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2025-09-23 21:05:17
高伟达与蚂蚁数科合作解读
[太阳]【东吴计算机王紫磊】高伟达与蚂蚁数科合作解读 👉2025年9月23日高伟达发布公告,与蚂蚁数科围绕数据服务领域的创新合作。公司目前为事实上的蚂蚁数科独家合作方,共同探索金融行业人工智能领域全方位应用解决方案。三大核心合作领域包括: 💡1、信贷业务与客户获取:银行信贷存在客户下沉需求,高伟达与蚂蚁通过AI流量运营平台和AI投放解决客户获取问题。 💡2、风控与反欺诈:公司与蚂蚁共同提供信贷从贷前、贷中、贷后的整个反欺诈、风控模型能力。 💡3、基于AI和大模型的合作:开发垂类Agent
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高伟达
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2025-09-23 15:45:28
易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批
【方正电子】易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批,重视研发+制造双轮驱动成长机会! 🔥事件:#牵头PCB电机创新联合体获批: 苏州市科技局日前公示2025年度苏州市创新联合体拟立项项目,苏相合作区2家企业牵头的2个项目入选,其中公司牵头联合苏州大学等组建的苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体,主要针对传统电机功率密度低、噪声大等痛点,攻关多层PCB定子设计、气隙磁场提升、低电感高效驱动等六大关键技术,攻克PCB轴向磁通电机量产瓶颈,形成自主知识产权体系,填补国内技术空白。 🌟#制造
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易德龙
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2025-09-23 13:56:22
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体”
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体” ⭐#相较首版V3.1,终极版核心更新:修复语言一致性问题、Agent能力再提升 ✔语言一致性问题修复:缓解中英混杂、异常字符偶发的情况,更适用于编程及输出结构敏感型任务。 ✔Agent能力再次提升:编程Agent的代码生成、调试能力更优;搜索Agent的检索准确性、多步推理能力得以提升。 ⭐#DeepSeekV3.1终极版能力极 ✔对比GPT-5、Grok4,DeepSeek V3.1终极版在多模态能力、上下文窗口
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工业富联
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2025-09-23 09:52:16
存储之后硅片涨价
#存储之后硅片涨价# 英伟达投资OpenAI新增1000e,AI算力永不眠,坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后,硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即,25Q4起大幅受益,映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨,AI芯片带动巨大增量需求之外,非AI族群强势复苏,具体包括: 1.通用服务器25年增长20%; 2.成熟制程方面,台积电、联电25Q4稼动率持平,中芯国际25H2增长未放缓,表现超预期。 基于涨价预期,全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。环球晶圆(
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2025-09-22 14:58:20
周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代
【东吴电新】周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:8月国内电动车销140万辆,同环比+27%/+11%,增速恢复,新车密集上市+年底抢装,全年预计25%增长至1600万辆;欧洲9国合计销量17.8万辆,同环比41%/-19%,销量持续强劲,且H2新车周期开启,预计2-3年可持续维持30%;排产端看,储能满产,供不应求,9月排产进一步5-10%增长,各环节龙头产能打满,订单向二三线外溢,上修25年和26年需求分别33%+、22%+增长,全面看好锂电池板块
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帝科股份
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2025-09-22 14:31:14
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点,而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”,三大高增长业务布局清晰,成长天花板彻底打开。 投资核心逻辑:三大新引擎构筑无限想象空间 1. DUV光刻机光源模块:皇冠上的明珠 炬光科技通过收购与自主研发,已成为国内唯一一家在光刻用准分子激光器领域有深厚积累的上市公司。DUV光刻机需要高性能的光源系统,技术壁垒极高,价值量巨大。公司在该领域
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2025-09-21 20:59:36
白酒双节前渠道反馈更新-250921
【国金食饮】白酒双节前渠道反馈更新-250921 #周内中秋&国庆动销稳步释放、预计预计中秋&国庆动销走量下滑约20%、名酒批价仍趋势性小幅回落 批价:本周名酒价盘表现仍羸弱,主要源于临近旺销期出货密集&流通市场货量较多,下游终端先去库、接货情绪一般。其中:飞天原箱1770元/蛇茅1860元/精品2380元,普五805-815元,略有回落,其余批价相对平稳。 动销:预计中秋&国庆动销走量下滑约20%,下滑幅度自7月下旬至今持续收窄,主要源于禁酒令对消费场景的影响环比改善,叠加基数环比走低;由于主
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2025-09-19 08:57:02
英特尔(INTC)重大事项点评
【中信证券前瞻】英特尔(INTC)重大事项点评:英伟达拟入股,关注后续合作进展 ------------------------------ 【事件】 9月18日,根据英特尔官网信息,英伟达将以每股23.28美元的价格投资50亿美元入股英特尔(有待监管批准),同时双方将合作开发多代定制数据中心和PC产品 【合作内容】 1)数据中心方面:英特尔将为英伟达定制x86 CPU,而英伟达拟将定制CPU集成至其AI基础设施平台 2)个人计算方面:英特尔将构建集成英伟达RTX GPU chiplets的x8
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中信证券
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2025-09-19 08:33:01
华翔股份拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸
【华翔股份】拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸 根据公司9月19日晚间公告,拟发行可转债募集不超过13.1亿元,主要投向核心零部件产能提升及产业链延伸项目:包括智能家居零部件(5.5亿元)、汽车零部件(4.5亿元)、工程机械零部件(1.6亿元),以及补流偿债(2.5亿元)。 #智能家居零部件产能提升 (5.5亿元): 拟扩大智能家居零部件产能规模,覆盖铸造至精加工环节全流程,提升产品附加值。同时,计划引入自动化AI视觉检测设备,减少检测人员依赖。 #汽车零部件产能提升
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华翔股份
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2025-09-18 14:46:25
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918 9月18日,量子计算概念股全线爆发,D-WaveQuantum Inc.涨超19%,Rigetti Computing涨超 9%,IONQ Inc.涨超5%,QuantumComputing涨近5%。 📮市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段,量子计算市值扩容在路上(我们判断明年上半年板块市值有望超过2000e)! 📮美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨18.8%、9.9%、5.1%,降息有望为前沿科技板块提供上涨
