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一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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2026-02-05 22:16:45
2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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2026-02-05 19:30:17
阿里30亿红包,最赚钱的不是用户,是藏在后台的"CDN"+涨价100%!
阿里30亿红包雨+元宝10亿的红包,将引发全网抢疯了—— 但最赚钱的既不是阿里,也不是用户,而是藏在幕后的:CDN服务商! 为什么?因为每一次AI抢红包、每一轮Agent交互,背后都是海量数据的"闪电传输",而CDN就是那条不可或缺的"数据高铁"。 没有它,再强的AI也会卡在传输路上——算力是引擎,CDN是铁轨,缺一不可! 一、三大事件驱动,CDN赛道彻底爆发:不是偶然,是必然 没有无缘无故的上涨,CDN的爆发源于三大事件共振,每一个都直击行业核心: 1、全球CDN涨价潮来袭:打破二十年降价神话
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2026-02-04 23:18:06
2月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上太空光伏出现不好信号!明天要小心风向有变!第一、中国光伏行业协会:太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段!第二、出现了大量的澄清公告,没有太空光伏。第三、小作文T链所谓的审厂是可以买的,找T里面的印度人报价,10-20w美金就可以去一次,关系好还可以打折。不管真假,涨多了就会最大的杀伤力!但是真的有供应的,才能体现真金不怕火炼!还有一个利空,就是风电龙头小金要注意风险,欧委会对中国风电巨头启动深入调查! 2、中国人工智能产业发展联盟:突破算
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2026-02-04 19:39:40
商业航天二波:为什么是海上可回收?1000亿市场背后:巨力具备绝对垄断性!
昨日就讲了当下:商业航天! 只有两个细分可能可以持续走强趋势:SPACEX的供应的光伏+火射可回收! 而光伏看盘后出了一堆利空,可能会打压,所以还是要看火射可回收才是中国当下最在意的! 而且2月11号明确的时间带来的更大的思考! 而我们1月7号写了文章:航天一个方向:长征十号!!昨日再写了可回技术! 而今日进一步的明确,为什么可回技术里价值锁定,只有这几个家龙头? 无论是SpaceX采用的“筷子夹箭”垂直回收模式,还是国内重点推进的网系回收模式,本质上都是行业为实现火箭可回收目标所做的路径探索与
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2月4日午评:煤炭、太空光伏概念集体爆发! 今日大盘整体再一次分歧,而昨日也讲了,整体今日没有什么买点,难度是比较大,昨日是最好的抄底时间!因为能拿到结果!而事实证明是对的,虽然看上去指数没有什么跌,但是最有赚钱效应的AI应用与算力硬件等杀了狗,这个才是最可怕的地方!包括易中天早盘一度也跌了10%左右,这个杀伤以不用我多讲了,而且又有小作文!最后2236家上涨,下跌2786家,交易量1.61万亿,预计全天2.5万亿以上!整体没有放量也是一个问题!看震荡到6号再进一步的观察! 情绪面:今日情绪平稳
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2026-02-03 22:11:19
2月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年300倍空间!太空光伏“终极方案”来了,瑞银集团近期研报预测,2026年全球太空光伏需求为0.3吉瓦,预计2035年将飙升至115吉瓦,10年规模预计涨超300倍。核心原因就是2035年可能就会有1.5万卫星发射上天!按SPACEX的100万+中国的23万是非常有概率!你们怎么看?这个机构的数据? 2、每一次的农业最重要的文件来了!一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,意见指出,提升农业科技创新效
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2026-02-03 19:34:55
商业航天二波方向:长征十号!降本 50%!对标 SpaceX!
商业航天为什么今天爆发二波?而不是昨天? 今日陈小群、余哥等超13亿再战航天背后的逻辑是什么? 商业航天第二波方向:为什么是SpaceX太空光伏+海上回收? 更重要的是,中国可回收成功,才有未来!这个重要性应该不用我讲了吧! (而这个不是我现在才讲,1月7号写文就讲了这个思考!所以我们的文章适合有认识,理解力,还能看懂未来行情的人去欣赏品味,而不是用明天涨跌定义!而且我们是复盘!) 一、为什么商业航天二波现在爆发? 1、2月1号:美国FCC:SpaceX申请部署100万颗卫星 欲建轨道AI数据中
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2月3日午评:主线回归:航天+AI应用! 全市场超4400只个股上涨! 今日大盘高开就是难操作的一种 ,因为大概率下杀,最后还是没有守好4013的支撑,整体破新低了,但是4000支撑还在,整体可能持续低位震荡到6号的思考不变!但是因为空间有限,而今日主线回归,反而好做了!只是节奏非常重要,最后4205家上涨,下跌870家,交易量1.6万亿,整体看好未来的爆发不变,航天+AI应用为核心思考!整体6号之后才有更好的推动了!交易要有耐心和节奏走能出来,更要有风控才能守得住! 情绪面:今日情绪整体修复,
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2月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、马斯克又要搞大事了!SpaceX据悉正与xAI就合并事宜进行深入谈判,消息人士称,SpaceX最早可能在本周宣布与xAI的协议。是想一块IPO吗?那真的是又要创历史性的IPO估值了!目标是将火箭、星链卫星、社交媒体平台X及AI聊天机器人Grok整合至单一实体。 2、川普拟设120亿美元关键矿产战略储备,项目名为“金库计划”(ProjectVault),预计储备范围将涵盖稀土和关键矿产。实际就是盯着我们的稀土去,说明了这个多重要!美股稀土概念股盘
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算力租赁业绩疯涨 12 倍+谷歌云5月1日涨价100%,引发算力估值重构!
