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2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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京基智农
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2025-06-11 08:12:56
长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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长江通信
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2025-06-11 05:07:27
机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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华策影视
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2025-06-10 20:55:15
海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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2025-06-10 15:13:10
港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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2025-06-10 11:30:30
5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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2025-06-10 11:06:40
中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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2025-06-09 21:11:29
嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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嘉诚国际
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2025-06-07 12:41:30
美国5月就业数据快评
🔥美国5月就业数据快评 1)机构调查方面,美国5月非农新增就业13.9万人,市场预期12.6万人。平均时薪环比0.4%,市场预期0.3%,均超市超预期强劲。家庭调查方面,5月失业率维持于4.2%,但劳动参与率从62.6%回落至62.4%; 2)5月非农新增就业较4月放缓,但仍强于市场预期。从结构来看,5月休闲酒店业新增4.8万人,前值2.9万人,服务业就业需求反弹,而交运仓储业就业新增5800人,4月为减少8100人,或反映新一轮“抢进口”需求。但是,就业数据亦有隐忧,临时帮助服务业减少2万人
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2025-06-06 14:01:33
礼物英伟达FY26Q1财报强劲算力需求仍被低估
[礼物]英伟达FY26Q1财报强劲,算力需求仍被低估 —————————— [太阳]英伟达FY26Q1财报表现良好,数据中心/游戏业务高增。受H20出口受限影响,公司计提大额库存损失,拖累营收及毛利率,但同时Blackwell芯片出货增长迅猛。主权AI投资预期回升,推理侧Token用量爆发,AI需求潜力充足,海外算力链信心持续增强。我们判断25Q2光模块板块景气度高,Meta和AWS等大厂800G产或继续上量;光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲。 ————————————
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-06 12:25:56
新泉股份
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!新品类海外持续超预期,有望成为全球内外饰件龙头 ⚡马斯克和特朗普之争导致特斯拉股价大跌,引起市场悲观情绪。特斯拉和政府解绑不一定是坏事,未来可能加速推进其他区域产能布局,以及还是看后续新车进度。 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:
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2025-06-06 07:52:06
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现 事件:商务部6.5回应“对符合规定的稀土出口许可申请将予以批准”。 点评: 1)出口开始【小幅】恢复,内盘价格有望开启上涨 自4月初以来实施出口管制,海外车企呈现“磁材荒”;近期商务部“放松”审批口径,我们认为含镝、铽的磁材出口订单将从现阶段低位水平逐步恢复。外需增加将利好内盘价格。 2)审批放行≠完全放开,强管制仍是主基调 中重稀土作为我国100%掌控供应、且高端军用不可或缺的元素,近期打击走私活动持续,我们认为强管制仍是主基调。 3)
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中国稀土
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2025-06-05 14:19:09
财通零售于健安克创新异动点评
#【财通零售于健】安克创新异动点评: 政策催化下户储配置价值凸显,早盘大涨6%~6月4日,国家能源局发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出虚拟电厂开展试点。而早在2024年欧盟就通过《能源数字化法案》明确了虚拟电厂作为新型电力系统核心设施的地位。户储类产品为虚拟电厂提供“毛细血管”功能,政策空间带来用户价值提升(省电费+售电收益)。如阳台储能(如5kWh系统)通过智能电表接入虚拟电厂平台,形成最小单元节点,可提供约2.5-5kW调节能力,通过峰谷价差和 VPP 补贴提升用
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安克创新
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京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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2025-06-11 08:12:56
长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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长江通信
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2025-06-11 05:07:27
机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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中科曙光
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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嘉诚国际
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2025-06-07 12:41:30
美国5月就业数据快评
