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2026-07-23 12:16:08
(中国重汽)领导~自7月20日提示重汽H错杀以来股价涨近20%,解读并更新如下:
(中国重汽)领导~自7月20日提示重汽H错杀以来股价涨近20%,解读并更新如下: ✅️这一上涨主要是市场博弈减持后的资金回补。上周五开始市场传减持10%引发担忧,叠加6月中旬以来部分资金已提前交易"7月减持"预期、选择兑现等待落地后回补,造成股价超调,周二MAN减持2%,周三迎着抛压逆势收涨,今天进一步涨约10%属靴子落地后的回补。 ✅️再重申一下基本面和我们的观点: 1.26年出口有望22万辆,未来几年业绩CAGR 20+%。如此前给各位领导汇报,中东局势缓和后公司出口数据将充分反映下游高景气
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2026-07-23 12:02:58
(江山股份)[红包]吹响反攻的号角,重点推荐超超跌品种#江山股份 20260723
(江山股份)[红包]吹响反攻的号角,重点推荐超超跌品种#江山股份 20260723 市场是会抢跑的!到7月17日,江山周K十连阴,绝无仅有。有投资者在互动平台反映“股价短时间腰斩”。公司回应称,股价受宏观经济、行业周期、资金偏好等多重因素影响,但公司经营稳健、基本面良好。 拜耳取消草甘膦双反申请,情绪催化成为超跌反弹的起点。2026年7月17日,拜耳旗下Ruveon公司宣布撤回此前向美国商务部及国际贸易委员会提交的,要求对原产于中国的草甘膦进行反倾销和反补贴调查的申请。尽管之前双反更大的影响在明
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2026-07-23 08:49:04
【国金通信 丨海外CSP | Goog】谷歌发布FY2Q26财报,Capex高位上调,
【国金通信 丨海外CSP | Goog】谷歌发布FY2Q26财报,Capex高位上调,上游硬件继续受益 26.7.23 1)云业务超预期,各项业务均飘红 FY2Q26营收1197.96亿美元,yoy+24%;营业利润407.7亿美元,yoy+30%,营业利润率yoy+2pct→34.0%。净利润同比增长298%则主要是投资重估。 季度云收入247.68亿美元,yoy+82%(vs1Q+63%),高位继续拉快增速;云营业利润88.14亿美元,利润率yoy+14pct→35.6%。 [庆祝]#云&T
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2026-07-22 22:21:44
赤子城公告26H1未审核数据:26H1收入保持34.3%-38.8%高增区间,当前8.
赤子城公告26H1未审核数据:26H1收入保持34.3%-38.8%高增区间,当前8.6xPE #2026H1收入数据 收入预期yoy+34.3%-38.8% 社交业务收入预期yoy+34.2%-38.0%,主要受益于全球化布局+AI全链路应用 创新业务收入预期yoy+35.4%-45.8%,AI驱动短剧业务快速增长 #26H1社交业务运营数据: 累计下载量约10.8亿,较26年3月底上升5% 26H1平均月活3583万,同比上升7.5% 我们在2026年7月新发赤子城深度报告:#小程序://浙
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2026-07-22 13:29:59
(深南电路)
(深南电路) 【天风电新&电子】载板(7):国产替代加速、内资龙头弹性可期-0722 ——————————— 产业链更新:HW向内资头部载板企业下达批量订单(具体情况?欢迎私信),预计11月底交付完毕。 该订单为国产载板规模化突破标志性事件;叠加BT/ABF载板长期供需紧平衡、量价上行周期延续,深南电路、兴森科技在华为供应链及海外客户份额具备持续提升空间,我们预计26H2至27年业绩弹性有望集中释放。 一、华为批量订单落地,国产替代进入兑现期。 本次批量订单打破高端芯片载板长期依赖台企格局。按高
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2026-07-22 11:44:42
[红包]【瑞迈特】—Q2迎来净利率拐点,欢迎联系更新情况
[红包]【瑞迈特】—Q2迎来净利率拐点,欢迎联系更新情况 [玫瑰]国内:公司营销渠道改革持续推进,线上销售数据亮眼,改革有望迎来收获期,我们预计公司Q2业绩表现环比Q1有大幅提升,Q2同比去年或也将有明显增长。 [玫瑰]海外: 欧洲,公司基本完成云平台建设,通过本土化运营策略,产品开始进入主流医保市场。 美国,无噪音棉呼吸机新品G3X在去年7月开始批量进入;近期美国FDA向针对G3X呼吸机发出警告信,公司正积极与FDA沟通,按监管流程推进回复、资料补充、技术评估及整改等工作,建议关注后续进展。目
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2026-07-21 14:28:40
🔥🔥吹响反攻的号角
🔥🔥吹响反攻的号角 【万通发展】不到300亿的AI 交换芯片公司 【翰博高新】30-40亿市值给显示面板模组,半导体材料只给了30亿估值 开源电子在任何绝境都会坚决推荐自己认真研究看好的公司,也会坚决维护信任我们研究的投资者们[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
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2026-07-21 13:27:47
大元泵业:以稳定性为核心竞争力,以工业基因切入数据中心
大元泵业:以稳定性为核心竞争力,以工业基因切入数据中心 💡屏蔽泵是一体化无动密封离心泵,泵体与电机做成一体,取消传统离心泵的机械轴封,整机只有静态密封,#理论实现零介质外漏。 ➡️屏蔽泵是目前明确的数据中心CDU水泵技术迭代趋势,谷歌链CDU厂商在2MW规格中已有应用,NV链设计研发中。 [红包]我们测算2027年全球CDU水泵市场空间近百亿,对应公司利润增量超6亿,公司37kw屏蔽泵已经进入小批量订单阶段。
