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豌豆射手
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豌豆射手
2025-09-16 17:51:47
马斯克All-in科技峰会深度访谈&10亿美元大手笔增持
马斯克All-in科技峰会深度访谈&10亿美元大手笔增持,继续强推人形板块! #All-in科技峰会再表态,强调Gen3拥有人类级别灵巧手,10亿美元增持彰显信心。1)当前特斯拉正在完善第3代机器人设计,将拥有和人类相当的手部灵巧度,并将具备一个有一个能够理解和应对现实的AI大脑,开启大批量制造。强调人形机器人供应链建立难度较大,介于Model X与星舰之间,硬件设计(尤其是手和前臂)工程难度大,相比下软件可直接利用大模型的进展。2)9月12日,马斯克出资10亿美元现金买入了257万股特斯拉股票
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雷迪克
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豌豆射手
2025-09-16 15:29:12
T链催化不断,继续推荐机器人板块
【建投机械·机器人】T链催化不断,继续推荐机器人板块 #特斯拉下周开会讨论机器人产量等 马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 #xAI发布最快AI模型 xAI发布Grok 4 Fast,生成速度高达每秒75个 token,比标准版快10倍。 #马斯克增持约10亿美元特斯拉股票 根据周一披露的美国证券交易委员会文件,马斯克于上周进行了一系列交易,以每股371至396美元的价格购入了约257万股特斯拉股
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中大力德
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豌豆射手
2025-09-16 14:42:25
凌云股份智驾+机器人+AIDC液冷进展超预期,当前舍弗勒传感器独供厂商
[玫瑰]【凌云股份】智驾+机器人+AIDC液冷进展超预期,当前舍弗勒传感器独供厂商 1、机器人: ①公司力矩传感器技术水平国内一梯队,技术源自中科院,有40年经验积累; ②公司当前为舍弗勒的机器人传感器独供,作为战略合作伙伴间接配套XM、T一维力传感器,#产品上半年已批量供应舍弗勒,实现数千台产品供应; ③未来机器人业务有望独立运营,#国内客户正在积极对接中; 2、智能驾驶 ①智能驾驶线控转向: 公司通过和耐世特的合资公司积累制造工艺,通过上海研究院自研样品,总成产品已经在上海车展展出,目前为无
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凌云股份
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豌豆射手
2025-09-16 13:52:14
电池深度:龙头恒强,二线改善,全面看好电池板块
重磅!【东吴电新】电池深度:龙头恒强,二线改善,全面看好电池板块 #对比国内及海外电池企业动力和储能25H1出货、收入、盈利以及财务指标 [烟花]结论:龙头各项指标全方位领先,二线企业改善明显,25H1二线动力毛利率达到17-18%;同时龙头满产,订单外溢至二线。26年预计龙头产能增长明显,增长提速。 #梳理储能动力需求、供给、产能利用率、价格和盈利弹性 [庆祝]结论:储能需求超预期,25年储能需求上修25%至500-550gwh,同比增60%,26年预计全球储能需求上修至30%+增长。总体动储
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欣旺达
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豌豆射手
2025-09-16 08:31:56
人形机器人观点:Q4主升浪行情已启动-20250916
【广发机械】人形机器人观点:Q4主升浪行情已启动-20250916 1.#Tesla大额回购,#开启主升浪行情。Musk于9月12日斥资约10亿美元回购257万股Tesla股票,这是他有史以来最大额的一次回购,上一次回购是在20年2月14日,价值约1000万美元。Tesla股价从25年4月底部以来,上涨约80%。按照以往的复盘规律,机器人主升浪行情一般发生在岁末年初,并伴有连续密集的催化。而近期V3版本即将问世,Tesla 10月Q3业绩交流、11月初股东大会,宇树科技25Q4递交招股书;同时,
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均胜电子
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豌豆射手
2025-09-15 19:03:17
固态速览 · 0914:工信部发布汽车稳增长方案,强调固态电池在汽车竞争力方面的地位!
固态速览 · 0914:工信部发布汽车稳增长方案,强调固态电池在汽车竞争力方面的地位! #产业进展 1、9 月 13 日,工业部网站消息称,工业和信息化部等八部门 12 日联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2025 — 2026 年)》,方案明确提出加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、#固态电池等关键技术。这些领域的技术突破将直接影响中国汽车产业的核心竞争力。 2、巴斯夫杉杉正式宣布自主研发的半固态电池正极材料H89A已量产并实现市场应用。H89A是一款专为动力与无人机领域量身打造的高镍三元材
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中创新航
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豌豆射手
2025-09-15 18:59:21
#崧盛股份:新进入T链的最小市值机器人减速器标的!重点推荐!
