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2025-06-19 16:52:57
华泰今日晨会重要观点
【华泰销售Notes】06.19(周四)by 包包 #一、华泰今日晨会重要观点 #【海外宏观】联储6月FOMC点评(胡李鹏) 联储按兵不动,点阵图25年降息2次,虽然偏鹰但市场变动不大。市场预期2025年累计降息48bp。关税会推高6-8月份通胀,但只要通胀预期稳定,联储会将关税带来的价格上涨视为一次性的。#我们预计9-12月美国会降息2次。 #【策略】陆家嘴会议点评(何康) 银行净息差偏低,是国内降息的阻碍。宽进严出:放松了对科创板等盈利的标准。严出:摘尾巴更加严格,新老划断。利好:大金融、科
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2025-06-19 13:51:09
机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会
【东北电新】机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会-0619 事件 1、6.20,2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会, 2、6.21,华为将发布盘古R0BO具身智能平台。 点评 在杭州机器人展,特斯拉将展示人形机器人,有望提振行业信心。北方机械也会展示大量高精度行星滚柱丝杠华为发布ROBO具身智能平台,华为机器人布局继续加码。等待行业样机定型,华为机器人将会突飞猛进。机器人丝杠、减速器等标的持续活跃,人形机器人整机厂公司比较稀缺。目前有规模销售的仅有港股的优必选和越疆,
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2025-06-19 13:30:02
盛合晶微上市有新进展
盛合晶微上市有新进展,重视先进封装设备投资【华西机械】 《科创板日报》18日公开新闻,证监会披露平台显示,SJ Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,先进封装龙头上市持续推进,重视先进封装设备投资。 推荐标的:弹性标的新增重点推荐骄成超声(主业业绩拐点+超声波扫描显微镜等先进封装取得积极进展),其他前道重点华海清科、芯源微、拓荆、飞测等。
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2025-06-19 09:59:25
先惠技术:主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备
【先惠技术】主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备 🔥主业持续向好:截至25Q1公司智能装备在手订单33e,其中海外客户占比较高,有望持续体现较好的盈利能力。 🆕固态干法核心设备:公司2024年7月与清陶能源签订战略合作协议,25/6/18下午,先惠技术发布与国内固态电池头部企业合作研发的干法核心设备已成功交付客户。
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2025-06-19 08:07:12
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【华懋科技|重点推荐】高速成长的ASIC光模块核心供应链公司 光模块是本轮北美算力和ASIC产业链的核心配置方向。(1)我们预计800G光模块2024/2025/2026年出货量900-1000/2000/3500-4000万只,1.6T光模块2025/2026年出货量250-350/900-1000万只。FINISAR作为全球光模块前三大巨头,是英伟达(第二大供应商)、META(第一大供应商)、谷歌、AWS、微软等客户的800G和1.6T光模块核心供应商。 富创优越是FINISAR光模块PCB
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2025-06-18 20:01:47
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇 中信证券计算机 当地时间6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》(简称《天才法案》),旨在为“稳定币”建立监管框架。白宫官员表示,该法案“消除了长期以来阻碍数字资产领域创新与竞争力的不确定监管环境”。据悉,#该法案仍需众议院通过并由总统签署才能生效。 6月18日,京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中表示,京东#希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照,然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑,将
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2025-06-18 20:01:38
国金大化工再再再推荐农药涨价系列17 0618关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中力股份:具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【中力股份】具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐! 🎯公司智能搬运方案逐渐铺开,智能搬运机器人打开空间 2024年,公司发布智能产品共计6大系列、34个产品,全面布局智能搬运产品矩阵;产品级、模式级、系统级三层次战略全方位赋能客户,其中#模式级方案 已在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地。 📌公司护城河:创新引领战略,电动化+国际化全方位布局 #坚持技术创新引领行业变革: 公司小金刚系列产品引领行业电动化方向,油改电叉车掀起
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略
伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略【天风计算机缪欣君团队】 1、亚太地区最大的IT分销服务商。2024年,国内收入534亿,同比+3.8%;#东南亚收入同比+74%。 2、盈利能力:毛利率4.4~4.7%,远高于行业平均。主要系AI需求拉动,以及东南亚市场高毛利、高增速的格局,#东南亚利润贡献超60% 3、#华为出海TOP1,2024年华为云出海、昇腾鲲鹏业务增长均超100%。 4、#东南亚增速达75%、AI占比持续提升: 合作伙伴英伟达、博通、星链(马斯克) 5、根
