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2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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2025-06-23 14:07:01
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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2025-06-23 11:02:09
信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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2025-06-23 10:17:16
分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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2025-06-23 08:28:16
观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游
【中信传媒】观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游 近期主题性行情推荐关注短剧以及互动影游: 短剧行业近期变化较大,快手关停短剧小程序;字节成立了短剧版权中心,并整合了红果短剧与抖音短剧的BD团队;腾讯上线“短剧”小程序,国内短剧内容生产方有望受益。海外短剧平台流水快速增长,reelshort今年有望实现80~100亿流水,明年有望继续保持高增。推荐关注#中文在线,#掌阅科技,#华策影视,#欢瑞世纪等。 互动影游《情感反诈模拟器》(《捞女游戏》)热度持续走高,目前峰值在线人数已经超过《完蛋!我被美
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2025-06-23 06:19:10
国海研究·每周股票推荐0622
国海研究·每周股票推荐0622 【医药】康哲药业、昂利康、华海药业(新增)、远大医药、映恩生物、美年健康、固生堂、马应龙、特宝生物 【传媒】泡泡玛特、恺英网络、ST华通、巨人网络、吉比特、上海电影、山东出版、豆神教育、网易云音乐、分众传媒 【有色】正海磁材 【银行&资产配置】杭州银行、江苏银行、宁波银行、苏农银行 【非银】东方财富、大智慧 【计算机】工业富联(新增)、飞荣达(新增)、万马科技 【机械】春风动力、恒立液压、先惠技术 【化工】振华股份、芭田股份、扬农化工、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源
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2025-06-23 05:44:26
艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务
【华西电子】艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务 6.20,艾昆纬邀请多家全球生物制药的巨头举办2025数字化创新闭门研讨会。 根据公开信息显示,此次研讨会上,上海燚健(艾可蓝控股)以业务需求为基石,#围绕AI Agent技术推出系列可落地智能数字化解决方案。 艾昆纬方面表示,#与上海燚健的合作是对智慧医疗领域的又一次深度探索,双方将依托各自优势,持续挖掘行业需求,为医疗健康领域智能化与AI化转型注入强劲动力。 上海燚健则强调,#公司已形成从数据洞察到AI Agent落地的一站
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2025-06-20 12:19:06
光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展
#光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展 [月亮]事件:据公开新闻报道,光伏三季度将迎来更大力度减产,预计开工比例将环比降低10%-15%左右。同时,针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计,深挖低价销售证据,对违规的企业采取多样化措施,“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。 对此,我们点评如下: [月亮]本次减产系Q3需求总量及结构重新调整。(1)Q2基数较高,且以国内需求为主:430、531抢装节点带来国内需求集中爆发,当时曾适当提高配额,并出现了国内
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2025-06-19 21:21:34
澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点
【华创医药】澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点 受大环境影响,公司24年和25年经历两年调整。1)院端反腐在24年上半年仍有持续影响。2)24年医疗设备更新部分地区执行进度低于预期。3)25年我国医疗设备招投标数据持续向好,但是软镜设备企业在持续推动去库存。 尽管业绩承压,公司新品推进和海外市场开拓持续向好。1)公司下一代超高清内镜系统AQ-400有望于25年下半年获批上市,超声内镜相关专利已于25年4月进入公开阶段,ERCP手术机器人有望于27年获批上市。2)海外软镜市场空间广
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618战报整理及思考(持续更新)
