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2025-06-16 09:58:44
导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势
半导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势 [太阳]英伟达FY26Q1营收超指引,博通25Q2营收创单季新高,并指引25Q3收入同比持续高增,AI景气持续旺盛带动算力芯片需求;国内存储/模拟/材料/MCU等细分领域景气度持续回暖,DDR4等受益于海外大厂退出而价格涨幅较好。 [红包]从景气复苏维度看,①存储:受益于海外大厂退出和部分需求提升,5月以来DDR4等加速涨价,8Gb DDR4价格上涨约50%;②SoC等消费类IC:AI端侧进展顺利,厂商纷纷发布新品;③模拟
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-14 21:44:26
中信机械日联科技收购珠海九源55股权点评 事件 公司使用自有资金9075万收购珠
【中信机械】日联科技收购珠海九源55%股权点评 #事件: 公司使用自有资金9075万收购珠海九源电力电子科技有限公司,承诺目标公司2025年度7月-12月、2026年度、2027年度、2028年度实现的净利润分别不低于500.00万元、2,000.00万元、2,250.00万元、2,500.00万元。珠海九源目前主要产品是新能源电池(单体、模组、PACK、簇)电性能检测设备、储能对拖测试系统、电网模拟系统、集中式或组串式储能PCS。核心变流器控制技术可拓展至清洁能源发电设备、轨道交通电源、微电网
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2025-06-14 09:47:53
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代!
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! #海力士大陆最大企业级产品经销商 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 #大陆云厂商资本开支数倍增长 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 #海力士+大普
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2025-06-13 14:56:54
中东局势升温,美油上涨4%
[烟花]中东局势升温,美油上涨4%,周末美伊和谈决定走势。油气炼化企业景气度回升预期。 [玫瑰]欢迎上海策略会交流 [礼物]周五 中国海油0900/1000 710房间 大炼化 恒力石化1000/1100 713房间 荣盛石化 1000/1100 706房间 替代路线 宝丰能源 1000/1100 728房间 万凯新材 1000/1100 (天然气MEG) 723房间 燃气 华润燃气 1000/1100 728房间 [庆祝]欢迎联系我们 严蓓娜/傅楷铭/徐啸天/王嘉许
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2025-06-13 14:55:36
泡泡玛特:Labubu新系列加购火爆,重申推荐
【国联传媒互联网 |姚蕾】泡泡玛特(9992.HK):Labubu新系列加购火爆,重申推荐! 🎈6月12日22点,Labubu怪味便利店系列将开售,包含盲盒、搪胶毛绒、衍生周边、快闪活动等安排。根据天猫及抖音,目前该系列盲盒(定价69元)加购人数超46万人(天猫16万+、抖音近30万人),衍生耳机包(定价99元)加购人数近39万人(天猫13万人+、抖音26万人)。 🎈该系列将配合线下四地(上海嘉里中心、北京APM、广州天环Parc Central、成都环贸ICD)1-3个月时间的快闪活动,发
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泡泡玛特
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2025-06-13 13:45:20
大洋生物:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务: 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上。 #盐酸氨丙啉: 盐酸氨丙啉是传统的抗球虫
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大洋生物
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2025-06-13 10:22:43
存储alpha标的,继续强推香农芯创
[红包]【山证电子】存储alpha标的,继续强推香农芯创! #算力带动企业级存储需求+国产替代,子公司海普存储企业级SSD+内存条已经量产,下半年订单预期乐观! #DDR4涨价部分料号翻倍,公司代理海力士业务营收、利润有望超预期增长!展望Q3,DDR4供应仍然严重紧缺,涨价趋势不变! [爆竹]月殳权激励落地,预期Q2业绩高增长,持续强推香农芯创!
