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只做热点的道士
一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-08-31 10:10:57
银行板块逆势拉升 中国银行、中信银行续创历史新高! 这样的拉升,让科技怎么办?有那么 多的资金吗?搞什么哦!
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-08-31 10:01:52
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下半年配置路线!业绩爆发路线!
整体思考下半年最有超预期的路线!3季度报! pCB里:生益科技(CCL)、德福科技(铜箔)、胜宏科技(PCB)、中国巨石(电子布),科翔股份(PCB基板)! MLCC:三环、风华,国瓷! 整体打包完了反复就好,别的也不用思考那么多! 整体和王炸做一个55或是46分做走势路线更好!
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-08-30 19:57:18
缺口30%!第7涨价!CCL一年暴涨超166%,纯利+209%!订单排期直至 2030 年
2026年上半年最疯狂涨价行情是什么? 答案:存储芯片! 而相关公司上半年也是持续暴涨300%以上,比如:德明利、佰维、江波龙等! 那2026年下半年,谁才是涨价最疯狂的大主线呢? 答案:PCB里CCL与电子布! 为什么这样讲?周五一天答案和涨价含以说明了问题,未来的价值思考,更值得期待! 所以一定要看懂,而本次算是第33期相关的跟踪研究了! 一、事件驱动:为什么9月一定要重PCB与CCL大主线? 1、 一周之内5家公司同步涨价,是"全行业缺口"的终极确认信号 建滔积层板(8月28日):FR-4
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建滔积层板
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生益科技
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中国巨石
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胜宏科技
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铜冠铜箔
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2026-08-28 11:41:36
8月28日午评:双创指数集体冲高回落 农业板块反复活跃! 今日大盘整体是持续震荡为中心,创新高之后回落,当下最大的问题不是没有量,也不是没有题材,而是轮动!题材太多的轮动是造成心不齐的原因,而这样量就更难放出来,因为没有持续性,大家不敢在这个市场上多停留,而最后3197家上涨,下跌2196家,整体1.42万亿的交易量,看下午的是否放量,关键还是看科技与证券是否回流!整体震荡看好未来9月! 情绪面:今日情绪整体平稳,涨停63家,跌停1家,封板率83%,而高度下降到5板。 盘面上热点较为杂乱。从板块
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2026-08-27 22:16:16
8月28号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚证券又一个重大重组通过了,是否引爆呢?同时MLCC又将涨价30%,要疯狂了吗? 1、10万亿美元的目标估值!你敢相信吗!而这个就是英伟达财报引爆目标价上调潮 已有机构喊出,英伟达最新财报及业绩指引超预期,提振华尔街看多情绪,大摩、花旗、瑞穗等十余家大行密集上调目标价。至少13家机构上调英伟达目标价,其中瑞杰金融集团将目标价由352美元上调至515美元。515美元目标价对应市值约12.4万亿美元。而当下以大涨6%,那明日是否持续爆发? 2、ML
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2026-08-27 19:16:31
一个月狂赚11亿,单月利润翻2.3倍!谁还敢说PCB没有业绩?龙头PE不足7倍!
昨日我们讲了两件事! 而今日全面爆发了: 第一、讲了:技术革新是最可怕的!PTFE全面替代性的思考。 第二、讲了:英伟达Q2财报之后,将确认科技爆发的爆发! 而今日我认为还是要进一步的讲下半年最大的主线:PCB! 很多人不明白,为什么我们持续去讲,实际最底成逻辑! 就是:需求爆发+能涨价+能出业绩! 而同时PCB里的技术升级,同时带来的重大机会!所以今日更深度的讲一下思考! 一、事件驱动:为什么 9 月 PCB 终将爆发? 1、 英伟达Q2财报:不是“AI还行”,是“需求被供应卡住” 2027财
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建滔积层板
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鹏鼎控股
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景旺电子
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生益科技
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联瑞新材
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2026-08-27 11:41:14
8月27午评:算力硬件、农业板块集体走强! 今日大盘总算如预期,连续3天震荡反弹,而且今日科技全面爆发,在早上完成了高开下杀反包的动作,走出了大盘多没有预期的行情,最后3067家下涨,下跌2295家,而这样走势要感谢英伟达最后的确定和爆发,晚上美股科技 大概率还能走强,那明天的爆发就有更好的预期,而且我们说的看好PCB的爆发,成为了预期最好的证明!最后1.35万亿的交易量,今日可能放大到2万亿,虽然还差一点,但是整体总算有好的结果! 情绪面:今日情绪整体整体好转,涨停65家,高度6板,跌停2家,
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2026-08-27 09:18:31
市场情绪 英伟达财报落地后,中国 AI 供应链有望迎来反弹。 不过隔夜出现一则利空消息,特朗普签署行政令,禁止部分外国设备进入美国电网。 该行政令大体禁止美国采购、进口或者安装某些外国制造的大容量电力系统电气设备以及配套软件。 这份行政令警告称,部分境外主体正在不断制造并利用美国大容量电力系统的安全漏洞。 除工业相关新闻外,大模型领域 TMT 板块消息持续活跃:1)月之暗面分成合作;2)MiniMax 年度经常性收入;3)Ox‑Alpha 模型。 新闻资讯 特朗普签署行政令,禁止部分外国设备进入
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2026-08-26 22:12:45
8月27号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 算力消耗增长超20倍,谁还敢说放缓?同时燃汽轮机又出重大利好了! 1、今晚华尔街的机构多在等待凌晨4点,英伟达将公布2027财年第二季度财报,市场关注点已不再局限于收入、毛利率和下季度指引,还将进一步审视其数据中心业务增速、下游客户盈利能力。英伟达财报和电话会需要回答三个更深层的问题:新增订单由什么支撑,Blackwell芯片之后有哪些新收入接棒?另外我们要聚焦去看这5大看点:1、Q2营收。2、RUBIN爬坡,3、Q3指引,4、毛利率是否守住75
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2026-08-26 19:30:34
PTFE将替代电子布?2-3倍成本差,PTFE凭什么渗透?错杀的背后是黄金坑!
