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豌豆射手
2025-12-01 13:58:58
重视端侧存储龙头——佰维存储
🔥【国联民生电子】重视端侧存储龙头——佰维存储 [玫瑰]领导好!今天字节发布AI手机,市场关注度很高!我们认为,展望26年字节AI手机发布只是第一步,接下来META、Rokid的AI眼镜,OAI的AI终端都将陆续面世,AI端侧的产业催化密集落地,#高度重视端侧存储❗ ➡️公司是端侧AI存储龙头,#客户覆盖面最全: ➠AI手机:中兴、小米、传音; ➠AI PC:联想、华硕; ➠AI眼镜:META、Rokid、雷鸟; ➠其他AI终端:Google、OAI等 深度#受益端侧AI渗透,今明两年EPS持
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佰维存储
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豌豆射手
2025-12-01 13:41:42
森马服饰(002563):IP联名精准破圈,国牌焕新正当时
【森马服饰(002563):IP联名精准破圈,国牌焕新正当时】 核心观点: 森马服饰旗下品牌联名全球爆款IP《疯狂动物城2》,成功实现品牌年轻化焕新与产品溢价提升。此次营销突破标志着公司产品创新与品牌运营能力进入新阶段,有望驱动业绩与估值双升。首次覆盖,给予“增持”评级。 营销破局:热门IP引爆年轻消费圈层 · 精准卡位暑期档:深度绑定《疯狂动物城2》电影全球上映热度,联名系列同步推出,最大化流量红利。 · 全渠道整合营销:通过社交媒体话题发酵、线上限量首发、线下主题快闪店等多维触点,有效触达Z
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森马服饰
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2025-11-28 17:40:36
商业航天跟踪—北京拟建GW级空间算力,轨道辰星牵头近期发星
【ZXJG】商业航天跟踪—北京拟建GW级空间算力,轨道辰星牵头近期发星20251128 —————— ⭕北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营GW级数据中心: (1)25-27年突破能源、散热等关键技术,迭代试验星,建成一期星座 (2)28-30年突破在轨组装建设等技术,降低成本,建设二期星座 (3)31-35年卫星大批量生产组网,在轨对接大规模数据中心 项目由星辰未来和轨道辰光(#顺灏股份 参股)牵头,计划25年底或26年初发射试验星“辰光一号” ⭕空间算力大势所趋,中美竞争轨道资源 空间
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顺灏股份
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2025-11-28 15:01:11
金盘科技:持续推荐!AIDC/SST核心标的
金盘科技:持续推荐!AIDC/SST核心标的-2511 海外客户资源&产能布局充裕。25Q1-3公司外销15.90亿元,外销占比提升至30.84%。#北美佛罗里达&墨西哥贡献产能超10亿,弗吉尼亚工厂、马来西亚工厂(规划20-30亿)、波兰工厂可提新产能支撑,海外储备产能充裕。北美数据中心等需求持续高涨,#公司目前客户已覆盖海外主要数据中心厂商。 SST/AIDC:首台套针对数据中心2.4mw样机已推出,#除芯片外全部自制,25年下半年先在国内试点,字节万国等均在沟通;#二代、三代机持续迭代,整
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金盘科技
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豌豆射手
2025-11-28 13:25:53
坚定看好锂电反内卷,继续看多中游材料
【国金电新】坚定看好锂电反内卷,继续看多中游材料 此前铁锂、6F、隔膜、铜箔等多环节开反内卷会,目前看已行成积极效果,尤其铁锂板块作为中游材料盈利整体较弱的环节,推出成本指数,“以成本指数为“度量衡”,重建市场定价逻辑,遏制“内卷式”恶性竞争”,影响力大,释放出强烈积极信号。我们坚定锂电反内卷主基调,持续看好中游材料环节。 核心看好:铁锂(裕能、万润、龙蟠、安达、德方)、6F(天赐、天际、多氟多)、隔膜(恩捷、星源、佛塑)、负极(尚太、中科、璞泰来)、铜箔(诺德、嘉元、中一)、铝箔(鼎胜、万顺)
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万润新能
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豌豆射手
2025-11-28 07:19:08
阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催
【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布,近期产业链催化密集! 事件:阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜,此前已在7月于WAIC亮相。 # 硬件配置 ➠外观:小型横置扬声器+一体化FPC排线,实现超细镜腿与镜框 ➠电池:尾部双电池+换电设计 ➠芯片:高通AR1+BES2800 ➠显示:双绿色MicroLED(JBD)+衍射光波导(至格 FOV26°),入眼最高4000nits ➠声音:5麦克风+骨传导 ➠影像:搭载12Mp IMX681,支持3K录像,姿态解算+算法防抖 ➠AI&生态
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歌尔股份
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豌豆射手
2025-11-28 07:17:32
hcdx锂电板块:电解液三雄涨价坚定,溶剂接力!
