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一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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2025-09-04 22:18:51
9月5号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、央妈盘后公告1万亿的流动性资金来了,而且是3个月买断式的操作,就是为了保持银行体系流动性充裕,2025年9月5日,开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月!而9月一向是淡季,而这个操作告诉你,放心大胆的去放水,央妈给你担了,是说明明天要稳了,这个就是为什么A50盘后反弹。核心:消费。 2、deep seek双准备年底搞个大招了,准备做一个顶级AI agent的硬刚OpenAI的所有东西。如果按照DeepSeek的表态做出了这个AIage
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2025-09-04 19:23:01
AI算力电费占比超80%!液冷“省电=赚钱”逻辑无敌,唯一解决英伟达痛点的人!
太惨了,A股连续3天下!谁是反弹先锋呢? 明日将出现低点,如果修复,哪个板块最快修复呢? 而针对盘面我们做了以下总结,最后找到了一些思路! 一、谁才是大盘反转破局之人呢? 第一、大局观:大盘我们从9月1号转折看空到5号,而明日就将迎来了反弹,整体看多到11号。30日均线就是关键支撑。 第二、资金面:本轮牛市流入最多资金的就是科技板块,科技里最多资金的是是CPO与PCB,而易中天就是核心之一,而从这两个龙虎榜发现,主力不光没有出货,还加仓了8亿资金,以说明了,他们自己做T砸盘之后,再你低吸,越买越
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大元泵业
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2025-09-04 11:50:11
9月4日午评:科技股集体大跌VS消费崛起! 今日大盘的单边下杀是有一点可怕的,让很多人以没有了牛市的感受了,更多是的是又一次回到熊的思考了,但是今日的下杀是指数的下杀,也就是权重的下杀为中心,因为还有2718家上涨,下跌只有2241家,更是科技主线的大崩盘的一样,看看几个核心:寒武纪大跌12%,新易盛大跌13%、东芯大跌12%,而这个以说明了这样的风险性了,所以节奏非常重要,不然你容易把8月的钱亏回去,而我们1号就提醒大家,看空到5号转折,而判断3761与3704的两个,而早上3761守了20分
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2025-09-03 22:15:35
9月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、大好事!2.5万亿外资要来A股了,看来大A股又稳了,而这个就是摩根大通近日预测,从2025年7月到明年底,约有2.5万亿元人民币的额外储蓄可能流入中国股市,推动股价上涨超过20%。你认为可信吗?核心是:证券与大权重! 2、消费电子又有大数据!折叠屏iPhone的出货量预期2026年预计增50%,2026与2027年分别提升至800-1000万,以及2000-2500万。此前预估分别为600-800万以及1000-1500万。是否复制机器人马斯克
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2025-09-03 11:38:06
9月3日午评:绿色以待,去弱留强!等待破局! 今日难度就不用我讲了,1号转折之后我们就提醒一定风险,虽然是区间震荡,但是个股的下杀是非常可怕的,这一点大家以感受到了,所以我们整体建议控制仓位,而且建议做高低切换的,破位就止盈的方针,而最后证明我们的思考是对的,而今日再一次4127家下跌,上涨只有942家,而且交易量少4500亿,只有1.45万亿,预期今日只有2.4万亿左右,但是好持续16天过2万亿的交易量时间。整体震荡看空到5号的思考不变,耐心等待,4000之有下的调整是好事!但是要把握好节奏才
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2025-09-02 21:58:58
9月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、宇树机器要上涨了!难怪今天机器又发疯了!9月2日宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。而且宇树是当下唯一个机器人销量过10亿的公司。而且传特斯拉要求该公司明年一季度做好产能爬坡的准备,明年三季度单周产能可能达1万台。所以明年可能机器人有更大的爆发,核心是宇树参股与产业! 2、苹果供应链将迎来大重整?供应商若不自动化生产将失去未来合同,如果供应商想要继续获得苹果的订单,其就必须转向自动化,在装配线上使用机
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2025-09-02 19:23:16
重视9月重稀土!加工费 10 倍暴涨+缅甸矿管控 + 3 倍内外价差!
如果你错过了,8月的轻稀土:北方稀土的爆发! 那一定要重视,9月的重稀土,重大机遇!(4500字研究报告) 因为8月以来,稀土行业迎来两大地震级事件,更是让加工费爆了近10倍! 一、重稀土为何突然爆发? 1、为什么此刻爆发?—— 政策是点火器,价差是炸药桶 政策铁拳(8.22新规):不是普通文件,而是 “物理性断绝” 。将进口矿(缅甸)纳入总量管控+全流程追溯,直接让灰色产能“无米下锅”,供给侧永久性出清70%。 出口松动(8.12美国清单暂停):重稀土出口闸门打开,3倍价差(国内706万/吨
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中国稀土
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2025-09-01 22:14:35
9月2号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、6000亿寒武纪又有利空!而这个利空来致阿里的发声:支持国产为真,大规模采购15万块寒武纪不实,而且高盛“唱高”寒大帝目标价至2104元!但是市场没有人跟进了,是否说当下的位置的风险呢?这个就要看未来国产化和他们自身的产能问题,但是这个发生对阿里芯片是利好,不排除明日有修复!核心:阿里AI芯片。 2、下一个“星际之门”要曝光了吗?OpenAl被曝筹划在印度打造超大型数据中心,公司正在物色印度本地的合作伙伴,预期的建设规模至少要达到1吉瓦。核心:
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2025-09-01 19:52:58
钨价创三年新高!错过稀土别再错过钨,供需缺口达4600吨!