🔥美国5月就业数据快评 1)机构调查方面,美国5月非农新增就业13.9万人,市场预期12.6万人。平均时薪环比0.4%,市场预期0.3%,均超市超预期强劲。家庭调查方面,5月失业率维持于4.2%,但劳动参与率从62.6%回落至62.4%; 2)5月非农新增就业较4月放缓,但仍强于市场预期。从结构来看,5月休闲酒店业新增4.8万人,前值2.9万人,服务业就业需求反弹,而交运仓储业就业新增5800人,4月为减少8100人,或反映新一轮“抢进口”需求。但是,就业数据亦有隐忧,临时帮助服务业减少2万人
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礼物英伟达FY26Q1财报强劲算力需求仍被低估
[礼物]英伟达FY26Q1财报强劲,算力需求仍被低估 —————————— [太阳]英伟达FY26Q1财报表现良好,数据中心/游戏业务高增。受H20出口受限影响,公司计提大额库存损失,拖累营收及毛利率,但同时Blackwell芯片出货增长迅猛。主权AI投资预期回升,推理侧Token用量爆发,AI需求潜力充足,海外算力链信心持续增强。我们判断25Q2光模块板块景气度高,Meta和AWS等大厂800G产或继续上量;光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲。 ————————————
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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新泉股份
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!新品类海外持续超预期,有望成为全球内外饰件龙头 ⚡马斯克和特朗普之争导致特斯拉股价大跌,引起市场悲观情绪。特斯拉和政府解绑不一定是坏事,未来可能加速推进其他区域产能布局,以及还是看后续新车进度。 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:
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【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现 事件:商务部6.5回应“对符合规定的稀土出口许可申请将予以批准”。 点评: 1)出口开始【小幅】恢复,内盘价格有望开启上涨 自4月初以来实施出口管制,海外车企呈现“磁材荒”;近期商务部“放松”审批口径,我们认为含镝、铽的磁材出口订单将从现阶段低位水平逐步恢复。外需增加将利好内盘价格。 2)审批放行≠完全放开,强管制仍是主基调 中重稀土作为我国100%掌控供应、且高端军用不可或缺的元素,近期打击走私活动持续,我们认为强管制仍是主基调。 3)
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中国稀土
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财通零售于健安克创新异动点评
#【财通零售于健】安克创新异动点评: 政策催化下户储配置价值凸显,早盘大涨6%~6月4日,国家能源局发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出虚拟电厂开展试点。而早在2024年欧盟就通过《能源数字化法案》明确了虚拟电厂作为新型电力系统核心设施的地位。户储类产品为虚拟电厂提供“毛细血管”功能,政策空间带来用户价值提升(省电费+售电收益)。如阳台储能(如5kWh系统)通过智能电表接入虚拟电厂平台,形成最小单元节点,可提供约2.5-5kW调节能力,通过峰谷价差和 VPP 补贴提升用
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京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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长江通信
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2025-06-11 05:07:27
机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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拓斯达
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2025-06-10 21:34:43
红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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华策影视
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2025-06-10 20:55:15
海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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2025-06-10 15:13:10
港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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2025-06-09 21:11:29
嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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嘉诚国际
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2025-06-07 12:41:30
美国5月就业数据快评
🔥美国5月就业数据快评 1)机构调查方面,美国5月非农新增就业13.9万人,市场预期12.6万人。平均时薪环比0.4%,市场预期0.3%,均超市超预期强劲。家庭调查方面,5月失业率维持于4.2%,但劳动参与率从62.6%回落至62.4%; 2)5月非农新增就业较4月放缓,但仍强于市场预期。从结构来看,5月休闲酒店业新增4.8万人,前值2.9万人,服务业就业需求反弹,而交运仓储业就业新增5800人,4月为减少8100人,或反映新一轮“抢进口”需求。但是,就业数据亦有隐忧,临时帮助服务业减少2万人
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2025-06-06 14:01:33
礼物英伟达FY26Q1财报强劲算力需求仍被低估
[礼物]英伟达FY26Q1财报强劲,算力需求仍被低估 —————————— [太阳]英伟达FY26Q1财报表现良好,数据中心/游戏业务高增。受H20出口受限影响,公司计提大额库存损失,拖累营收及毛利率,但同时Blackwell芯片出货增长迅猛。主权AI投资预期回升,推理侧Token用量爆发,AI需求潜力充足,海外算力链信心持续增强。我们判断25Q2光模块板块景气度高,Meta和AWS等大厂800G产或继续上量;光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲。 ————————————
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-06 12:25:56
新泉股份
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!新品类海外持续超预期,有望成为全球内外饰件龙头 ⚡马斯克和特朗普之争导致特斯拉股价大跌,引起市场悲观情绪。特斯拉和政府解绑不一定是坏事,未来可能加速推进其他区域产能布局,以及还是看后续新车进度。 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:
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2025-06-06 07:52:06
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现 事件:商务部6.5回应“对符合规定的稀土出口许可申请将予以批准”。 点评: 1)出口开始【小幅】恢复,内盘价格有望开启上涨 自4月初以来实施出口管制,海外车企呈现“磁材荒”;近期商务部“放松”审批口径,我们认为含镝、铽的磁材出口订单将从现阶段低位水平逐步恢复。外需增加将利好内盘价格。 2)审批放行≠完全放开,强管制仍是主基调 中重稀土作为我国100%掌控供应、且高端军用不可或缺的元素,近期打击走私活动持续,我们认为强管制仍是主基调。 3)
