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豌豆射手
2026-05-07 11:12:06
电子布新增推荐标的:聚杰微纤
电子布新增推荐标的:#聚杰微纤 收购安徽根银科技切入Q布赛道 现有丰田织布机125台,已公告拟1.5亿采购丰田织布机(400台) 预期未来月产能6000平/台,7-8w平/年。单米净利润100左右。 目前市值95e,远期看500e。
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2026-05-07 10:56:31
世运电路
产品供应特斯拉各大产品线,深度受益马斯克各大战略布局 [玫瑰] 脑机接口公司Neuralink计划于2026年大规模量产;SpaceX计划于2026年正式IPO;特斯拉AI5芯片有望2026年少量生产,2027年大批量出货。 [玫瑰] 脑机接口业务,公司宣布与重要客户的战略合作在稳步推进,产品处于性能迭代与可靠性测试的关键阶段。 [玫瑰] 商业航天业务,公司宣布已完成相关的技术布局,与核心客户积极展开合作,推进项目实施产品应用交付,其布局的PCB埋嵌技术在航空航天业务中有广阔的应用前景。 [玫瑰
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豌豆射手
2026-05-07 10:55:45
天禄科技大涨后如何看?
天禄科技大涨后如何看?我们此前1月份开始推荐标的天禄科技近期经调整后持续上涨,年内继续看好推荐📈: #中日贸易对抗有望成为年内主线,日本占Tac膜行业8成供给,若断供对面板产业链冲击巨大,面板产业链相关方对关键材料的国产替代诉求迫切,TAC膜项目2026年有望成为落地元年。 #3月18日公司Tac膜首台套设备入场,产业相关领导均到场交流,为项目产业落地背书;若顺利,年内有望实现项目国产替代。 #公司市值空间展望: 按全球Tac膜180亿元匡算,国内对应需求50-60%,对应100亿市场空间,若
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豌豆射手
2026-05-05 17:51:44
SiC节中大涨,Wolfspeed、嘉晶等涨超40%
SiC节中大涨,Wolfspeed、嘉晶等涨超40% 节中全球SiC股票相继大涨,截止5.5,美股Wolfspeed 涨超40%,台股嘉晶五连板。 📈自4月以来 #Wolfspeed 涨超+120%; #嘉晶 涨超+108%。 同一时间段,A股相关标的: #天岳先进 +27%;#晶升股份 +47%。 🔥行业景气度上行显著 ➠根据嘉晶4.29法说会,AI快速發展,為功率產業迎來轉機;嘉晶規劃續擴8吋產能,以因應客戶至2028年之長期需求。法人分析,#目前全球SiC專業代工產能有限,而台廠漢磊與
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2026-04-30 12:31:33
科泰电源更新推荐:柴发龙头深度绑定机头供应链,海外放量、北美0-1突破带来高盈利弹性
❗【天风电新】科泰电源更新推荐:柴发龙头深度绑定机头供应链,海外放量、北美0-1突破带来高盈利弹性-260430 —————————— #公司凭借核心机头配额锁定形成供应链硬壁垒,叠加海外数据中心应急电源需求高增,实现东南亚持续放量+北美0-1突破,海外高毛利占比提升驱动盈利结构优化,是兼具业绩高增确定性与估值修复弹性的柴发龙头标的。 🌼供应链壁垒:机头稀缺配额提前锁定,出货基本盘高度确定。 1)机头为柴发机组核心瓶颈,行业扩产周期长达5-8年,短期无大规模新增产能,公司提前卡位核心供应商配额
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豌豆射手
2026-04-30 10:22:03
蓝特光学
Q1业绩超预期,继续重点看好 🌼业绩高增,盈利水平明显改善。26Q1公司实现营收4.51亿元,同增76.53%,延续高增速势头,实现归母净利润1.3亿元,同增184.40%。26Q1毛利率为46.51%,同比大幅提升11.75pct,环比略降1.23pct,Q1作为消费电子传统淡季,公司盈利水平大幅提升。 🌼收入高增主要系大客户销量提升带动微棱镜业务、光通信玻非产品放量、国内大客户新品发布超级棱镜拉货带动;盈利能力同比大幅提升,主要系主营产品结构优化及高附加值业务的规模化落地,微棱镜、非球面
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2026-04-30 09:46:02
福达合金涨停:Q1业绩大超预期,单季度利润释放全年预期利润
福达合金涨停:Q1业绩大超预期,单季度利润释放全年预期利润——国内银电接触材料龙头,高端出海拓市场份额+下游数据中心需求增长+小市值潜力股!市值看100亿以上(持续推荐) [太阳]公司Q1业绩非常优秀,Q1营业总收入19.42亿元,同比增长92.67%;归属于母公司所有者的净利润1.81亿元,上年同期净亏损512.19万元,扭亏为盈,市场预期Q1利润3000-5000,全年1.8-2,业绩远超市场预期。 1.8亿里1e+为白银库存收益+5000万+主业利润,就算剔除白银库存收益,主营也是大幅超预
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2026-04-30 09:23:52
狮头股份——芯片测试/封装测试设备再落新弹性标的
