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一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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2025-11-11 22:02:15
11月12号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、什么信号?软银意外清仓英伟达 套现逾400亿!美国7朵金花有泡沫!软银集团11月11日发布业绩报告显示,其持有的3210万股英伟达股票已于2025年10月以58.3亿美元(约合人民币415亿元)价格售出。同时,软银还宣布将向OpenAI追加225亿美元投资,计划于12月通过软银愿景基金2号完成全部投资。据外媒报道,多项最新指标显示,目前AI投资已滑向极端水位,市场风险正加速累积。从机构持股到家庭资产配置,从选择权市场情绪到信贷风险,一系列数
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2025-11-11 19:13:16
这么细分赛道,也被游资挖掘出来!1.8亿追涨,只因为涨价48%!
当下市场涨价逻辑越来越难了! 所以整体市场会走高低切换! 那会切到哪里去? 而从当下市场的角度:大消费、智能电表、光伏、医药。(对我来说,消费可以重视,另外就是新的东西!) 而当下比较新的,而且又有涨价题材的:智能电表! 一、智能电表爆发的核心驱动因子(政策 + 招标双轮驱动) 1、 政策端:标准升级与替换刚需双重催化 新国标强制落地:2025 年国网实施 GB/T 17215-2025 新国标,从计量精度(±0.5% vs 旧标 ±2%)、通信模块(强制 5G/IPv6)等 5 大维度提标,推
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2025-11-11 11:34:46
11月11日午评:涨价才是核心:锂电+存储!逆势上涨! 今日大盘再一次缩量,应该是对股民11打折造成的,最后交易量也下降到1.25万亿,少了1900亿,也就是说今日可能可能下破2万亿,最后2786家上涨,下跌2203家,整体难度非常大,因为冲高回落,和轮动性。而最后只有涨价里最有持续:锂电+存储芯片是持续,但是难度也非常大!最后2765家上涨,下跌2220,但是今日指数是新了,虽然没有突破3026的压力,但也只差1个点不到,所以不用担心! 情绪面:今日情绪分岐,涨停60家,跌停2家,封板率68%
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2025-11-10 22:14:37
11月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上美国存储芯片又疯狂了!美光大涨4%,希捷大涨4.5%,闪迪周五大涨15%之后,又创新高了!原因就是缺货,引发价格持续上涨带来的反应,那明天我们这里会怎么样呢?只是高位波动太大,难度真的大!核心存储芯片! 2、先进制程稀缺性,是很多忽视的!各大芯片设计公司都在争夺台积电有限的产能,昨天讲了黄仁勋近3个月3次到台积电,为的就是产能,台积电产能依然十分紧张,公司正努力缩小供需之间的缺口。美国七朵金花:除英伟达,还有高通、AMD、苹果等!也许真
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孤独求败的机构
2025-11-10 19:35:05
存储芯片:进入“存货为王”,电商无货可卖!但这5家存货近400亿!
存储芯片:进入“存货为王” 的特殊时期! 涨价已不算什么了,因为全市场已无货可卖! 所以存储芯片,未来的炒作路线可能会大幅改变! 一、存储芯片未来三大炒作维度(附缺货案例印证) (一)维度 1:有库存 —— 缺货周期的 “即时利润池” 炒作逻辑:电商断货(佰维主力 SSD 售罄、三星 DDR4 长期无货)本质是 “渠道库存见底 + 原厂产能收缩”,上市公司存货成为稀缺变现资源,存货市值比直接决定涨价收益杠杆。 典型案例: 京东平台(11 月 10 日实况):佰维存储官方店 3 款主力 SSD(P
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2025-11-10 11:48:14
11月10日午评:大消费板块逆势走强 今日大盘如预期出现了震荡调整,而且今日的调整是放量,而这个对我们来说是好事,最后放量了1900亿,达到1.44万亿,预期今日交易量再一次回到2.2万亿左右,而最后2831家上涨,下跌2186家,而今日难就是冲高回落和轮动性过大,特别是存储芯片最为明显,所以一定要控制节奏和思考,才能找到更大的机会性。而最强的还是:六氟磷酸锂的爆发!其次就是:AI应用、福建、消费是有超预期 !整体今日还是判断是低点,如果成立看多到12月! 情绪面:今日情绪整体修复上升,涨停75
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2025-11-09 17:28:49
周末重要消息盘前汇总 没有台积电,就没有今日的英伟达。 1、AI引爆欧美的“电荒”,让韩国电池三巨头多看着转向储能 ,而且在美总产能计划翻倍!韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统,计划到2026年底前,将他们的美国总年产能提高一倍,从目前的300GWh提升至600GWh。是否说明2026年将爆发重大需求,而供货给也们公司是否分到蛋糕?核心:储能!全球储能系统市场预计将从2023年的185GWh增长6倍,到2035年达到1232GWh。 2、福建政策
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2025-11-07 14:29:08
