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2025-07-07 08:10:15
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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七彩化学
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2025-07-05 21:23:44
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕【东北零售】 近日在杭州和创始人向总进行交流,以及调研两家门店,简单来说,#类比于月子届的美丽田园、但定位更加高端、商业模式更优秀,调研反馈如下: 创始人向总2017年开始创业,创业团队80后,年轻进取。月子中心吸引了众多的明星及政客入住,在小红书等渠道形成了传播,可见产业资源一般。 生育率下降,月子会所的增速如何? 中国产后护理市场448亿,产后修复227亿,但中国月子中心的渗透率为6%,低于韩国&台湾的60%;90-00后追求悦己,住进月子中心追求全
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美国圣犹达医疗
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2025-07-04 17:30:01
巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升
天风传媒】巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升,或成为25年暑期档最热门联机游戏——250704更新 💥事件:7月4日,《超自然行动组》凌晨活动更新,龙珠优化&宝藏房间上线,薇薇安首款金色耀世品质时装「圣光之谕」登场。根据七麦数据显示,在7月4日凌晨时间段内,该游戏在iOS总榜(畅销)排名从第66名大幅提升至第26名,游戏榜(畅销)排名从第40名大幅提升至第11名,创历史新高。 🌟点评: 《超自然行动组》是一款以超自然现象为核心的多人合作恐怖射击游戏,定位为多人合作的生
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巨人网络
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2025-07-04 15:16:41
华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视
【东吴晨会精选0704】强推华翔股份 【军工首席许牧】华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视! 【核心逻辑】 1⃣️已获军工资质:2023年取得军工四证。 2⃣️军工发展迅速:24年刚开始,700万营收,25年预计4千万,26年预计2亿,公司目标28-29年做到10亿,5年20多倍,后面计划单独成立军工业务子公司。 3⃣️军工产品:主要是消耗型炮弹,分为军贸和内需。 A-军贸: 1.迫击炮:已开始批产; 2.榴弹炮:正送样比测,量和单体价值都比迫击炮要高的多。 B-内需: 1.智能弹,
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华翔股份
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2025-07-03 14:50:05
政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强
[太阳]政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强 🧧接下来可以买什么: 1、出海已落地,静待临床催化以及上市商业化标的:科伦博泰生物、康方生物、三生制药、百利天恒等 2、出海待落地、临床数据竞争力强:信达生物、泽璟制药、益方生物、再鼎医药、迈威生物、迪哲医药等。 3、爆款单品弹性标的:中国抗体、宜明昂科、基石药业、科济药业等。 4、重估Pharma:康哲药业、长春高新、海思科等。 5、创新药产业链:泰格医药、凯莱英、药明康德、药明合联、诺泰生物、康龙化成、百普赛斯、毕得医药等。 风险提示
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三生制药
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2025-07-03 14:48:54
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐! [红包]二季度业绩超预期,公告归母净利润中值2.96亿(预期2.5亿),同比+82.72%,环比+30.97%; 上半年归母5.22亿,同比+85%;上修全年归母净利率至11亿。主要系通机、摩发业务需求旺盛,投资收益提升。 [烟花]当前:基本盘优秀,业绩稳健 通机行业龙头,海外需求旺盛,业绩大幅增长。摩托车发动机行业龙头,格局稳定,业绩稳健增长。 [烟花]中期:深度受益海外军事冲突 航空活塞发动机行业龙头,受益于军品无人机,
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宗申动力
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2025-07-03 10:32:57
正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703
【HC机器人】正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703 ➡三大相似 [礼物]主业似斯菱: [玫瑰]斯菱:主营为轮毂轴承,9层收入来自于海外售后市场,24年9亿收入,1.9亿归母,毛利率36% [玫瑰]正裕:主营为减震器,7层收入来自于海外售后市场。24年23亿收入,0.7亿归母,毛利率24% [礼物]技术似北特: [玫瑰]北特:7层收入来自底盘类零件,主要是转向器+减震器; [玫瑰]正裕:主营为减震器,与北特存在竞争关系,技术同源,切入机器人顺理成章。 [礼物]业绩似双林: [玫瑰
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正裕工业
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2025-07-02 19:54:43
金股一心堂,继续强call
🔥🔥金股一心堂,继续强call:调改数据重复性及延续性再次验证!调改进度再超预期!绝佳布局时间点~ 🔥🔥【亮点一】:调改数据亮眼,且数据重复性及延续性再次验证!首调店(昆明实力新城店)5月数据表现大超预期(同店+47.6%),6月继续强劲增长(同店:+45.3%)❗;公司于5月下旬开业的第二批调改门店(10家)同店保持高速增长(同店:+34.1%),调改门店非药占比超30%,非药仍为同店增长的主要驱动力,调改后 前台毛利率提升 1~2%。我们预计加上返利后综合毛利率仍有望达到40%+,单
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一心堂
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2025-07-02 14:54:12
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待 1、继上周五反不正当竞争法修订提出不得以低于成本的价格销售商品、周末人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》点名光伏组件之后,#近期看到硅料产业链价格已经出现整改信号。CPIA去年11月公布的硅料行业现金成本为34.62/kg(不含税),目前行业N型致密料价格仅32元/kg,硅料价格底部明确。 2、光伏观点重申:光伏行业筹码与基本面双底明确,政策纾困或技术迭代有望加速光伏行业出清。政策方面,6-7月国内外需求将逐步清晰,政策方向预计更为
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硅宝科技
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2025-07-02 12:22:36
澜起科技
【广发电子】澜起科技 ——————————————— 内存接口和SerDes双轮驱动成长。 内存接口技术平台:成功应用于DDR5 RDIMM最新子代RCD芯片、CKD芯片、MRCD/MDB芯片以及时钟芯片。 SerDes技术平台:攻克数据速率为64GT/s的SerDes IP,成功应用于PCle 6.x/CXL 3.x Retimer,有望布局PCIe Switch。 投资建议:预计公司25-27年EPS分别为2.18/2.84/3.74元/股,给予公司2025年合理PE估值50倍,公司合理价值
