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豌豆射手
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豌豆射手
2026-06-13 13:25:10
【广发通信】北美光互联产业链调研初步总结&旭创/新易盛Q2业绩展望
【广发通信】北美光互联产业链调研初步总结&旭创/新易盛Q2业绩展望 🪶北美调研: 1⃣️需求:27年需求量及后续持续性超市场预期 2⃣️供给:供给侧仍是瓶颈,龙头公司交付更有优势且交付评价更好 3⃣️竞争格局:csp在新供应商份额上较为谨慎,产业格局将在“定制化、硅光及物料”影响下集中度提升 4⃣️技术路线:NPO产业生态在扩大,产业链已做好准备迎接27年大规模出货(国产激光器龙头也突破核心客户的NPO产品) 🪶Q2业绩方面,我们认为旭创/新易盛Q2业绩将环比保持高速增长,业绩将远超近期悲观
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豌豆射手
2026-06-12 10:10:34
星环科技
H股上市获备案,海外业务突破将获强有力资金支持】 [玫瑰]公司于2026年6月11日发布公告。公司于近日收到中国证监会出具的《关于星环信息科技(上海)股份有限公司境外发行上市备案通知书》,公司拟发行不超过2458.35万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。此次公司发行境外上市股份(H股)并在香港联交所的申请获得证监会的批复反映其境外融资工作进展顺利。在公司认知数据库在海外市场推进的过程中,需要资金和人员来支持其云资源的搭建工作。而境外融资工作的顺利进展,有望从资金层面为其海外业务的拓展提供有
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豌豆射手
2026-06-12 09:56:46
周大福
(个股引用:国海商社)周大福14% 经查,昨晚发布了该段子,原文如下 🎈#2026年4-5月港澳同店+40.6%、维持FY2026Q1的高增长,#内地(直营)同店+19.7%、内地(加盟)同店+15.2%、同店恢复明显,计价黄金量增转正。 🎈公司内地定价首饰零售值占比目标从FY2026的35.4%提升至FY2030的40%-50%。 🎈预期FY2027的关店数目将大幅减少。FY2026新设计的高端形象门店8家(预计FY2030提升至50家)、平均同店销售为普通门店的8-10倍。 🎈 FY
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豌豆射手
2026-06-11 11:06:19
兴发集团
更新:间接受益硫周期的小坤彩,业绩拐点已现,磷石膏制酸大有可为 [礼物]Q2业绩有望大幅改善。 Q2公司磷矿产量打满大幅提升(Q1预计只有70-80万吨产销,Q2接近翻倍),磷肥减亏(保供量完成后,负荷灵活调整),黄磷效益大幅改善,预计业绩拐点明显。长期看,#硫酸硫磺大周期下的黄磷和热法酸存在可观套利空间,公司作为“热法磷化工”龙头有望充分受益,有16万吨黄磷年产能,黄磷价格从年初的2.2万/吨,涨至当前超3.2万/吨,受益于硫酸-湿法磷酸-热法磷酸-黄磷的传导机制,且有望延续。 [礼物]重视公
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豌豆射手
2026-06-11 10:58:15
威高血净
【重点推荐-威高血净 20260610】 [庆祝]事件:2026年6月9日,威高血净公告发行股份并购威高普瑞报告书修订稿,更新公司并购普瑞最新进度 [玫瑰]交易标的:威高股份、威海盛熙和威海瑞明合计持有的威高普瑞100%股权 [玫瑰]并购背景:①收购威高普瑞优质资产,提升公司整体盈利能力;②布局医学包材领域;③实现公司和威高普瑞客户+技术协同,布局“膜材料”上游领域,打造中国版“旭化成”,膜材料上游应用领域广泛,潜力巨大,看好公司此领域发展潜力。 [玫瑰]核心进度:目前交易已经通过交易双方股东会
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豌豆射手
2026-06-11 10:39:18
海信家电更新
公司近期基本面相对稳健,安装卡看,5月小个位数下滑(5M25基数高个位数增长)。内销冰洗4月出货实现中高个位数增长。暖通空调表现较1Q略有走弱,中央空调受C端渠道去库存影响,但公建板块2Q贡献度高于1Q。外销方面,冰洗4月出货量增长约20%,2Q整体出货增速预计与1Q基本持平。家空4月外销仍面临压力,但中东地区对战争敏感度有所降低、物流逐步恢复正常,中南美渠道库存也在消化,预计3Q开始出现修复迹象。三电2Q同比预计实现减亏。 成本端,公司1Q铜价压力在2Q延续,此外塑料涨价也将粒子成本上涨带来新
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豌豆射手
2026-06-11 10:08:44
有友食品
推荐:激励目标超预期,量贩+山姆齐高增 [庆祝]员工持股计划:#26年营收同比增长不低于25%(年初公司指引收入为15-20%),27年营收较25年增长不低于50%;初始参与对象拟不超过175人,股份来源为二级市场竞价购买(股东会审议通过持股计划后六个月内完成购买),预计涉及股票占公司当前总股本1.0729%。 [礼物]近况:315事件后部分小品牌鸡爪在商超、量贩系统等下架,公司加大与零食很忙等渠道合作力度,加大力度抢占市占率,#26年量贩年初原目标为50%以上增长、当前预计可实现80%以上增长
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2026-06-11 10:07:13
中化国际
并购南通星辰方案公告,电子树脂新龙头呼之欲出 6月10日,中化国际发布系列公告,公布了并购大股东关联资产南通星辰100%股权的进展: 交易方案及作价:中化国际拟以发行股份的方式向蓝星集团购买其持有的南通星辰100%股权,南通星辰成为上市公司的全资子公司。本次收购以收益法定价,评估价值为21.10亿元,增值率42.81%。本次发行股份购买资产的发行价格为3.51元/股,发行股份购买资产的发型数量为6.01亿股。按现价6.55元/股市值计算,对应市值约39.37亿。 标的公司南通星辰主要业务情况。南
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2026-06-11 07:41:45
被错杀的新雷能、欧陆通
(个股转发:光大装备科技)被错杀的新雷能、欧陆通 ------------------------ #今日电源板块调整,直接原因是昨日SemiAnalysis发布报告:英伟达800V DC供应链不成熟价格高,短期难以规模化,大规模出货要推迟到 2028 年以后。云厂商更倾向于±400V,而非押注 800V。 #而今日大摩发布报告,观点与SemiAnalysis相反:英伟达在台北GTC大会明确表态,800V DC研发稳步推进,电源机柜2026Q3就能量产就绪,云厂商已把研发重心从±400V转向80
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豌豆射手
2026-06-10 13:54:27
景区板块大涨,关注暑期旺季机会!