炒股养家十大铁律,看懂突飞猛进 一、全世界散户的通病,亏了死拿,稍微由亏转盈就会马上卖出,不看趋势,不看成交量,只看账户盈亏比,最后的结果就是亏损无限大,盈利有限小。 需要反向操作,盈利了死拿,稍微亏损就割掉,我的止盈止损原则就是盈利15%,利润跌倒10%就止盈,继续涨就继续拿,让利润奔跑,如果买入后跌,亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%,止损5%,那么操作100次,这样即便你的胜率只有50%,你的收益也将达到800%,难吗?难的是人的贪婪和恐惧,知行合一! 二、我自始至终觉得成
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2025-11-07 11:44:24
11月7日午评: 锂电+存储芯片集体爆发!涨价才是核心! 今日大盘整体低开之后进一步的震荡反弹,但是今日判断还是高点,看空到10号,之后进一步的震荡看多的思考,目标还是看今年4200以上的思考不变,而今日整体的交易量下降到700亿,所以不排除今日再一次交易量下降到2万亿以内,最后2230上涨,下跌2716家,而且我说了最值得重视板块:涨停题材!而今日存储+锂电持续爆发,这个逻辑判断是对的!另外包就是智能电网虽然分岐,但是整体强的还是强!所以价值是核心重点! 情绪面:今日情绪整体持平,涨停50家,
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2025-11-06 22:09:24
11月7号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、今夜凌晨5点将见证奇迹的时间!万亿美元薪酬包将落地了,而这个是人类历史上最大的奖励,而这个就是特斯拉年度股东大会,如果通过,也说明未来特斯拉可能大力发展机器人失间了,如果失败,他将对特斯拉失去兴趣,并全神贯注于xAI。另外且传了,老马和川子又合了!核心:特斯拉产业链! 2、海南概念可能要爆了,盘后出了高标准建设海南自由贸易港。但是小心兑现!! 3、创新药,2个大消息!第一科创创业创新药指数发行,更要的是创新药龙头之一百济在连亏7年之后,扭亏为
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2025-11-06 19:01:07
光芯片将超越 CPO ?光芯片缺口扩至 30%,龙头三季度暴增193倍!
今日观察到:源杰科技!像在复制:胜宏科技,的趋势! 重要的是,本次算力出海的硬件大跌调整,他几乎没有调整,反而创下新高! 是什么力量推动它?今日就整体深度研究一下,发了什么?未来是否有持续? 一、算力光芯片大爆发的底层逻辑:能否超越 PCB 与 CPO? (一)需求端:AI 算力爆发催生 “结构性刚需” 1、 算力密度跃迁的必然选择 英伟达 GB200 等 AI 芯片算力较前代提升 3 倍,单数据中心需新增 10 倍光互连带宽,而光芯片是高速光模块的核心(成本占比 40%-60%)。2025 年
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2025-11-06 11:52:32
11月6日午评:收复4000点大关 科技+化工板块集体走强 昨日提醒大家大盘预期会反弹到4000这里,而今日整体如预期再到回到了高位4000以上震荡,而这样的震荡可能就是明日高点之后会有二次的下探底,而这个下探之后才更值得尊重,这一点希望大家要明白!最后两市1.32万交易量,放大了1900亿,这样的交易量能回到2万亿,而且2640家上涨,下跌2357家,而且定价权再一次回到了科技为中心!而旅游、福建、马字全面下杀,所以当下轮动难度大就是这个原因,而且持续提醒福建概率有一定风险了,别追!交易一定要
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2025-11-06 10:06:48
A股存储动不动就猛砸,筹码真的太差,和人家没法比,存储美光新高大阳了!我们走成什么样?只有德明利,盈新发展、走出来了,我们就等前天布局时空是否打出二波新高!
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2025-11-05 22:03:40
11月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、今天小鹏发布机器人!太炸裂了!看这个视频,我都不敢确定是不是人还是机器人走的路了!还会猫步!何小鹏介绍,全新一代IRON作为最拟人的人形机器人,拥有骨骼—肌肉—皮肤:仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。何小鹏还介绍,新品搭载第二代VLA,拥有3颗图灵AI芯片,构建VLT+VLA+VLM高阶大小脑能力组合,可实现对话、行走、交互等高阶智能。同时搭载行业首发应用全固态电池,力求做到极致轻量
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2025-11-05 19:23:16
机构讲:AI 卡脖子的不是芯片是电力!3年SST 赛道 15 倍增长,机构布局 3 龙头!
机构是如何看待今天:电网设备大爆发呢? 下午刚刚开完会,整体整体总结之后,发现大有文章! 而且早在8月18日我就写过一篇研究报告 ( 缺口 30%!AI 狂潮下美国最缺的不是英伟达芯片,而是变压器!) 今日再进一步的全面梳理,因为发现这个机会可能不是短线,更是长线逻辑! 一、欧美电力缺口下的确定性增长机遇! 1、需求端:AI 算力催生电力刚需爆发 AIDC 成为核心增量引擎:单座超大规模 AIDC 耗电量达 200 兆瓦(相当于 20 万户家庭),美国 AIDC 电耗占比将从 2023 年 3.
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存储芯片:进入“存货为王”,电商无货可卖!但这5家存货近400亿!
