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只做热点的道士
一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-08-13 11:36:14
8月13号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 明天算力租赁又要大爆发了吗?这么多的算力利好,美股算力大涨18%。 1、算力又迎来一堆重磅利好,全球头部公司都在抢算力,今天腾讯宣布大幅增加算力采购,同时马斯克说,计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍,目标达到10吉瓦,paceX已搭建起“全球算力最强的Al训练集群”,对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。你们说算力未来价值如何呢? 2、美国7月消费者价格指数(CPI)同比增长3.4%,预估为3.4%,前值为3.5%。交易员略微降低9月份
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孤独求败的机构
2026-08-12 22:04:25
8月13号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 明天算力租赁又要大爆发了吗?这么多的算力利好,美股算力大涨18%。 1、算力又迎来一堆重磅利好,全球头部公司都在抢算力,今天腾讯宣布大幅增加算力采购,同时马斯克说,计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍,目标达到10吉瓦,paceX已搭建起“全球算力最强的Al训练集群”,对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。你们说算力未来价值如何呢? 2、美国7月消费者价格指数(CPI)同比增长3.4%,预估为3.4%,前值为3.5%。交易员略微降低9月份
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-08-12 19:32:35
缺口率74%!AI算力最紧缺的"白色石油",比芯片更缺货,龙头产能已被锁至2027年!
PCB如果是下半年最重要的大主线! 那他们上游也会大规模的炒作,就像CPO里的EML的思考是一样的! 而PCB上游整体细分更多,那谁更有价值呢? 是CCL、还是HVLP4呢?还是电子布? 今日就把这个细分,整体给大家梳理思考,找出核心重点! 一、事件驱动:为什么 PCB 上游材料比 PCB 制造更值得重视? 本轮AI算力行情已从"PCB制造端订单放量"彻底切换为"上游材料结构性紧缺+定价权转移"。PCB上游材料相较PCB整体,在五个核心维度上展现出碾压级的投资价值: 维度①:缺口更大——上游是"
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方邦股份
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科翔股份
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联瑞新材
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东材科技
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圣泉集团
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2026-08-12 11:48:46
8月12日午评:算力硬件股集体反弹! 今日大盘早上如预期,整体低开之后震荡,而且比预期更强,或是超过美股的强化,整体虽然是缩量轮动,但是整体的爆发性,科技起来了!但是并没有突破,整体还是看3967的压力突破,如果能突破整体爆发可能就是加速了!另外核心重点,就是看1.38万亿的交易,是否能放大,珧在整体持续下云,只能是轮动中找趋势,而不是强势思考!而今日最强的变成了CPO与存储芯片,另外就 PCB与电子布!整体来说好事! 情绪面:今日情绪整体回升,涨停71家,没有跌停,封板率92%,高度7板。 从
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2026-08-11 22:04:21
8月12号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚美股又签了一份600亿算力大订单!同时A股1万亿公司,想娶2000亿公司回家! 1、DRAM 存储龙头拟提升EUV光刻性能 ,而掩模版成为关键了,SK海力士副总裁表示:“正在考虑多重曝光EUV或引入高数值孔径(High-NA)单次曝光技术,半导体掩模版作为核心半导体材料之一,2021年占全球半导体材料市场的12%,仅次于硅片和电子特气。那掩模版相关的是否会爆发呢? 2、据报道,SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设,将产能
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孤独求败的机构
2026-08-11 18:51:02
A股唯一!1.83亿月活对标豆包抽佣闭环,这只“GEO概念股”迎来史诗级爆发!
AI大模型未来出路在哪里? 因为AI硬件投资不可能永续持续下去,如果没有最终的C瑞买单支撑,那就是泡沫! 所以AI的商业应用场景,决定未来AI能走多远! 因为资本市场:没有永远免费的午餐! 而现在明以找到了一个相关清晰商业框架:会员+GEO+电商=综合体! 而现在就以出现重大变量,就是豆包的GEO+电商模式正式开始,那别的是否会跟谁呢?是否能带动资本市场的认可呢?进一步的观察!更要深度的理解! 一、事件驱动:为什么AI应用的重大变量将点爆板块爆发? 1、 国内变量:豆包打破“免费定律”,明码给A
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合合信息
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科大讯飞
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昆仑万维
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易点天下
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值得买
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2026-08-11 11:38:17
8月11日午评:MLCC、医药板块集体走强! 今日大盘如预期低开之后震荡调整,但是最后拉回来了,整体又一次收阳,但是强化不好说是否持续,而且交易量少了2200亿,最后只有1.51万亿,今日可能只有2.3万亿的交易量,所以难度和分歧多是比较大的,下午可能大盘还有下探,但这个不是坏事,是好事,因为核心重点就是调整之后再突破4000会更安全!整体大的方式不变,看多的思考!最后3194家下跌,上涨2141家。而核心我们最好看好的MLCC成为最强王者! 情绪面:今日情绪整体平稳,涨停48家,但是无跌停,封
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2026-08-10 22:09:59
8月11号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚总结了8条重要消息,判断明日A股将复杂的震荡,但3条利好要重视! 1、马斯克的新挑战:给光刻机“换束光”?继电动汽车、不锈钢大火箭和人形机器人后,科技富豪马斯克似乎要开始对人类制造芯片的流程展开优化。上周公布超级芯片厂Terafab的168亿美元初期投资时,马斯克展示了一段巨型芯片厂建成后的假想视频。随后,硅谷“有效加速主义”代表、AI硬件初创公司Extropic创始人纪尧姆·韦尔东(化名Beff Jezos)提出了一个问题:Terafab中
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2026-08-10 19:34:54
缺口 70%!磷化铟一货难求,英伟达 40 亿美元锁仓至 2030 年,3 家卡位最受益!