今年有色,比稀土涨的更猛的是:钨! 如果错过了稀土:北方稀土1000亿到2000亿的爆发!(7月17日发研究报告) 建议重点关注一下,有色:钨!的爆发思考!(8月底持续关注) 因为钨!今年已创下了3年新高,而且还在加速! 一、钨价为何大爆发?核心驱动因子: 本轮钨价上涨,并非单一因素驱动,而是供给侧收紧、需求侧爆发、政策强化及市场情绪共同作用的“完美风暴”。 1、供给刚性收缩(核心矛盾) 政策主动收紧:中国2025年首批钨矿开采指标仅5.8万吨,同比缩减6.45%,江西等主产区配额削减超8%。这
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中钨高新
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厦门钨业
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2025-08-31 15:54:24
周末重磅大事盘前汇总: 1、周末最大热点:阿里ai芯片“B计划”!帮中国填补英伟达空白!连2万亿阿里巴巴美股也大涨13%,而对寒武纪与英伟达等多是利空,而且我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要高度重视!昨天研究到凌晨两点!总结了五个大点: 第一、这款阿里ai芯片内部代号为 “倚天 700+”,实际也是AI推理芯片,也是含光800升级。 第二、性能:已接近英伟达A100芯片,但功耗降低 15%,新芯片支持多模态推理(文本、语音、图像混合) 第三、唯一兼容英伟达的CUDA生态的国产芯片,这个非
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2025-08-31 02:02:18
周末最大热点:阿里ai芯片“B计划”!大涨13%,3家公司最受益!(3800字研报)
周末最大的热点:阿里巴巴的新的ai芯片概念!2万亿阿里巴巴大涨13% 而且利空寒武纪,另外我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要重视! 而这个信息等同于:芯片里出现DeepSeek!(写到凌晨2点!) 刚开始我认为这个消息也就一般,但是我通过一些朋友的关系,最后从阿里内部了解到了一些重磅信息,我认为这里要重点重视! 更加重磅的就是下面这个消息,难怪中芯等芯片公司出现了停牌并购!原因真的在做大动作! 而我们就要明白,这个芯片可能远超大家的想象性! 一、为什么阿里的 AI 芯片能帮中国填补英伟达
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2025-08-28 19:50:31
错过寒武纪?下一个“博通”的国产ASIC之王在崛起,IP授权90%毛利堪比茅台!
如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪,那谁会对标ASIC里博通呢? 一、GPU vs ASIC:技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹(2023-2027) 3、市场占
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2025-08-28 11:41:34
8月28日午评:为什么芯片股集体大涨? 今日大盘如预期进一步的震荡调整,特别是微盘股的风险进一步的上升,最后2.4%的下杀,而这个可能只是开始,最少明日还会进一步的下杀,所以不断提醒大家的风险性。而且早盘从4000家上涨,变成了3902家的下跌,以说明了风险性的问题。,难度非常大。所以今日早盘我们没有选择动手,整体撤为中心,多看少动的思考。最后1165家上涨,交易量1.79万亿,预期今日还能保持3.1万亿左右, 整体看1号转是低点不变。 情绪面:今日情绪小修复,涨停41家,跌停4家,封板率62%
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2025-08-28 09:00:57
算力电源: GB300 的 4 大变量最后一个变量,唯一打入英伟链!4.3亿神秘游资抢筹!
如果你错过了! 英伟达GB300里的:PCB、铜箔、液冷等,大爆发! 算力电源! 将会GB300 的 4 大变量的最后一个变量!别再错过! 而这个2025年1月8日文章,我就提出来了,建议你们回过头再看一下当时的文章! 一、GB300电源革命:技术驱动与增量爆发 1、核心驱动:800V HVDC重构供电体系 技术代际跃迁: 传统54V供电在GB300机柜120kW功率下面临 铜耗超标(1MW机架需200kg铜)、空间不足(电源占64U机架)及效率低下(多级转换损耗8-10%)三重瓶颈。 英伟达8
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2025-08-27 23:09:24
8月28号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总, 1、航天卫星这个消息太猛了,最新的工信部说未来五年七千多颗卫星上去,2030年卫星通信用户突破一千万,手机到时候全都直连卫星,这个将超越马斯克的星链,未来星链也得往后站。因为我们卫星一旦上天,地面全覆盖,在山沟沟里也能看行情、划船出海还能盯盘,真正的实现了投资自由。画面感不错了,而且人家还说了卫星概念整个产业链现在是非常初期的阶段,而马斯克的星链现在价值4000亿了,也就是7800颗!你认为我们中国应该多少?核心:航天卫星! 2、城中村改造又要
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AI算力电费占比超80%!液冷“省电=赚钱”逻辑无敌,唯一解决英伟达痛点的人!