为什么今天大跌?123家跌停! 机构与游资,选择了:算力板块!作为抱团避险? 核心原因本质:成长+业绩+事件带动了! 而这个时候,核心重点就是看要是否持续性成为了重点,所以今日整体再思考一下! 而且去年3月20号之后算力也经过了连续6个月的大跌,错杀之后再一次走强! 昨日写的存储今日也算是错杀,只是什么走强是关键,有价值总会起来,只是时间和问题! 一、事件驱动:四大核心催化剂引爆算力需求 AIAgent从“概念”到“刚需”的质变,由硬性事件直接驱动,非概念炒作: 1. AIAgent产品规模化落
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2月2日午评:资源股、芯片产业链集体调整!消费与AI应用走强! 今日大盘如预期进一步的调整,而上周我们也讲,整体还会调整,而这个调整整体就是2号就是结束点,之后震荡反弹看到6号左右,所以这里整体看下午的反弹是关键!14点之后看是否有反包是是关键,整体交易量下降到了2900亿,只有1.64万亿了,整体预计到2.5万亿,我身边几个游资全出去玩了,不做了!或是降低仓位,做波动!所以当下行情为什么下降,这也是其中一个原因!最关键还是打压了,做了也没有意思,还不如休息!建议控制在6成左右的仓位就是这个思考
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2026-02-01 18:14:38
订单排到2027年,存储厂商拒接客户电话:怕得罪人,更怕产能跟不上!
“产线的机器已经开足了马力,订单排期到了明年! 连客户要货的电话都不敢接了,怕得罪人。”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道。 存储超级周期下的众生相,走向卖方高场! 而过去上涨只有,国外的:三星、美光、闪迪等能受益,而一次火总结烧到了中国这里来了! 你们说这样的板块有没有机会呢?今日就重点整体研究思考!给大家答案! 一、新闻事件背后的深层逻辑:为什么存储板块集体爆发? 新闻表面是股价异动,实则揭示存储产业三大根本性转变: 需求侧结构性爆发: AI与数据中心驱动:2026年全球AI算力需求激增
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1月30日午评:算力硬件概念逆势爆发! 昨日担心的风险还来了,所以有色的下杀,有的时候只是情绪下崩就足够影响了,而今日就是!所以我说不争气啊!更无语的就是卖了7000亿,赚了那么多,为什么今天还能护一下呢?有一点寒了股民的心!最后造成3680家下跌,上涨只有1404家,跌停47家,交易量缩量了800亿,最后1.93万亿,整体交易量保持,但是无用!难度还是非常大!现在多看少动,建议仓位在5成左右!千万不能大意!等待4030与2号的到来之后进一步的观察! 情绪面:今日情绪再一次冰点,而且可能持续,整
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2026-01-29 22:00:30
1月30号凌晨,消息与信息差,60秒盘前汇总 1、阿里和字节又要打架抢时间了!AI应用大模型迎来利好,字节跳动、阿里巴巴准备在二月中旬发布各自的3款下一款旗舰人工智能模型。看来都在抢春节和春晚的流量红利!AI应用与IDC是核心!而且一位知情人士透露,阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。在国内,阿里有自研的芯片真武810E;在海外,它也在“用一辆辆卡车来运采购的GPU。”一位知情人士说。最激进的时候,"连RTX4090这类消费级显卡也大量买入,用来搭建推理集
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2026-01-29 19:26:08
颠覆认知!春晚革命:14亿人不抢红包!改抢数字藏品,38万亿赛道要沸腾了!
人的心中成见是一座大山! 而且是很多人一辈子越不过去山!而这个也是:贫穷的本质核心! 只是少数人才能这条道路走出自己路,而这条路叫:趋势! 道德经讲:反者道之动,弱者道之用! 就像我们:周二讲有色:铝,可以重视!昨日讲:铜! 因为它们就是顺应趋势中走出来了强者! 而AI应用更不用说,昨日大杀,我们坚定看好未来!而今日全面反包! 而上周就不断讲AI应用,而周一直播讲了,今年:春晚不一样! 除了发超25亿的红包之外,更是破天荒的开始发:数字藏品! (除了这个之外,实际李亚鹏概念我们也是想写的!可能会
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阿里30亿红包,最赚钱的不是用户,是藏在后台的"CDN"+涨价100%!