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2025-09-18 13:52:20
亨通光电、中天科技涨停速评
亨通光电、中天科技涨停速评 截至目前了解到的信息,我们判断今日上涨主要有以下因素:1)基本面向好的通信权重标的补涨;2)十五五海风规划、深远海建设计划超预期的传言、带动海风板块表现积极;3)中国移动采购与招标网消息,中国移动宁夏公司启动2025年至2026年空芯光缆集采。 [礼物]亨通光电 [太阳]海洋能源,公司公告近期接连中标多个国内外重大海洋能源项目,中标总金额达15.09亿元,为海洋业务的长期持续增长提供有力支持。我们认为未来更多国内海风项目的陆续开工有望推动订单确收,为利润兑现带来支撑;
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2025-09-18 12:09:45
均胜电子机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【均胜电子】 ——机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🚀机器人Tier1:上周五与南山智尚(#灵巧手腱绳) 达成战略合作、据最新公告称#机器人业务营收占比不到0.1%(#按上半年收入估算约为3000万) 1)‼海外客户‼:为头部公司批量交付#机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指 等部件,正在
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2025-09-18 12:05:19
华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展
[红包]华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展 | 中信计算机 —————————————————— [烟花]新产品:公布昇腾未来发展路线图,26年晟腾950采用SIMD/SIMT微架构,通用性进一步提升,支持FP8/MXFP4等低精度数据格式,算力能力提升至1Pflops@fp8,互联带宽实现2TB/s超越NVLink5.0的1.8TB/s,显存方面PR版本128GB,1.6TB/s,DT版本144GB,4TB/s。27年、28年将分别推出960、970芯片,峰值算力、显存容量、显存带宽、互
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中信证券
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2025-09-18 10:28:15
继续推荐AI应用核心标的北森控股
[红包] 继续推荐AI应用核心标的【北森控股】 #北森是国内HR AI+SaaS龙头,纯公有云订阅模式,产品覆盖招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习等,业内【首个也是唯一】全套云端人力资源应用软件平台。 #Workday作为全球HCM SaaS龙头,其表示截至FY2026Q2,75%的现有客户已采用Workday Illuminate的AI功能,30%的客户销售已涉及AI产品。同时公司首次披露AI产品货币化收入,Agent+Extend Pro+劳动力优化产品等AI相关产品的ARR达4.5
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2025-09-18 10:19:53
深科技:存储+大疆双明珠
深科技:存储+大疆双明珠 存储:公司技术实力雄厚,Bumping及RDL项目量产、超薄存储芯片PoPt封装技术量产、16层堆叠技术和uMCPSiP封装技术具备量产能力。公司是中国知名的半导体存储模组制造企业和中国先进的DRAM/flash封装测试企业,公司也是华为产业链封测龙头。 高端制造业务:深科技与大疆签订无人机战略合作协议,明确由东莞生产基地承担大疆产品的代工任务。公司为大疆的消费级无人机产品提供生产制造服务,尤其在消费级无人机领域占有重要份额。
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高伟达与蚂蚁数科合作解读
[太阳]【东吴计算机王紫磊】高伟达与蚂蚁数科合作解读 👉2025年9月23日高伟达发布公告,与蚂蚁数科围绕数据服务领域的创新合作。公司目前为事实上的蚂蚁数科独家合作方,共同探索金融行业人工智能领域全方位应用解决方案。三大核心合作领域包括: 💡1、信贷业务与客户获取:银行信贷存在客户下沉需求,高伟达与蚂蚁通过AI流量运营平台和AI投放解决客户获取问题。 💡2、风控与反欺诈:公司与蚂蚁共同提供信贷从贷前、贷中、贷后的整个反欺诈、风控模型能力。 💡3、基于AI和大模型的合作:开发垂类Agent
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易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批
【方正电子】易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批,重视研发+制造双轮驱动成长机会! 🔥事件:#牵头PCB电机创新联合体获批: 苏州市科技局日前公示2025年度苏州市创新联合体拟立项项目,苏相合作区2家企业牵头的2个项目入选,其中公司牵头联合苏州大学等组建的苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体,主要针对传统电机功率密度低、噪声大等痛点,攻关多层PCB定子设计、气隙磁场提升、低电感高效驱动等六大关键技术,攻克PCB轴向磁通电机量产瓶颈,形成自主知识产权体系,填补国内技术空白。 🌟#制造
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DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体”
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体” ⭐#相较首版V3.1,终极版核心更新:修复语言一致性问题、Agent能力再提升 ✔语言一致性问题修复:缓解中英混杂、异常字符偶发的情况,更适用于编程及输出结构敏感型任务。 ✔Agent能力再次提升:编程Agent的代码生成、调试能力更优;搜索Agent的检索准确性、多步推理能力得以提升。 ⭐#DeepSeekV3.1终极版能力极 ✔对比GPT-5、Grok4,DeepSeek V3.1终极版在多模态能力、上下文窗口
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存储之后硅片涨价
#存储之后硅片涨价# 英伟达投资OpenAI新增1000e,AI算力永不眠,坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后,硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即,25Q4起大幅受益,映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨,AI芯片带动巨大增量需求之外,非AI族群强势复苏,具体包括: 1.通用服务器25年增长20%; 2.成熟制程方面,台积电、联电25Q4稼动率持平,中芯国际25H2增长未放缓,表现超预期。 基于涨价预期,全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。环球晶圆(
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周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代
【东吴电新】周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:8月国内电动车销140万辆,同环比+27%/+11%,增速恢复,新车密集上市+年底抢装,全年预计25%增长至1600万辆;欧洲9国合计销量17.8万辆,同环比41%/-19%,销量持续强劲,且H2新车周期开启,预计2-3年可持续维持30%;排产端看,储能满产,供不应求,9月排产进一步5-10%增长,各环节龙头产能打满,订单向二三线外溢,上修25年和26年需求分别33%+、22%+增长,全面看好锂电池板块
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炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点,而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”,三大高增长业务布局清晰,成长天花板彻底打开。 投资核心逻辑:三大新引擎构筑无限想象空间 1. DUV光刻机光源模块:皇冠上的明珠 炬光科技通过收购与自主研发,已成为国内唯一一家在光刻用准分子激光器领域有深厚积累的上市公司。DUV光刻机需要高性能的光源系统,技术壁垒极高,价值量巨大。公司在该领域
