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2025-09-10 09:43:05
南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的
#南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的 甲骨文周二盘后表示其“剩余履约义务”(即已签署但尚未实现的合同收入)目前达到4550亿美元,#同比大增约359%,大超预期,盘后股价上涨28%。 南都电源是甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商,如上半年已经通过甲骨文给微软供货,将十分受益于甲骨文数据中心订单超预期。去年本块业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段。此外,本块业务盈利能力强,35%毛利率,20%净利
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2025-09-10 07:05:41
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 1、以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 以色列军方与以色列国家安全总局(辛贝特)证实,当地时间今天(9月9日)下午,以色列对身处卡塔尔首都多哈的哈马斯领导层发动所谓“精准打击”。此外,据《以色列时报》报道称,一位以色列高级官员告诉以色列第12频道,美国总统特朗普“批准”了以色列在卡塔尔的袭击。 2、全球军事冲突频发,多国军费支出和装备需求增加,关注中国军贸突破 军贸产品对利润高,且具备涨价预期,和后市场持续创造利润的可能。 全球军贸交付总额超1200亿
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中兵红箭
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2025-09-10 07:03:38
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性 [礼物]各位投资人好,我们持续看好东山精密,并将其列入9月月度金股进行重点推荐,公司近期涨幅较好,我们重申公司核心逻辑如下: [礼物]AI逻辑一:产能扩张+业务突破,AI PCB加速贡献业绩。 #产能视角:公司前期公告Multek10亿美元AI PCB投资计划,其中25年将投入一期2亿美元,重点升级/补充高多层能力,预计26H1释放产能,有望带来增量产值3亿美元+,后续将稳步推进后续扩产,全部落地后理论满产产值将达100亿+。 #业务视角
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2025-09-09 20:19:09
人形机器人市场新信息汇总250909
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250909 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【拓普集团】关节集成商一共两家,公司确定是其中之一。2025年10月,泰国工厂将生产全自动生产线;灵巧手研发超一年,包括腱绳和丝杠方案;DB件未来计划取代新剑。 【易德龙】公司牵头的“苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体”项目,入选2025年苏州市创新联合体拟指令性立项项目。 【多利科技】除T结构件外,新进入特斯拉旋转关节。 【海泰科】老板近日
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日盈电子
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2025-09-09 13:00:29
黄金珠宝大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~
国金可选|商社【黄金珠宝】大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~ [红包]今日早盘黄金珠宝板块大涨2.9%,其中曼卡龙大涨7.9%,老铺大涨6.7%,潮宏基涨4.5%,莱绅通灵涨4.2%,老凤祥3.4%,周大生1.9%,行业高景气度持续~ 🔥#降息催化金价上涨持续,8.22晚鲍威尔讲话后降息预期大幅提升,至今伦敦金累计涨幅超7.7%,今日伦敦金快速拉升至3654.7美元/盎司,大幅超过前高。 金价高位慢牛行情下,#黄金保值预期增强、消费者一口价接受度逐步提升,率先品牌升级、产品变革的公
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老凤祥
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2025-09-09 10:19:55
锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期
【华源金属】锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期,强call锂钴板块投资机会 储能需求增长超预期,旺季需求下各环节排产持续向好,价格开启上行周期,锂电板块有望迎来量价利齐升。# 1)储能:国内外储能需求增长超预期。国内方面:强制配储取消后,市场下修了储能需求增长预期,但自5月以来的排产数据看悲观预期已被证伪,电池降价后储能需求转向市场化驱动,预计全年仍可维持30%+增长。海外方面:2025年上半年中国企业新获199个海外储能订单/合作,总规模超160GWh,同比增长220.28%。美国和欧洲
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洛阳钼业
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2025-09-09 09:37:25
中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座
中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座 事件:中芯国际发布公告,拟向国家集成电路基金等交易方发行股份购买其所持有的中芯北方49%股权,收购完成后中芯北方将由控股变为全资子公司;且公司将于9/9复牌。 [玫瑰]交易摘要 标的概况:中芯北方成立于2013年,为中芯国际在北京的12寸晶圆厂,主力节点为40nm和28nm等,产能约7万片/月; 标的财务:2024年营收129.8亿元,净利润16.8亿元,则49%股权对应少数股东损益为8.2亿元,显著增厚中芯国际归母净
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2025-09-09 07:08:18
核聚变催化再起,关注产业变化-0908
【民生电新】核聚变催化再起,关注产业变化-0908 📍事件:9月8日,国家发展改革委 国家能源局《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》(国能发科技〔2025〕73号)重磅发布,可控核聚变智能控制成为“人工智能+核电”典型应用场景之一。 📍AI+核聚变可能将会推动产业快速发展 结合可控核聚变装置多物理场耦合特征,基于人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究,研发等离子体位形实时预测-磁约束参数自适应调控智能模型,实现托卡马克等离子体稳态运行的智能化控制。 📍#相关标的 核聚变产
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合锻智能