阿里30亿红包雨+元宝10亿的红包,将引发全网抢疯了—— 但最赚钱的既不是阿里,也不是用户,而是藏在幕后的:CDN服务商! 为什么?因为每一次AI抢红包、每一轮Agent交互,背后都是海量数据的"闪电传输",而CDN就是那条不可或缺的"数据高铁"。 没有它,再强的AI也会卡在传输路上——算力是引擎,CDN是铁轨,缺一不可! 一、三大事件驱动,CDN赛道彻底爆发:不是偶然,是必然 没有无缘无故的上涨,CDN的爆发源于三大事件共振,每一个都直击行业核心: 1、全球CDN涨价潮来袭:打破二十年降价神话
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商业航天二波:为什么是海上可回收?1000亿市场背后:巨力具备绝对垄断性!
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商业航天二波方向:长征十号!降本 50%!对标 SpaceX!
商业航天为什么今天爆发二波?而不是昨天? 今日陈小群、余哥等超13亿再战航天背后的逻辑是什么? 商业航天第二波方向:为什么是SpaceX太空光伏+海上回收? 更重要的是,中国可回收成功,才有未来!这个重要性应该不用我讲了吧! (而这个不是我现在才讲,1月7号写文就讲了这个思考!所以我们的文章适合有认识,理解力,还能看懂未来行情的人去欣赏品味,而不是用明天涨跌定义!而且我们是复盘!) 一、为什么商业航天二波现在爆发? 1、2月1号:美国FCC:SpaceX申请部署100万颗卫星 欲建轨道AI数据中
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算力租赁业绩疯涨 12 倍+谷歌云5月1日涨价100%,引发算力估值重构!
为什么今天大跌?123家跌停! 机构与游资,选择了:算力板块!作为抱团避险? 核心原因本质:成长+业绩+事件带动了! 而这个时候,核心重点就是看要是否持续性成为了重点,所以今日整体再思考一下! 而且去年3月20号之后算力也经过了连续6个月的大跌,错杀之后再一次走强! 昨日写的存储今日也算是错杀,只是什么走强是关键,有价值总会起来,只是时间和问题! 一、事件驱动:四大核心催化剂引爆算力需求 AIAgent从“概念”到“刚需”的质变,由硬性事件直接驱动,非概念炒作: 1. AIAgent产品规模化落
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“产线的机器已经开足了马力,订单排期到了明年! 连客户要货的电话都不敢接了,怕得罪人。”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道。 存储超级周期下的众生相,走向卖方高场! 而过去上涨只有,国外的:三星、美光、闪迪等能受益,而一次火总结烧到了中国这里来了! 你们说这样的板块有没有机会呢?今日就重点整体研究思考!给大家答案! 一、新闻事件背后的深层逻辑:为什么存储板块集体爆发? 新闻表面是股价异动,实则揭示存储产业三大根本性转变: 需求侧结构性爆发: AI与数据中心驱动:2026年全球AI算力需求激增
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颠覆认知!春晚革命:14亿人不抢红包!改抢数字藏品,38万亿赛道要沸腾了!
人的心中成见是一座大山! 而且是很多人一辈子越不过去山!而这个也是:贫穷的本质核心! 只是少数人才能这条道路走出自己路,而这条路叫:趋势! 道德经讲:反者道之动,弱者道之用! 就像我们:周二讲有色:铝,可以重视!昨日讲:铜! 因为它们就是顺应趋势中走出来了强者! 而AI应用更不用说,昨日大杀,我们坚定看好未来!而今日全面反包! 而上周就不断讲AI应用,而周一直播讲了,今年:春晚不一样! 除了发超25亿的红包之外,更是破天荒的开始发:数字藏品! (除了这个之外,实际李亚鹏概念我们也是想写的!可能会
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2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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阿里30亿红包,最赚钱的不是用户,是藏在后台的"CDN"+涨价100%!
阿里30亿红包雨+元宝10亿的红包,将引发全网抢疯了—— 但最赚钱的既不是阿里,也不是用户,而是藏在幕后的:CDN服务商! 为什么?因为每一次AI抢红包、每一轮Agent交互,背后都是海量数据的"闪电传输",而CDN就是那条不可或缺的"数据高铁"。 没有它,再强的AI也会卡在传输路上——算力是引擎,CDN是铁轨,缺一不可! 一、三大事件驱动,CDN赛道彻底爆发:不是偶然,是必然 没有无缘无故的上涨,CDN的爆发源于三大事件共振,每一个都直击行业核心: 1、全球CDN涨价潮来袭:打破二十年降价神话
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2月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上太空光伏出现不好信号!明天要小心风向有变!第一、中国光伏行业协会:太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段!第二、出现了大量的澄清公告,没有太空光伏。第三、小作文T链所谓的审厂是可以买的,找T里面的印度人报价,10-20w美金就可以去一次,关系好还可以打折。不管真假,涨多了就会最大的杀伤力!但是真的有供应的,才能体现真金不怕火炼!还有一个利空,就是风电龙头小金要注意风险,欧委会对中国风电巨头启动深入调查! 2、中国人工智能产业发展联盟:突破算
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商业航天二波:为什么是海上可回收?1000亿市场背后:巨力具备绝对垄断性!