【中信新零售】618战报整理及思考(持续更新) ——————————— #星图数据:2025年618综合电商销售总额为8556亿元/同比增长15%。“同比”指2025年5月13日-6月18日 VS 2024年5月20日-2024年6月18日。即时零售销售额达296亿元,同比增长18.7%。社区团购销售额为126亿元,同比增长-9.1%。 #复旦消费大数据实验室:618”期间测算全网零售额近2万亿元/同比增长约为9.8%。从销售额份额来看,天猫淘宝占比为38%,京东为23%,抖音为15%,拼多多为
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再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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2025-06-23 08:28:16
观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游
【中信传媒】观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游 近期主题性行情推荐关注短剧以及互动影游: 短剧行业近期变化较大,快手关停短剧小程序;字节成立了短剧版权中心,并整合了红果短剧与抖音短剧的BD团队;腾讯上线“短剧”小程序,国内短剧内容生产方有望受益。海外短剧平台流水快速增长,reelshort今年有望实现80~100亿流水,明年有望继续保持高增。推荐关注#中文在线,#掌阅科技,#华策影视,#欢瑞世纪等。 互动影游《情感反诈模拟器》(《捞女游戏》)热度持续走高,目前峰值在线人数已经超过《完蛋!我被美
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国海研究·每周股票推荐0622
国海研究·每周股票推荐0622 【医药】康哲药业、昂利康、华海药业(新增)、远大医药、映恩生物、美年健康、固生堂、马应龙、特宝生物 【传媒】泡泡玛特、恺英网络、ST华通、巨人网络、吉比特、上海电影、山东出版、豆神教育、网易云音乐、分众传媒 【有色】正海磁材 【银行&资产配置】杭州银行、江苏银行、宁波银行、苏农银行 【非银】东方财富、大智慧 【计算机】工业富联(新增)、飞荣达(新增)、万马科技 【机械】春风动力、恒立液压、先惠技术 【化工】振华股份、芭田股份、扬农化工、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源
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艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务
【华西电子】艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务 6.20,艾昆纬邀请多家全球生物制药的巨头举办2025数字化创新闭门研讨会。 根据公开信息显示,此次研讨会上,上海燚健(艾可蓝控股)以业务需求为基石,#围绕AI Agent技术推出系列可落地智能数字化解决方案。 艾昆纬方面表示,#与上海燚健的合作是对智慧医疗领域的又一次深度探索,双方将依托各自优势,持续挖掘行业需求,为医疗健康领域智能化与AI化转型注入强劲动力。 上海燚健则强调,#公司已形成从数据洞察到AI Agent落地的一站
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2025-06-20 12:19:06
光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展
#光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展 [月亮]事件:据公开新闻报道,光伏三季度将迎来更大力度减产,预计开工比例将环比降低10%-15%左右。同时,针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计,深挖低价销售证据,对违规的企业采取多样化措施,“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。 对此,我们点评如下: [月亮]本次减产系Q3需求总量及结构重新调整。(1)Q2基数较高,且以国内需求为主:430、531抢装节点带来国内需求集中爆发,当时曾适当提高配额,并出现了国内
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澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点
【华创医药】澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点 受大环境影响,公司24年和25年经历两年调整。1)院端反腐在24年上半年仍有持续影响。2)24年医疗设备更新部分地区执行进度低于预期。3)25年我国医疗设备招投标数据持续向好,但是软镜设备企业在持续推动去库存。 尽管业绩承压,公司新品推进和海外市场开拓持续向好。1)公司下一代超高清内镜系统AQ-400有望于25年下半年获批上市,超声内镜相关专利已于25年4月进入公开阶段,ERCP手术机器人有望于27年获批上市。2)海外软镜市场空间广
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2025-06-19 19:51:25
618战报整理及思考(持续更新)
【中信新零售】618战报整理及思考(持续更新) ——————————— #星图数据:2025年618综合电商销售总额为8556亿元/同比增长15%。“同比”指2025年5月13日-6月18日 VS 2024年5月20日-2024年6月18日。即时零售销售额达296亿元,同比增长18.7%。社区团购销售额为126亿元,同比增长-9.1%。 #复旦消费大数据实验室:618”期间测算全网零售额近2万亿元/同比增长约为9.8%。从销售额份额来看,天猫淘宝占比为38%,京东为23%,抖音为15%,拼多多为
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再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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2025-06-23 14:07:01