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2025-06-18 11:02:36
算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期
[烟花]【中信电子】算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期 [礼物]1)海外链,核心看大客户爬产节奏+ASIC客户导入+高端产能布局 【胜宏科技】作为新晋英伟达PCB供应龙头,有望伴随GB200爬产+GB300切换,保持业绩强度。此外25H2公司惠州HDI/高多层、泰国增量产能陆续开出,在满足N客户需求外有望承接ASIC客户订单,我们看好公司经营面环比持续向上。 【沪电股份】今年以来股价表现和胜宏分化,市场核心担心产能不足和份额受限。公司自24H2起已显著提升资本开支规
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2025-06-16 14:25:13
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎 #风机价格持续回暖,整机企业盈利水平将持续回升。 1)2025年以来,国内风机招标价格连续4个月环比回升,目前风机招标价格已经稳定在1500元/kW以上,相比低点均价1300元/kW上涨15%以上;具有代表性的10MW风机价格目前1200-1300元/kW左右,相比低点价格1000元/kW涨幅20-30%。 2)以整机龙头金风科技为例,其风机业务毛利率2025Q1已经回升到10%左右,相比2023H1的-2.55%提升接近13pct。展望后续,随着24年底以来涨价
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先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化
【天风医药杨松团队】先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化 先必新有望持续放量:先必新作为脑卒中大单品,格局好,身位佳,对标丁苯酞60-70亿销售空间广阔。2024 年神经科学领域收入 21.7亿元(+10.4%),占总收入的 32.8%,先必新注射液已占据先发优势,2024 年舌下片获得FDA突破性疗法,海外三期开展打开出海空间。 新品进入加速获批阶段,预计每年以2-3个速度获批:2024年公司新增两款创新药获批上市,分别为恩立妥(西妥昔单抗β注射液)和先必新舌下片。恩泽舒(注
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胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
【国投证券电子】胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫
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中东局势升级对航运市场影响梳理
【中东局势升级对航运市场影响梳理,推荐中远海能、招商轮船,周一 7:45 进门财经汇报】 #如需中东对油轮影响复盘PDF 欢迎联系。周一7:45进门财经汇报最新情况 #1、事件跟踪:6月13日新闻以色列发动对伊朗袭击,伊朗首都德黑兰发生爆炸,目前以色列国防部宣布全国进入紧急状态,布伦特原油价格连续大涨超过75美元/桶。6月14日凌晨,伊朗对以色列发射多轮导弹袭击。中东的局势仍在紧张升级,原计划于周日在阿曼的伊朗和美国的核协议谈判能否如期举行,也变得不确定。 #2、本轮的中东局势升级,对油运影响最
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华泰今日晨会重要观点
【华泰销售Notes】06.19(周四)by 包包 #一、华泰今日晨会重要观点 #【海外宏观】联储6月FOMC点评(胡李鹏) 联储按兵不动,点阵图25年降息2次,虽然偏鹰但市场变动不大。市场预期2025年累计降息48bp。关税会推高6-8月份通胀,但只要通胀预期稳定,联储会将关税带来的价格上涨视为一次性的。#我们预计9-12月美国会降息2次。 #【策略】陆家嘴会议点评(何康) 银行净息差偏低,是国内降息的阻碍。宽进严出:放松了对科创板等盈利的标准。严出:摘尾巴更加严格,新老划断。利好:大金融、科
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机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会
【东北电新】机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会-0619 事件 1、6.20,2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会, 2、6.21,华为将发布盘古R0BO具身智能平台。 点评 在杭州机器人展,特斯拉将展示人形机器人,有望提振行业信心。北方机械也会展示大量高精度行星滚柱丝杠华为发布ROBO具身智能平台,华为机器人布局继续加码。等待行业样机定型,华为机器人将会突飞猛进。机器人丝杠、减速器等标的持续活跃,人形机器人整机厂公司比较稀缺。目前有规模销售的仅有港股的优必选和越疆,
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盛合晶微上市有新进展
盛合晶微上市有新进展,重视先进封装设备投资【华西机械】 《科创板日报》18日公开新闻,证监会披露平台显示,SJ Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,先进封装龙头上市持续推进,重视先进封装设备投资。 推荐标的:弹性标的新增重点推荐骄成超声(主业业绩拐点+超声波扫描显微镜等先进封装取得积极进展),其他前道重点华海清科、芯源微、拓荆、飞测等。
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先惠技术:主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备
【先惠技术】主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备 🔥主业持续向好:截至25Q1公司智能装备在手订单33e,其中海外客户占比较高,有望持续体现较好的盈利能力。 🆕固态干法核心设备:公司2024年7月与清陶能源签订战略合作协议,25/6/18下午,先惠技术发布与国内固态电池头部企业合作研发的干法核心设备已成功交付客户。