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2025-09-08 18:26:10
工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速
工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速_20250908[庆祝] #工控: 头部企业8月订单增速超20%、增速略有提升,自动化复苏逻辑持续强化。 #机器人: 批量出货/订单落地,产业化进程显著提速。 🌟汇川技术:明确工博会(9.23-9.27)前后正式发布人形产品, 旋转模组量产中,行星滚柱丝杠客户送样,组织加码,模块化&平台化战略清晰。 🌟雷赛智能:无框力矩电机累计出货超4万台;参加智元合作伙伴大会,大客户对接顺利;联手先楫半导体研发人形专用运动控制芯片。 🌟伟创电气:25Q4发布灵
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2025-09-08 17:21:18
AI硬件需求景气,关注PCB专用设备
【信达机械】AI硬件需求景气,关注PCB专用设备 [玫瑰]PCB厂商加速资本开支,专用设备受益 今年以来,随着消费电子复苏、AI发展带动高价值PCB产品需求,PCB市场需求整体呈现景气加速趋势,Prismark预计全年PCB行业全球产值增长6.8%。各大PCB厂商加速产能扩张,尤其是在AI算力等中高端市场上的产能投资,鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、崇达技术合计资本开支2025H1达到124.68亿元,同比增长80.2%。 [红包]PCB主要生产工序包括曝光
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2025-09-04 10:29:47
游戏板块观点更新20250903
游戏板块观点更新20250903(by财通海外大灰灰/韦豪) [咖啡]最近几天团队密集调研了A股游戏公司、且更了最新数据库,分享一下我们对游戏的观点和认知! [玫瑰]1.整体观点:认为这波牛市,游戏是媲美算力的机会。底层逻辑是我们这边是业绩推动,涨的最好、被机构pick的标的比如ST华通、巨人网络、恺英网络、吉比特,都是业绩不断上调的。换句话说半年前估值和当前一样,虽然没有越涨越便宜、但也没有越涨贵。 [玫瑰]2.未来游戏板块空间怎么看?集齐各种逻辑狂喊看多没什么意义。我们也复盘过今年春节后de
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ST华通
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2025-09-04 09:15:17
爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动
【东吴电新】爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动、海上中标验证技术优势,BC逐步全场景放量 [太阳]事件:近日,爱旭股份与河北塞航新能源达成战略共识,宣布将成立合资公司,聚焦河北省工商业光伏市场。新设合资公司由塞航控股、爱旭参股,作为塞航省内经销组件的唯一平台,独家销售爱旭品牌;同时也成为爱旭在河北工商业分布式市场的唯一渠道分销主体。 #国内持续强化+欧洲光储市场复工、BC组件保持产销两旺。河北为华北光伏重要市场,24年河北光伏装机17.86GW,增速持续领跑全国。爱旭赛航合资公司计划
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2025-09-03 20:34:49
创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
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2025-09-03 13:28:19
储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位
【国金电新】储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位 #行业高景气、需求强劲: 全球储能市场正迎来高速增长,2025年需求增速预计达40%-50%,中美欧等传统市场与中东、东南亚等新兴市场共同发力。我们预计2025年全球储能装机有望达到270GWh,同比增长43%,中/美/欧/新兴市场装机分别为150/52/33/35GWh,同比+37%/40%/51%/75%。分场景来看,大储和工商储增速最高,户储次之。 #储能电芯:供不应求维持高景气、或涨价带动利润修复。据三方数据,1H25全球储能
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艾罗能源
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和铂医药获GIC举牌!长线耐心资本关注
🔥🔥【和铂医药】:获GIC举牌!长线耐心资本关注,BD领军者潜力无穷!【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:2025年9月2日,新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于以每股均价12.7133港元增持和铂医药-B (02142.HK)约4022.2万股普通股股份,价值约5.11亿港元。增持后,GIC最新持股数目为5397.7万股股份,持仓比例由1.62%升至6.37%。 [玫瑰]本次增持核心并非源自公司资金需求,而是优质资产受长线资本青睐。公司25H1受BD项目不断落地
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和铂医药-B
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南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的
#南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的 甲骨文周二盘后表示其“剩余履约义务”(即已签署但尚未实现的合同收入)目前达到4550亿美元,#同比大增约359%,大超预期,盘后股价上涨28%。 南都电源是甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商,如上半年已经通过甲骨文给微软供货,将十分受益于甲骨文数据中心订单超预期。去年本块业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段。此外,本块业务盈利能力强,35%毛利率,20%净利
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以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 1、以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 以色列军方与以色列国家安全总局(辛贝特)证实,当地时间今天(9月9日)下午,以色列对身处卡塔尔首都多哈的哈马斯领导层发动所谓“精准打击”。此外,据《以色列时报》报道称,一位以色列高级官员告诉以色列第12频道,美国总统特朗普“批准”了以色列在卡塔尔的袭击。 2、全球军事冲突频发,多国军费支出和装备需求增加,关注中国军贸突破 军贸产品对利润高,且具备涨价预期,和后市场持续创造利润的可能。 全球军贸交付总额超1200亿
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东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性 [礼物]各位投资人好,我们持续看好东山精密,并将其列入9月月度金股进行重点推荐,公司近期涨幅较好,我们重申公司核心逻辑如下: [礼物]AI逻辑一:产能扩张+业务突破,AI PCB加速贡献业绩。 #产能视角:公司前期公告Multek10亿美元AI PCB投资计划,其中25年将投入一期2亿美元,重点升级/补充高多层能力,预计26H1释放产能,有望带来增量产值3亿美元+,后续将稳步推进后续扩产,全部落地后理论满产产值将达100亿+。 #业务视角
