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豌豆射手
2025-09-26 06:57:30
宁德时代继续推荐:公司股价新高,量增+技术突破驱动2万亿市值展望
宁德时代继续推荐:公司股价新高,量增+技术突破驱动2万亿市值展望,仍坚定看多公司基本面 近期供应链反馈储能紧张程度持续,排产环增双位数以上,储能电芯供应链具备价格传导潜力(部分材料如隔膜等已涨价)。#本轮储能供需转紧后“价高者得”行情由电芯端主导、其中公司交付韧性及盈利确定性最高: 公司份额蝉联全球第一(30%+),三方反馈公司产品显著提升储能项目经济性,利于订单获得&议价。此外,公司单Wh毛利稳定保持>0.15元vs.行业0.02-0.07元,出口及集成比例超额提升下利润弹性确定性最高。 公司
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豌豆射手
2025-09-25 20:51:05
人形机器人市场新信息汇总250925
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250925 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【日盈电子】公司已经明确直接对接 t,商务关系很强,前两个产品已经很快落地小批量了。电子皮肤同步推进压电式和光电式方案,压电式方案单指尖ASP低于100元,整手方案ASP预计大几千元。 【儒竞科技】公司布局人形控制器(“小脑域控”等)、执行器(驱动器+电机),与T对接较早,进展超预期。 【宏昌科技】收到逐际动力200台全尺寸人形机器人订单,ASP
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儒竞科技
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2025-09-25 14:29:57
“影石创新”重点推荐买入:以AI重塑影像边界,从运动相机到智能办公的进击者
“影石创新”重点推荐买入:以AI重塑影像边界,从运动相机到智能办公的进击者 作为全球全景相机领域的领军企业,影石Insta360正持续突破传统影像边界,通过深度整合AI技术,实现从消费级运动相机到专业级无人机、智能办公硬件的多维度布局。公司最新发布的Insta360 Wave AI 会议助手,标志着其正式进军企业级智能办公赛道,展现出强大的技术迁移与产品创新能力。 一、Wave AI:重新定义智能会议体验 Wave AI并非简单的录音设备,而是一款集硬件、算法与云服务于一体的AI办公解决方案。其
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影石创新
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2025-09-25 09:59:33
当升科技更新:固态战略清晰且宏大,富锂锰基+氯碘复合硫化物重点发力
🌈当升科技更新:固态战略清晰且宏大,富锂锰基+氯碘复合硫化物重点发力#申万电新 🔥硫化物电解质:行业独家氯碘复合路线,显著改善界面压力,降低电芯量产难度 #氯碘复合电解质电导率12ms/cm,对标传统LiPSCl硫化物,但材料硬度低,满足5mpa即可解决界面性能,相对传统硫化物电解质,不再需要等静压; #今年硫化物吨级出货,26年规划2000吨产能。氯碘复合电解质今年10月开始客户大范围评测,交流密切客户包括b、c、中创、一汽、清陶等。 🔥富锂锰基:全固态核心正极材料,远期替代三元,公司与
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当升科技
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杰瑞股份:欧盟去俄气加速,带来历史战略机遇,建议积极布局!
杰瑞股份:欧盟去俄气加速,带来历史战略机遇,建议积极布局! 事件:9月23日特朗普周二向联合国大会发表讲话时,抨击欧盟间接支持俄罗斯,“必须立即停止从俄罗斯购买所有能源。” 具体:天然气分两种,管道气和LNG。美国旨在绑定欧盟利益,提升对美国LNG需求。 2021-2025年欧盟管道气进口中,俄罗斯从48%降至 12%,挪威增长10%,阿尔及利亚提升2%至27%(最大气源);同期LNG进口中,美国占比从24%提升至48%,俄罗斯从22%下降至19%。俄气合计占比从39%降低13%。 不能忽视肥料
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杰瑞股份
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2025-09-24 10:01:04
电力设备出口兼具高景气+强基本面
⭕电力设备出口兼具高景气+强基本面,出海业务已成为致胜未来的关键 #【1】需求端:展望2025年全球电网投资将超过4000亿美金,高景气度延续。AI配套电气设备需求显著增加。 #【2】欧美市场需求持续走强。2025年1-8月中国出口美国电力变压器同比增加约50%+,截至2025年8月,变压器价格指数居高不下。 #【3】中东市场显著增长,中国企业大有可为。1-8月中国出口沙特电力变压器金额达30亿元,同比增加超过200%。特变近期中标沙特电力公司约164亿大额订单。 #【4】出海业务已成为致胜未来
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中信证券
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2025-09-24 10:00:51
光热发电更新:看好光热“十五五”大发展,可以作为支撑电源替代传统电源形式
⭕光热发电更新:看好光热“十五五”大发展,可以作为支撑电源替代传统电源形式 光热定位:低碳且兼具调峰和长时储能功能,可以提供更长周期调峰能力和转动惯量(电网友好),#以上是光热发电最独特的稀缺性,可以作为稳定基础电源(#定位和煤电有相似之处)。 体量:预计十五五期间合计约15GW,年均3GW,2021-2024年4年间新增装机仅300MW,行业发展还有很大空间。 #经济性:当前度电成本0.5元/kwh左右,青海省2024年推出0.55元/kwh度电价格,已经初步具备经济性;规模化发展和降本是相辅
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西子洁能
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2025-09-24 09:11:45
微软重磅发布:晶圆级液冷,芯片内微流冷却系统,封测迎来巨大增量