昨日就讲了当下:商业航天! 只有两个细分可能可以持续走强趋势:SPACEX的供应的光伏+火射可回收! 而光伏看盘后出了一堆利空,可能会打压,所以还是要看火射可回收才是中国当下最在意的! 而且2月11号明确的时间带来的更大的思考! 而我们1月7号写了文章:航天一个方向:长征十号!!昨日再写了可回技术! 而今日进一步的明确,为什么可回技术里价值锁定,只有这几个家龙头? 无论是SpaceX采用的“筷子夹箭”垂直回收模式,还是国内重点推进的网系回收模式,本质上都是行业为实现火箭可回收目标所做的路径探索与
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2月4日午评:煤炭、太空光伏概念集体爆发! 今日大盘整体再一次分歧,而昨日也讲了,整体今日没有什么买点,难度是比较大,昨日是最好的抄底时间!因为能拿到结果!而事实证明是对的,虽然看上去指数没有什么跌,但是最有赚钱效应的AI应用与算力硬件等杀了狗,这个才是最可怕的地方!包括易中天早盘一度也跌了10%左右,这个杀伤以不用我多讲了,而且又有小作文!最后2236家上涨,下跌2786家,交易量1.61万亿,预计全天2.5万亿以上!整体没有放量也是一个问题!看震荡到6号再进一步的观察! 情绪面:今日情绪平稳
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2月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年300倍空间!太空光伏“终极方案”来了,瑞银集团近期研报预测,2026年全球太空光伏需求为0.3吉瓦,预计2035年将飙升至115吉瓦,10年规模预计涨超300倍。核心原因就是2035年可能就会有1.5万卫星发射上天!按SPACEX的100万+中国的23万是非常有概率!你们怎么看?这个机构的数据? 2、每一次的农业最重要的文件来了!一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,意见指出,提升农业科技创新效
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商业航天二波方向:长征十号!降本 50%!对标 SpaceX!
商业航天为什么今天爆发二波?而不是昨天? 今日陈小群、余哥等超13亿再战航天背后的逻辑是什么? 商业航天第二波方向:为什么是SpaceX太空光伏+海上回收? 更重要的是,中国可回收成功,才有未来!这个重要性应该不用我讲了吧! (而这个不是我现在才讲,1月7号写文就讲了这个思考!所以我们的文章适合有认识,理解力,还能看懂未来行情的人去欣赏品味,而不是用明天涨跌定义!而且我们是复盘!) 一、为什么商业航天二波现在爆发? 1、2月1号:美国FCC:SpaceX申请部署100万颗卫星 欲建轨道AI数据中
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2月3日午评:主线回归:航天+AI应用! 全市场超4400只个股上涨! 今日大盘高开就是难操作的一种 ,因为大概率下杀,最后还是没有守好4013的支撑,整体破新低了,但是4000支撑还在,整体可能持续低位震荡到6号的思考不变!但是因为空间有限,而今日主线回归,反而好做了!只是节奏非常重要,最后4205家上涨,下跌870家,交易量1.6万亿,整体看好未来的爆发不变,航天+AI应用为核心思考!整体6号之后才有更好的推动了!交易要有耐心和节奏走能出来,更要有风控才能守得住! 情绪面:今日情绪整体修复,
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2月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、马斯克又要搞大事了!SpaceX据悉正与xAI就合并事宜进行深入谈判,消息人士称,SpaceX最早可能在本周宣布与xAI的协议。是想一块IPO吗?那真的是又要创历史性的IPO估值了!目标是将火箭、星链卫星、社交媒体平台X及AI聊天机器人Grok整合至单一实体。 2、川普拟设120亿美元关键矿产战略储备,项目名为“金库计划”(ProjectVault),预计储备范围将涵盖稀土和关键矿产。实际就是盯着我们的稀土去,说明了这个多重要!美股稀土概念股盘
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算力租赁业绩疯涨 12 倍+谷歌云5月1日涨价100%,引发算力估值重构!
为什么今天大跌?123家跌停! 机构与游资,选择了:算力板块!作为抱团避险? 核心原因本质:成长+业绩+事件带动了! 而这个时候,核心重点就是看要是否持续性成为了重点,所以今日整体再思考一下! 而且去年3月20号之后算力也经过了连续6个月的大跌,错杀之后再一次走强! 昨日写的存储今日也算是错杀,只是什么走强是关键,有价值总会起来,只是时间和问题! 一、事件驱动:四大核心催化剂引爆算力需求 AIAgent从“概念”到“刚需”的质变,由硬性事件直接驱动,非概念炒作: 1. AIAgent产品规模化落
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2月2日午评:资源股、芯片产业链集体调整!消费与AI应用走强! 今日大盘如预期进一步的调整,而上周我们也讲,整体还会调整,而这个调整整体就是2号就是结束点,之后震荡反弹看到6号左右,所以这里整体看下午的反弹是关键!14点之后看是否有反包是是关键,整体交易量下降到了2900亿,只有1.64万亿了,整体预计到2.5万亿,我身边几个游资全出去玩了,不做了!或是降低仓位,做波动!所以当下行情为什么下降,这也是其中一个原因!最关键还是打压了,做了也没有意思,还不如休息!建议控制在6成左右的仓位就是这个思考
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订单排到2027年,存储厂商拒接客户电话:怕得罪人,更怕产能跟不上!