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白酒双节前渠道反馈更新-250921
【国金食饮】白酒双节前渠道反馈更新-250921 #周内中秋&国庆动销稳步释放、预计预计中秋&国庆动销走量下滑约20%、名酒批价仍趋势性小幅回落 批价:本周名酒价盘表现仍羸弱,主要源于临近旺销期出货密集&流通市场货量较多,下游终端先去库、接货情绪一般。其中:飞天原箱1770元/蛇茅1860元/精品2380元,普五805-815元,略有回落,其余批价相对平稳。 动销:预计中秋&国庆动销走量下滑约20%,下滑幅度自7月下旬至今持续收窄,主要源于禁酒令对消费场景的影响环比改善,叠加基数环比走低;由于主
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英特尔(INTC)重大事项点评
【中信证券前瞻】英特尔(INTC)重大事项点评:英伟达拟入股,关注后续合作进展 ------------------------------ 【事件】 9月18日,根据英特尔官网信息,英伟达将以每股23.28美元的价格投资50亿美元入股英特尔(有待监管批准),同时双方将合作开发多代定制数据中心和PC产品 【合作内容】 1)数据中心方面:英特尔将为英伟达定制x86 CPU,而英伟达拟将定制CPU集成至其AI基础设施平台 2)个人计算方面:英特尔将构建集成英伟达RTX GPU chiplets的x8
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华翔股份拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸
【华翔股份】拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸 根据公司9月19日晚间公告,拟发行可转债募集不超过13.1亿元,主要投向核心零部件产能提升及产业链延伸项目:包括智能家居零部件(5.5亿元)、汽车零部件(4.5亿元)、工程机械零部件(1.6亿元),以及补流偿债(2.5亿元)。 #智能家居零部件产能提升 (5.5亿元): 拟扩大智能家居零部件产能规模,覆盖铸造至精加工环节全流程,提升产品附加值。同时,计划引入自动化AI视觉检测设备,减少检测人员依赖。 #汽车零部件产能提升
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2025-09-18 14:46:25
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918 9月18日,量子计算概念股全线爆发,D-WaveQuantum Inc.涨超19%,Rigetti Computing涨超 9%,IONQ Inc.涨超5%,QuantumComputing涨近5%。 📮市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段,量子计算市值扩容在路上(我们判断明年上半年板块市值有望超过2000e)! 📮美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨18.8%、9.9%、5.1%,降息有望为前沿科技板块提供上涨
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亨通光电、中天科技涨停速评
亨通光电、中天科技涨停速评 截至目前了解到的信息,我们判断今日上涨主要有以下因素:1)基本面向好的通信权重标的补涨;2)十五五海风规划、深远海建设计划超预期的传言、带动海风板块表现积极;3)中国移动采购与招标网消息,中国移动宁夏公司启动2025年至2026年空芯光缆集采。 [礼物]亨通光电 [太阳]海洋能源,公司公告近期接连中标多个国内外重大海洋能源项目,中标总金额达15.09亿元,为海洋业务的长期持续增长提供有力支持。我们认为未来更多国内海风项目的陆续开工有望推动订单确收,为利润兑现带来支撑;
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2025-09-18 12:09:45
均胜电子机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【均胜电子】 ——机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🚀机器人Tier1:上周五与南山智尚(#灵巧手腱绳) 达成战略合作、据最新公告称#机器人业务营收占比不到0.1%(#按上半年收入估算约为3000万) 1)‼海外客户‼:为头部公司批量交付#机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指 等部件,正在
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华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展
[红包]华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展 | 中信计算机 —————————————————— [烟花]新产品:公布昇腾未来发展路线图,26年晟腾950采用SIMD/SIMT微架构,通用性进一步提升,支持FP8/MXFP4等低精度数据格式,算力能力提升至1Pflops@fp8,互联带宽实现2TB/s超越NVLink5.0的1.8TB/s,显存方面PR版本128GB,1.6TB/s,DT版本144GB,4TB/s。27年、28年将分别推出960、970芯片,峰值算力、显存容量、显存带宽、互
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2025-09-18 10:28:15
继续推荐AI应用核心标的北森控股
[红包] 继续推荐AI应用核心标的【北森控股】 #北森是国内HR AI+SaaS龙头,纯公有云订阅模式,产品覆盖招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习等,业内【首个也是唯一】全套云端人力资源应用软件平台。 #Workday作为全球HCM SaaS龙头,其表示截至FY2026Q2,75%的现有客户已采用Workday Illuminate的AI功能,30%的客户销售已涉及AI产品。同时公司首次披露AI产品货币化收入,Agent+Extend Pro+劳动力优化产品等AI相关产品的ARR达4.5
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深科技:存储+大疆双明珠
深科技:存储+大疆双明珠 存储:公司技术实力雄厚,Bumping及RDL项目量产、超薄存储芯片PoPt封装技术量产、16层堆叠技术和uMCPSiP封装技术具备量产能力。公司是中国知名的半导体存储模组制造企业和中国先进的DRAM/flash封装测试企业,公司也是华为产业链封测龙头。 高端制造业务:深科技与大疆签订无人机战略合作协议,明确由东莞生产基地承担大疆产品的代工任务。公司为大疆的消费级无人机产品提供生产制造服务,尤其在消费级无人机领域占有重要份额。
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高伟达与蚂蚁数科合作解读
[太阳]【东吴计算机王紫磊】高伟达与蚂蚁数科合作解读 👉2025年9月23日高伟达发布公告,与蚂蚁数科围绕数据服务领域的创新合作。公司目前为事实上的蚂蚁数科独家合作方,共同探索金融行业人工智能领域全方位应用解决方案。三大核心合作领域包括: 💡1、信贷业务与客户获取:银行信贷存在客户下沉需求,高伟达与蚂蚁通过AI流量运营平台和AI投放解决客户获取问题。 💡2、风控与反欺诈:公司与蚂蚁共同提供信贷从贷前、贷中、贷后的整个反欺诈、风控模型能力。 💡3、基于AI和大模型的合作:开发垂类Agent
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易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批
【方正电子】易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批,重视研发+制造双轮驱动成长机会! 🔥事件:#牵头PCB电机创新联合体获批: 苏州市科技局日前公示2025年度苏州市创新联合体拟立项项目,苏相合作区2家企业牵头的2个项目入选,其中公司牵头联合苏州大学等组建的苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体,主要针对传统电机功率密度低、噪声大等痛点,攻关多层PCB定子设计、气隙磁场提升、低电感高效驱动等六大关键技术,攻克PCB轴向磁通电机量产瓶颈,形成自主知识产权体系,填补国内技术空白。 🌟#制造
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DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体”