存储芯片:进入“存货为王” 的特殊时期! 涨价已不算什么了,因为全市场已无货可卖! 所以存储芯片,未来的炒作路线可能会大幅改变! 一、存储芯片未来三大炒作维度(附缺货案例印证) (一)维度 1:有库存 —— 缺货周期的 “即时利润池” 炒作逻辑:电商断货(佰维主力 SSD 售罄、三星 DDR4 长期无货)本质是 “渠道库存见底 + 原厂产能收缩”,上市公司存货成为稀缺变现资源,存货市值比直接决定涨价收益杠杆。 典型案例: 京东平台(11 月 10 日实况):佰维存储官方店 3 款主力 SSD(P
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11月10日午评:大消费板块逆势走强 今日大盘如预期出现了震荡调整,而且今日的调整是放量,而这个对我们来说是好事,最后放量了1900亿,达到1.44万亿,预期今日交易量再一次回到2.2万亿左右,而最后2831家上涨,下跌2186家,而今日难就是冲高回落和轮动性过大,特别是存储芯片最为明显,所以一定要控制节奏和思考,才能找到更大的机会性。而最强的还是:六氟磷酸锂的爆发!其次就是:AI应用、福建、消费是有超预期 !整体今日还是判断是低点,如果成立看多到12月! 情绪面:今日情绪整体修复上升,涨停75
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周末重要消息盘前汇总 没有台积电,就没有今日的英伟达。 1、AI引爆欧美的“电荒”,让韩国电池三巨头多看着转向储能 ,而且在美总产能计划翻倍!韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统,计划到2026年底前,将他们的美国总年产能提高一倍,从目前的300GWh提升至600GWh。是否说明2026年将爆发重大需求,而供货给也们公司是否分到蛋糕?核心:储能!全球储能系统市场预计将从2023年的185GWh增长6倍,到2035年达到1232GWh。 2、福建政策
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炒股养家十大铁律,看懂突飞猛进 一、全世界散户的通病,亏了死拿,稍微由亏转盈就会马上卖出,不看趋势,不看成交量,只看账户盈亏比,最后的结果就是亏损无限大,盈利有限小。 需要反向操作,盈利了死拿,稍微亏损就割掉,我的止盈止损原则就是盈利15%,利润跌倒10%就止盈,继续涨就继续拿,让利润奔跑,如果买入后跌,亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%,止损5%,那么操作100次,这样即便你的胜率只有50%,你的收益也将达到800%,难吗?难的是人的贪婪和恐惧,知行合一! 二、我自始至终觉得成
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今日观察到:源杰科技!像在复制:胜宏科技,的趋势! 重要的是,本次算力出海的硬件大跌调整,他几乎没有调整,反而创下新高! 是什么力量推动它?今日就整体深度研究一下,发了什么?未来是否有持续? 一、算力光芯片大爆发的底层逻辑:能否超越 PCB 与 CPO? (一)需求端:AI 算力爆发催生 “结构性刚需” 1、 算力密度跃迁的必然选择 英伟达 GB200 等 AI 芯片算力较前代提升 3 倍,单数据中心需新增 10 倍光互连带宽,而光芯片是高速光模块的核心(成本占比 40%-60%)。2025 年
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11月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、今天小鹏发布机器人!太炸裂了!看这个视频,我都不敢确定是不是人还是机器人走的路了!还会猫步!何小鹏介绍,全新一代IRON作为最拟人的人形机器人,拥有骨骼—肌肉—皮肤:仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。何小鹏还介绍,新品搭载第二代VLA,拥有3颗图灵AI芯片,构建VLT+VLA+VLM高阶大小脑能力组合,可实现对话、行走、交互等高阶智能。同时搭载行业首发应用全固态电池,力求做到极致轻量
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机构讲:AI 卡脖子的不是芯片是电力!3年SST 赛道 15 倍增长,机构布局 3 龙头!
机构是如何看待今天:电网设备大爆发呢? 下午刚刚开完会,整体整体总结之后,发现大有文章! 而且早在8月18日我就写过一篇研究报告 ( 缺口 30%!AI 狂潮下美国最缺的不是英伟达芯片,而是变压器!) 今日再进一步的全面梳理,因为发现这个机会可能不是短线,更是长线逻辑! 一、欧美电力缺口下的确定性增长机遇! 1、需求端:AI 算力催生电力刚需爆发 AIDC 成为核心增量引擎:单座超大规模 AIDC 耗电量达 200 兆瓦(相当于 20 万户家庭),美国 AIDC 电耗占比将从 2023 年 3.
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这么细分赛道,也被游资挖掘出来!1.8亿追涨,只因为涨价48%!
当下市场涨价逻辑越来越难了! 所以整体市场会走高低切换! 那会切到哪里去? 而从当下市场的角度:大消费、智能电表、光伏、医药。(对我来说,消费可以重视,另外就是新的东西!) 而当下比较新的,而且又有涨价题材的:智能电表! 一、智能电表爆发的核心驱动因子(政策 + 招标双轮驱动) 1、 政策端:标准升级与替换刚需双重催化 新国标强制落地:2025 年国网实施 GB/T 17215-2025 新国标,从计量精度(±0.5% vs 旧标 ±2%)、通信模块(强制 5G/IPv6)等 5 大维度提标,推
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11月11日午评:涨价才是核心:锂电+存储!逆势上涨! 今日大盘再一次缩量,应该是对股民11打折造成的,最后交易量也下降到1.25万亿,少了1900亿,也就是说今日可能可能下破2万亿,最后2786家上涨,下跌2203家,整体难度非常大,因为冲高回落,和轮动性。而最后只有涨价里最有持续:锂电+存储芯片是持续,但是难度也非常大!最后2765家上涨,下跌2220,但是今日指数是新了,虽然没有突破3026的压力,但也只差1个点不到,所以不用担心! 情绪面:今日情绪分岐,涨停60家,跌停2家,封板率68%
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11月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上美国存储芯片又疯狂了!美光大涨4%,希捷大涨4.5%,闪迪周五大涨15%之后,又创新高了!原因就是缺货,引发价格持续上涨带来的反应,那明天我们这里会怎么样呢?只是高位波动太大,难度真的大!核心存储芯片! 2、先进制程稀缺性,是很多忽视的!各大芯片设计公司都在争夺台积电有限的产能,昨天讲了黄仁勋近3个月3次到台积电,为的就是产能,台积电产能依然十分紧张,公司正努力缩小供需之间的缺口。美国七朵金花:除英伟达,还有高通、AMD、苹果等!也许真
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存储芯片:进入“存货为王”,电商无货可卖!但这5家存货近400亿!
