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豌豆射手
2026-05-14 08:01:15
Nebius超预期,继续看好算租板块
Nebius超预期,继续看好算租板块 Nebius盘前涨超13%,#核心驱动力是AI算力紧供给下的强定价权与新增大单。 公司一季度营收同比增684%至3.99亿美元,调整后EBITDA转正;近期与Meta签署最高270亿美元五年期协议,并获英伟达20亿美元注资,GPU集群利用率与重新定价能力突出,市场对其资本开支高增暂予宽容。 #AI算力云行业正处于供给缺口与推理需求爆发的共振期,Nebius与CoreWeave的路线分化明显。 高端GPU交付延迟半年以上,推理应用持续拉高需求。CoreWeav
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2026-05-13 15:44:51
【国联民生计算机】信测标准:一季报稳健增长,加速存储布局
【国联民生计算机】信测标准:一季报稳健增长,加速存储布局 [太阳]事件:信测标准发布2026年第一季度报告,该公司营业收入为1.95亿元,同比增长17.54%;归属于上市公司股东的净利润为4482.18万元,同比增长20.66%;业绩持续稳健增长,收入利润增速均创近三年新高。 [太阳]公司协转引入产业资本,加速存储全面布局 继早期投资存算一体独角兽锋行致远后和近期成立信测存储后,公司再次协转引入产业资本,持续发力存储布局: 1)锋行致远:对标美国200e/300e美元独角兽DDN/Vast Da
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2026-05-13 09:37:08
南华期货
南华期货 算力期货有望成为新赛道! 据美通社(PR Newswire)报道,CME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者Silicon Data宣布,‼️#将于今年晚些时候推出算力期货,目前正在等待监管部门的审查。新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。 #南华期货是中资金融机构中拥有最多境外期货交易牌照的公司,多张 CME 集团下的清算牌照及会员资格。算力期货形成强催化,重要新赛道,公司是稀缺标的! 基本面上,业绩维持高增
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2026-05-12 13:59:44
中际旭创: 光互联解决方案提供商蜕变重点推荐0512
【国泰海通通信】中际旭创: 光互联解决方案提供商蜕变重点推荐0512 [玫瑰]事件点评: 产业新技术迭出,公司有望从传统光模块提供商,蜕变成光互联平台式解决方案提供商。 [玫瑰]定制化大批量后续有望成为新技术落地主旋律。随着scale up光互联场景逐步推进,云厂商除了选择gpu厂商全套方案,也更偏向定制化asic和定制化光学方案。当前,应用于scale up的产品可以包括新式2.4t光模块,xpo,3.2/6.4t NPO,elsfp,数据中心coherent lite等方案,预计有望在27-
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2026-05-12 09:27:15
京沪高铁调价点评:快线公布票价上浮20%,关注弹性提振本线业绩
京沪高铁调价点评:快线公布票价上浮20%,关注弹性提振本线业绩 #事件:5月11日,京沪高铁《关于调整京沪高速线、合蚌高速线动车组列车公布票价》的公告,公司拟对京沪高速线和合蚌高速线开行的时速300~350km/h、200~250km/h及以下的动车组列车的#公布票价上浮20%。各站间执行票价将以公布票价为上限,实行不同幅度的折扣浮动,公布票价调整初期执行票价维持不变,相关车票5月12日起陆续发售。 [玫瑰]调整票价及运营措施:我们预计二等座公布票价上限662元有望提升20%至794元,一等座和
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2026-05-11 10:12:36
沧州明珠涨停
沧州明珠涨停 催化: 沧州明珠:拟33.8亿元投建华南基地项目 5月8日晚间,沧州明珠公告称,公司拟与广州增城开发区东部中心投资有限公司共同出资设立广州明珠新材料有限公司,建设实施“沧州明珠华南基地项目”。 公告显示,项目总投资约33.8亿元,项目公司注册资本12亿元,其中公司出资9亿元,持股75%。项目拟新建8条湿法锂电隔膜生产线、7条PE管道生产线(预留1条)、生产厂房、仓库、办公及配套辅助设施,以及生产、检测、环保、安全等相关辅助设备。项目拟投资建设年产24亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目和
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2026-05-08 15:04:59
福晶科技:独家前瞻判断,旋光片持续紧缺模块场扫货,价格上涨!
天风通信 | 福晶科技:独家前瞻判断,旋光片持续紧缺模块场扫货,价格上涨! [庆祝]CPO法拉第旋片用量高增,稀土禁运导致物料短缺 1)需求端:光模块中法拉第旋片用量同比增长,且#CPO单通道需求相比光模块增长4倍。CPO中法拉第旋片尺寸增长至0.6mm-0.7mm,且双极方案法拉第用量翻倍。 2)供给端:国内法拉第需SGGG衬底,并通过液相外延生长而成。目前稀土禁运导致上游SGGG出现硬缺口。福晶科技为SGGG基片+外延一体化生产商,如果类比光芯片可对标AXT+源杰。 [庆祝]价格方面,法拉第
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2026-05-08 14:03:53
【海亮股份】大涨点评:4月金股持续亮眼,海外高增、铜箔涨价、数据中心!