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华懋科技
【华懋科技|重点推荐】高速成长的ASIC光模块核心供应链公司 光模块是本轮北美算力和ASIC产业链的核心配置方向。(1)我们预计800G光模块2024/2025/2026年出货量900-1000/2000/3500-4000万只,1.6T光模块2025/2026年出货量250-350/900-1000万只。FINISAR作为全球光模块前三大巨头,是英伟达(第二大供应商)、META(第一大供应商)、谷歌、AWS、微软等客户的800G和1.6T光模块核心供应商。 富创优越是FINISAR光模块PCB
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美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇 中信证券计算机 当地时间6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》(简称《天才法案》),旨在为“稳定币”建立监管框架。白宫官员表示,该法案“消除了长期以来阻碍数字资产领域创新与竞争力的不确定监管环境”。据悉,#该法案仍需众议院通过并由总统签署才能生效。 6月18日,京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中表示,京东#希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照,然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑,将
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国金大化工再再再推荐农药涨价系列17 0618关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中力股份:具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【中力股份】具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐! 🎯公司智能搬运方案逐渐铺开,智能搬运机器人打开空间 2024年,公司发布智能产品共计6大系列、34个产品,全面布局智能搬运产品矩阵;产品级、模式级、系统级三层次战略全方位赋能客户,其中#模式级方案 已在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地。 📌公司护城河:创新引领战略,电动化+国际化全方位布局 #坚持技术创新引领行业变革: 公司小金刚系列产品引领行业电动化方向,油改电叉车掀起
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略
伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略【天风计算机缪欣君团队】 1、亚太地区最大的IT分销服务商。2024年,国内收入534亿,同比+3.8%;#东南亚收入同比+74%。 2、盈利能力:毛利率4.4~4.7%,远高于行业平均。主要系AI需求拉动,以及东南亚市场高毛利、高增速的格局,#东南亚利润贡献超60% 3、#华为出海TOP1,2024年华为云出海、昇腾鲲鹏业务增长均超100%。 4、#东南亚增速达75%、AI占比持续提升: 合作伙伴英伟达、博通、星链(马斯克) 5、根
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算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期
[烟花]【中信电子】算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期 [礼物]1)海外链,核心看大客户爬产节奏+ASIC客户导入+高端产能布局 【胜宏科技】作为新晋英伟达PCB供应龙头,有望伴随GB200爬产+GB300切换,保持业绩强度。此外25H2公司惠州HDI/高多层、泰国增量产能陆续开出,在满足N客户需求外有望承接ASIC客户订单,我们看好公司经营面环比持续向上。 【沪电股份】今年以来股价表现和胜宏分化,市场核心担心产能不足和份额受限。公司自24H2起已显著提升资本开支规
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风机盈利水平修复逻辑将持续演绎
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎 #风机价格持续回暖,整机企业盈利水平将持续回升。 1)2025年以来,国内风机招标价格连续4个月环比回升,目前风机招标价格已经稳定在1500元/kW以上,相比低点均价1300元/kW上涨15%以上;具有代表性的10MW风机价格目前1200-1300元/kW左右,相比低点价格1000元/kW涨幅20-30%。 2)以整机龙头金风科技为例,其风机业务毛利率2025Q1已经回升到10%左右,相比2023H1的-2.55%提升接近13pct。展望后续,随着24年底以来涨价
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2025-06-16 14:20:11
先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化
【天风医药杨松团队】先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化 先必新有望持续放量:先必新作为脑卒中大单品,格局好,身位佳,对标丁苯酞60-70亿销售空间广阔。2024 年神经科学领域收入 21.7亿元(+10.4%),占总收入的 32.8%,先必新注射液已占据先发优势,2024 年舌下片获得FDA突破性疗法,海外三期开展打开出海空间。 新品进入加速获批阶段,预计每年以2-3个速度获批:2024年公司新增两款创新药获批上市,分别为恩立妥(西妥昔单抗β注射液)和先必新舌下片。恩泽舒(注
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胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
【国投证券电子】胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫