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澜起科技
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2025-07-02 08:24:07
海力风电推荐更新20250702
【长江电新】海力风电推荐更新20250702 1、出货:25Q2预计海风出货20万吨左右(去年同期出货3万吨),以江苏项目为主。25Q3预计公司出货环比增加,除江苏项目外,有望交付浙江、山东、辽宁、河北、福建等地区项目,产能利用率进一步提升。 3、订单:截至Q1末,公司在手订单约80-100万吨(含部分深远海意向订单)。 3、深远海:目前浙江在积极推进深远海项目,公司占据先发布局优势,预中标部分项目,预计下半年进行规模化招标,明年开始交付施工;同时,山东三峡深远海项目下半年有望启动。 4、海外:
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海力风电
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2025-07-01 20:47:04
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现: 北京成交环比、带看持平; 上海成交环比降约10-15%、带看微降; 杭州成交环比降约10-15%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微降; 苏州成交环比降约15-20%、带看微降。 挂牌量方面:北京较5月底减少1%、上海、杭州持平。 2025年1-6月份二手房累计成交、带看,同比2024年同期表现: 北京累计成交涨约10-15%、带看微涨; 上海累计成交涨约25-30%、带看涨约10-15%; 杭州累计成交涨约5-10%、带看涨约15
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2025-07-01 20:00:01
深海科技:深海政策重视程度再度提升
【国盛军工】深海科技:深海政策重视程度再度提升 产业链足够长,经济拉动作用显著。 深海科技装备迎来重大发展机遇期。 建议重点关注: 1、 深海+信息化:科思科技、中科海讯、中国海防、集智股份、长盈通 2、深海+航母:亚星锚链、中船应急 3、海工装备:巨力索具等 4、深海+材料:西部材料、宝色股份、宝钛股份 风险提示:订单落地不及预期,政策力度不及预期、产业发展不及预期。 国盛军工团队
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宝色股份
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2025-07-01 17:32:29
广信材料大涨点评
广信材料大涨点评: 海洋工程涂料业内"黄金标准"之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著
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广信材料
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2025-07-01 14:46:21
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展 #全球AI法律热度高 2024-2025Q1法律相关创业公司融资激增,79%流向AI类公司。美国Harvey、SpotDraft、英国Luminance皆在25Q1完成新一轮融资,Harvey融资金额达3亿美元,最新估值50亿美元。 #DeepSeek推动国内AI法律进展 [礼物]25Q1 DeepSeek首次通过法官实测,成功辅助生成三份民事判决书,争议焦点识别、法条引用及判决结果准确率超93%。 [礼物]25年5月开始,在法律领域Dee
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金桥信息
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕【东北零售】 近日在杭州和创始人向总进行交流,以及调研两家门店,简单来说,#类比于月子届的美丽田园、但定位更加高端、商业模式更优秀,调研反馈如下: 创始人向总2017年开始创业,创业团队80后,年轻进取。月子中心吸引了众多的明星及政客入住,在小红书等渠道形成了传播,可见产业资源一般。 生育率下降,月子会所的增速如何? 中国产后护理市场448亿,产后修复227亿,但中国月子中心的渗透率为6%,低于韩国&台湾的60%;90-00后追求悦己,住进月子中心追求全
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2025-07-04 17:30:01
巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升
天风传媒】巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升,或成为25年暑期档最热门联机游戏——250704更新 💥事件:7月4日,《超自然行动组》凌晨活动更新,龙珠优化&宝藏房间上线,薇薇安首款金色耀世品质时装「圣光之谕」登场。根据七麦数据显示,在7月4日凌晨时间段内,该游戏在iOS总榜(畅销)排名从第66名大幅提升至第26名,游戏榜(畅销)排名从第40名大幅提升至第11名,创历史新高。 🌟点评: 《超自然行动组》是一款以超自然现象为核心的多人合作恐怖射击游戏,定位为多人合作的生
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巨人网络
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2025-07-04 15:16:41
华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视
【东吴晨会精选0704】强推华翔股份 【军工首席许牧】华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视! 【核心逻辑】 1⃣️已获军工资质:2023年取得军工四证。 2⃣️军工发展迅速:24年刚开始,700万营收,25年预计4千万,26年预计2亿,公司目标28-29年做到10亿,5年20多倍,后面计划单独成立军工业务子公司。 3⃣️军工产品:主要是消耗型炮弹,分为军贸和内需。 A-军贸: 1.迫击炮:已开始批产; 2.榴弹炮:正送样比测,量和单体价值都比迫击炮要高的多。 B-内需: 1.智能弹,
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华翔股份
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政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强
[太阳]政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强 🧧接下来可以买什么: 1、出海已落地,静待临床催化以及上市商业化标的:科伦博泰生物、康方生物、三生制药、百利天恒等 2、出海待落地、临床数据竞争力强:信达生物、泽璟制药、益方生物、再鼎医药、迈威生物、迪哲医药等。 3、爆款单品弹性标的:中国抗体、宜明昂科、基石药业、科济药业等。 4、重估Pharma:康哲药业、长春高新、海思科等。 5、创新药产业链:泰格医药、凯莱英、药明康德、药明合联、诺泰生物、康龙化成、百普赛斯、毕得医药等。 风险提示
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宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐! [红包]二季度业绩超预期,公告归母净利润中值2.96亿(预期2.5亿),同比+82.72%,环比+30.97%; 上半年归母5.22亿,同比+85%;上修全年归母净利率至11亿。主要系通机、摩发业务需求旺盛,投资收益提升。 [烟花]当前:基本盘优秀,业绩稳健 通机行业龙头,海外需求旺盛,业绩大幅增长。摩托车发动机行业龙头,格局稳定,业绩稳健增长。 [烟花]中期:深度受益海外军事冲突 航空活塞发动机行业龙头,受益于军品无人机,
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正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703