当下AI硬件瓶颈最大,缺口最大是哪个细分行业呢? 答案是:磷化铟lnp激光器! 缺口越大,越说明了重要性,更能预测未来涨价和发展的重要性,那公司是不是更有价值? 而价值越大,涨幅是否就可能成为最大呢? 所以我们要再深度思考一下这个行情,而之前我们就做了一波大的!一季度的思考,是否在这里再一次复制呢?但关键还是认知要提升! 一、事件驱动:为什么磷化铟成为全球最有爆发性的产业? 1、 全球缺口最大的硬材料——不是"紧张",是"断供级"紧缺 核心数据:2026年全球需求260-300万片,有效合规产能
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云南锗业
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海川智能
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兴业科技
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博杰股份
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2026-08-10 11:49:30
8月10日午评: 医药、大消费板块逆势走强VS科技调整!小心! 今日大盘走了我最不想看到的,进一步的震荡向之后的冲高回落,本预期最好的方式就是低开回落调整,而且调整之后是为了更好的上涨,但是走了冲高回落,所以只能停止出手,减仓为中心,控制仓位为5成更适全!最后3441家上涨,下跌1973家,而核心就是科技下跌,老登的回归才是本次上涨的核心,而且交易量放大到1.73万亿,全天预计是2.7万亿!但是当下不能追,也不急着抄底! 情绪面:今日情绪平稳定,涨停71家,跌停5家,封板率85%,连板高度5板。
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2026-08-09 22:02:46
缺口30%!英伟达下一代PCB价值暴增5倍,下一个"60倍的中际旭创"?
谁将接力:CPO成为下一个超级大主线呢? 我在6月就讲了,最有概率的只有一个:PCB! 而且成为2026年下半年最重要的超线大主线! 本质原因不光是英伟达Rubin的用量增长233%,从3.5万美元到11.5万美元和光模块持平! 更重要的是:未来将有“训练”转向“推理”芯片,带来的爆发性的增长! (全文写了3500字,而且是系统的梳理PCB上游的机会,值得收藏,慢慢看!10个月之后,你回头来再看,你会感谢我!) 而且PCB的价值出现了2到4倍的增长,而且出现了缺货潮,更是刺激的爆发开始! 一、事
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胜宏科技
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鹏鼎控股
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科翔股份
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景旺电子
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沪电股份
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2026-08-07 11:41:01
8月7日午评:PCB、创新药概念集体爆发! 今日大盘整体进一步的震荡向上,但是下午可能回落,但调整是好事,所以整体保持一定仓位,等待更好的位置出手,而且可以思考去弱留强的思考。最后2353家上涨,下跌3046家,有一点像昨日的复制版板,所以整体值得进一步的思考后期的推动! 情绪面:今日情绪整体是弱化,涨停60家,跌这4板,封板率90%,高度下降到4板,但是8板的也没有按,反而横盘震荡,说了情绪持续走! 盘面上热点快速轮动,。从板块来看,PCB概念爆发,十余只成分股涨停,宝鼎科技6天5板,华正新材
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2026-08-06 22:27:27
8月7号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 为什么葛卫东在股价大跌60%下,还加仓18万股持有98亿! 1、高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测 2028年市场规模将达840亿和480亿美元,PCB上涨,较此前预测上调38%,CCL上调18%。更重要的是2026年至2028年,AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。 2、刚果(金)禁止铜精矿、钴精矿的出口。这份命令由刚果(金)矿业部长路易·瓦图姆、外贸部长朱利安·帕卢库·卡洪加和经济部长达尼埃尔·穆科
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孤独求败的机构
2026-08-06 19:11:29
半导体耗材狂涨220万,暴拉190%!六氟化钨+氢氟酸迎史诗级主升浪
谁会是本轮半导体反弹行情下,量价齐升的核心主线? 近期涨价题材助攻加码的:六氟化钨 + 电子级氢氟酸,不可忽视!! 为什么是这两个冷门材料,而非光刻胶、硅片? 六氟化钨从 4 月初至今,涨幅超190%; 无水氢氟酸年内涨幅 65%,高端G5电子氢氟酸涨幅 20%-65%; 很多人只当成短期题材炒作,却忽略了: 这两大半导体核心耗材,是目前全板块涨价逻辑最硬、供需缺口最明确的两大核心标的。是全球供应链重构、资源话语权转移带来的中长期周期拐点。 一、双品种底层共性框架 电子级氢氟酸、六氟化钨分属不同
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多氟多
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2026-08-06 11:41:15
8月6日午评:贵金属、数字货币概念逆势走强! 今日大盘整体如预期是持续震荡,而且震荡出现了突破了3885压力,所以整体以明确就是走势以确定了,而下周核心重点看11号转折之后的爆发是关键,如果能突破,那行情就来了,而今日能独立走强,比美股和韩国更强就以说明了思考!最后3706家下跌,上涨只有1716家,但是整体是科技出现了爆发,虽然是轮动,但也算不错了!而最后交易量还放大了600亿,1.75万亿,所以后期看是否再回到3万亿是后期能持续的核心重点! 情绪面:今日情绪整体下降,涨停58家,跌停1家,封
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