存储芯片:进入“存货为王” 的特殊时期! 涨价已不算什么了,因为全市场已无货可卖! 所以存储芯片,未来的炒作路线可能会大幅改变! 一、存储芯片未来三大炒作维度(附缺货案例印证) (一)维度 1:有库存 —— 缺货周期的 “即时利润池” 炒作逻辑:电商断货(佰维主力 SSD 售罄、三星 DDR4 长期无货)本质是 “渠道库存见底 + 原厂产能收缩”,上市公司存货成为稀缺变现资源,存货市值比直接决定涨价收益杠杆。 典型案例: 京东平台(11 月 10 日实况):佰维存储官方店 3 款主力 SSD(P
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11月10日午评:大消费板块逆势走强 今日大盘如预期出现了震荡调整,而且今日的调整是放量,而这个对我们来说是好事,最后放量了1900亿,达到1.44万亿,预期今日交易量再一次回到2.2万亿左右,而最后2831家上涨,下跌2186家,而今日难就是冲高回落和轮动性过大,特别是存储芯片最为明显,所以一定要控制节奏和思考,才能找到更大的机会性。而最强的还是:六氟磷酸锂的爆发!其次就是:AI应用、福建、消费是有超预期 !整体今日还是判断是低点,如果成立看多到12月! 情绪面:今日情绪整体修复上升,涨停75
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周末重要消息盘前汇总 没有台积电,就没有今日的英伟达。 1、AI引爆欧美的“电荒”,让韩国电池三巨头多看着转向储能 ,而且在美总产能计划翻倍!韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统,计划到2026年底前,将他们的美国总年产能提高一倍,从目前的300GWh提升至600GWh。是否说明2026年将爆发重大需求,而供货给也们公司是否分到蛋糕?核心:储能!全球储能系统市场预计将从2023年的185GWh增长6倍,到2035年达到1232GWh。 2、福建政策
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炒股养家十大铁律,看懂突飞猛进 一、全世界散户的通病,亏了死拿,稍微由亏转盈就会马上卖出,不看趋势,不看成交量,只看账户盈亏比,最后的结果就是亏损无限大,盈利有限小。 需要反向操作,盈利了死拿,稍微亏损就割掉,我的止盈止损原则就是盈利15%,利润跌倒10%就止盈,继续涨就继续拿,让利润奔跑,如果买入后跌,亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%,止损5%,那么操作100次,这样即便你的胜率只有50%,你的收益也将达到800%,难吗?难的是人的贪婪和恐惧,知行合一! 二、我自始至终觉得成
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11月7日午评: 锂电+存储芯片集体爆发!涨价才是核心! 今日大盘整体低开之后进一步的震荡反弹,但是今日判断还是高点,看空到10号,之后进一步的震荡看多的思考,目标还是看今年4200以上的思考不变,而今日整体的交易量下降到700亿,所以不排除今日再一次交易量下降到2万亿以内,最后2230上涨,下跌2716家,而且我说了最值得重视板块:涨停题材!而今日存储+锂电持续爆发,这个逻辑判断是对的!另外包就是智能电网虽然分岐,但是整体强的还是强!所以价值是核心重点! 情绪面:今日情绪整体持平,涨停50家,
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11月7号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、今夜凌晨5点将见证奇迹的时间!万亿美元薪酬包将落地了,而这个是人类历史上最大的奖励,而这个就是特斯拉年度股东大会,如果通过,也说明未来特斯拉可能大力发展机器人失间了,如果失败,他将对特斯拉失去兴趣,并全神贯注于xAI。另外且传了,老马和川子又合了!核心:特斯拉产业链! 2、海南概念可能要爆了,盘后出了高标准建设海南自由贸易港。但是小心兑现!! 3、创新药,2个大消息!第一科创创业创新药指数发行,更要的是创新药龙头之一百济在连亏7年之后,扭亏为
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光芯片将超越 CPO ?光芯片缺口扩至 30%,龙头三季度暴增193倍!