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东山精密
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人形机器人市场新信息汇总250909
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250909 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【拓普集团】关节集成商一共两家,公司确定是其中之一。2025年10月,泰国工厂将生产全自动生产线;灵巧手研发超一年,包括腱绳和丝杠方案;DB件未来计划取代新剑。 【易德龙】公司牵头的“苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体”项目,入选2025年苏州市创新联合体拟指令性立项项目。 【多利科技】除T结构件外,新进入特斯拉旋转关节。 【海泰科】老板近日
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黄金珠宝大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~
国金可选|商社【黄金珠宝】大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~ [红包]今日早盘黄金珠宝板块大涨2.9%,其中曼卡龙大涨7.9%,老铺大涨6.7%,潮宏基涨4.5%,莱绅通灵涨4.2%,老凤祥3.4%,周大生1.9%,行业高景气度持续~ 🔥#降息催化金价上涨持续,8.22晚鲍威尔讲话后降息预期大幅提升,至今伦敦金累计涨幅超7.7%,今日伦敦金快速拉升至3654.7美元/盎司,大幅超过前高。 金价高位慢牛行情下,#黄金保值预期增强、消费者一口价接受度逐步提升,率先品牌升级、产品变革的公
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锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期
【华源金属】锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期,强call锂钴板块投资机会 储能需求增长超预期,旺季需求下各环节排产持续向好,价格开启上行周期,锂电板块有望迎来量价利齐升。# 1)储能:国内外储能需求增长超预期。国内方面:强制配储取消后,市场下修了储能需求增长预期,但自5月以来的排产数据看悲观预期已被证伪,电池降价后储能需求转向市场化驱动,预计全年仍可维持30%+增长。海外方面:2025年上半年中国企业新获199个海外储能订单/合作,总规模超160GWh,同比增长220.28%。美国和欧洲
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中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座
中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座 事件:中芯国际发布公告,拟向国家集成电路基金等交易方发行股份购买其所持有的中芯北方49%股权,收购完成后中芯北方将由控股变为全资子公司;且公司将于9/9复牌。 [玫瑰]交易摘要 标的概况:中芯北方成立于2013年,为中芯国际在北京的12寸晶圆厂,主力节点为40nm和28nm等,产能约7万片/月; 标的财务:2024年营收129.8亿元,净利润16.8亿元,则49%股权对应少数股东损益为8.2亿元,显著增厚中芯国际归母净
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核聚变催化再起,关注产业变化-0908
【民生电新】核聚变催化再起,关注产业变化-0908 📍事件:9月8日,国家发展改革委 国家能源局《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》(国能发科技〔2025〕73号)重磅发布,可控核聚变智能控制成为“人工智能+核电”典型应用场景之一。 📍AI+核聚变可能将会推动产业快速发展 结合可控核聚变装置多物理场耦合特征,基于人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究,研发等离子体位形实时预测-磁约束参数自适应调控智能模型,实现托卡马克等离子体稳态运行的智能化控制。 📍#相关标的 核聚变产
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2025-09-08 18:26:10
工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速
工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速_20250908[庆祝] #工控: 头部企业8月订单增速超20%、增速略有提升,自动化复苏逻辑持续强化。 #机器人: 批量出货/订单落地,产业化进程显著提速。 🌟汇川技术:明确工博会(9.23-9.27)前后正式发布人形产品, 旋转模组量产中,行星滚柱丝杠客户送样,组织加码,模块化&平台化战略清晰。 🌟雷赛智能:无框力矩电机累计出货超4万台;参加智元合作伙伴大会,大客户对接顺利;联手先楫半导体研发人形专用运动控制芯片。 🌟伟创电气:25Q4发布灵
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AI硬件需求景气,关注PCB专用设备
【信达机械】AI硬件需求景气,关注PCB专用设备 [玫瑰]PCB厂商加速资本开支,专用设备受益 今年以来,随着消费电子复苏、AI发展带动高价值PCB产品需求,PCB市场需求整体呈现景气加速趋势,Prismark预计全年PCB行业全球产值增长6.8%。各大PCB厂商加速产能扩张,尤其是在AI算力等中高端市场上的产能投资,鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、崇达技术合计资本开支2025H1达到124.68亿元,同比增长80.2%。 [红包]PCB主要生产工序包括曝光
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2025-09-04 10:29:47
游戏板块观点更新20250903
游戏板块观点更新20250903(by财通海外大灰灰/韦豪) [咖啡]最近几天团队密集调研了A股游戏公司、且更了最新数据库,分享一下我们对游戏的观点和认知! [玫瑰]1.整体观点:认为这波牛市,游戏是媲美算力的机会。底层逻辑是我们这边是业绩推动,涨的最好、被机构pick的标的比如ST华通、巨人网络、恺英网络、吉比特,都是业绩不断上调的。换句话说半年前估值和当前一样,虽然没有越涨越便宜、但也没有越涨贵。 [玫瑰]2.未来游戏板块空间怎么看?集齐各种逻辑狂喊看多没什么意义。我们也复盘过今年春节后de
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爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动
【东吴电新】爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动、海上中标验证技术优势,BC逐步全场景放量 [太阳]事件:近日,爱旭股份与河北塞航新能源达成战略共识,宣布将成立合资公司,聚焦河北省工商业光伏市场。新设合资公司由塞航控股、爱旭参股,作为塞航省内经销组件的唯一平台,独家销售爱旭品牌;同时也成为爱旭在河北工商业分布式市场的唯一渠道分销主体。 #国内持续强化+欧洲光储市场复工、BC组件保持产销两旺。河北为华北光伏重要市场,24年河北光伏装机17.86GW,增速持续领跑全国。爱旭赛航合资公司计划
