,中值对应增速52%;扣非归母净利1.51亿~1.8
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硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线
硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线【太平洋新能源-周展望系列】(20250714) [太阳]光伏硅料供给侧改革措施有望超预期,有望推动整体产业逐步进入向上周期;产品力领先、创新有优势的公司受益。 [玫瑰]电动车产业链: 1、AI眼镜有望加速向上,豪鹏科技等受益。1)Meta下半年将发布至少4款AI智能眼镜产品,第三代Rayban Meta产品外观曝光,AI能力和交互方式全面升级。2)豪鹏科技预计2025年上半年净利润9000万至1.02亿,同比增长228.03%-271.77%;业绩增长
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道通科技美国关税公司有效应对
【道通科技】美国关税公司有效应对,继续看好看好数智能源&维修出海+具身智能三重曲线(东吴海外科技张良卫/李博韦) #事件 7月12日晚间,美国总统特朗普宣布自8月1日起对欧盟、墨西哥征收30%关税 #观点重申: 美越关税落地,公司多维机制应对。目前公司越南工厂的产品主要销往美国,自5月1日起公司将美国区域数字能源产品涨价7%到10%;同时后续公司有望推出性能更优新品,提高售价。此外,AI软件收入持续高增长,作为非实物收入,不受关税政策扰动;墨西哥、加拿大对美国出口零部件符合USMCA准则是零关税
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2025-07-14 08:38:12
当下稳定币核心主线!
【牌照】当下稳定币核心主线! 近期稳定币行情核心变化: 【1】机构开始入场 【2】行情扩散加速 【3】逻辑开始升华 不管如何扩散,如:RDA,2B,铲子股等。行情核心还是围绕【牌照】在展开,尤其近期金融股行情我们认为基本跟着港股在演绎。 7月中下旬我们认为稳定币配置应偏向与机构共振方向,同时位置尽量低或刚开始涨! 我们坚持认为自身有场景的巨头获牌概率最大!!个位数牌照的稀缺性是最确定的底层逻辑。 周末两家热点公司披露减持也要重视! 【标的】 蚂蚁链:【协鑫能科,朗新,奥瑞德,鸿博,耀才证券金融】
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2025-07-14 07:59:25
短期看北方火电公司业绩弹性
【XZ公用】短期看北方火电公司业绩弹性,长期看市场化改革带来火电资产稀缺定价能力 本周,建投能源业绩预告上半年归母利润8.8亿,同比增长153.39%;京能电力业绩预告归母净利润18.28-21.12亿,同比增加100.13%-131.16%。北方火电公司半年报业绩均超过了去年全年,大超市场预期,主要是今年煤价跌幅最大区域在煤炭产地附近,而未来电力板块最大变化在于市场化改革带来的商业模式重大变化: 1、在136号文和现货电力市场共同推动下,下半年新能源投资将大幅降速(特别是光伏投资)。而随着十四
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游戏观点更新
【信达AI传媒 刘旺团队】游戏观点更新[红包] 上周四五游戏板块有所调整,我们认为主要受交易层面影响,仍然坚定推荐游戏板块: [礼物]ST华通:千亿市值关口达到部分投资者的心理预期且交易层面限制影响导致上周最后两个交易日有所震荡。建议核心关注公司基本面的强劲支撑,WOS+无尽冬日月流水稳定在3亿美元,Kingshot仍在持续加投,预计Q3有望达月流水亿美元级别,国服预计中报后上线。公司Q2利润有望迎来翻倍以上增长,业绩确定性较强。 [礼物]巨人网络:自6月3日起持续坚定推荐,《超自然》上周免费榜
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蔚蓝锂芯25年H1业绩预告
🌈蔚蓝锂芯25年H1业绩预告:超预期,电池单颗利润环比提升,高端新品催化不断#申万电新 #业绩:25H1归母3-3.6亿,yoy+79-115%,扣非3.18-3.78亿,yoy+156-224%,q2归母1.58-2.18亿,扣非1.7-2.3亿,同比环比均显著增长; #拆分:预计q2实际利润在预告中值偏上,假设2亿利润,其中锂电1亿,LED和金属均在5k万左右; 🔥电池q2出货超1.7亿颗,创22q3以来季度新高,环比+0.4亿颗,超预期,年度7亿颗目标完成度较高,行业景气上行周期还在持
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稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能
[红包]【长江金属】稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能 [庆祝]我国持续强化稀土产业掌控力度。历经几轮治理整合,稀土供给集中度和国家把控力明显提升,目前明确由两大集团主导国内稀土行业发展。另外,近年来稀土冶炼分离配额增速放缓+今年把进口矿纳入到冶炼分离配额体系当中,提升对进口矿的掌控力,强化国内绝对主导的全球稀土冶炼产业地位。 [庆祝]全球贸易摩擦凸显稀土中长期战略价值。(1)4月份国内对部分中重稀土相关物项实施出口管制使得海外市场供需紧张,海外稀土价格大幅上涨,走阔的国内外价差后续有
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旗帜鲜明看好AI应用
[烟花]旗帜鲜明看好AI应用 #利好AI应用迭代、落地。伴随大模型、垂类模型的不断迭代、成熟,及各AI应用玩家的持续探索,AI应用的场景清晰度提升,可灵、AI麦可等AI工具已经迭代多个版本,功能持续优化。H20解禁后,利好垂类模型训练和推理,推理、训练效率提升下,AI应用迭代有望提速。 #重点看好标的 有收入有场景落地。细分方向包括Agent/视频影像/电商/营销/游戏。 重点推荐 【美图】 【焦点科技】【易点天下】【巨人网络】【恺英网络】 重点关注 【盛天网络】【上海电影】【浙数文化】【万兴科
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浙江荣泰金力传动并购超预期落地人形核心龙头崛起蓄力中