今日观察到:源杰科技!像在复制:胜宏科技,的趋势! 重要的是,本次算力出海的硬件大跌调整,他几乎没有调整,反而创下新高! 是什么力量推动它?今日就整体深度研究一下,发了什么?未来是否有持续? 一、算力光芯片大爆发的底层逻辑:能否超越 PCB 与 CPO? (一)需求端:AI 算力爆发催生 “结构性刚需” 1、 算力密度跃迁的必然选择 英伟达 GB200 等 AI 芯片算力较前代提升 3 倍,单数据中心需新增 10 倍光互连带宽,而光芯片是高速光模块的核心(成本占比 40%-60%)。2025 年
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11月6日午评:收复4000点大关 科技+化工板块集体走强 昨日提醒大家大盘预期会反弹到4000这里,而今日整体如预期再到回到了高位4000以上震荡,而这样的震荡可能就是明日高点之后会有二次的下探底,而这个下探之后才更值得尊重,这一点希望大家要明白!最后两市1.32万交易量,放大了1900亿,这样的交易量能回到2万亿,而且2640家上涨,下跌2357家,而且定价权再一次回到了科技为中心!而旅游、福建、马字全面下杀,所以当下轮动难度大就是这个原因,而且持续提醒福建概率有一定风险了,别追!交易一定要
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A股存储动不动就猛砸,筹码真的太差,和人家没法比,存储美光新高大阳了!我们走成什么样?只有德明利,盈新发展、走出来了,我们就等前天布局时空是否打出二波新高!
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11月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、今天小鹏发布机器人!太炸裂了!看这个视频,我都不敢确定是不是人还是机器人走的路了!还会猫步!何小鹏介绍,全新一代IRON作为最拟人的人形机器人,拥有骨骼—肌肉—皮肤:仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。何小鹏还介绍,新品搭载第二代VLA,拥有3颗图灵AI芯片,构建VLT+VLA+VLM高阶大小脑能力组合,可实现对话、行走、交互等高阶智能。同时搭载行业首发应用全固态电池,力求做到极致轻量
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机构讲:AI 卡脖子的不是芯片是电力!3年SST 赛道 15 倍增长,机构布局 3 龙头!
机构是如何看待今天:电网设备大爆发呢? 下午刚刚开完会,整体整体总结之后,发现大有文章! 而且早在8月18日我就写过一篇研究报告 ( 缺口 30%!AI 狂潮下美国最缺的不是英伟达芯片,而是变压器!) 今日再进一步的全面梳理,因为发现这个机会可能不是短线,更是长线逻辑! 一、欧美电力缺口下的确定性增长机遇! 1、需求端:AI 算力催生电力刚需爆发 AIDC 成为核心增量引擎:单座超大规模 AIDC 耗电量达 200 兆瓦(相当于 20 万户家庭),美国 AIDC 电耗占比将从 2023 年 3.
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11月12号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、什么信号?软银意外清仓英伟达 套现逾400亿!美国7朵金花有泡沫!软银集团11月11日发布业绩报告显示,其持有的3210万股英伟达股票已于2025年10月以58.3亿美元(约合人民币415亿元)价格售出。同时,软银还宣布将向OpenAI追加225亿美元投资,计划于12月通过软银愿景基金2号完成全部投资。据外媒报道,多项最新指标显示,目前AI投资已滑向极端水位,市场风险正加速累积。从机构持股到家庭资产配置,从选择权市场情绪到信贷风险,一系列数
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存储芯片:进入“存货为王”,电商无货可卖!但这5家存货近400亿!
存储芯片:进入“存货为王” 的特殊时期! 涨价已不算什么了,因为全市场已无货可卖! 所以存储芯片,未来的炒作路线可能会大幅改变! 一、存储芯片未来三大炒作维度(附缺货案例印证) (一)维度 1:有库存 —— 缺货周期的 “即时利润池” 炒作逻辑:电商断货(佰维主力 SSD 售罄、三星 DDR4 长期无货)本质是 “渠道库存见底 + 原厂产能收缩”,上市公司存货成为稀缺变现资源,存货市值比直接决定涨价收益杠杆。 典型案例: 京东平台(11 月 10 日实况):佰维存储官方店 3 款主力 SSD(P
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周末重要消息盘前汇总 没有台积电,就没有今日的英伟达。 1、AI引爆欧美的“电荒”,让韩国电池三巨头多看着转向储能 ,而且在美总产能计划翻倍!韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统,计划到2026年底前,将他们的美国总年产能提高一倍,从目前的300GWh提升至600GWh。是否说明2026年将爆发重大需求,而供货给也们公司是否分到蛋糕?核心:储能!全球储能系统市场预计将从2023年的185GWh增长6倍,到2035年达到1232GWh。 2、福建政策
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炒股养家十大铁律,看懂突飞猛进 一、全世界散户的通病,亏了死拿,稍微由亏转盈就会马上卖出,不看趋势,不看成交量,只看账户盈亏比,最后的结果就是亏损无限大,盈利有限小。 需要反向操作,盈利了死拿,稍微亏损就割掉,我的止盈止损原则就是盈利15%,利润跌倒10%就止盈,继续涨就继续拿,让利润奔跑,如果买入后跌,亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%,止损5%,那么操作100次,这样即便你的胜率只有50%,你的收益也将达到800%,难吗?难的是人的贪婪和恐惧,知行合一! 二、我自始至终觉得成
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今日观察到:源杰科技!像在复制:胜宏科技,的趋势! 重要的是,本次算力出海的硬件大跌调整,他几乎没有调整,反而创下新高! 是什么力量推动它?今日就整体深度研究一下,发了什么?未来是否有持续? 一、算力光芯片大爆发的底层逻辑:能否超越 PCB 与 CPO? (一)需求端:AI 算力爆发催生 “结构性刚需” 1、 算力密度跃迁的必然选择 英伟达 GB200 等 AI 芯片算力较前代提升 3 倍,单数据中心需新增 10 倍光互连带宽,而光芯片是高速光模块的核心(成本占比 40%-60%)。2025 年
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机构讲:AI 卡脖子的不是芯片是电力!3年SST 赛道 15 倍增长,机构布局 3 龙头!