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中东局势升级对航运市场影响梳理
【中东局势升级对航运市场影响梳理,推荐中远海能、招商轮船,周一 7:45 进门财经汇报】 #如需中东对油轮影响复盘PDF 欢迎联系。周一7:45进门财经汇报最新情况 #1、事件跟踪:6月13日新闻以色列发动对伊朗袭击,伊朗首都德黑兰发生爆炸,目前以色列国防部宣布全国进入紧急状态,布伦特原油价格连续大涨超过75美元/桶。6月14日凌晨,伊朗对以色列发射多轮导弹袭击。中东的局势仍在紧张升级,原计划于周日在阿曼的伊朗和美国的核协议谈判能否如期举行,也变得不确定。 #2、本轮的中东局势升级,对油运影响最
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华泰今日晨会重要观点
【华泰销售Notes】06.19(周四)by 包包 #一、华泰今日晨会重要观点 #【海外宏观】联储6月FOMC点评(胡李鹏) 联储按兵不动,点阵图25年降息2次,虽然偏鹰但市场变动不大。市场预期2025年累计降息48bp。关税会推高6-8月份通胀,但只要通胀预期稳定,联储会将关税带来的价格上涨视为一次性的。#我们预计9-12月美国会降息2次。 #【策略】陆家嘴会议点评(何康) 银行净息差偏低,是国内降息的阻碍。宽进严出:放松了对科创板等盈利的标准。严出:摘尾巴更加严格,新老划断。利好:大金融、科
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机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会
【东北电新】机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会-0619 事件 1、6.20,2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会, 2、6.21,华为将发布盘古R0BO具身智能平台。 点评 在杭州机器人展,特斯拉将展示人形机器人,有望提振行业信心。北方机械也会展示大量高精度行星滚柱丝杠华为发布ROBO具身智能平台,华为机器人布局继续加码。等待行业样机定型,华为机器人将会突飞猛进。机器人丝杠、减速器等标的持续活跃,人形机器人整机厂公司比较稀缺。目前有规模销售的仅有港股的优必选和越疆,
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盛合晶微上市有新进展
盛合晶微上市有新进展,重视先进封装设备投资【华西机械】 《科创板日报》18日公开新闻,证监会披露平台显示,SJ Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,先进封装龙头上市持续推进,重视先进封装设备投资。 推荐标的:弹性标的新增重点推荐骄成超声(主业业绩拐点+超声波扫描显微镜等先进封装取得积极进展),其他前道重点华海清科、芯源微、拓荆、飞测等。
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先惠技术:主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备
【先惠技术】主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备 🔥主业持续向好:截至25Q1公司智能装备在手订单33e,其中海外客户占比较高,有望持续体现较好的盈利能力。 🆕固态干法核心设备:公司2024年7月与清陶能源签订战略合作协议,25/6/18下午,先惠技术发布与国内固态电池头部企业合作研发的干法核心设备已成功交付客户。
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【华懋科技|重点推荐】高速成长的ASIC光模块核心供应链公司 光模块是本轮北美算力和ASIC产业链的核心配置方向。(1)我们预计800G光模块2024/2025/2026年出货量900-1000/2000/3500-4000万只,1.6T光模块2025/2026年出货量250-350/900-1000万只。FINISAR作为全球光模块前三大巨头,是英伟达(第二大供应商)、META(第一大供应商)、谷歌、AWS、微软等客户的800G和1.6T光模块核心供应商。 富创优越是FINISAR光模块PCB
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2025-06-18 20:01:47
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇 中信证券计算机 当地时间6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》(简称《天才法案》),旨在为“稳定币”建立监管框架。白宫官员表示,该法案“消除了长期以来阻碍数字资产领域创新与竞争力的不确定监管环境”。据悉,#该法案仍需众议院通过并由总统签署才能生效。 6月18日,京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中表示,京东#希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照,然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑,将
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国金大化工再再再推荐农药涨价系列17 0618关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中力股份:具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【中力股份】具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐! 🎯公司智能搬运方案逐渐铺开,智能搬运机器人打开空间 2024年,公司发布智能产品共计6大系列、34个产品,全面布局智能搬运产品矩阵;产品级、模式级、系统级三层次战略全方位赋能客户,其中#模式级方案 已在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地。 📌公司护城河:创新引领战略,电动化+国际化全方位布局 #坚持技术创新引领行业变革: 公司小金刚系列产品引领行业电动化方向,油改电叉车掀起
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略
伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略【天风计算机缪欣君团队】 1、亚太地区最大的IT分销服务商。2024年,国内收入534亿,同比+3.8%;#东南亚收入同比+74%。 2、盈利能力:毛利率4.4~4.7%,远高于行业平均。主要系AI需求拉动,以及东南亚市场高毛利、高增速的格局,#东南亚利润贡献超60% 3、#华为出海TOP1,2024年华为云出海、昇腾鲲鹏业务增长均超100%。 4、#东南亚增速达75%、AI占比持续提升: 合作伙伴英伟达、博通、星链(马斯克) 5、根
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2025-06-18 11:02:36
算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期
[烟花]【中信电子】算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期 [礼物]1)海外链,核心看大客户爬产节奏+ASIC客户导入+高端产能布局 【胜宏科技】作为新晋英伟达PCB供应龙头,有望伴随GB200爬产+GB300切换,保持业绩强度。此外25H2公司惠州HDI/高多层、泰国增量产能陆续开出,在满足N客户需求外有望承接ASIC客户订单,我们看好公司经营面环比持续向上。 【沪电股份】今年以来股价表现和胜宏分化,市场核心担心产能不足和份额受限。公司自24H2起已显著提升资本开支规
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2025-06-16 14:25:13
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎 #风机价格持续回暖,整机企业盈利水平将持续回升。 1)2025年以来,国内风机招标价格连续4个月环比回升,目前风机招标价格已经稳定在1500元/kW以上,相比低点均价1300元/kW上涨15%以上;具有代表性的10MW风机价格目前1200-1300元/kW左右,相比低点价格1000元/kW涨幅20-30%。 2)以整机龙头金风科技为例,其风机业务毛利率2025Q1已经回升到10%左右,相比2023H1的-2.55%提升接近13pct。展望后续,随着24年底以来涨价
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先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化
【天风医药杨松团队】先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化 先必新有望持续放量:先必新作为脑卒中大单品,格局好,身位佳,对标丁苯酞60-70亿销售空间广阔。2024 年神经科学领域收入 21.7亿元(+10.4%),占总收入的 32.8%,先必新注射液已占据先发优势,2024 年舌下片获得FDA突破性疗法,海外三期开展打开出海空间。 新品进入加速获批阶段,预计每年以2-3个速度获批:2024年公司新增两款创新药获批上市,分别为恩立妥(西妥昔单抗β注射液)和先必新舌下片。恩泽舒(注
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胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
【国投证券电子】胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫
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中东局势升级对航运市场影响梳理
【中东局势升级对航运市场影响梳理,推荐中远海能、招商轮船,周一 7:45 进门财经汇报】 #如需中东对油轮影响复盘PDF 欢迎联系。周一7:45进门财经汇报最新情况 #1、事件跟踪:6月13日新闻以色列发动对伊朗袭击,伊朗首都德黑兰发生爆炸,目前以色列国防部宣布全国进入紧急状态,布伦特原油价格连续大涨超过75美元/桶。6月14日凌晨,伊朗对以色列发射多轮导弹袭击。中东的局势仍在紧张升级,原计划于周日在阿曼的伊朗和美国的核协议谈判能否如期举行,也变得不确定。 #2、本轮的中东局势升级,对油运影响最
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华泰今日晨会重要观点
【华泰销售Notes】06.19(周四)by 包包 #一、华泰今日晨会重要观点 #【海外宏观】联储6月FOMC点评(胡李鹏) 联储按兵不动,点阵图25年降息2次,虽然偏鹰但市场变动不大。市场预期2025年累计降息48bp。关税会推高6-8月份通胀,但只要通胀预期稳定,联储会将关税带来的价格上涨视为一次性的。#我们预计9-12月美国会降息2次。 #【策略】陆家嘴会议点评(何康) 银行净息差偏低,是国内降息的阻碍。宽进严出:放松了对科创板等盈利的标准。严出:摘尾巴更加严格,新老划断。利好:大金融、科
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机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会
【东北电新】机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会-0619 事件 1、6.20,2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会, 2、6.21,华为将发布盘古R0BO具身智能平台。 点评 在杭州机器人展,特斯拉将展示人形机器人,有望提振行业信心。北方机械也会展示大量高精度行星滚柱丝杠华为发布ROBO具身智能平台,华为机器人布局继续加码。等待行业样机定型,华为机器人将会突飞猛进。机器人丝杠、减速器等标的持续活跃,人形机器人整机厂公司比较稀缺。目前有规模销售的仅有港股的优必选和越疆,
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盛合晶微上市有新进展
盛合晶微上市有新进展,重视先进封装设备投资【华西机械】 《科创板日报》18日公开新闻,证监会披露平台显示,SJ Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,先进封装龙头上市持续推进,重视先进封装设备投资。 推荐标的:弹性标的新增重点推荐骄成超声(主业业绩拐点+超声波扫描显微镜等先进封装取得积极进展),其他前道重点华海清科、芯源微、拓荆、飞测等。
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先惠技术:主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备