浙商大制造【海亮股份】大涨点评:4月金股持续亮眼,海外高增、铜箔涨价、数据中心! 铜加工卷王出海进击,多重景气共振,再造数个海亮 [礼物]核心逻辑: #1、海外高增:关税红利与美国本土溢价。公司得州基地先发优势显著(16年渠道收购+本土基地储备),25年8月关税政策落地,本土化加工产生显著溢价。得州基地25年已扭亏为盈,目前正处于利润释放期,美国基地月产能爬坡持续超预期。 #2、铜箔涨价:供需反转与量利齐升。行业景气度持续上行,锂电5/4.5μm极薄产品结构性紧缺、AI服务器驱动HVLP铜箔需求
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2026-05-08 11:43:50
恒锋工具
燃气轮机&顺周期双轮驱动,机床刀具板块“隐形冠军” #注释:未被热门主题染过&估值低&业绩佳的机床刀具核心耗材公司 [太阳]#核心壁垒:稀缺的高盈利龙头 公司为国内精密复杂刃量具绝对龙头,主打拉刀/齿轮刀。作为极少数具备进口替代能力的标的,为#我国近5年机床刀具板块唯一净利率持续20+%的公司(25年达24%/26Q1达25%),彰显极强议价力与技术壁垒。 [太阳]#成长逻辑一:AI燃气轮机引爆增量 公司核心产品拉刀/齿轮刀是燃气轮机轮盘榫槽/花键加工关键耗材,供货东方电气、上海电气、哈尔滨电气
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豌豆射手
2026-05-08 11:11:01
兴福电子
国内电子级磷酸龙头,平台化布局拓宽成长空间 🌟兴福电子成立于2008年11月,并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓,公司成功开发和量产了SEMI C36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28 nm及以下先进制程,并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积电、SK海力士等境内外知名集成电路厂
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豌豆射手
2026-05-08 07:21:48
首华燃气
(个股转发)今天首华燃气随油价回落预期出现波动。正好我们全面整理了非常规气的补贴政策,和大家做个汇报。从补贴政策也能验证核心逻辑:#国家在各类气源中赋予煤层气更大的支持力度权重系数从1.2提到1.5,优质煤层气源价值稀缺 公司的区块和技术很好(小中石油)。随着技术进步:1、投资成本节约单方折旧有持续下降空间,2、预期产量提升单方摊销和其他费用下降。 其实结论很清晰,#不考虑涨价了量增降本业绩弹性就很大。公司28年4亿,27年6亿,28年8亿,pe10倍不到,有价值🌹
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2026-05-07 11:12:06
电子布新增推荐标的:聚杰微纤
电子布新增推荐标的:#聚杰微纤 收购安徽根银科技切入Q布赛道 现有丰田织布机125台,已公告拟1.5亿采购丰田织布机(400台) 预期未来月产能6000平/台,7-8w平/年。单米净利润100左右。 目前市值95e,远期看500e。
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2026-05-07 10:56:31
世运电路
产品供应特斯拉各大产品线,深度受益马斯克各大战略布局 [玫瑰] 脑机接口公司Neuralink计划于2026年大规模量产;SpaceX计划于2026年正式IPO;特斯拉AI5芯片有望2026年少量生产,2027年大批量出货。 [玫瑰] 脑机接口业务,公司宣布与重要客户的战略合作在稳步推进,产品处于性能迭代与可靠性测试的关键阶段。 [玫瑰] 商业航天业务,公司宣布已完成相关的技术布局,与核心客户积极展开合作,推进项目实施产品应用交付,其布局的PCB埋嵌技术在航空航天业务中有广阔的应用前景。 [玫瑰
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2026-05-07 10:55:45
天禄科技大涨后如何看?
天禄科技大涨后如何看?我们此前1月份开始推荐标的天禄科技近期经调整后持续上涨,年内继续看好推荐📈: #中日贸易对抗有望成为年内主线,日本占Tac膜行业8成供给,若断供对面板产业链冲击巨大,面板产业链相关方对关键材料的国产替代诉求迫切,TAC膜项目2026年有望成为落地元年。 #3月18日公司Tac膜首台套设备入场,产业相关领导均到场交流,为项目产业落地背书;若顺利,年内有望实现项目国产替代。 #公司市值空间展望: 按全球Tac膜180亿元匡算,国内对应需求50-60%,对应100亿市场空间,若
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2026-05-05 17:51:44
SiC节中大涨,Wolfspeed、嘉晶等涨超40%
SiC节中大涨,Wolfspeed、嘉晶等涨超40% 节中全球SiC股票相继大涨,截止5.5,美股Wolfspeed 涨超40%,台股嘉晶五连板。 📈自4月以来 #Wolfspeed 涨超+120%; #嘉晶 涨超+108%。 同一时间段,A股相关标的: #天岳先进 +27%;#晶升股份 +47%。 🔥行业景气度上行显著 ➠根据嘉晶4.29法说会,AI快速發展,為功率產業迎來轉機;嘉晶規劃續擴8吋產能,以因應客戶至2028年之長期需求。法人分析,#目前全球SiC專業代工產能有限,而台廠漢磊與
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