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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2025-06-23 11:02:09
信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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2025-06-23 08:28:16
观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游
【中信传媒】观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游 近期主题性行情推荐关注短剧以及互动影游: 短剧行业近期变化较大,快手关停短剧小程序;字节成立了短剧版权中心,并整合了红果短剧与抖音短剧的BD团队;腾讯上线“短剧”小程序,国内短剧内容生产方有望受益。海外短剧平台流水快速增长,reelshort今年有望实现80~100亿流水,明年有望继续保持高增。推荐关注#中文在线,#掌阅科技,#华策影视,#欢瑞世纪等。 互动影游《情感反诈模拟器》(《捞女游戏》)热度持续走高,目前峰值在线人数已经超过《完蛋!我被美
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2025-06-23 06:19:10
国海研究·每周股票推荐0622
国海研究·每周股票推荐0622 【医药】康哲药业、昂利康、华海药业(新增)、远大医药、映恩生物、美年健康、固生堂、马应龙、特宝生物 【传媒】泡泡玛特、恺英网络、ST华通、巨人网络、吉比特、上海电影、山东出版、豆神教育、网易云音乐、分众传媒 【有色】正海磁材 【银行&资产配置】杭州银行、江苏银行、宁波银行、苏农银行 【非银】东方财富、大智慧 【计算机】工业富联(新增)、飞荣达(新增)、万马科技 【机械】春风动力、恒立液压、先惠技术 【化工】振华股份、芭田股份、扬农化工、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源
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艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务
【华西电子】艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务 6.20,艾昆纬邀请多家全球生物制药的巨头举办2025数字化创新闭门研讨会。 根据公开信息显示,此次研讨会上,上海燚健(艾可蓝控股)以业务需求为基石,#围绕AI Agent技术推出系列可落地智能数字化解决方案。 艾昆纬方面表示,#与上海燚健的合作是对智慧医疗领域的又一次深度探索,双方将依托各自优势,持续挖掘行业需求,为医疗健康领域智能化与AI化转型注入强劲动力。 上海燚健则强调,#公司已形成从数据洞察到AI Agent落地的一站
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光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展
#光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展 [月亮]事件:据公开新闻报道,光伏三季度将迎来更大力度减产,预计开工比例将环比降低10%-15%左右。同时,针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计,深挖低价销售证据,对违规的企业采取多样化措施,“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。 对此,我们点评如下: [月亮]本次减产系Q3需求总量及结构重新调整。(1)Q2基数较高,且以国内需求为主:430、531抢装节点带来国内需求集中爆发,当时曾适当提高配额,并出现了国内
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澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点
【华创医药】澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点 受大环境影响,公司24年和25年经历两年调整。1)院端反腐在24年上半年仍有持续影响。2)24年医疗设备更新部分地区执行进度低于预期。3)25年我国医疗设备招投标数据持续向好,但是软镜设备企业在持续推动去库存。 尽管业绩承压,公司新品推进和海外市场开拓持续向好。1)公司下一代超高清内镜系统AQ-400有望于25年下半年获批上市,超声内镜相关专利已于25年4月进入公开阶段,ERCP手术机器人有望于27年获批上市。2)海外软镜市场空间广
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618战报整理及思考(持续更新)
【中信新零售】618战报整理及思考(持续更新) ——————————— #星图数据:2025年618综合电商销售总额为8556亿元/同比增长15%。“同比”指2025年5月13日-6月18日 VS 2024年5月20日-2024年6月18日。即时零售销售额达296亿元,同比增长18.7%。社区团购销售额为126亿元,同比增长-9.1%。 #复旦消费大数据实验室:618”期间测算全网零售额近2万亿元/同比增长约为9.8%。从销售额份额来看,天猫淘宝占比为38%,京东为23%,抖音为15%,拼多多为
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2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游