“产线的机器已经开足了马力,订单排期到了明年! 连客户要货的电话都不敢接了,怕得罪人。”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道。 存储超级周期下的众生相,走向卖方高场! 而过去上涨只有,国外的:三星、美光、闪迪等能受益,而一次火总结烧到了中国这里来了! 你们说这样的板块有没有机会呢?今日就重点整体研究思考!给大家答案! 一、新闻事件背后的深层逻辑:为什么存储板块集体爆发? 新闻表面是股价异动,实则揭示存储产业三大根本性转变: 需求侧结构性爆发: AI与数据中心驱动:2026年全球AI算力需求激增
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1月30日午评:算力硬件概念逆势爆发! 昨日担心的风险还来了,所以有色的下杀,有的时候只是情绪下崩就足够影响了,而今日就是!所以我说不争气啊!更无语的就是卖了7000亿,赚了那么多,为什么今天还能护一下呢?有一点寒了股民的心!最后造成3680家下跌,上涨只有1404家,跌停47家,交易量缩量了800亿,最后1.93万亿,整体交易量保持,但是无用!难度还是非常大!现在多看少动,建议仓位在5成左右!千万不能大意!等待4030与2号的到来之后进一步的观察! 情绪面:今日情绪再一次冰点,而且可能持续,整
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1月30号凌晨,消息与信息差,60秒盘前汇总 1、阿里和字节又要打架抢时间了!AI应用大模型迎来利好,字节跳动、阿里巴巴准备在二月中旬发布各自的3款下一款旗舰人工智能模型。看来都在抢春节和春晚的流量红利!AI应用与IDC是核心!而且一位知情人士透露,阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。在国内,阿里有自研的芯片真武810E;在海外,它也在“用一辆辆卡车来运采购的GPU。”一位知情人士说。最激进的时候,"连RTX4090这类消费级显卡也大量买入,用来搭建推理集
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颠覆认知!春晚革命:14亿人不抢红包!改抢数字藏品,38万亿赛道要沸腾了!
人的心中成见是一座大山! 而且是很多人一辈子越不过去山!而这个也是:贫穷的本质核心! 只是少数人才能这条道路走出自己路,而这条路叫:趋势! 道德经讲:反者道之动,弱者道之用! 就像我们:周二讲有色:铝,可以重视!昨日讲:铜! 因为它们就是顺应趋势中走出来了强者! 而AI应用更不用说,昨日大杀,我们坚定看好未来!而今日全面反包! 而上周就不断讲AI应用,而周一直播讲了,今年:春晚不一样! 除了发超25亿的红包之外,更是破天荒的开始发:数字藏品! (除了这个之外,实际李亚鹏概念我们也是想写的!可能会
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阿里30亿红包,最赚钱的不是用户,是藏在后台的"CDN"+涨价100%!
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商业航天为什么今天爆发二波?而不是昨天? 今日陈小群、余哥等超13亿再战航天背后的逻辑是什么? 商业航天第二波方向:为什么是SpaceX太空光伏+海上回收? 更重要的是,中国可回收成功,才有未来!这个重要性应该不用我讲了吧! (而这个不是我现在才讲,1月7号写文就讲了这个思考!所以我们的文章适合有认识,理解力,还能看懂未来行情的人去欣赏品味,而不是用明天涨跌定义!而且我们是复盘!) 一、为什么商业航天二波现在爆发? 1、2月1号:美国FCC:SpaceX申请部署100万颗卫星 欲建轨道AI数据中
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算力租赁业绩疯涨 12 倍+谷歌云5月1日涨价100%,引发算力估值重构!
为什么今天大跌?123家跌停! 机构与游资,选择了:算力板块!作为抱团避险? 核心原因本质:成长+业绩+事件带动了! 而这个时候,核心重点就是看要是否持续性成为了重点,所以今日整体再思考一下! 而且去年3月20号之后算力也经过了连续6个月的大跌,错杀之后再一次走强! 昨日写的存储今日也算是错杀,只是什么走强是关键,有价值总会起来,只是时间和问题! 一、事件驱动:四大核心催化剂引爆算力需求 AIAgent从“概念”到“刚需”的质变,由硬性事件直接驱动,非概念炒作: 1. AIAgent产品规模化落
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“产线的机器已经开足了马力,订单排期到了明年! 连客户要货的电话都不敢接了,怕得罪人。”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道。 存储超级周期下的众生相,走向卖方高场! 而过去上涨只有,国外的:三星、美光、闪迪等能受益,而一次火总结烧到了中国这里来了! 你们说这样的板块有没有机会呢?今日就重点整体研究思考!给大家答案! 一、新闻事件背后的深层逻辑:为什么存储板块集体爆发? 新闻表面是股价异动,实则揭示存储产业三大根本性转变: 需求侧结构性爆发: AI与数据中心驱动:2026年全球AI算力需求激增
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颠覆认知!春晚革命:14亿人不抢红包!改抢数字藏品,38万亿赛道要沸腾了!