浙商机械【浙江荣泰】:金力传动并购超预期落地,人形核心龙头崛起蓄力中,持续推荐! #事件:公告收购微型机电传动龙头金力传动15%股权。 #金力传动情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.14亿元,营业收入6亿元,净利润6400万元。 #股权交割方案: 浙江荣泰以1亿元认缴金力传动注册资本,并以2亿元受让原股东股权,交易完成后合计持有金力传动15%股份 点评: 1、收购落地速度超预期(距拟收购公告仅20天),在业务进展顺利
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重卡更新上调全年销量预测
【东吴汽车黄细里团队】重卡更新:上调全年销量预测 —————————————— #复盘25H1销量表现:超我们预期 25H1重卡批发54万,同比+7%,上险35.5万,同比+18%,出口15.6万,同比+2.3%,超我们年初及Q1末预期。 #25H1销量是政策+自然需求的双重驱动 国四政策效果是显而易见的,3月底开始政策逐步落地,4/5/6月内销分别同比+6%/+8%/+47%,且政策落地区域表现明显好于未落地区域;剔除政策来看,我们认为#自然需求也是稳中有升的,25H1国四重卡保有量由51万辆
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甘肃容量电价涨到顶格火电的玫瑰时刻
[烟花][烟花]甘肃容量电价涨到顶格,火电的玫瑰时刻 甘肃发布发电侧容量电价机制,把火电和电网侧储能容量电价从100元/Kw·年提升至330元/Kw·年,意义重大。 1⃣为什么可以调容量电价?从政策机制来看,国家的容量电价政策中提到#现货市场连续运行的省份、可建立发电侧容量电价,因此甘肃案例可以复制。 2⃣为什么第一个是甘肃?(1)当前甘肃火电通过可通过市场力获得超额受益(包括长协侧通过购入低成本绿电等实现获利、现货侧通过高电价时段多发电提高收入),与其影响市场价格,不如把火电基础容量补足后更灵
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广发机械人形机器人业绩预告梳理业绩期开始
【广发机械】人形机器人业绩预告梳理:业绩期开始,马斯克再预告V3-20250714 #T持续催化、年底前会有“史诗级震撼”演示。马斯克在推特上再次赞扬V3,称此前展示的是V2.5,V3的敏捷度和人类一致。 #年底的展示预告+11月的股东大会,两大重磅催化,#机器人板块有望再度演绎板块性行情。今晚多家公司也出了业绩预告,多家公司超预期,梳理如下: 【震裕科技】业绩超预期。25Q2归母1.12亿元 - 1.39亿元,同比+40.53%-73.40%;25H1归母1.85亿元 - 2.12亿元,同比+
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科达制造发布业绩预告
科达制造:发布业绩预告,低基数下上半年业绩大幅增长 1、预计25年上半年归母净利润为7-7.9亿元,同比增长54.03%-73.83%;预计25年上半年扣非归母净利润为6.5-7.4亿元,同比增长62.58%-85.09%。 2、25Q2预计归母净利润区间为3.03-4.03亿元,25Q1为3.47亿元,从区间中位看25Q2经营业绩与Q1基本持平。#受价格战下瓷砖产品价格调整、汇率波动及碳酸锂价格下行影响,公司24年上半年业绩基数较低。低基数下上半年业绩同比实现大幅增长; 3、6月10日,公司肯
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2025-07-15 05:16:21
模拟芯片最新动态短期需求强劲但存在订单提前现象
模拟芯片最新动态:短期需求强劲,但存在订单提前现象 📊 📝 近期库存与采购调查总结 📝 在此,我们更新了关于模拟芯片行业的三项核心研究内容,包括:1)我们的 B2B 半导体采购调查;2)增强版瑞银证据实验室分销商库存监测;3)对比以往周期趋势,对模拟芯片公司资产负债表的深入分析。总体而言,调查结果喜忧参半。从积极方面来看,分销商库存大幅下降 —— 尤其是微芯科技(MCHP),其渠道库存最终似乎已完全恢复正常。但从消极方面来看,我们的采购调查显示,客户反馈明确表明,由于对关税的担忧,需求正被
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学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714
【天风商社】学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714 ❗如我们近期提示,公司Q2利润加速释放[拳头] #Q2归母净利增速41%~60%大超预期 📖25H1:归母净利2.28亿~2.59亿/ yoy +41% ~ +60%,中值对应增速51%;扣非归母净利2.10亿~2.44亿/ yoy +38% ~ +60%,中值对应增速49%。 📖25Q2:归母净利1.54亿~1.85亿/ yoy +38% ~ 66%,中值对应增速52%;扣非归母净利1.51亿~1.8
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硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线
硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线【太平洋新能源-周展望系列】(20250714) [太阳]光伏硅料供给侧改革措施有望超预期,有望推动整体产业逐步进入向上周期;产品力领先、创新有优势的公司受益。 [玫瑰]电动车产业链: 1、AI眼镜有望加速向上,豪鹏科技等受益。1)Meta下半年将发布至少4款AI智能眼镜产品,第三代Rayban Meta产品外观曝光,AI能力和交互方式全面升级。2)豪鹏科技预计2025年上半年净利润9000万至1.02亿,同比增长228.03%-271.77%;业绩增长
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道通科技美国关税公司有效应对
【道通科技】美国关税公司有效应对,继续看好看好数智能源&维修出海+具身智能三重曲线(东吴海外科技张良卫/李博韦) #事件 7月12日晚间,美国总统特朗普宣布自8月1日起对欧盟、墨西哥征收30%关税 #观点重申: 美越关税落地,公司多维机制应对。目前公司越南工厂的产品主要销往美国,自5月1日起公司将美国区域数字能源产品涨价7%到10%;同时后续公司有望推出性能更优新品,提高售价。此外,AI软件收入持续高增长,作为非实物收入,不受关税政策扰动;墨西哥、加拿大对美国出口零部件符合USMCA准则是零关税
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当下稳定币核心主线!