🍁🍁🍁hcdx锂电板块:电解液三雄涨价坚定,溶剂接力! 🍁6F今日价格已至16.5万,11月均价约13.8万,9折后也有12.4万,6F公司后续利润有望大超预期。展望26年,6F仍是最紧缺环节。 🍁添加剂VC站上17万元/吨。尽管山东亘元近期复产,但其满产月产能仅两千吨左右,对整体供需影响有限,目前行业库存处于今年最低点。26年新产能都要下半年释放,继续供不应求。 🍁溶剂EC接力上涨,根据百川数据,电池级EC从周初的5200元/吨上涨13.5%至5900元/吨,本月已累计上涨25%。
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天赐材料
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豌豆射手
2025-11-28 06:27:55
端侧AI硬件密集发布,坚定看好存储产业链
端侧AI硬件密集发布,坚定看好存储产业链 1.AI硬件发布潮拉开存储需求扩容序幕 AI眼镜方面:阿里巴巴夸克AI眼镜于11月27日举办新品发布会,首批产品计划12月初发货;瀑布科技运动眼镜、Lenskart首款AI眼镜均计划于12月发布;联想AI眼镜V1、小度AI眼镜Pro等已于11月集中上市。 AI手机方面:荣耀Magic8系列定位“AI原生手机”,预计11月下旬亮相;ZJ品牌AI手机计划12月初发布,内置端侧智能体;OPPO、vivo等厂商也纷纷推出端侧大模型机型。 2.端侧AI技术路径明确
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中兴通讯
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豌豆射手
2025-11-27 19:39:04
中国两轮车行业-聚焦涛涛车业
中国两轮车行业-聚焦涛涛车业 1)涛涛车业重申 2025 年高尔夫球车出货量指引为约 4 万辆,意味着同比增长约 100%;随着新产品推出及经销商网络扩容,公司 2026 年高尔夫球车出货量目标为同比增长 50%。 2)涛涛车业估算,当前美国高尔夫球车市场年需求量约 60 万辆;公司指出该市场正持续增长,预计未来几年行业需求量将达到 100 万辆。 3)2024 年美国发起反倾销反补贴(AD/CVD)调查后,多数中国源头信 息联系微信Macro _Guru小型制造商退出美国市场,美国高尔夫球车竞
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涛涛车业
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豌豆射手
2025-11-27 13:41:03
价格跳涨,重点关注溶剂!溶剂!溶剂!
【国金电新】价格跳涨,重点关注溶剂!溶剂!溶剂! 溶剂:稼动率上行,部分产能停产检修。今年行业开工率预计达到近70%,其中EC是溶剂供需最优的品种(需求受益VC+HL不产EC),11月26日最新价格5650元,较上周+9%,EMC 7700元,较上周+5%,DMC 5600元,较上周+6%,均有所跳涨,看涨价持续性;看明年,头部企业扩产有限,稼动率预计继续抬升,行业预计扭亏为盈。重点看好:海科(80万吨成品溶剂,看200亿+)、石大(50万吨成品溶剂,看300亿+)。 联系人:姚遥/胡媛媛/陆文
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芯海科技
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豌豆射手
2025-11-27 09:50:59
再再推永太科技 回调到位,买点已现。重视vc!