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体” ⭐#相较首版V3.1,终极版核心更新:修复语言一致性问题、Agent能力再提升 ✔语言一致性问题修复:缓解中英混杂、异常字符偶发的情况,更适用于编程及输出结构敏感型任务。 ✔Agent能力再次提升:编程Agent的代码生成、调试能力更优;搜索Agent的检索准确性、多步推理能力得以提升。 ⭐#DeepSeekV3.1终极版能力极 ✔对比GPT-5、Grok4,DeepSeek V3.1终极版在多模态能力、上下文窗口
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存储之后硅片涨价
#存储之后硅片涨价# 英伟达投资OpenAI新增1000e,AI算力永不眠,坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后,硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即,25Q4起大幅受益,映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨,AI芯片带动巨大增量需求之外,非AI族群强势复苏,具体包括: 1.通用服务器25年增长20%; 2.成熟制程方面,台积电、联电25Q4稼动率持平,中芯国际25H2增长未放缓,表现超预期。 基于涨价预期,全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。环球晶圆(
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2025-09-22 14:58:20
周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代
【东吴电新】周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:8月国内电动车销140万辆,同环比+27%/+11%,增速恢复,新车密集上市+年底抢装,全年预计25%增长至1600万辆;欧洲9国合计销量17.8万辆,同环比41%/-19%,销量持续强劲,且H2新车周期开启,预计2-3年可持续维持30%;排产端看,储能满产,供不应求,9月排产进一步5-10%增长,各环节龙头产能打满,订单向二三线外溢,上修25年和26年需求分别33%+、22%+增长,全面看好锂电池板块
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2025-09-22 14:31:14
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点,而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”,三大高增长业务布局清晰,成长天花板彻底打开。 投资核心逻辑:三大新引擎构筑无限想象空间 1. DUV光刻机光源模块:皇冠上的明珠 炬光科技通过收购与自主研发,已成为国内唯一一家在光刻用准分子激光器领域有深厚积累的上市公司。DUV光刻机需要高性能的光源系统,技术壁垒极高,价值量巨大。公司在该领域
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白酒双节前渠道反馈更新-250921
【国金食饮】白酒双节前渠道反馈更新-250921 #周内中秋&国庆动销稳步释放、预计预计中秋&国庆动销走量下滑约20%、名酒批价仍趋势性小幅回落 批价:本周名酒价盘表现仍羸弱,主要源于临近旺销期出货密集&流通市场货量较多,下游终端先去库、接货情绪一般。其中:飞天原箱1770元/蛇茅1860元/精品2380元,普五805-815元,略有回落,其余批价相对平稳。 动销:预计中秋&国庆动销走量下滑约20%,下滑幅度自7月下旬至今持续收窄,主要源于禁酒令对消费场景的影响环比改善,叠加基数环比走低;由于主
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英特尔(INTC)重大事项点评
【中信证券前瞻】英特尔(INTC)重大事项点评:英伟达拟入股,关注后续合作进展 ------------------------------ 【事件】 9月18日,根据英特尔官网信息,英伟达将以每股23.28美元的价格投资50亿美元入股英特尔(有待监管批准),同时双方将合作开发多代定制数据中心和PC产品 【合作内容】 1)数据中心方面:英特尔将为英伟达定制x86 CPU,而英伟达拟将定制CPU集成至其AI基础设施平台 2)个人计算方面:英特尔将构建集成英伟达RTX GPU chiplets的x8
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华翔股份拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸
【华翔股份】拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸 根据公司9月19日晚间公告,拟发行可转债募集不超过13.1亿元,主要投向核心零部件产能提升及产业链延伸项目:包括智能家居零部件(5.5亿元)、汽车零部件(4.5亿元)、工程机械零部件(1.6亿元),以及补流偿债(2.5亿元)。 #智能家居零部件产能提升 (5.5亿元): 拟扩大智能家居零部件产能规模,覆盖铸造至精加工环节全流程,提升产品附加值。同时,计划引入自动化AI视觉检测设备,减少检测人员依赖。 #汽车零部件产能提升
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量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918 9月18日,量子计算概念股全线爆发,D-WaveQuantum Inc.涨超19%,Rigetti Computing涨超 9%,IONQ Inc.涨超5%,QuantumComputing涨近5%。 📮市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段,量子计算市值扩容在路上(我们判断明年上半年板块市值有望超过2000e)! 📮美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨18.8%、9.9%、5.1%,降息有望为前沿科技板块提供上涨
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亨通光电、中天科技涨停速评
亨通光电、中天科技涨停速评 截至目前了解到的信息,我们判断今日上涨主要有以下因素:1)基本面向好的通信权重标的补涨;2)十五五海风规划、深远海建设计划超预期的传言、带动海风板块表现积极;3)中国移动采购与招标网消息,中国移动宁夏公司启动2025年至2026年空芯光缆集采。 [礼物]亨通光电 [太阳]海洋能源,公司公告近期接连中标多个国内外重大海洋能源项目,中标总金额达15.09亿元,为海洋业务的长期持续增长提供有力支持。我们认为未来更多国内海风项目的陆续开工有望推动订单确收,为利润兑现带来支撑;
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均胜电子机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【均胜电子】 ——机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🚀机器人Tier1:上周五与南山智尚(#灵巧手腱绳) 达成战略合作、据最新公告称#机器人业务营收占比不到0.1%(#按上半年收入估算约为3000万) 1)‼海外客户‼:为头部公司批量交付#机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指 等部件,正在
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华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展
[红包]华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展 | 中信计算机 —————————————————— [烟花]新产品:公布昇腾未来发展路线图,26年晟腾950采用SIMD/SIMT微架构,通用性进一步提升,支持FP8/MXFP4等低精度数据格式,算力能力提升至1Pflops@fp8,互联带宽实现2TB/s超越NVLink5.0的1.8TB/s,显存方面PR版本128GB,1.6TB/s,DT版本144GB,4TB/s。27年、28年将分别推出960、970芯片,峰值算力、显存容量、显存带宽、互
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继续推荐AI应用核心标的北森控股
[红包] 继续推荐AI应用核心标的【北森控股】 #北森是国内HR AI+SaaS龙头,纯公有云订阅模式,产品覆盖招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习等,业内【首个也是唯一】全套云端人力资源应用软件平台。 #Workday作为全球HCM SaaS龙头,其表示截至FY2026Q2,75%的现有客户已采用Workday Illuminate的AI功能,30%的客户销售已涉及AI产品。同时公司首次披露AI产品货币化收入,Agent+Extend Pro+劳动力优化产品等AI相关产品的ARR达4.5