【先惠技术】主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备 🔥主业持续向好:截至25Q1公司智能装备在手订单33e,其中海外客户占比较高,有望持续体现较好的盈利能力。 🆕固态干法核心设备:公司2024年7月与清陶能源签订战略合作协议,25/6/18下午,先惠技术发布与国内固态电池头部企业合作研发的干法核心设备已成功交付客户。
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华懋科技
【华懋科技|重点推荐】高速成长的ASIC光模块核心供应链公司 光模块是本轮北美算力和ASIC产业链的核心配置方向。(1)我们预计800G光模块2024/2025/2026年出货量900-1000/2000/3500-4000万只,1.6T光模块2025/2026年出货量250-350/900-1000万只。FINISAR作为全球光模块前三大巨头,是英伟达(第二大供应商)、META(第一大供应商)、谷歌、AWS、微软等客户的800G和1.6T光模块核心供应商。 富创优越是FINISAR光模块PCB
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美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇 中信证券计算机 当地时间6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》(简称《天才法案》),旨在为“稳定币”建立监管框架。白宫官员表示,该法案“消除了长期以来阻碍数字资产领域创新与竞争力的不确定监管环境”。据悉,#该法案仍需众议院通过并由总统签署才能生效。 6月18日,京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中表示,京东#希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照,然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑,将
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国金大化工再再再推荐农药涨价系列17 0618关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中力股份:具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【中力股份】具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐! 🎯公司智能搬运方案逐渐铺开,智能搬运机器人打开空间 2024年,公司发布智能产品共计6大系列、34个产品,全面布局智能搬运产品矩阵;产品级、模式级、系统级三层次战略全方位赋能客户,其中#模式级方案 已在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地。 📌公司护城河:创新引领战略,电动化+国际化全方位布局 #坚持技术创新引领行业变革: 公司小金刚系列产品引领行业电动化方向,油改电叉车掀起
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略
伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略【天风计算机缪欣君团队】 1、亚太地区最大的IT分销服务商。2024年,国内收入534亿,同比+3.8%;#东南亚收入同比+74%。 2、盈利能力:毛利率4.4~4.7%,远高于行业平均。主要系AI需求拉动,以及东南亚市场高毛利、高增速的格局,#东南亚利润贡献超60% 3、#华为出海TOP1,2024年华为云出海、昇腾鲲鹏业务增长均超100%。 4、#东南亚增速达75%、AI占比持续提升: 合作伙伴英伟达、博通、星链(马斯克) 5、根
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算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期
[烟花]【中信电子】算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期 [礼物]1)海外链,核心看大客户爬产节奏+ASIC客户导入+高端产能布局 【胜宏科技】作为新晋英伟达PCB供应龙头,有望伴随GB200爬产+GB300切换,保持业绩强度。此外25H2公司惠州HDI/高多层、泰国增量产能陆续开出,在满足N客户需求外有望承接ASIC客户订单,我们看好公司经营面环比持续向上。 【沪电股份】今年以来股价表现和胜宏分化,市场核心担心产能不足和份额受限。公司自24H2起已显著提升资本开支规
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风机盈利水平修复逻辑将持续演绎
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎 #风机价格持续回暖,整机企业盈利水平将持续回升。 1)2025年以来,国内风机招标价格连续4个月环比回升,目前风机招标价格已经稳定在1500元/kW以上,相比低点均价1300元/kW上涨15%以上;具有代表性的10MW风机价格目前1200-1300元/kW左右,相比低点价格1000元/kW涨幅20-30%。 2)以整机龙头金风科技为例,其风机业务毛利率2025Q1已经回升到10%左右,相比2023H1的-2.55%提升接近13pct。展望后续,随着24年底以来涨价
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先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化
【天风医药杨松团队】先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化 先必新有望持续放量:先必新作为脑卒中大单品,格局好,身位佳,对标丁苯酞60-70亿销售空间广阔。2024 年神经科学领域收入 21.7亿元(+10.4%),占总收入的 32.8%,先必新注射液已占据先发优势,2024 年舌下片获得FDA突破性疗法,海外三期开展打开出海空间。 新品进入加速获批阶段,预计每年以2-3个速度获批:2024年公司新增两款创新药获批上市,分别为恩立妥(西妥昔单抗β注射液)和先必新舌下片。恩泽舒(注
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胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