【牌照】当下稳定币核心主线! 近期稳定币行情核心变化: 【1】机构开始入场 【2】行情扩散加速 【3】逻辑开始升华 不管如何扩散,如:RDA,2B,铲子股等。行情核心还是围绕【牌照】在展开,尤其近期金融股行情我们认为基本跟着港股在演绎。 7月中下旬我们认为稳定币配置应偏向与机构共振方向,同时位置尽量低或刚开始涨! 我们坚持认为自身有场景的巨头获牌概率最大!!个位数牌照的稀缺性是最确定的底层逻辑。 周末两家热点公司披露减持也要重视! 【标的】 蚂蚁链:【协鑫能科,朗新,奥瑞德,鸿博,耀才证券金融】
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短期看北方火电公司业绩弹性
【XZ公用】短期看北方火电公司业绩弹性,长期看市场化改革带来火电资产稀缺定价能力 本周,建投能源业绩预告上半年归母利润8.8亿,同比增长153.39%;京能电力业绩预告归母净利润18.28-21.12亿,同比增加100.13%-131.16%。北方火电公司半年报业绩均超过了去年全年,大超市场预期,主要是今年煤价跌幅最大区域在煤炭产地附近,而未来电力板块最大变化在于市场化改革带来的商业模式重大变化: 1、在136号文和现货电力市场共同推动下,下半年新能源投资将大幅降速(特别是光伏投资)。而随着十四
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2025-07-14 07:32:32
游戏观点更新
【信达AI传媒 刘旺团队】游戏观点更新[红包] 上周四五游戏板块有所调整,我们认为主要受交易层面影响,仍然坚定推荐游戏板块: [礼物]ST华通:千亿市值关口达到部分投资者的心理预期且交易层面限制影响导致上周最后两个交易日有所震荡。建议核心关注公司基本面的强劲支撑,WOS+无尽冬日月流水稳定在3亿美元,Kingshot仍在持续加投,预计Q3有望达月流水亿美元级别,国服预计中报后上线。公司Q2利润有望迎来翻倍以上增长,业绩确定性较强。 [礼物]巨人网络:自6月3日起持续坚定推荐,《超自然》上周免费榜
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2025-07-14 05:49:03
蔚蓝锂芯25年H1业绩预告
🌈蔚蓝锂芯25年H1业绩预告:超预期,电池单颗利润环比提升,高端新品催化不断#申万电新 #业绩:25H1归母3-3.6亿,yoy+79-115%,扣非3.18-3.78亿,yoy+156-224%,q2归母1.58-2.18亿,扣非1.7-2.3亿,同比环比均显著增长; #拆分:预计q2实际利润在预告中值偏上,假设2亿利润,其中锂电1亿,LED和金属均在5k万左右; 🔥电池q2出货超1.7亿颗,创22q3以来季度新高,环比+0.4亿颗,超预期,年度7亿颗目标完成度较高,行业景气上行周期还在持
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稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能
[红包]【长江金属】稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能 [庆祝]我国持续强化稀土产业掌控力度。历经几轮治理整合,稀土供给集中度和国家把控力明显提升,目前明确由两大集团主导国内稀土行业发展。另外,近年来稀土冶炼分离配额增速放缓+今年把进口矿纳入到冶炼分离配额体系当中,提升对进口矿的掌控力,强化国内绝对主导的全球稀土冶炼产业地位。 [庆祝]全球贸易摩擦凸显稀土中长期战略价值。(1)4月份国内对部分中重稀土相关物项实施出口管制使得海外市场供需紧张,海外稀土价格大幅上涨,走阔的国内外价差后续有
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旗帜鲜明看好AI应用
[烟花]旗帜鲜明看好AI应用 #利好AI应用迭代、落地。伴随大模型、垂类模型的不断迭代、成熟,及各AI应用玩家的持续探索,AI应用的场景清晰度提升,可灵、AI麦可等AI工具已经迭代多个版本,功能持续优化。H20解禁后,利好垂类模型训练和推理,推理、训练效率提升下,AI应用迭代有望提速。 #重点看好标的 有收入有场景落地。细分方向包括Agent/视频影像/电商/营销/游戏。 重点推荐 【美图】 【焦点科技】【易点天下】【巨人网络】【恺英网络】 重点关注 【盛天网络】【上海电影】【浙数文化】【万兴科
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2025-07-16 05:22:15
浙江荣泰金力传动并购超预期落地人形核心龙头崛起蓄力中
浙商机械【浙江荣泰】:金力传动并购超预期落地,人形核心龙头崛起蓄力中,持续推荐! #事件:公告收购微型机电传动龙头金力传动15%股权。 #金力传动情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.14亿元,营业收入6亿元,净利润6400万元。 #股权交割方案: 浙江荣泰以1亿元认缴金力传动注册资本,并以2亿元受让原股东股权,交易完成后合计持有金力传动15%股份 点评: 1、收购落地速度超预期(距拟收购公告仅20天),在业务进展顺利
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重卡更新上调全年销量预测
【东吴汽车黄细里团队】重卡更新:上调全年销量预测 —————————————— #复盘25H1销量表现:超我们预期 25H1重卡批发54万,同比+7%,上险35.5万,同比+18%,出口15.6万,同比+2.3%,超我们年初及Q1末预期。 #25H1销量是政策+自然需求的双重驱动 国四政策效果是显而易见的,3月底开始政策逐步落地,4/5/6月内销分别同比+6%/+8%/+47%,且政策落地区域表现明显好于未落地区域;剔除政策来看,我们认为#自然需求也是稳中有升的,25H1国四重卡保有量由51万辆
