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豌豆射手
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豌豆射手
2026-05-27 10:45:35
玖龙纸业
箱板瓦楞纸供需两旺,重视持续提价弹性,推荐玖龙纸业 [强]箱板瓦楞纸供给收缩、需求超预期:24年以来新增产能及进口纸逐渐收缩,供需持续改善;3月以来受出口带动,#需求超预期改善,根据卓创,3月、4月、5月前三周,箱板瓦楞行业产量分别同比+10%、+16%、+10%,#预计上半年行业需求大个位数增长
纸价淡季不淡:4月中下旬以来,箱板瓦楞纸持续提价,5.26箱板纸/瓦楞纸分别为3659/2918元/吨,较4月底部分别涨100/212元/吨;近期雨季国废成本上涨,进一步支撑纸价,下半年为箱板
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豌豆射手
2026-05-27 10:26:36
阳光电源
AIDC电源+美国储能,年内市值5000亿以上 ➡观点:公司底部已经在年报发布后出现,后续盈利修复,主业贡献3500-4000亿市值+AIDC储能、电源各贡献1200亿,合计在5000亿市值以上目标。 (1)市值底已经出现,叠加主业业绩修复:考虑储能单位盈利Q1已修复至0.11元/Wh,给予明年主业150-200亿(光伏50亿+储能90-120亿+其他10亿),储能90亿=明年出货80GWh×单位盈利0.11元/Wh(盈利能力极度保守预估),#估值20X给予3500-4000亿主业市值。 (2)
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豌豆射手
2026-05-27 09:41:15
江海股份董事长交流反馈
江海股份董事长交流反馈:2年3倍股,电源的重启之路【东北计算机】0526 1️⃣牛角电容:#出货 年底前达到500w只/月,明年全年预计8000w只,#产能 明年内产能预计1000w只/月,扩产周期6个月,#通胀 海外尼吉康等供应商产能在600w~700w只/月,预计Q3供需缺口将会伴随NV Rubin放量而出现,需求预计超1e只,20%缺口,通胀开始,#明年价格预计逐季+10%,#利润8e→24e; 2️⃣MLPC:全球当前仅松下和公司可生产满足服务器要求的MLPC产品,松下占据80%-90%
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豌豆射手
2026-05-27 09:13:28
美股存储暴涨‼️
[太阳]美股存储大涨! 昨晚(北京时间5.26日)美光+19%、闪迪+8%、西部数据+8%、希捷+4%! [太阳]海力士准备5年以上超长期LTA,成为超级乙方! 海力士婉拒科技巨头数十万亿韩元投资支持,提议作为长协杠杆,争取签订5年以上的超长期合同。 [太阳]瑞银大幅上调美光目标价,估值系数接近英伟达! 1)瑞银将美光目标价从535上调至1625美金,基于未来12个月预期盈利约15X PE,对应约1.8万亿美元市值,估值系数与英伟达等AI核心标的相当,美光逻辑从周期股转变为优质成长半导体公司。
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豌豆射手
2026-05-26 18:03:43
明略科技
25年利润转正,Agentic Services落地,数据智能平台进入AI原生升级阶段 #预计26年6月2日入通 #25年业绩改善明确,利润端实现扭亏 25年收入14.3亿(+3.2%),表观亏损主要受优先股、认股权证及可转换票据影响,经调整净利润0.4亿(去年同期-0.5亿)。 #核心优势一:数据智能基本盘稳,客户粘性强 25年数据智能服务收入12.6亿,占比88.4%,其中营销智能服务7.2亿,营运智能5.4亿。公司目前已赋能约2100家知名品牌客户及24万+企业用户,大客户续约率达96%。
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豌豆射手
2026-05-26 14:33:53
华通线缆
【电解铝】全球最大铝土矿生产国几内亚将于6月公布出口管制措施。 【华通XL】非洲电解铝龙头。未来非洲一体化是大趋势。非洲氧化铝本土化,利好公司在非洲的电解铝进一步降低原材料成本(运费减少)[福][福][福] 近期被明显低估,二季度开始业绩预计3倍以上增长,全年预计4倍以上增长,明年有望3倍以上,2028-2029年有望持续高增长。预计明年PE在5倍左右[福][福][福]
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豌豆射手
2026-05-22 11:05:25
海底捞更新
(个股催化:)海底捞更新: 海底捞/颐海早盘有所调整,我们判断可能是股东大会分红落地后,部分短线资金集中离场,5月21日(昨天)为除净日;叠加当前港股消费赛道无增量买盘托底,少量抛盘即可引发较大波动。颐海或受相关连带。 其他更新: 1)关于收购wendys中国运营权传闻,公司回应仅为媒体猜测,外延相关机会仅在酝酿中,以后续披露为准。退一万步讲,Wendys有成熟品牌力和客群基础,汉堡亦是最优的餐饮赛道之一。 2)基本面主业稳定修复: #经营: - 翻台:4月环比微降(季节性),同比中单位数增长(
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2026-05-21 13:26:43
石英股份涨超5% 半导体材料+光纤套管+Q布产业链业务迎积极变化
(个股引用:中泰材料) 石英股份涨超5% 半导体材料+光纤套管+Q布产业链业务迎积极变化 #周一调研、欢迎电话交流更新公司近况~ #半导体材料景气向上: 半导体领域需求在Q2有明显提升,公司半导体材料产能已近满产。天水、马来西亚、连云港地区新增产能有望陆续投产满足需求,半导体材料+半导体砂望迎高增。 #Q布产业链一体化布局: 公司石英棒技术积累深厚品质业内领先。实控人体外耀石科技,已量产石英纤维,且已得到终端客户认可,同时成本望达到业内领先水平。公司与上下游产业链一同参股石英Q布公司,实现一体化
