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一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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2025-09-25 19:34:03
社保增持 7.8 亿!光刻机突破最受益是:掩膜版!需求暴增3倍!
若中国光刻机突破! 最受益之一必定是:掩膜版! 不管你是从国产替代,还是耗材,还是从新事物上,都将确定这一点! 一、为何光刻机突破最受益:掩模版?—— 技术依赖与耗材属性双重驱动 1、多重曝光技术放大掩模版需求 单次曝光对应 1 套掩模版,曝光次数翻倍直接使掩模版用量提升 3-4 倍。 直接结果:制造一颗7nm芯片,所需的掩膜版数量(约80-100张)远高于28nm芯片(约40-60张)。光刻机每突破一个更先进的制程节点,对掩膜版的需求量是指数级增长的。 2、掩模版是光刻机的 “配套耗材” 光刻
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2025-09-25 11:47:19
9月25日午评:创业板指涨2.22%续创三年多新高 AI硬件、AI应用概念股爆发 今日大盘如预期持续震荡向上,而且当下的指以明显有了想进攻,只是当下整体板块和主线持续性还在分岐中,预期未来3个交易日有重大的突破性,而且今日交易量进一步的放量在1400亿,整体1.54万亿,最后1924家上涨,下跌3104家,所以整体还是要看复杂的中的震荡看分岐里谁能第一个突破,看好半导体芯片的爆发是关键,因为当下这个最有空间性和想像性,虽然落地还有时间,但是比机器人来的更实际,这一点然一定要明白! 情绪面:今日情
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2025-09-24 23:21:36
9月25凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、核聚变出重大消息了!今天上海工业博览会上,中国聚变公司宣布在上海打造一个叫中国环流四号的核聚变装置,目标2050年聚变能源商用。 什么是核聚变,把氢原子撞到一块,释放出巨大能量,和裂变的方式相反,但能量更大,就像人造太阳。专家都说了,核聚变一旦搞成,什么煤电、风电什么什么电全往边站了,人类能源问题一把梭直接解决。当下两个霸权,一个是能源霸权,一个是美元霸权,以说明这个重要性,核心:核聚变! 2、难怪阿里晚上美股大涨10%,阿里云扩建全球基础设施
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2025-09-24 19:00:04
半导体芯片:六大利好!会复制PCB行情?长川科技 :六一路+深南东路 5亿接力!
半导体+芯片:为何如此疯狂? 实际我们总结了:六大利好! 鲁迅说:世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨! 凡是有因必有果,知其因,方能测其果! 而这个就是为什么,昨日我写的半导体芯片设备才是当下最重要的方式,但是如果你不了解其因,你只会认为高了,或是说高位接盘,但如果你知道底层逻辑,你才能恐高!(更详细昨日文章,才是今日吃20CM大肉的关键!) 一、半导体芯片六大利好,推动行情爆发! 1、芯片涨价潮来袭!9月23日晚上台积电2纳米制程价格拟提涨至少50%,台积电股价涨超3%创新高,美股半导
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2025-09-24 11:45:23
9月24日午评:科创50指数半日涨近5% 半导体板块大面积涨停!风险已过! 今日大盘从早盘的极致冰点开盘,到现在整体再一次瞹起来,真的难得,也是我们坚定看好,所以我说了3732不下破不要过分看空,整体就是保持乐观,而且坚定看好半导体芯片的思考,写了5篇文章多得到了证明和思考!而昨日写的设备更是再一次20CM带来的结果以证明我们的提前判断的的正确性!而当下大盘以安全,虽然缩量了2900亿,但是整体2万亿预期还能守住,两市最后3798家上涨,下跌1176家。 情绪面:今日情绪也进一步的修复,涨停66
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2025-09-23 22:13:15
9月24凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、又创造历史记录了,1个月3进宫啊!只有停牌关小黑才能阻止天普晋级的脚步了,这些人不怕死吗?明天是否可能引发情绪进一步的打压呢?背后到底是谁的资金这么不怕死,挑战权威的底线呢?一定要查!圣龙的14板也被干破了,你们说再复盘是否会按在地板上反复摩擦呢? 2、黄金疯了,干到3800了。全球最大黄金持仓ETF SPDR刚刚宣布持仓量突破1000吨,现在国内首饰金的已经飙到1100了,而我们央行连买18个月增持,不管我们,印度央行也在买,民间买的都更不用
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2025-09-23 19:41:59
半导体炒作90% “方向错了”,设备业绩爆增140%,陈小群3.8亿抢筹
半导体芯片疯狂炒作也许只是开始! 但是实际90%的人方向搞错了! 俗话说: 兵马未动,粮草先行! 业绩才是牛股的最强核心! 案例:固态电池重大突破之后,第一业绩爆发,并不是量产和商业应用,而用固态电池设备:先导智能:业绩爆增552%!而引发了9月大涨1倍! 同理:思考,你想到了吗? 一、宇量昇:国产光刻机突破的 “钥匙” 与背后力量 1、宇量昇是谁?技术突破的核心价值 主体定位:国产光刻机 “三巨头” 之一(另为上海微电子、新凯来),2025 年 9 月进入中芯国际产线测试的浸没式 DUV 光刻
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2025-09-23 11:34:37
9月23日午评:会议一开!全市场超4900只个股下跌!为什么? 今日大盘因为会议没有超预期,所以造成了今日下杀,最后超4600家下跌,上涨只有449家,但是交易量放大到了1.69万亿,等于放量下杀,这样风险性更大,好在守住了3732,如果下破3732还是要做好风险控制,如果没有下破可以进一步的拿着,特别是有价值的公司更是如预期!整体如果下破3732 那建议控制在5成以内的思考!破位就要撤退,之后等待新的机会,所以风控大于一切! 情绪面:今日情绪整体再一次下降,而且有A杀公司出现了,涨停41家,跌
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2025-09-22 19:30:32
中国半导体 IP 第一股!章盟主 6 亿入局,IP 授权 90% 毛利堪比茅台!