#崧盛股份:新进入T链的最小市值机器人减速器标的!重点推荐! #主业:LED驱动电源,2011年成立,2020年上市,主要做LED驱动电源,目前稳定向好,预测10个亿收入,扭亏为盈; #储能逆变器: 2022年开始布局储能逆变器,2024年已经有出货;,挖了很多同行的人才,海外的认证周期比较长,我们客户主要包括比亚迪、华为等,目前正在搭建第四条生产线,逆变器今年预测1个多亿收入,之后也能拿到华为户储逆变器的稳定订单,明年全年有望1个亿利润;公司致力于在产品层面做好竞争,包括碳化硅技术、igbt等
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崧盛股份
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豌豆射手
2025-09-15 15:22:16
机器人点评:观点重述!关注龙头,核心资产的主升浪
🤖【国金具身智能】机器人点评:观点重述!关注龙头,核心资产的主升浪 1、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台,明年行业出货量有望上十万台。 2、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东大会;今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人;宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等。 [庆祝]我们认为Q4临近特
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宁波华翔
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持续关注商务部对原产于美国的模拟芯片发起反倾销立案调查进展202509
【申万电子】持续关注商务部对原产于美国的模拟芯片发起反倾销立案调查进展202509 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 🌟 #行业催化不断,关注后续反倾销进展: ❗2025年9月13日,商务部公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 1)倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 2)被调查产品种类:模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。 ❗3)由于披
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杰华特
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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巨人网络
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豌豆射手
2025-09-12 11:50:28
江西铜业(A+H)—铜板块补涨标的!
【华泰金属】江西铜业(A+H)—铜板块补涨标的! #估值低估的大市值国企铜公司 公司100%持有江西境内5座铜矿,产量稳定:铜20wt+黄金5t+白银70-80t。公司旗下6座冶炼厂合计铜总产量230wt/权益产量173wt,权益原料结构【自有铜精矿20wt+外购铜精矿63wt+外购粗杂铜90wt】,技术先进因此拥有一定回收率及成本优势+硫酸价格高位,估计25年冶炼利润同比下降幅度很有限。此外还经营铜材、贸易业务。我们测算25-27年业绩85/88/104e,估值远低于A/H其他铜企。 #资源及
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豌豆射手
2025-09-12 08:58:15
方正科技—英伟达GB300服务器合作进展交流更新0911
方正科技—英伟达GB300服务器合作进展交流更新0911 ①交付进度:2025年6月已完成首批2000套GB300专用PCB样品交付,目前处于性能验证收尾阶段。 ②良品率表现:8月测试数据显示,首批样品良品率达99%,显著高于行业高端PCB平均95%的水平,体现公司在高精度制造领域的领先优势。 ③首批订单协议:预计本月通过最终测试,NV将在Q4确认首批订单约10亿人民币,并在12个月内追加至9亿美元(约65亿元人民币)订单,占公司当前年营收预估超50%成为核心大客户。 ④产能准备:已预留30%产
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方正科技
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2025-09-12 07:14:02
道氏技术调研更新20250911
道氏技术调研更新20250911 #AI4S: 现场演示APU,比A100计算速度快一个数量级倍,而且能够计算上100万个原子。同时中山大学博士团队现场交流使用情况。宁德时代即将采购芯培森APU服务器。 #单臂碳纳米管: 连续生产的G/D比可稳定在100-120,大部分国内同行在100以下,比表面积1000-1300,国内外同行一般在1000左右。22-23年小批量出货,24年设备取得突破,年产50吨产能今年底到位,120吨产能预计明年中到位。数码和消费客户已经出货,动力头部客户已经送样完成,处
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豌豆射手
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政策支持+需求释放,绿色甲醇产业化加速,绿色能化EPC/设备龙头有望核心受益
政策支持+需求释放,绿色甲醇产业化加速,绿色能化EPC/设备龙头有望核心受益 🌟需求端:航运业脱碳需求迫切,国际海事组织(IMO)提出2030年绿色燃料使用占比达到5-10%、航运碳排放需降低40%,2050年要达到净零排放,25年4月正式通过“净零框架”草案。绿色甲醇为传统燃料的重要替代,应用前景广阔。全球航运巨头马士基、赫伯罗特等均已订购多艘甲醇动力船舶,并签订绿色甲醇长协。当前全球航运燃料2亿吨石油当量,按照IMO目标,预计2030年全球航运领域绿色甲醇需求将达1000-2000万吨。
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东华科技
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2025-09-11 14:45:09
PCB估值上修,持续推荐胜宏科技
【民生电子】PCB估值上修,持续推荐胜宏科技 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; ➠我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 🎁继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不
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胜宏科技
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