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只做热点的道士
一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-09-03 22:10:13
9月4号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 救星来了!美联储理事沃勒就通胀前景发表讲话 交易员降低加息押注!引发美股大反弹!A股会跟吗? 1、电子布供应持续紧张背后:海外织机交期超两年。值得注意的是,近期市场因英伟达评估在Rubin Ultra中引入PTFE材料引发了对玻纤电子布路线市场空间的担忧。但分析人士表示, 从产业真实进展来看,PTFE的引入并未改变电子布的需求基本盘。据华泰证券测算,2025年算力GPU带来的低介电电子布需求约6857万米,2026年跳至1.4亿米,同比翻倍。202
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2026-09-03 19:20:58
液冷泵订单超 10 亿,深度绑定英伟达 + 华为!错过 “光纤” 别再错过液冷!
2026年最强爆发细分题材是什么:光纤光缆! 龙头:长飞!1年20倍,从一个200亿的公司变成了4000亿的公司! 而2026年1月开始就讲过,下一个CPO大爆发里:就两个! 第一、光纤光缆(2月26开始公布发研究)。第二、液冷(12月17公布发报告)! 因为:英伟达VR200的重大变量来了! (以上思考研究报告:写2026年6月23日!随后调整了一波,但是成为这一波资金抱团!) 核心就是,VR200的量产之后,资金确定这个方式成为了核心重点了!游资13亿持续反复深耕!为什么?今日进一步再研究,
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英维克
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飞龙股份
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大元泵业
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申菱环境
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2026-09-03 11:39:46
9月3日午评:航运、液冷服务器概念集体走强VS科技轮动! 今日大盘如预期出现了震荡反弹,但是当下最大的问题就是缩量引发的轮动,而这样的轮动造成了难有持续性,最后3168家下跌,上涨只有2178家,而交易量只有1.098万亿,少了1100亿,今日可能创最低交易量1.6万亿左右,那是否出现地量地价呢?这个要进一步的观察!整体还是看好到10号,只是核心重点可能就是等待非农的数据最后的结果! 情绪面:今日情绪整体是冰点,涨停43家,封板率68%,跌停7板,高度5板。 盘面上热点较为杂乱。从板块来看,航运
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2026-09-02 22:08:19
9月3号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 晚上大反转!全球股市深“V”拉升 美国国债收益率跳水至5.25%。 1、晚上AI巨头:戴尔科技大涨超12%!突破3000亿美元市值!原因:第一、公司大幅上调了全年营收预期。营收为317.8亿美元,同比增长89%,高于分析师预期的296.1亿美!第二AI优化服务器营收同比增长100%,达到创纪录的164亿美元。第三、AI服务器订单金额达到创纪录的609亿美元,季度末AI服务器积压订单达到950亿美元。杰夫·克拉克表示,在过去12个月中,公司已累计获得
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2026-09-02 18:59:54
库存仅剩 3 天!订单排到 2030 年,电子布涨价 20% 背后的 "绝望数据"!
做价值投资的人多喜欢用方式:估值锚定! 那本次科技的核心,也就是AI硬件它的估值多少?是否就是未来价值锚定呢? 答案:英伟达,市值5.2万美元!PE:27倍! 也就是说,未来AI硬件科技业绩一年内,能低这个PE是否就是未来将要修复的空间的呢? 那未来谁可以做的到呢? PCB、CCL、电子布、MLCC、铜箔等! 而今日最强的就是在电子布+CCL上,另外就是液冷! 而电子布的缺口当下是最难修复之一,而昨日全面的涨价,今日也有爆发,是否二次再看一下呢,而当下很多人问,涨20%,是不是因为成本上涨引发的
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中国巨石
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宏和科技
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国际复材
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东材科技
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石英股份
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2026-09-02 11:37:53
9月2日午评:全市场近4000只个股下挫! 今日大盘再一次受到美股下跌影响,特别是美债最后还是收在最高,引发了整体二次的下杀调整,最后3985家下跌,上涨只有1485家,一度是5000家下跌,而交易量下降到1.2万亿,今日将下破2万亿的,所以如果再不走强,科技再不起来,整体行情度难会非常大!所以观察后期的爆发思考!核心科技:CCL与电子布的爆发是否有大军中的推动! 情绪面:今日情绪下降到冰点,涨停40家,封板率71%,跌停6家。 盘面上热点较为杂乱。从板块来看,军工板块逆势走强,内蒙一机2连板,
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2026-09-01 22:08:20
9月2号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 晚上美股科技又大跌了!先不要急!美国求市来了!也许下半将反转!因为30年美债开始下跌了! 1、9月1日电子布再次提价,厚布延续上月提价幅度,薄布提价幅度扩大:7628布提价1.5-1.6元/米(上月为1.5元/米),涨幅15%;2116布提价2.5元/米(上月为1.7-2元/米),涨幅20%;缺口不变提价不止。设备端仍为强瓶颈,国产织机进展存在其他口径声音,但目前布厂龙头尚未认可。你们说明天是否借此反包呢? 2、存储“狂欢”进入下半场?DRAM、N
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2026-09-01 19:14:33
别炒“种业”了,“化肥”才是主线! 150年一遇的超级厄尔尼诺来了!"欠了三年肥"!