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豌豆射手
2025-09-03 20:34:49
创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
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储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位
【国金电新】储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位 #行业高景气、需求强劲: 全球储能市场正迎来高速增长,2025年需求增速预计达40%-50%,中美欧等传统市场与中东、东南亚等新兴市场共同发力。我们预计2025年全球储能装机有望达到270GWh,同比增长43%,中/美/欧/新兴市场装机分别为150/52/33/35GWh,同比+37%/40%/51%/75%。分场景来看,大储和工商储增速最高,户储次之。 #储能电芯:供不应求维持高景气、或涨价带动利润修复。据三方数据,1H25全球储能
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艾罗能源
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和铂医药获GIC举牌!长线耐心资本关注
🔥🔥【和铂医药】:获GIC举牌!长线耐心资本关注,BD领军者潜力无穷!【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:2025年9月2日,新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于以每股均价12.7133港元增持和铂医药-B (02142.HK)约4022.2万股普通股股份,价值约5.11亿港元。增持后,GIC最新持股数目为5397.7万股股份,持仓比例由1.62%升至6.37%。 [玫瑰]本次增持核心并非源自公司资金需求,而是优质资产受长线资本青睐。公司25H1受BD项目不断落地
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南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的
#南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的 甲骨文周二盘后表示其“剩余履约义务”(即已签署但尚未实现的合同收入)目前达到4550亿美元,#同比大增约359%,大超预期,盘后股价上涨28%。 南都电源是甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商,如上半年已经通过甲骨文给微软供货,将十分受益于甲骨文数据中心订单超预期。去年本块业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段。此外,本块业务盈利能力强,35%毛利率,20%净利
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2025-09-10 07:05:41
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 1、以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 以色列军方与以色列国家安全总局(辛贝特)证实,当地时间今天(9月9日)下午,以色列对身处卡塔尔首都多哈的哈马斯领导层发动所谓“精准打击”。此外,据《以色列时报》报道称,一位以色列高级官员告诉以色列第12频道,美国总统特朗普“批准”了以色列在卡塔尔的袭击。 2、全球军事冲突频发,多国军费支出和装备需求增加,关注中国军贸突破 军贸产品对利润高,且具备涨价预期,和后市场持续创造利润的可能。 全球军贸交付总额超1200亿
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2025-09-10 07:03:38
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性 [礼物]各位投资人好,我们持续看好东山精密,并将其列入9月月度金股进行重点推荐,公司近期涨幅较好,我们重申公司核心逻辑如下: [礼物]AI逻辑一:产能扩张+业务突破,AI PCB加速贡献业绩。 #产能视角:公司前期公告Multek10亿美元AI PCB投资计划,其中25年将投入一期2亿美元,重点升级/补充高多层能力,预计26H1释放产能,有望带来增量产值3亿美元+,后续将稳步推进后续扩产,全部落地后理论满产产值将达100亿+。 #业务视角
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人形机器人市场新信息汇总250909
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250909 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【拓普集团】关节集成商一共两家,公司确定是其中之一。2025年10月,泰国工厂将生产全自动生产线;灵巧手研发超一年,包括腱绳和丝杠方案;DB件未来计划取代新剑。 【易德龙】公司牵头的“苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体”项目,入选2025年苏州市创新联合体拟指令性立项项目。 【多利科技】除T结构件外,新进入特斯拉旋转关节。 【海泰科】老板近日
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2025-09-09 13:00:29
黄金珠宝大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~
国金可选|商社【黄金珠宝】大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~ [红包]今日早盘黄金珠宝板块大涨2.9%,其中曼卡龙大涨7.9%,老铺大涨6.7%,潮宏基涨4.5%,莱绅通灵涨4.2%,老凤祥3.4%,周大生1.9%,行业高景气度持续~ 🔥#降息催化金价上涨持续,8.22晚鲍威尔讲话后降息预期大幅提升,至今伦敦金累计涨幅超7.7%,今日伦敦金快速拉升至3654.7美元/盎司,大幅超过前高。 金价高位慢牛行情下,#黄金保值预期增强、消费者一口价接受度逐步提升,率先品牌升级、产品变革的公
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2025-09-09 10:19:55
锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期
【华源金属】锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期,强call锂钴板块投资机会 储能需求增长超预期,旺季需求下各环节排产持续向好,价格开启上行周期,锂电板块有望迎来量价利齐升。# 1)储能:国内外储能需求增长超预期。国内方面:强制配储取消后,市场下修了储能需求增长预期,但自5月以来的排产数据看悲观预期已被证伪,电池降价后储能需求转向市场化驱动,预计全年仍可维持30%+增长。海外方面:2025年上半年中国企业新获199个海外储能订单/合作,总规模超160GWh,同比增长220.28%。美国和欧洲
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中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座