【HC机器人】正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703 ➡三大相似 [礼物]主业似斯菱: [玫瑰]斯菱:主营为轮毂轴承,9层收入来自于海外售后市场,24年9亿收入,1.9亿归母,毛利率36% [玫瑰]正裕:主营为减震器,7层收入来自于海外售后市场。24年23亿收入,0.7亿归母,毛利率24% [礼物]技术似北特: [玫瑰]北特:7层收入来自底盘类零件,主要是转向器+减震器; [玫瑰]正裕:主营为减震器,与北特存在竞争关系,技术同源,切入机器人顺理成章。 [礼物]业绩似双林: [玫瑰
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正裕工业
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金股一心堂,继续强call
🔥🔥金股一心堂,继续强call:调改数据重复性及延续性再次验证!调改进度再超预期!绝佳布局时间点~ 🔥🔥【亮点一】:调改数据亮眼,且数据重复性及延续性再次验证!首调店(昆明实力新城店)5月数据表现大超预期(同店+47.6%),6月继续强劲增长(同店:+45.3%)❗;公司于5月下旬开业的第二批调改门店(10家)同店保持高速增长(同店:+34.1%),调改门店非药占比超30%,非药仍为同店增长的主要驱动力,调改后 前台毛利率提升 1~2%。我们预计加上返利后综合毛利率仍有望达到40%+,单
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一心堂
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2025-07-02 14:54:12
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待 1、继上周五反不正当竞争法修订提出不得以低于成本的价格销售商品、周末人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》点名光伏组件之后,#近期看到硅料产业链价格已经出现整改信号。CPIA去年11月公布的硅料行业现金成本为34.62/kg(不含税),目前行业N型致密料价格仅32元/kg,硅料价格底部明确。 2、光伏观点重申:光伏行业筹码与基本面双底明确,政策纾困或技术迭代有望加速光伏行业出清。政策方面,6-7月国内外需求将逐步清晰,政策方向预计更为
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硅宝科技
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澜起科技
【广发电子】澜起科技 ——————————————— 内存接口和SerDes双轮驱动成长。 内存接口技术平台:成功应用于DDR5 RDIMM最新子代RCD芯片、CKD芯片、MRCD/MDB芯片以及时钟芯片。 SerDes技术平台:攻克数据速率为64GT/s的SerDes IP,成功应用于PCle 6.x/CXL 3.x Retimer,有望布局PCIe Switch。 投资建议:预计公司25-27年EPS分别为2.18/2.84/3.74元/股,给予公司2025年合理PE估值50倍,公司合理价值
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澜起科技
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2025-07-02 08:24:07
海力风电推荐更新20250702
【长江电新】海力风电推荐更新20250702 1、出货:25Q2预计海风出货20万吨左右(去年同期出货3万吨),以江苏项目为主。25Q3预计公司出货环比增加,除江苏项目外,有望交付浙江、山东、辽宁、河北、福建等地区项目,产能利用率进一步提升。 3、订单:截至Q1末,公司在手订单约80-100万吨(含部分深远海意向订单)。 3、深远海:目前浙江在积极推进深远海项目,公司占据先发布局优势,预中标部分项目,预计下半年进行规模化招标,明年开始交付施工;同时,山东三峡深远海项目下半年有望启动。 4、海外:
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海力风电
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我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现: 北京成交环比、带看持平; 上海成交环比降约10-15%、带看微降; 杭州成交环比降约10-15%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微降; 苏州成交环比降约15-20%、带看微降。 挂牌量方面:北京较5月底减少1%、上海、杭州持平。 2025年1-6月份二手房累计成交、带看,同比2024年同期表现: 北京累计成交涨约10-15%、带看微涨; 上海累计成交涨约25-30%、带看涨约10-15%; 杭州累计成交涨约5-10%、带看涨约15
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我爱我家
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深海科技:深海政策重视程度再度提升
【国盛军工】深海科技:深海政策重视程度再度提升 产业链足够长,经济拉动作用显著。 深海科技装备迎来重大发展机遇期。 建议重点关注: 1、 深海+信息化:科思科技、中科海讯、中国海防、集智股份、长盈通 2、深海+航母:亚星锚链、中船应急 3、海工装备:巨力索具等 4、深海+材料:西部材料、宝色股份、宝钛股份 风险提示:订单落地不及预期,政策力度不及预期、产业发展不及预期。 国盛军工团队
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宝色股份
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广信材料大涨点评
广信材料大涨点评: 海洋工程涂料业内"黄金标准"之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著
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广信材料
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2025-07-01 14:46:21
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展 #全球AI法律热度高 2024-2025Q1法律相关创业公司融资激增,79%流向AI类公司。美国Harvey、SpotDraft、英国Luminance皆在25Q1完成新一轮融资,Harvey融资金额达3亿美元,最新估值50亿美元。 #DeepSeek推动国内AI法律进展 [礼物]25Q1 DeepSeek首次通过法官实测,成功辅助生成三份民事判决书,争议焦点识别、法条引用及判决结果准确率超93%。 [礼物]25年5月开始,在法律领域Dee
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕【东北零售】 近日在杭州和创始人向总进行交流,以及调研两家门店,简单来说,#类比于月子届的美丽田园、但定位更加高端、商业模式更优秀,调研反馈如下: 创始人向总2017年开始创业,创业团队80后,年轻进取。月子中心吸引了众多的明星及政客入住,在小红书等渠道形成了传播,可见产业资源一般。 生育率下降,月子会所的增速如何? 中国产后护理市场448亿,产后修复227亿,但中国月子中心的渗透率为6%,低于韩国&台湾的60%;90-00后追求悦己,住进月子中心追求全
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2025-07-04 17:30:01
巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升
天风传媒】巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升,或成为25年暑期档最热门联机游戏——250704更新 💥事件:7月4日,《超自然行动组》凌晨活动更新,龙珠优化&宝藏房间上线,薇薇安首款金色耀世品质时装「圣光之谕」登场。根据七麦数据显示,在7月4日凌晨时间段内,该游戏在iOS总榜(畅销)排名从第66名大幅提升至第26名,游戏榜(畅销)排名从第40名大幅提升至第11名,创历史新高。 🌟点评: 《超自然行动组》是一款以超自然现象为核心的多人合作恐怖射击游戏,定位为多人合作的生
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巨人网络
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2025-07-04 15:16:41