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中国稀土
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财通零售于健安克创新异动点评
#【财通零售于健】安克创新异动点评: 政策催化下户储配置价值凸显,早盘大涨6%~6月4日,国家能源局发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出虚拟电厂开展试点。而早在2024年欧盟就通过《能源数字化法案》明确了虚拟电厂作为新型电力系统核心设施的地位。户储类产品为虚拟电厂提供“毛细血管”功能,政策空间带来用户价值提升(省电费+售电收益)。如阳台储能(如5kWh系统)通过智能电表接入虚拟电厂平台,形成最小单元节点,可提供约2.5-5kW调节能力,通过峰谷价差和 VPP 补贴提升用
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安克创新
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2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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京基智农
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2025-06-11 08:12:56
长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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长江通信
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2025-06-11 05:07:27
机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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拓斯达
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红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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2025-06-10 20:55:15
海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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2025-06-10 15:13:10
港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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2025-06-07 12:41:30
美国5月就业数据快评
🔥美国5月就业数据快评 1)机构调查方面,美国5月非农新增就业13.9万人,市场预期12.6万人。平均时薪环比0.4%,市场预期0.3%,均超市超预期强劲。家庭调查方面,5月失业率维持于4.2%,但劳动参与率从62.6%回落至62.4%; 2)5月非农新增就业较4月放缓,但仍强于市场预期。从结构来看,5月休闲酒店业新增4.8万人,前值2.9万人,服务业就业需求反弹,而交运仓储业就业新增5800人,4月为减少8100人,或反映新一轮“抢进口”需求。但是,就业数据亦有隐忧,临时帮助服务业减少2万人
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2025-06-06 14:01:33
礼物英伟达FY26Q1财报强劲算力需求仍被低估
[礼物]英伟达FY26Q1财报强劲,算力需求仍被低估 —————————— [太阳]英伟达FY26Q1财报表现良好,数据中心/游戏业务高增。受H20出口受限影响,公司计提大额库存损失,拖累营收及毛利率,但同时Blackwell芯片出货增长迅猛。主权AI投资预期回升,推理侧Token用量爆发,AI需求潜力充足,海外算力链信心持续增强。我们判断25Q2光模块板块景气度高,Meta和AWS等大厂800G产或继续上量;光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲。 ————————————
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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新泉股份
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!新品类海外持续超预期,有望成为全球内外饰件龙头 ⚡马斯克和特朗普之争导致特斯拉股价大跌,引起市场悲观情绪。特斯拉和政府解绑不一定是坏事,未来可能加速推进其他区域产能布局,以及还是看后续新车进度。 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:
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2025-06-06 07:52:06
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现 事件:商务部6.5回应“对符合规定的稀土出口许可申请将予以批准”。 点评: 1)出口开始【小幅】恢复,内盘价格有望开启上涨 自4月初以来实施出口管制,海外车企呈现“磁材荒”;近期商务部“放松”审批口径,我们认为含镝、铽的磁材出口订单将从现阶段低位水平逐步恢复。外需增加将利好内盘价格。 2)审批放行≠完全放开,强管制仍是主基调 中重稀土作为我国100%掌控供应、且高端军用不可或缺的元素,近期打击走私活动持续,我们认为强管制仍是主基调。 3)
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中国稀土
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2025-06-05 14:19:09
财通零售于健安克创新异动点评
#【财通零售于健】安克创新异动点评: 政策催化下户储配置价值凸显,早盘大涨6%~6月4日,国家能源局发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出虚拟电厂开展试点。而早在2024年欧盟就通过《能源数字化法案》明确了虚拟电厂作为新型电力系统核心设施的地位。户储类产品为虚拟电厂提供“毛细血管”功能,政策空间带来用户价值提升(省电费+售电收益)。如阳台储能(如5kWh系统)通过智能电表接入虚拟电厂平台,形成最小单元节点,可提供约2.5-5kW调节能力,通过峰谷价差和 VPP 补贴提升用
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京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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2025-06-10 21:34:43
红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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华策影视
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豌豆射手
2025-06-10 20:55:15
海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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MULTISENSORAIHOLDINGS,INC.