中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座 事件:中芯国际发布公告,拟向国家集成电路基金等交易方发行股份购买其所持有的中芯北方49%股权,收购完成后中芯北方将由控股变为全资子公司;且公司将于9/9复牌。 [玫瑰]交易摘要 标的概况:中芯北方成立于2013年,为中芯国际在北京的12寸晶圆厂,主力节点为40nm和28nm等,产能约7万片/月; 标的财务:2024年营收129.8亿元,净利润16.8亿元,则49%股权对应少数股东损益为8.2亿元,显著增厚中芯国际归母净
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2025-09-09 07:08:18
核聚变催化再起,关注产业变化-0908
【民生电新】核聚变催化再起,关注产业变化-0908 📍事件:9月8日,国家发展改革委 国家能源局《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》(国能发科技〔2025〕73号)重磅发布,可控核聚变智能控制成为“人工智能+核电”典型应用场景之一。 📍AI+核聚变可能将会推动产业快速发展 结合可控核聚变装置多物理场耦合特征,基于人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究,研发等离子体位形实时预测-磁约束参数自适应调控智能模型,实现托卡马克等离子体稳态运行的智能化控制。 📍#相关标的 核聚变产
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工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速
工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速_20250908[庆祝] #工控: 头部企业8月订单增速超20%、增速略有提升,自动化复苏逻辑持续强化。 #机器人: 批量出货/订单落地,产业化进程显著提速。 🌟汇川技术:明确工博会(9.23-9.27)前后正式发布人形产品, 旋转模组量产中,行星滚柱丝杠客户送样,组织加码,模块化&平台化战略清晰。 🌟雷赛智能:无框力矩电机累计出货超4万台;参加智元合作伙伴大会,大客户对接顺利;联手先楫半导体研发人形专用运动控制芯片。 🌟伟创电气:25Q4发布灵
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AI硬件需求景气,关注PCB专用设备
【信达机械】AI硬件需求景气,关注PCB专用设备 [玫瑰]PCB厂商加速资本开支,专用设备受益 今年以来,随着消费电子复苏、AI发展带动高价值PCB产品需求,PCB市场需求整体呈现景气加速趋势,Prismark预计全年PCB行业全球产值增长6.8%。各大PCB厂商加速产能扩张,尤其是在AI算力等中高端市场上的产能投资,鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、崇达技术合计资本开支2025H1达到124.68亿元,同比增长80.2%。 [红包]PCB主要生产工序包括曝光
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游戏板块观点更新20250903
游戏板块观点更新20250903(by财通海外大灰灰/韦豪) [咖啡]最近几天团队密集调研了A股游戏公司、且更了最新数据库,分享一下我们对游戏的观点和认知! [玫瑰]1.整体观点:认为这波牛市,游戏是媲美算力的机会。底层逻辑是我们这边是业绩推动,涨的最好、被机构pick的标的比如ST华通、巨人网络、恺英网络、吉比特,都是业绩不断上调的。换句话说半年前估值和当前一样,虽然没有越涨越便宜、但也没有越涨贵。 [玫瑰]2.未来游戏板块空间怎么看?集齐各种逻辑狂喊看多没什么意义。我们也复盘过今年春节后de
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爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动
【东吴电新】爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动、海上中标验证技术优势,BC逐步全场景放量 [太阳]事件:近日,爱旭股份与河北塞航新能源达成战略共识,宣布将成立合资公司,聚焦河北省工商业光伏市场。新设合资公司由塞航控股、爱旭参股,作为塞航省内经销组件的唯一平台,独家销售爱旭品牌;同时也成为爱旭在河北工商业分布式市场的唯一渠道分销主体。 #国内持续强化+欧洲光储市场复工、BC组件保持产销两旺。河北为华北光伏重要市场,24年河北光伏装机17.86GW,增速持续领跑全国。爱旭赛航合资公司计划
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2025-09-03 20:34:49
创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
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2025-09-03 13:28:19
储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位
【国金电新】储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位 #行业高景气、需求强劲: 全球储能市场正迎来高速增长,2025年需求增速预计达40%-50%,中美欧等传统市场与中东、东南亚等新兴市场共同发力。我们预计2025年全球储能装机有望达到270GWh,同比增长43%,中/美/欧/新兴市场装机分别为150/52/33/35GWh,同比+37%/40%/51%/75%。分场景来看,大储和工商储增速最高,户储次之。 #储能电芯:供不应求维持高景气、或涨价带动利润修复。据三方数据,1H25全球储能
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和铂医药获GIC举牌!长线耐心资本关注
🔥🔥【和铂医药】:获GIC举牌!长线耐心资本关注,BD领军者潜力无穷!【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:2025年9月2日,新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于以每股均价12.7133港元增持和铂医药-B (02142.HK)约4022.2万股普通股股份,价值约5.11亿港元。增持后,GIC最新持股数目为5397.7万股股份,持仓比例由1.62%升至6.37%。 [玫瑰]本次增持核心并非源自公司资金需求,而是优质资产受长线资本青睐。公司25H1受BD项目不断落地
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南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的
#南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的 甲骨文周二盘后表示其“剩余履约义务”(即已签署但尚未实现的合同收入)目前达到4550亿美元,#同比大增约359%,大超预期,盘后股价上涨28%。 南都电源是甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商,如上半年已经通过甲骨文给微软供货,将十分受益于甲骨文数据中心订单超预期。去年本块业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段。此外,本块业务盈利能力强,35%毛利率,20%净利