太惨了,A股连续3天下!谁是反弹先锋呢? 明日将出现低点,如果修复,哪个板块最快修复呢? 而针对盘面我们做了以下总结,最后找到了一些思路! 一、谁才是大盘反转破局之人呢? 第一、大局观:大盘我们从9月1号转折看空到5号,而明日就将迎来了反弹,整体看多到11号。30日均线就是关键支撑。 第二、资金面:本轮牛市流入最多资金的就是科技板块,科技里最多资金的是是CPO与PCB,而易中天就是核心之一,而从这两个龙虎榜发现,主力不光没有出货,还加仓了8亿资金,以说明了,他们自己做T砸盘之后,再你低吸,越买越
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9月4日午评:科技股集体大跌VS消费崛起! 今日大盘的单边下杀是有一点可怕的,让很多人以没有了牛市的感受了,更多是的是又一次回到熊的思考了,但是今日的下杀是指数的下杀,也就是权重的下杀为中心,因为还有2718家上涨,下跌只有2241家,更是科技主线的大崩盘的一样,看看几个核心:寒武纪大跌12%,新易盛大跌13%、东芯大跌12%,而这个以说明了这样的风险性了,所以节奏非常重要,不然你容易把8月的钱亏回去,而我们1号就提醒大家,看空到5号转折,而判断3761与3704的两个,而早上3761守了20分
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9月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、宇树机器要上涨了!难怪今天机器又发疯了!9月2日宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。而且宇树是当下唯一个机器人销量过10亿的公司。而且传特斯拉要求该公司明年一季度做好产能爬坡的准备,明年三季度单周产能可能达1万台。所以明年可能机器人有更大的爆发,核心是宇树参股与产业! 2、苹果供应链将迎来大重整?供应商若不自动化生产将失去未来合同,如果供应商想要继续获得苹果的订单,其就必须转向自动化,在装配线上使用机
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重视9月重稀土!加工费 10 倍暴涨+缅甸矿管控 + 3 倍内外价差!
如果你错过了,8月的轻稀土:北方稀土的爆发! 那一定要重视,9月的重稀土,重大机遇!(4500字研究报告) 因为8月以来,稀土行业迎来两大地震级事件,更是让加工费爆了近10倍! 一、重稀土为何突然爆发? 1、为什么此刻爆发?—— 政策是点火器,价差是炸药桶 政策铁拳(8.22新规):不是普通文件,而是 “物理性断绝” 。将进口矿(缅甸)纳入总量管控+全流程追溯,直接让灰色产能“无米下锅”,供给侧永久性出清70%。 出口松动(8.12美国清单暂停):重稀土出口闸门打开,3倍价差(国内706万/吨
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钨价创三年新高!错过稀土别再错过钨,供需缺口达4600吨!
今年有色,比稀土涨的更猛的是:钨! 如果错过了稀土:北方稀土1000亿到2000亿的爆发!(7月17日发研究报告) 建议重点关注一下,有色:钨!的爆发思考!(8月底持续关注) 因为钨!今年已创下了3年新高,而且还在加速! 一、钨价为何大爆发?核心驱动因子: 本轮钨价上涨,并非单一因素驱动,而是供给侧收紧、需求侧爆发、政策强化及市场情绪共同作用的“完美风暴”。 1、供给刚性收缩(核心矛盾) 政策主动收紧:中国2025年首批钨矿开采指标仅5.8万吨,同比缩减6.45%,江西等主产区配额削减超8%。这
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周末最大的热点:阿里巴巴的新的ai芯片概念!2万亿阿里巴巴大涨13% 而且利空寒武纪,另外我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要重视! 而这个信息等同于:芯片里出现DeepSeek!(写到凌晨2点!) 刚开始我认为这个消息也就一般,但是我通过一些朋友的关系,最后从阿里内部了解到了一些重磅信息,我认为这里要重点重视! 更加重磅的就是下面这个消息,难怪中芯等芯片公司出现了停牌并购!原因真的在做大动作! 而我们就要明白,这个芯片可能远超大家的想象性! 一、为什么阿里的 AI 芯片能帮中国填补英伟达
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如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪,那谁会对标ASIC里博通呢? 一、GPU vs ASIC:技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹(2023-2027) 3、市场占
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如果你错过了! 英伟达GB300里的:PCB、铜箔、液冷等,大爆发! 算力电源! 将会GB300 的 4 大变量的最后一个变量!别再错过! 而这个2025年1月8日文章,我就提出来了,建议你们回过头再看一下当时的文章! 一、GB300电源革命:技术驱动与增量爆发 1、核心驱动:800V HVDC重构供电体系 技术代际跃迁: 传统54V供电在GB300机柜120kW功率下面临 铜耗超标(1MW机架需200kg铜)、空间不足(电源占64U机架)及效率低下(多级转换损耗8-10%)三重瓶颈。 英伟达8
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9月5号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、央妈盘后公告1万亿的流动性资金来了,而且是3个月买断式的操作,就是为了保持银行体系流动性充裕,2025年9月5日,开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月!而9月一向是淡季,而这个操作告诉你,放心大胆的去放水,央妈给你担了,是说明明天要稳了,这个就是为什么A50盘后反弹。核心:消费。 2、deep seek双准备年底搞个大招了,准备做一个顶级AI agent的硬刚OpenAI的所有东西。如果按照DeepSeek的表态做出了这个AIage
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2025-09-04 19:23:01
AI算力电费占比超80%!液冷“省电=赚钱”逻辑无敌,唯一解决英伟达痛点的人!