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香农芯创
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2025-06-12 14:39:55
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手 [太阳]公司携手多家公司成立灵巧手子公司。公司与科达利、银轮股份、开普勒、伟立成长拟共同出资设立合资公司依智灵巧,其注册资本为 5,000 万元,其中公司投资 2,000 万元,持股比例为 40%;科达利、银轮股份、伟立成长、开普勒的持股比例分别约为 30%、20%、7%、3%。此外公司的产品管理部总监邓雄先生任伟立成长的执行事务合伙人,且拟任依智灵巧董事、总经理。 [太阳]我们看好公司从电机模组切入做灵巧手,公司有望实现垂直一体化降本和提高可靠
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2025-06-12 14:36:44
顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现
[抱拳]顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现 低速、载货场景的Robovan有望在各开放道路场景中的快递物流支线率先实现规模化应用。成本端优化为物流运营商提升盈利能力&获取市场份额的关键抓手,我们在之前报告中对无人车租、卖降本效果进行测算,从规模扩张上来看直营的顺丰控股更具进攻性,假设笼车和无人车应用于网点—驿站的场景,一天5个班次,考虑顺丰时效要求,转载率做一定的折减,我们测算应用无人车的支线单票降本4分左右。公司无人车计划从2024年800台增值2025年8000台,
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顺丰控股
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2025-06-12 13:26:50
持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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西部矿业
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2025-06-12 08:46:55
歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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2025-06-11 12:28:31
老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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老凤祥
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势
半导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势 [太阳]英伟达FY26Q1营收超指引,博通25Q2营收创单季新高,并指引25Q3收入同比持续高增,AI景气持续旺盛带动算力芯片需求;国内存储/模拟/材料/MCU等细分领域景气度持续回暖,DDR4等受益于海外大厂退出而价格涨幅较好。 [红包]从景气复苏维度看,①存储:受益于海外大厂退出和部分需求提升,5月以来DDR4等加速涨价,8Gb DDR4价格上涨约50%;②SoC等消费类IC:AI端侧进展顺利,厂商纷纷发布新品;③模拟
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-14 21:44:26
中信机械日联科技收购珠海九源55股权点评 事件 公司使用自有资金9075万收购珠
【中信机械】日联科技收购珠海九源55%股权点评 #事件: 公司使用自有资金9075万收购珠海九源电力电子科技有限公司,承诺目标公司2025年度7月-12月、2026年度、2027年度、2028年度实现的净利润分别不低于500.00万元、2,000.00万元、2,250.00万元、2,500.00万元。珠海九源目前主要产品是新能源电池(单体、模组、PACK、簇)电性能检测设备、储能对拖测试系统、电网模拟系统、集中式或组串式储能PCS。核心变流器控制技术可拓展至清洁能源发电设备、轨道交通电源、微电网
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2025-06-14 09:47:53
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代!
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! #海力士大陆最大企业级产品经销商 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 #大陆云厂商资本开支数倍增长 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 #海力士+大普
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中东局势升温,美油上涨4%
[烟花]中东局势升温,美油上涨4%,周末美伊和谈决定走势。油气炼化企业景气度回升预期。 [玫瑰]欢迎上海策略会交流 [礼物]周五 中国海油0900/1000 710房间 大炼化 恒力石化1000/1100 713房间 荣盛石化 1000/1100 706房间 替代路线 宝丰能源 1000/1100 728房间 万凯新材 1000/1100 (天然气MEG) 723房间 燃气 华润燃气 1000/1100 728房间 [庆祝]欢迎联系我们 严蓓娜/傅楷铭/徐啸天/王嘉许
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泡泡玛特:Labubu新系列加购火爆,重申推荐
【国联传媒互联网 |姚蕾】泡泡玛特(9992.HK):Labubu新系列加购火爆,重申推荐! 🎈6月12日22点,Labubu怪味便利店系列将开售,包含盲盒、搪胶毛绒、衍生周边、快闪活动等安排。根据天猫及抖音,目前该系列盲盒(定价69元)加购人数超46万人(天猫16万+、抖音近30万人),衍生耳机包(定价99元)加购人数近39万人(天猫13万人+、抖音26万人)。 🎈该系列将配合线下四地(上海嘉里中心、北京APM、广州天环Parc Central、成都环贸ICD)1-3个月时间的快闪活动,发
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大洋生物:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务: 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上。 #盐酸氨丙啉: 盐酸氨丙啉是传统的抗球虫
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存储alpha标的,继续强推香农芯创
[红包]【山证电子】存储alpha标的,继续强推香农芯创! #算力带动企业级存储需求+国产替代,子公司海普存储企业级SSD+内存条已经量产,下半年订单预期乐观! #DDR4涨价部分料号翻倍,公司代理海力士业务营收、利润有望超预期增长!展望Q3,DDR4供应仍然严重紧缺,涨价趋势不变! [爆竹]月殳权激励落地,预期Q2业绩高增长,持续强推香农芯创!