华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视
【东吴晨会精选0704】强推华翔股份 【军工首席许牧】华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视! 【核心逻辑】 1⃣️已获军工资质:2023年取得军工四证。 2⃣️军工发展迅速:24年刚开始,700万营收,25年预计4千万,26年预计2亿,公司目标28-29年做到10亿,5年20多倍,后面计划单独成立军工业务子公司。 3⃣️军工产品:主要是消耗型炮弹,分为军贸和内需。 A-军贸: 1.迫击炮:已开始批产; 2.榴弹炮:正送样比测,量和单体价值都比迫击炮要高的多。 B-内需: 1.智能弹,
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华翔股份
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2025-07-03 14:50:05
政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强
[太阳]政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强 🧧接下来可以买什么: 1、出海已落地,静待临床催化以及上市商业化标的:科伦博泰生物、康方生物、三生制药、百利天恒等 2、出海待落地、临床数据竞争力强:信达生物、泽璟制药、益方生物、再鼎医药、迈威生物、迪哲医药等。 3、爆款单品弹性标的:中国抗体、宜明昂科、基石药业、科济药业等。 4、重估Pharma:康哲药业、长春高新、海思科等。 5、创新药产业链:泰格医药、凯莱英、药明康德、药明合联、诺泰生物、康龙化成、百普赛斯、毕得医药等。 风险提示
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三生制药
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2025-07-03 14:48:54
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐! [红包]二季度业绩超预期,公告归母净利润中值2.96亿(预期2.5亿),同比+82.72%,环比+30.97%; 上半年归母5.22亿,同比+85%;上修全年归母净利率至11亿。主要系通机、摩发业务需求旺盛,投资收益提升。 [烟花]当前:基本盘优秀,业绩稳健 通机行业龙头,海外需求旺盛,业绩大幅增长。摩托车发动机行业龙头,格局稳定,业绩稳健增长。 [烟花]中期:深度受益海外军事冲突 航空活塞发动机行业龙头,受益于军品无人机,
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2025-07-03 10:32:57
正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703
【HC机器人】正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703 ➡三大相似 [礼物]主业似斯菱: [玫瑰]斯菱:主营为轮毂轴承,9层收入来自于海外售后市场,24年9亿收入,1.9亿归母,毛利率36% [玫瑰]正裕:主营为减震器,7层收入来自于海外售后市场。24年23亿收入,0.7亿归母,毛利率24% [礼物]技术似北特: [玫瑰]北特:7层收入来自底盘类零件,主要是转向器+减震器; [玫瑰]正裕:主营为减震器,与北特存在竞争关系,技术同源,切入机器人顺理成章。 [礼物]业绩似双林: [玫瑰
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正裕工业
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2025-07-02 19:54:43
金股一心堂,继续强call
🔥🔥金股一心堂,继续强call:调改数据重复性及延续性再次验证!调改进度再超预期!绝佳布局时间点~ 🔥🔥【亮点一】:调改数据亮眼,且数据重复性及延续性再次验证!首调店(昆明实力新城店)5月数据表现大超预期(同店+47.6%),6月继续强劲增长(同店:+45.3%)❗;公司于5月下旬开业的第二批调改门店(10家)同店保持高速增长(同店:+34.1%),调改门店非药占比超30%,非药仍为同店增长的主要驱动力,调改后 前台毛利率提升 1~2%。我们预计加上返利后综合毛利率仍有望达到40%+,单
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一心堂
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2025-07-02 14:54:12
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待 1、继上周五反不正当竞争法修订提出不得以低于成本的价格销售商品、周末人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》点名光伏组件之后,#近期看到硅料产业链价格已经出现整改信号。CPIA去年11月公布的硅料行业现金成本为34.62/kg(不含税),目前行业N型致密料价格仅32元/kg,硅料价格底部明确。 2、光伏观点重申:光伏行业筹码与基本面双底明确,政策纾困或技术迭代有望加速光伏行业出清。政策方面,6-7月国内外需求将逐步清晰,政策方向预计更为
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2025-07-02 12:22:36
澜起科技
【广发电子】澜起科技 ——————————————— 内存接口和SerDes双轮驱动成长。 内存接口技术平台:成功应用于DDR5 RDIMM最新子代RCD芯片、CKD芯片、MRCD/MDB芯片以及时钟芯片。 SerDes技术平台:攻克数据速率为64GT/s的SerDes IP,成功应用于PCle 6.x/CXL 3.x Retimer,有望布局PCIe Switch。 投资建议:预计公司25-27年EPS分别为2.18/2.84/3.74元/股,给予公司2025年合理PE估值50倍,公司合理价值
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澜起科技
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2025-07-02 08:24:07
海力风电推荐更新20250702
【长江电新】海力风电推荐更新20250702 1、出货:25Q2预计海风出货20万吨左右(去年同期出货3万吨),以江苏项目为主。25Q3预计公司出货环比增加,除江苏项目外,有望交付浙江、山东、辽宁、河北、福建等地区项目,产能利用率进一步提升。 3、订单:截至Q1末,公司在手订单约80-100万吨(含部分深远海意向订单)。 3、深远海:目前浙江在积极推进深远海项目,公司占据先发布局优势,预中标部分项目,预计下半年进行规模化招标,明年开始交付施工;同时,山东三峡深远海项目下半年有望启动。 4、海外:
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海力风电
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2025-07-01 20:47:04
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现: 北京成交环比、带看持平; 上海成交环比降约10-15%、带看微降; 杭州成交环比降约10-15%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微降; 苏州成交环比降约15-20%、带看微降。 挂牌量方面:北京较5月底减少1%、上海、杭州持平。 2025年1-6月份二手房累计成交、带看,同比2024年同期表现: 北京累计成交涨约10-15%、带看微涨; 上海累计成交涨约25-30%、带看涨约10-15%; 杭州累计成交涨约5-10%、带看涨约15
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2025-07-01 20:00:01
深海科技:深海政策重视程度再度提升
【国盛军工】深海科技:深海政策重视程度再度提升 产业链足够长,经济拉动作用显著。 深海科技装备迎来重大发展机遇期。 建议重点关注: 1、 深海+信息化:科思科技、中科海讯、中国海防、集智股份、长盈通 2、深海+航母:亚星锚链、中船应急 3、海工装备:巨力索具等 4、深海+材料:西部材料、宝色股份、宝钛股份 风险提示:订单落地不及预期,政策力度不及预期、产业发展不及预期。 国盛军工团队
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2025-07-01 17:32:29
广信材料大涨点评