❗微软重磅发布:晶圆级液冷,芯片内微流冷却系统,封测迎来巨大增量 ✨事件:据媒体报道,微软已成功测试一种新型冷却系统,其散热效果比目前常用的先进冷却技术冷板高出三倍。微通道液冷的核心在于将#冷却结构与芯片封装深度整合,这一过程主要依赖封测技术。 【通富微电】微通道的精密流道设计(如梯度变截面、蛇形结构)需要在封装基板或散热模块中实现。国内先进封装龙头,深度绑定AMD等大客户,Chiplet技术国内领先。 【长电科技】将微通道液冷集成于封装工艺,适配 AI 芯片高功耗需求。长电科技是国内自主可控封
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云图控股收矿点评
【浙商化工】云图控股收矿点评: 公告:公司以增资扩股方式参股晟隆矿业49%股权(增资4900万元),并以晟隆矿业为实施主体,合作开发位于四川乐山市马边彝族自治县的二坝磷铅锌矿(磷矿石资源储量约2927.10万吨,P2O5平均品位23.37%,采矿规模50万吨/年)。 矿产详情:晟隆矿业通过京东资产交易平台竞得了成都市武侯区人民法院公开拍卖的四川马边中益矿业发展有限公司(以下简称“中益矿业”)二坝磷铅锌矿采矿权和相关资产(以下简称“二坝磷铅锌矿拍卖资产”),并取得了法拍平台的《成交确认书》,成交金
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2025-09-23 21:05:17
高伟达与蚂蚁数科合作解读
[太阳]【东吴计算机王紫磊】高伟达与蚂蚁数科合作解读 👉2025年9月23日高伟达发布公告,与蚂蚁数科围绕数据服务领域的创新合作。公司目前为事实上的蚂蚁数科独家合作方,共同探索金融行业人工智能领域全方位应用解决方案。三大核心合作领域包括: 💡1、信贷业务与客户获取:银行信贷存在客户下沉需求,高伟达与蚂蚁通过AI流量运营平台和AI投放解决客户获取问题。 💡2、风控与反欺诈:公司与蚂蚁共同提供信贷从贷前、贷中、贷后的整个反欺诈、风控模型能力。 💡3、基于AI和大模型的合作:开发垂类Agent
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易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批
【方正电子】易德龙事件点评:牵头PCB电机创新联合体获批,重视研发+制造双轮驱动成长机会! 🔥事件:#牵头PCB电机创新联合体获批: 苏州市科技局日前公示2025年度苏州市创新联合体拟立项项目,苏相合作区2家企业牵头的2个项目入选,其中公司牵头联合苏州大学等组建的苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体,主要针对传统电机功率密度低、噪声大等痛点,攻关多层PCB定子设计、气隙磁场提升、低电感高效驱动等六大关键技术,攻克PCB轴向磁通电机量产瓶颈,形成自主知识产权体系,填补国内技术空白。 🌟#制造
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DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体”
DeepSeek-V3.1终极版Agent能力再提升,年底或将发布“超级智能体” ⭐#相较首版V3.1,终极版核心更新:修复语言一致性问题、Agent能力再提升 ✔语言一致性问题修复:缓解中英混杂、异常字符偶发的情况,更适用于编程及输出结构敏感型任务。 ✔Agent能力再次提升:编程Agent的代码生成、调试能力更优;搜索Agent的检索准确性、多步推理能力得以提升。 ⭐#DeepSeekV3.1终极版能力极 ✔对比GPT-5、Grok4,DeepSeek V3.1终极版在多模态能力、上下文窗口
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存储之后硅片涨价
#存储之后硅片涨价# 英伟达投资OpenAI新增1000e,AI算力永不眠,坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后,硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即,25Q4起大幅受益,映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨,AI芯片带动巨大增量需求之外,非AI族群强势复苏,具体包括: 1.通用服务器25年增长20%; 2.成熟制程方面,台积电、联电25Q4稼动率持平,中芯国际25H2增长未放缓,表现超预期。 基于涨价预期,全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。环球晶圆(
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2025-09-22 14:58:20
周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代
【东吴电新】周策略:储能和锂电需求旺盛、人形和固态加速迭代 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:8月国内电动车销140万辆,同环比+27%/+11%,增速恢复,新车密集上市+年底抢装,全年预计25%增长至1600万辆;欧洲9国合计销量17.8万辆,同环比41%/-19%,销量持续强劲,且H2新车周期开启,预计2-3年可持续维持30%;排产端看,储能满产,供不应求,9月排产进一步5-10%增长,各环节龙头产能打满,订单向二三线外溢,上修25年和26年需求分别33%+、22%+增长,全面看好锂电池板块
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炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技:光子技术解决方案龙头,三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点,而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”,三大高增长业务布局清晰,成长天花板彻底打开。 投资核心逻辑:三大新引擎构筑无限想象空间 1. DUV光刻机光源模块:皇冠上的明珠 炬光科技通过收购与自主研发,已成为国内唯一一家在光刻用准分子激光器领域有深厚积累的上市公司。DUV光刻机需要高性能的光源系统,技术壁垒极高,价值量巨大。公司在该领域
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炬光科技
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