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豌豆射手
2025-06-10 15:13:10
港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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第四范式
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豌豆射手
2025-06-10 11:30:30
5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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大唐新能源
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豌豆射手
2025-06-10 11:06:40
中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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中科曙光
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豌豆射手
2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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杰华特
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豌豆射手
2025-06-09 21:11:29
嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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嘉诚国际
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豌豆射手
2025-06-07 12:41:30
美国5月就业数据快评
🔥美国5月就业数据快评 1)机构调查方面,美国5月非农新增就业13.9万人,市场预期12.6万人。平均时薪环比0.4%,市场预期0.3%,均超市超预期强劲。家庭调查方面,5月失业率维持于4.2%,但劳动参与率从62.6%回落至62.4%; 2)5月非农新增就业较4月放缓,但仍强于市场预期。从结构来看,5月休闲酒店业新增4.8万人,前值2.9万人,服务业就业需求反弹,而交运仓储业就业新增5800人,4月为减少8100人,或反映新一轮“抢进口”需求。但是,就业数据亦有隐忧,临时帮助服务业减少2万人
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美国像素
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豌豆射手
2025-06-06 14:01:33
礼物英伟达FY26Q1财报强劲算力需求仍被低估
[礼物]英伟达FY26Q1财报强劲,算力需求仍被低估 —————————— [太阳]英伟达FY26Q1财报表现良好,数据中心/游戏业务高增。受H20出口受限影响,公司计提大额库存损失,拖累营收及毛利率,但同时Blackwell芯片出货增长迅猛。主权AI投资预期回升,推理侧Token用量爆发,AI需求潜力充足,海外算力链信心持续增强。我们判断25Q2光模块板块景气度高,Meta和AWS等大厂800G产或继续上量;光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲。 ————————————
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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豌豆射手
2025-06-06 12:25:56
新泉股份
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!新品类海外持续超预期,有望成为全球内外饰件龙头 ⚡马斯克和特朗普之争导致特斯拉股价大跌,引起市场悲观情绪。特斯拉和政府解绑不一定是坏事,未来可能加速推进其他区域产能布局,以及还是看后续新车进度。 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:
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新泉股份
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豌豆射手
2025-06-06 07:52:06
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现
【稀土】点评:内盘价格有望开启上涨,“内外同涨”加速兑现 事件:商务部6.5回应“对符合规定的稀土出口许可申请将予以批准”。 点评: 1)出口开始【小幅】恢复,内盘价格有望开启上涨 自4月初以来实施出口管制,海外车企呈现“磁材荒”;近期商务部“放松”审批口径,我们认为含镝、铽的磁材出口订单将从现阶段低位水平逐步恢复。外需增加将利好内盘价格。 2)审批放行≠完全放开,强管制仍是主基调 中重稀土作为我国100%掌控供应、且高端军用不可或缺的元素,近期打击走私活动持续,我们认为强管制仍是主基调。 3)
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中国稀土
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豌豆射手
2025-06-05 14:19:09
财通零售于健安克创新异动点评
#【财通零售于健】安克创新异动点评: 政策催化下户储配置价值凸显,早盘大涨6%~6月4日,国家能源局发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出虚拟电厂开展试点。而早在2024年欧盟就通过《能源数字化法案》明确了虚拟电厂作为新型电力系统核心设施的地位。户储类产品为虚拟电厂提供“毛细血管”功能,政策空间带来用户价值提升(省电费+售电收益)。如阳台储能(如5kWh系统)通过智能电表接入虚拟电厂平台,形成最小单元节点,可提供约2.5-5kW调节能力,通过峰谷价差和 VPP 补贴提升用
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安克创新
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