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以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 1、以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 以色列军方与以色列国家安全总局(辛贝特)证实,当地时间今天(9月9日)下午,以色列对身处卡塔尔首都多哈的哈马斯领导层发动所谓“精准打击”。此外,据《以色列时报》报道称,一位以色列高级官员告诉以色列第12频道,美国总统特朗普“批准”了以色列在卡塔尔的袭击。 2、全球军事冲突频发,多国军费支出和装备需求增加,关注中国军贸突破 军贸产品对利润高,且具备涨价预期,和后市场持续创造利润的可能。 全球军贸交付总额超1200亿
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2025-09-10 07:03:38
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性 [礼物]各位投资人好,我们持续看好东山精密,并将其列入9月月度金股进行重点推荐,公司近期涨幅较好,我们重申公司核心逻辑如下: [礼物]AI逻辑一:产能扩张+业务突破,AI PCB加速贡献业绩。 #产能视角:公司前期公告Multek10亿美元AI PCB投资计划,其中25年将投入一期2亿美元,重点升级/补充高多层能力,预计26H1释放产能,有望带来增量产值3亿美元+,后续将稳步推进后续扩产,全部落地后理论满产产值将达100亿+。 #业务视角
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人形机器人市场新信息汇总250909
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250909 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【拓普集团】关节集成商一共两家,公司确定是其中之一。2025年10月,泰国工厂将生产全自动生产线;灵巧手研发超一年,包括腱绳和丝杠方案;DB件未来计划取代新剑。 【易德龙】公司牵头的“苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体”项目,入选2025年苏州市创新联合体拟指令性立项项目。 【多利科技】除T结构件外,新进入特斯拉旋转关节。 【海泰科】老板近日
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黄金珠宝大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~
国金可选|商社【黄金珠宝】大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~ [红包]今日早盘黄金珠宝板块大涨2.9%,其中曼卡龙大涨7.9%,老铺大涨6.7%,潮宏基涨4.5%,莱绅通灵涨4.2%,老凤祥3.4%,周大生1.9%,行业高景气度持续~ 🔥#降息催化金价上涨持续,8.22晚鲍威尔讲话后降息预期大幅提升,至今伦敦金累计涨幅超7.7%,今日伦敦金快速拉升至3654.7美元/盎司,大幅超过前高。 金价高位慢牛行情下,#黄金保值预期增强、消费者一口价接受度逐步提升,率先品牌升级、产品变革的公
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锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期
【华源金属】锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期,强call锂钴板块投资机会 储能需求增长超预期,旺季需求下各环节排产持续向好,价格开启上行周期,锂电板块有望迎来量价利齐升。# 1)储能:国内外储能需求增长超预期。国内方面:强制配储取消后,市场下修了储能需求增长预期,但自5月以来的排产数据看悲观预期已被证伪,电池降价后储能需求转向市场化驱动,预计全年仍可维持30%+增长。海外方面:2025年上半年中国企业新获199个海外储能订单/合作,总规模超160GWh,同比增长220.28%。美国和欧洲
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中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座
中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座 事件:中芯国际发布公告,拟向国家集成电路基金等交易方发行股份购买其所持有的中芯北方49%股权,收购完成后中芯北方将由控股变为全资子公司;且公司将于9/9复牌。 [玫瑰]交易摘要 标的概况:中芯北方成立于2013年,为中芯国际在北京的12寸晶圆厂,主力节点为40nm和28nm等,产能约7万片/月; 标的财务:2024年营收129.8亿元,净利润16.8亿元,则49%股权对应少数股东损益为8.2亿元,显著增厚中芯国际归母净
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核聚变催化再起,关注产业变化-0908
【民生电新】核聚变催化再起,关注产业变化-0908 📍事件:9月8日,国家发展改革委 国家能源局《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》(国能发科技〔2025〕73号)重磅发布,可控核聚变智能控制成为“人工智能+核电”典型应用场景之一。 📍AI+核聚变可能将会推动产业快速发展 结合可控核聚变装置多物理场耦合特征,基于人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究,研发等离子体位形实时预测-磁约束参数自适应调控智能模型,实现托卡马克等离子体稳态运行的智能化控制。 📍#相关标的 核聚变产
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工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速
工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速_20250908[庆祝] #工控: 头部企业8月订单增速超20%、增速略有提升,自动化复苏逻辑持续强化。 #机器人: 批量出货/订单落地,产业化进程显著提速。 🌟汇川技术:明确工博会(9.23-9.27)前后正式发布人形产品, 旋转模组量产中,行星滚柱丝杠客户送样,组织加码,模块化&平台化战略清晰。 🌟雷赛智能:无框力矩电机累计出货超4万台;参加智元合作伙伴大会,大客户对接顺利;联手先楫半导体研发人形专用运动控制芯片。 🌟伟创电气:25Q4发布灵
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AI硬件需求景气,关注PCB专用设备
【信达机械】AI硬件需求景气,关注PCB专用设备 [玫瑰]PCB厂商加速资本开支,专用设备受益 今年以来,随着消费电子复苏、AI发展带动高价值PCB产品需求,PCB市场需求整体呈现景气加速趋势,Prismark预计全年PCB行业全球产值增长6.8%。各大PCB厂商加速产能扩张,尤其是在AI算力等中高端市场上的产能投资,鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、崇达技术合计资本开支2025H1达到124.68亿元,同比增长80.2%。 [红包]PCB主要生产工序包括曝光
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游戏板块观点更新20250903
游戏板块观点更新20250903(by财通海外大灰灰/韦豪) [咖啡]最近几天团队密集调研了A股游戏公司、且更了最新数据库,分享一下我们对游戏的观点和认知! [玫瑰]1.整体观点:认为这波牛市,游戏是媲美算力的机会。底层逻辑是我们这边是业绩推动,涨的最好、被机构pick的标的比如ST华通、巨人网络、恺英网络、吉比特,都是业绩不断上调的。换句话说半年前估值和当前一样,虽然没有越涨越便宜、但也没有越涨贵。 [玫瑰]2.未来游戏板块空间怎么看?集齐各种逻辑狂喊看多没什么意义。我们也复盘过今年春节后de