🦁狮头股份——芯片测试/封装测试设备再落新弹性标的【DB计算机】,0429更新part2 1️⃣#恢复重组利珀科技审核#有望成为跨界重组标杆,2024年9-24以来跨界重组中进展排名第一的标的,有望树立为政策标杆; 2️⃣#利珀科技:海外芯片/先进封装测试设备,主营主要是检测设备,客户主要为京元电子、日月光、泰科等; •订单:#半导体先进封装、锂电业务正式落地: 2025年利珀科技共计新增订单3.05亿元,同比24年将近翻倍。其中,半导体解决方案类业务6337.61万元,锂电解决方案+算法软件
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豌豆射手
2026-04-29 09:55:22
首旅酒店
一季报:受益于春节景气、春假利好,一季度RP转正、业绩超预期 #财务表现:收入符合预期,利润超预期 - 营业收入:17.77亿元,同比+0.66% - 归母净利润:1.69亿元,同比+18.51% - 扣非净利润:1.44亿元,同比+31.84% - 毛利率:38.21%/yoy+2.85pcts;归母净利率9.52%/yoy+1.44pcts; #分业务收入: - 酒店运营(直营):9.97亿元,同比-5.38%(直营门店减少); - 酒店管理(特许/加盟):5.79亿元,同比+13.63%(
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2026-04-27 12:27:20
涛涛、蔚蓝调整点评-0427
❗️【天风电新】涛涛、蔚蓝调整点评-0427 ——————————— 🌟涛涛车业 有财经新闻发表文章,包括涛涛在内的12家头部进口商被美国直接点名,货物清关暂停、申报被拒、必须补缴最高可达679%的双反关税。 此为3月末的旧新闻,#涛涛当前已实现全部整车美国生产,双反关税问题不存在。 由于东南亚关税审查趋势趋严,【通过借道越南出口的难度明显上升,高尔夫球车集中度预计再提升。】 涛涛高尔夫球车❗️美国产能已有6000-7000台/月,目前几乎满产,年底产能扩张至1万台/月。由于需求旺盛,#公司在
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2026-04-27 11:05:29
奥来德
26Q1业绩显著改善,持续推进钙钛矿业务布局 🌟2026Q1,公司营收及归母净利润均实现同比大幅增长,主要系蒸发源设备业务销售收入大幅增长所致。单季度毛利率为54.33%,同比提升7.17pct;期间费用率为25.39%,同比下降11.19pct,盈利能力显著改善。经营活动现金流净额2.17亿元,同比增长717.14%,回款情况良好。 🌟根据CINNO公众号消息,2月25日Sunic Systems宣布已收到来自京东方的订单,将为其提供量产OLED的蒸镀设备,该合同为京东方3.2万片/月8.
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豌豆射手
2026-04-24 13:55:23
坚定看好AI制药龙头晶泰控股
坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现、与礼来深度合作,大分子进入收获期!AI for science未来可期。 [Rose]首个盈利的AI4S公司,AI制药价值持续兑现:2025 年,公司实现营收 8.03 亿元(+201.2%,),利润 1.35 亿元(2024 年同期亏损 15.15 亿元),首次实现年度盈利,成为 AI for Science 领域首家盈利的港股上市公司;分业务来看,药物发现解决方案收入 5.38 亿元(+418.9%),累计覆盖全球前 20 大药企
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豌豆射手
2026-04-24 10:39:54
美利信2025&26Q1更新:主业毛利率Q1恢复,半导体加速放量
🚘【中泰汽车】美利信2025&26Q1更新:主业毛利率Q1恢复,半导体加速放量 2025年公司实现收入38.8亿元,同比+6.1%,归母净利润亏损5.7亿元(此前已预告,落在预告中枢)。2026Q1实现收入10.2亿元,同比+16.2%,归母净利润亏损0.54亿元,同环比减亏。 🌟#半导体业务: 25年收入1.4亿元,同比+86.3%,#毛利率14%(虽然仍在爬坡阶段但已经超过主业),2026Q1收入0.33万元,同比+50%,#Q2排产预计1.3亿元,加速上量。25年因产能不足部分业务委外
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豌豆射手
2026-04-23 11:49:50
白酒板块大涨
今日白酒板块大涨,一方面因昨晚年报&一季报业绩催化(迎驾/老白干/汾酒Q4超预期),经过长时间回调,市场对出清标的关注度提升,#愿意value表观增速修复的公司;另一方面,市场风格转化,资金高切低也有较强影响。 [太阳]我们在此前行业深度中提到: 1、未来行业供给端稳步收缩,需求端处历史低位;一旦需求底部修复,将带来较大的价格弹性,同时将快速修复业绩和估值预期→ 供给端:龙头主动收缩供给去库存,#早出清的中小公司早反弹,大龙头仅需1-2个季度可出清到位; 需求端:目前需求受外部环境影响被压缩至低
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豌豆射手
2026-04-22 11:51:19
看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点【目前信越化学已经宣布涨价10%】,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣中晶科技:公司产品覆盖3-6英寸研磨硅片,从晶棒端(外销+自用)看市占率50%,6英寸抛光片项目经过前期2-3年的客
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