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2025-07-15 08:36:30
甘肃容量电价涨到顶格火电的玫瑰时刻
[烟花][烟花]甘肃容量电价涨到顶格,火电的玫瑰时刻 甘肃发布发电侧容量电价机制,把火电和电网侧储能容量电价从100元/Kw·年提升至330元/Kw·年,意义重大。 1⃣为什么可以调容量电价?从政策机制来看,国家的容量电价政策中提到#现货市场连续运行的省份、可建立发电侧容量电价,因此甘肃案例可以复制。 2⃣为什么第一个是甘肃?(1)当前甘肃火电通过可通过市场力获得超额受益(包括长协侧通过购入低成本绿电等实现获利、现货侧通过高电价时段多发电提高收入),与其影响市场价格,不如把火电基础容量补足后更灵
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2025-07-15 07:59:56
广发机械人形机器人业绩预告梳理业绩期开始
【广发机械】人形机器人业绩预告梳理:业绩期开始,马斯克再预告V3-20250714 #T持续催化、年底前会有“史诗级震撼”演示。马斯克在推特上再次赞扬V3,称此前展示的是V2.5,V3的敏捷度和人类一致。 #年底的展示预告+11月的股东大会,两大重磅催化,#机器人板块有望再度演绎板块性行情。今晚多家公司也出了业绩预告,多家公司超预期,梳理如下: 【震裕科技】业绩超预期。25Q2归母1.12亿元 - 1.39亿元,同比+40.53%-73.40%;25H1归母1.85亿元 - 2.12亿元,同比+
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科达制造发布业绩预告
科达制造:发布业绩预告,低基数下上半年业绩大幅增长 1、预计25年上半年归母净利润为7-7.9亿元,同比增长54.03%-73.83%;预计25年上半年扣非归母净利润为6.5-7.4亿元,同比增长62.58%-85.09%。 2、25Q2预计归母净利润区间为3.03-4.03亿元,25Q1为3.47亿元,从区间中位看25Q2经营业绩与Q1基本持平。#受价格战下瓷砖产品价格调整、汇率波动及碳酸锂价格下行影响,公司24年上半年业绩基数较低。低基数下上半年业绩同比实现大幅增长; 3、6月10日,公司肯
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2025-07-15 05:16:21
模拟芯片最新动态短期需求强劲但存在订单提前现象
模拟芯片最新动态:短期需求强劲,但存在订单提前现象 📊 📝 近期库存与采购调查总结 📝 在此,我们更新了关于模拟芯片行业的三项核心研究内容,包括:1)我们的 B2B 半导体采购调查;2)增强版瑞银证据实验室分销商库存监测;3)对比以往周期趋势,对模拟芯片公司资产负债表的深入分析。总体而言,调查结果喜忧参半。从积极方面来看,分销商库存大幅下降 —— 尤其是微芯科技(MCHP),其渠道库存最终似乎已完全恢复正常。但从消极方面来看,我们的采购调查显示,客户反馈明确表明,由于对关税的担忧,需求正被
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学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714
【天风商社】学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714 ❗如我们近期提示,公司Q2利润加速释放[拳头] #Q2归母净利增速41%~60%大超预期 📖25H1:归母净利2.28亿~2.59亿/ yoy +41% ~ +60%,中值对应增速51%;扣非归母净利2.10亿~2.44亿/ yoy +38% ~ +60%,中值对应增速49%。 📖25Q2:归母净利1.54亿~1.85亿/ yoy +38% ~ 66%,中值对应增速52%;扣非归母净利1.51亿~1.8
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硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线
硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线【太平洋新能源-周展望系列】(20250714) [太阳]光伏硅料供给侧改革措施有望超预期,有望推动整体产业逐步进入向上周期;产品力领先、创新有优势的公司受益。 [玫瑰]电动车产业链: 1、AI眼镜有望加速向上,豪鹏科技等受益。1)Meta下半年将发布至少4款AI智能眼镜产品,第三代Rayban Meta产品外观曝光,AI能力和交互方式全面升级。2)豪鹏科技预计2025年上半年净利润9000万至1.02亿,同比增长228.03%-271.77%;业绩增长
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道通科技美国关税公司有效应对
【道通科技】美国关税公司有效应对,继续看好看好数智能源&维修出海+具身智能三重曲线(东吴海外科技张良卫/李博韦) #事件 7月12日晚间,美国总统特朗普宣布自8月1日起对欧盟、墨西哥征收30%关税 #观点重申: 美越关税落地,公司多维机制应对。目前公司越南工厂的产品主要销往美国,自5月1日起公司将美国区域数字能源产品涨价7%到10%;同时后续公司有望推出性能更优新品,提高售价。此外,AI软件收入持续高增长,作为非实物收入,不受关税政策扰动;墨西哥、加拿大对美国出口零部件符合USMCA准则是零关税
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2025-07-14 08:38:12
当下稳定币核心主线!