人的心中成见是一座大山! 而且是很多人一辈子越不过去山!而这个也是:贫穷的本质核心! 只是少数人才能这条道路走出自己路,而这条路叫:趋势! 道德经讲:反者道之动,弱者道之用! 就像我们:周二讲有色:铝,可以重视!昨日讲:铜! 因为它们就是顺应趋势中走出来了强者! 而AI应用更不用说,昨日大杀,我们坚定看好未来!而今日全面反包! 而上周就不断讲AI应用,而周一直播讲了,今年:春晚不一样! 除了发超25亿的红包之外,更是破天荒的开始发:数字藏品! (除了这个之外,实际李亚鹏概念我们也是想写的!可能会
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阿里30亿红包,最赚钱的不是用户,是藏在后台的"CDN"+涨价100%!
阿里30亿红包雨+元宝10亿的红包,将引发全网抢疯了—— 但最赚钱的既不是阿里,也不是用户,而是藏在幕后的:CDN服务商! 为什么?因为每一次AI抢红包、每一轮Agent交互,背后都是海量数据的"闪电传输",而CDN就是那条不可或缺的"数据高铁"。 没有它,再强的AI也会卡在传输路上——算力是引擎,CDN是铁轨,缺一不可! 一、三大事件驱动,CDN赛道彻底爆发:不是偶然,是必然 没有无缘无故的上涨,CDN的爆发源于三大事件共振,每一个都直击行业核心: 1、全球CDN涨价潮来袭:打破二十年降价神话
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2月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上太空光伏出现不好信号!明天要小心风向有变!第一、中国光伏行业协会:太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段!第二、出现了大量的澄清公告,没有太空光伏。第三、小作文T链所谓的审厂是可以买的,找T里面的印度人报价,10-20w美金就可以去一次,关系好还可以打折。不管真假,涨多了就会最大的杀伤力!但是真的有供应的,才能体现真金不怕火炼!还有一个利空,就是风电龙头小金要注意风险,欧委会对中国风电巨头启动深入调查! 2、中国人工智能产业发展联盟:突破算
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商业航天二波:为什么是海上可回收?1000亿市场背后:巨力具备绝对垄断性!
昨日就讲了当下:商业航天! 只有两个细分可能可以持续走强趋势:SPACEX的供应的光伏+火射可回收! 而光伏看盘后出了一堆利空,可能会打压,所以还是要看火射可回收才是中国当下最在意的! 而且2月11号明确的时间带来的更大的思考! 而我们1月7号写了文章:航天一个方向:长征十号!!昨日再写了可回技术! 而今日进一步的明确,为什么可回技术里价值锁定,只有这几个家龙头? 无论是SpaceX采用的“筷子夹箭”垂直回收模式,还是国内重点推进的网系回收模式,本质上都是行业为实现火箭可回收目标所做的路径探索与
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2月4日午评:煤炭、太空光伏概念集体爆发! 今日大盘整体再一次分歧,而昨日也讲了,整体今日没有什么买点,难度是比较大,昨日是最好的抄底时间!因为能拿到结果!而事实证明是对的,虽然看上去指数没有什么跌,但是最有赚钱效应的AI应用与算力硬件等杀了狗,这个才是最可怕的地方!包括易中天早盘一度也跌了10%左右,这个杀伤以不用我多讲了,而且又有小作文!最后2236家上涨,下跌2786家,交易量1.61万亿,预计全天2.5万亿以上!整体没有放量也是一个问题!看震荡到6号再进一步的观察! 情绪面:今日情绪平稳
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2月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年300倍空间!太空光伏“终极方案”来了,瑞银集团近期研报预测,2026年全球太空光伏需求为0.3吉瓦,预计2035年将飙升至115吉瓦,10年规模预计涨超300倍。核心原因就是2035年可能就会有1.5万卫星发射上天!按SPACEX的100万+中国的23万是非常有概率!你们怎么看?这个机构的数据? 2、每一次的农业最重要的文件来了!一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,意见指出,提升农业科技创新效
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商业航天二波方向:长征十号!降本 50%!对标 SpaceX!