【中信传媒】观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游 近期主题性行情推荐关注短剧以及互动影游: 短剧行业近期变化较大,快手关停短剧小程序;字节成立了短剧版权中心,并整合了红果短剧与抖音短剧的BD团队;腾讯上线“短剧”小程序,国内短剧内容生产方有望受益。海外短剧平台流水快速增长,reelshort今年有望实现80~100亿流水,明年有望继续保持高增。推荐关注#中文在线,#掌阅科技,#华策影视,#欢瑞世纪等。 互动影游《情感反诈模拟器》(《捞女游戏》)热度持续走高,目前峰值在线人数已经超过《完蛋!我被美
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国海研究·每周股票推荐0622
国海研究·每周股票推荐0622 【医药】康哲药业、昂利康、华海药业(新增)、远大医药、映恩生物、美年健康、固生堂、马应龙、特宝生物 【传媒】泡泡玛特、恺英网络、ST华通、巨人网络、吉比特、上海电影、山东出版、豆神教育、网易云音乐、分众传媒 【有色】正海磁材 【银行&资产配置】杭州银行、江苏银行、宁波银行、苏农银行 【非银】东方财富、大智慧 【计算机】工业富联(新增)、飞荣达(新增)、万马科技 【机械】春风动力、恒立液压、先惠技术 【化工】振华股份、芭田股份、扬农化工、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源
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艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务
【华西电子】艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务 6.20,艾昆纬邀请多家全球生物制药的巨头举办2025数字化创新闭门研讨会。 根据公开信息显示,此次研讨会上,上海燚健(艾可蓝控股)以业务需求为基石,#围绕AI Agent技术推出系列可落地智能数字化解决方案。 艾昆纬方面表示,#与上海燚健的合作是对智慧医疗领域的又一次深度探索,双方将依托各自优势,持续挖掘行业需求,为医疗健康领域智能化与AI化转型注入强劲动力。 上海燚健则强调,#公司已形成从数据洞察到AI Agent落地的一站
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光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展
#光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展 [月亮]事件:据公开新闻报道,光伏三季度将迎来更大力度减产,预计开工比例将环比降低10%-15%左右。同时,针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计,深挖低价销售证据,对违规的企业采取多样化措施,“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。 对此,我们点评如下: [月亮]本次减产系Q3需求总量及结构重新调整。(1)Q2基数较高,且以国内需求为主:430、531抢装节点带来国内需求集中爆发,当时曾适当提高配额,并出现了国内
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澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点
【华创医药】澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点 受大环境影响,公司24年和25年经历两年调整。1)院端反腐在24年上半年仍有持续影响。2)24年医疗设备更新部分地区执行进度低于预期。3)25年我国医疗设备招投标数据持续向好,但是软镜设备企业在持续推动去库存。 尽管业绩承压,公司新品推进和海外市场开拓持续向好。1)公司下一代超高清内镜系统AQ-400有望于25年下半年获批上市,超声内镜相关专利已于25年4月进入公开阶段,ERCP手术机器人有望于27年获批上市。2)海外软镜市场空间广
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618战报整理及思考(持续更新)
【中信新零售】618战报整理及思考(持续更新) ——————————— #星图数据:2025年618综合电商销售总额为8556亿元/同比增长15%。“同比”指2025年5月13日-6月18日 VS 2024年5月20日-2024年6月18日。即时零售销售额达296亿元,同比增长18.7%。社区团购销售额为126亿元,同比增长-9.1%。 #复旦消费大数据实验室:618”期间测算全网零售额近2万亿元/同比增长约为9.8%。从销售额份额来看,天猫淘宝占比为38%,京东为23%,抖音为15%,拼多多为
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再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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稳健医疗
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豌豆射手
2025-06-23 14:07:01
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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三花智控
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豌豆射手
2025-06-23 11:02:09
信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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信捷电气
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豌豆射手
2025-06-23 10:17:16
分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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分众传媒