[烟花]再再推永太科技 回调到位,买点已现。重视vc! 近期Vc电解液添加剂/六氟谣言四起,但是真正的价格上涨和货源紧缺会打破一切谣言。 vc在储能电池里面添加量更多,预计明年需求12w,目前所有vc厂满产也才7.7万吨。缺口巨大! 根据公司调研。永太老产线5000吨/年vc已经满产满销,新产线5000吨/年预计12月中旬开始出货,出货后年产达到1w吨/年。目前根据实地产线调研情况,所有装置已经全部开满,处于前序生产流程中,开始出货后即为满产状态。Vc供不应求,目前永太库存所剩无几,下游订单爆满
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永太科技
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2025-11-27 08:45:52
NV反弹更新:全球AI生态正在走向多元化
1127 NV反弹更新:全球AI生态正在走向多元化 周末我们提到,Google TPU+OCS方案会加速云厂ASIC研发步伐,以及NV依然是各大厂产品对标的标准,Google TPU场景方案更加偏特定化,在此背景下,NV方面给了过度的担心,当前位置具备配置机遇,整体看,我们认为明年全球AI会走向多元化,加速AI生态的落地。在此背景下#海外算力核心资产PCB光模块产业链仍是最好选择 我们重点看好上游&液冷 CCL产业链:【德福科技】、【菲利华】、【东材科技】、【华正新材】 光模块产业链:【线上线下
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2025-11-26 14:00:18
科士达:储能拐点向上,AIDC业务进入加速道
#【中泰电新】科士达:储能拐点向上,AIDC业务进入加速道 [玫瑰]储能业务走出拐点,大客户代工+自有品牌起量快速 #Q3量利改善明显:前三季度公司储能业务收入6e+(24全年3-4e),以出口为主,其中单Q3 3e+,且受益于大客户量利驱动,前三季度毛利率30%左右,同比+3pct;全年收入翻倍以上预期 #明年指引展望乐观:1)库存消化完后目前S客户已下3批订单,合计达十几亿,预期从Q4到明年集中交付,且后续预期仍有批量订单;2)自有品牌位列欧洲工商储前三,有望受益欧洲等市场需求起量实现高增
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豌豆射手
2025-11-26 13:56:18
斯菱股份:冉冉升起的减速器核心供应商,持续重点推荐!
斯菱股份:冉冉升起的减速器核心供应商,持续重点推荐! #明年确认为国内首家北美客户谐波量产供应商。公司25年中产品送样,近期产品验证通过,明年确认为北美客户量产供应商,为国内首家。海外客户减速器全谐波方案,目前仅海外两家(HD,SFL)以及公司参与报价,公司具备报价优势,份额值得期待。 #战投银球,协同拓展轴承产品,同时增厚主业利润。银球的高速旋转轴承技术,国内是绝对领先地位,戴森吹风机独供,也是尼得科电机核心供应商,后续机器人无论是关节还是手部电机都需要,1个电机匹配2个轴承,机器人全身用量在
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2025-11-26 10:58:04
恒勃股份推荐:获北美大客户订单的高端peek供应商
调研更新❗【天风汽车】恒勃股份推荐:获北美大客户订单的高端peek供应商-1126 ——————————— 🌟主业 深耕进气系统及相关配件。1)汽车产品占营收的60%,客户覆盖奇瑞/广汽/吉利等主机厂,市占率15%。2)摩托车产品占营收的30%,客户覆盖本田/雅马哈等,市占率45%。 受益于安徽凯正并表(2-3e收入)和马来西亚项目(明年1.5e收入)落地。预计2026年主业业绩2e,同增25%。 🌟机器人 #少数已经明确获得订单的供应商。公司产品为高端peek材料,目前已获手部sleeve
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