太惨了,A股连续3天下!谁是反弹先锋呢? 明日将出现低点,如果修复,哪个板块最快修复呢? 而针对盘面我们做了以下总结,最后找到了一些思路! 一、谁才是大盘反转破局之人呢? 第一、大局观:大盘我们从9月1号转折看空到5号,而明日就将迎来了反弹,整体看多到11号。30日均线就是关键支撑。 第二、资金面:本轮牛市流入最多资金的就是科技板块,科技里最多资金的是是CPO与PCB,而易中天就是核心之一,而从这两个龙虎榜发现,主力不光没有出货,还加仓了8亿资金,以说明了,他们自己做T砸盘之后,再你低吸,越买越
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2025-09-04 11:50:11
9月4日午评:科技股集体大跌VS消费崛起! 今日大盘的单边下杀是有一点可怕的,让很多人以没有了牛市的感受了,更多是的是又一次回到熊的思考了,但是今日的下杀是指数的下杀,也就是权重的下杀为中心,因为还有2718家上涨,下跌只有2241家,更是科技主线的大崩盘的一样,看看几个核心:寒武纪大跌12%,新易盛大跌13%、东芯大跌12%,而这个以说明了这样的风险性了,所以节奏非常重要,不然你容易把8月的钱亏回去,而我们1号就提醒大家,看空到5号转折,而判断3761与3704的两个,而早上3761守了20分
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9月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、大好事!2.5万亿外资要来A股了,看来大A股又稳了,而这个就是摩根大通近日预测,从2025年7月到明年底,约有2.5万亿元人民币的额外储蓄可能流入中国股市,推动股价上涨超过20%。你认为可信吗?核心是:证券与大权重! 2、消费电子又有大数据!折叠屏iPhone的出货量预期2026年预计增50%,2026与2027年分别提升至800-1000万,以及2000-2500万。此前预估分别为600-800万以及1000-1500万。是否复制机器人马斯克
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9月3日午评:绿色以待,去弱留强!等待破局! 今日难度就不用我讲了,1号转折之后我们就提醒一定风险,虽然是区间震荡,但是个股的下杀是非常可怕的,这一点大家以感受到了,所以我们整体建议控制仓位,而且建议做高低切换的,破位就止盈的方针,而最后证明我们的思考是对的,而今日再一次4127家下跌,上涨只有942家,而且交易量少4500亿,只有1.45万亿,预期今日只有2.4万亿左右,但是好持续16天过2万亿的交易量时间。整体震荡看空到5号的思考不变,耐心等待,4000之有下的调整是好事!但是要把握好节奏才
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9月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、宇树机器要上涨了!难怪今天机器又发疯了!9月2日宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。而且宇树是当下唯一个机器人销量过10亿的公司。而且传特斯拉要求该公司明年一季度做好产能爬坡的准备,明年三季度单周产能可能达1万台。所以明年可能机器人有更大的爆发,核心是宇树参股与产业! 2、苹果供应链将迎来大重整?供应商若不自动化生产将失去未来合同,如果供应商想要继续获得苹果的订单,其就必须转向自动化,在装配线上使用机
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重视9月重稀土!加工费 10 倍暴涨+缅甸矿管控 + 3 倍内外价差!
如果你错过了,8月的轻稀土:北方稀土的爆发! 那一定要重视,9月的重稀土,重大机遇!(4500字研究报告) 因为8月以来,稀土行业迎来两大地震级事件,更是让加工费爆了近10倍! 一、重稀土为何突然爆发? 1、为什么此刻爆发?—— 政策是点火器,价差是炸药桶 政策铁拳(8.22新规):不是普通文件,而是 “物理性断绝” 。将进口矿(缅甸)纳入总量管控+全流程追溯,直接让灰色产能“无米下锅”,供给侧永久性出清70%。 出口松动(8.12美国清单暂停):重稀土出口闸门打开,3倍价差(国内706万/吨
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9月2号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、6000亿寒武纪又有利空!而这个利空来致阿里的发声:支持国产为真,大规模采购15万块寒武纪不实,而且高盛“唱高”寒大帝目标价至2104元!但是市场没有人跟进了,是否说当下的位置的风险呢?这个就要看未来国产化和他们自身的产能问题,但是这个发生对阿里芯片是利好,不排除明日有修复!核心:阿里AI芯片。 2、下一个“星际之门”要曝光了吗?OpenAl被曝筹划在印度打造超大型数据中心,公司正在物色印度本地的合作伙伴,预期的建设规模至少要达到1吉瓦。核心:
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2025-09-01 19:52:58
钨价创三年新高!错过稀土别再错过钨,供需缺口达4600吨!
今年有色,比稀土涨的更猛的是:钨! 如果错过了稀土:北方稀土1000亿到2000亿的爆发!(7月17日发研究报告) 建议重点关注一下,有色:钨!的爆发思考!(8月底持续关注) 因为钨!今年已创下了3年新高,而且还在加速! 一、钨价为何大爆发?核心驱动因子: 本轮钨价上涨,并非单一因素驱动,而是供给侧收紧、需求侧爆发、政策强化及市场情绪共同作用的“完美风暴”。 1、供给刚性收缩(核心矛盾) 政策主动收紧:中国2025年首批钨矿开采指标仅5.8万吨,同比缩减6.45%,江西等主产区配额削减超8%。这
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2025-08-31 15:54:24
周末重磅大事盘前汇总: 1、周末最大热点:阿里ai芯片“B计划”!帮中国填补英伟达空白!连2万亿阿里巴巴美股也大涨13%,而对寒武纪与英伟达等多是利空,而且我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要高度重视!昨天研究到凌晨两点!总结了五个大点: 第一、这款阿里ai芯片内部代号为 “倚天 700+”,实际也是AI推理芯片,也是含光800升级。 第二、性能:已接近英伟达A100芯片,但功耗降低 15%,新芯片支持多模态推理(文本、语音、图像混合) 第三、唯一兼容英伟达的CUDA生态的国产芯片,这个非
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周末最大热点:阿里ai芯片“B计划”!大涨13%,3家公司最受益!(3800字研报)
周末最大的热点:阿里巴巴的新的ai芯片概念!2万亿阿里巴巴大涨13% 而且利空寒武纪,另外我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要重视! 而这个信息等同于:芯片里出现DeepSeek!(写到凌晨2点!) 刚开始我认为这个消息也就一般,但是我通过一些朋友的关系,最后从阿里内部了解到了一些重磅信息,我认为这里要重点重视! 更加重磅的就是下面这个消息,难怪中芯等芯片公司出现了停牌并购!原因真的在做大动作! 而我们就要明白,这个芯片可能远超大家的想象性! 一、为什么阿里的 AI 芯片能帮中国填补英伟达
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错过寒武纪?下一个“博通”的国产ASIC之王在崛起,IP授权90%毛利堪比茅台!