技术革新是最可怕的! 案例:数码相机替代了柯达胶卷,苹果替代诺基亚! 结局:胶卷业务几乎被完全边缘化,公司经历了破产重组,属于典型的“被彻底淘汰”案例 。 而最近电子布为什么涨不起来,业绩这么好,成长也不错? 核心原因就是:传:电子布要被PTFE全面替代了? 那真的是这么回事吗?未来会怎么发展,什么时候能爆发?如果是机会又在哪里? 因为他是PCB核心重要上游细分,所以今日整体一定要更深度的看待这个问题! 一、事件驱动:PTFE将全面替代电子布,那电子布真的要完蛋了吗? 1、替代传言的始末:一场由
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生益科技
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沪电股份
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中国巨石
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菲利华
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2026-08-25 22:31:09
8月26号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 突发大跳水!美伊局势再度生变!同时章盟主与徐翔的持仓曝光!新建仓7月跌幅43%! 1、算力硬件企业Celestica获华尔街集体唱多,算力与数据中心硬件制造巨头Celestica近期再度成为华尔街大行的焦点。数据显示,当前23家覆盖机构中20家给出”买入”、1家"强力买入"、2家”持有”,无一家卖出;平均目标价438.86美元,最高预测510美元、最低300美元”。 2、微软员工自曝AI账单:有人一个月“烧掉”2.8万美元,根据泄露的一份内部电子
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孤独求败的机构
2026-08-25 19:32:42
全球首款!乙肝 "神药" 日本获批,2.4 亿人等了 60 年! 5 家公司全链条受益!
中国人一出生,必打的疫苗之一是什么呢? 答案:乙肝疫苗!(就是你手肩中的那水印疤痕!) 而就是在有疫苗的情况下,中国还有7500万人是乙肝慢性HBV感染者! 全球第一大患者,而且每年还以100万的速度增长,每年因为这个死亡的人达到31万亿! 而且最关键的是,还会传染人!这个才是最可怕的地方! 过去60年里,没有任何一款药可以治愈这个病! 只能通过长期服药才能抑制他的发展,但现在有了! 你们说是否可能引暴创新药呢?背后的价值多大?A股哪些公司值得重视呢? 一、事件驱动:为什么Bepirovirse
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中国生物制药
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皓元医药
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特宝生物
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ST诺泰
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药明康德
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2026-08-25 11:38:51
8月25日午评:农业板块逆势大涨,缩量再破2万亿! 今日大盘如预期再一次下探底,但是最后还是守住了我说的3850的支撑,最后走了震荡反弹,虽然有反弹,而且是3684家上涨,但是赚钱效应还是很低?为什么?只有1776家下跌情况,还是这样的感受,是因为整体行情轮动,而且是快速的轮动,而这样的轮动让你没有赚钱效应,其次涨的多是老登,而科技整体下杀!连走势也没有,最后还是缩量,只有1.14万亿的交易量,今日可能下降到1.8万亿,少了2300亿,这样怎么玩?可能进一步的震荡到28号左右之后进一步的观察了!
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孤独求败的机构
2026-08-24 22:05:19
8月25号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚美国也开始害怕了!出台1万美元救市方案!但科技这三个板块还是大跌,小心风险! 1、上海印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》将推进高性能算力芯片、通用处理器芯片、存储芯片、互联芯片和智能传感器达到国际先进水平。现在科技重病情况下,不下猛药,真的有效吗? 2、交易所收紧IPO?求证:要求券商从源头提升申报质量,要求保荐机构切实履行"看门人"职责,避免盲目"一拥而上"的抢报行为,而非收紧IPO或提高亏损企业门槛。所以收紧
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孤独求败的机构
2026-08-24 18:34:59
全球唯一!独家供货苹果,单机70-100元,苹果折叠屏供应链"绝对独家"名单曝光!
今天为什么科技大跌?背后发生什么了? 最后总结是了三个核心原因: 第一、三星之前预测回购超110万亿韩元,变成了只有15万亿,而且股票是给员工发的,不是回购注销,砸盘。 第二、光模块大跌,易中天全面下杀!天孚跌11%,中际旭际暴跌8%。原因:小作文说英伟达CPO开始量产,5个合作伙伴名单上没有中国光模块身:影。科技最大的不确定就是科技的被迭代。 第三、宇树科技4天将近股斩,而背后:虎嗅写一篇文章说80%的具身订单可能是假的,吓坏一帮二级狗。 正是这些所有的事件交织到一起,引发了共振,又没有人去救
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宜安科技
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联得装备
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蓝思科技
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东山精密
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