异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
豌豆射手
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
豌豆射手
2025-06-26 07:31:00
人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链
【广发机械】人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链-20250625 催化:马斯克预告Optimus V3已经准备好,赞扬了机器人团队;同时表示V3已经加装Grok语音助手。 我们前期#持续强调聚焦T链的确定性增量、推荐轻量化和灵巧手,再次重申之前的逻辑,原因如下: 1.#目前交易量不支持板块普涨、只会聚焦核心厂商的边际变化。本周我们观测到机器人板块成交额有所回升,从周一240亿元提升到近两日日均460亿元,但A股成交额占比仍在低位,大约在2.5-3.4%的区间,高点约5-6%
S
震裕科技
3
4
0
0.11
豌豆射手
2025-06-26 07:30:39
商业航天交流初步总结
[抱拳]商业航天交流初步总结: 会场现场火爆,干货满满 a. 行业专家认为:25H2-26H1发射有望提速。 1)25H2采购及订单有望放量,25H2-26H1有望提速;其中某公司反馈,其发现年内蓝箭的坑位已被预定完毕(表明发射任务饱满); 2)商业航天事关国家安全,也是后续我国弯道超车的方向;卫星轨道频段有限,先到先得,争分夺秒; 3)技术突破带来降本:火箭回收等技术带来发射成本下降(从10万/KG降低到2万/kG),卫星小型化、模块化设计、规模化量产等将带来成本端显著下降; 4)体制内密集下
S
航天电器
0
1
0
0.00
豌豆射手
2025-06-25 15:07:08
AI+教育催化频繁,关注行业投资机会
【中泰传媒】AI+教育催化频繁,关注行业投资机会 [玫瑰]近期行业催化较多。根据新东方智能学习推荐官、多知等信息,新东方发布AI英语学习产品“新东方AI 1对1”,打造“AI外教+中外教带学+学习规划师”模式,助力学生高效开口,轻松进阶。夸克推出夸克老师,融合“讲解、批改、出题、测评”等功能,并推出了“找本地试卷”功能。 [玫瑰]我们认为AI+教育是AI应用最优场景之一,能以低成本为前提提升互动性与教学效率,坚定看好其商业化前景和市场空间。 🔥建议关注: AI+教育布局具有优势的相关标的:豆神
S
南方传媒
1
0
1
0.01
豌豆射手
2025-06-25 13:15:37
国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
S
国泰集团
2
1
4
0.14
豌豆射手
2025-06-25 08:40:02
歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
S
长芯博创
3
2
3
0.17
豌豆射手
2025-06-25 05:42:56
中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
S
中国移动-R
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
S
三祥新材
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-06-24 15:05:42
9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
S
复旦微电
56
21
29
1.25
豌豆射手
2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
S
三七互娱
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
S
深南电路
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
S
四方精创
7
3
3
0.27
豌豆射手
2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
S
巨人网络
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
S
浙江荣泰
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
S
稳健医疗
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
37
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-06-26 07:31:00
人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链
【广发机械】人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链-20250625 催化:马斯克预告Optimus V3已经准备好,赞扬了机器人团队;同时表示V3已经加装Grok语音助手。 我们前期#持续强调聚焦T链的确定性增量、推荐轻量化和灵巧手,再次重申之前的逻辑,原因如下: 1.#目前交易量不支持板块普涨、只会聚焦核心厂商的边际变化。本周我们观测到机器人板块成交额有所回升,从周一240亿元提升到近两日日均460亿元,但A股成交额占比仍在低位,大约在2.5-3.4%的区间,高点约5-6%
S
震裕科技
3
4
0
0.11
豌豆射手
2025-06-26 07:30:39
商业航天交流初步总结
[抱拳]商业航天交流初步总结: 会场现场火爆,干货满满 a. 行业专家认为:25H2-26H1发射有望提速。 1)25H2采购及订单有望放量,25H2-26H1有望提速;其中某公司反馈,其发现年内蓝箭的坑位已被预定完毕(表明发射任务饱满); 2)商业航天事关国家安全,也是后续我国弯道超车的方向;卫星轨道频段有限,先到先得,争分夺秒; 3)技术突破带来降本:火箭回收等技术带来发射成本下降(从10万/KG降低到2万/kG),卫星小型化、模块化设计、规模化量产等将带来成本端显著下降; 4)体制内密集下
S
航天电器
0
1
0
0.00
豌豆射手
2025-06-25 15:07:08
AI+教育催化频繁,关注行业投资机会
【中泰传媒】AI+教育催化频繁,关注行业投资机会 [玫瑰]近期行业催化较多。根据新东方智能学习推荐官、多知等信息,新东方发布AI英语学习产品“新东方AI 1对1”,打造“AI外教+中外教带学+学习规划师”模式,助力学生高效开口,轻松进阶。夸克推出夸克老师,融合“讲解、批改、出题、测评”等功能,并推出了“找本地试卷”功能。 [玫瑰]我们认为AI+教育是AI应用最优场景之一,能以低成本为前提提升互动性与教学效率,坚定看好其商业化前景和市场空间。 🔥建议关注: AI+教育布局具有优势的相关标的:豆神