【牌照】当下稳定币核心主线! 近期稳定币行情核心变化: 【1】机构开始入场 【2】行情扩散加速 【3】逻辑开始升华 不管如何扩散,如:RDA,2B,铲子股等。行情核心还是围绕【牌照】在展开,尤其近期金融股行情我们认为基本跟着港股在演绎。 7月中下旬我们认为稳定币配置应偏向与机构共振方向,同时位置尽量低或刚开始涨! 我们坚持认为自身有场景的巨头获牌概率最大!!个位数牌照的稀缺性是最确定的底层逻辑。 周末两家热点公司披露减持也要重视! 【标的】 蚂蚁链:【协鑫能科,朗新,奥瑞德,鸿博,耀才证券金融】
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2025-07-14 07:59:25
短期看北方火电公司业绩弹性
【XZ公用】短期看北方火电公司业绩弹性,长期看市场化改革带来火电资产稀缺定价能力 本周,建投能源业绩预告上半年归母利润8.8亿,同比增长153.39%;京能电力业绩预告归母净利润18.28-21.12亿,同比增加100.13%-131.16%。北方火电公司半年报业绩均超过了去年全年,大超市场预期,主要是今年煤价跌幅最大区域在煤炭产地附近,而未来电力板块最大变化在于市场化改革带来的商业模式重大变化: 1、在136号文和现货电力市场共同推动下,下半年新能源投资将大幅降速(特别是光伏投资)。而随着十四
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游戏观点更新
【信达AI传媒 刘旺团队】游戏观点更新[红包] 上周四五游戏板块有所调整,我们认为主要受交易层面影响,仍然坚定推荐游戏板块: [礼物]ST华通:千亿市值关口达到部分投资者的心理预期且交易层面限制影响导致上周最后两个交易日有所震荡。建议核心关注公司基本面的强劲支撑,WOS+无尽冬日月流水稳定在3亿美元,Kingshot仍在持续加投,预计Q3有望达月流水亿美元级别,国服预计中报后上线。公司Q2利润有望迎来翻倍以上增长,业绩确定性较强。 [礼物]巨人网络:自6月3日起持续坚定推荐,《超自然》上周免费榜
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蔚蓝锂芯25年H1业绩预告
🌈蔚蓝锂芯25年H1业绩预告:超预期,电池单颗利润环比提升,高端新品催化不断#申万电新 #业绩:25H1归母3-3.6亿,yoy+79-115%,扣非3.18-3.78亿,yoy+156-224%,q2归母1.58-2.18亿,扣非1.7-2.3亿,同比环比均显著增长; #拆分:预计q2实际利润在预告中值偏上,假设2亿利润,其中锂电1亿,LED和金属均在5k万左右; 🔥电池q2出货超1.7亿颗,创22q3以来季度新高,环比+0.4亿颗,超预期,年度7亿颗目标完成度较高,行业景气上行周期还在持
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稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能
[红包]【长江金属】稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能 [庆祝]我国持续强化稀土产业掌控力度。历经几轮治理整合,稀土供给集中度和国家把控力明显提升,目前明确由两大集团主导国内稀土行业发展。另外,近年来稀土冶炼分离配额增速放缓+今年把进口矿纳入到冶炼分离配额体系当中,提升对进口矿的掌控力,强化国内绝对主导的全球稀土冶炼产业地位。 [庆祝]全球贸易摩擦凸显稀土中长期战略价值。(1)4月份国内对部分中重稀土相关物项实施出口管制使得海外市场供需紧张,海外稀土价格大幅上涨,走阔的国内外价差后续有
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旗帜鲜明看好AI应用
[烟花]旗帜鲜明看好AI应用 #利好AI应用迭代、落地。伴随大模型、垂类模型的不断迭代、成熟,及各AI应用玩家的持续探索,AI应用的场景清晰度提升,可灵、AI麦可等AI工具已经迭代多个版本,功能持续优化。H20解禁后,利好垂类模型训练和推理,推理、训练效率提升下,AI应用迭代有望提速。 #重点看好标的 有收入有场景落地。细分方向包括Agent/视频影像/电商/营销/游戏。 重点推荐 【美图】 【焦点科技】【易点天下】【巨人网络】【恺英网络】 重点关注 【盛天网络】【上海电影】【浙数文化】【万兴科
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浙江荣泰金力传动并购超预期落地人形核心龙头崛起蓄力中
浙商机械【浙江荣泰】:金力传动并购超预期落地,人形核心龙头崛起蓄力中,持续推荐! #事件:公告收购微型机电传动龙头金力传动15%股权。 #金力传动情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.14亿元,营业收入6亿元,净利润6400万元。 #股权交割方案: 浙江荣泰以1亿元认缴金力传动注册资本,并以2亿元受让原股东股权,交易完成后合计持有金力传动15%股份 点评: 1、收购落地速度超预期(距拟收购公告仅20天),在业务进展顺利
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重卡更新上调全年销量预测
【东吴汽车黄细里团队】重卡更新:上调全年销量预测 —————————————— #复盘25H1销量表现:超我们预期 25H1重卡批发54万,同比+7%,上险35.5万,同比+18%,出口15.6万,同比+2.3%,超我们年初及Q1末预期。 #25H1销量是政策+自然需求的双重驱动 国四政策效果是显而易见的,3月底开始政策逐步落地,4/5/6月内销分别同比+6%/+8%/+47%,且政策落地区域表现明显好于未落地区域;剔除政策来看,我们认为#自然需求也是稳中有升的,25H1国四重卡保有量由51万辆
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甘肃容量电价涨到顶格火电的玫瑰时刻
[烟花][烟花]甘肃容量电价涨到顶格,火电的玫瑰时刻 甘肃发布发电侧容量电价机制,把火电和电网侧储能容量电价从100元/Kw·年提升至330元/Kw·年,意义重大。 1⃣为什么可以调容量电价?从政策机制来看,国家的容量电价政策中提到#现货市场连续运行的省份、可建立发电侧容量电价,因此甘肃案例可以复制。 2⃣为什么第一个是甘肃?(1)当前甘肃火电通过可通过市场力获得超额受益(包括长协侧通过购入低成本绿电等实现获利、现货侧通过高电价时段多发电提高收入),与其影响市场价格,不如把火电基础容量补足后更灵
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广发机械人形机器人业绩预告梳理业绩期开始