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深科技:存储+大疆双明珠
深科技:存储+大疆双明珠 存储:公司技术实力雄厚,Bumping及RDL项目量产、超薄存储芯片PoPt封装技术量产、16层堆叠技术和uMCPSiP封装技术具备量产能力。公司是中国知名的半导体存储模组制造企业和中国先进的DRAM/flash封装测试企业,公司也是华为产业链封测龙头。 高端制造业务:深科技与大疆签订无人机战略合作协议,明确由东莞生产基地承担大疆产品的代工任务。公司为大疆的消费级无人机产品提供生产制造服务,尤其在消费级无人机领域占有重要份额。
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高伟达与蚂蚁数科合作解读
[太阳]【东吴计算机王紫磊】高伟达与蚂蚁数科合作解读 👉2025年9月23日高伟达发布公告,与蚂蚁数科围绕数据服务领域的创新合作。公司目前为事实上的蚂蚁数科独家合作方,共同探索金融行业人工智能领域全方位应用解决方案。三大核心合作领域包括: 💡1、信贷业务与客户获取:银行信贷存在客户下沉需求,高伟达与蚂蚁通过AI流量运营平台和AI投放解决客户获取问题。 💡2、风控与反欺诈:公司与蚂蚁共同提供信贷从贷前、贷中、贷后的整个反欺诈、风控模型能力。 💡3、基于AI和大模型的合作:开发垂类Agent
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易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批
【方正电子】易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批,重视研发+制造双轮驱动成长机会! 🔥事件:#牵头PCB电机创新联合体获批: 苏州市科技局日前公示2025年度苏州市创新联合体拟立项项目,苏相合作区2家企业牵头的2个项目入选,其中公司牵头联合苏州大学等组建的苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体,主要针对传统电机功率密度低、噪声大等痛点,攻关多层PCB定子设计、气隙磁场提升、低电感高效驱动等六大关键技术,攻克PCB轴向磁通电机量产瓶颈,形成自主知识产权体系,填补国内技术空白。 🌟#制造
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DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体”
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体” ⭐#相较首版V3.1,终极版核心更新:修复语言一致性问题、Agent能力再提升 ✔语言一致性问题修复:缓解中英混杂、异常字符偶发的情况,更适用于编程及输出结构敏感型任务。 ✔Agent能力再次提升:编程Agent的代码生成、调试能力更优;搜索Agent的检索准确性、多步推理能力得以提升。 ⭐#DeepSeekV3.1终极版能力极 ✔对比GPT-5、Grok4,DeepSeek V3.1终极版在多模态能力、上下文窗口
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存储之后硅片涨价
#存储之后硅片涨价# 英伟达投资OpenAI新增1000e,AI算力永不眠,坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后,硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即,25Q4起大幅受益,映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨,AI芯片带动巨大增量需求之外,非AI族群强势复苏,具体包括: 1.通用服务器25年增长20%; 2.成熟制程方面,台积电、联电25Q4稼动率持平,中芯国际25H2增长未放缓,表现超预期。 基于涨价预期,全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。环球晶圆(
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周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代
【东吴电新】周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:8月国内电动车销140万辆,同环比+27%/+11%,增速恢复,新车密集上市+年底抢装,全年预计25%增长至1600万辆;欧洲9国合计销量17.8万辆,同环比41%/-19%,销量持续强劲,且H2新车周期开启,预计2-3年可持续维持30%;排产端看,储能满产,供不应求,9月排产进一步5-10%增长,各环节龙头产能打满,订单向二三线外溢,上修25年和26年需求分别33%+、22%+增长,全面看好锂电池板块
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炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点,而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”,三大高增长业务布局清晰,成长天花板彻底打开。 投资核心逻辑:三大新引擎构筑无限想象空间 1. DUV光刻机光源模块:皇冠上的明珠 炬光科技通过收购与自主研发,已成为国内唯一一家在光刻用准分子激光器领域有深厚积累的上市公司。DUV光刻机需要高性能的光源系统,技术壁垒极高,价值量巨大。公司在该领域
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白酒双节前渠道反馈更新-250921
【国金食饮】白酒双节前渠道反馈更新-250921 #周内中秋&国庆动销稳步释放、预计预计中秋&国庆动销走量下滑约20%、名酒批价仍趋势性小幅回落 批价:本周名酒价盘表现仍羸弱,主要源于临近旺销期出货密集&流通市场货量较多,下游终端先去库、接货情绪一般。其中:飞天原箱1770元/蛇茅1860元/精品2380元,普五805-815元,略有回落,其余批价相对平稳。 动销:预计中秋&国庆动销走量下滑约20%,下滑幅度自7月下旬至今持续收窄,主要源于禁酒令对消费场景的影响环比改善,叠加基数环比走低;由于主
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2025-09-19 08:57:02
英特尔(INTC)重大事项点评
【中信证券前瞻】英特尔(INTC)重大事项点评:英伟达拟入股,关注后续合作进展 ------------------------------ 【事件】 9月18日,根据英特尔官网信息,英伟达将以每股23.28美元的价格投资50亿美元入股英特尔(有待监管批准),同时双方将合作开发多代定制数据中心和PC产品 【合作内容】 1)数据中心方面:英特尔将为英伟达定制x86 CPU,而英伟达拟将定制CPU集成至其AI基础设施平台 2)个人计算方面:英特尔将构建集成英伟达RTX GPU chiplets的x8
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华翔股份拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸
【华翔股份】拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸 根据公司9月19日晚间公告,拟发行可转债募集不超过13.1亿元,主要投向核心零部件产能提升及产业链延伸项目:包括智能家居零部件(5.5亿元)、汽车零部件(4.5亿元)、工程机械零部件(1.6亿元),以及补流偿债(2.5亿元)。 #智能家居零部件产能提升 (5.5亿元): 拟扩大智能家居零部件产能规模,覆盖铸造至精加工环节全流程,提升产品附加值。同时,计划引入自动化AI视觉检测设备,减少检测人员依赖。 #汽车零部件产能提升
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量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918 9月18日,量子计算概念股全线爆发,D-WaveQuantum Inc.涨超19%,Rigetti Computing涨超 9%,IONQ Inc.涨超5%,QuantumComputing涨近5%。 📮市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段,量子计算市值扩容在路上(我们判断明年上半年板块市值有望超过2000e)! 📮美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨18.8%、9.9%、5.1%,降息有望为前沿科技板块提供上涨
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2025-09-18 13:52:20
亨通光电、中天科技涨停速评
