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豌豆射手
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豌豆射手
2026-06-05 10:04:21
致尚科技
公告:1/1至今,收到ph客户合计约4.6e元的订单,产品为mpo光纤跳线等光通信产品,目前已累计交货约3.1e元。 再再次强调: 1️⃣今年可以见证公司光通信业务1到10的爆发,业务很纯,弹性很大。 2️⃣Cpo中,致尚深度绑定Senko。近期谣言很多,但我们已从多渠道验证到,Senko的seat确定性很高。请注意,dfau各方案中,#Senko是唯一的全金属设计,而无论是黄仁勋在大会中展示的,还是Compute x线下demo机,都是金属方案。 无论涨跌,我们永远相信常识,不惧流言!
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豌豆射手
2026-06-04 18:04:40
兴福电子
前期所推荐逻辑逐渐落地:Q2开始价格传导已经落地,后续业绩逐季提速;三星(西安)、海力士韩国验厂进度超预期,Q3落地后会快速提升公司嫁动率(填充新增产能),叠加二次涨价预期和低价库存,极大增厚公司业绩;调研下来,大基金、海力士,两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局,短期不存在大股东减持风险。 后续看点:1)产品二次涨价;2)新业务布局:先进封装材料(COWOS、玻璃基板等)、电子湿化学品、电子特气全面布局加速落地(内生外延);3)海外东南亚、韩国厂逐步投产放量; [太阳]26-28年公司
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豌豆射手
2026-06-04 14:49:18
旗滨集团
卡位玻璃基板,主业拐点渐行渐近 [太阳]#玻璃基板新蓝海: 旗滨卡位6G玻璃基板以及先进封装,2025年公司已开始与国内头部自主芯片科技企业合作测试,当前送样验证过程中,预计6月份会有新一轮反馈。随着AI芯片的性能快速提升,玻璃基板的优异特性成替代有机基板的不二之选,目前Intel、三星电机以及台积电积极布局玻璃基板,预计27-28年会批量出货,而当前玻璃基板原片主要由康宁、旭硝子及肖特等海外厂商供应,在当前科技自主的大背景下,未来国产替代空间巨大。根据Yole Group测算,2024年先进封
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豌豆射手
2026-06-04 10:44:40
PCB用阻燃剂:供需双击,价格持续上行
【转】PCB用阻燃剂:供需双击,价格持续上行 近期,PCB用阻燃剂市场延续强势,价格中枢持续上移。截至2026年5月底,主要无卤磷系阻燃剂BDP主流价格已升至4.2万元/吨附近,较年初上涨超25%,创近三年新高;TCPP、DOPO等品种同步跟涨,溴系阻燃剂在溴素成本推动下亦高位运行。此轮上涨并非短期脉冲,而是供给受限与需求爆发共振的结果。 供给端,上游黄磷受西南地区枯水期及环保限产影响,价格维持高位,磷酸、双酚A等中间体成本支撑强劲。同时,国内磷系阻燃剂新增产能审批趋严,部分中小企业因环保和能耗
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豌豆射手
2026-06-04 10:37:39
最被低估MLCC分销厂 【雅创电子】
❗❗最被低估MLCC分销厂 【雅创电子】 雅创电子是头部原厂的MLCC和存储分销厂商。 不考虑MLCC和存储涨价,2026年公司分销业务利润有望达到4亿,27年6-8e,仅主业市值值150亿! 自研业务明年有望实现收入10亿,给10x PS,对应市值100亿。 不考虑涨价,今年MLCC预计15-20亿收入,仅考虑中小客户涨价的情况下,#若MLCC涨价50%、对应利润增量5 个亿,增厚100亿市值,涨价100%增量10亿利润,增厚200亿市值,现价看4倍空间。
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豌豆射手
2026-06-04 09:49:04
杰美特
从涂层到钻针全面迭代一体化 戴尔蒙德(核心团队来自金洲)长期聚焦金刚石涂层、PVD涂层的技术开发和产业化,是全球率先掌握金刚石涂层在钻针领域量产设备和量产工艺的企业。核心产品为金刚石涂层钻针、PVD涂层钻针,此前白针工序委外,仅聚焦涂层环节,#目前向下游延伸布局钻针本体生产。 1️⃣#金刚石涂层未来可期,金刚石涂层钻针对比普通白针,寿命可达15-20倍,售价仅为白刀的8倍左右,在普通PCB板上具备性价比优势;而在M8-9高阶PCB金刚石涂层逐步成为刚需。 2️⃣#润滑涂层PVD具备较强性价比,P
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豌豆射手
2026-06-02 12:56:30
Marvell大涨点评,建议关注下游核心受益标的:#剑桥科技、中际旭创、长芯博创
【东北通信】Marvell大涨点评,建议关注下游核心受益标的:#剑桥科技、中际旭创、长芯博创 [红包]#事件: 英伟达黄仁勋公开表态Marvell有望成为下一个万亿市值公司,美股夜盘大涨超12%。核心看点在于:Marvell是全球光模块DSP芯片绝对龙头,深度绑定英伟达AI数据中心网络架构,双方强化合作意味着下一代AI算力互联方案将深度依赖Marvell的高速DSP,直接锁定其在800G/1.6T及未来更高规格光模块中的芯片供给地位,国内光模块、光器件厂商作为下游核心环节,全面受益于Marvel
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豌豆射手
2026-06-01 11:31:35
杰瑞股份
