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戴维斯双击biubiu
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戴维斯双击biubiu
2026-06-11 11:17:24
聚合材料打开国产掩膜板空白,估值空间提升巨大
聚和材料(688503)最高估值测算(2026-2028年) 核心结论 基于收购韩国 SKE 空白掩膜业务的稀缺性价值、光伏主业超预期增长和ArF 光刻胶业务的期权价值,采用分部估值法并叠加平台化溢价,聚和材料在乐观情景下 2028 年最高市值可达 650 亿元,对应目标价约 268 元 / 股(总股本 2.42 亿股),较 2026 年 6 月 9 日收盘价 86.3 元有210% 的上涨空间。 一、估值前提与核心假设(乐观情景) (一)收购资产最新进展(截至 2026 年 5 月) 交割完成
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聚和材料
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戴维斯双击biubiu
2026-01-12 22:19:43
航宇微荣登中国军号力鸿一号卫星核心供应商
航宇微与力鸿一号的核心关系是:战略合作伙伴+核心技术供应商,航宇微为中科宇航研制的力鸿一号亚轨道飞行器提供星上算力核心与AI控制解决方案,被业界称为该飞行器的“大脑”。 一、合作基础与背景 1. 合作模式:航宇微与中科宇航签订战略合作协议,共同开发太空旅游项目,为其系列飞行器(含力鸿一号)提供技术支撑 2. 力鸿一号定位:中科宇航研制的可重复使用亚轨道科学实验平台,2026年1月12日在酒泉卫星发射中心完成首次亚轨道飞行试验,实现百公里高度伞降回收,是国内商业航天重大突破 3. 航宇微定位:A股
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航宇微
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戴维斯双击biubiu
2025-12-24 20:14:01
美联新材应用于M9的EX电子材料国内唯一,全球领先
【PPO/碳氢树脂】:EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证,已拿到供应商代码,辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX(苊烯)树脂材料,从明年Q2起量:东材科技,美联新材。 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,
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美联新材
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戴维斯双击biubiu
2025-12-24 11:45:00
美联新材已确定进入NV供应链
昨晚我们交流了台光专家,增量如下: 1)明确使用Q布的需求:RubinCPX部件(midplane、CPX板、网卡板),RubinUltra的78层正交背板,华为下一代AI产品,高版本芯片1.6T交换机。谷歌V8可能考虑类似RubinCPX的外挂形态增强推理性能,这部分增量会用Q布,原机柜用二代布。Rubinswitchtray专家认为大概率二代布。预计Q布合计年需求约1100万米。 2)台光维持对Q布高强度备货说法:台光预计上半年按单月50-100万米,下半年按单月150-200万米做采购,大
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美联新材
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戴维斯双击biubiu
2025-12-18 23:28:52
美联新材,预计业绩大幅提升
下一代NV树脂产业交流 —————————————————————— 1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证,已拿到供应商代码,辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX(苊烯)树脂材料,从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能,即将满产。其中单体价格为65万/吨,树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿,利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛,日本知名客户从2026年开始,每月稳定订单30吨;台湾客户元旦前后
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美联新材
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戴维斯双击biubiu
2025-12-04 21:45:08
孚日股份股权争夺
山东实业资本极其保守,很少见在二级市场增持,今日孚日股份发布公告,大股东增持股份,给予市场充分的想象力,要么是对公司现有估值极其不认可,要么是展望到公司估值有最低翻倍的趋势,要么是争夺实际控制权。 根据孚日股份(002083)官方公告,高密安信投资管理股份公司与孙日贵、孙小惠、孙浩博属于两个独立的一致行动人组合,未被列为彼此的一致行动人。 尽管两者未被列为一致行动人,但存在重要关联: 孙日贵曾是高密安信投资管理股份公司的第一大股东(持股 27.79%-51.41%) 孙浩博持有高密安信投资管理股
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孚日股份
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戴维斯双击biubiu
2025-11-05 22:06:03
福鞍股份,实锤供货北美电力
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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福鞍股份
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