如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! (此思考8月28号就写了:错过寒武纪?下一个“博通”的国产ASIC之王在崛起,IP授权90%毛利堪比茅台!你为什么还是一样没有看懂?反而章盟主4.8亿之后又+1.1亿?) 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达
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芯原股份
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2025-09-22 11:42:28
9月22日午评:科技大爆发:工业富联、德明利双双续创历史新高! 今日大盘再一次缩量震荡为中心,而这样的震荡,整体还是在3800之上运行,整体这样的结构反而好事,只是缩量什么下破2万亿,可能反而就是机会的时间。而当下整体还是看多到10月7号的思考是不变的,整体看好未来,所以这里的关键就是节奏,因为整体是普跌,60%的概率是下跌,今日3231家下跌,上涨只有1831家,整体只有1.34万亿,但是整体我们看好的半导体、芯片、消费电子的爆发是事实!而这个就是我们看好的,核心还是要证券的爆发是关键! 情绪
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2025-09-21 01:45:59
突发! OpenAI 押注立讯!AI + 硬件的将全面爆发,毛老板等 11 亿入局!
周末最大热点:7000亿美元的OpenAI爆出与立讯合作! 一个是人工智能龙头,一个是苹果:硬件代工龙头! 双龙头合作,必定引发无限想象空间,而且人工智能+硬件应用时代,将正式开始! 一、OpenAI - 立讯合作:AI 硬件时代的范式革命 1、事件本质:打破 “算法 - 制造” 割裂格局的标志性事件 技术端:OpenAI 的 GPT-5 本地化推理(离线响应)+ 立讯的微型化制造(28 克设计),解决消费级 AI “体验断层” 供应链端:首创 “总装龙头 + 部件专家” 分工(立讯 95% 良
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2025-09-19 11:42:23
9月19日午评:重视 芯片产业链的持续爆发! 今日大盘整体是复杂的震荡,而且在3800这里获得支撑,整体看好这里复杂的震荡,预期不会下破,如果下破才有可能风险上升,而且今日整体还是半导体芯片成为了最强的爆发,而且未来还有更大的好消息等待着我们!所以把握好机会,而大金融还是在等待!而未来还是先看多到10月初的思考不变,最后两市3210家下跌,上涨只有1809家,所以要踏对节奏和把握好方向是重点,最后交易量下降下了2100亿,只有1.49万亿,预期今日下降到2.5万亿左右! 情绪面:今日情绪小幅修复
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2025-09-18 22:55:14
9月19号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 1、太疯狂了投入50亿,爆增至1480亿!大涨27%.,而这个说明中美半导体出现共振行情了!前有中芯盘中突破1万亿,晚上又有英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元,大涨27%。而他们的合正式迎来了,个人计算领域的全爆爆发,也就是PC电脑将会迎来大爆发,英特尔将生产和英伟结合的x86系统级芯片,核心:半导体芯片! 2、明天晚上9点一定要重视这个时间,两方要有更后的定论! 3、散热又有新消息了!韩国LG电子和SKInnovation
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2025-09-18 17:40:17
昇腾算力3年规划大增100%,性能指标翻倍直追英伟达!
上次跟大家重点说的国运题材,今天再度迎来爆发,而今天离不开华为昇腾新品规划的强势推动!2026-2028 年昇腾芯片将实现从 950 系列到 970 的阶梯式突破。昇腾的迭代路线不仅是一份产品规划表,更是华为在AI算力时代的战略宣言。未来几年,中国AI生态将迎来新的跃升,相关产业链公司价值量将大幅提升,充分受益! 一、昇腾芯片路线图:算力翻倍式突破! 在 9 月 18 日的华为全联接大会 2025 上,轮值董事长徐直军重磅发布了昇腾 AI 芯片未来三年的技术演进路线图,明确了昇腾 950PR、9
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2025-09-18 11:37:56
9月18日午评:科创50指数一度涨超4% 中芯国际、工业富联均创历史新高 今日大盘如预期进一步放量向上突破,而且再一次创下新高,而未来核心重点看3900的压力,所以我不断讲,9月必将新高,但是有几人敢这样说,而交易量也放大到了1.7万亿,放大了1600亿,预期今日将突破2.5万亿,最后2569家,下跌2431家,所以行情是走结构性,并不是想的普涨,而未来也是一样,所以未来一定要控制节奏是关键!重点核心!而当下指数为什么没有大爆发,是因为还没有到时候,预期下周的下半周开始爆发,所以那个时间可能证券
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