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伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手 [太阳]公司携手多家公司成立灵巧手子公司。公司与科达利、银轮股份、开普勒、伟立成长拟共同出资设立合资公司依智灵巧,其注册资本为 5,000 万元,其中公司投资 2,000 万元,持股比例为 40%;科达利、银轮股份、伟立成长、开普勒的持股比例分别约为 30%、20%、7%、3%。此外公司的产品管理部总监邓雄先生任伟立成长的执行事务合伙人,且拟任依智灵巧董事、总经理。 [太阳]我们看好公司从电机模组切入做灵巧手,公司有望实现垂直一体化降本和提高可靠
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顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现
[抱拳]顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现 低速、载货场景的Robovan有望在各开放道路场景中的快递物流支线率先实现规模化应用。成本端优化为物流运营商提升盈利能力&获取市场份额的关键抓手,我们在之前报告中对无人车租、卖降本效果进行测算,从规模扩张上来看直营的顺丰控股更具进攻性,假设笼车和无人车应用于网点—驿站的场景,一天5个班次,考虑顺丰时效要求,转载率做一定的折减,我们测算应用无人车的支线单票降本4分左右。公司无人车计划从2024年800台增值2025年8000台,
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持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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2025-06-11 10:55:53
金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势
半导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势 [太阳]英伟达FY26Q1营收超指引,博通25Q2营收创单季新高,并指引25Q3收入同比持续高增,AI景气持续旺盛带动算力芯片需求;国内存储/模拟/材料/MCU等细分领域景气度持续回暖,DDR4等受益于海外大厂退出而价格涨幅较好。 [红包]从景气复苏维度看,①存储:受益于海外大厂退出和部分需求提升,5月以来DDR4等加速涨价,8Gb DDR4价格上涨约50%;②SoC等消费类IC:AI端侧进展顺利,厂商纷纷发布新品;③模拟
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2025-06-14 21:44:26
中信机械日联科技收购珠海九源55股权点评 事件 公司使用自有资金9075万收购珠
【中信机械】日联科技收购珠海九源55%股权点评 #事件: 公司使用自有资金9075万收购珠海九源电力电子科技有限公司,承诺目标公司2025年度7月-12月、2026年度、2027年度、2028年度实现的净利润分别不低于500.00万元、2,000.00万元、2,250.00万元、2,500.00万元。珠海九源目前主要产品是新能源电池(单体、模组、PACK、簇)电性能检测设备、储能对拖测试系统、电网模拟系统、集中式或组串式储能PCS。核心变流器控制技术可拓展至清洁能源发电设备、轨道交通电源、微电网
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2025-06-14 09:47:53
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代!
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! #海力士大陆最大企业级产品经销商 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 #大陆云厂商资本开支数倍增长 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 #海力士+大普
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2025-06-13 14:56:54
中东局势升温,美油上涨4%
[烟花]中东局势升温,美油上涨4%,周末美伊和谈决定走势。油气炼化企业景气度回升预期。 [玫瑰]欢迎上海策略会交流 [礼物]周五 中国海油0900/1000 710房间 大炼化 恒力石化1000/1100 713房间 荣盛石化 1000/1100 706房间 替代路线 宝丰能源 1000/1100 728房间 万凯新材 1000/1100 (天然气MEG) 723房间 燃气 华润燃气 1000/1100 728房间 [庆祝]欢迎联系我们 严蓓娜/傅楷铭/徐啸天/王嘉许
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2025-06-13 14:55:36
泡泡玛特:Labubu新系列加购火爆,重申推荐
【国联传媒互联网 |姚蕾】泡泡玛特(9992.HK):Labubu新系列加购火爆,重申推荐! 🎈6月12日22点,Labubu怪味便利店系列将开售,包含盲盒、搪胶毛绒、衍生周边、快闪活动等安排。根据天猫及抖音,目前该系列盲盒(定价69元)加购人数超46万人(天猫16万+、抖音近30万人),衍生耳机包(定价99元)加购人数近39万人(天猫13万人+、抖音26万人)。 🎈该系列将配合线下四地(上海嘉里中心、北京APM、广州天环Parc Central、成都环贸ICD)1-3个月时间的快闪活动,发
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2025-06-13 13:45:20
大洋生物:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务: 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上。 #盐酸氨丙啉: 盐酸氨丙啉是传统的抗球虫
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2025-06-13 10:22:43
存储alpha标的,继续强推香农芯创
[红包]【山证电子】存储alpha标的,继续强推香农芯创! #算力带动企业级存储需求+国产替代,子公司海普存储企业级SSD+内存条已经量产,下半年订单预期乐观! #DDR4涨价部分料号翻倍,公司代理海力士业务营收、利润有望超预期增长!展望Q3,DDR4供应仍然严重紧缺,涨价趋势不变! [爆竹]月殳权激励落地,预期Q2业绩高增长,持续强推香农芯创!