为什么种业大爆发,真正利好的是:化肥? 背后的逻辑核心是什么呢? 今日因为科技整体调整,而过去:科技VS医药是跷跷板,现在变成了农业了! 所以面对未来不确定性,全球债券抛售潮,引发的科技风险! 可能真的要回到防守核心:农业的思考!做一个更深的研究和理解! 一、事件驱动:为什么9月农业持续大爆发? 1、天气:这不是普通厄尔尼诺,是"76年纪录级" 关键定性:这是"双洋共振"——厄尔尼诺与印度洋偶极子(IOD)正位相叠加,东南亚干旱风险被放大 。与2016、1998等"单点致灾"不同,本轮是全球多点
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云天化
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赤天化
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川金诺
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湖北宜化
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万向德农
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2026-09-01 11:38:02
9月1日午评:大消费、农业板块集体走强VS科技的下杀! 今日大盘比预期更弱,虽然进一步的突破新高,但是还是受压在3995的压力,最无语的是就是农业、种业和保险的爆发,但是科技AI硬件下杀,而且是高开之后下杀,核心原因就是担心美债30年新高影响,判断美股晚上科技肯定有调整分歧,A股变成主动提升下杀,这个是当下最大的问题!看下午整体是否修复,而且证券也修复了,如果修复指数一举拿到4000与3995的压力,而之后进加速的时间!整体看多到10号左右不变!最后3594家上涨,下跌1871家,交易量1.34
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2026-08-31 22:09:41
9月1号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚电子布又涨价了,一定要重视啊!同时华尔街又盯上了这一创医药金矿细分,值得思考! 1、AI应用迎来利好,工信部:开展人工智能应用服务商培育专项行动,加大大模型、智能体、Token等服务采购力度 2、无人驾驶真的要来了!滴滴自动驾驶新一代RobotaxiR2正式开启无人载客测试服务,,用户在北京、广州部分示范区域内可呼单体验智能出行服务。据悉,R2作为滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的Robotaxi专属车型,同时9月3号特斯拉的无人驾驶也将正式上级
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2026-08-31 19:36:39
这件事的意义,比你想的大100倍!湖南台黄金档,播了一部没有真人的剧《后西游记》!
9月大主线在哪里? 答案:科技+证券! 但科技背后是什么呢?核心就是:AI硬件! 因为AI硬件有业绩,但是AI硬件为什么之前一直走的不强,受美股影响比较大? 是因为底气不足! 但现在有了,而这个是中国AI硬的底气将是:AI应用! 核心逻辑就是C端的消费才能更明确带动AI硬件持续性,而这个第一个爆发的就是:AI漫剧! 而且是得到了国家的支撑,打破了广电21条限制,可能引来大爆发!完成了生态的闭环! 为什么呢?整体今日就是重点研究一下!为什么一部电视剧改变生态,看懂背后的故事 ! 一、事件驱动:为什
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芒果超媒
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中广天择
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德才股份
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欢瑞世纪
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2026-08-31 11:35:42
8月31日午评:短剧、液冷服务器概念逆势走强! 今日大盘受美股影响,整体低开!而且早盘科技还是大分歧,还好最后走的是低开走高,但是整体科技冲高回落,因为没有交易量是当下最大的问题,而没有主线持续性也是没有量的核心重点,最后3053家下跌,上涨只有2353家,整体1.31万亿的交易量,少了1100亿,所以今日下午如果不能放量是守不住2万亿的,整体难度还在加大,只能多看少动的思考! 情绪面:今日情绪整体分歧,涨停59家,跌停8家,封板率69%,而高度6板,整体反复在这里了! 盘面上热点较为杂乱。从板
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2026-08-31 10:10:57
银行板块逆势拉升 中国银行、中信银行续创历史新高! 这样的拉升,让科技怎么办?有那么 多的资金吗?搞什么哦!
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2026-08-31 10:01:52
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下半年配置路线!业绩爆发路线!
整体思考下半年最有超预期的路线!3季度报! pCB里:生益科技(CCL)、德福科技(铜箔)、胜宏科技(PCB)、中国巨石(电子布),科翔股份(PCB基板)! MLCC:三环、风华,国瓷! 整体打包完了反复就好,别的也不用思考那么多! 整体和王炸做一个55或是46分做走势路线更好!
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2026-08-30 19:57:18
缺口30%!第7涨价!CCL一年暴涨超166%,纯利+209%!订单排期直至 2030 年
2026年上半年最疯狂涨价行情是什么? 答案:存储芯片! 而相关公司上半年也是持续暴涨300%以上,比如:德明利、佰维、江波龙等! 那2026年下半年,谁才是涨价最疯狂的大主线呢? 答案:PCB里CCL与电子布! 为什么这样讲?周五一天答案和涨价含以说明了问题,未来的价值思考,更值得期待! 所以一定要看懂,而本次算是第33期相关的跟踪研究了! 一、事件驱动:为什么9月一定要重PCB与CCL大主线? 1、 一周之内5家公司同步涨价,是"全行业缺口"的终极确认信号 建滔积层板(8月28日):FR-4
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建滔积层板
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生益科技
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中国巨石
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