【国投证券电子】胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫
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中东局势升级对航运市场影响梳理
【中东局势升级对航运市场影响梳理,推荐中远海能、招商轮船,周一 7:45 进门财经汇报】 #如需中东对油轮影响复盘PDF 欢迎联系。周一7:45进门财经汇报最新情况 #1、事件跟踪:6月13日新闻以色列发动对伊朗袭击,伊朗首都德黑兰发生爆炸,目前以色列国防部宣布全国进入紧急状态,布伦特原油价格连续大涨超过75美元/桶。6月14日凌晨,伊朗对以色列发射多轮导弹袭击。中东的局势仍在紧张升级,原计划于周日在阿曼的伊朗和美国的核协议谈判能否如期举行,也变得不确定。 #2、本轮的中东局势升级,对油运影响最
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华泰今日晨会重要观点
【华泰销售Notes】06.19(周四)by 包包 #一、华泰今日晨会重要观点 #【海外宏观】联储6月FOMC点评(胡李鹏) 联储按兵不动,点阵图25年降息2次,虽然偏鹰但市场变动不大。市场预期2025年累计降息48bp。关税会推高6-8月份通胀,但只要通胀预期稳定,联储会将关税带来的价格上涨视为一次性的。#我们预计9-12月美国会降息2次。 #【策略】陆家嘴会议点评(何康) 银行净息差偏低,是国内降息的阻碍。宽进严出:放松了对科创板等盈利的标准。严出:摘尾巴更加严格,新老划断。利好:大金融、科
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机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会
【东北电新】机器人已充分调整,板块集体反攻在即,重视整机厂商的机会-0619 事件 1、6.20,2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会, 2、6.21,华为将发布盘古R0BO具身智能平台。 点评 在杭州机器人展,特斯拉将展示人形机器人,有望提振行业信心。北方机械也会展示大量高精度行星滚柱丝杠华为发布ROBO具身智能平台,华为机器人布局继续加码。等待行业样机定型,华为机器人将会突飞猛进。机器人丝杠、减速器等标的持续活跃,人形机器人整机厂公司比较稀缺。目前有规模销售的仅有港股的优必选和越疆,
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盛合晶微上市有新进展
盛合晶微上市有新进展,重视先进封装设备投资【华西机械】 《科创板日报》18日公开新闻,证监会披露平台显示,SJ Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,先进封装龙头上市持续推进,重视先进封装设备投资。 推荐标的:弹性标的新增重点推荐骄成超声(主业业绩拐点+超声波扫描显微镜等先进封装取得积极进展),其他前道重点华海清科、芯源微、拓荆、飞测等。
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先惠技术:主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备
【先惠技术】主业持续向好,积极拓展固态干法核心设备 🔥主业持续向好:截至25Q1公司智能装备在手订单33e,其中海外客户占比较高,有望持续体现较好的盈利能力。 🆕固态干法核心设备:公司2024年7月与清陶能源签订战略合作协议,25/6/18下午,先惠技术发布与国内固态电池头部企业合作研发的干法核心设备已成功交付客户。
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先惠技术
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豌豆射手
2025-06-19 08:07:12
华懋科技
【华懋科技|重点推荐】高速成长的ASIC光模块核心供应链公司 光模块是本轮北美算力和ASIC产业链的核心配置方向。(1)我们预计800G光模块2024/2025/2026年出货量900-1000/2000/3500-4000万只,1.6T光模块2025/2026年出货量250-350/900-1000万只。FINISAR作为全球光模块前三大巨头,是英伟达(第二大供应商)、META(第一大供应商)、谷歌、AWS、微软等客户的800G和1.6T光模块核心供应商。 富创优越是FINISAR光模块PCB
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华懋科技
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豌豆射手
2025-06-18 20:01:47
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇
美国参议院通过稳定币《天才法案》,持续看好相关投资机遇 中信证券计算机 当地时间6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》(简称《天才法案》),旨在为“稳定币”建立监管框架。白宫官员表示,该法案“消除了长期以来阻碍数字资产领域创新与竞争力的不确定监管环境”。据悉,#该法案仍需众议院通过并由总统签署才能生效。 6月18日,京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中表示,京东#希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照,然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑,将
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京东健康-R
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豌豆射手
2025-06-18 20:01:38
国金大化工再再再推荐农药涨价系列17 0618关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资
【国金大化工】再再再推荐农药涨价系列17 0618:关于暂停高密仁和化工产业园化工园区资格的通知 0612:辉隆股份,提升报价到32万/吨 0611:根据百川报价,氯虫价格从28.5万/吨提升到30.5万/吨。根据产业信息,下周产业报价会即系提升。 0605:根据中农立华和农资导报,氯虫价格涨到30万/吨。根据百川,报价从25万/吨提升到28.5万/吨 0604:山东省全面排查整治安全隐患 0604氯虫价格:百川:未更新;贸易商:目前30万+;某公司销售:封盘不报价 0603氯虫价格:根据农资导