【广发机械】人形机器人业绩预告梳理:业绩期开始,马斯克再预告V3-20250714 #T持续催化、年底前会有“史诗级震撼”演示。马斯克在推特上再次赞扬V3,称此前展示的是V2.5,V3的敏捷度和人类一致。 #年底的展示预告+11月的股东大会,两大重磅催化,#机器人板块有望再度演绎板块性行情。今晚多家公司也出了业绩预告,多家公司超预期,梳理如下: 【震裕科技】业绩超预期。25Q2归母1.12亿元 - 1.39亿元,同比+40.53%-73.40%;25H1归母1.85亿元 - 2.12亿元,同比+
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科达制造发布业绩预告
科达制造:发布业绩预告,低基数下上半年业绩大幅增长 1、预计25年上半年归母净利润为7-7.9亿元,同比增长54.03%-73.83%;预计25年上半年扣非归母净利润为6.5-7.4亿元,同比增长62.58%-85.09%。 2、25Q2预计归母净利润区间为3.03-4.03亿元,25Q1为3.47亿元,从区间中位看25Q2经营业绩与Q1基本持平。#受价格战下瓷砖产品价格调整、汇率波动及碳酸锂价格下行影响,公司24年上半年业绩基数较低。低基数下上半年业绩同比实现大幅增长; 3、6月10日,公司肯
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模拟芯片最新动态短期需求强劲但存在订单提前现象
模拟芯片最新动态:短期需求强劲,但存在订单提前现象 📊 📝 近期库存与采购调查总结 📝 在此,我们更新了关于模拟芯片行业的三项核心研究内容,包括:1)我们的 B2B 半导体采购调查;2)增强版瑞银证据实验室分销商库存监测;3)对比以往周期趋势,对模拟芯片公司资产负债表的深入分析。总体而言,调查结果喜忧参半。从积极方面来看,分销商库存大幅下降 —— 尤其是微芯科技(MCHP),其渠道库存最终似乎已完全恢复正常。但从消极方面来看,我们的采购调查显示,客户反馈明确表明,由于对关税的担忧,需求正被
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学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714
【天风商社】学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714 ❗如我们近期提示,公司Q2利润加速释放[拳头] #Q2归母净利增速41%~60%大超预期 📖25H1:归母净利2.28亿~2.59亿/ yoy +41% ~ +60%,中值对应增速51%;扣非归母净利2.10亿~2.44亿/ yoy +38% ~ +60%,中值对应增速49%。 📖25Q2:归母净利1.54亿~1.85亿/ yoy +38% ~ 66%,中值对应增速52%;扣非归母净利1.51亿~1.8
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硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线
硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线【太平洋新能源-周展望系列】(20250714) [太阳]光伏硅料供给侧改革措施有望超预期,有望推动整体产业逐步进入向上周期;产品力领先、创新有优势的公司受益。 [玫瑰]电动车产业链: 1、AI眼镜有望加速向上,豪鹏科技等受益。1)Meta下半年将发布至少4款AI智能眼镜产品,第三代Rayban Meta产品外观曝光,AI能力和交互方式全面升级。2)豪鹏科技预计2025年上半年净利润9000万至1.02亿,同比增长228.03%-271.77%;业绩增长
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道通科技美国关税公司有效应对
【道通科技】美国关税公司有效应对,继续看好看好数智能源&维修出海+具身智能三重曲线(东吴海外科技张良卫/李博韦) #事件 7月12日晚间,美国总统特朗普宣布自8月1日起对欧盟、墨西哥征收30%关税 #观点重申: 美越关税落地,公司多维机制应对。目前公司越南工厂的产品主要销往美国,自5月1日起公司将美国区域数字能源产品涨价7%到10%;同时后续公司有望推出性能更优新品,提高售价。此外,AI软件收入持续高增长,作为非实物收入,不受关税政策扰动;墨西哥、加拿大对美国出口零部件符合USMCA准则是零关税
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当下稳定币核心主线!
【牌照】当下稳定币核心主线! 近期稳定币行情核心变化: 【1】机构开始入场 【2】行情扩散加速 【3】逻辑开始升华 不管如何扩散,如:RDA,2B,铲子股等。行情核心还是围绕【牌照】在展开,尤其近期金融股行情我们认为基本跟着港股在演绎。 7月中下旬我们认为稳定币配置应偏向与机构共振方向,同时位置尽量低或刚开始涨! 我们坚持认为自身有场景的巨头获牌概率最大!!个位数牌照的稀缺性是最确定的底层逻辑。 周末两家热点公司披露减持也要重视! 【标的】 蚂蚁链:【协鑫能科,朗新,奥瑞德,鸿博,耀才证券金融】
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短期看北方火电公司业绩弹性
【XZ公用】短期看北方火电公司业绩弹性,长期看市场化改革带来火电资产稀缺定价能力 本周,建投能源业绩预告上半年归母利润8.8亿,同比增长153.39%;京能电力业绩预告归母净利润18.28-21.12亿,同比增加100.13%-131.16%。北方火电公司半年报业绩均超过了去年全年,大超市场预期,主要是今年煤价跌幅最大区域在煤炭产地附近,而未来电力板块最大变化在于市场化改革带来的商业模式重大变化: 1、在136号文和现货电力市场共同推动下,下半年新能源投资将大幅降速(特别是光伏投资)。而随着十四
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游戏观点更新
【信达AI传媒 刘旺团队】游戏观点更新[红包] 上周四五游戏板块有所调整,我们认为主要受交易层面影响,仍然坚定推荐游戏板块: [礼物]ST华通:千亿市值关口达到部分投资者的心理预期且交易层面限制影响导致上周最后两个交易日有所震荡。建议核心关注公司基本面的强劲支撑,WOS+无尽冬日月流水稳定在3亿美元,Kingshot仍在持续加投,预计Q3有望达月流水亿美元级别,国服预计中报后上线。公司Q2利润有望迎来翻倍以上增长,业绩确定性较强。 [礼物]巨人网络:自6月3日起持续坚定推荐,《超自然》上周免费榜
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2025-07-14 05:49:03
蔚蓝锂芯25年H1业绩预告