S
南方传媒
1
0
1
0.01
豌豆射手
2025-06-25 13:15:37
国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
S
国泰集团
2
1
4
0.14
豌豆射手
2025-06-25 08:40:02
歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
S
长芯博创
3
2
3
0.17
豌豆射手
2025-06-25 05:42:56
中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
S
中国移动-R
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
S
三祥新材
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-06-24 15:05:42
9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
S
复旦微电
56
21
29
1.25
豌豆射手
2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
S
三七互娱
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
S
深南电路
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
S
四方精创
7
3
3
0.27
豌豆射手
2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
S
巨人网络
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
S
浙江荣泰
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
S
稳健医疗
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
37
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-06-26 07:31:00
人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链
【广发机械】人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链-20250625 催化:马斯克预告Optimus V3已经准备好,赞扬了机器人团队;同时表示V3已经加装Grok语音助手。 我们前期#持续强调聚焦T链的确定性增量、推荐轻量化和灵巧手,再次重申之前的逻辑,原因如下: 1.#目前交易量不支持板块普涨、只会聚焦核心厂商的边际变化。本周我们观测到机器人板块成交额有所回升,从周一240亿元提升到近两日日均460亿元,但A股成交额占比仍在低位,大约在2.5-3.4%的区间,高点约5-6%
S
震裕科技
3
4
0
0.11
豌豆射手
2025-06-26 07:30:39
商业航天交流初步总结
[抱拳]商业航天交流初步总结: 会场现场火爆,干货满满 a. 行业专家认为:25H2-26H1发射有望提速。 1)25H2采购及订单有望放量,25H2-26H1有望提速;其中某公司反馈,其发现年内蓝箭的坑位已被预定完毕(表明发射任务饱满); 2)商业航天事关国家安全,也是后续我国弯道超车的方向;卫星轨道频段有限,先到先得,争分夺秒; 3)技术突破带来降本:火箭回收等技术带来发射成本下降(从10万/KG降低到2万/kG),卫星小型化、模块化设计、规模化量产等将带来成本端显著下降; 4)体制内密集下
S
航天电器
0
1
0
0.00
豌豆射手
2025-06-25 15:07:08
AI+教育催化频繁,关注行业投资机会
【中泰传媒】AI+教育催化频繁,关注行业投资机会 [玫瑰]近期行业催化较多。根据新东方智能学习推荐官、多知等信息,新东方发布AI英语学习产品“新东方AI 1对1”,打造“AI外教+中外教带学+学习规划师”模式,助力学生高效开口,轻松进阶。夸克推出夸克老师,融合“讲解、批改、出题、测评”等功能,并推出了“找本地试卷”功能。 [玫瑰]我们认为AI+教育是AI应用最优场景之一,能以低成本为前提提升互动性与教学效率,坚定看好其商业化前景和市场空间。 🔥建议关注: AI+教育布局具有优势的相关标的:豆神
S
南方传媒
1
0
1
0.01
豌豆射手
2025-06-25 13:15:37
国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
S
国泰集团
2
1
4
0.14
豌豆射手
2025-06-25 08:40:02
歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
S
长芯博创
3
2
3
0.17
豌豆射手
2025-06-25 05:42:56
中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
S
中国移动-R
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
S
三祥新材
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-06-24 15:05:42
9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
S
复旦微电
56
21
29
1.25
豌豆射手
2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
S
三七互娱
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
S
深南电路
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
S
四方精创
7
3
3
0.27
豌豆射手
2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
S
巨人网络
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
S
浙江荣泰
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
S
稳健医疗
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
37