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中力股份:具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【中力股份】具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐! 🎯公司智能搬运方案逐渐铺开,智能搬运机器人打开空间 2024年,公司发布智能产品共计6大系列、34个产品,全面布局智能搬运产品矩阵;产品级、模式级、系统级三层次战略全方位赋能客户,其中#模式级方案 已在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地。 📌公司护城河:创新引领战略,电动化+国际化全方位布局 #坚持技术创新引领行业变革: 公司小金刚系列产品引领行业电动化方向,油改电叉车掀起
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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剑桥科技
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2025-06-18 11:53:02
伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略
伟仕佳杰:极为稀缺的东南亚出海核心标的,有望受益H W出海战略【天风计算机缪欣君团队】 1、亚太地区最大的IT分销服务商。2024年,国内收入534亿,同比+3.8%;#东南亚收入同比+74%。 2、盈利能力:毛利率4.4~4.7%,远高于行业平均。主要系AI需求拉动,以及东南亚市场高毛利、高增速的格局,#东南亚利润贡献超60% 3、#华为出海TOP1,2024年华为云出海、昇腾鲲鹏业务增长均超100%。 4、#东南亚增速达75%、AI占比持续提升: 合作伙伴英伟达、博通、星链(马斯克) 5、根
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2025-06-18 11:02:36
算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期
[烟花]【中信电子】算力板块持续推荐PCB/CCL板块,短期业绩强度+中长期增长可期 [礼物]1)海外链,核心看大客户爬产节奏+ASIC客户导入+高端产能布局 【胜宏科技】作为新晋英伟达PCB供应龙头,有望伴随GB200爬产+GB300切换,保持业绩强度。此外25H2公司惠州HDI/高多层、泰国增量产能陆续开出,在满足N客户需求外有望承接ASIC客户订单,我们看好公司经营面环比持续向上。 【沪电股份】今年以来股价表现和胜宏分化,市场核心担心产能不足和份额受限。公司自24H2起已显著提升资本开支规
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2025-06-16 14:25:13
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎
风机盈利水平修复逻辑将持续演绎 #风机价格持续回暖,整机企业盈利水平将持续回升。 1)2025年以来,国内风机招标价格连续4个月环比回升,目前风机招标价格已经稳定在1500元/kW以上,相比低点均价1300元/kW上涨15%以上;具有代表性的10MW风机价格目前1200-1300元/kW左右,相比低点价格1000元/kW涨幅20-30%。 2)以整机龙头金风科技为例,其风机业务毛利率2025Q1已经回升到10%左右,相比2023H1的-2.55%提升接近13pct。展望后续,随着24年底以来涨价
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豌豆射手
2025-06-16 14:20:11
先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化
【天风医药杨松团队】先声药业调研更新:研发及产品周期共振向上,期待积极变化 先必新有望持续放量:先必新作为脑卒中大单品,格局好,身位佳,对标丁苯酞60-70亿销售空间广阔。2024 年神经科学领域收入 21.7亿元(+10.4%),占总收入的 32.8%,先必新注射液已占据先发优势,2024 年舌下片获得FDA突破性疗法,海外三期开展打开出海空间。 新品进入加速获批阶段,预计每年以2-3个速度获批:2024年公司新增两款创新药获批上市,分别为恩立妥(西妥昔单抗β注射液)和先必新舌下片。恩泽舒(注
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2025-06-16 13:15:04
胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升
【国投证券电子】胜宏科技大涨点评:海外催化不断,算力PCB量价齐升 [玫瑰] 需求层面:2025Q1云厂资本开支情况:Google 172亿美元(yoy +43%,qoq +20%),维持全年750亿美元(yoy +42.8%);亚马逊 243亿美元(yoy +74.8%),全年1000-1050亿美元(yoy +26%),主要 用于AWS AI算力扩容;Meta 136.9亿美元(yoy +104%),上调全年至640-720亿美元(yoy +63%~83%,原计划600-650亿美元) [玫
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胜宏科技
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豌豆射手
2025-06-16 10:10:10
中东局势升级对航运市场影响梳理
【中东局势升级对航运市场影响梳理,推荐中远海能、招商轮船,周一 7:45 进门财经汇报】 #如需中东对油轮影响复盘PDF 欢迎联系。周一7:45进门财经汇报最新情况 #1、事件跟踪:6月13日新闻以色列发动对伊朗袭击,伊朗首都德黑兰发生爆炸,目前以色列国防部宣布全国进入紧急状态,布伦特原油价格连续大涨超过75美元/桶。6月14日凌晨,伊朗对以色列发射多轮导弹袭击。中东的局势仍在紧张升级,原计划于周日在阿曼的伊朗和美国的核协议谈判能否如期举行,也变得不确定。 #2、本轮的中东局势升级,对油运影响最
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