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爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动
【东吴电新】爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动、海上中标验证技术优势,BC逐步全场景放量 [太阳]事件:近日,爱旭股份与河北塞航新能源达成战略共识,宣布将成立合资公司,聚焦河北省工商业光伏市场。新设合资公司由塞航控股、爱旭参股,作为塞航省内经销组件的唯一平台,独家销售爱旭品牌;同时也成为爱旭在河北工商业分布式市场的唯一渠道分销主体。 #国内持续强化+欧洲光储市场复工、BC组件保持产销两旺。河北为华北光伏重要市场,24年河北光伏装机17.86GW,增速持续领跑全国。爱旭赛航合资公司计划
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创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
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储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位
【国金电新】储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位 #行业高景气、需求强劲: 全球储能市场正迎来高速增长,2025年需求增速预计达40%-50%,中美欧等传统市场与中东、东南亚等新兴市场共同发力。我们预计2025年全球储能装机有望达到270GWh,同比增长43%,中/美/欧/新兴市场装机分别为150/52/33/35GWh,同比+37%/40%/51%/75%。分场景来看,大储和工商储增速最高,户储次之。 #储能电芯:供不应求维持高景气、或涨价带动利润修复。据三方数据,1H25全球储能
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和铂医药获GIC举牌!长线耐心资本关注
🔥🔥【和铂医药】:获GIC举牌!长线耐心资本关注,BD领军者潜力无穷!【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:2025年9月2日,新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于以每股均价12.7133港元增持和铂医药-B (02142.HK)约4022.2万股普通股股份,价值约5.11亿港元。增持后,GIC最新持股数目为5397.7万股股份,持仓比例由1.62%升至6.37%。 [玫瑰]本次增持核心并非源自公司资金需求,而是优质资产受长线资本青睐。公司25H1受BD项目不断落地
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南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的
#南都电源:甲骨文数据中心订单超预期核心标的 甲骨文周二盘后表示其“剩余履约义务”(即已签署但尚未实现的合同收入)目前达到4550亿美元,#同比大增约359%,大超预期,盘后股价上涨28%。 南都电源是甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商,如上半年已经通过甲骨文给微软供货,将十分受益于甲骨文数据中心订单超预期。去年本块业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段。此外,本块业务盈利能力强,35%毛利率,20%净利
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2025-09-10 07:05:41
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜
以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 1、以色列袭击卡塔尔首都,国际冲突再起波澜 以色列军方与以色列国家安全总局(辛贝特)证实,当地时间今天(9月9日)下午,以色列对身处卡塔尔首都多哈的哈马斯领导层发动所谓“精准打击”。此外,据《以色列时报》报道称,一位以色列高级官员告诉以色列第12频道,美国总统特朗普“批准”了以色列在卡塔尔的袭击。 2、全球军事冲突频发,多国军费支出和装备需求增加,关注中国军贸突破 军贸产品对利润高,且具备涨价预期,和后市场持续创造利润的可能。 全球军贸交付总额超1200亿
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中兵红箭
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2025-09-10 07:03:38
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性
东山精密:光模块+AI PCB共振,持续看好后续业绩弹性 [礼物]各位投资人好,我们持续看好东山精密,并将其列入9月月度金股进行重点推荐,公司近期涨幅较好,我们重申公司核心逻辑如下: [礼物]AI逻辑一:产能扩张+业务突破,AI PCB加速贡献业绩。 #产能视角:公司前期公告Multek10亿美元AI PCB投资计划,其中25年将投入一期2亿美元,重点升级/补充高多层能力,预计26H1释放产能,有望带来增量产值3亿美元+,后续将稳步推进后续扩产,全部落地后理论满产产值将达100亿+。 #业务视角
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2025-09-09 20:19:09
人形机器人市场新信息汇总250909
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250909 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【拓普集团】关节集成商一共两家,公司确定是其中之一。2025年10月,泰国工厂将生产全自动生产线;灵巧手研发超一年,包括腱绳和丝杠方案;DB件未来计划取代新剑。 【易德龙】公司牵头的“苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体”项目,入选2025年苏州市创新联合体拟指令性立项项目。 【多利科技】除T结构件外,新进入特斯拉旋转关节。 【海泰科】老板近日
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日盈电子
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2025-09-09 13:00:29
黄金珠宝大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~
国金可选|商社【黄金珠宝】大涨点评:金价持续高位上涨,催化品牌转型加速~ [红包]今日早盘黄金珠宝板块大涨2.9%,其中曼卡龙大涨7.9%,老铺大涨6.7%,潮宏基涨4.5%,莱绅通灵涨4.2%,老凤祥3.4%,周大生1.9%,行业高景气度持续~ 🔥#降息催化金价上涨持续,8.22晚鲍威尔讲话后降息预期大幅提升,至今伦敦金累计涨幅超7.7%,今日伦敦金快速拉升至3654.7美元/盎司,大幅超过前高。 金价高位慢牛行情下,#黄金保值预期增强、消费者一口价接受度逐步提升,率先品牌升级、产品变革的公
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老凤祥
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2025-09-09 10:19:55
锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期
【华源金属】锂电板块需求增长超预期,锂钴进入去库周期,强call锂钴板块投资机会 储能需求增长超预期,旺季需求下各环节排产持续向好,价格开启上行周期,锂电板块有望迎来量价利齐升。# 1)储能:国内外储能需求增长超预期。国内方面:强制配储取消后,市场下修了储能需求增长预期,但自5月以来的排产数据看悲观预期已被证伪,电池降价后储能需求转向市场化驱动,预计全年仍可维持30%+增长。海外方面:2025年上半年中国企业新获199个海外储能订单/合作,总规模超160GWh,同比增长220.28%。美国和欧洲
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中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座
中芯国际:收购中芯北方少数股权预案落地,增厚公司EPS,继续看好国产算力底座 事件:中芯国际发布公告,拟向国家集成电路基金等交易方发行股份购买其所持有的中芯北方49%股权,收购完成后中芯北方将由控股变为全资子公司;且公司将于9/9复牌。 [玫瑰]交易摘要 标的概况:中芯北方成立于2013年,为中芯国际在北京的12寸晶圆厂,主力节点为40nm和28nm等,产能约7万片/月; 标的财务:2024年营收129.8亿元,净利润16.8亿元,则49%股权对应少数股东损益为8.2亿元,显著增厚中芯国际归母净
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核聚变催化再起,关注产业变化-0908
【民生电新】核聚变催化再起,关注产业变化-0908 📍事件:9月8日,国家发展改革委 国家能源局《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》(国能发科技〔2025〕73号)重磅发布,可控核聚变智能控制成为“人工智能+核电”典型应用场景之一。 📍AI+核聚变可能将会推动产业快速发展 结合可控核聚变装置多物理场耦合特征,基于人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究,研发等离子体位形实时预测-磁约束参数自适应调控智能模型,实现托卡马克等离子体稳态运行的智能化控制。 📍#相关标的 核聚变产
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合锻智能
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工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速
工控板块跟踪:主业稳健向上,机器人进展提速_20250908[庆祝] #工控: 头部企业8月订单增速超20%、增速略有提升,自动化复苏逻辑持续强化。 #机器人: 批量出货/订单落地,产业化进程显著提速。 🌟汇川技术:明确工博会(9.23-9.27)前后正式发布人形产品, 旋转模组量产中,行星滚柱丝杠客户送样,组织加码,模块化&平台化战略清晰。 🌟雷赛智能:无框力矩电机累计出货超4万台;参加智元合作伙伴大会,大客户对接顺利;联手先楫半导体研发人形专用运动控制芯片。 🌟伟创电气:25Q4发布灵
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AI硬件需求景气,关注PCB专用设备
【信达机械】AI硬件需求景气,关注PCB专用设备 [玫瑰]PCB厂商加速资本开支,专用设备受益 今年以来,随着消费电子复苏、AI发展带动高价值PCB产品需求,PCB市场需求整体呈现景气加速趋势,Prismark预计全年PCB行业全球产值增长6.8%。各大PCB厂商加速产能扩张,尤其是在AI算力等中高端市场上的产能投资,鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、崇达技术合计资本开支2025H1达到124.68亿元,同比增长80.2%。 [红包]PCB主要生产工序包括曝光
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东山精密
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2025-09-04 10:29:47
游戏板块观点更新20250903
游戏板块观点更新20250903(by财通海外大灰灰/韦豪) [咖啡]最近几天团队密集调研了A股游戏公司、且更了最新数据库,分享一下我们对游戏的观点和认知! [玫瑰]1.整体观点:认为这波牛市,游戏是媲美算力的机会。底层逻辑是我们这边是业绩推动,涨的最好、被机构pick的标的比如ST华通、巨人网络、恺英网络、吉比特,都是业绩不断上调的。换句话说半年前估值和当前一样,虽然没有越涨越便宜、但也没有越涨贵。 [玫瑰]2.未来游戏板块空间怎么看?集齐各种逻辑狂喊看多没什么意义。我们也复盘过今年春节后de
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2025-09-04 09:15:17
爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动
【东吴电新】爱旭股份:强化国内分布式+欧洲复工光储需求启动、海上中标验证技术优势,BC逐步全场景放量 [太阳]事件:近日,爱旭股份与河北塞航新能源达成战略共识,宣布将成立合资公司,聚焦河北省工商业光伏市场。新设合资公司由塞航控股、爱旭参股,作为塞航省内经销组件的唯一平台,独家销售爱旭品牌;同时也成为爱旭在河北工商业分布式市场的唯一渠道分销主体。 #国内持续强化+欧洲光储市场复工、BC组件保持产销两旺。河北为华北光伏重要市场,24年河北光伏装机17.86GW,增速持续领跑全国。爱旭赛航合资公司计划
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2025-09-03 20:34:49
创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
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储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位
【国金电新】储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位 #行业高景气、需求强劲: 全球储能市场正迎来高速增长,2025年需求增速预计达40%-50%,中美欧等传统市场与中东、东南亚等新兴市场共同发力。我们预计2025年全球储能装机有望达到270GWh,同比增长43%,中/美/欧/新兴市场装机分别为150/52/33/35GWh,同比+37%/40%/51%/75%。分场景来看,大储和工商储增速最高,户储次之。 #储能电芯:供不应求维持高景气、或涨价带动利润修复。据三方数据,1H25全球储能
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和铂医药获GIC举牌!长线耐心资本关注
🔥🔥【和铂医药】:获GIC举牌!长线耐心资本关注,BD领军者潜力无穷!【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:2025年9月2日,新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于以每股均价12.7133港元增持和铂医药-B (02142.HK)约4022.2万股普通股股份,价值约5.11亿港元。增持后,GIC最新持股数目为5397.7万股股份,持仓比例由1.62%升至6.37%。 [玫瑰]本次增持核心并非源自公司资金需求,而是优质资产受长线资本青睐。公司25H1受BD项目不断落地
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