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2025-06-12 14:39:55
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手 [太阳]公司携手多家公司成立灵巧手子公司。公司与科达利、银轮股份、开普勒、伟立成长拟共同出资设立合资公司依智灵巧,其注册资本为 5,000 万元,其中公司投资 2,000 万元,持股比例为 40%;科达利、银轮股份、伟立成长、开普勒的持股比例分别约为 30%、20%、7%、3%。此外公司的产品管理部总监邓雄先生任伟立成长的执行事务合伙人,且拟任依智灵巧董事、总经理。 [太阳]我们看好公司从电机模组切入做灵巧手,公司有望实现垂直一体化降本和提高可靠
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2025-06-12 14:36:44
顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现
[抱拳]顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现 低速、载货场景的Robovan有望在各开放道路场景中的快递物流支线率先实现规模化应用。成本端优化为物流运营商提升盈利能力&获取市场份额的关键抓手,我们在之前报告中对无人车租、卖降本效果进行测算,从规模扩张上来看直营的顺丰控股更具进攻性,假设笼车和无人车应用于网点—驿站的场景,一天5个班次,考虑顺丰时效要求,转载率做一定的折减,我们测算应用无人车的支线单票降本4分左右。公司无人车计划从2024年800台增值2025年8000台,
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2025-06-12 13:26:50
持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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2025-06-12 08:46:55
歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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2025-06-11 12:28:31
老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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2025-06-16 09:58:44
导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势
半导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势 [太阳]英伟达FY26Q1营收超指引,博通25Q2营收创单季新高,并指引25Q3收入同比持续高增,AI景气持续旺盛带动算力芯片需求;国内存储/模拟/材料/MCU等细分领域景气度持续回暖,DDR4等受益于海外大厂退出而价格涨幅较好。 [红包]从景气复苏维度看,①存储:受益于海外大厂退出和部分需求提升,5月以来DDR4等加速涨价,8Gb DDR4价格上涨约50%;②SoC等消费类IC:AI端侧进展顺利,厂商纷纷发布新品;③模拟
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-14 21:44:26
中信机械日联科技收购珠海九源55股权点评 事件 公司使用自有资金9075万收购珠
【中信机械】日联科技收购珠海九源55%股权点评 #事件: 公司使用自有资金9075万收购珠海九源电力电子科技有限公司,承诺目标公司2025年度7月-12月、2026年度、2027年度、2028年度实现的净利润分别不低于500.00万元、2,000.00万元、2,250.00万元、2,500.00万元。珠海九源目前主要产品是新能源电池(单体、模组、PACK、簇)电性能检测设备、储能对拖测试系统、电网模拟系统、集中式或组串式储能PCS。核心变流器控制技术可拓展至清洁能源发电设备、轨道交通电源、微电网
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海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代!
