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无名小韭02811115
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无名小韭02811115
2026-07-09 10:13:37
永贵电器:昇腾链的“中国维谛”
永贵电器:昇腾链的“中国维谛” #5月22日,超聚变ipo招股书正式披露,拟募资80亿元,超聚变公众号同日官宣和永贵电器达成战略合作协议,双方将“深化在#液冷冷板、高速连接器、BUSBAR、充电枪等技术与产品领域的合作”,后续超聚变将帮助永贵进行产线改造升级,预计首批订单会很快落地; #多产品将成为昇腾链核心供应商: 1)液冷busbar:#超聚变订单份额超50%,超过lx和aph,体现永贵在H链零部件厂商中的最高战略地位;2)UQD接头:接头依托车端验证的精密制造能力,此前已获得维谛定点,正式
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永贵电器
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无名小韭02811115
2026-07-08 12:26:24
国产算力芯片最低位预期差 凌川科技-新国都
近期国产芯片接连大涨,快手可灵系亲儿子凌川科技存在巨大预期差,新国都可类比和而泰持有摩尔线程,品高股份持有江原科技,但凌川科技是快手亲儿子可类比阿里达摩院,空间更大,当前市值仅105亿,主业仍在增长,但股价跌幅超预期,是巨大机会 机构研报 推荐新国都:千亿可灵扬帆起航,可灵的潜在爆发更是凌川的潜在爆发!【天风计算机】 🚀事件: 可灵完成上限30亿美元首轮外部融资投后估值约180亿美元 🚀点评: 1、作为可灵的 “专属算力底座”,凌川年底推出的AI推理芯片有望#与可灵实现深度适配。 2、凌川-
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新国都
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无名小韭02811115
2026-06-30 12:53:30
万亿市值寒武纪了,为你整理未上市的国产GPU机会
寒武纪万亿市值了,为你整理未上市的国产GPU机会 1. 燧原科技 已过会,腾讯亲儿子,A股最强战略合作 弘信电子 2. 江原科技 下半年江原T800流片,性能对标H200,品高股份持股15%江原+钻石级合作伙伴 3. 凌川科技 快手亲儿子,新一代全国产3D堆叠算力芯片4月完成流片,参股及战略合作 新国都 4. 艾捷科技 AI推理芯片,昆仑万维子公司 5. 元川微 国产LPU,对标groq,参股及战略合作 星宸科技 | 序号 | 公司名称 | 核心信息 | 关联A股 / 合作伙伴 | |-----
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品高股份
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昆仑万维
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无名小韭02811115
2026-06-23 08:30:16
微通道液冷新线索
国家知识产权局信息显示,厦门弘信电子科技集团股份有限公司申请一项名为“一种采用加成法制备微通道液冷板的方法”的专利,公开号CN122227554A,申请日期为2026年3月。 专利摘要显示,本发明公开了一种采用加成法制备微通道液冷板的方法,目的是制作更精细、更精密、流道设计更灵活的微通道液冷板。通过将FPC加成法工艺与镀锡SMT焊接密封技术相结合,采用贴干膜‑显影‑电镀的循环工艺制备50‑500μm宽、肩宽100μm的精密微通道,采用槽对平面/槽对槽的灵活对位方案,并采用镀锡层(>20μm)与真
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弘信电子
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无名小韭02811115
2026-06-08 11:20:20
物理AI最后得低位,道通科技
【国联民生计算机】🚀坚定看好道通科技:物理AI 时代全面到来,60万台无人设备打开物理世界入口❗️ [太阳]COMPUTEX 2026释放重要信号:AI正在从“聊天机器人”走向“Agent执行任务”,英伟达、高通、微软、Arm等巨头共同指向AI Agent产业主线。 [太阳]最新催化:公司全资子公司道和通泰签署战略合作协议,拟推进无人设备AI平台升级,对应30万台存量设备升级 + 30万台新增设备接入,合计60万台无人设备AI化空间。 [太阳]我们认为,Agent时代最稀缺的不是模型,而是真实
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奥比中光
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天娱数科
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无名小韭02811115
2026-06-01 10:04:47
全球高温天气空调零部件出口爆单,关注空调零部件
来自一线产业链的消息, 今年全球高温,天气异常 空调零部件出口爆单,关注空调零部件 国外空调普及率其实非常低,未来几年都是高温天气,这一块增量巨大 精选出口且空调零部件比较纯正概念股 排名 股票 市值 纯度 出口/海外占比 1 顺威股份 002676 38.4亿 空调配件最纯 国外收入约29% 2 秀强股份 300160 38.8亿 家电玻璃/白电零部件 出口收入约42% 3 长虹华意 000404 58亿 压缩机龙头 国外收入约35% 4 长虹美菱 000521 53亿 冰箱/空调整机 国外收
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无名小韭02811115
2026-05-17 15:44:25
高端眼镜镜片缺货已经发展到涨价,首推明月镜片
5月13日跟踪多家日本1.74/1.76镜片停产(可以查看之前文章),现在已经扩散到蔡司等更多镜片厂,并且已经发展到涨价 1️⃣ 蔡司(ZEISS):从5月18日起,1.74定制镜片要限量供应啦!工厂把原料优先给高度近视的宝子做定制,普通的1.74可能直接断货! 2️⃣ 东海光学:更狠!直接宣布1.76镜片全面停产,接单也接不了了,彻底没货! 3️⃣ 康耐特 & 凯米:这两家直接发涨价通知!因为原料太贵,5月18日起1.74镜片统统要涨价! 国产眼镜镜片迎来史诗级替代机会 明月镜片是国产眼镜镜片
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明月镜片
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博士眼镜
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无名小韭02811115