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-06-26 07:31:00
人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链
【广发机械】人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链-20250625 催化:马斯克预告Optimus V3已经准备好,赞扬了机器人团队;同时表示V3已经加装Grok语音助手。 我们前期#持续强调聚焦T链的确定性增量、推荐轻量化和灵巧手,再次重申之前的逻辑,原因如下: 1.#目前交易量不支持板块普涨、只会聚焦核心厂商的边际变化。本周我们观测到机器人板块成交额有所回升,从周一240亿元提升到近两日日均460亿元,但A股成交额占比仍在低位,大约在2.5-3.4%的区间,高点约5-6%
S
震裕科技
3
4
0
0.11
豌豆射手
2025-06-26 07:30:39
商业航天交流初步总结
[抱拳]商业航天交流初步总结: 会场现场火爆,干货满满 a. 行业专家认为:25H2-26H1发射有望提速。 1)25H2采购及订单有望放量,25H2-26H1有望提速;其中某公司反馈,其发现年内蓝箭的坑位已被预定完毕(表明发射任务饱满); 2)商业航天事关国家安全,也是后续我国弯道超车的方向;卫星轨道频段有限,先到先得,争分夺秒; 3)技术突破带来降本:火箭回收等技术带来发射成本下降(从10万/KG降低到2万/kG),卫星小型化、模块化设计、规模化量产等将带来成本端显著下降; 4)体制内密集下
S
航天电器
0
1
0
0.00
豌豆射手
2025-06-25 15:07:08
AI+教育催化频繁,关注行业投资机会
【中泰传媒】AI+教育催化频繁,关注行业投资机会 [玫瑰]近期行业催化较多。根据新东方智能学习推荐官、多知等信息,新东方发布AI英语学习产品“新东方AI 1对1”,打造“AI外教+中外教带学+学习规划师”模式,助力学生高效开口,轻松进阶。夸克推出夸克老师,融合“讲解、批改、出题、测评”等功能,并推出了“找本地试卷”功能。 [玫瑰]我们认为AI+教育是AI应用最优场景之一,能以低成本为前提提升互动性与教学效率,坚定看好其商业化前景和市场空间。 🔥建议关注: AI+教育布局具有优势的相关标的:豆神
S
南方传媒
1
0
1
0.01
豌豆射手
2025-06-25 13:15:37
国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
S
国泰集团
2
1
4
0.14
豌豆射手
2025-06-25 08:40:02
歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
S
长芯博创
3
2
3
0.17
豌豆射手
2025-06-25 05:42:56
中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
S
中国移动-R
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
S
三祥新材
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-06-24 15:05:42
9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
S
复旦微电
56
21
29
1.25
豌豆射手
2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
S
三七互娱
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
S
深南电路
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
S
四方精创
7
3
3
0.27
豌豆射手
2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
S
巨人网络
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
S
浙江荣泰
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
S
稳健医疗
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
37
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-06-26 07:31:00
人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链
【广发机械】人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链-20250625 催化:马斯克预告Optimus V3已经准备好,赞扬了机器人团队;同时表示V3已经加装Grok语音助手。 我们前期#持续强调聚焦T链的确定性增量、推荐轻量化和灵巧手,再次重申之前的逻辑,原因如下: 1.#目前交易量不支持板块普涨、只会聚焦核心厂商的边际变化。本周我们观测到机器人板块成交额有所回升,从周一240亿元提升到近两日日均460亿元,但A股成交额占比仍在低位,大约在2.5-3.4%的区间,高点约5-6%
S
震裕科技
3
4
0
0.11
豌豆射手
2025-06-26 07:30:39
商业航天交流初步总结
[抱拳]商业航天交流初步总结: 会场现场火爆,干货满满 a. 行业专家认为:25H2-26H1发射有望提速。 1)25H2采购及订单有望放量,25H2-26H1有望提速;其中某公司反馈,其发现年内蓝箭的坑位已被预定完毕(表明发射任务饱满); 2)商业航天事关国家安全,也是后续我国弯道超车的方向;卫星轨道频段有限,先到先得,争分夺秒; 3)技术突破带来降本:火箭回收等技术带来发射成本下降(从10万/KG降低到2万/kG),卫星小型化、模块化设计、规模化量产等将带来成本端显著下降; 4)体制内密集下
S
航天电器
0
1
0
0.00
豌豆射手
2025-06-25 15:07:08
AI+教育催化频繁,关注行业投资机会
【中泰传媒】AI+教育催化频繁,关注行业投资机会 [玫瑰]近期行业催化较多。根据新东方智能学习推荐官、多知等信息,新东方发布AI英语学习产品“新东方AI 1对1”,打造“AI外教+中外教带学+学习规划师”模式,助力学生高效开口,轻松进阶。夸克推出夸克老师,融合“讲解、批改、出题、测评”等功能,并推出了“找本地试卷”功能。 [玫瑰]我们认为AI+教育是AI应用最优场景之一,能以低成本为前提提升互动性与教学效率,坚定看好其商业化前景和市场空间。 🔥建议关注: AI+教育布局具有优势的相关标的:豆神
S