广信材料大涨点评: 海洋工程涂料业内"黄金标准"之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著
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广信材料
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2025-07-01 14:46:21
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展 #全球AI法律热度高 2024-2025Q1法律相关创业公司融资激增,79%流向AI类公司。美国Harvey、SpotDraft、英国Luminance皆在25Q1完成新一轮融资,Harvey融资金额达3亿美元,最新估值50亿美元。 #DeepSeek推动国内AI法律进展 [礼物]25Q1 DeepSeek首次通过法官实测,成功辅助生成三份民事判决书,争议焦点识别、法条引用及判决结果准确率超93%。 [礼物]25年5月开始,在法律领域Dee
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金桥信息
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2025-07-07 08:10:15
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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七彩化学
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2025-07-05 21:23:44
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕【东北零售】 近日在杭州和创始人向总进行交流,以及调研两家门店,简单来说,#类比于月子届的美丽田园、但定位更加高端、商业模式更优秀,调研反馈如下: 创始人向总2017年开始创业,创业团队80后,年轻进取。月子中心吸引了众多的明星及政客入住,在小红书等渠道形成了传播,可见产业资源一般。 生育率下降,月子会所的增速如何? 中国产后护理市场448亿,产后修复227亿,但中国月子中心的渗透率为6%,低于韩国&台湾的60%;90-00后追求悦己,住进月子中心追求全
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2025-07-04 17:30:01
巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升
天风传媒】巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升,或成为25年暑期档最热门联机游戏——250704更新 💥事件:7月4日,《超自然行动组》凌晨活动更新,龙珠优化&宝藏房间上线,薇薇安首款金色耀世品质时装「圣光之谕」登场。根据七麦数据显示,在7月4日凌晨时间段内,该游戏在iOS总榜(畅销)排名从第66名大幅提升至第26名,游戏榜(畅销)排名从第40名大幅提升至第11名,创历史新高。 🌟点评: 《超自然行动组》是一款以超自然现象为核心的多人合作恐怖射击游戏,定位为多人合作的生
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巨人网络
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2025-07-04 15:16:41
华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视
【东吴晨会精选0704】强推华翔股份 【军工首席许牧】华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视! 【核心逻辑】 1⃣️已获军工资质:2023年取得军工四证。 2⃣️军工发展迅速:24年刚开始,700万营收,25年预计4千万,26年预计2亿,公司目标28-29年做到10亿,5年20多倍,后面计划单独成立军工业务子公司。 3⃣️军工产品:主要是消耗型炮弹,分为军贸和内需。 A-军贸: 1.迫击炮:已开始批产; 2.榴弹炮:正送样比测,量和单体价值都比迫击炮要高的多。 B-内需: 1.智能弹,
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华翔股份
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2025-07-03 14:50:05
政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强
[太阳]政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强 🧧接下来可以买什么: 1、出海已落地,静待临床催化以及上市商业化标的:科伦博泰生物、康方生物、三生制药、百利天恒等 2、出海待落地、临床数据竞争力强:信达生物、泽璟制药、益方生物、再鼎医药、迈威生物、迪哲医药等。 3、爆款单品弹性标的:中国抗体、宜明昂科、基石药业、科济药业等。 4、重估Pharma:康哲药业、长春高新、海思科等。 5、创新药产业链:泰格医药、凯莱英、药明康德、药明合联、诺泰生物、康龙化成、百普赛斯、毕得医药等。 风险提示
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宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐! [红包]二季度业绩超预期,公告归母净利润中值2.96亿(预期2.5亿),同比+82.72%,环比+30.97%; 上半年归母5.22亿,同比+85%;上修全年归母净利率至11亿。主要系通机、摩发业务需求旺盛,投资收益提升。 [烟花]当前:基本盘优秀,业绩稳健 通机行业龙头,海外需求旺盛,业绩大幅增长。摩托车发动机行业龙头,格局稳定,业绩稳健增长。 [烟花]中期:深度受益海外军事冲突 航空活塞发动机行业龙头,受益于军品无人机,
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正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703
【HC机器人】正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703 ➡三大相似 [礼物]主业似斯菱: [玫瑰]斯菱:主营为轮毂轴承,9层收入来自于海外售后市场,24年9亿收入,1.9亿归母,毛利率36% [玫瑰]正裕:主营为减震器,7层收入来自于海外售后市场。24年23亿收入,0.7亿归母,毛利率24% [礼物]技术似北特: [玫瑰]北特:7层收入来自底盘类零件,主要是转向器+减震器; [玫瑰]正裕:主营为减震器,与北特存在竞争关系,技术同源,切入机器人顺理成章。 [礼物]业绩似双林: [玫瑰
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正裕工业
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金股一心堂,继续强call
🔥🔥金股一心堂,继续强call:调改数据重复性及延续性再次验证!调改进度再超预期!绝佳布局时间点~ 🔥🔥【亮点一】:调改数据亮眼,且数据重复性及延续性再次验证!首调店(昆明实力新城店)5月数据表现大超预期(同店+47.6%),6月继续强劲增长(同店:+45.3%)❗;公司于5月下旬开业的第二批调改门店(10家)同店保持高速增长(同店:+34.1%),调改门店非药占比超30%,非药仍为同店增长的主要驱动力,调改后 前台毛利率提升 1~2%。我们预计加上返利后综合毛利率仍有望达到40%+,单
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硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待 1、继上周五反不正当竞争法修订提出不得以低于成本的价格销售商品、周末人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》点名光伏组件之后,#近期看到硅料产业链价格已经出现整改信号。CPIA去年11月公布的硅料行业现金成本为34.62/kg(不含税),目前行业N型致密料价格仅32元/kg,硅料价格底部明确。 2、光伏观点重申:光伏行业筹码与基本面双底明确,政策纾困或技术迭代有望加速光伏行业出清。政策方面,6-7月国内外需求将逐步清晰,政策方向预计更为
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澜起科技
