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只做热点的道士
一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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只做热点的道士
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2026-09-20 12:06:39
周末重要消息盘前汇总: 下周MLCC与创新药可能又要爆发了!价格暴涨10倍,龙头盘后大11%! 1、中东突传大消息!伊方:获调解方告知,美国已准备好与伊朗进行谈判并达成协议,且“态度认真” 等待特朗普政府回应。而且伊朗已提出来停战条件 。 2、下周创新药可能要大爆发了!有两个利好:第一、张一鸣最舍不得的,给了AI制药,9月,字节跳动与28家银行签署296亿美元银团贷款协议——这是其迄今最大规模的境外借款,也是2026年亚洲第二大美元计价贷款。,转头给拆出来的AI制药公司发了2.9亿美元的新股。是
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2026-09-18 11:36:39
9月18日午评:芯片产业链集体走强! 今日大盘整体如预期走了反包,而且突破3900的压力,4560家上涨,下跌只有811家,但是最大的问题就是1.31万亿交易量,整体没有放量造成的的轮动是最难受的,不知道下一个又是谁,5分钟换一波新人上场,搞的头晕了!整体看后期是否持续只能进一步的看结构了!而最后虽然半导体科技还是回归,但是人气伤了一次,证券也来了!看下午放量才能持续推动!不然下周会更难受! 情绪面:今日情绪停63家,无跌停,封板率72%,而连板高度5板。 盘面上,热点快速轮动,芯片产业链集体走
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2026-09-17 22:08:24
9月18号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 晚上美股科技大反包!特别是这三个板块一定要重视! 1、英伟达CEO黄仁勋称,人工智能安全至关重要;英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。英伟达美股盘前拉升,现涨超2%。 2、算力租赁又大涨价21%!云计算服务提供商Nebius宣布,自10月1日起上调多项按需计算资源价格,其中最新英伟达GPU涨幅最大。新价格下,H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元/GPU小时,涨幅约17%;H200由4.50美元升至5.40美元,涨幅20%;B200由7
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2026-09-17 19:30:51
库存仅剩 2 周,AI 服务器需求暴增 13 倍!MLCC 龙头 11 月再涨价 15%!
A股什么人可以赚到大钱? 实际本质来讲就两种: 第一、游资和量化:超短模式,通过高胜率和波动率赚钱! 第二、机构和大牛散:长期价值,通过深度研究,长期或波段赚到大钱! 而普通投资者,量化和游资几乎不可能复制,难度太大,成功率太低,因为时间和精力上就差了非常远! 那价值和波段怎么做的,本质就是判断一个行业的大爆发,持续跟踪,找出来有价值+低估公司,持续反复做,只有这样最终才能拿到好的结果! PCB与MLCC就是当下我们这样做的,但要承受波动和做好风控也是非常重要! 整体从5月开始持续跟踪,写了不下
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三环集团
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国瓷材料
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华瓷股份
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2026-09-17 11:59:03
9月17日午评:三大指数集体冲高回落 汽车、医药股走强,轮动难搞! 今日大盘如预期低开反弹,但是最后冲高回落是没有想到,而现在核心重点不是放量,是大盘下午是否能反包突破3900的压力,如果能突破整体反而就是确定未来的爆发,更重要的是就是科技的爆发才有更强的爆发,不然没有主线性的行情,是不可能有人气,另外1.24万亿交易量,而且只放量800亿。最后2260家上涨,下跌3102家。整体难度大就是当下的问题! 情绪面:今日整体又下降,涨停33家,跌停1家,封板率65%,高度5板。 盘面上,热点快速轮动
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2026-09-16 22:32:24
9月17号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 机构增量资金来!第一家算力ETF首日大涨3.8%。美股科技逆市大涨! 1、今晚全球的投资者多将是不眠之夜了!因为美联储“加息之锤”即将落下?美联储大概率将启动三年多来的首次加息,按照日程安排,美联储将于北京时间周四凌晨2点,公布最新的利率决议声明和季度经济预期概要(涵盖市场备受瞩目的利率点阵图),以及美联储官员在点阵图中究竟预计今年会加息一次还是多次。而到了北京时间2点半,美联储主席沃什主持召开的会后新闻发布会也将正式开始,市场情绪很可能进一步爆
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2026-09-16 19:21:04
缺口 60%!200G EML一颗涨到 17 美元还是抢不到货,谁卡住了 脖子?