亨通光电、中天科技涨停速评 截至目前了解到的信息,我们判断今日上涨主要有以下因素:1)基本面向好的通信权重标的补涨;2)十五五海风规划、深远海建设计划超预期的传言、带动海风板块表现积极;3)中国移动采购与招标网消息,中国移动宁夏公司启动2025年至2026年空芯光缆集采。 [礼物]亨通光电 [太阳]海洋能源,公司公告近期接连中标多个国内外重大海洋能源项目,中标总金额达15.09亿元,为海洋业务的长期持续增长提供有力支持。我们认为未来更多国内海风项目的陆续开工有望推动订单确收,为利润兑现带来支撑;
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2025-09-18 12:09:45
均胜电子机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【均胜电子】 ——机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🚀机器人Tier1:上周五与南山智尚(#灵巧手腱绳) 达成战略合作、据最新公告称#机器人业务营收占比不到0.1%(#按上半年收入估算约为3000万) 1)‼海外客户‼:为头部公司批量交付#机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指 等部件,正在
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2025-09-18 12:05:19
华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展
[红包]华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展 | 中信计算机 —————————————————— [烟花]新产品:公布昇腾未来发展路线图,26年晟腾950采用SIMD/SIMT微架构,通用性进一步提升,支持FP8/MXFP4等低精度数据格式,算力能力提升至1Pflops@fp8,互联带宽实现2TB/s超越NVLink5.0的1.8TB/s,显存方面PR版本128GB,1.6TB/s,DT版本144GB,4TB/s。27年、28年将分别推出960、970芯片,峰值算力、显存容量、显存带宽、互
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继续推荐AI应用核心标的北森控股
[红包] 继续推荐AI应用核心标的【北森控股】 #北森是国内HR AI+SaaS龙头,纯公有云订阅模式,产品覆盖招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习等,业内【首个也是唯一】全套云端人力资源应用软件平台。 #Workday作为全球HCM SaaS龙头,其表示截至FY2026Q2,75%的现有客户已采用Workday Illuminate的AI功能,30%的客户销售已涉及AI产品。同时公司首次披露AI产品货币化收入,Agent+Extend Pro+劳动力优化产品等AI相关产品的ARR达4.5
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深科技:存储+大疆双明珠
深科技:存储+大疆双明珠 存储:公司技术实力雄厚,Bumping及RDL项目量产、超薄存储芯片PoPt封装技术量产、16层堆叠技术和uMCPSiP封装技术具备量产能力。公司是中国知名的半导体存储模组制造企业和中国先进的DRAM/flash封装测试企业,公司也是华为产业链封测龙头。 高端制造业务:深科技与大疆签订无人机战略合作协议,明确由东莞生产基地承担大疆产品的代工任务。公司为大疆的消费级无人机产品提供生产制造服务,尤其在消费级无人机领域占有重要份额。
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高伟达与蚂蚁数科合作解读
[太阳]【东吴计算机王紫磊】高伟达与蚂蚁数科合作解读 👉2025年9月23日高伟达发布公告,与蚂蚁数科围绕数据服务领域的创新合作。公司目前为事实上的蚂蚁数科独家合作方,共同探索金融行业人工智能领域全方位应用解决方案。三大核心合作领域包括: 💡1、信贷业务与客户获取:银行信贷存在客户下沉需求,高伟达与蚂蚁通过AI流量运营平台和AI投放解决客户获取问题。 💡2、风控与反欺诈:公司与蚂蚁共同提供信贷从贷前、贷中、贷后的整个反欺诈、风控模型能力。 💡3、基于AI和大模型的合作:开发垂类Agent
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易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批
【方正电子】易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批,重视研发+制造双轮驱动成长机会! 🔥事件:#牵头PCB电机创新联合体获批: 苏州市科技局日前公示2025年度苏州市创新联合体拟立项项目,苏相合作区2家企业牵头的2个项目入选,其中公司牵头联合苏州大学等组建的苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体,主要针对传统电机功率密度低、噪声大等痛点,攻关多层PCB定子设计、气隙磁场提升、低电感高效驱动等六大关键技术,攻克PCB轴向磁通电机量产瓶颈,形成自主知识产权体系,填补国内技术空白。 🌟#制造
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DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体”
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体” ⭐#相较首版V3.1,终极版核心更新:修复语言一致性问题、Agent能力再提升 ✔语言一致性问题修复:缓解中英混杂、异常字符偶发的情况,更适用于编程及输出结构敏感型任务。 ✔Agent能力再次提升:编程Agent的代码生成、调试能力更优;搜索Agent的检索准确性、多步推理能力得以提升。 ⭐#DeepSeekV3.1终极版能力极 ✔对比GPT-5、Grok4,DeepSeek V3.1终极版在多模态能力、上下文窗口
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存储之后硅片涨价
#存储之后硅片涨价# 英伟达投资OpenAI新增1000e,AI算力永不眠,坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后,硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即,25Q4起大幅受益,映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨,AI芯片带动巨大增量需求之外,非AI族群强势复苏,具体包括: 1.通用服务器25年增长20%; 2.成熟制程方面,台积电、联电25Q4稼动率持平,中芯国际25H2增长未放缓,表现超预期。 基于涨价预期,全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。环球晶圆(
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周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代
【东吴电新】周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:8月国内电动车销140万辆,同环比+27%/+11%,增速恢复,新车密集上市+年底抢装,全年预计25%增长至1600万辆;欧洲9国合计销量17.8万辆,同环比41%/-19%,销量持续强劲,且H2新车周期开启,预计2-3年可持续维持30%;排产端看,储能满产,供不应求,9月排产进一步5-10%增长,各环节龙头产能打满,订单向二三线外溢,上修25年和26年需求分别33%+、22%+增长,全面看好锂电池板块
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2025-09-22 14:31:14
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点,而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”,三大高增长业务布局清晰,成长天花板彻底打开。 投资核心逻辑:三大新引擎构筑无限想象空间 1. DUV光刻机光源模块:皇冠上的明珠 炬光科技通过收购与自主研发,已成为国内唯一一家在光刻用准分子激光器领域有深厚积累的上市公司。DUV光刻机需要高性能的光源系统,技术壁垒极高,价值量巨大。公司在该领域
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白酒双节前渠道反馈更新-250921
【国金食饮】白酒双节前渠道反馈更新-250921 #周内中秋&国庆动销稳步释放、预计预计中秋&国庆动销走量下滑约20%、名酒批价仍趋势性小幅回落 批价:本周名酒价盘表现仍羸弱,主要源于临近旺销期出货密集&流通市场货量较多,下游终端先去库、接货情绪一般。其中:飞天原箱1770元/蛇茅1860元/精品2380元,普五805-815元,略有回落,其余批价相对平稳。 动销:预计中秋&国庆动销走量下滑约20%,下滑幅度自7月下旬至今持续收窄,主要源于禁酒令对消费场景的影响环比改善,叠加基数环比走低;由于主