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豌豆射手
2025-06-23 08:28:16
观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游
【中信传媒】观点更新:继续推荐关注短剧及互动影游 近期主题性行情推荐关注短剧以及互动影游: 短剧行业近期变化较大,快手关停短剧小程序;字节成立了短剧版权中心,并整合了红果短剧与抖音短剧的BD团队;腾讯上线“短剧”小程序,国内短剧内容生产方有望受益。海外短剧平台流水快速增长,reelshort今年有望实现80~100亿流水,明年有望继续保持高增。推荐关注#中文在线,#掌阅科技,#华策影视,#欢瑞世纪等。 互动影游《情感反诈模拟器》(《捞女游戏》)热度持续走高,目前峰值在线人数已经超过《完蛋!我被美
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百纳千成
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豌豆射手
2025-06-23 06:19:10
国海研究·每周股票推荐0622
国海研究·每周股票推荐0622 【医药】康哲药业、昂利康、华海药业(新增)、远大医药、映恩生物、美年健康、固生堂、马应龙、特宝生物 【传媒】泡泡玛特、恺英网络、ST华通、巨人网络、吉比特、上海电影、山东出版、豆神教育、网易云音乐、分众传媒 【有色】正海磁材 【银行&资产配置】杭州银行、江苏银行、宁波银行、苏农银行 【非银】东方财富、大智慧 【计算机】工业富联(新增)、飞荣达(新增)、万马科技 【机械】春风动力、恒立液压、先惠技术 【化工】振华股份、芭田股份、扬农化工、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源
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百润股份
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豌豆射手
2025-06-23 05:44:26
艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务
【华西电子】艾可蓝:和千亿国际医疗龙头合作开展AI Agent业务 6.20,艾昆纬邀请多家全球生物制药的巨头举办2025数字化创新闭门研讨会。 根据公开信息显示,此次研讨会上,上海燚健(艾可蓝控股)以业务需求为基石,#围绕AI Agent技术推出系列可落地智能数字化解决方案。 艾昆纬方面表示,#与上海燚健的合作是对智慧医疗领域的又一次深度探索,双方将依托各自优势,持续挖掘行业需求,为医疗健康领域智能化与AI化转型注入强劲动力。 上海燚健则强调,#公司已形成从数据洞察到AI Agent落地的一站
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艾可蓝
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2025-06-20 12:19:06
光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展
#光伏Q3供给环比收缩,持续关注行业新技术进展 [月亮]事件:据公开新闻报道,光伏三季度将迎来更大力度减产,预计开工比例将环比降低10%-15%左右。同时,针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计,深挖低价销售证据,对违规的企业采取多样化措施,“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。 对此,我们点评如下: [月亮]本次减产系Q3需求总量及结构重新调整。(1)Q2基数较高,且以国内需求为主:430、531抢装节点带来国内需求集中爆发,当时曾适当提高配额,并出现了国内
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协鑫科技
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豌豆射手
2025-06-19 21:21:34
澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点
【华创医药】澳华内镜深度研究报告系列三:清库存,上新品,迎拐点 受大环境影响,公司24年和25年经历两年调整。1)院端反腐在24年上半年仍有持续影响。2)24年医疗设备更新部分地区执行进度低于预期。3)25年我国医疗设备招投标数据持续向好,但是软镜设备企业在持续推动去库存。 尽管业绩承压,公司新品推进和海外市场开拓持续向好。1)公司下一代超高清内镜系统AQ-400有望于25年下半年获批上市,超声内镜相关专利已于25年4月进入公开阶段,ERCP手术机器人有望于27年获批上市。2)海外软镜市场空间广
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澳华内镜
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2025-06-19 19:51:25
618战报整理及思考(持续更新)
【中信新零售】618战报整理及思考(持续更新) ——————————— #星图数据:2025年618综合电商销售总额为8556亿元/同比增长15%。“同比”指2025年5月13日-6月18日 VS 2024年5月20日-2024年6月18日。即时零售销售额达296亿元,同比增长18.7%。社区团购销售额为126亿元,同比增长-9.1%。 #复旦消费大数据实验室:618”期间测算全网零售额近2万亿元/同比增长约为9.8%。从销售额份额来看,天猫淘宝占比为38%,京东为23%,抖音为15%,拼多多为
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京东健康-R
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