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! #海力士大陆最大企业级产品经销商 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 #大陆云厂商资本开支数倍增长 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 #海力士+大普
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中东局势升温,美油上涨4%
[烟花]中东局势升温,美油上涨4%,周末美伊和谈决定走势。油气炼化企业景气度回升预期。 [玫瑰]欢迎上海策略会交流 [礼物]周五 中国海油0900/1000 710房间 大炼化 恒力石化1000/1100 713房间 荣盛石化 1000/1100 706房间 替代路线 宝丰能源 1000/1100 728房间 万凯新材 1000/1100 (天然气MEG) 723房间 燃气 华润燃气 1000/1100 728房间 [庆祝]欢迎联系我们 严蓓娜/傅楷铭/徐啸天/王嘉许
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泡泡玛特:Labubu新系列加购火爆,重申推荐
【国联传媒互联网 |姚蕾】泡泡玛特(9992.HK):Labubu新系列加购火爆,重申推荐! 🎈6月12日22点,Labubu怪味便利店系列将开售,包含盲盒、搪胶毛绒、衍生周边、快闪活动等安排。根据天猫及抖音,目前该系列盲盒(定价69元)加购人数超46万人(天猫16万+、抖音近30万人),衍生耳机包(定价99元)加购人数近39万人(天猫13万人+、抖音26万人)。 🎈该系列将配合线下四地(上海嘉里中心、北京APM、广州天环Parc Central、成都环贸ICD)1-3个月时间的快闪活动,发
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大洋生物:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务: 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上。 #盐酸氨丙啉: 盐酸氨丙啉是传统的抗球虫
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存储alpha标的,继续强推香农芯创
[红包]【山证电子】存储alpha标的,继续强推香农芯创! #算力带动企业级存储需求+国产替代,子公司海普存储企业级SSD+内存条已经量产,下半年订单预期乐观! #DDR4涨价部分料号翻倍,公司代理海力士业务营收、利润有望超预期增长!展望Q3,DDR4供应仍然严重紧缺,涨价趋势不变! [爆竹]月殳权激励落地,预期Q2业绩高增长,持续强推香农芯创!
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伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手 [太阳]公司携手多家公司成立灵巧手子公司。公司与科达利、银轮股份、开普勒、伟立成长拟共同出资设立合资公司依智灵巧,其注册资本为 5,000 万元,其中公司投资 2,000 万元,持股比例为 40%;科达利、银轮股份、伟立成长、开普勒的持股比例分别约为 30%、20%、7%、3%。此外公司的产品管理部总监邓雄先生任伟立成长的执行事务合伙人,且拟任依智灵巧董事、总经理。 [太阳]我们看好公司从电机模组切入做灵巧手,公司有望实现垂直一体化降本和提高可靠
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顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现
[抱拳]顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现 低速、载货场景的Robovan有望在各开放道路场景中的快递物流支线率先实现规模化应用。成本端优化为物流运营商提升盈利能力&获取市场份额的关键抓手,我们在之前报告中对无人车租、卖降本效果进行测算,从规模扩张上来看直营的顺丰控股更具进攻性,假设笼车和无人车应用于网点—驿站的场景,一天5个班次,考虑顺丰时效要求,转载率做一定的折减,我们测算应用无人车的支线单票降本4分左右。公司无人车计划从2024年800台增值2025年8000台,
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持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势
半导体月度深度跟踪:海外大厂指引AI需求旺盛,国内存储等行业延续复苏态势 [太阳]英伟达FY26Q1营收超指引,博通25Q2营收创单季新高,并指引25Q3收入同比持续高增,AI景气持续旺盛带动算力芯片需求;国内存储/模拟/材料/MCU等细分领域景气度持续回暖,DDR4等受益于海外大厂退出而价格涨幅较好。 [红包]从景气复苏维度看,①存储:受益于海外大厂退出和部分需求提升,5月以来DDR4等加速涨价,8Gb DDR4价格上涨约50%;②SoC等消费类IC:AI端侧进展顺利,厂商纷纷发布新品;③模拟
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中信机械日联科技收购珠海九源55股权点评 事件 公司使用自有资金9075万收购珠
【中信机械】日联科技收购珠海九源55%股权点评 #事件: 公司使用自有资金9075万收购珠海九源电力电子科技有限公司,承诺目标公司2025年度7月-12月、2026年度、2027年度、2028年度实现的净利润分别不低于500.00万元、2,000.00万元、2,250.00万元、2,500.00万元。珠海九源目前主要产品是新能源电池(单体、模组、PACK、簇)电性能检测设备、储能对拖测试系统、电网模拟系统、集中式或组串式储能PCS。核心变流器控制技术可拓展至清洁能源发电设备、轨道交通电源、微电网
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2025-06-14 09:47:53
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代!