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2025-09-19 08:57:02
英特尔(INTC)重大事项点评
【中信证券前瞻】英特尔(INTC)重大事项点评:英伟达拟入股,关注后续合作进展 ------------------------------ 【事件】 9月18日,根据英特尔官网信息,英伟达将以每股23.28美元的价格投资50亿美元入股英特尔(有待监管批准),同时双方将合作开发多代定制数据中心和PC产品 【合作内容】 1)数据中心方面:英特尔将为英伟达定制x86 CPU,而英伟达拟将定制CPU集成至其AI基础设施平台 2)个人计算方面:英特尔将构建集成英伟达RTX GPU chiplets的x8
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2025-09-19 08:33:01
华翔股份拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸
【华翔股份】拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸 根据公司9月19日晚间公告,拟发行可转债募集不超过13.1亿元,主要投向核心零部件产能提升及产业链延伸项目:包括智能家居零部件(5.5亿元)、汽车零部件(4.5亿元)、工程机械零部件(1.6亿元),以及补流偿债(2.5亿元)。 #智能家居零部件产能提升 (5.5亿元): 拟扩大智能家居零部件产能规模,覆盖铸造至精加工环节全流程,提升产品附加值。同时,计划引入自动化AI视觉检测设备,减少检测人员依赖。 #汽车零部件产能提升
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量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918 9月18日,量子计算概念股全线爆发,D-WaveQuantum Inc.涨超19%,Rigetti Computing涨超 9%,IONQ Inc.涨超5%,QuantumComputing涨近5%。 📮市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段,量子计算市值扩容在路上(我们判断明年上半年板块市值有望超过2000e)! 📮美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨18.8%、9.9%、5.1%,降息有望为前沿科技板块提供上涨
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亨通光电、中天科技涨停速评
亨通光电、中天科技涨停速评 截至目前了解到的信息,我们判断今日上涨主要有以下因素:1)基本面向好的通信权重标的补涨;2)十五五海风规划、深远海建设计划超预期的传言、带动海风板块表现积极;3)中国移动采购与招标网消息,中国移动宁夏公司启动2025年至2026年空芯光缆集采。 [礼物]亨通光电 [太阳]海洋能源,公司公告近期接连中标多个国内外重大海洋能源项目,中标总金额达15.09亿元,为海洋业务的长期持续增长提供有力支持。我们认为未来更多国内海风项目的陆续开工有望推动订单确收,为利润兑现带来支撑;
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均胜电子机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【均胜电子】 ——机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🚀机器人Tier1:上周五与南山智尚(#灵巧手腱绳) 达成战略合作、据最新公告称#机器人业务营收占比不到0.1%(#按上半年收入估算约为3000万) 1)‼海外客户‼:为头部公司批量交付#机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指 等部件,正在
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华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展
[红包]华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展 | 中信计算机 —————————————————— [烟花]新产品:公布昇腾未来发展路线图,26年晟腾950采用SIMD/SIMT微架构,通用性进一步提升,支持FP8/MXFP4等低精度数据格式,算力能力提升至1Pflops@fp8,互联带宽实现2TB/s超越NVLink5.0的1.8TB/s,显存方面PR版本128GB,1.6TB/s,DT版本144GB,4TB/s。27年、28年将分别推出960、970芯片,峰值算力、显存容量、显存带宽、互
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继续推荐AI应用核心标的北森控股
[红包] 继续推荐AI应用核心标的【北森控股】 #北森是国内HR AI+SaaS龙头,纯公有云订阅模式,产品覆盖招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习等,业内【首个也是唯一】全套云端人力资源应用软件平台。 #Workday作为全球HCM SaaS龙头,其表示截至FY2026Q2,75%的现有客户已采用Workday Illuminate的AI功能,30%的客户销售已涉及AI产品。同时公司首次披露AI产品货币化收入,Agent+Extend Pro+劳动力优化产品等AI相关产品的ARR达4.5
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深科技:存储+大疆双明珠
深科技:存储+大疆双明珠 存储:公司技术实力雄厚,Bumping及RDL项目量产、超薄存储芯片PoPt封装技术量产、16层堆叠技术和uMCPSiP封装技术具备量产能力。公司是中国知名的半导体存储模组制造企业和中国先进的DRAM/flash封装测试企业,公司也是华为产业链封测龙头。 高端制造业务:深科技与大疆签订无人机战略合作协议,明确由东莞生产基地承担大疆产品的代工任务。公司为大疆的消费级无人机产品提供生产制造服务,尤其在消费级无人机领域占有重要份额。
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2025-09-23 21:05:17
高伟达与蚂蚁数科合作解读
[太阳]【东吴计算机王紫磊】高伟达与蚂蚁数科合作解读 👉2025年9月23日高伟达发布公告,与蚂蚁数科围绕数据服务领域的创新合作。公司目前为事实上的蚂蚁数科独家合作方,共同探索金融行业人工智能领域全方位应用解决方案。三大核心合作领域包括: 💡1、信贷业务与客户获取:银行信贷存在客户下沉需求,高伟达与蚂蚁通过AI流量运营平台和AI投放解决客户获取问题。 💡2、风控与反欺诈:公司与蚂蚁共同提供信贷从贷前、贷中、贷后的整个反欺诈、风控模型能力。 💡3、基于AI和大模型的合作:开发垂类Agent
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易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批
【方正电子】易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批,重视研发+制造双轮驱动成长机会! 🔥事件:#牵头PCB电机创新联合体获批: 苏州市科技局日前公示2025年度苏州市创新联合体拟立项项目,苏相合作区2家企业牵头的2个项目入选,其中公司牵头联合苏州大学等组建的苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体,主要针对传统电机功率密度低、噪声大等痛点,攻关多层PCB定子设计、气隙磁场提升、低电感高效驱动等六大关键技术,攻克PCB轴向磁通电机量产瓶颈,形成自主知识产权体系,填补国内技术空白。 🌟#制造
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DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体”
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体” ⭐#相较首版V3.1,终极版核心更新:修复语言一致性问题、Agent能力再提升 ✔语言一致性问题修复:缓解中英混杂、异常字符偶发的情况,更适用于编程及输出结构敏感型任务。 ✔Agent能力再次提升:编程Agent的代码生成、调试能力更优;搜索Agent的检索准确性、多步推理能力得以提升。 ⭐#DeepSeekV3.1终极版能力极 ✔对比GPT-5、Grok4,DeepSeek V3.1终极版在多模态能力、上下文窗口
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存储之后硅片涨价