机构是如何看待今天:电网设备大爆发呢? 下午刚刚开完会,整体整体总结之后,发现大有文章! 而且早在8月18日我就写过一篇研究报告 ( 缺口 30%!AI 狂潮下美国最缺的不是英伟达芯片,而是变压器!) 今日再进一步的全面梳理,因为发现这个机会可能不是短线,更是长线逻辑! 一、欧美电力缺口下的确定性增长机遇! 1、需求端:AI 算力催生电力刚需爆发 AIDC 成为核心增量引擎:单座超大规模 AIDC 耗电量达 200 兆瓦(相当于 20 万户家庭),美国 AIDC 电耗占比将从 2023 年 3.
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11月12号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、什么信号?软银意外清仓英伟达 套现逾400亿!美国7朵金花有泡沫!软银集团11月11日发布业绩报告显示,其持有的3210万股英伟达股票已于2025年10月以58.3亿美元(约合人民币415亿元)价格售出。同时,软银还宣布将向OpenAI追加225亿美元投资,计划于12月通过软银愿景基金2号完成全部投资。据外媒报道,多项最新指标显示,目前AI投资已滑向极端水位,市场风险正加速累积。从机构持股到家庭资产配置,从选择权市场情绪到信贷风险,一系列数
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2025-11-10 22:14:37
11月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上美国存储芯片又疯狂了!美光大涨4%,希捷大涨4.5%,闪迪周五大涨15%之后,又创新高了!原因就是缺货,引发价格持续上涨带来的反应,那明天我们这里会怎么样呢?只是高位波动太大,难度真的大!核心存储芯片! 2、先进制程稀缺性,是很多忽视的!各大芯片设计公司都在争夺台积电有限的产能,昨天讲了黄仁勋近3个月3次到台积电,为的就是产能,台积电产能依然十分紧张,公司正努力缩小供需之间的缺口。美国七朵金花:除英伟达,还有高通、AMD、苹果等!也许真
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2025-11-10 19:35:05
存储芯片:进入“存货为王”,电商无货可卖!但这5家存货近400亿!
存储芯片:进入“存货为王” 的特殊时期! 涨价已不算什么了,因为全市场已无货可卖! 所以存储芯片,未来的炒作路线可能会大幅改变! 一、存储芯片未来三大炒作维度(附缺货案例印证) (一)维度 1:有库存 —— 缺货周期的 “即时利润池” 炒作逻辑:电商断货(佰维主力 SSD 售罄、三星 DDR4 长期无货)本质是 “渠道库存见底 + 原厂产能收缩”,上市公司存货成为稀缺变现资源,存货市值比直接决定涨价收益杠杆。 典型案例: 京东平台(11 月 10 日实况):佰维存储官方店 3 款主力 SSD(P
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11月10日午评:大消费板块逆势走强 今日大盘如预期出现了震荡调整,而且今日的调整是放量,而这个对我们来说是好事,最后放量了1900亿,达到1.44万亿,预期今日交易量再一次回到2.2万亿左右,而最后2831家上涨,下跌2186家,而今日难就是冲高回落和轮动性过大,特别是存储芯片最为明显,所以一定要控制节奏和思考,才能找到更大的机会性。而最强的还是:六氟磷酸锂的爆发!其次就是:AI应用、福建、消费是有超预期 !整体今日还是判断是低点,如果成立看多到12月! 情绪面:今日情绪整体修复上升,涨停75
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周末重要消息盘前汇总 没有台积电,就没有今日的英伟达。 1、AI引爆欧美的“电荒”,让韩国电池三巨头多看着转向储能 ,而且在美总产能计划翻倍!韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统,计划到2026年底前,将他们的美国总年产能提高一倍,从目前的300GWh提升至600GWh。是否说明2026年将爆发重大需求,而供货给也们公司是否分到蛋糕?核心:储能!全球储能系统市场预计将从2023年的185GWh增长6倍,到2035年达到1232GWh。 2、福建政策
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炒股养家十大铁律,看懂突飞猛进 一、全世界散户的通病,亏了死拿,稍微由亏转盈就会马上卖出,不看趋势,不看成交量,只看账户盈亏比,最后的结果就是亏损无限大,盈利有限小。 需要反向操作,盈利了死拿,稍微亏损就割掉,我的止盈止损原则就是盈利15%,利润跌倒10%就止盈,继续涨就继续拿,让利润奔跑,如果买入后跌,亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%,止损5%,那么操作100次,这样即便你的胜率只有50%,你的收益也将达到800%,难吗?难的是人的贪婪和恐惧,知行合一! 二、我自始至终觉得成
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11月7日午评: 锂电+存储芯片集体爆发!涨价才是核心! 今日大盘整体低开之后进一步的震荡反弹,但是今日判断还是高点,看空到10号,之后进一步的震荡看多的思考,目标还是看今年4200以上的思考不变,而今日整体的交易量下降到700亿,所以不排除今日再一次交易量下降到2万亿以内,最后2230上涨,下跌2716家,而且我说了最值得重视板块:涨停题材!而今日存储+锂电持续爆发,这个逻辑判断是对的!另外包就是智能电网虽然分岐,但是整体强的还是强!所以价值是核心重点! 情绪面:今日情绪整体持平,涨停50家,
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11月7号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、今夜凌晨5点将见证奇迹的时间!万亿美元薪酬包将落地了,而这个是人类历史上最大的奖励,而这个就是特斯拉年度股东大会,如果通过,也说明未来特斯拉可能大力发展机器人失间了,如果失败,他将对特斯拉失去兴趣,并全神贯注于xAI。另外且传了,老马和川子又合了!核心:特斯拉产业链! 2、海南概念可能要爆了,盘后出了高标准建设海南自由贸易港。但是小心兑现!! 3、创新药,2个大消息!第一科创创业创新药指数发行,更要的是创新药龙头之一百济在连亏7年之后,扭亏为
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光芯片将超越 CPO ?光芯片缺口扩至 30%,龙头三季度暴增193倍!