南方传媒
1
0
1
0.01
豌豆射手
2025-06-25 13:15:37
国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
S
国泰集团
2
1
4
0.14
豌豆射手
2025-06-25 08:40:02
歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
S
长芯博创
3
2
3
0.17
豌豆射手
2025-06-25 05:42:56
中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
S
中国移动-R
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
S
三祥新材
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-06-24 15:05:42
9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
S
复旦微电
56
21
29
1.25
豌豆射手
2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
S
三七互娱
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
S
深南电路
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
S
四方精创
7
3
3
0.27
豌豆射手
2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
S
巨人网络
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
S
浙江荣泰
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
S
稳健医疗
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
37
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-06-26 07:31:00
人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链
【广发机械】人形机器人:Optimus三代即将发布,再次强调聚焦T链-20250625 催化:马斯克预告Optimus V3已经准备好,赞扬了机器人团队;同时表示V3已经加装Grok语音助手。 我们前期#持续强调聚焦T链的确定性增量、推荐轻量化和灵巧手,再次重申之前的逻辑,原因如下: 1.#目前交易量不支持板块普涨、只会聚焦核心厂商的边际变化。本周我们观测到机器人板块成交额有所回升,从周一240亿元提升到近两日日均460亿元,但A股成交额占比仍在低位,大约在2.5-3.4%的区间,高点约5-6%
S
震裕科技
3
4
0
0.11
豌豆射手
2025-06-26 07:30:39
商业航天交流初步总结
[抱拳]商业航天交流初步总结: 会场现场火爆,干货满满 a. 行业专家认为:25H2-26H1发射有望提速。 1)25H2采购及订单有望放量,25H2-26H1有望提速;其中某公司反馈,其发现年内蓝箭的坑位已被预定完毕(表明发射任务饱满); 2)商业航天事关国家安全,也是后续我国弯道超车的方向;卫星轨道频段有限,先到先得,争分夺秒; 3)技术突破带来降本:火箭回收等技术带来发射成本下降(从10万/KG降低到2万/kG),卫星小型化、模块化设计、规模化量产等将带来成本端显著下降; 4)体制内密集下
S
航天电器
0
1
0
0.00
豌豆射手
2025-06-25 15:07:08
AI+教育催化频繁,关注行业投资机会
【中泰传媒】AI+教育催化频繁,关注行业投资机会 [玫瑰]近期行业催化较多。根据新东方智能学习推荐官、多知等信息,新东方发布AI英语学习产品“新东方AI 1对1”,打造“AI外教+中外教带学+学习规划师”模式,助力学生高效开口,轻松进阶。夸克推出夸克老师,融合“讲解、批改、出题、测评”等功能,并推出了“找本地试卷”功能。 [玫瑰]我们认为AI+教育是AI应用最优场景之一,能以低成本为前提提升互动性与教学效率,坚定看好其商业化前景和市场空间。 🔥建议关注: AI+教育布局具有优势的相关标的:豆神
S
南方传媒
1
0
1
0.01
豌豆射手
2025-06-25 13:15:37
国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
S
国泰集团
2
1
4
0.14
豌豆射手
2025-06-25 08:40:02
歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
S
长芯博创
3
2
3
0.17
豌豆射手
2025-06-25 05:42:56
中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
S
中国移动-R
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
S
三祥新材
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-06-24 15:05:42
9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
S
复旦微电
56
21
29
1.25
豌豆射手
2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
S
三七互娱
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
S
深南电路
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
S
四方精创
7
3
3
0.27
豌豆射手
2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
S
巨人网络
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
S
浙江荣泰
0
0
0
0
豌豆射手
2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
S
稳健医疗
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
37
下一页
前往
页
5
关注
1468
粉丝
102.39
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39