商业航天为什么今天爆发二波?而不是昨天? 今日陈小群、余哥等超13亿再战航天背后的逻辑是什么? 商业航天第二波方向:为什么是SpaceX太空光伏+海上回收? 更重要的是,中国可回收成功,才有未来!这个重要性应该不用我讲了吧! (而这个不是我现在才讲,1月7号写文就讲了这个思考!所以我们的文章适合有认识,理解力,还能看懂未来行情的人去欣赏品味,而不是用明天涨跌定义!而且我们是复盘!) 一、为什么商业航天二波现在爆发? 1、2月1号:美国FCC:SpaceX申请部署100万颗卫星 欲建轨道AI数据中
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2月3日午评:主线回归:航天+AI应用! 全市场超4400只个股上涨! 今日大盘高开就是难操作的一种 ,因为大概率下杀,最后还是没有守好4013的支撑,整体破新低了,但是4000支撑还在,整体可能持续低位震荡到6号的思考不变!但是因为空间有限,而今日主线回归,反而好做了!只是节奏非常重要,最后4205家上涨,下跌870家,交易量1.6万亿,整体看好未来的爆发不变,航天+AI应用为核心思考!整体6号之后才有更好的推动了!交易要有耐心和节奏走能出来,更要有风控才能守得住! 情绪面:今日情绪整体修复,
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2月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、马斯克又要搞大事了!SpaceX据悉正与xAI就合并事宜进行深入谈判,消息人士称,SpaceX最早可能在本周宣布与xAI的协议。是想一块IPO吗?那真的是又要创历史性的IPO估值了!目标是将火箭、星链卫星、社交媒体平台X及AI聊天机器人Grok整合至单一实体。 2、川普拟设120亿美元关键矿产战略储备,项目名为“金库计划”(ProjectVault),预计储备范围将涵盖稀土和关键矿产。实际就是盯着我们的稀土去,说明了这个多重要!美股稀土概念股盘
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算力租赁业绩疯涨 12 倍+谷歌云5月1日涨价100%,引发算力估值重构!
为什么今天大跌?123家跌停! 机构与游资,选择了:算力板块!作为抱团避险? 核心原因本质:成长+业绩+事件带动了! 而这个时候,核心重点就是看要是否持续性成为了重点,所以今日整体再思考一下! 而且去年3月20号之后算力也经过了连续6个月的大跌,错杀之后再一次走强! 昨日写的存储今日也算是错杀,只是什么走强是关键,有价值总会起来,只是时间和问题! 一、事件驱动:四大核心催化剂引爆算力需求 AIAgent从“概念”到“刚需”的质变,由硬性事件直接驱动,非概念炒作: 1. AIAgent产品规模化落
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2月2日午评:资源股、芯片产业链集体调整!消费与AI应用走强! 今日大盘如预期进一步的调整,而上周我们也讲,整体还会调整,而这个调整整体就是2号就是结束点,之后震荡反弹看到6号左右,所以这里整体看下午的反弹是关键!14点之后看是否有反包是是关键,整体交易量下降到了2900亿,只有1.64万亿了,整体预计到2.5万亿,我身边几个游资全出去玩了,不做了!或是降低仓位,做波动!所以当下行情为什么下降,这也是其中一个原因!最关键还是打压了,做了也没有意思,还不如休息!建议控制在6成左右的仓位就是这个思考
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订单排到2027年,存储厂商拒接客户电话:怕得罪人,更怕产能跟不上!
“产线的机器已经开足了马力,订单排期到了明年! 连客户要货的电话都不敢接了,怕得罪人。”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道。 存储超级周期下的众生相,走向卖方高场! 而过去上涨只有,国外的:三星、美光、闪迪等能受益,而一次火总结烧到了中国这里来了! 你们说这样的板块有没有机会呢?今日就重点整体研究思考!给大家答案! 一、新闻事件背后的深层逻辑:为什么存储板块集体爆发? 新闻表面是股价异动,实则揭示存储产业三大根本性转变: 需求侧结构性爆发: AI与数据中心驱动:2026年全球AI算力需求激增
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1月30日午评:算力硬件概念逆势爆发! 昨日担心的风险还来了,所以有色的下杀,有的时候只是情绪下崩就足够影响了,而今日就是!所以我说不争气啊!更无语的就是卖了7000亿,赚了那么多,为什么今天还能护一下呢?有一点寒了股民的心!最后造成3680家下跌,上涨只有1404家,跌停47家,交易量缩量了800亿,最后1.93万亿,整体交易量保持,但是无用!难度还是非常大!现在多看少动,建议仓位在5成左右!千万不能大意!等待4030与2号的到来之后进一步的观察! 情绪面:今日情绪再一次冰点,而且可能持续,整
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1月30号凌晨,消息与信息差,60秒盘前汇总 1、阿里和字节又要打架抢时间了!AI应用大模型迎来利好,字节跳动、阿里巴巴准备在二月中旬发布各自的3款下一款旗舰人工智能模型。看来都在抢春节和春晚的流量红利!AI应用与IDC是核心!而且一位知情人士透露,阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。在国内,阿里有自研的芯片真武810E;在海外,它也在“用一辆辆卡车来运采购的GPU。”一位知情人士说。最激进的时候,"连RTX4090这类消费级显卡也大量买入,用来搭建推理集
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颠覆认知!春晚革命:14亿人不抢红包!改抢数字藏品,38万亿赛道要沸腾了!