【广发电子】澜起科技 ——————————————— 内存接口和SerDes双轮驱动成长。 内存接口技术平台:成功应用于DDR5 RDIMM最新子代RCD芯片、CKD芯片、MRCD/MDB芯片以及时钟芯片。 SerDes技术平台:攻克数据速率为64GT/s的SerDes IP,成功应用于PCle 6.x/CXL 3.x Retimer,有望布局PCIe Switch。 投资建议:预计公司25-27年EPS分别为2.18/2.84/3.74元/股,给予公司2025年合理PE估值50倍,公司合理价值
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澜起科技
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海力风电推荐更新20250702
【长江电新】海力风电推荐更新20250702 1、出货:25Q2预计海风出货20万吨左右(去年同期出货3万吨),以江苏项目为主。25Q3预计公司出货环比增加,除江苏项目外,有望交付浙江、山东、辽宁、河北、福建等地区项目,产能利用率进一步提升。 3、订单:截至Q1末,公司在手订单约80-100万吨(含部分深远海意向订单)。 3、深远海:目前浙江在积极推进深远海项目,公司占据先发布局优势,预中标部分项目,预计下半年进行规模化招标,明年开始交付施工;同时,山东三峡深远海项目下半年有望启动。 4、海外:
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我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现: 北京成交环比、带看持平; 上海成交环比降约10-15%、带看微降; 杭州成交环比降约10-15%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微降; 苏州成交环比降约15-20%、带看微降。 挂牌量方面:北京较5月底减少1%、上海、杭州持平。 2025年1-6月份二手房累计成交、带看,同比2024年同期表现: 北京累计成交涨约10-15%、带看微涨; 上海累计成交涨约25-30%、带看涨约10-15%; 杭州累计成交涨约5-10%、带看涨约15
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深海科技:深海政策重视程度再度提升
【国盛军工】深海科技:深海政策重视程度再度提升 产业链足够长,经济拉动作用显著。 深海科技装备迎来重大发展机遇期。 建议重点关注: 1、 深海+信息化:科思科技、中科海讯、中国海防、集智股份、长盈通 2、深海+航母:亚星锚链、中船应急 3、海工装备:巨力索具等 4、深海+材料:西部材料、宝色股份、宝钛股份 风险提示:订单落地不及预期,政策力度不及预期、产业发展不及预期。 国盛军工团队
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广信材料大涨点评
广信材料大涨点评: 海洋工程涂料业内"黄金标准"之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著
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法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展 #全球AI法律热度高 2024-2025Q1法律相关创业公司融资激增,79%流向AI类公司。美国Harvey、SpotDraft、英国Luminance皆在25Q1完成新一轮融资,Harvey融资金额达3亿美元,最新估值50亿美元。 #DeepSeek推动国内AI法律进展 [礼物]25Q1 DeepSeek首次通过法官实测,成功辅助生成三份民事判决书,争议焦点识别、法条引用及判决结果准确率超93%。 [礼物]25年5月开始,在法律领域Dee
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕【东北零售】 近日在杭州和创始人向总进行交流,以及调研两家门店,简单来说,#类比于月子届的美丽田园、但定位更加高端、商业模式更优秀,调研反馈如下: 创始人向总2017年开始创业,创业团队80后,年轻进取。月子中心吸引了众多的明星及政客入住,在小红书等渠道形成了传播,可见产业资源一般。 生育率下降,月子会所的增速如何? 中国产后护理市场448亿,产后修复227亿,但中国月子中心的渗透率为6%,低于韩国&台湾的60%;90-00后追求悦己,住进月子中心追求全
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巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升
天风传媒】巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升,或成为25年暑期档最热门联机游戏——250704更新 💥事件:7月4日,《超自然行动组》凌晨活动更新,龙珠优化&宝藏房间上线,薇薇安首款金色耀世品质时装「圣光之谕」登场。根据七麦数据显示,在7月4日凌晨时间段内,该游戏在iOS总榜(畅销)排名从第66名大幅提升至第26名,游戏榜(畅销)排名从第40名大幅提升至第11名,创历史新高。 🌟点评: 《超自然行动组》是一款以超自然现象为核心的多人合作恐怖射击游戏,定位为多人合作的生
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巨人网络
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华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视
【东吴晨会精选0704】强推华翔股份 【军工首席许牧】华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视! 【核心逻辑】 1⃣️已获军工资质:2023年取得军工四证。 2⃣️军工发展迅速:24年刚开始,700万营收,25年预计4千万,26年预计2亿,公司目标28-29年做到10亿,5年20多倍,后面计划单独成立军工业务子公司。 3⃣️军工产品:主要是消耗型炮弹,分为军贸和内需。 A-军贸: 1.迫击炮:已开始批产; 2.榴弹炮:正送样比测,量和单体价值都比迫击炮要高的多。 B-内需: 1.智能弹,
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华翔股份
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政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强
[太阳]政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强 🧧接下来可以买什么: 1、出海已落地,静待临床催化以及上市商业化标的:科伦博泰生物、康方生物、三生制药、百利天恒等 2、出海待落地、临床数据竞争力强:信达生物、泽璟制药、益方生物、再鼎医药、迈威生物、迪哲医药等。 3、爆款单品弹性标的:中国抗体、宜明昂科、基石药业、科济药业等。 4、重估Pharma:康哲药业、长春高新、海思科等。 5、创新药产业链:泰格医药、凯莱英、药明康德、药明合联、诺泰生物、康龙化成、百普赛斯、毕得医药等。 风险提示
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宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐! [红包]二季度业绩超预期,公告归母净利润中值2.96亿(预期2.5亿),同比+82.72%,环比+30.97%; 上半年归母5.22亿,同比+85%;上修全年归母净利率至11亿。主要系通机、摩发业务需求旺盛,投资收益提升。 [烟花]当前:基本盘优秀,业绩稳健 通机行业龙头,海外需求旺盛,业绩大幅增长。摩托车发动机行业龙头,格局稳定,业绩稳健增长。 [烟花]中期:深度受益海外军事冲突 航空活塞发动机行业龙头,受益于军品无人机,
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正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703
【HC机器人】正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703 ➡三大相似 [礼物]主业似斯菱: [玫瑰]斯菱:主营为轮毂轴承,9层收入来自于海外售后市场,24年9亿收入,1.9亿归母,毛利率36% [玫瑰]正裕:主营为减震器,7层收入来自于海外售后市场。24年23亿收入,0.7亿归母,毛利率24% [礼物]技术似北特: [玫瑰]北特:7层收入来自底盘类零件,主要是转向器+减震器; [玫瑰]正裕:主营为减震器,与北特存在竞争关系,技术同源,切入机器人顺理成章。 [礼物]业绩似双林: [玫瑰