与中核海洋签署战略合作协议进军海洋核能发电领域,持续推荐! 根据5月31日官方信息,公司与中核海洋核动力发展有限公司(中核海洋)正式签署战略合作协议,共同开启中国海洋核能商业化、产业化发展的新纪元。 #合作内容:共建浮式发电平台,合力落地首个示范项目建设。双方将从装备供应到海外市场联合开发全面协同。公司提供模块化橇装装备、工程建造支持以及后续运维服务,为沿海及岛屿地区提供电力供应。依托公司海外市场网络和项目执行经验,共同开展浮式发电平台的海外市场开发。 [红包]杰瑞股份:从燃气轮机发电到数据中心
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豌豆射手
2026-05-31 12:52:57
【TF新材料】专家会系列39--C10 PTFE方案验证进度及对材料端影响会议纪要
【TF新材料】专家会系列39--C10 PTFE方案验证进度及对材料端影响会议纪要 1. 方案优势:PTFE无布方案采用PTFE树脂涂布膜并添加球形二氧化硅填料替代玻纤布,电性能显著领先,介电损耗(Df值)控制在万分之三以内,满足C11标准。加工工艺适配,采用PTFE膜叠加铜箔烧结成型,阻抗稳定性与耐高温特性 优异,更适合厚板加工。 2. 供应链与成本:PTFE膜与树脂主要由东岳集团供应,铜箔采用进口三井铜箔,填料主要采购瑞联新材,树脂圣泉集团(主)、东材科技。成本方面,PTFE树脂约0.3元/
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豌豆射手
2026-05-28 11:28:03
国产算力紧缺,供应链物料紧张,关注服务器电源空间弹性
(个股引用:中泰电子) 【中泰电子|芯朋微涨超8%】国产算力紧缺,供应链物料紧张,关注服务器电源空间弹性 #服务器电源弹性标的 公司服务器电源一次、二次、三次全覆盖,技术能力出色,头部大客户需求高增,随国产芯片加速导入,潜在需求市场过百亿,目前国产化率仅为个位数,公司凭借出色数模技术能力,有望获得大订单支持,弹性标的! #入股泰为切入DSP赛道 公司收购泰为29.6%股权,切入DSP赛道,此前专注于工业级、车规级DSP芯片,随下游紧缺,公司4月已发布涨价函,部分料号涨价15%,景气度旺盛。此外后
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豌豆射手
2026-05-27 22:11:27
【华西中小盘】碳化硅0527重要更新:全面涨价!
【华西中小盘】碳化硅0527重要更新:全面涨价! 0527中午,英飞凌发布第二轮涨价函,供不应求情况加剧,涨价不可避免。 ➠据产业链反馈,头部衬底厂也已有涨价的想法,一旦开始涨价,其他厂可能也会跟进。 ➠此前设备、器件均已涨价,随着衬底涨价,#行业开启全面涨价模式! 🔥根据产业链反馈,全行业景气度爆棚,产业链从上至下: #设备: 晶升股份、新益昌、联动科技等,目前SiC在手订单均为去年两倍以上; #衬底: 天岳先进、三安光电、晶盛机电、天科合达等头部厂家均已满产,部分厂已经开始涨价; #芯片器
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豌豆射手
2026-05-27 10:45:35
玖龙纸业
箱板瓦楞纸供需两旺,重视持续提价弹性,推荐玖龙纸业 [强]箱板瓦楞纸供给收缩、需求超预期:24年以来新增产能及进口纸逐渐收缩,供需持续改善;3月以来受出口带动,#需求超预期改善,根据卓创,3月、4月、5月前三周,箱板瓦楞行业产量分别同比+10%、+16%、+10%,#预计上半年行业需求大个位数增长
纸价淡季不淡:4月中下旬以来,箱板瓦楞纸持续提价,5.26箱板纸/瓦楞纸分别为3659/2918元/吨,较4月底部分别涨100/212元/吨;近期雨季国废成本上涨,进一步支撑纸价,下半年为箱板
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豌豆射手
2026-05-27 10:26:36
阳光电源
AIDC电源+美国储能,年内市值5000亿以上 ➡观点:公司底部已经在年报发布后出现,后续盈利修复,主业贡献3500-4000亿市值+AIDC储能、电源各贡献1200亿,合计在5000亿市值以上目标。 (1)市值底已经出现,叠加主业业绩修复:考虑储能单位盈利Q1已修复至0.11元/Wh,给予明年主业150-200亿(光伏50亿+储能90-120亿+其他10亿),储能90亿=明年出货80GWh×单位盈利0.11元/Wh(盈利能力极度保守预估),#估值20X给予3500-4000亿主业市值。 (2)
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豌豆射手
2026-05-27 09:41:15
江海股份董事长交流反馈
江海股份董事长交流反馈:2年3倍股,电源的重启之路【东北计算机】0526 1️⃣牛角电容:#出货 年底前达到500w只/月,明年全年预计8000w只,#产能 明年内产能预计1000w只/月,扩产周期6个月,#通胀 海外尼吉康等供应商产能在600w~700w只/月,预计Q3供需缺口将会伴随NV Rubin放量而出现,需求预计超1e只,20%缺口,通胀开始,#明年价格预计逐季+10%,#利润8e→24e; 2️⃣MLPC:全球当前仅松下和公司可生产满足服务器要求的MLPC产品,松下占据80%-90%
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豌豆射手
2026-05-27 09:13:28
美股存储暴涨‼️
[太阳]美股存储大涨! 昨晚(北京时间5.26日)美光+19%、闪迪+8%、西部数据+8%、希捷+4%! [太阳]海力士准备5年以上超长期LTA,成为超级乙方! 海力士婉拒科技巨头数十万亿韩元投资支持,提议作为长协杠杆,争取签订5年以上的超长期合同。 [太阳]瑞银大幅上调美光目标价,估值系数接近英伟达! 1)瑞银将美光目标价从535上调至1625美金,基于未来12个月预期盈利约15X PE,对应约1.8万亿美元市值,估值系数与英伟达等AI核心标的相当,美光逻辑从周期股转变为优质成长半导体公司。
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