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美联新材应用于M9的EX电子材料国内唯一,全球领先
【PPO/碳氢树脂】:EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证,已拿到供应商代码,辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX(苊烯)树脂材料,从明年Q2起量:东材科技,美联新材。 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,
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美联新材已确定进入NV供应链
昨晚我们交流了台光专家,增量如下: 1)明确使用Q布的需求:RubinCPX部件(midplane、CPX板、网卡板),RubinUltra的78层正交背板,华为下一代AI产品,高版本芯片1.6T交换机。谷歌V8可能考虑类似RubinCPX的外挂形态增强推理性能,这部分增量会用Q布,原机柜用二代布。Rubinswitchtray专家认为大概率二代布。预计Q布合计年需求约1100万米。 2)台光维持对Q布高强度备货说法:台光预计上半年按单月50-100万米,下半年按单月150-200万米做采购,大
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美联新材,预计业绩大幅提升
下一代NV树脂产业交流 —————————————————————— 1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证,已拿到供应商代码,辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX(苊烯)树脂材料,从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能,即将满产。其中单体价格为65万/吨,树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿,利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛,日本知名客户从2026年开始,每月稳定订单30吨;台湾客户元旦前后
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孚日股份股权争夺
山东实业资本极其保守,很少见在二级市场增持,今日孚日股份发布公告,大股东增持股份,给予市场充分的想象力,要么是对公司现有估值极其不认可,要么是展望到公司估值有最低翻倍的趋势,要么是争夺实际控制权。 根据孚日股份(002083)官方公告,高密安信投资管理股份公司与孙日贵、孙小惠、孙浩博属于两个独立的一致行动人组合,未被列为彼此的一致行动人。 尽管两者未被列为一致行动人,但存在重要关联: 孙日贵曾是高密安信投资管理股份公司的第一大股东(持股 27.79%-51.41%) 孙浩博持有高密安信投资管理股
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福鞍股份,实锤供货北美电力
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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昨晚我们交流了台光专家,增量如下: 1)明确使用Q布的需求:RubinCPX部件(midplane、CPX板、网卡板),RubinUltra的78层正交背板,华为下一代AI产品,高版本芯片1.6T交换机。谷歌V8可能考虑类似RubinCPX的外挂形态增强推理性能,这部分增量会用Q布,原机柜用二代布。Rubinswitchtray专家认为大概率二代布。预计Q布合计年需求约1100万米。 2)台光维持对Q布高强度备货说法:台光预计上半年按单月50-100万米,下半年按单月150-200万米做采购,大
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山东实业资本极其保守,很少见在二级市场增持,今日孚日股份发布公告,大股东增持股份,给予市场充分的想象力,要么是对公司现有估值极其不认可,要么是展望到公司估值有最低翻倍的趋势,要么是争夺实际控制权。 根据孚日股份(002083)官方公告,高密安信投资管理股份公司与孙日贵、孙小惠、孙浩博属于两个独立的一致行动人组合,未被列为彼此的一致行动人。 尽管两者未被列为一致行动人,但存在重要关联: 孙日贵曾是高密安信投资管理股份公司的第一大股东(持股 27.79%-51.41%) 孙浩博持有高密安信投资管理股
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一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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