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2026-05-21 11:04:00
持续推荐震裕科技,A股稀缺的卫星总体
(个股引用:东吴计算机) 【东吴计算机】持续推荐震裕科技,A股稀缺的卫星总体 🆕5月14日,国星宇航更新招股说明书,推动上市进程。 🛰️ 国星宇航已成功完成14次太空任务并成功发射27颗卫星,其中15颗AI智算卫星仍然在轨。国星公司“星算”计划共计划发射2800颗AI智算卫星。 🛰️震裕科技深度绑定国星宇航,为其卫星总体单位。震裕科技董事长投资入股国星宇航(第四大股东),震裕科技和国星宇航成立合资公司专注算力卫星的自动化生产(设计规划是每四小时生产一颗算力卫星),年产1000颗。
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豌豆射手
2026-05-20 14:21:21
华源控股:半导体辅助设备新锐
[太阳]【申万轻工】华源控股:半导体辅助设备新锐,产业链合作打开新空间,今日涨停📈 [玫瑰]公司为国内金属包装、塑料包装龙头,业务表现稳健,现金流充沛,25年底资产负债率仅28% [强]半导体产业圈资源深厚,成立华源半导体作为半导体业务专属运营平台,聚焦辅助设备领域,分别持有无锡暖芯/致源真空/上海寰鼎51%股权 1)#无锡暖芯主要经营温控设备,对标京仪装备,成本、交付效率等领先,收入爆发增长,维持高利润率 2)#致源真空核心产品为分子泵,目前基本为进口,国产替代空间大,致源合作伙伴经台积电验
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2026-05-19 18:20:31
算力租赁
Token工厂推动价值重估 [红包]Token工厂陆续落地,Token服务走向标准化: ——弘信电子:旗下燧弘华创的Token工厂全球总部正式落户无锡高新区,首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器; ——润建股份:加快探索“Token 工厂”产业新范式,与zj签约Token工厂; ——超讯通信:与南一智能签署《人工智能业务联合运营合作协议》,双方将联合共建Token工厂。 [红包]三大运营商推出Token套餐,标准化Token运营走向千家万户: ——中国移动:4月21日推出面向个人用户的tok
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2026-05-19 14:45:55
东山精密
更新 1、芯片。激进版扩产计划已经确认执行,新增设备订单已下,预计明年三季度设备到位,2028年公司将具备10e颗光芯片产能,2029年3寸升4寸后将具备20e颗光芯片产能。eml/cw大约比例在3:7,会根据客户需求调整。 2、模块。公司根据客户需求,将加快泰国的模块产能建设和人才配套,到明年达到3000w只模块的产能,预计800g/1.6t比例在8:2;今年总共预计600-700w只模块,800g/1.6t比例6:1。 3、新技术。目前meta的350mw的cpo外置cw光源已经拿到,同时n
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豌豆射手
2026-05-19 14:08:21
利扬芯片
芯片测试迎价格三通胀_直接受益于国产AI芯片放量 #测试价格三通胀_AI芯片推动测试环节价值量大幅抬升 ——通胀一:AI芯片价格显著贵于汽车/消费电子等其他芯片,单芯片测试费用水涨船高。 ——通胀二:AI芯片测试复杂度显著提升,需额外增加高温测试环节,如高功率预烧老化等,测试费用占芯片BOM成本比例提升至10-20%。 ——通胀三:芯片测试供不应求,涨价扩产趋势有望延续。随着台积电CoWoS大幅拓产,台资第三方测试龙头京元电子(KYEC)年内第二次上调CapEx至500亿新台币。需求溢出背景下,
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豌豆射手
2026-05-19 14:06:24
【小商品城】数贸港5.15开业,多重催化可期,底部重视!
(个股引用)[烟花]【小商品城】数贸港5.15开业,多重催化可期,底部重视! 1️⃣出口景气持续 26Q1进出口+25%;H1预计+10%+;中东扰动渐缓,新订单已陆续恢复,世界杯效应催化明显;美欧市场稳健,美国AI查验趋严倒逼合规化。 2️⃣六区全面开业 5.15数贸港开业;4F 1300铺已开(5年后收选位费);超高层26H2预售、27年交付;六区CG服务费8000元/年,1-5区推进数字化改造有望向六区靠拢。 3️⃣义支付继续放量 全年100亿美元GMV目标;1039渗透率持续提升;追加申
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豌豆射手
2026-05-19 10:43:05
脑机接口板块大涨简评
[红包]【中信医药】脑机接口板块大涨简评 [玫瑰]国内方面:5月18日,国内首个128通道侵入式脑机接口系统前瞻性、多中心临床试验(LEAP研究)在天坛医院启动,用于评价植入式无线脑机接口系统用于四肢瘫痪患者的安全性和有效性,目前已经有全国11家医疗机构加入研究。这项试验由天坛医院担任组长单位,智冉医疗发起,标志着我国自主研发的高通量侵入式脑机接口技术进入临床转化的快车道。 [玫瑰]海外方面:5月18日,马斯克在特拉维夫峰会宣布Neuralink计划于今年内开展首例针对失明治疗的脑机接口植入手术
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