#存储之后硅片涨价# 英伟达投资OpenAI新增1000e,AI算力永不眠,坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后,硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即,25Q4起大幅受益,映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨,AI芯片带动巨大增量需求之外,非AI族群强势复苏,具体包括: 1.通用服务器25年增长20%; 2.成熟制程方面,台积电、联电25Q4稼动率持平,中芯国际25H2增长未放缓,表现超预期。 基于涨价预期,全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。环球晶圆(
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周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代
【东吴电新】周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:8月国内电动车销140万辆,同环比+27%/+11%,增速恢复,新车密集上市+年底抢装,全年预计25%增长至1600万辆;欧洲9国合计销量17.8万辆,同环比41%/-19%,销量持续强劲,且H2新车周期开启,预计2-3年可持续维持30%;排产端看,储能满产,供不应求,9月排产进一步5-10%增长,各环节龙头产能打满,订单向二三线外溢,上修25年和26年需求分别33%+、22%+增长,全面看好锂电池板块
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炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点,而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”,三大高增长业务布局清晰,成长天花板彻底打开。 投资核心逻辑:三大新引擎构筑无限想象空间 1. DUV光刻机光源模块:皇冠上的明珠 炬光科技通过收购与自主研发,已成为国内唯一一家在光刻用准分子激光器领域有深厚积累的上市公司。DUV光刻机需要高性能的光源系统,技术壁垒极高,价值量巨大。公司在该领域
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白酒双节前渠道反馈更新-250921
【国金食饮】白酒双节前渠道反馈更新-250921 #周内中秋&国庆动销稳步释放、预计预计中秋&国庆动销走量下滑约20%、名酒批价仍趋势性小幅回落 批价:本周名酒价盘表现仍羸弱,主要源于临近旺销期出货密集&流通市场货量较多,下游终端先去库、接货情绪一般。其中:飞天原箱1770元/蛇茅1860元/精品2380元,普五805-815元,略有回落,其余批价相对平稳。 动销:预计中秋&国庆动销走量下滑约20%,下滑幅度自7月下旬至今持续收窄,主要源于禁酒令对消费场景的影响环比改善,叠加基数环比走低;由于主
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英特尔(INTC)重大事项点评
【中信证券前瞻】英特尔(INTC)重大事项点评:英伟达拟入股,关注后续合作进展 ------------------------------ 【事件】 9月18日,根据英特尔官网信息,英伟达将以每股23.28美元的价格投资50亿美元入股英特尔(有待监管批准),同时双方将合作开发多代定制数据中心和PC产品 【合作内容】 1)数据中心方面:英特尔将为英伟达定制x86 CPU,而英伟达拟将定制CPU集成至其AI基础设施平台 2)个人计算方面:英特尔将构建集成英伟达RTX GPU chiplets的x8
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华翔股份拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸
【华翔股份】拟发行可转债不超过13.1亿元,提升核心零部件产能及产业链延伸 根据公司9月19日晚间公告,拟发行可转债募集不超过13.1亿元,主要投向核心零部件产能提升及产业链延伸项目:包括智能家居零部件(5.5亿元)、汽车零部件(4.5亿元)、工程机械零部件(1.6亿元),以及补流偿债(2.5亿元)。 #智能家居零部件产能提升 (5.5亿元): 拟扩大智能家居零部件产能规模,覆盖铸造至精加工环节全流程,提升产品附加值。同时,计划引入自动化AI视觉检测设备,减少检测人员依赖。 #汽车零部件产能提升
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量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918
量子计算板块连续三天大涨,持续看好铲子股!0918 9月18日,量子计算概念股全线爆发,D-WaveQuantum Inc.涨超19%,Rigetti Computing涨超 9%,IONQ Inc.涨超5%,QuantumComputing涨近5%。 📮市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段,量子计算市值扩容在路上(我们判断明年上半年板块市值有望超过2000e)! 📮美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨18.8%、9.9%、5.1%,降息有望为前沿科技板块提供上涨
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亨通光电、中天科技涨停速评
亨通光电、中天科技涨停速评 截至目前了解到的信息,我们判断今日上涨主要有以下因素:1)基本面向好的通信权重标的补涨;2)十五五海风规划、深远海建设计划超预期的传言、带动海风板块表现积极;3)中国移动采购与招标网消息,中国移动宁夏公司启动2025年至2026年空芯光缆集采。 [礼物]亨通光电 [太阳]海洋能源,公司公告近期接连中标多个国内外重大海洋能源项目,中标总金额达15.09亿元,为海洋业务的长期持续增长提供有力支持。我们认为未来更多国内海风项目的陆续开工有望推动订单确收,为利润兑现带来支撑;
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2025-09-18 12:09:45
均胜电子机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【均胜电子】 ——机器人Tier1,T链有望迎密集催化!持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🚀机器人Tier1:上周五与南山智尚(#灵巧手腱绳) 达成战略合作、据最新公告称#机器人业务营收占比不到0.1%(#按上半年收入估算约为3000万) 1)‼海外客户‼:为头部公司批量交付#机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指 等部件,正在
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华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展
[红包]华为全联接大会开幕,昇腾芯片引领集群发展 | 中信计算机 —————————————————— [烟花]新产品:公布昇腾未来发展路线图,26年晟腾950采用SIMD/SIMT微架构,通用性进一步提升,支持FP8/MXFP4等低精度数据格式,算力能力提升至1Pflops@fp8,互联带宽实现2TB/s超越NVLink5.0的1.8TB/s,显存方面PR版本128GB,1.6TB/s,DT版本144GB,4TB/s。27年、28年将分别推出960、970芯片,峰值算力、显存容量、显存带宽、互
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2025-09-18 10:28:15
继续推荐AI应用核心标的北森控股
[红包] 继续推荐AI应用核心标的【北森控股】 #北森是国内HR AI+SaaS龙头,纯公有云订阅模式,产品覆盖招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习等,业内【首个也是唯一】全套云端人力资源应用软件平台。 #Workday作为全球HCM SaaS龙头,其表示截至FY2026Q2,75%的现有客户已采用Workday Illuminate的AI功能,30%的客户销售已涉及AI产品。同时公司首次披露AI产品货币化收入,Agent+Extend Pro+劳动力优化产品等AI相关产品的ARR达4.5
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深科技:存储+大疆双明珠
深科技:存储+大疆双明珠 存储:公司技术实力雄厚,Bumping及RDL项目量产、超薄存储芯片PoPt封装技术量产、16层堆叠技术和uMCPSiP封装技术具备量产能力。公司是中国知名的半导体存储模组制造企业和中国先进的DRAM/flash封装测试企业,公司也是华为产业链封测龙头。 高端制造业务:深科技与大疆签订无人机战略合作协议,明确由东莞生产基地承担大疆产品的代工任务。公司为大疆的消费级无人机产品提供生产制造服务,尤其在消费级无人机领域占有重要份额。
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