2026-05-14 15:15:21
日本大厂停产1.74/1.76镜片,明月镜片核心受益
近期高端镜片产业链出现重要变化。市场消息显示,受美伊冲突升级影响,部分高折射率树脂原材料供应受阻,日本东海(TOKAI)、尼康等高端镜片厂商的1.74、1.76超高折射率镜片出现停产或阶段性断供情况。由于1.74、1.76镜片长期属于全球高端光学产品,供应高度集中,本次供给扰动有望推动国产高端镜片加速替代。 在全球镜片市场中,1.74/1.76镜片主要应用于高度近视人群,具备“超薄、高客单价、高毛利”特点,长期由日本及欧洲品牌主导。此次海外供应链受扰,意味着高端镜片市场可能首次出现系统性供给缺口
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博士眼镜
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爱博医疗
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无名小韭02811115
2026-05-14 10:36:21
眼镜镜片缺货,务必重视,低位国产明月镜片
受美伊战争影响,日本大量眼镜镜片厂已经停产了,现在开始1.76 1.74折射率的镜片很多已经拿不到货了。 东海,尼康,高折射率镜片都开始缺货了。 日本Jins1.76也不接单了,Zoff 也没了。伊朗被封锁的后遗症出来了。东海没啥原料库存是直接不生产了。 受停产影响,涨价是必须的 国产眼镜镜片龙头 明月镜片 务必重视 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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2026-05-12 07:45:26
存储天价困局!VMware升级内存分层,国产深信服才是国内企业最优解
2026 年企业 IT 圈,几乎所有运维、采购都在被同一个问题困扰: 内存太贵,服务器扩容难以为继 。 AI 产业爆发抢占全球 DRAM 芯片产能,头部厂商将超七成先进产能转向 HBM 高带宽内存,通用企业级 DDR5 供货紧缺、价格一路飙升。在虚拟化、超融合数据中心里,内存成本已然占到服务器硬件总成本的 95% 以上,企业想要扩容虚拟机、承载核心数据库、部署桌面云,都被天价内存牢牢卡住脖子。 一边是业务持续增长需要更大内存支撑,一边是物理内存采购成本触顶,传统 “堆硬件” 的扩容之路,早已走到
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深信服
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无名小韭02811115
2026-04-24 12:37:51
昇腾超节点核心个股川环科技
今天早上提示deepseek API更新,被公社限流了 不过不影响 昇腾超节点才是这次核心 deepseek官网说明下半年昇腾950超节点上市后,Pro价格大幅下调。 超节点最大的增量就是液冷,其中川环科技是昇腾超节点核心供应商 以下是某券商的调研转帖: 川环科技设立深圳液冷子公司,继续强烈推荐昇腾液冷核心供应商! [玫瑰]事件:拟出资5000万元自有资金设立深圳全资子公司,系公司深耕液冷散热高景气赛道的核心战略举措。 [玫瑰]点评:#选址深圳龙华的意义不言而喻、建议大家足够重视该指向意义。显著
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无名小韭02811115
2026-02-26 11:11:20
外媒爆料deepseek重磅,华为昇腾生态迎来重要机遇
今晨路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。 独家分析: deepseek一直是世界大模型科研第一梯队,并且始终坚持开源,如果deepseek成功跑通华为昇腾芯片训练大模型,那技术会立马扩散到所有国内厂商,届时所有国内大模型都将使用昇腾训练。 这是昇腾真正比肩英伟达的时刻。 华为昇腾核心受益标的: #高新发展、拓维信息作为昇腾生态的核心整机伙伴,将直接受益于超节点服务器的出货放量; #华丰科技 作为高速背
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高新发展
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2026-02-24 10:59:50
昆仑万维|稀缺大模型标的,重视价值重估机会
[烟花]昆仑万维|稀缺大模型标的,重视价值重估机会 ♦催化:智谱/MiniMax新款旗舰模型发布至今涨幅达76.2%、55.9%。 #昆仑是A股少数有大模型+应用+算力基础设施全布局的标的。 1️⃣模型:公司旗下大模型涵盖多个领域。其中音乐模型Mureka位于全球第一梯队,1月发布V8版本提升音乐创作能力,后续将推出AI Studio,长期目标是AI版Spotify。 2️⃣应用:已产生收入。25年上半年公司AI软件技术收入6527万元,同比增长超10倍。为公司贡献AI收入的核心产品为天工Sky
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昆仑万维
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无名小韭02811115
2026-02-12 09:10:39
万兴剧厂深夜官宣seedance2.0,最新研报海外需求旺盛
万兴科技重点发力海外市场,海外用户通过Filmora等产品订阅服务后,可额外付费调用Seedance 2.0的高阶功能,万兴按调用量与字节分成。这种轻资产模式在欧美市场验证良好,2024年公司AI原生应用收入同比增长超100%。 绑定字节生态流量 作为字节火山引擎的合作伙伴,万兴工具生成的AI视频可直接接入抖音国际版(TikTok)分发体系,享受流量倾斜与广告分成“万兴的海外付费入口统一结算,渠道方能拿到更低API价格”。 三、全球化渠道的核心优势 成熟海外付费生态 万兴产品覆盖全球150+国家
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万兴科技
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无名小韭02811115
2026-02-05 12:23:32
CDN就是本轮AI应用的核心
说一个最重要的状况,以前所有的网页或网络API服务,都是给人用的,人的速度有限,假如人搜索了一个东西,几秒钟打开一个网页都是很离谱的速度了。 现在以及未来,所有的网络服务都是面向AI agent的,agent不像人一样,他可以一次性访问几十上百个网页,而且不知疲倦,一个任务访问上千个访问,这是过去人不可能做到的。 未来对CDN的需求随着agent发展,必然是指数级别的上升 过去: 访问人数*(人类访问速度)*访问需求 agent时代: 访问人数*(单人操控一到多个agent)*(agent每个任
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