如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪,那谁会对标ASIC里博通呢? 一、GPU vs ASIC:技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹(2023-2027) 3、市场占
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8月28日午评:为什么芯片股集体大涨? 今日大盘如预期进一步的震荡调整,特别是微盘股的风险进一步的上升,最后2.4%的下杀,而这个可能只是开始,最少明日还会进一步的下杀,所以不断提醒大家的风险性。而且早盘从4000家上涨,变成了3902家的下跌,以说明了风险性的问题。,难度非常大。所以今日早盘我们没有选择动手,整体撤为中心,多看少动的思考。最后1165家上涨,交易量1.79万亿,预期今日还能保持3.1万亿左右, 整体看1号转是低点不变。 情绪面:今日情绪小修复,涨停41家,跌停4家,封板率62%
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2025-08-28 09:00:57
算力电源: GB300 的 4 大变量最后一个变量,唯一打入英伟链!4.3亿神秘游资抢筹!
如果你错过了! 英伟达GB300里的:PCB、铜箔、液冷等,大爆发! 算力电源! 将会GB300 的 4 大变量的最后一个变量!别再错过! 而这个2025年1月8日文章,我就提出来了,建议你们回过头再看一下当时的文章! 一、GB300电源革命:技术驱动与增量爆发 1、核心驱动:800V HVDC重构供电体系 技术代际跃迁: 传统54V供电在GB300机柜120kW功率下面临 铜耗超标(1MW机架需200kg铜)、空间不足(电源占64U机架)及效率低下(多级转换损耗8-10%)三重瓶颈。 英伟达8
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2025-08-27 23:09:24
8月28号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总, 1、航天卫星这个消息太猛了,最新的工信部说未来五年七千多颗卫星上去,2030年卫星通信用户突破一千万,手机到时候全都直连卫星,这个将超越马斯克的星链,未来星链也得往后站。因为我们卫星一旦上天,地面全覆盖,在山沟沟里也能看行情、划船出海还能盯盘,真正的实现了投资自由。画面感不错了,而且人家还说了卫星概念整个产业链现在是非常初期的阶段,而马斯克的星链现在价值4000亿了,也就是7800颗!你认为我们中国应该多少?核心:航天卫星! 2、城中村改造又要
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9月5号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、央妈盘后公告1万亿的流动性资金来了,而且是3个月买断式的操作,就是为了保持银行体系流动性充裕,2025年9月5日,开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月!而9月一向是淡季,而这个操作告诉你,放心大胆的去放水,央妈给你担了,是说明明天要稳了,这个就是为什么A50盘后反弹。核心:消费。 2、deep seek双准备年底搞个大招了,准备做一个顶级AI agent的硬刚OpenAI的所有东西。如果按照DeepSeek的表态做出了这个AIage
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AI算力电费占比超80%!液冷“省电=赚钱”逻辑无敌,唯一解决英伟达痛点的人!
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9月4日午评:科技股集体大跌VS消费崛起! 今日大盘的单边下杀是有一点可怕的,让很多人以没有了牛市的感受了,更多是的是又一次回到熊的思考了,但是今日的下杀是指数的下杀,也就是权重的下杀为中心,因为还有2718家上涨,下跌只有2241家,更是科技主线的大崩盘的一样,看看几个核心:寒武纪大跌12%,新易盛大跌13%、东芯大跌12%,而这个以说明了这样的风险性了,所以节奏非常重要,不然你容易把8月的钱亏回去,而我们1号就提醒大家,看空到5号转折,而判断3761与3704的两个,而早上3761守了20分
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9月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、宇树机器要上涨了!难怪今天机器又发疯了!9月2日宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。而且宇树是当下唯一个机器人销量过10亿的公司。而且传特斯拉要求该公司明年一季度做好产能爬坡的准备,明年三季度单周产能可能达1万台。所以明年可能机器人有更大的爆发,核心是宇树参股与产业! 2、苹果供应链将迎来大重整?供应商若不自动化生产将失去未来合同,如果供应商想要继续获得苹果的订单,其就必须转向自动化,在装配线上使用机
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重视9月重稀土!加工费 10 倍暴涨+缅甸矿管控 + 3 倍内外价差!
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钨价创三年新高!错过稀土别再错过钨,供需缺口达4600吨!