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! #海力士大陆最大企业级产品经销商 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 #大陆云厂商资本开支数倍增长 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 #海力士+大普
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沧海控股
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豌豆射手
2025-06-13 14:56:54
中东局势升温,美油上涨4%
[烟花]中东局势升温,美油上涨4%,周末美伊和谈决定走势。油气炼化企业景气度回升预期。 [玫瑰]欢迎上海策略会交流 [礼物]周五 中国海油0900/1000 710房间 大炼化 恒力石化1000/1100 713房间 荣盛石化 1000/1100 706房间 替代路线 宝丰能源 1000/1100 728房间 万凯新材 1000/1100 (天然气MEG) 723房间 燃气 华润燃气 1000/1100 728房间 [庆祝]欢迎联系我们 严蓓娜/傅楷铭/徐啸天/王嘉许
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万凯新材
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豌豆射手
2025-06-13 14:55:36
泡泡玛特:Labubu新系列加购火爆,重申推荐
【国联传媒互联网 |姚蕾】泡泡玛特(9992.HK):Labubu新系列加购火爆,重申推荐! 🎈6月12日22点,Labubu怪味便利店系列将开售,包含盲盒、搪胶毛绒、衍生周边、快闪活动等安排。根据天猫及抖音,目前该系列盲盒(定价69元)加购人数超46万人(天猫16万+、抖音近30万人),衍生耳机包(定价99元)加购人数近39万人(天猫13万人+、抖音26万人)。 🎈该系列将配合线下四地(上海嘉里中心、北京APM、广州天环Parc Central、成都环贸ICD)1-3个月时间的快闪活动,发
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泡泡玛特
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2025-06-13 13:45:20
大洋生物:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务: 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上。 #盐酸氨丙啉: 盐酸氨丙啉是传统的抗球虫
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大洋生物
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豌豆射手
2025-06-13 10:22:43
存储alpha标的,继续强推香农芯创
[红包]【山证电子】存储alpha标的,继续强推香农芯创! #算力带动企业级存储需求+国产替代,子公司海普存储企业级SSD+内存条已经量产,下半年订单预期乐观! #DDR4涨价部分料号翻倍,公司代理海力士业务营收、利润有望超预期增长!展望Q3,DDR4供应仍然严重紧缺,涨价趋势不变! [爆竹]月殳权激励落地,预期Q2业绩高增长,持续强推香农芯创!
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香农芯创
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2025-06-12 14:39:55
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手
伟创电气:公司设立依智灵巧,延展布局机器人灵巧手 [太阳]公司携手多家公司成立灵巧手子公司。公司与科达利、银轮股份、开普勒、伟立成长拟共同出资设立合资公司依智灵巧,其注册资本为 5,000 万元,其中公司投资 2,000 万元,持股比例为 40%;科达利、银轮股份、伟立成长、开普勒的持股比例分别约为 30%、20%、7%、3%。此外公司的产品管理部总监邓雄先生任伟立成长的执行事务合伙人,且拟任依智灵巧董事、总经理。 [太阳]我们看好公司从电机模组切入做灵巧手,公司有望实现垂直一体化降本和提高可靠
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2025-06-12 14:36:44
顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现
[抱拳]顺丰控股跟踪点评:无人车应用规模领先行业,关注618旺季表现 低速、载货场景的Robovan有望在各开放道路场景中的快递物流支线率先实现规模化应用。成本端优化为物流运营商提升盈利能力&获取市场份额的关键抓手,我们在之前报告中对无人车租、卖降本效果进行测算,从规模扩张上来看直营的顺丰控股更具进攻性,假设笼车和无人车应用于网点—驿站的场景,一天5个班次,考虑顺丰时效要求,转载率做一定的折减,我们测算应用无人车的支线单票降本4分左右。公司无人车计划从2024年800台增值2025年8000台,
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2025-06-12 13:26:50
持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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2025-06-12 08:46:55
歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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豌豆射手
2025-06-11 12:28:31
老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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继峰股份
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2025-06-11 10:55:53
金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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京基智农
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