异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
豌豆射手
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
豌豆射手
2025-12-12 14:59:38
宁波华翔: 更多是情绪性反应,加仓机会到来
宁波华翔: 更多是情绪性反应,加仓机会到来 1、公司10日晚公告的购买峰梅动力股权,是为承接上汽大众拟出售的上海嘉定区发动机一厂土地、厂房、设备和相关业务而专门设立的公司,且获得了转让方优先供货权,从主业经营角度,并无利空。 2、公司未来发力点在机器人。#战略定位机器人本体+peek龙头。华翔为智元代工是切入赛道第一步,市场不应只为ODM定价。ODM积累制造know-how,二次开发打通下游渠道,成熟OEM与本体战略才是华翔定价的锚。peek材料的龙头打法,将是公司打开想象空间的另一重要增长极。
S
宁波华翔
0
1
1
0.00
豌豆射手
2025-12-12 14:56:20
再再call燃机零部件产业链
()再再call燃机零部件产业链:gev扩产再次明确,本轮燃机周期是国内高端锻铸件突破全球的大机会 [庆祝]燃气轮机为本轮北美电力需求主旋律,几家主机厂的在手订单高增(今年预计海外三大巨头燃机业务订单增速均在40%或以上)、扩产计划明确(2年30%,5年扩翻倍),海外主机厂扩产但重资产运行的零部件厂商并没有积极跟随,中国燃气轮机零部件迈进全球供应链确定性高,且各家公司目前海外客户的订单收入均已呈现出高增状态,看好中国燃机零部件公司在本轮周期中份额持续提升! [太阳]轻资产运行的燃机轮机海外主机厂
S
博盈特焊
3
2
7
0.25
豌豆射手
2025-12-12 14:14:15
腾景科技 (688195.SH):精密光学元件专家,高壁垒环节受益光互联升级
腾景科技 (688195.SH):精密光学元件专家,高壁垒环节受益光互联升级 公司专注于精密光学元组件、光纤器件的研发与生产,产品包括光学透镜、棱镜、滤波片、光纤器件等,是光模块、光传感器及激光雷达的核心上游供应商。在CPO/NPO等高度集成光学方案中,精密光学元件的精度与可靠性要求大幅提升,公司技术优势凸显。 核心看点: 1. 高精度制造能力构筑壁垒:公司在光学镀膜、精密加工、光纤阵列组装等领域技术积累深厚,产品性能达到国际先进水平,直接供货予Lumentum、II-VI等全球龙头,客户认证壁
S
腾景科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-12-12 11:34:21
华懋科技:持续强烈推荐
天风通信 | 华懋科技:持续强烈推荐 预期差仍较大,回购+增持做完,总经理减持结束,梳理一致。汽车业务基本面稳定,光通信业务收购正常推进中,目前正在答反馈问询,进展符合预期,明年一季度有望完成收并购,业绩将显著释放,是目前估值很便宜位置很低的光模块和算力标的,具体如下: 🔥整体看点:#26-27年主要客户cohr+lumentum+HWJ拉动800g、1.6t和算力卡产品放量爆发增长,#27-29年硅光+cpo/npo/ocs新技术拉动业务持续高增长。 1、富创优越拥有光通信核心组件全链条制造
S
华懋科技
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-12-12 08:15:13
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看
上海电影,光线传媒 🏰迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购
S
上海电影
1
0
2
0.03
豌豆射手
2025-12-11 13:13:26
继续推荐数据中心配储
【招商电新】继续推荐数据中心配储 昨夜,GEV大涨15%+,股价创历史新高。得益于数据中心电力需求拉动,公司Q4燃机订单大爆发,新签订单18GW,同、环比高增200%+、140%+。2029年产能已基本售罄。 需要注意的是,数据中心配置燃机,一般仍需配储以快速响应电力需求波动。结合近期Fluence等公司交流来看,数据中心配储方向明确,需求大、起量快(Fluence数据中心配储项目储备30GWh,80%在9.30后开始启动)。 建议关注: ➡阳光电源:公司是全球光储龙头企业。过去几年重点发力的储
S
科华数据
2
1
5
0.11
豌豆射手
2025-12-11 10:29:21
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1210
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1210:需求疲弱,电池片价格再度松动 [太阳]截至12月10日,本周电池片价格下跌,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片-2%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片-2%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片0%、183N组件-2% #主产业链: 电池片小幅下跌,终端需求疲软,硅片价格连续两周松动,电池片环节挺价艰难,12月电池厂商进行大规模减产,
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-12-11 10:28:52
GEV2025 Investor Day更新:燃气轮机需求景气度持续
⭕️GEV2025 Investor Day更新:燃气轮机需求景气度持续,上调25-28年资本开支10E美金至100E美金,明确28年产能至24GW,当前订单量价齐升公司上调28年财务指引 #整体财务指引: 2025年指引(#重申): 营收: 350-400亿美元。 调整后EBITDA利润率: 约10%。 自由现金流: 35-40亿美元。 2026年指引(#新引入): 营收: 410-430亿美元(同比低两位数增长)。 调整后EBITDA利润率: 11%-13%。 自由现金流: 45-50亿美元
S
中信证券
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-12-11 07:03:50
东港股份观点更新20251210
() 东港股份观点更新20251210 核心看点:公司根据客户需求定制开发了政务机器人、教育机器人等产品(轮式机器人,硬件由合作伙伴提供,公司做AI机器人核心部分的大脑开发、场景应用设计与训练),目前主要是To B领域,今年实现数百万收入。公司正在开发To C的陪伴机器人,将于近期发布。子公司北京瑞宏与阿里云达成合作,双方将围绕云计算、算力、AI训练和大模型服务等方向开展合作,将在阿里云生态体系及北京瑞宏的平台内联合推广与销售北京瑞宏的AI及机器人产品。看好公司陪伴机器人在阿里云赋能下成为爆款!