今日观察到:源杰科技!像在复制:胜宏科技,的趋势! 重要的是,本次算力出海的硬件大跌调整,他几乎没有调整,反而创下新高! 是什么力量推动它?今日就整体深度研究一下,发了什么?未来是否有持续? 一、算力光芯片大爆发的底层逻辑:能否超越 PCB 与 CPO? (一)需求端:AI 算力爆发催生 “结构性刚需” 1、 算力密度跃迁的必然选择 英伟达 GB200 等 AI 芯片算力较前代提升 3 倍,单数据中心需新增 10 倍光互连带宽,而光芯片是高速光模块的核心(成本占比 40%-60%)。2025 年
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11月6日午评:收复4000点大关 科技+化工板块集体走强 昨日提醒大家大盘预期会反弹到4000这里,而今日整体如预期再到回到了高位4000以上震荡,而这样的震荡可能就是明日高点之后会有二次的下探底,而这个下探之后才更值得尊重,这一点希望大家要明白!最后两市1.32万交易量,放大了1900亿,这样的交易量能回到2万亿,而且2640家上涨,下跌2357家,而且定价权再一次回到了科技为中心!而旅游、福建、马字全面下杀,所以当下轮动难度大就是这个原因,而且持续提醒福建概率有一定风险了,别追!交易一定要
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2025-11-06 10:06:48
A股存储动不动就猛砸,筹码真的太差,和人家没法比,存储美光新高大阳了!我们走成什么样?只有德明利,盈新发展、走出来了,我们就等前天布局时空是否打出二波新高!
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2025-11-05 22:03:40
11月6号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、今天小鹏发布机器人!太炸裂了!看这个视频,我都不敢确定是不是人还是机器人走的路了!还会猫步!何小鹏介绍,全新一代IRON作为最拟人的人形机器人,拥有骨骼—肌肉—皮肤:仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。何小鹏还介绍,新品搭载第二代VLA,拥有3颗图灵AI芯片,构建VLT+VLA+VLM高阶大小脑能力组合,可实现对话、行走、交互等高阶智能。同时搭载行业首发应用全固态电池,力求做到极致轻量
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2025-11-05 19:23:16
机构讲:AI 卡脖子的不是芯片是电力!3年SST 赛道 15 倍增长,机构布局 3 龙头!
机构是如何看待今天:电网设备大爆发呢? 下午刚刚开完会,整体整体总结之后,发现大有文章! 而且早在8月18日我就写过一篇研究报告 ( 缺口 30%!AI 狂潮下美国最缺的不是英伟达芯片,而是变压器!) 今日再进一步的全面梳理,因为发现这个机会可能不是短线,更是长线逻辑! 一、欧美电力缺口下的确定性增长机遇! 1、需求端:AI 算力催生电力刚需爆发 AIDC 成为核心增量引擎:单座超大规模 AIDC 耗电量达 200 兆瓦(相当于 20 万户家庭),美国 AIDC 电耗占比将从 2023 年 3.
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2025-11-11 22:02:15
11月12号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、什么信号?软银意外清仓英伟达 套现逾400亿!美国7朵金花有泡沫!软银集团11月11日发布业绩报告显示,其持有的3210万股英伟达股票已于2025年10月以58.3亿美元(约合人民币415亿元)价格售出。同时,软银还宣布将向OpenAI追加225亿美元投资,计划于12月通过软银愿景基金2号完成全部投资。据外媒报道,多项最新指标显示,目前AI投资已滑向极端水位,市场风险正加速累积。从机构持股到家庭资产配置,从选择权市场情绪到信贷风险,一系列数
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2025-11-11 19:13:16
这么细分赛道,也被游资挖掘出来!1.8亿追涨,只因为涨价48%!