人的心中成见是一座大山! 而且是很多人一辈子越不过去山!而这个也是:贫穷的本质核心! 只是少数人才能这条道路走出自己路,而这条路叫:趋势! 道德经讲:反者道之动,弱者道之用! 就像我们:周二讲有色:铝,可以重视!昨日讲:铜! 因为它们就是顺应趋势中走出来了强者! 而AI应用更不用说,昨日大杀,我们坚定看好未来!而今日全面反包! 而上周就不断讲AI应用,而周一直播讲了,今年:春晚不一样! 除了发超25亿的红包之外,更是破天荒的开始发:数字藏品! (除了这个之外,实际李亚鹏概念我们也是想写的!可能会
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2月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、10年超100倍空间?摩根士丹利:人形机器人25年才1.8万台全球,到2035年将增到260万台!摩根士丹利将我国2026年的人形机器人销量预测从1.4万台上调至2.8万台。!更有意思的2月5日因贾跃亭的“加入”又活跃了起来,北京时间2月5日早上7点半,举行FF首批具身智能机器人产品发布会。w你们觉得小摩的预测能完成吗?贾布斯这次能成功吗? 2、存储芯片荒难解!惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商,知情人士称,惠普已开始对中国存储芯片制造商
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阿里30亿红包,最赚钱的不是用户,是藏在后台的"CDN"+涨价100%!
阿里30亿红包雨+元宝10亿的红包,将引发全网抢疯了—— 但最赚钱的既不是阿里,也不是用户,而是藏在幕后的:CDN服务商! 为什么?因为每一次AI抢红包、每一轮Agent交互,背后都是海量数据的"闪电传输",而CDN就是那条不可或缺的"数据高铁"。 没有它,再强的AI也会卡在传输路上——算力是引擎,CDN是铁轨,缺一不可! 一、三大事件驱动,CDN赛道彻底爆发:不是偶然,是必然 没有无缘无故的上涨,CDN的爆发源于三大事件共振,每一个都直击行业核心: 1、全球CDN涨价潮来袭:打破二十年降价神话
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昨日就讲了当下:商业航天! 只有两个细分可能可以持续走强趋势:SPACEX的供应的光伏+火射可回收! 而光伏看盘后出了一堆利空,可能会打压,所以还是要看火射可回收才是中国当下最在意的! 而且2月11号明确的时间带来的更大的思考! 而我们1月7号写了文章:航天一个方向:长征十号!!昨日再写了可回技术! 而今日进一步的明确,为什么可回技术里价值锁定,只有这几个家龙头? 无论是SpaceX采用的“筷子夹箭”垂直回收模式,还是国内重点推进的网系回收模式,本质上都是行业为实现火箭可回收目标所做的路径探索与
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商业航天为什么今天爆发二波?而不是昨天? 今日陈小群、余哥等超13亿再战航天背后的逻辑是什么? 商业航天第二波方向:为什么是SpaceX太空光伏+海上回收? 更重要的是,中国可回收成功,才有未来!这个重要性应该不用我讲了吧! (而这个不是我现在才讲,1月7号写文就讲了这个思考!所以我们的文章适合有认识,理解力,还能看懂未来行情的人去欣赏品味,而不是用明天涨跌定义!而且我们是复盘!) 一、为什么商业航天二波现在爆发? 1、2月1号:美国FCC:SpaceX申请部署100万颗卫星 欲建轨道AI数据中
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算力租赁业绩疯涨 12 倍+谷歌云5月1日涨价100%,引发算力估值重构!
为什么今天大跌?123家跌停! 机构与游资,选择了:算力板块!作为抱团避险? 核心原因本质:成长+业绩+事件带动了! 而这个时候,核心重点就是看要是否持续性成为了重点,所以今日整体再思考一下! 而且去年3月20号之后算力也经过了连续6个月的大跌,错杀之后再一次走强! 昨日写的存储今日也算是错杀,只是什么走强是关键,有价值总会起来,只是时间和问题! 一、事件驱动:四大核心催化剂引爆算力需求 AIAgent从“概念”到“刚需”的质变,由硬性事件直接驱动,非概念炒作: 1. AIAgent产品规模化落
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颠覆认知!春晚革命:14亿人不抢红包!改抢数字藏品,38万亿赛道要沸腾了!
人的心中成见是一座大山! 而且是很多人一辈子越不过去山!而这个也是:贫穷的本质核心! 只是少数人才能这条道路走出自己路,而这条路叫:趋势! 道德经讲:反者道之动,弱者道之用! 就像我们:周二讲有色:铝,可以重视!昨日讲:铜! 因为它们就是顺应趋势中走出来了强者! 而AI应用更不用说,昨日大杀,我们坚定看好未来!而今日全面反包! 而上周就不断讲AI应用,而周一直播讲了,今年:春晚不一样! 除了发超25亿的红包之外,更是破天荒的开始发:数字藏品! (除了这个之外,实际李亚鹏概念我们也是想写的!可能会
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