🌈蔚蓝锂芯25年H1业绩预告:超预期,电池单颗利润环比提升,高端新品催化不断#申万电新 #业绩:25H1归母3-3.6亿,yoy+79-115%,扣非3.18-3.78亿,yoy+156-224%,q2归母1.58-2.18亿,扣非1.7-2.3亿,同比环比均显著增长; #拆分:预计q2实际利润在预告中值偏上,假设2亿利润,其中锂电1亿,LED和金属均在5k万左右; 🔥电池q2出货超1.7亿颗,创22q3以来季度新高,环比+0.4亿颗,超预期,年度7亿颗目标完成度较高,行业景气上行周期还在持
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稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能
[红包]【长江金属】稀土磁材:战略定位日益强化,价值重估催生动能 [庆祝]我国持续强化稀土产业掌控力度。历经几轮治理整合,稀土供给集中度和国家把控力明显提升,目前明确由两大集团主导国内稀土行业发展。另外,近年来稀土冶炼分离配额增速放缓+今年把进口矿纳入到冶炼分离配额体系当中,提升对进口矿的掌控力,强化国内绝对主导的全球稀土冶炼产业地位。 [庆祝]全球贸易摩擦凸显稀土中长期战略价值。(1)4月份国内对部分中重稀土相关物项实施出口管制使得海外市场供需紧张,海外稀土价格大幅上涨,走阔的国内外价差后续有
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旗帜鲜明看好AI应用
[烟花]旗帜鲜明看好AI应用 #利好AI应用迭代、落地。伴随大模型、垂类模型的不断迭代、成熟,及各AI应用玩家的持续探索,AI应用的场景清晰度提升,可灵、AI麦可等AI工具已经迭代多个版本,功能持续优化。H20解禁后,利好垂类模型训练和推理,推理、训练效率提升下,AI应用迭代有望提速。 #重点看好标的 有收入有场景落地。细分方向包括Agent/视频影像/电商/营销/游戏。 重点推荐 【美图】 【焦点科技】【易点天下】【巨人网络】【恺英网络】 重点关注 【盛天网络】【上海电影】【浙数文化】【万兴科
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浙江荣泰金力传动并购超预期落地人形核心龙头崛起蓄力中
浙商机械【浙江荣泰】:金力传动并购超预期落地,人形核心龙头崛起蓄力中,持续推荐! #事件:公告收购微型机电传动龙头金力传动15%股权。 #金力传动情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.14亿元,营业收入6亿元,净利润6400万元。 #股权交割方案: 浙江荣泰以1亿元认缴金力传动注册资本,并以2亿元受让原股东股权,交易完成后合计持有金力传动15%股份 点评: 1、收购落地速度超预期(距拟收购公告仅20天),在业务进展顺利
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浙江荣泰
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豌豆射手
2025-07-15 09:22:23
重卡更新上调全年销量预测
【东吴汽车黄细里团队】重卡更新:上调全年销量预测 —————————————— #复盘25H1销量表现:超我们预期 25H1重卡批发54万,同比+7%,上险35.5万,同比+18%,出口15.6万,同比+2.3%,超我们年初及Q1末预期。 #25H1销量是政策+自然需求的双重驱动 国四政策效果是显而易见的,3月底开始政策逐步落地,4/5/6月内销分别同比+6%/+8%/+47%,且政策落地区域表现明显好于未落地区域;剔除政策来看,我们认为#自然需求也是稳中有升的,25H1国四重卡保有量由51万辆
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福田汽车
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豌豆射手
2025-07-15 08:36:30
甘肃容量电价涨到顶格火电的玫瑰时刻
[烟花][烟花]甘肃容量电价涨到顶格,火电的玫瑰时刻 甘肃发布发电侧容量电价机制,把火电和电网侧储能容量电价从100元/Kw·年提升至330元/Kw·年,意义重大。 1⃣为什么可以调容量电价?从政策机制来看,国家的容量电价政策中提到#现货市场连续运行的省份、可建立发电侧容量电价,因此甘肃案例可以复制。 2⃣为什么第一个是甘肃?(1)当前甘肃火电通过可通过市场力获得超额受益(包括长协侧通过购入低成本绿电等实现获利、现货侧通过高电价时段多发电提高收入),与其影响市场价格,不如把火电基础容量补足后更灵
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华银电力
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豌豆射手
2025-07-15 07:59:56
广发机械人形机器人业绩预告梳理业绩期开始
【广发机械】人形机器人业绩预告梳理:业绩期开始,马斯克再预告V3-20250714 #T持续催化、年底前会有“史诗级震撼”演示。马斯克在推特上再次赞扬V3,称此前展示的是V2.5,V3的敏捷度和人类一致。 #年底的展示预告+11月的股东大会,两大重磅催化,#机器人板块有望再度演绎板块性行情。今晚多家公司也出了业绩预告,多家公司超预期,梳理如下: 【震裕科技】业绩超预期。25Q2归母1.12亿元 - 1.39亿元,同比+40.53%-73.40%;25H1归母1.85亿元 - 2.12亿元,同比+
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新时达
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豌豆射手
2025-07-15 07:51:58
科达制造发布业绩预告
科达制造:发布业绩预告,低基数下上半年业绩大幅增长 1、预计25年上半年归母净利润为7-7.9亿元,同比增长54.03%-73.83%;预计25年上半年扣非归母净利润为6.5-7.4亿元,同比增长62.58%-85.09%。 2、25Q2预计归母净利润区间为3.03-4.03亿元,25Q1为3.47亿元,从区间中位看25Q2经营业绩与Q1基本持平。#受价格战下瓷砖产品价格调整、汇率波动及碳酸锂价格下行影响,公司24年上半年业绩基数较低。低基数下上半年业绩同比实现大幅增长; 3、6月10日,公司肯
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科达制造
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豌豆射手
2025-07-15 05:16:21
模拟芯片最新动态短期需求强劲但存在订单提前现象