S
东港股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-12-11 06:43:17
地产股大涨,贴息传闻如何看?
() 中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看? 1、地产市场异动与小作文辨析 ·市场异动与小作文背景:市场广泛传播两则关于个人房贷贴息的小作文传闻 ·小作文不靠谱分析:第一则4000亿版本小作文中,每年财政贴息4000亿是按存量房贷1%贴息计算,但一年4000亿的财政支出力度太大,财政即便有意愿也可能无能力承担;且提到对风险地区和困难房企提息2%,而房贷贴息针对居民端,不涉及地方政府和房企,逻辑错误。第二则关于2025~2026政策全景与落地时间表的小作文,假设房贷利率3.65%,但当前找不到这么
S
滨江集团
0
0
0
0
豌豆射手
2025-12-10 21:34:03
中鼎股份: 布局微电机,总成制造补齐重要一环
[太阳]【国金具身智能】中鼎股份: 布局微电机,总成制造补齐重要一环 [烟花]事件:12月10日,中鼎股份公告与拓普达建立合资公司,中鼎持股51%。 拓普达:#XP灵巧手空心杯电机供应商。拓普达主营微型电机和钛合金,两块业务分别与中鼎建立合资公司,电机合资公司上,中鼎持股51%;钛合金合资公司上,中鼎持股42%。 [福]未来展望: (1)未来协同微型电机,公司将布局微型谐波减速器;(2)电机客户上,公司将以XP为切入点逐步突破;(3)轻量化结构件方面,公司进一步完善钛合金布局,当前已为zq、fl
S
中鼎股份
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-12-10 16:04:14
真兰仪表拟投资3.8亿扩产水表业务,新聘任机器人专家独董,低估值成长性突出
[礼物]浙商机械 邱世梁|王华君【真兰仪表】 拟投资3.8亿扩产水表业务,新聘任机器人专家独董,低估值成长性突出 1、燃气表:行业景气度向上,产业链自制与核心技术构筑护城河 1)公司是燃气表行业龙二,市占率三年提升9pct,展现超强自身阿尔法。 2)燃气表业务全产业链自制+卡脖子零部件自研,具备深厚的护城河。 3)超声波燃气表替代推动行业景气度向上。 2、水表:拟投资3.8亿元新建水表产能,打造第二增长曲线 根据公司12月4日公告,拟将尚未使用募集资金中的3.8亿元用于新建水表生产基地项目,展现
S
真兰仪表
0
0
0
0
豌豆射手
2025-12-10 14:32:02
11月CPI涨幅扩大,#酒店相关分项涨幅领先
11月CPI涨幅扩大,#酒店相关分项涨幅领先 1. 10月CPI同比+2%,开始由负转正;11月CPI同比+0.7%,涨幅进一步扩大。 2. 分项来看,出行相关的旅游分项10月同比+2.1%,11月同比+2%;其他产品与服务分项(包含酒店)10月同比+12.8%、11月同比+14.2%,酒店相关服务业涨幅领先。 3. 头部公司数据跟踪及调研反馈显示,10月以来酒店ADR表现较好,龙头不倾向于"以价换量",更多通过结构升级、收益管理巩固价格体系,支持酒店价格端持续改善。 我们的观点:低基数、价格增
S
君亭酒店
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-12-10 10:59:51
应流股份重要进展更新——与安萨尔多签署长期供应协议
应流股份重要进展更新——与安萨尔多签署长期供应协议
[太阳]应流航源与安萨尔多签署长期供应协议:12月9日,应流股份全资子公司应流航源与意大利安萨尔多能源公司签署《长期供应协议》,双方合作从此前的项目试制与单一批产转向未来长期批量化供应的战略合作模式。 [太阳]应流是其深度合作多年的核心供应商:应流作为安萨尔多指定的核心供应商,长期为其AE64.3A、AE94.3A和GT系列等主力机型供应多品种大批量涡轮叶片。双方在前期多个合作项目中已形成高效协同,合作涉及到从技术攻关到批量交付的全流程
S
应流股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-12-10 09:33:37
晓程科技更新
晓程科技更新:公司加纳的三个金矿储量、产量进度均超预期,整体权益产量到27年有5吨,开采成本300/g,考虑到加纳35%所得税与6%资源税后,公司预计能到19-20亿利润,远期能看到公司年产10吨黄金,38-40亿利润,目前A股最大弹性的黄金标的
S
晓程科技
4
1
3
0.17
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
66
下一页
前往
页
5
关注
2224
粉丝
160.12
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68