[玫瑰]今日景区板块大涨,截至中午收盘,大连圣亚、天府文旅涨停,西藏旅游、云南旅游涨超5%,西域旅游、长白山、黄山旅游涨超4%。 [玫瑰]高考即将结束,叠加下周端午假期,有望共同为暑期出行预热。今年极端天气较多,部分地区厄尔尼诺现象带来的高温显著,推荐重点关注避暑主题,同时暑期亲子出游高峰,同时关注亲子游、研学游。 [玫瑰]推荐标的: 【黄山旅游】东大门索道将于6月11日开通,运力扩容40%-50%。山顶高端北海宾馆投运,温泉酒店升级改造后贡献新增量,叠加小景区减亏,预计未来公司利润5-6亿。
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2026-06-09 10:17:43
德福科技:AI铜箔扩产项目正式启动,充分受益量价齐升
德福科技:AI铜箔扩产项目正式启动,充分受益量价齐升【东北计算机】 🌟事件:6月8日,德福科技在九江成功举行“高端AI电解铜箔项目”推进会,#标志着总投资31亿元、年产5万吨高端AI铜箔项目正式启动。项目主要聚焦载体铜箔、HVLP等高附加值产品。松下、生益、联茂等全球头部CCL及PCB客户代表出席启动仪式。 🌹全球核心下游巨头齐聚站台,高端产能消化确定性证实。 此次推进会上松下、生益、沪电、联茂等下游巨头集体出席背书。侧面印证了公司高端产品已深度导入头部供应链,核心客户的深度绑定,确立了新产
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2026-06-09 10:13:35
美股反弹,Q2业绩渐近,坚定看好光通信
(个股转发:国泰海通)#美股反弹,Q2业绩渐近,#坚定看好光通信@0609 [拳头]#美股光通信企稳,AAOI+11%、COHR +7%、GLW+6%(与AWS签订光纤长协)、SMTC+5%。 ❗️【产业更新】1️⃣NPO/CPO订单加速;❗️2️⃣光纤缆价格回升、#长飞/亨通北美CSP长协锁定;❗️3️⃣永鼎等光芯片导入新客户 [礼物]首推#业绩超预期、边际变化大的个股!! 1️⃣Q1业绩超预期:#旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等 2️⃣光纤缆:#长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、特
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2026-06-09 10:00:15
杰华特
领导好,除了【芯碁微装】之外,我们新增强call【杰华特】,看1500e市值!4倍空间! 📮深度绑定H客户,多年沉积迎接放量 当下我们看到以H厂商为代表的GPU产品进入放量阶段,下半年国产GPU无论需求端还是供给端链路均已打通,26H2与27年国产GPU将迎来加速放量节点。在此基础上,GPU相关器件(如Drmos)国产化也将提上日程,成为各GPU厂商的共同趋势。公司在Drmos与H客户深耕多年,前瞻布局构建深厚壁垒,#有望成为其Drmos一供 。同时26年公司亦将有望导入海外,打开海外业务天花
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2026-06-08 12:35:19
物理AI风起,仍然聚焦t链确定性
(板块引用:国盛机械) 🔥【国盛张一鸣】物理AI风起,仍然聚焦t链确定性 [红包]物理AI的定义是“世界模型+机械本体+数据飞轮”,当前核心痛点是数据采集效率低,飞轮跑不起来。如同自动驾驶,数据采集需要大量的车在路上跑而非单纯实验室训练,#所以量产成为了模型成熟的必要条件而非结果,先量产再训练优化是产业共识。物理AI的风吹起了市场对数据飞轮的认知,最终决定高度的还是t的量产节奏。 [红包]当前t链进展:1️⃣订单批次密度大幅提升,每一批交付2-30台机器人;2️⃣7月底量产指令严格的不变,9月
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2026-06-08 10:44:24
奥比中光
🔥🔥再次提示物理AI铲子股【奥比中光涨超8%】(0608) 🌟#物理AI核心铲子标的、AI下一阶段核心玩家。公司作为全球3D视觉龙头,伴随物理AI、世界模型等下一阶段叙事的徐徐展开,公司相关的视觉传感器产品有望迎来指数级增长:1)深度卡位机器人赛道,在中国服务机器人3D视觉市场占有率超70%,服务机器人领域客户包括普渡科技、云迹科技、擎朗智能、高仙机器人等,并已成为优必选、智元机器人、宇树科技、北京“天工”等多家国内头部人形机器人厂商的核心供应商;2)数采行业蓬勃发展,京东于3月宣布建设全
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