今年有色,比稀土涨的更猛的是:钨! 如果错过了稀土:北方稀土1000亿到2000亿的爆发!(7月17日发研究报告) 建议重点关注一下,有色:钨!的爆发思考!(8月底持续关注) 因为钨!今年已创下了3年新高,而且还在加速! 一、钨价为何大爆发?核心驱动因子: 本轮钨价上涨,并非单一因素驱动,而是供给侧收紧、需求侧爆发、政策强化及市场情绪共同作用的“完美风暴”。 1、供给刚性收缩(核心矛盾) 政策主动收紧:中国2025年首批钨矿开采指标仅5.8万吨,同比缩减6.45%,江西等主产区配额削减超8%。这
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如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪,那谁会对标ASIC里博通呢? 一、GPU vs ASIC:技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹(2023-2027) 3、市场占
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8月28日午评:为什么芯片股集体大涨? 今日大盘如预期进一步的震荡调整,特别是微盘股的风险进一步的上升,最后2.4%的下杀,而这个可能只是开始,最少明日还会进一步的下杀,所以不断提醒大家的风险性。而且早盘从4000家上涨,变成了3902家的下跌,以说明了风险性的问题。,难度非常大。所以今日早盘我们没有选择动手,整体撤为中心,多看少动的思考。最后1165家上涨,交易量1.79万亿,预期今日还能保持3.1万亿左右, 整体看1号转是低点不变。 情绪面:今日情绪小修复,涨停41家,跌停4家,封板率62%
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如果你错过了! 英伟达GB300里的:PCB、铜箔、液冷等,大爆发! 算力电源! 将会GB300 的 4 大变量的最后一个变量!别再错过! 而这个2025年1月8日文章,我就提出来了,建议你们回过头再看一下当时的文章! 一、GB300电源革命:技术驱动与增量爆发 1、核心驱动:800V HVDC重构供电体系 技术代际跃迁: 传统54V供电在GB300机柜120kW功率下面临 铜耗超标(1MW机架需200kg铜)、空间不足(电源占64U机架)及效率低下(多级转换损耗8-10%)三重瓶颈。 英伟达8
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AI算力电费占比超80%!液冷“省电=赚钱”逻辑无敌,唯一解决英伟达痛点的人!
太惨了,A股连续3天下!谁是反弹先锋呢? 明日将出现低点,如果修复,哪个板块最快修复呢? 而针对盘面我们做了以下总结,最后找到了一些思路! 一、谁才是大盘反转破局之人呢? 第一、大局观:大盘我们从9月1号转折看空到5号,而明日就将迎来了反弹,整体看多到11号。30日均线就是关键支撑。 第二、资金面:本轮牛市流入最多资金的就是科技板块,科技里最多资金的是是CPO与PCB,而易中天就是核心之一,而从这两个龙虎榜发现,主力不光没有出货,还加仓了8亿资金,以说明了,他们自己做T砸盘之后,再你低吸,越买越
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2025-09-04 11:50:11
9月4日午评:科技股集体大跌VS消费崛起! 今日大盘的单边下杀是有一点可怕的,让很多人以没有了牛市的感受了,更多是的是又一次回到熊的思考了,但是今日的下杀是指数的下杀,也就是权重的下杀为中心,因为还有2718家上涨,下跌只有2241家,更是科技主线的大崩盘的一样,看看几个核心:寒武纪大跌12%,新易盛大跌13%、东芯大跌12%,而这个以说明了这样的风险性了,所以节奏非常重要,不然你容易把8月的钱亏回去,而我们1号就提醒大家,看空到5号转折,而判断3761与3704的两个,而早上3761守了20分
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2025-09-03 22:15:35
9月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、大好事!2.5万亿外资要来A股了,看来大A股又稳了,而这个就是摩根大通近日预测,从2025年7月到明年底,约有2.5万亿元人民币的额外储蓄可能流入中国股市,推动股价上涨超过20%。你认为可信吗?核心是:证券与大权重! 2、消费电子又有大数据!折叠屏iPhone的出货量预期2026年预计增50%,2026与2027年分别提升至800-1000万,以及2000-2500万。此前预估分别为600-800万以及1000-1500万。是否复制机器人马斯克
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9月3日午评:绿色以待,去弱留强!等待破局! 今日难度就不用我讲了,1号转折之后我们就提醒一定风险,虽然是区间震荡,但是个股的下杀是非常可怕的,这一点大家以感受到了,所以我们整体建议控制仓位,而且建议做高低切换的,破位就止盈的方针,而最后证明我们的思考是对的,而今日再一次4127家下跌,上涨只有942家,而且交易量少4500亿,只有1.45万亿,预期今日只有2.4万亿左右,但是好持续16天过2万亿的交易量时间。整体震荡看空到5号的思考不变,耐心等待,4000之有下的调整是好事!但是要把握好节奏才
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9月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、宇树机器要上涨了!难怪今天机器又发疯了!9月2日宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。而且宇树是当下唯一个机器人销量过10亿的公司。而且传特斯拉要求该公司明年一季度做好产能爬坡的准备,明年三季度单周产能可能达1万台。所以明年可能机器人有更大的爆发,核心是宇树参股与产业! 2、苹果供应链将迎来大重整?供应商若不自动化生产将失去未来合同,如果供应商想要继续获得苹果的订单,其就必须转向自动化,在装配线上使用机
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重视9月重稀土!加工费 10 倍暴涨+缅甸矿管控 + 3 倍内外价差!