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正裕工业
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金股一心堂,继续强call
🔥🔥金股一心堂,继续强call:调改数据重复性及延续性再次验证!调改进度再超预期!绝佳布局时间点~ 🔥🔥【亮点一】:调改数据亮眼,且数据重复性及延续性再次验证!首调店(昆明实力新城店)5月数据表现大超预期(同店+47.6%),6月继续强劲增长(同店:+45.3%)❗;公司于5月下旬开业的第二批调改门店(10家)同店保持高速增长(同店:+34.1%),调改门店非药占比超30%,非药仍为同店增长的主要驱动力,调改后 前台毛利率提升 1~2%。我们预计加上返利后综合毛利率仍有望达到40%+,单
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一心堂
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硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待 1、继上周五反不正当竞争法修订提出不得以低于成本的价格销售商品、周末人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》点名光伏组件之后,#近期看到硅料产业链价格已经出现整改信号。CPIA去年11月公布的硅料行业现金成本为34.62/kg(不含税),目前行业N型致密料价格仅32元/kg,硅料价格底部明确。 2、光伏观点重申:光伏行业筹码与基本面双底明确,政策纾困或技术迭代有望加速光伏行业出清。政策方面,6-7月国内外需求将逐步清晰,政策方向预计更为
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澜起科技
【广发电子】澜起科技 ——————————————— 内存接口和SerDes双轮驱动成长。 内存接口技术平台:成功应用于DDR5 RDIMM最新子代RCD芯片、CKD芯片、MRCD/MDB芯片以及时钟芯片。 SerDes技术平台:攻克数据速率为64GT/s的SerDes IP,成功应用于PCle 6.x/CXL 3.x Retimer,有望布局PCIe Switch。 投资建议:预计公司25-27年EPS分别为2.18/2.84/3.74元/股,给予公司2025年合理PE估值50倍,公司合理价值
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澜起科技
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海力风电推荐更新20250702
【长江电新】海力风电推荐更新20250702 1、出货:25Q2预计海风出货20万吨左右(去年同期出货3万吨),以江苏项目为主。25Q3预计公司出货环比增加,除江苏项目外,有望交付浙江、山东、辽宁、河北、福建等地区项目,产能利用率进一步提升。 3、订单:截至Q1末,公司在手订单约80-100万吨(含部分深远海意向订单)。 3、深远海:目前浙江在积极推进深远海项目,公司占据先发布局优势,预中标部分项目,预计下半年进行规模化招标,明年开始交付施工;同时,山东三峡深远海项目下半年有望启动。 4、海外:
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我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现: 北京成交环比、带看持平; 上海成交环比降约10-15%、带看微降; 杭州成交环比降约10-15%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微降; 苏州成交环比降约15-20%、带看微降。 挂牌量方面:北京较5月底减少1%、上海、杭州持平。 2025年1-6月份二手房累计成交、带看,同比2024年同期表现: 北京累计成交涨约10-15%、带看微涨; 上海累计成交涨约25-30%、带看涨约10-15%; 杭州累计成交涨约5-10%、带看涨约15
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深海科技:深海政策重视程度再度提升
【国盛军工】深海科技:深海政策重视程度再度提升 产业链足够长,经济拉动作用显著。 深海科技装备迎来重大发展机遇期。 建议重点关注: 1、 深海+信息化:科思科技、中科海讯、中国海防、集智股份、长盈通 2、深海+航母:亚星锚链、中船应急 3、海工装备:巨力索具等 4、深海+材料:西部材料、宝色股份、宝钛股份 风险提示:订单落地不及预期,政策力度不及预期、产业发展不及预期。 国盛军工团队
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宝色股份
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广信材料大涨点评
广信材料大涨点评: 海洋工程涂料业内"黄金标准"之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著
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广信材料
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2025-07-01 14:46:21
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展 #全球AI法律热度高 2024-2025Q1法律相关创业公司融资激增,79%流向AI类公司。美国Harvey、SpotDraft、英国Luminance皆在25Q1完成新一轮融资,Harvey融资金额达3亿美元,最新估值50亿美元。 #DeepSeek推动国内AI法律进展 [礼物]25Q1 DeepSeek首次通过法官实测,成功辅助生成三份民事判决书,争议焦点识别、法条引用及判决结果准确率超93%。 [礼物]25年5月开始,在法律领域Dee
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金桥信息
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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七彩化学
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圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕
圣贝拉调研反馈:小而美公司,月子届的爱马仕【东北零售】 近日在杭州和创始人向总进行交流,以及调研两家门店,简单来说,#类比于月子届的美丽田园、但定位更加高端、商业模式更优秀,调研反馈如下: 创始人向总2017年开始创业,创业团队80后,年轻进取。月子中心吸引了众多的明星及政客入住,在小红书等渠道形成了传播,可见产业资源一般。 生育率下降,月子会所的增速如何? 中国产后护理市场448亿,产后修复227亿,但中国月子中心的渗透率为6%,低于韩国&台湾的60%;90-00后追求悦己,住进月子中心追求全
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美国圣犹达医疗
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2025-07-04 17:30:01
巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升
天风传媒】巨人网络大涨点评:《超自然行动组》iOS畅销榜排名大幅提升,或成为25年暑期档最热门联机游戏——250704更新 💥事件:7月4日,《超自然行动组》凌晨活动更新,龙珠优化&宝藏房间上线,薇薇安首款金色耀世品质时装「圣光之谕」登场。根据七麦数据显示,在7月4日凌晨时间段内,该游戏在iOS总榜(畅销)排名从第66名大幅提升至第26名,游戏榜(畅销)排名从第40名大幅提升至第11名,创历史新高。 🌟点评: 《超自然行动组》是一款以超自然现象为核心的多人合作恐怖射击游戏,定位为多人合作的生
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巨人网络
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2025-07-04 15:16:41
华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视