模拟芯片最新动态:短期需求强劲,但存在订单提前现象 📊 📝 近期库存与采购调查总结 📝 在此,我们更新了关于模拟芯片行业的三项核心研究内容,包括:1)我们的 B2B 半导体采购调查;2)增强版瑞银证据实验室分销商库存监测;3)对比以往周期趋势,对模拟芯片公司资产负债表的深入分析。总体而言,调查结果喜忧参半。从积极方面来看,分销商库存大幅下降 —— 尤其是微芯科技(MCHP),其渠道库存最终似乎已完全恢复正常。但从消极方面来看,我们的采购调查显示,客户反馈明确表明,由于对关税的担忧,需求正被
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2025-07-14 20:08:42
学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714
【天风商社】学大教育:25Q2归母净利增速40%以上超预期,一致业绩预期有望上修0714 ❗如我们近期提示,公司Q2利润加速释放[拳头] #Q2归母净利增速41%~60%大超预期 📖25H1:归母净利2.28亿~2.59亿/ yoy +41% ~ +60%,中值对应增速51%;扣非归母净利2.10亿~2.44亿/ yoy +38% ~ +60%,中值对应增速49%。 📖25Q2:归母净利1.54亿~1.85亿/ yoy +38% ~ 66%,中值对应增速52%;扣非归母净利1.51亿~1.8
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豌豆射手
2025-07-14 09:19:33
硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线
硅料环节优化有望超预期,新能源+AI是主线【太平洋新能源-周展望系列】(20250714) [太阳]光伏硅料供给侧改革措施有望超预期,有望推动整体产业逐步进入向上周期;产品力领先、创新有优势的公司受益。 [玫瑰]电动车产业链: 1、AI眼镜有望加速向上,豪鹏科技等受益。1)Meta下半年将发布至少4款AI智能眼镜产品,第三代Rayban Meta产品外观曝光,AI能力和交互方式全面升级。2)豪鹏科技预计2025年上半年净利润9000万至1.02亿,同比增长228.03%-271.77%;业绩增长
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东岳硅材
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豌豆射手
2025-07-14 09:16:09
道通科技美国关税公司有效应对
【道通科技】美国关税公司有效应对,继续看好看好数智能源&维修出海+具身智能三重曲线(东吴海外科技张良卫/李博韦) #事件 7月12日晚间,美国总统特朗普宣布自8月1日起对欧盟、墨西哥征收30%关税 #观点重申: 美越关税落地,公司多维机制应对。目前公司越南工厂的产品主要销往美国,自5月1日起公司将美国区域数字能源产品涨价7%到10%;同时后续公司有望推出性能更优新品,提高售价。此外,AI软件收入持续高增长,作为非实物收入,不受关税政策扰动;墨西哥、加拿大对美国出口零部件符合USMCA准则是零关税
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道通科技
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豌豆射手
2025-07-14 08:38:12
当下稳定币核心主线!
【牌照】当下稳定币核心主线! 近期稳定币行情核心变化: 【1】机构开始入场 【2】行情扩散加速 【3】逻辑开始升华 不管如何扩散,如:RDA,2B,铲子股等。行情核心还是围绕【牌照】在展开,尤其近期金融股行情我们认为基本跟着港股在演绎。 7月中下旬我们认为稳定币配置应偏向与机构共振方向,同时位置尽量低或刚开始涨! 我们坚持认为自身有场景的巨头获牌概率最大!!个位数牌照的稀缺性是最确定的底层逻辑。 周末两家热点公司披露减持也要重视! 【标的】 蚂蚁链:【协鑫能科,朗新,奥瑞德,鸿博,耀才证券金融】
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奥瑞德
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豌豆射手
2025-07-14 07:59:25
短期看北方火电公司业绩弹性
【XZ公用】短期看北方火电公司业绩弹性,长期看市场化改革带来火电资产稀缺定价能力 本周,建投能源业绩预告上半年归母利润8.8亿,同比增长153.39%;京能电力业绩预告归母净利润18.28-21.12亿,同比增加100.13%-131.16%。北方火电公司半年报业绩均超过了去年全年,大超市场预期,主要是今年煤价跌幅最大区域在煤炭产地附近,而未来电力板块最大变化在于市场化改革带来的商业模式重大变化: 1、在136号文和现货电力市场共同推动下,下半年新能源投资将大幅降速(特别是光伏投资)。而随着十四
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大唐发电
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豌豆射手
2025-07-14 07:32:32
游戏观点更新
【信达AI传媒 刘旺团队】游戏观点更新[红包] 上周四五游戏板块有所调整,我们认为主要受交易层面影响,仍然坚定推荐游戏板块: [礼物]ST华通:千亿市值关口达到部分投资者的心理预期且交易层面限制影响导致上周最后两个交易日有所震荡。建议核心关注公司基本面的强劲支撑,WOS+无尽冬日月流水稳定在3亿美元,Kingshot仍在持续加投,预计Q3有望达月流水亿美元级别,国服预计中报后上线。公司Q2利润有望迎来翻倍以上增长,业绩确定性较强。 [礼物]巨人网络:自6月3日起持续坚定推荐,《超自然》上周免费榜
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2025-07-14 05:49:03
蔚蓝锂芯25年H1业绩预告
🌈蔚蓝锂芯25年H1业绩预告:超预期,电池单颗利润环比提升,高端新品催化不断#申万电新 #业绩:25H1归母3-3.6亿,yoy+79-115%,扣非3.18-3.78亿,yoy+156-224%,q2归母1.58-2.18亿,扣非1.7-2.3亿,同比环比均显著增长; #拆分:预计q2实际利润在预告中值偏上,假设2亿利润,其中锂电1亿,LED和金属均在5k万左右; 🔥电池q2出货超1.7亿颗,创22q3以来季度新高,环比+0.4亿颗,超预期,年度7亿颗目标完成度较高,行业景气上行周期还在持
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蔚蓝锂芯
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