如果你错过了,8月的轻稀土:北方稀土的爆发! 那一定要重视,9月的重稀土,重大机遇!(4500字研究报告) 因为8月以来,稀土行业迎来两大地震级事件,更是让加工费爆了近10倍! 一、重稀土为何突然爆发? 1、为什么此刻爆发?—— 政策是点火器,价差是炸药桶 政策铁拳(8.22新规):不是普通文件,而是 “物理性断绝” 。将进口矿(缅甸)纳入总量管控+全流程追溯,直接让灰色产能“无米下锅”,供给侧永久性出清70%。 出口松动(8.12美国清单暂停):重稀土出口闸门打开,3倍价差(国内706万/吨
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9月2号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、6000亿寒武纪又有利空!而这个利空来致阿里的发声:支持国产为真,大规模采购15万块寒武纪不实,而且高盛“唱高”寒大帝目标价至2104元!但是市场没有人跟进了,是否说当下的位置的风险呢?这个就要看未来国产化和他们自身的产能问题,但是这个发生对阿里芯片是利好,不排除明日有修复!核心:阿里AI芯片。 2、下一个“星际之门”要曝光了吗?OpenAl被曝筹划在印度打造超大型数据中心,公司正在物色印度本地的合作伙伴,预期的建设规模至少要达到1吉瓦。核心:
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钨价创三年新高!错过稀土别再错过钨,供需缺口达4600吨!
今年有色,比稀土涨的更猛的是:钨! 如果错过了稀土:北方稀土1000亿到2000亿的爆发!(7月17日发研究报告) 建议重点关注一下,有色:钨!的爆发思考!(8月底持续关注) 因为钨!今年已创下了3年新高,而且还在加速! 一、钨价为何大爆发?核心驱动因子: 本轮钨价上涨,并非单一因素驱动,而是供给侧收紧、需求侧爆发、政策强化及市场情绪共同作用的“完美风暴”。 1、供给刚性收缩(核心矛盾) 政策主动收紧:中国2025年首批钨矿开采指标仅5.8万吨,同比缩减6.45%,江西等主产区配额削减超8%。这
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周末重磅大事盘前汇总: 1、周末最大热点:阿里ai芯片“B计划”!帮中国填补英伟达空白!连2万亿阿里巴巴美股也大涨13%,而对寒武纪与英伟达等多是利空,而且我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要高度重视!昨天研究到凌晨两点!总结了五个大点: 第一、这款阿里ai芯片内部代号为 “倚天 700+”,实际也是AI推理芯片,也是含光800升级。 第二、性能:已接近英伟达A100芯片,但功耗降低 15%,新芯片支持多模态推理(文本、语音、图像混合) 第三、唯一兼容英伟达的CUDA生态的国产芯片,这个非
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周末最大热点:阿里ai芯片“B计划”!大涨13%,3家公司最受益!(3800字研报)
周末最大的热点:阿里巴巴的新的ai芯片概念!2万亿阿里巴巴大涨13% 而且利空寒武纪,另外我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要重视! 而这个信息等同于:芯片里出现DeepSeek!(写到凌晨2点!) 刚开始我认为这个消息也就一般,但是我通过一些朋友的关系,最后从阿里内部了解到了一些重磅信息,我认为这里要重点重视! 更加重磅的就是下面这个消息,难怪中芯等芯片公司出现了停牌并购!原因真的在做大动作! 而我们就要明白,这个芯片可能远超大家的想象性! 一、为什么阿里的 AI 芯片能帮中国填补英伟达
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错过寒武纪?下一个“博通”的国产ASIC之王在崛起,IP授权90%毛利堪比茅台!
如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪,那谁会对标ASIC里博通呢? 一、GPU vs ASIC:技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹(2023-2027) 3、市场占
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8月28日午评:为什么芯片股集体大涨? 今日大盘如预期进一步的震荡调整,特别是微盘股的风险进一步的上升,最后2.4%的下杀,而这个可能只是开始,最少明日还会进一步的下杀,所以不断提醒大家的风险性。而且早盘从4000家上涨,变成了3902家的下跌,以说明了风险性的问题。,难度非常大。所以今日早盘我们没有选择动手,整体撤为中心,多看少动的思考。最后1165家上涨,交易量1.79万亿,预期今日还能保持3.1万亿左右, 整体看1号转是低点不变。 情绪面:今日情绪小修复,涨停41家,跌停4家,封板率62%
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2025-08-28 09:00:57
算力电源: GB300 的 4 大变量最后一个变量,唯一打入英伟链!4.3亿神秘游资抢筹!
如果你错过了! 英伟达GB300里的:PCB、铜箔、液冷等,大爆发! 算力电源! 将会GB300 的 4 大变量的最后一个变量!别再错过! 而这个2025年1月8日文章,我就提出来了,建议你们回过头再看一下当时的文章! 一、GB300电源革命:技术驱动与增量爆发 1、核心驱动:800V HVDC重构供电体系 技术代际跃迁: 传统54V供电在GB300机柜120kW功率下面临 铜耗超标(1MW机架需200kg铜)、空间不足(电源占64U机架)及效率低下(多级转换损耗8-10%)三重瓶颈。 英伟达8
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8月28号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总, 1、航天卫星这个消息太猛了,最新的工信部说未来五年七千多颗卫星上去,2030年卫星通信用户突破一千万,手机到时候全都直连卫星,这个将超越马斯克的星链,未来星链也得往后站。因为我们卫星一旦上天,地面全覆盖,在山沟沟里也能看行情、划船出海还能盯盘,真正的实现了投资自由。画面感不错了,而且人家还说了卫星概念整个产业链现在是非常初期的阶段,而马斯克的星链现在价值4000亿了,也就是7800颗!你认为我们中国应该多少?核心:航天卫星! 2、城中村改造又要
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2025-09-04 22:18:51
9月5号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、央妈盘后公告1万亿的流动性资金来了,而且是3个月买断式的操作,就是为了保持银行体系流动性充裕,2025年9月5日,开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月!而9月一向是淡季,而这个操作告诉你,放心大胆的去放水,央妈给你担了,是说明明天要稳了,这个就是为什么A50盘后反弹。核心:消费。 2、deep seek双准备年底搞个大招了,准备做一个顶级AI agent的硬刚OpenAI的所有东西。如果按照DeepSeek的表态做出了这个AIage
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AI算力电费占比超80%!液冷“省电=赚钱”逻辑无敌,唯一解决英伟达痛点的人!