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2026-07-21 09:21:06
宏微科技:回购注销夯底,功率涨价与SST卡位共振
宏微科技:回购注销夯底,功率涨价与SST卡位共振 #事件:7月20日公司公告,拟将回购专户中76.9万股(占总股本0.35%)由"股权激励/员工持股/转债转股"变更为注销并减少注册资本,注销后总股本将由2.167亿股降至2.159亿股(尚需股东会审议)。 #此次注销是基于管理层对未来发展前景的信心,以及对公司价值的高度认同。 #功率半导体景气度仍在持续,正在酝酿后续涨价方案。 今年公司已落地两轮涨价,下半年不排除再涨2轮、幅度维持10-15%。本轮缺货是结构性而非周期性:6月产线稼动率已达90%
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2026-07-20 22:01:25
华虹ZJ交流要点20260720
华虹ZJ交流要点20260720 1⃣️8英寸晶圆厂全线满产。ZJ口径,MCU(去年Q4起)、功率器件(今年Q1起)先后步入紧缺,BCD/PMIC、CIS与嵌入式闪存因AI需求挤兑亦供不应求。当前8/12英寸厂订单均排满至年底。 2⃣️扩产重心聚焦无锡9厂。ZJ口径,9A厂2025年底产能达4万片/月,计划2026年底翻倍至8万片/月;9B厂原定规划产能8万片/月(40nm),现调整为 5万多片/月,重点转向 22/28nm 先进工艺。预计Mini Line将于年底通线,2027-2028年逐步
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2026-07-20 20:54:10
【东吴计算机】国产大模型崛起,算力租赁需求扩大
【东吴计算机】国产大模型崛起,算力租赁需求扩大 kimi k3大参数模型发布,算力告急。同时,阿里千问,ds等国产新模型即将发布,国产大模型参数量提升,性能进一步逼近海外。 国产大模型推理和训练都需要算力租赁,独立大模型公司更是愿意提供token分成商业模式。 相关大模型与主要算力服务供应商如下: ZP:宏景科技,软通动力等。 DS:利通电子 Kimi:行云科技,中软国际等 大模型公司算力需求旺盛,后续供应商可能会有所增加。 风险提示:技术发展不及预期。
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2026-07-20 20:38:31
🕵♂中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声📯:调整持续,关注格局扭转方向
🕵♂中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声📯:调整持续,关注格局扭转方向 🌟上周市场震荡加剧,宽基指数连续走弱,前期累计涨幅较大的高位科技题材迎来集中深度回调,短线恐慌盘集中释放。 1)外部环境:美国6月CPI环比-0.4%、核心CPI持平,PPI同步走弱。 2)内部环境:国内经济复苏基础仍待夯实,企业盈利改善尚未得到充分验证,经济结构与收入结构调整持续推进,财政政策持续发力释放稳增长信号。 3)资金面:市场流动性持续回落,成交额在3万亿元以下盘整。 ☝聚焦4大主题方向: 1️⃣AI
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2026-07-20 20:36:39
【重视港股互联网机会!!!】业绩触底、AI叙事重启,K型分化走向收敛
【重视港股互联网机会!!!】业绩触底、AI叙事重启,K型分化走向收敛 [太阳] 结构再平衡:K型分化的收敛与修复正在开启。年初以来硬件显著跑赢、互联网明显落后,7月起分化出现松动。过分拥挤的硬件头寸伴随Hyperscaler模型商业化预期修复,正带动全球资金自硬件向云与应用切换,低仓位、低估值的港股互联网有望成为切换的重要流向。 [太阳] 流向再平衡:资金处于低位,回流动能正在积聚。海外主流仓位低配中国、且在中国资产内低配互联网;日韩硬件市场高波动或推动区域资金再配置,叠加中国AI叙事崛起,外资
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2026-07-20 19:34:42
Netflix|业绩回顾:Q2业绩平淡,指引低于预期;关注参与度压力
Netflix|业绩回顾:Q2业绩平淡,指引低于预期;关注参与度压力 公司公布2Q26业绩:收入125.60亿美元,同增13.4%;营业利润41.93亿美元,同增11.1%,对应经营利润率33.4%。公司业绩基本符合我们及市场预期。 关注要点 1⃣ 2Q26收入基本符合预期,但增速环比放缓,用户参与度偏弱。2Q26公司收入125.60亿美元(YoY+13.4%),基本符合我们预期;其中UCAN地区收入同增10.2%,略低于我们预期,公司解释主要系美国提价分批生效、Q2仅体现部分季度贡献。用户参与
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2026-07-20 18:12:02
【国金机械】call一拖股份(A+H):周期复苏右侧首年,珍惜低估值底部机会
【国金机械】call一拖股份(A+H):周期复苏右侧首年,珍惜低估值底部机会 ⭕今年周期复苏右侧首年,农机作业集中持续推进,属于“β和α共振”,类似2024年的工程机械,请大力重视! ⭕内销淡季不淡:继4月大拖产量+30%后,26M5大拖产量继续+47%,渠道反馈中原地区需求超预期,新增客户以机手为主,超大马力增速显著超过行业水平。 ⭕出口独立逻辑:在行业出口增长20-25%的背景下,公司出口销量40%增长,拉美果园机和东南亚水田机放量打开新市场,走出海外独立逻辑 ⭕叠加今年洪涝灾害影响,明年粮
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