【东吴晨会精选0704】强推华翔股份 【军工首席许牧】华翔股份-炮弹军贸即将爆发,主业快速增长,请重视! 【核心逻辑】 1⃣️已获军工资质:2023年取得军工四证。 2⃣️军工发展迅速:24年刚开始,700万营收,25年预计4千万,26年预计2亿,公司目标28-29年做到10亿,5年20多倍,后面计划单独成立军工业务子公司。 3⃣️军工产品:主要是消耗型炮弹,分为军贸和内需。 A-军贸: 1.迫击炮:已开始批产; 2.榴弹炮:正送样比测,量和单体价值都比迫击炮要高的多。 B-内需: 1.智能弹,
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华翔股份
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政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强
[太阳]政策面和资金面双重驱动,创新药板块表现持续走强 🧧接下来可以买什么: 1、出海已落地,静待临床催化以及上市商业化标的:科伦博泰生物、康方生物、三生制药、百利天恒等 2、出海待落地、临床数据竞争力强:信达生物、泽璟制药、益方生物、再鼎医药、迈威生物、迪哲医药等。 3、爆款单品弹性标的:中国抗体、宜明昂科、基石药业、科济药业等。 4、重估Pharma:康哲药业、长春高新、海思科等。 5、创新药产业链:泰格医药、凯莱英、药明康德、药明合联、诺泰生物、康龙化成、百普赛斯、毕得医药等。 风险提示
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宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐
宗申动力:二季度业绩超预期,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐! [红包]二季度业绩超预期,公告归母净利润中值2.96亿(预期2.5亿),同比+82.72%,环比+30.97%; 上半年归母5.22亿,同比+85%;上修全年归母净利率至11亿。主要系通机、摩发业务需求旺盛,投资收益提升。 [烟花]当前:基本盘优秀,业绩稳健 通机行业龙头,海外需求旺盛,业绩大幅增长。摩托车发动机行业龙头,格局稳定,业绩稳健增长。 [烟花]中期:深度受益海外军事冲突 航空活塞发动机行业龙头,受益于军品无人机,
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正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703
【HC机器人】正裕工业:30亿首推,看3倍空间---20250703 ➡三大相似 [礼物]主业似斯菱: [玫瑰]斯菱:主营为轮毂轴承,9层收入来自于海外售后市场,24年9亿收入,1.9亿归母,毛利率36% [玫瑰]正裕:主营为减震器,7层收入来自于海外售后市场。24年23亿收入,0.7亿归母,毛利率24% [礼物]技术似北特: [玫瑰]北特:7层收入来自底盘类零件,主要是转向器+减震器; [玫瑰]正裕:主营为减震器,与北特存在竞争关系,技术同源,切入机器人顺理成章。 [礼物]业绩似双林: [玫瑰
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正裕工业
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金股一心堂,继续强call
🔥🔥金股一心堂,继续强call:调改数据重复性及延续性再次验证!调改进度再超预期!绝佳布局时间点~ 🔥🔥【亮点一】:调改数据亮眼,且数据重复性及延续性再次验证!首调店(昆明实力新城店)5月数据表现大超预期(同店+47.6%),6月继续强劲增长(同店:+45.3%)❗;公司于5月下旬开业的第二批调改门店(10家)同店保持高速增长(同店:+34.1%),调改门店非药占比超30%,非药仍为同店增长的主要驱动力,调改后 前台毛利率提升 1~2%。我们预计加上返利后综合毛利率仍有望达到40%+,单
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硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待
硅料报价有望率先上涨,政策逐步推进效果值得期待 1、继上周五反不正当竞争法修订提出不得以低于成本的价格销售商品、周末人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》点名光伏组件之后,#近期看到硅料产业链价格已经出现整改信号。CPIA去年11月公布的硅料行业现金成本为34.62/kg(不含税),目前行业N型致密料价格仅32元/kg,硅料价格底部明确。 2、光伏观点重申:光伏行业筹码与基本面双底明确,政策纾困或技术迭代有望加速光伏行业出清。政策方面,6-7月国内外需求将逐步清晰,政策方向预计更为
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澜起科技
【广发电子】澜起科技 ——————————————— 内存接口和SerDes双轮驱动成长。 内存接口技术平台:成功应用于DDR5 RDIMM最新子代RCD芯片、CKD芯片、MRCD/MDB芯片以及时钟芯片。 SerDes技术平台:攻克数据速率为64GT/s的SerDes IP,成功应用于PCle 6.x/CXL 3.x Retimer,有望布局PCIe Switch。 投资建议:预计公司25-27年EPS分别为2.18/2.84/3.74元/股,给予公司2025年合理PE估值50倍,公司合理价值
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海力风电推荐更新20250702
【长江电新】海力风电推荐更新20250702 1、出货:25Q2预计海风出货20万吨左右(去年同期出货3万吨),以江苏项目为主。25Q3预计公司出货环比增加,除江苏项目外,有望交付浙江、山东、辽宁、河北、福建等地区项目,产能利用率进一步提升。 3、订单:截至Q1末,公司在手订单约80-100万吨(含部分深远海意向订单)。 3、深远海:目前浙江在积极推进深远海项目,公司占据先发布局优势,预中标部分项目,预计下半年进行规模化招标,明年开始交付施工;同时,山东三峡深远海项目下半年有望启动。 4、海外:
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海力风电
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我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现
我爱我家6月份二手房环比5月份五个核心城市表现: 北京成交环比、带看持平; 上海成交环比降约10-15%、带看微降; 杭州成交环比降约10-15%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微降; 苏州成交环比降约15-20%、带看微降。 挂牌量方面:北京较5月底减少1%、上海、杭州持平。 2025年1-6月份二手房累计成交、带看,同比2024年同期表现: 北京累计成交涨约10-15%、带看微涨; 上海累计成交涨约25-30%、带看涨约10-15%; 杭州累计成交涨约5-10%、带看涨约15
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深海科技:深海政策重视程度再度提升
【国盛军工】深海科技:深海政策重视程度再度提升 产业链足够长,经济拉动作用显著。 深海科技装备迎来重大发展机遇期。 建议重点关注: 1、 深海+信息化:科思科技、中科海讯、中国海防、集智股份、长盈通 2、深海+航母:亚星锚链、中船应急 3、海工装备:巨力索具等 4、深海+材料:西部材料、宝色股份、宝钛股份 风险提示:订单落地不及预期,政策力度不及预期、产业发展不及预期。 国盛军工团队
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广信材料大涨点评
广信材料大涨点评: 海洋工程涂料业内"黄金标准"之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著
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法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展
法律AI热度渐高,DeepSeek推动国内AI法律进展 #全球AI法律热度高 2024-2025Q1法律相关创业公司融资激增,79%流向AI类公司。美国Harvey、SpotDraft、英国Luminance皆在25Q1完成新一轮融资,Harvey融资金额达3亿美元,最新估值50亿美元。 #DeepSeek推动国内AI法律进展 [礼物]25Q1 DeepSeek首次通过法官实测,成功辅助生成三份民事判决书,争议焦点识别、法条引用及判决结果准确率超93%。 [礼物]25年5月开始,在法律领域Dee
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