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9月4日午评:科技股集体大跌VS消费崛起! 今日大盘的单边下杀是有一点可怕的,让很多人以没有了牛市的感受了,更多是的是又一次回到熊的思考了,但是今日的下杀是指数的下杀,也就是权重的下杀为中心,因为还有2718家上涨,下跌只有2241家,更是科技主线的大崩盘的一样,看看几个核心:寒武纪大跌12%,新易盛大跌13%、东芯大跌12%,而这个以说明了这样的风险性了,所以节奏非常重要,不然你容易把8月的钱亏回去,而我们1号就提醒大家,看空到5号转折,而判断3761与3704的两个,而早上3761守了20分
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9月3日午评:绿色以待,去弱留强!等待破局! 今日难度就不用我讲了,1号转折之后我们就提醒一定风险,虽然是区间震荡,但是个股的下杀是非常可怕的,这一点大家以感受到了,所以我们整体建议控制仓位,而且建议做高低切换的,破位就止盈的方针,而最后证明我们的思考是对的,而今日再一次4127家下跌,上涨只有942家,而且交易量少4500亿,只有1.45万亿,预期今日只有2.4万亿左右,但是好持续16天过2万亿的交易量时间。整体震荡看空到5号的思考不变,耐心等待,4000之有下的调整是好事!但是要把握好节奏才
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9月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、宇树机器要上涨了!难怪今天机器又发疯了!9月2日宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。而且宇树是当下唯一个机器人销量过10亿的公司。而且传特斯拉要求该公司明年一季度做好产能爬坡的准备,明年三季度单周产能可能达1万台。所以明年可能机器人有更大的爆发,核心是宇树参股与产业! 2、苹果供应链将迎来大重整?供应商若不自动化生产将失去未来合同,如果供应商想要继续获得苹果的订单,其就必须转向自动化,在装配线上使用机
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重视9月重稀土!加工费 10 倍暴涨+缅甸矿管控 + 3 倍内外价差!
如果你错过了,8月的轻稀土:北方稀土的爆发! 那一定要重视,9月的重稀土,重大机遇!(4500字研究报告) 因为8月以来,稀土行业迎来两大地震级事件,更是让加工费爆了近10倍! 一、重稀土为何突然爆发? 1、为什么此刻爆发?—— 政策是点火器,价差是炸药桶 政策铁拳(8.22新规):不是普通文件,而是 “物理性断绝” 。将进口矿(缅甸)纳入总量管控+全流程追溯,直接让灰色产能“无米下锅”,供给侧永久性出清70%。 出口松动(8.12美国清单暂停):重稀土出口闸门打开,3倍价差(国内706万/吨
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钨价创三年新高!错过稀土别再错过钨,供需缺口达4600吨!
今年有色,比稀土涨的更猛的是:钨! 如果错过了稀土:北方稀土1000亿到2000亿的爆发!(7月17日发研究报告) 建议重点关注一下,有色:钨!的爆发思考!(8月底持续关注) 因为钨!今年已创下了3年新高,而且还在加速! 一、钨价为何大爆发?核心驱动因子: 本轮钨价上涨,并非单一因素驱动,而是供给侧收紧、需求侧爆发、政策强化及市场情绪共同作用的“完美风暴”。 1、供给刚性收缩(核心矛盾) 政策主动收紧:中国2025年首批钨矿开采指标仅5.8万吨,同比缩减6.45%,江西等主产区配额削减超8%。这
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周末最大的热点:阿里巴巴的新的ai芯片概念!2万亿阿里巴巴大涨13% 而且利空寒武纪,另外我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要重视! 而这个信息等同于:芯片里出现DeepSeek!(写到凌晨2点!) 刚开始我认为这个消息也就一般,但是我通过一些朋友的关系,最后从阿里内部了解到了一些重磅信息,我认为这里要重点重视! 更加重磅的就是下面这个消息,难怪中芯等芯片公司出现了停牌并购!原因真的在做大动作! 而我们就要明白,这个芯片可能远超大家的想象性! 一、为什么阿里的 AI 芯片能帮中国填补英伟达
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如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪,那谁会对标ASIC里博通呢? 一、GPU vs ASIC:技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹(2023-2027) 3、市场占
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如果你错过了! 英伟达GB300里的:PCB、铜箔、液冷等,大爆发! 算力电源! 将会GB300 的 4 大变量的最后一个变量!别再错过! 而这个2025年1月8日文章,我就提出来了,建议你们回过头再看一下当时的文章! 一、GB300电源革命:技术驱动与增量爆发 1、核心驱动:800V HVDC重构供电体系 技术代际跃迁: 传统54V供电在GB300机柜120kW功率下面临 铜耗超标(1MW机架需200kg铜)、空间不足(电源占64U机架)及效率低下(多级转换损耗8-10%)三重瓶颈。 英伟达8
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