当下市场涨价逻辑越来越难了! 所以整体市场会走高低切换! 那会切到哪里去? 而从当下市场的角度:大消费、智能电表、光伏、医药。(对我来说,消费可以重视,另外就是新的东西!) 而当下比较新的,而且又有涨价题材的:智能电表! 一、智能电表爆发的核心驱动因子(政策 + 招标双轮驱动) 1、 政策端:标准升级与替换刚需双重催化 新国标强制落地:2025 年国网实施 GB/T 17215-2025 新国标,从计量精度(±0.5% vs 旧标 ±2%)、通信模块(强制 5G/IPv6)等 5 大维度提标,推
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东百集团
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2025-11-11 11:34:46
11月11日午评:涨价才是核心:锂电+存储!逆势上涨! 今日大盘再一次缩量,应该是对股民11打折造成的,最后交易量也下降到1.25万亿,少了1900亿,也就是说今日可能可能下破2万亿,最后2786家上涨,下跌2203家,整体难度非常大,因为冲高回落,和轮动性。而最后只有涨价里最有持续:锂电+存储芯片是持续,但是难度也非常大!最后2765家上涨,下跌2220,但是今日指数是新了,虽然没有突破3026的压力,但也只差1个点不到,所以不用担心! 情绪面:今日情绪分岐,涨停60家,跌停2家,封板率68%
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11月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、晚上美国存储芯片又疯狂了!美光大涨4%,希捷大涨4.5%,闪迪周五大涨15%之后,又创新高了!原因就是缺货,引发价格持续上涨带来的反应,那明天我们这里会怎么样呢?只是高位波动太大,难度真的大!核心存储芯片! 2、先进制程稀缺性,是很多忽视的!各大芯片设计公司都在争夺台积电有限的产能,昨天讲了黄仁勋近3个月3次到台积电,为的就是产能,台积电产能依然十分紧张,公司正努力缩小供需之间的缺口。美国七朵金花:除英伟达,还有高通、AMD、苹果等!也许真
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存储芯片:进入“存货为王”,电商无货可卖!但这5家存货近400亿!
存储芯片:进入“存货为王” 的特殊时期! 涨价已不算什么了,因为全市场已无货可卖! 所以存储芯片,未来的炒作路线可能会大幅改变! 一、存储芯片未来三大炒作维度(附缺货案例印证) (一)维度 1:有库存 —— 缺货周期的 “即时利润池” 炒作逻辑:电商断货(佰维主力 SSD 售罄、三星 DDR4 长期无货)本质是 “渠道库存见底 + 原厂产能收缩”,上市公司存货成为稀缺变现资源,存货市值比直接决定涨价收益杠杆。 典型案例: 京东平台(11 月 10 日实况):佰维存储官方店 3 款主力 SSD(P
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11月10日午评:大消费板块逆势走强 今日大盘如预期出现了震荡调整,而且今日的调整是放量,而这个对我们来说是好事,最后放量了1900亿,达到1.44万亿,预期今日交易量再一次回到2.2万亿左右,而最后2831家上涨,下跌2186家,而今日难就是冲高回落和轮动性过大,特别是存储芯片最为明显,所以一定要控制节奏和思考,才能找到更大的机会性。而最强的还是:六氟磷酸锂的爆发!其次就是:AI应用、福建、消费是有超预期 !整体今日还是判断是低点,如果成立看多到12月! 情绪面:今日情绪整体修复上升,涨停75
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周末重要消息盘前汇总 没有台积电,就没有今日的英伟达。 1、AI引爆欧美的“电荒”,让韩国电池三巨头多看着转向储能 ,而且在美总产能计划翻倍!韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统,计划到2026年底前,将他们的美国总年产能提高一倍,从目前的300GWh提升至600GWh。是否说明2026年将爆发重大需求,而供货给也们公司是否分到蛋糕?核心:储能!全球储能系统市场预计将从2023年的185GWh增长6倍,到2035年达到1232GWh。 2、福建政策
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炒股养家十大铁律,看懂突飞猛进 一、全世界散户的通病,亏了死拿,稍微由亏转盈就会马上卖出,不看趋势,不看成交量,只看账户盈亏比,最后的结果就是亏损无限大,盈利有限小。 需要反向操作,盈利了死拿,稍微亏损就割掉,我的止盈止损原则就是盈利15%,利润跌倒10%就止盈,继续涨就继续拿,让利润奔跑,如果买入后跌,亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%,止损5%,那么操作100次,这样即便你的胜率只有50%,你的收益也将达到800%,难吗?难的是人的贪婪和恐惧,知行合一! 二、我自始至终觉得成
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光芯片将超越 CPO ?光芯片缺口扩至 30%,龙头三季度暴增193倍!
今日观察到:源杰科技!像在复制:胜宏科技,的趋势! 重要的是,本次算力出海的硬件大跌调整,他几乎没有调整,反而创下新高! 是什么力量推动它?今日就整体深度研究一下,发了什么?未来是否有持续? 一、算力光芯片大爆发的底层逻辑:能否超越 PCB 与 CPO? (一)需求端:AI 算力爆发催生 “结构性刚需” 1、 算力密度跃迁的必然选择 英伟达 GB200 等 AI 芯片算力较前代提升 3 倍,单数据中心需新增 10 倍光互连带宽,而光芯片是高速光模块的核心(成本占比 40%-60%)。2025 年
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机构讲:AI 卡脖子的不是芯片是电力!3年SST 赛道 15 倍增长,机构布局 3 龙头!
机构是如何看待今天:电网设备大爆发呢? 下午刚刚开完会,整体整体总结之后,发现大有文章! 而且早在8月18日我就写过一篇研究报告 ( 缺口 30%!AI 狂潮下美国最缺的不是英伟达芯片,而是变压器!) 今日再进一步的全面梳理,因为发现这个机会可能不是短线,更是长线逻辑! 一、欧美电力缺口下的确定性增长机遇! 1、需求端:AI 算力催生电力刚需爆发 AIDC 成为核心增量引擎:单座超大规模 AIDC 耗电量达 200 兆瓦(相当于 20 万户家庭),美国 AIDC 电耗占比将从 2023 年 3.
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