过去3年AI题材大爆发,谁才是最强爆发题材呢? 答案:就是第一名的:光模块! 因为光模块龙头:中际旭创!3年60倍上涨! 还有比它更强的了吗?应该没有了吧? 那推测出来:光模块下一个技术升级的核心是否一定要重视,再重视呢? 那下一代光模块核心就是800G升级成1.6T与3.2T! 而这里的核心最大价值就是:EML芯片,而且缺口最大可能达70%。 而这个我们6月就写过三篇深度报告,而今日进一步的讲一下!为什么值得重视! 最早是,今年4月12就发了研究报告 (缺口30%,Lumentum订单排到20
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长光华芯
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天孚通信
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源杰科技
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2026-09-16 11:40:48
9月16日午评:算力硬件、半导体产业链集体走强!科创50指数半日涨4.5% 今日大盘走了超预期的结构,早盘下杀破位,3850下破之后,结果迎来了全面的逆转,而且不光中国,韩国也走强了,这一点是大超预期的,最后4228家上涨,下跌1150家,整体逆转折,而且交易量早盘缩量,但是10点30之后开始放量最后是1.16万亿,放大1100亿,所以昨日可能变成最低位了,底价了!这一点还是得看晚上的结构,如果晚上也是整体可能持续性。而今日最强的还是科技的爆发! 情绪面:今日整体修复,涨停64家,跌停4家,封板
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2026-09-15 22:09:40
9月16号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 晚上MLCC又两个利好消息,同时美股科技又一次分歧上涨!A50也涨0.3%了! 1、重磅不利信号!商业银行科技贷款统计口径面临收紧,新框架望年底落地!多位银行业知情人士向记者证实,有关部门正加紧出台科技企业产业案例汇编,凡涉及入编案例的项目将不纳入科技贷款统计范围。总基调是收紧认定口径,比如剔除基于传统产业创新的科技项目企业。预计汇编最晚年底出台。这是否会影响明天的科技呢?央行数据显示,截至2025年6月商业银行科技贷款余额已经超过44.1万亿元
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2026-09-15 19:22:40
缺口 31%!利润暴增 7 倍!三井都供不上,HVLP4 铜箔涨价史诗行情!
为什么6月AI硬件科技大爆发? 走出来了超级大主升,整体PCB、电子布、CCL、CPO、MLCC全部:涨1--3倍不等! 核心原因: 5 月 22 日:摩根士丹利发布 VR200 机柜 BOM 拆解报告 而现在又出报告了:摩根士丹利+高盛!同时! 更重要的本次报告,只指一个方向:PCB+CCL+铜箔! 你们说现在这样缩量行情下,会不会引发机构更大抱团呢? 而这个也是为什么最PCB主升的原因,也是为什么我写了《超过20篇研究报告,超10万字的思考!》 而今日我们就把这个报告整体再一次讲解,打碎了一
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德福科技
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2026-09-15 11:43:31
9月15日午评:普跌中,科技PCB+风电抱团! 今日大盘再一次大超预期,整体低开的情况下,科技再一次形成合力抱团!而且是在3916家下跌的情况下,整体大涨,虽然最后冲高回落和轮动,但是整体科技爆发就像上周我们讲的资金行业发生改变值得思考了!但是交易量持续下降,预计今日不到1.6万亿的,创今年最低值,现在只有1.05万亿,比昨日少了500亿,所以大概率可能出现,这个就说明轮动是正常的!而核心爆发方向就是PCB为最强核心,而传媒今日也反包了! 情绪面:今日情绪大幅下降,涨停28家,跌停18家,封板率
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2026-09-14 22:04:02
9月15号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 二十年一遇!美欧日三大央行将同步加息 这意味着什么?同时MLCC又出利好! 1、英伟达、Palantir等限制使用OpenAI和Anthropic最先进AI模型,据报道,Palantir已说服Anthropic承诺对所有模型提供“不可撤销”的零数据保留(ZDR)保障。部分企业正转向使用自研AI模型处理更敏感的业务任务。而且IPO前夕AI研发“踩刹车” Anthropic是“怕了”还是“急了”,所以安全防护是否是核心重点! 2、我国创新药出海再提速
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2026-09-14 19:22:07
价值翻 15 倍!粉体 20 元→金属化基板 300 元,PCB的陶瓷基板迎大爆发!
2年增长3倍! 而这个就是PCB细分板块的价值:陶瓷基板! 也是为什么有游资:小鳄鱼!7亿高位接力的原因! 而我们坚持写PCB相关研究报告:《已写了不下20篇,超10万字!不断深挖和跟踪》,才让我们拿到结果和价值! 而今日核心重点就讲,为什么要重视这个黑科技:陶瓷基板? 一、事件驱动:为什么重视PCB细分——陶瓷基板的爆发为什么是现在? 陶瓷基板是AI算力产业链中"事件密度最高、定价最不充分"的细分。2026年以来,英伟达路线确认、1.6T光模块放量、HBM4量产、CPO商用元年、供应链国产化五
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2026-09-14 11:41:46
9月14午评:科技逆市走强!而 CRO、培育钻石概念轮动跟上! 今日大盘有惊无险,虽然低开了,但是最后在科技带动下,整体出现了反包,虽然最后是缩量了1700亿,整体只有1.1万亿,而行情也是轮动的,但是科技的爆发是实实在在的,PCB与MLCC持续正反应就是我们最想要的答案,最后3576家上涨,下跌1797,相比上周4800家下跌,是反过来了,所以今日进一步的修复成为了核心重点!而时间上也是14号转折,只是风控还是要重视,因为17号的问题! 情绪面:今日情绪整体冰点开始小修复,涨停48家,跌停8家
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2026-09-13 12:24:09
需求暴涨 13 倍,MLCC 订单爆了!涨价 30% 还不够,村田宣布 "不卖了"
周五为什么A股5000家下跌,只有科技爆发了? 而核心就是我坚定看好的:MLCC+PCB! 而这个背后的原因,你们难道不好奇吗? 而且我认这个只是开始,而且我本周三进一步的写了这个思考!而今日进一步的跟踪! 《MLCC最新库存仅剩2周,服务器用量暴增13倍,GPU料号暴涨25倍!》 而这个背后的价值和持续,要持续跟踪,而且周五更是4家机构买入10亿!以说明了背后的价值! 一、事件驱动:为什么9月MLCC能大爆发? 9月不是单一利好,而是供给、订单、需求、库存、产能五条线在时间轴上第一次同时转向。
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